鉛礦石行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：溫清吟2024-08-012024-2025鉛礦石行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01鉛礦石定義定義鉛是一種金屬元素，具有良好的延展性及放腐蝕性，廣泛應用于電池、電氣、建筑、機械制造及國防軍工等領域。鉛礦石是含有鉛化合物且具有經濟利用價值的礦物集合體，是鉛金屬冶煉領域原材料。在自然界中，現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)含鉛礦物約250余種，其中可供工業(yè)利用的鉛礦石共11種。根據(jù)礦石形態(tài)劃分，鉛礦石可分為方鉛礦、硫銻鉛礦、脆硫銻鉛礦、白鉛礦、鉛礬礦、鉻鉛礦、磷氯鉛礦、砷鉛礦、釩鉛礦、鉬鉛礦、車輪礦。鉛礦石定義02產業(yè)鏈工業(yè)雷管、工業(yè)炸藥、礦用卡車、鏟運機、挖掘機上游中游產業(yè)鏈010203中國鉛礦石行業(yè)產業(yè)鏈發(fā)展成熟，可分為三個環(huán)節(jié)。產業(yè)鏈上游參與主體為鉛礦石開采設備供應主體；產業(yè)鏈中游參與主體是鉛礦石開采企業(yè)，負責鉛礦石開采工作，是鉛礦石資源及開采技術所有者；產業(yè)鏈下游參與者為鉛礦石冶煉企業(yè)，是鉛礦石主要消耗端。工業(yè)雷管、工業(yè)炸藥、礦用卡車、鏟運機、挖掘機鉛礦企業(yè)、鉛礦資源精煉鉛、產品流、資金流鉛礦企業(yè)、鉛礦資源精煉鉛、產品流、資金流下游行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游概述產業(yè)鏈上游主體為鉛礦石開采設備供應主體，包括民用爆破器材生產商及礦山機械設備制造商。產業(yè)鏈上游民用爆破器材生產商生產產品包括工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管、工業(yè)索類三種。民用爆破器材(簡稱“民爆器材")主要應用于礦山表面土石方剝離作業(yè)及鉛礦石開采、破碎環(huán)節(jié)，屬于鉛礦石開采環(huán)節(jié)消耗品。中國民用爆破器材行業(yè)具有準入門檻高、行業(yè)監(jiān)管嚴格、市場開放程度有限、競爭相對溫和、行業(yè)存在區(qū)域性壟斷等特點。根據(jù)《民用爆炸物品安全管理條例》規(guī)定，中國從事民爆器材生產、銷售、運輸單位及企業(yè)需根據(jù)條例規(guī)定取得相應資質后從事相關作業(yè)。其生產、銷售、運輸環(huán)節(jié)許可證分別為《民用爆炸物品生產許可證》、《民用爆炸物品銷售許可證》及《民用爆炸物品運輸許可證》。受民用爆破器材具有爆炸危險性限制，產品運輸半徑較小，企業(yè)銷售區(qū)域有限。當前，中小企業(yè)在省級市場具有較為穩(wěn)定的銷售渠道，地方保護及地區(qū)封鎖現(xiàn)象較為突出，基本壟斷所在區(qū)域的民用爆破器材市場，但尚未具備跨省經營能力。四川雅化、江南化工、雷鳴科化等少數(shù)頭部企業(yè)通過生產工藝少人化或無人化技改方式，降低生產成本及產品價格，實現(xiàn)了跨區(qū)域銷售。受這一格局影響，中游鉛礦企業(yè)購買民用爆破器材渠道可選性有限，上游民爆器材企業(yè)具有較高議價能力。產業(yè)鏈上游礦山機械設備制造商主要制造、銷售中游鉛礦石開采、運輸環(huán)節(jié)所需專用機械設備，是大型礦用機械生產技術所有者。礦山機械設備具有一次性投入、持續(xù)產出特性。礦山機械設備主要包括礦用鉆機、礦用挖機、礦用鏟運機及礦用卡車。行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈中游概述行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈下游概述鉛礦石產業(yè)鏈下游為鉛礦石冶煉商，主要從事鉛礦石冶煉活動。鉛礦石冶煉過程主要采用焙燒、熔煉、電解及添加化學藥劑等手段對礦石中鉛金屬元素進行提取，具體技術途徑包括火法冶煉及濕法冶煉兩類。當前，中國鉛礦石冶煉主要采用火法冶煉法，濕法冶煉尚未實現(xiàn)工業(yè)化利用。鉛礦石冶煉商主要產品為精煉鉛（又稱“電解鉛”或“鉛錠”）。中國銅冶煉行業(yè)生產工藝成熟，產品同質化嚴重，準入門檻較低。長期以來，受鉛冶煉行業(yè)準入門檻較低影響，中國鉛冶煉行業(yè)市場集中度不高，行業(yè)內企業(yè)兩級分化較為明顯。其中，規(guī)模較大、工藝水平較高、具有自建鉛礦石供應基地或具有穩(wěn)定鉛礦石供應渠道的鉛冶煉企業(yè)具有較高的市場競爭力。當前，頭部鉛冶煉企業(yè)通過國內整合、國外買礦等方式，現(xiàn)已實現(xiàn)一體化經營。中小型鉛冶煉企業(yè)由于缺乏自有鉛礦供應能力，與中游鉛礦企業(yè)相比，議價能力較弱。03發(fā)展歷程探索發(fā)展階段（1952-1958年）發(fā)展歷程2001年，中國加入世貿組織，下游鉛材需求迅速上升，鉛礦石供應缺口不斷擴大，中國鉛礦石市場對外依賴度持續(xù)升高2008年中國成為全球最大的鉛礦石生產國、消費國及進口國受下游需求旺盛影響，中國鉛礦石持續(xù)保持高位運行，中國鉛礦石行業(yè)開始出現(xiàn)西部礦業(yè)、興業(yè)礦業(yè)、中色集團等具有國際影響力的頭部企業(yè)改革開放后下游消費逐步擴大至民用領域。受中國宏觀經濟增長驅動，鉛礦石需求量持續(xù)上升70年代起，相繼在廣東、廣西、甘肅、陜西、青海等地區(qū)勘探發(fā)現(xiàn)多個大型鉛礦資源初步形成東北、湖南、兩廣、滇川、西北等當今五大鉛鋅采選冶和加工配套的生產基地。行業(yè)內開始出現(xiàn)眾多小型民營鉛礦企業(yè)這一時期，鉛金屬應用領域集中在軍工領域，鉛礦石需求量較小中國在湖南地區(qū)相繼發(fā)現(xiàn)多個鉛礦資源，相繼建成水口山礦務局、桃林鉛鋅礦、黃沙坪鉛鋅礦、東坡鉛鋅礦和株洲冶煉廠等鉛礦石開采單位行業(yè)參與者由國營鉛礦企業(yè)組成，由政府統(tǒng)一規(guī)劃開采計劃，基本滿足社會發(fā)展需求1952年，第一個五年計劃實施，加大對本土鉛礦資源勘探力度20世紀50年代，重點開發(fā)東北地區(qū)鉛礦資源，先后建成即青城子鉛鋅礦、八家子鉛鋅礦、柴河鉛鋅礦（現(xiàn)已閉坑）、桓仁銅鋅礦、紅透山銅鋅礦、西林鉛鋅礦（現(xiàn)已閉坑）、天寶山鉛鋅礦和沈陽冶煉廠、葫蘆島鋅廠，標志著中國正式開始對鉛礦石進行大規(guī)模開采利用穩(wěn)定發(fā)展階段（1959-1977年）快速發(fā)展階段（1978-2000年）高速發(fā)展階段（2001年至今）04政治環(huán)境描述國土資源部、發(fā)改委、工信部、財政部、（原）環(huán)保部、商務部:《全國礦產資源規(guī)劃（2016-2020年）》:按照綠色開發(fā)、節(jié)約集約、智能發(fā)展的思路，發(fā)展勘查開發(fā)與利用技術體系。加快礦山企業(yè)技術、工藝和裝備改造。加快建設數(shù)字化、智能化、信息化、自動化礦山，大力發(fā)展“互聯(lián)網+礦業(yè)”，大力推進礦業(yè)領域科技創(chuàng)新國土資源部、財政部、（原）環(huán)保部、國家質檢總局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會:《關于加快建設綠色礦山的實施意見》:該意見要求新建礦山全部達到綠色礦山建設要求，生產礦山加快改造升級，計劃建設50個以上綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)。堅持轉型方式與穩(wěn)步增長相協(xié)調，創(chuàng)新資源節(jié)約集約循環(huán)利用產業(yè)發(fā)展新模式和經濟增長新途徑國土資源部:《自然保護區(qū)內礦業(yè)權清理工作方案》:全面開展國家自然保護區(qū)內礦業(yè)權清理工作，對各類保護區(qū)禁止礦產資源勘探開采范圍的礦業(yè)權進行調查摸底、分類梳理、系統(tǒng)分析，為保護區(qū)內礦業(yè)分類處置工作奠定基礎政治環(huán)境1政治環(huán)境1國土資源部、發(fā)改委、工信部、財政部、（原）環(huán)保部、商務部《全國礦產資源規(guī)劃（2016-2020年）》:按照綠色開發(fā)、節(jié)約集約、智能發(fā)展的思路，發(fā)展勘查開發(fā)與利用技術體系。加快礦山企業(yè)技術、工藝和裝備改造。加快建設數(shù)字化、智能化、信息化、自動化礦山，大力發(fā)展“互聯(lián)網+礦業(yè)”，大力推進礦業(yè)領域科技創(chuàng)新國土資源部、財政部、（原）環(huán)保部、國家質檢總局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會《關于加快建設綠色礦山的實施意見》:該意見要求新建礦山全部達到綠色礦山建設要求，生產礦山加快改造升級，計劃建設50個以上綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)。堅持轉型方式與穩(wěn)步增長相協(xié)調，創(chuàng)新資源節(jié)約集約循環(huán)利用產業(yè)發(fā)展新模式和經濟增長新途徑國土資源部《自然保護區(qū)內礦業(yè)權清理工作方案》:全面開展國家自然保護區(qū)內礦業(yè)權清理工作，對各類保護區(qū)禁止礦產資源勘探開采范圍的礦業(yè)權進行調查摸底、分類梳理、系統(tǒng)分析，為保護區(qū)內礦業(yè)分類處置工作奠定基礎關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會第2371號決議的公告自公告執(zhí)行日起，全面禁止自朝鮮進口煤、鐵、鐵礦石、鉛、鉛礦石、水海產品等商品。該政策出臺后，對華北地區(qū)鉛礦石供應市場造成一定擾動政治環(huán)境2《關于開展綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)建設的函》以政策引導、地方主體，一區(qū)一案、突出特色，創(chuàng)新驅動、示范引導為原則，以優(yōu)化礦山布局、調整礦業(yè)產業(yè)結構、全域推進綠色礦山建設、創(chuàng)新綠色發(fā)展管理等為主要任務《有色金屬行業(yè)綠色礦山建設規(guī)范》該規(guī)范要求鉛礦石行業(yè)加強自律，促進礦山企業(yè)高效利用資源、保護環(huán)境、促進礦地和諧，自覺承擔節(jié)約集約利用資源、節(jié)能減排、環(huán)境重建、土地復墾等責任《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》明確大氣污染防治工作總體思路、基本目標、主要任務和保障措施，重點防控污染因子是PM5，重點區(qū)域是京津冀及周邊、長三角和汾渭平原，重點時段是秋冬季和初春，對鉛冶煉等相關領域進行重點監(jiān)測05商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國鉛礦石行業(yè)市場規(guī)模與冶金、工業(yè)生產、新能源等領域發(fā)展情況高度關聯(lián)。過去去五年間，受環(huán)保整頓影響，部分中小型鉛礦企業(yè)處于停產整頓狀態(tài)，中國鉛礦石產量持續(xù)小幅下滑。中國鉛礦石行業(yè)市場規(guī)模（按產量計）從2014年240.0萬噸下降至2018年20萬噸，年復合增長率為-2%13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述擴大海外鉛礦布局，減少紅利流失:未來，伴隨著鉛酸電池在儲能電站等新能源領域應用的擴大，將持續(xù)拉動中國鉛礦石市場需求量，中國鉛礦石市場對外依賴度將進一步擴大。2013年，提出“一帶一路”倡議，旨在構建中國全方位開放新格局?！耙粠б宦贰边B接了中國與中亞、東南亞、南亞、西亞、非洲乃至美洲及歐洲部分國家和地區(qū)，憑借陸上及海上重要交通節(jié)點，為中國與各方形成合作共贏關系創(chuàng)建良好平臺。伴隨“一帶一路”倡議的深入實施，中國鉛礦企業(yè)將獲得更多國際合作機會，極大擴張中國海外鉛礦石資源版圖。當前，中國鉛礦企業(yè)投資熱點集中在中亞地區(qū)，未來，伴隨“一帶一路”倡議實施的加深，中國鉛礦企業(yè)在非洲地區(qū)鉛礦石資源布局將成為重點智能礦山將成為中國鉛礦石開采主要形式:當前，以人工智能為代表的智能科技產業(yè)迅速發(fā)展，驅動新一輪科技變 從國家層面上分析，伴隨著中國政府的不斷重視及扶持，相關科研院校革和產業(yè)革命，成為新時期全球經濟發(fā)展的新動能，不斷帶動技術進步、現(xiàn)已立項開展了多項智能化開采的重點或專項科技攻關項目?！皵?shù)字化采推動產業(yè)升級、助力經濟轉型、促進社會發(fā)展。未來，伴隨著工業(yè)機器人、無人駕駛技術及5G技術的快速發(fā)展，智能礦山將成為中國鉛礦石開采主要形式。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國鉛礦石行業(yè)發(fā)展時間較長，現(xiàn)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局。中國鉛礦石行業(yè)屬于資本密集型、資源依賴型及下游驅動型行業(yè)，具有較高的準入壁壘。當前，中國鉛礦企業(yè)均具有成熟的下游銷售渠道，此外，受下游市場需求旺盛影響，同業(yè)企業(yè)間競爭壓力小。中國規(guī)模以上從事鉛礦石開采、洗選等相關業(yè)務企業(yè)數(shù)量約600余家，中國鉛礦企業(yè)市場規(guī)模兩級分化較為明顯。中國有色集團、中國五礦集團、西藏珠峰、洛陽鉬業(yè)、西部礦業(yè)等頭部企業(yè)占據(jù)市場份額超過70。近三年來，受中國環(huán)保整頓影響，行業(yè)內存在開采作業(yè)不規(guī)范、開采過程污染大、開采流程能耗高等問題的小型企業(yè)基本處于停產整頓狀態(tài)。前，中國主要鉛礦石產礦區(qū)采礦權均為中國鉛礦頭部企業(yè)所有，具有極高資源壁壘。此外，上述頭部企業(yè)通過并購、自建等方式均已實現(xiàn)一體化經營模式。未來，下游中小型冶煉企業(yè)可通過與鉛礦頭部企業(yè)整合重組的方式，實現(xiàn)一體化經營模式，優(yōu)化開采方式，擴大企業(yè)利潤空間。競爭格局中國鉛礦石行業(yè)發(fā)展時間較長，現(xiàn)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局。中國鉛礦石行業(yè)屬于資本密集型、資源依賴型及下游驅動型行業(yè)，具有較高的準入壁壘。當前，中國鉛礦企業(yè)均具有成熟的下游銷售渠道，此外，受下游市場需求旺盛影響，同業(yè)企業(yè)間競爭壓力小。中國規(guī)模以上從事鉛礦石開采、洗選等相關業(yè)務企業(yè)數(shù)量約600余家，中國鉛礦企業(yè)市場規(guī)模兩級分化較為明顯。中國有色集團、中國五礦集團、西藏珠峰、洛陽鉬業(yè)、西部礦業(yè)等頭部企業(yè)占據(jù)市場份額超過70。近三年來，受中國環(huán)保整頓影響，行業(yè)內存在開采作業(yè)不規(guī)范、開采過程污染大、開采流程能耗高等問題的小型企業(yè)基本處于停產整頓狀態(tài)。前，中國主要鉛礦石產礦區(qū)采礦權均為中國鉛礦頭部企業(yè)所有，具有極高資源壁壘。此外，上述頭部企業(yè)通過并購、自建等方式均已實現(xiàn)一體化經營模式。未來，下游中小型冶煉企業(yè)可通過與鉛礦頭部企業(yè)整合重組的方式，實現(xiàn)一體化經營模式，優(yōu)化開采方式，擴大企業(yè)利潤空間。代表企業(yè)廣東省大寶山礦業(yè)有限公司（簡稱“大寶山礦業(yè)”）1958年5月成立，1995年經現(xiàn)代企業(yè)制度改革為有限公司，是一家主要從事有色金