通信衛(wèi)星行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026通信衛(wèi)星行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：林彥政目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是通信衛(wèi)星通信衛(wèi)星是人造衛(wèi)星的一種，是衛(wèi)星通信系統(tǒng)的空間部分。作為無線電通信中繼站，通信衛(wèi)星通過轉(zhuǎn)發(fā)無線電信號，實現(xiàn)衛(wèi)星通信地球站之間或地球站與航天器之間的無線電通信。通信衛(wèi)星可傳輸電話、電報、傳真、數(shù)據(jù)和電視等信息。一顆地球靜止軌道通信衛(wèi)星約可覆蓋40%的地球表面，使覆蓋區(qū)內(nèi)的任何地面、海上、空中的通信站能同時相互通信。在赤道上空等間隔分布的3顆地球靜止軌道通信衛(wèi)星可以實現(xiàn)除兩極部分地區(qū)外的全球通信。衛(wèi)星通信的特點是:（1）通信范圍大，衛(wèi)星發(fā)射電波覆蓋范圍內(nèi)，任何兩點之間皆可進行通信；（2）可靠性高，不易受陸地災害的影響；（3）開通電路迅速，只要設(shè)置地球站電路即可開通；（4）可在多處接收，可實現(xiàn)廣播、多地址通信；（5）電路設(shè)置靈活，可隨時分散過于集中的話務量；（6）多址連接，同一信道可用于不同方向或不同區(qū)間。定義產(chǎn)業(yè)鏈02衛(wèi)星制造商、衛(wèi)星發(fā)射商、衛(wèi)星地面設(shè)備、網(wǎng)絡建設(shè)商上游通信衛(wèi)星行業(yè)中游大眾消費通信服務、衛(wèi)星固定通信服務、衛(wèi)星移動通信服務下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程1988年01“東方紅二號甲“衛(wèi)星首次發(fā)射，現(xiàn)已發(fā)射3顆，分別定點于東經(jīng)85度、東經(jīng)15度、東經(jīng)98度，通信領(lǐng)域可覆蓋全中國。東方紅二號甲衛(wèi)星是一顆雙自旋穩(wěn)定的地球靜止軌道通信衛(wèi)星，是在東方紅二號衛(wèi)星基礎(chǔ)上改進研制的中國第一代實用通信衛(wèi)星0203041997年“東方紅三號“衛(wèi)星成功發(fā)射，并于5月20日成功定點于東經(jīng)125度赤道上空，該衛(wèi)星是中國已發(fā)射通信衛(wèi)星中，性能最先進、技術(shù)最復雜、難度最大的衛(wèi)星，達到國際同類衛(wèi)星的先進水平2016年全球共有40余家主要的固定通信衛(wèi)星運營商，全球衛(wèi)星數(shù)量快速增長至1,459顆。中國在通信、遙感、定位等衛(wèi)星領(lǐng)域與美國衛(wèi)星數(shù)量差距明顯，其中，通信衛(wèi)星數(shù)量與美國相比差距最大2018年2018年12月29日，低軌道通信衛(wèi)星星座“鴻雁”首發(fā)星在中國酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心由長征二號丁運載火箭發(fā)射成功，已進入預定軌道，標志著“鴻雁”星座的建設(shè)全面啟動。到2020年前后，“鴻雁”星座將完成60顆衛(wèi)星組網(wǎng)，并于2023年建設(shè)骨干星座系統(tǒng)政治環(huán)境04描述發(fā)改委、財政部、國防科工局:《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長期發(fā)展規(guī)劃（2015-2025年）》:主要發(fā)展固定通信廣播衛(wèi)星和移動通信廣播衛(wèi)星，同步建設(shè)測控站、信關(guān)站、上行站、標校場等地面設(shè)施，形成寬帶通信、固定通信、電視直播、移動通信、移動多媒體廣播業(yè)務服務能力，逐步建成覆蓋全球主要地區(qū)、與地面通信網(wǎng)絡融合的衛(wèi)星通信廣播系統(tǒng)，服務寬帶中國和全球化戰(zhàn)略，推進國際傳播能力建設(shè)國家新聞出版廣電總局:《廣電“十三五”科技發(fā)展規(guī)劃總體思路》:基本完成直播衛(wèi)星戶戶通工程，實現(xiàn)衛(wèi)星直播廣播電視對飛機、高鐵、輪船等移動人群覆蓋，開展多種增值業(yè)務:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:做大做強衛(wèi)星及應用產(chǎn)業(yè)，提出加快衛(wèi)星及應用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升衛(wèi)星性能和技術(shù)水平，推進衛(wèi)星全面應用政治環(huán)境1政治環(huán)境發(fā)改委、財政部、國防科工局《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長期發(fā)展規(guī)劃（2015-2025年）》:主要發(fā)展固定通信廣播衛(wèi)星和移動通信廣播衛(wèi)星，同步建設(shè)測控站、信關(guān)站、上行站、標校場等地面設(shè)施，形成寬帶通信、固定通信、電視直播、移動通信、移動多媒體廣播業(yè)務服務能力，逐步建成覆蓋全球主要地區(qū)、與地面通信網(wǎng)絡融合的衛(wèi)星通信廣播系統(tǒng)，服務寬帶中國和全球化戰(zhàn)略，推進國際傳播能力建設(shè)國家新聞出版廣電總局《廣電“十三五”科技發(fā)展規(guī)劃總體思路》:基本完成直播衛(wèi)星戶戶通工程，實現(xiàn)衛(wèi)星直播廣播電視對飛機、高鐵、輪船等移動人群覆蓋，開展多種增值業(yè)務政治環(huán)境《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》建成較為完善的商業(yè)衛(wèi)星通信服務體系，強調(diào)利用衛(wèi)星通信提升國家應急通信能力《外商投資準入特別管理措施（負面清單）》廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)（發(fā)射臺、轉(zhuǎn)播臺、廣播電視衛(wèi)星、衛(wèi)星上行站、衛(wèi)星收轉(zhuǎn)站、微波站、監(jiān)測臺、有線廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)）、廣播電視視頻點播業(yè)務和衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施安裝服務為禁止外商投資產(chǎn)業(yè)《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》到2020年，中央廣播電視總臺和有條件的地方電視臺開辦4K頻道，不少于5個省市的有線電視網(wǎng)絡和IPTV平臺開展4K直播頻道傳輸業(yè)務和點播業(yè)務，實現(xiàn)超高清節(jié)目制作能力超過1萬小時/年；4K超高清視頻用戶數(shù)達1億《中共中央印發(fā)國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》推動衛(wèi)星通信技術(shù)、新一代通信技術(shù)、高分遙感衛(wèi)星、人工智能等行業(yè)應用,打造全覆蓋、可替代、保安全的行業(yè)北斗高精度基礎(chǔ)服務網(wǎng)。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06居民可支配收入上升促進行業(yè)發(fā)展。在“十三五”期間，中國生產(chǎn)總值保持5%以上增長，居民可支配收入上升驅(qū)動居民消費能力提升。居民休閑娛樂需求與國民總體經(jīng)濟增長水平密切相關(guān)，居民人均娛樂消費水平提升，直接促進通信衛(wèi)星業(yè)務需求提升。經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09發(fā)展驅(qū)動因素居民休閑娛樂需求與國民總體經(jīng)濟增長水平密切相關(guān)，中國經(jīng)濟實力持續(xù)壯大促進中國人均生產(chǎn)總值提升。在“十三五”期間，中國生產(chǎn)總值保持5%以上增長，2015至2019年，中國人均可支配收入持續(xù)提升，推動人均消費不斷提升。中國由“吃穿用”消費為主的滿足溫飽階段升級為小康消費階段，消費意愿提升促進高清視頻行業(yè)發(fā)展。截至2019年全國人民可支配收入達30,730元，居民人均娛樂消費水平提升，下游電視直播中高清及超高清節(jié)目需求提升，促進通信衛(wèi)星業(yè)務需求提升。通信衛(wèi)星廣播電視業(yè)務的發(fā)展，促進了通信衛(wèi)星市場規(guī)模的提升。居民可支配收入上升驅(qū)動居民消費能力提升高通量衛(wèi)星可為高鐵旅客提供更優(yōu)質(zhì)的通信服務，也可滿足車載通信的特定需求。因此，中國高鐵行業(yè)的快速發(fā)展為車載通信市場的繁榮提供機遇。高鐵行業(yè)發(fā)展為通信衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造機遇電視直播需求為衛(wèi)星通信提供潛力市場，同時推動寬帶多媒體衛(wèi)星發(fā)展。高清特別是超高清節(jié)目對于衛(wèi)星通信容量需求大，將成為通信衛(wèi)星運營行業(yè)增長的主要動力。電視直播市場需求擴大拉動行業(yè)發(fā)展伴隨高通量衛(wèi)星的技術(shù)進步，民用航空旅客運輸量的增大，中國機載通信的需求量和普及率將獲得提升，驅(qū)動通信行業(yè)的快速發(fā)展。中國機載通信衛(wèi)星需求量上升為通信衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展提供動力行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀通信衛(wèi)星行業(yè)中涵蓋多種業(yè)務，其中，視頻業(yè)務是衛(wèi)星通信行業(yè)的基石。衛(wèi)星直播電視和視頻分發(fā)業(yè)務的繁榮是衛(wèi)星通信業(yè)增長的主要因素，衛(wèi)星電視直播業(yè)務利潤高、市場龐大，視頻業(yè)務則熱點多，部分衛(wèi)星運營商由于具有顯著的衛(wèi)星電視播放優(yōu)勢而忽略了視頻業(yè)務的技術(shù)發(fā)展。2015-2019年，中國視頻業(yè)務處于鼎盛時期，衛(wèi)星通信行業(yè)由于視頻市場的優(yōu)勢，整體處于繁榮階段，全球低軌通信衛(wèi)星（LEO）入軌數(shù)量由17顆穩(wěn)定增長到53顆，通信衛(wèi)星入軌數(shù)量特別是中軌道通信衛(wèi)星（MEO）入軌數(shù)量保持穩(wěn)定。伴隨電視直播市場的飽和與互聯(lián)網(wǎng)電視的興起，視頻業(yè)務競爭壓力逐漸增大。與此同時，高通量衛(wèi)星的出現(xiàn)以及白熱化的行業(yè)競爭壓低帶寬價格，迫使通信衛(wèi)星運營商降低利潤，并尋找新的需求點。目前，通信衛(wèi)星行業(yè)的重心逐漸向網(wǎng)絡傾斜并不斷尋找新市場。衛(wèi)星運營商在農(nóng)村移動網(wǎng)絡部署上進行投資，通過刺激新的需求，找尋潛在客戶。通信衛(wèi)星運營商還增加產(chǎn)品的附加值，如網(wǎng)絡管理服務，緩解帶寬商品化壓力，同時也承擔更高的風險。移動通信的全球運營商和區(qū)域性運營商，如Thaicom、JSAT，積極推行面向海事市場的服務，進一步擴大需求，開拓新市場。伴隨互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的普及，機載、船載、空間中繼等通信需求日益增加，衛(wèi)星通信進入以高通量衛(wèi)星、中低軌星座等技術(shù)系統(tǒng)為平臺，以互聯(lián)網(wǎng)應用為服務對象的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展階段。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與5G、6G的融合發(fā)展成為通信網(wǎng)絡行業(yè)的重點關(guān)注方向。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化得益于居民消費能力提升、高清視頻衛(wèi)星通信規(guī)模的增長，以及機載和車載通信需求提升，中國通信衛(wèi)星行業(yè)市場規(guī)模（按衛(wèi)星運營行業(yè)總收入計）在過去五年間呈現(xiàn)快速上升趨勢。中國通信衛(wèi)星行業(yè)于2015-2019年間快速發(fā)展，由464億元上升至660.9億元人民幣，五年復合增長率為2%。中國通信衛(wèi)星行業(yè)市場規(guī)模將在2020年至2024年繼續(xù)保持快速發(fā)展，于2024年達到894億元規(guī)模，五年復合增長率約為3%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2015年全球航天產(chǎn)業(yè)總規(guī)模約為3353億美元，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總規(guī)模約為2400億美元，其中衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)模約為1485億美元，同比上一年增長了6%，約占衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入的62%，占航天產(chǎn)業(yè)收入的43%，說明衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)是航天產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。其中通信衛(wèi)星制造收入56億美元，通信衛(wèi)星發(fā)射收入19億美元，通信衛(wèi)星運營收入125億美元，衛(wèi)星通信服務收入1285億美元。航天業(yè)的規(guī)模將從2016年的3500億美元增長至2046年的超過7萬億美元，年復合增長率約為7%，其中相當一部分增長將源自新型低軌通信衛(wèi)星。行業(yè)現(xiàn)狀低軌通信衛(wèi)星固有特點決定其更適合現(xiàn)代通信地球同步軌道衛(wèi)星在通信、電視轉(zhuǎn)播等方面的應用已經(jīng)趨于成熟，它的缺點越來越明顯，如體積大、重量大，需要大型助推火箭，發(fā)射準備時間長，只有一個軌道面，可容納衛(wèi)星數(shù)量有限，不能覆蓋極地地區(qū)，距離地球遙遠，通信延遲長，波束覆蓋區(qū)大，頻譜利用率低，容量有限，終端發(fā)射功率大，不易小型化等。相對GEO衛(wèi)星通信系統(tǒng)，低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)有諸多優(yōu)勢，對用戶而言，通信時延縮短，數(shù)據(jù)傳輸率提高，終端重量、體積、發(fā)射功率與普通陸地移動通信終端相差無幾，還可以與陸地通信系統(tǒng)兼容，真正做到全球無縫接入。對運營商而言，衛(wèi)星體積小、重量輕，利用現(xiàn)代發(fā)射技術(shù)可以一箭雙星/多星同時發(fā)射入軌，系統(tǒng)頻譜利用率高，容量增大，因此，隨著衛(wèi)星制造技術(shù)的進步和市場需求的逐漸旺盛，低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)的發(fā)展方興未艾。01低軌通信衛(wèi)星網(wǎng)絡主要技術(shù)問題已得到有效解決低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)也存在固有的缺點，如需要衛(wèi)星數(shù)量較多，由此帶來地面控制、維護系統(tǒng)比較復雜，對通信而言，影響較大的問題是波束切換和星間切換。低軌衛(wèi)星相對地球高速運動，使得終端在通信過程中需要頻繁的切換到其他波束或衛(wèi)星上才能繼續(xù)通話，以銥星系統(tǒng)為例，其最小切換時間間隔3秒，平均切換時間間隔277秒。實現(xiàn)切換需要一系列信令操作過程，頻繁的切換加重了系統(tǒng)的信令負荷。切換越頻繁，切換失敗的概率越大，銥星系統(tǒng)在運行初期的切換成功率只有85%，后來經(jīng)過改進達到92-98%，與陸地移動通信系統(tǒng)的切換掉話率不高于5×10-4的指標相比相差甚遠。切換產(chǎn)生掉線的主要原因是切換發(fā)生時，早期低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)的帶寬資源不能滿足切換呼叫最低的帶寬要求，但隨著近二十年來通信技術(shù)、微電子技術(shù)的飛速發(fā)展，通信系統(tǒng)信號處理能力、通信帶寬不斷提升，從目前仍在運行的銥星二代、全球星等低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)使用情況來看，困擾早期銥星系統(tǒng)的掉線率高等技術(shù)問題已經(jīng)得到有效解決，為低軌衛(wèi)星通信的普及應用掃清了障礙。02行業(yè)痛點13商業(yè)化水平低中國通信衛(wèi)星行業(yè)較全球通信衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展起步晚、規(guī)模小。通信衛(wèi)星行業(yè)對傳輸帶寬要求較高，行業(yè)投資和衛(wèi)星組網(wǎng)投資具有高成本、高風險等特點，制約了通信衛(wèi)星的發(fā)展。由于中國通信衛(wèi)星相關(guān)企業(yè)的商業(yè)化水平不高，財務管理水平不高，應對高成本投資的能力不足，可能導致投資風險上升行業(yè)競爭風險視頻業(yè)務是通信衛(wèi)星行業(yè)的基石，衛(wèi)星直播電視和視頻分發(fā)業(yè)務是通信衛(wèi)星行業(yè)增長的主要動力。過去十年是視頻業(yè)務發(fā)展鼎盛時期，衛(wèi)星通信行業(yè)利潤較高，而視頻市場飽和與互聯(lián)網(wǎng)電視的興起給視頻業(yè)務增添了壓力。加之高通量衛(wèi)星的出現(xiàn)以及白熱化的行業(yè)競爭壓低帶寬價格、運營商需要開發(fā)新的需求點、提升技術(shù)含量、才能在競爭中取勝。政策風險行業(yè)政策不健全。中國對衛(wèi)通信衛(wèi)星行業(yè)宏觀管理、政策引導和統(tǒng)籌規(guī)劃較弱，導致中國通信衛(wèi)星行業(yè)存在管理體制較為分散。例如，通信衛(wèi)星的基礎(chǔ)保障體系建設(shè)仍處于初級階段，缺乏相關(guān)基礎(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)的相關(guān)政策支持，通信衛(wèi)星相關(guān)國際合作需國家在政策及資金上的支持，導致企業(yè)投資風險增大030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述VSAT衛(wèi)星通信技術(shù)應用廣泛:中國衛(wèi)星通信技術(shù)發(fā)展迅速，其中VSAT衛(wèi)星通信技術(shù)應用廣泛，具有成本低、智能化水平較高等特點，未來發(fā)展空間大高清節(jié)目需求與高通量衛(wèi)星需求提升:高清特別是超高清節(jié)目對于衛(wèi)星通信容量需求增大，高通量衛(wèi)星的應用推廣將成為行業(yè)增長的爆發(fā)點未來5年低軌通信衛(wèi)星組網(wǎng)建設(shè)規(guī)模將超百億:采用低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)實現(xiàn)全球通信，所需衛(wèi)星數(shù)量龐大，建設(shè)成本都在超百億人民幣規(guī)模。例如，銥星系統(tǒng)66顆衛(wèi)星，耗資約50億美元；Starlink系統(tǒng)至少投入約100億美元；日本LeoSat低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)共108顆衛(wèi)星，耗資約36億美元；我國“鴻雁”星座300顆衛(wèi)星，首期投資約200億元人民幣，“虹云”星座156顆衛(wèi)星，按此推斷投資也將超過100億人民幣。因此，如果按照現(xiàn)在的計劃開展建設(shè)，未來5年間我國在低軌通信衛(wèi)星組網(wǎng)建設(shè)上的投入將超過300億人民幣。有效解決高軌衛(wèi)星系統(tǒng)時延和損耗的問題:與高軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)相比，低軌衛(wèi)星具有路徑衰耗小、傳輸時延短、研制周期短、發(fā)射成本低等優(yōu)點。高軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)分布在地球上空兩萬公里以上，向偏遠地區(qū)提供互聯(lián)網(wǎng)接入時經(jīng)常出現(xiàn)時延。而低軌衛(wèi)星系統(tǒng)可在距地球2000公里以內(nèi)的軌道高度上，用連續(xù)接力的星間鏈路方式（通過大量低軌衛(wèi)星組成星鏈或星座的方式解決無法達到高軌衛(wèi)星的覆蓋面積的問題），實現(xiàn)低時延、低損耗的全球覆蓋。行業(yè)發(fā)展趨勢前景VSAT衛(wèi)星通信技術(shù)應用廣泛中國衛(wèi)星通信技術(shù)發(fā)展迅速，其中VSAT衛(wèi)星通信技術(shù)應用廣泛，具有成本低、智能化水平較高等特點，未來發(fā)展空間大行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304高清節(jié)目需求與高通量衛(wèi)星需求提升高清特別是超高清節(jié)目對于衛(wèi)星通信容量需求增大，高通量衛(wèi)星的應用推廣將成為行業(yè)增長的爆發(fā)點未來5年低軌通信衛(wèi)星組網(wǎng)建設(shè)規(guī)模將超百億采用低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)實現(xiàn)全球通信，所需衛(wèi)星數(shù)量龐大，建設(shè)成本都在超百億人民幣規(guī)模。例如，銥星系統(tǒng)66顆衛(wèi)星，耗資約50億美元；Starlink系統(tǒng)至少投入約100億美元；日本LeoSat低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)共108顆衛(wèi)星，耗資約36億美元；我國“鴻雁”星座300顆衛(wèi)星，首期投資約200億元人民幣，“虹云”星座156顆衛(wèi)星，按此推斷投資也將超過100億人民幣。因此，如果按照現(xiàn)在的計劃開展建設(shè)，未來5年間我國在低軌通信衛(wèi)星組網(wǎng)建設(shè)上的投入將超過300億人民幣。有效解決高軌衛(wèi)星系統(tǒng)時延和損耗的問題與高軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)相比，低軌衛(wèi)星具有路徑衰耗小、傳輸時延短、研制周期短、發(fā)射成本低等優(yōu)點。高軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)分布在地球上空兩萬公里以上，向偏遠地區(qū)提供互聯(lián)網(wǎng)接入時經(jīng)常出現(xiàn)時延。而低軌衛(wèi)星系統(tǒng)可在距地球2000公里以內(nèi)的軌道高度上，用連續(xù)接力的星間鏈路方式（通過大量低軌衛(wèi)星組成星鏈或星座的方式解決無法達到高軌衛(wèi)星的覆蓋面積的問題），實現(xiàn)低時延、低損耗的全球覆蓋。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局中國通信衛(wèi)星行業(yè)施行牌照經(jīng)營制度，行業(yè)商業(yè)化運營壁壘高。由于通信衛(wèi)星行業(yè)與國家政治、經(jīng)濟活動安全密切相關(guān)，國家對通信行業(yè)經(jīng)營實行高度管制，企業(yè)需獲得工信部牌照方可開展商業(yè)經(jīng)營活動。中國尚未有趨勢開放通信衛(wèi)星行業(yè)準入門檻，衛(wèi)星運營資質(zhì)依舊趨嚴，未來較長一段時間內(nèi)，衛(wèi)星增量業(yè)務仍將集中于少數(shù)持有運營牌照的企業(yè)手里。通信衛(wèi)星行業(yè)中，第一類通信衛(wèi)星業(yè)務牌照獲得企業(yè)有:中國衛(wèi)通、中國電信和中國交通通信信息中心。第二類衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租、出售業(yè)務牌照的持有者為:中國衛(wèi)通、中國電信和中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡有限公司。中國衛(wèi)通運營“中星”系列衛(wèi)星與“亞太”系列衛(wèi)星，中國電信運營“天通一號”衛(wèi)星，中信數(shù)字媒體運營亞洲衛(wèi)星公司運營“亞星”系列衛(wèi)星。第一梯隊:以中國衛(wèi)通、海格通信、華力創(chuàng)通、亞太衛(wèi)星、鑫諾衛(wèi)星等衛(wèi)星運營、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租或出售業(yè)務企業(yè)為代表的大型上市公司，企業(yè)創(chuàng)辦歷史較長、資金和科技實力雄厚，是通信衛(wèi)星行業(yè)中市場規(guī)模占比最大的部分，主要提供大眾消費通信服務。第二梯隊:以中國空間、中國衛(wèi)星等國有企業(yè)為代表的通信衛(wèi)星制造企業(yè)、以中國運載火箭技術(shù)研究院、上海航天、航天動力為代表的衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)，以北斗星通、國騰電子、華力創(chuàng)通、南方測繪為代表的發(fā)射配套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，以中國衛(wèi)通、中國電信、中國交通通信信息中心為代表的通信業(yè)務牌照持有企業(yè)。該類企業(yè)通常掌握高端核心技術(shù)，可提供衛(wèi)星運營、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租及出售業(yè)務。第三梯隊:以銀河航天、華訊方舟、中網(wǎng)衛(wèi)通、天海世界等擁有VSAT等第二類基礎(chǔ)電信類業(yè)務經(jīng)營許可證企業(yè)，多成立于2000年以后，該類企業(yè)通常為民營企業(yè)，資金實力雄厚和技術(shù)較強，擁有第二類電信業(yè)務（VSAT衛(wèi)星通信）經(jīng)營許可證。競爭格局中國衛(wèi)通、中國電信和中國交通通信信息中心。第二類衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租、出售業(yè)務牌照的持有者為:中國衛(wèi)通、中國電信和中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡有限公司。中國衛(wèi)通運營“中星”系列衛(wèi)星與“亞太”系列衛(wèi)星，中國電信運營“天通一號”衛(wèi)星，中信數(shù)字媒體運營亞洲衛(wèi)星公司運營“亞星”系列衛(wèi)星。以中國衛(wèi)通、海格通信、華力創(chuàng)通、亞太衛(wèi)星、鑫諾衛(wèi)星等衛(wèi)星運營、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租或出售業(yè)務企業(yè)為代表的大型上市公司，企業(yè)創(chuàng)辦歷史較長、資金和科技實力雄厚，是通信衛(wèi)星行業(yè)中市場規(guī)模占比最大的部分，主要提供大眾消費通信服務。第二梯隊:以中國空間、中國衛(wèi)星等國有企業(yè)為代表的通信衛(wèi)星制造企業(yè)、以中國