智能手機(jī)面板行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：陳俊筠2024-08-012024-2025智能手機(jī)面板行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01智能手機(jī)面板定義定義智能手機(jī)面板是指在智能手機(jī)中用于顯示圖像及色彩的屏幕，是能將電子文件通過特定傳輸設(shè)備顯示到面板上再反射到人眼的一種顯示工具。根據(jù)面板材質(zhì)不同，可將智能手機(jī)面板分為LCD（LiquidCrystalDisplay）面板和OLED（OrganicLight-EmittingDiode）面板。LCD面板包括TFT-LCD面板、IPS面板和SLCD面板，OLED面板包括AMOLED面板和PMOLED面板。LCD面板:LCD即液晶顯示器，LCD面板利用液晶顯示技術(shù)制成，其工作原理是在兩片平行的玻璃基板中注入液態(tài)晶體，下基板玻璃上設(shè)置TFT（薄膜晶體管），上基板玻璃上設(shè)置彩色濾光片，通過TFT上的信號(hào)與電壓改變來控制液晶分子的轉(zhuǎn)動(dòng)方向，從而控制每個(gè)像素點(diǎn)偏振光的出射與否，最終產(chǎn)生所需顯示的畫面。LCD面板本身不發(fā)光，需借助背光模組提供光源來顯示影像。OLED面板:OLED即有機(jī)發(fā)光二極管，OLED面板利用有機(jī)電激光顯示技術(shù)制成，其工作原理是在ITO玻璃上制造一層幾十納米厚的發(fā)光材料，ITO透明電極和金屬電極分別為器件的陽極和陰極，在一定電壓下電子和空穴分別從陰極和陽極注入到傳輸層，再遷移到發(fā)光層，兩者相遇形成激子并使發(fā)光分子激發(fā)，從而發(fā)光并產(chǎn)生所需顯示的畫面。與傳統(tǒng)LCD面板顯示方式不同，OLED面板無需背光模組，有機(jī)發(fā)光材料在外界電壓驅(qū)動(dòng)下就能受到激發(fā)而發(fā)光，從而具有厚度薄、響應(yīng)速度快、柔性等特點(diǎn)。AMOLED面板采用獨(dú)立TFT技術(shù)控制每個(gè)像素，每個(gè)像素皆可連續(xù)且獨(dú)立發(fā)光，具有驅(qū)動(dòng)電壓低、發(fā)光組件壽命長等優(yōu)點(diǎn)，代表了主流OLED面板發(fā)展方向。PMOLED面板采用掃描的方式點(diǎn)亮每個(gè)像素，可使每個(gè)像素在脈沖模式下瞬間發(fā)光，結(jié)構(gòu)簡單、制造成本低，但驅(qū)動(dòng)電壓高，不適合應(yīng)用在大尺寸與高分辨率面板上。智能手機(jī)面板定義02產(chǎn)業(yè)鏈偏光片、有機(jī)材料、玻璃基板、驅(qū)動(dòng)IC、電路板上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國智能手機(jī)面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分:產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為原材料供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為智能手機(jī)面板生產(chǎn)商，產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橹悄苁謾C(jī)行業(yè)偏光片、有機(jī)材料、玻璃基板、驅(qū)動(dòng)IC、電路板智能手機(jī)面板智能手機(jī)、平板電腦智能手機(jī)面板智能手機(jī)、平板電腦下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述中國:《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》:提出將“新型顯示器件”作為重點(diǎn)振興產(chǎn)業(yè)，突破新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸，成熟技術(shù)產(chǎn)業(yè)化與前瞻性技術(shù)研究開發(fā)并舉，逐步掌握顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展主動(dòng)權(quán)。該劃的頒布為中國智能手機(jī)面板行業(yè)提供了良好的市場環(huán)境，對(duì)行業(yè)及企業(yè)的發(fā)展具有顯著促進(jìn)作用。發(fā)改委:《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》:提出將“新型顯示器件”作為信息類優(yōu)先發(fā)展項(xiàng)目，包括TFT-LCD、OLED顯示。:《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃》:提出重點(diǎn)支持高世代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）面板發(fā)展，加快大尺寸有機(jī)電致發(fā)光顯示器件（OLED）新型顯示技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，發(fā)展上游原材料、元器件及專用裝備等配套產(chǎn)業(yè)。該規(guī)劃的頒布，為中國智能手機(jī)面板行業(yè)發(fā)展提供了動(dòng)力支持。政治環(huán)境1政治環(huán)境1中國《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》:提出將“新型顯示器件”作為重點(diǎn)振興產(chǎn)業(yè)，突破新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸，成熟技術(shù)產(chǎn)業(yè)化與前瞻性技術(shù)研究開發(fā)并舉，逐步掌握顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展主動(dòng)權(quán)。該劃的頒布為中國智能手機(jī)面板行業(yè)提供了良好的市場環(huán)境，對(duì)行業(yè)及企業(yè)的發(fā)展具有顯著促進(jìn)作用。發(fā)改委《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》:提出將“新型顯示器件”作為信息類優(yōu)先發(fā)展項(xiàng)目，包括TFT-LCD、OLED顯示?！豆I(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃》:提出重點(diǎn)支持高世代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）面板發(fā)展，加快大尺寸有機(jī)電致發(fā)光顯示器件（OLED）新型顯示技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，發(fā)展上游原材料、元器件及專用裝備等配套產(chǎn)業(yè)。該規(guī)劃的頒布，為中國智能手機(jī)面板行業(yè)發(fā)展提供了動(dòng)力支持。《關(guān)于實(shí)施制造業(yè)升級(jí)改造重大工程包的通知》提出聚焦制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、服務(wù)化，將新型平板顯示工程列為組織實(shí)施十大重點(diǎn)工程，重點(diǎn)發(fā)展有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體顯示（AMOLED）等新一代顯示量產(chǎn)技術(shù)，建設(shè)高世代生產(chǎn)線，推動(dòng)關(guān)鍵共性技術(shù)聯(lián)合開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范，推動(dòng)中國智能手機(jī)面板行業(yè)健康有序發(fā)展。政治環(huán)境2《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南提出將柔性AMOLED顯示技術(shù)等作為產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)重點(diǎn)發(fā)展，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用對(duì)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的引領(lǐng)和支撐作用，增強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域的創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)中國制造向中國創(chuàng)造轉(zhuǎn)變，為中國智能手機(jī)面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄將薄膜場效應(yīng)晶體管LCD、等離子顯示屏、有機(jī)發(fā)光二極管、激光顯示、3D顯示等新型平板顯示器件及關(guān)鍵部件列為鼓勵(lì)類項(xiàng)目。新型顯示產(chǎn)業(yè)超越發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃提出工信部將引導(dǎo)支持企業(yè)加快新型背板、超高清、柔性面板等量產(chǎn)技術(shù)研發(fā)，通過技術(shù)創(chuàng)新帶動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快研究布局ATOLED微顯示、量子點(diǎn)、印刷oLD顯示、MicrolED顯示等前瞻性顯示技術(shù)，加強(qiáng)技術(shù)儲(chǔ)備，完成產(chǎn)業(yè)新技術(shù)路線的探索和布局。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2根據(jù)Witsview統(tǒng)計(jì)，電視是消耗面板最大的領(lǐng)域，2018年電視在LCD顯示面板下游的需求占比高達(dá)70%，隨著電視大屏化的發(fā)展，電視廠商對(duì)LCD面板的需求面積將持續(xù)增加，電視在LCD顯示面板下游需求的占比或進(jìn)一步提高。智能手機(jī)為OLED面板最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。2018年，全球88%的OLED面板出售至手機(jī)廠商。隨著柔性O(shè)LED及可折疊OLED面板產(chǎn)能的釋放，OLED面板在手機(jī)領(lǐng)域的滲透率將持續(xù)提升。電視市場為OLED面板第二大應(yīng)用市場，OLED面板主要用于高端電視，一臺(tái)65英寸的OLED電視售價(jià)在12,000元以上，遠(yuǎn)超出同尺寸的LCD電視（3,500元以內(nèi)）。當(dāng)前，全球僅有韓國LG可生產(chǎn)大尺寸OLED面板。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素智能手機(jī)面板行業(yè)作為“新型顯示器件及其關(guān)鍵部件行業(yè)”的重要組成部分，在產(chǎn)業(yè)政策上受到中國政府的高度重視。近年來，中國政府出臺(tái)了一系列政策支持智能手機(jī)面板行業(yè)健康有序發(fā)展政策支持智能手機(jī)是促進(jìn)智能手機(jī)面板行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力，雖然近兩年中國智能手機(jī)出貨量有所下滑，市場進(jìn)入存量替代階段，但隨著5G的發(fā)展，智能手機(jī)行業(yè)有望迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇，推動(dòng)智能手機(jī)面板行業(yè)持續(xù)發(fā)展。5G智能手機(jī)帶來新增長點(diǎn)自智能手機(jī)面板行業(yè)在中國起步OLED以來，以京東方為代表的國產(chǎn)智能手機(jī)面板企業(yè)不斷發(fā)展壯大，技術(shù)研發(fā)及創(chuàng)新能力和高端客戶資源獲取能力逐漸提高，促使中國智能手機(jī)面板行業(yè)在國際競爭中的優(yōu)勢逐漸確立。國產(chǎn)智能手機(jī)面板企業(yè)核心競爭力飛速提升，已成為促進(jìn)中國智能手機(jī)面板行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力之一。中國智能手機(jī)面板企業(yè)核心競爭力提升中國擁有低勞動(dòng)力成本和土地成本，全球手機(jī)面板制造業(yè)逐漸向中國轉(zhuǎn)移。最初中國智能手機(jī)面板企業(yè)主要集中在簡單的加工制造環(huán)節(jié)，處于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈附加值最低的領(lǐng)域，經(jīng)過多年發(fā)展，中國智能手機(jī)面板行業(yè)制造水平取得了顯著進(jìn)步，積累了豐富的生產(chǎn)線建設(shè)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，面板線建設(shè)、產(chǎn)能擴(kuò)張速度以及良品率已逐漸達(dá)到國際領(lǐng)先水平行業(yè)制造水平升高10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀顯示面板行業(yè)周期性強(qiáng)。從供需角度分析，新顯示技術(shù)的誕生會(huì)形成短暫供不應(yīng)求的局面，同時(shí)會(huì)吸引更多的投資者及機(jī)構(gòu)布局顯示面板行業(yè)。新投資帶來顯示面板行業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，導(dǎo)致生產(chǎn)過剩、價(jià)格下跌及產(chǎn)業(yè)衰退的情形，但價(jià)格下跌亦會(huì)推動(dòng)顯示面板需求擴(kuò)大，衰退期產(chǎn)能縮減不能滿足市場需求時(shí)，又出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況，如此循環(huán)往復(fù)。2015年全球顯示面板市場規(guī)模高達(dá)1,050億美元，并開啟新一輪的上漲趨勢。2015年顯示面板均價(jià)呈現(xiàn)下滑趨勢，但在2016及2017年上半年，顯示面板均價(jià)出現(xiàn)回暖跡象。例如，2015年15寸的LCD電視顯示面板由54美元大幅下降至38美元。2016年15寸的LCD電視顯示面板售價(jià)在39美元上下波動(dòng)，并在2017年上半年價(jià)格突破40美元。2017年全球顯示面板市場規(guī)模攀升至1,200億美元，其中LCD面板貢獻(xiàn)80%銷售額，OLED面板銷售額僅占20%。2019年顯示面板市場規(guī)?；芈渲?,000億美元，其主要原因在于兩點(diǎn):（1）2018年中美貿(mào)易摩擦開始，全球貿(mào)易受到一定限制；（2）中國面板廠商發(fā)展迅速，LCD面板產(chǎn)能快速擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，LCD面板價(jià)格下滑明顯。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化智能手機(jī)日益成為人們?nèi)粘Ｏ驳闹饕獖蕵吩O(shè)備，普及率不斷提高。智能手機(jī)面板作為智能手機(jī)的重要組成部分，智能手機(jī)行業(yè)的景氣發(fā)展帶動(dòng)智能手機(jī)面板市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。研究院數(shù)據(jù)顯示，按出貨量計(jì)算，中國智能手機(jī)面板行業(yè)市場規(guī)模從2014年的6億片增加到2018年的7億片，年復(fù)合增長率為6%，呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長趨勢。未來五年，隨著智能手機(jī)更新?lián)Q代需求增加及OLED智能手機(jī)面板滲透率提升，中國智能手機(jī)面板行業(yè)市場規(guī)模有望保持4%的年復(fù)合增長率繼續(xù)穩(wěn)定增長，并于2023年達(dá)到9億片。受如下三方面原因驅(qū)動(dòng)，中國智能手機(jī)面板行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)增長:（1）隨著5G的發(fā)展，智能手機(jī)行業(yè)有望迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇，推動(dòng)智能手機(jī)面板行業(yè)持續(xù)發(fā)展；（2）中國智能手機(jī)面板企業(yè)競爭力不斷提升，技術(shù)研發(fā)及創(chuàng)新能力增強(qiáng)、高端客戶資源獲取能力提高，推動(dòng)智能手機(jī)面板行業(yè)整體發(fā)展；（3）中國智能手機(jī)面板核心制造技術(shù)水平的提升為智能手機(jī)面板行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的驅(qū)動(dòng)力。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況LCD面板為當(dāng)前市場主流面板，2019年全球共出貨2億平方米的LCD面板，而OLED面板出貨面積不到2,000萬平方米。全球LCD面板產(chǎn)能集中在中國。中國顯示面板廠商已掌握LCD面板制造全流程的核心技術(shù)，其產(chǎn)能在全球LCD面板產(chǎn)能占比超過70%，中國京東方在LCD面板的產(chǎn)能全球第一。LCD面板市場已進(jìn)入成熟期，價(jià)格下降明顯。電視以及顯示器所用的LCD屏均呈現(xiàn)價(jià)格緩慢下行的趨勢，其主要原因在于中國本土面板廠商產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，導(dǎo)致LCD面板產(chǎn)能過剩。其次，2018年7月，美國對(duì)來自中國的家電產(chǎn)品（電視、電冰箱等）加征10%的關(guān)稅，中國電視市場受加稅影響較大，市場增速明顯放緩。而電視市場為LCD面板市場最大的應(yīng)用市場，中國電視行業(yè)發(fā)展受阻降低中國電視廠商對(duì)LCD顯示面板的需求，導(dǎo)致價(jià)格下滑。OLED屬于新一代的顯示技術(shù)，主要應(yīng)用于手機(jī)終端。OLED制造對(duì)關(guān)鍵設(shè)備要求較高，以蒸鍍?cè)O(shè)備為例，Canon在蒸鍍?cè)O(shè)備方面具有絕對(duì)的技術(shù)優(yōu)勢，中游面板企業(yè)對(duì)其依賴度極高。中國面板廠商受上游設(shè)備及材料行業(yè)發(fā)展緩慢的拖累，具備OLED面板生產(chǎn)能力的本土廠商數(shù)量較少。在手機(jī)OLED面板市場，韓國三星一家獨(dú)大，占全球手機(jī)OLED面板市場的96%。中國本土可生產(chǎn)手機(jī)OLED顯示面板的企業(yè)包括京東方、深天馬及維信諾等，合計(jì)市場份額在0%左右。行業(yè)現(xiàn)狀中國顯示面板產(chǎn)能增速持續(xù)領(lǐng)先全球近年來隨著多條G5/G6以及G5代線的先后量產(chǎn)，我國LCD產(chǎn)能保持高位增長，2019年LCD總產(chǎn)能達(dá)到11341億平方米，穩(wěn)居全球第1。OLED領(lǐng)域，隨著G6代產(chǎn)線產(chǎn)能加速釋放，我國OLED產(chǎn)能全球占比超過10%，2022年產(chǎn)能超過1000萬平方米，占據(jù)全球近30%的產(chǎn)能。01中國新型顯示產(chǎn)業(yè)集中在四大區(qū)域其中成渝鄂領(lǐng)先中國新型顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十多年的發(fā)展建設(shè)，初步形成了京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、東南沿海地區(qū)以及成渝鄂地區(qū)的產(chǎn)業(yè)分布格局。四大地區(qū)在TFT-LCD、AMOLED面板生產(chǎn)線領(lǐng)域的總投資額超過了12000億元，擁有已建或在建的G5代TFT-LCD產(chǎn)線5條，G5/6TFTLCD產(chǎn)線13條，G6代AMOLED產(chǎn)線11條，是國內(nèi)面板產(chǎn)能的集中地。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203智能手機(jī)面板主要原材料包括混合偏光片、有機(jī)材料、玻璃基板、驅(qū)動(dòng)IC、電路板，其核心專利存在技術(shù)壁壘，生產(chǎn)主要集中在韓國、日本、德國及美國，中國國產(chǎn)智能手機(jī)面板上游企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平弱于發(fā)達(dá)國家，主要原材料需大量進(jìn)口。中國原材料生產(chǎn)技術(shù)較國外先進(jìn)技術(shù)水平存在一定差距。以主流液晶面板技術(shù)為例，液晶材料分為單晶和混晶，單晶不能直接用于顯示，需將10~20種不同單晶進(jìn)行混合，才能應(yīng)用于液晶顯示屏?，F(xiàn)階段，混晶技術(shù)被德國Merck、日本CHISSO（智索）和日本DIC（迪愛生）三家公司壟斷，中國混晶材料生產(chǎn)公司技術(shù)水平有限，產(chǎn)品多集中于低端市場。其他高端原材料如玻璃基板、偏光片同樣被國外企業(yè)壟斷，是制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。原材料依賴進(jìn)口智能手機(jī)面板分為LCD（液晶顯示器）面板和OLED（有機(jī)發(fā)光二極管）面板兩類。LCD面板在顯示時(shí)需背光支持，光需透過兩層玻璃、基板、光學(xué)膜片、彩色濾光片才能產(chǎn)生偏光，在亮度和色彩上會(huì)出現(xiàn)損失。TFT-LCD技術(shù)是將微電子技術(shù)與液晶顯示器技術(shù)巧妙結(jié)合的一種技術(shù)，TFT（Thin-FilmTransistor）即薄膜晶體管，在LCD面板中，TFT會(huì)在玻璃基板上沉積一層薄膜作為通道區(qū)，以此來改善影像質(zhì)量。TFT-LCD面板是電子信息顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，雖然中國已成為全球最大的信息顯示產(chǎn)業(yè)基地，市場規(guī)模龐大，但由于中國TFT-LCD技術(shù)積累不足、產(chǎn)業(yè)資源分散、配套不完善等原因，中國TFT-LCD面板核心技術(shù)落后于國際先進(jìn)水平，市場被國外少數(shù)幾家企業(yè)壟斷，造成中國信息顯示產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺失。新型顯示技術(shù)有待突破板產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，造成產(chǎn)能過剩的局面。據(jù)招商銀行研究院分析，2020年面板需求增速為4%。而在LCD面板供應(yīng)端，即使考慮三星及LG轉(zhuǎn)產(chǎn)，2020年LCD產(chǎn)能增速為9%，因此2020年LCD面板市場仍處于供大于求產(chǎn)能過剩的局面。LCD面板產(chǎn)能過剩將導(dǎo)致LCD面板價(jià)格下滑及面板廠商囤積大量存貨。LCD面板產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)14問題及解決方案問題及解決方案大力發(fā)展OLED圍繞柔性O(shè)LED顯示面板拓展柔性傳感器及智能終端業(yè)務(wù)，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。戰(zhàn)略規(guī)劃超前作為新一代顯示屏技術(shù)，AMOLED面板相較于LCD面板，不僅能夠提供更靚麗的視覺效果，還更容易制作成柔性顯示屏，符合下一代移動(dòng)終端的需求；②專注中小尺寸顯示屏:中小尺寸顯示屏是發(fā)展最迅速，附加值最高的市場區(qū)塊提升技術(shù)研發(fā)實(shí)力在國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)政策的引領(lǐng)下，自主開發(fā)、自主建設(shè)，成功開辟自主創(chuàng)新發(fā)展道路15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述OLED面板取代LCD面板成主流:OLED面板是新型智能手機(jī)面板顯示材料，相比傳統(tǒng)LCD面板，具有色域?qū)?、色彩飽和度高、結(jié)構(gòu)輕薄、能耗低、刷新速度快、視角廣等優(yōu)勢，OLED面板作為自發(fā)光技術(shù)產(chǎn)品，無需背光電源即可達(dá)到高亮度和色彩飽和度，能夠彎曲變形并實(shí)現(xiàn)柔性顯示，可支持屏下指紋、窄邊框、曲面屏、折疊屏等創(chuàng)新產(chǎn)品及技術(shù)，應(yīng)用可能性更廣，廣受市場青睞。柔性O(shè)LED面板是大勢所趨:柔性O(shè)LED面板應(yīng)用范圍廣泛，可應(yīng)用于智能手機(jī)面板、電視面板等傳統(tǒng)顯示領(lǐng)域，又可應(yīng)用于可穿戴智能設(shè)備、VR等新興顯示領(lǐng)域，柔性O(shè)LED面板在視覺體驗(yàn)和便攜性方面有顯著優(yōu)勢，傳統(tǒng)顯示領(lǐng)域的穩(wěn)健發(fā)展和新興顯示領(lǐng)域的巨大發(fā)展?jié)摿Χ紝⒋偈谷嵝設(shè)LED面板需求持續(xù)向好。2019年2月，三星和華為都相繼發(fā)布了折疊屏手機(jī)，引發(fā)了市場的關(guān)注，折疊屏手機(jī)最核心材料為柔性O(shè)LED面板，當(dāng)前能夠量產(chǎn)折疊屏手機(jī)的企業(yè)少，但隨著更多企業(yè)不斷加入，未來折疊屏手機(jī)持續(xù)增多將推動(dòng)柔性O(shè)LED面板滲透率不斷升高。全面屏智能手機(jī)面板逐漸普及:縱觀近兩年全球智能手機(jī)面板領(lǐng)域，全面屏智能手機(jī)面板正逐漸普及。屏占比是屏幕和手機(jī)前面板面積的相對(duì)比值，智能手機(jī)屏占比越高越能獲得視覺上的美感及使用體驗(yàn)的優(yōu)化，因此各大智能手機(jī)品牌紛紛將智能手機(jī)屏占比的提高作為新機(jī)型追求的核心指標(biāo)。采用OLED面板的智能手機(jī)可通過屏下指紋獲得更高的屏占比，成為中高端機(jī)型的首選。顯示面板應(yīng)用市場不斷拓寬:OLED面板當(dāng)前主要應(yīng)用于智能手機(jī)領(lǐng)域，但隨著各大面板廠商的良率和產(chǎn)能利用率提升及綜合成本下降，柔性O(shè)LED面板價(jià)格有機(jī)會(huì)進(jìn)一步降低以擴(kuò)張應(yīng)用市場。當(dāng)前，OLED面板已逐漸向新興行業(yè)滲透，可廣泛應(yīng)用于智能穿戴設(shè)備、VR設(shè)備及自動(dòng)駕駛等行業(yè)行業(yè)發(fā)展趨勢前景OLED面板取代LCD面板成主流OLED面板是新型智能手機(jī)面板顯示材料，相比傳統(tǒng)LCD面板，具有色域?qū)?、色彩飽和度高、結(jié)構(gòu)輕薄、能耗低、刷新速度快、視角廣等優(yōu)勢，OLED面板作為自發(fā)光技術(shù)產(chǎn)品，無需背光電源即可達(dá)到高亮度和色彩飽和度，能夠彎曲變形并實(shí)現(xiàn)柔性顯示，可支持屏下指紋、窄邊框、曲面屏、折疊屏等創(chuàng)新產(chǎn)品及技術(shù)，應(yīng)用可能性更廣，廣受市場青睞。柔性O(shè)LED面板是大勢所趨柔性O(shè)LED面板應(yīng)用范圍廣泛，可應(yīng)用于智能手機(jī)面板、電視面板等傳統(tǒng)顯示領(lǐng)域，又可應(yīng)用于可穿戴智能設(shè)備、VR等新興顯示領(lǐng)域，柔性O(shè)LED面板在視覺體驗(yàn)和便攜性方面有顯著優(yōu)勢，傳統(tǒng)顯示領(lǐng)域的穩(wěn)健發(fā)展和新興顯示領(lǐng)域的巨大發(fā)展?jié)摿Χ紝⒋偈谷嵝設(shè)LED面板需求持續(xù)向好。2019年2月，三星和華為都相繼發(fā)布了折疊屏手機(jī)，引發(fā)了市場的關(guān)注，折疊屏手機(jī)最核心材料為柔性O(shè)LED面板，當(dāng)前能夠量產(chǎn)折疊屏手機(jī)的企業(yè)少，但隨著更多企業(yè)不斷加入，未來折疊屏手機(jī)持續(xù)增多將推動(dòng)柔性O(shè)LED面板滲透率不斷升高。全面屏智能手機(jī)面板逐漸普及縱觀近兩年全球智能手機(jī)面板領(lǐng)域，全面屏智能手機(jī)面板正逐漸普及。屏占比是屏幕和手機(jī)前面板面積的相對(duì)比值，智能手機(jī)屏占比越高越能獲得視覺上的美感及使用體驗(yàn)的優(yōu)化，因此各大智能手機(jī)品牌紛紛將智能手機(jī)屏占比的提高作為新機(jī)型追求的核心指標(biāo)。采用OLED面板的智能手機(jī)可通過屏下指紋獲得更高的屏占比，成為中高端機(jī)型的首選。顯示面板應(yīng)用市場不斷拓寬OLED面板當(dāng)前主要應(yīng)用于智能手機(jī)領(lǐng)域，但隨著各大面板廠商的良率和產(chǎn)能利用率提升及綜合成本下降，柔性O(shè)LED面板價(jià)格有機(jī)會(huì)進(jìn)一步降低以擴(kuò)張應(yīng)用市場。當(dāng)前，OLED面板已逐漸向新興行業(yè)滲透，可廣泛應(yīng)用于智能穿戴設(shè)備、VR設(shè)備及自動(dòng)駕駛等行業(yè)16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局LCD面板發(fā)展時(shí)間長，已形成完善的產(chǎn)業(yè)體系，成本低，但發(fā)光能力一般。OLED面板發(fā)展時(shí)間短，具有輕薄、自發(fā)光等優(yōu)勢，可實(shí)現(xiàn)曲面化，應(yīng)用領(lǐng)域更廣，若OLED面板實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化從而生產(chǎn)成本降低，將會(huì)逐漸取代LCD面板。LCD面板行業(yè)進(jìn)入壁壘低，市場競爭激烈。2010年以前，全球LCD面板被美日韓三國企業(yè)壟斷。2010年開始，中國LCD面板企業(yè)開始加速趕超，近三年來大部分西方智能手機(jī)面板企業(yè)將發(fā)展重心從LCD面板轉(zhuǎn)移到OLED面板，中國LCD面板企業(yè)發(fā)展更加迅速。2017年，中國LCD智能手機(jī)面板全球市場份額超越韓國。2018年，京東方LCD智能手機(jī)面板出貨量占全球市場份額的23%，占全球首位。未來隨著更多國產(chǎn)LCD面板生產(chǎn)線投產(chǎn)，中國企業(yè)在全球的市場份額有望繼續(xù)增加。OLED面板行業(yè)中，韓國三星占主要地位，2018年，三星OLED智能手機(jī)面板出貨量占全球市場分額的96%，客戶包括蘋果、小米、華為等國際智能手機(jī)巨頭。在中國OLED面板行業(yè)中，主要參與者為京東方、和輝光電、維信諾、深天馬、華星光電等。OLED面板能為客戶帶來獨(dú)特的體驗(yàn)感，輕薄和節(jié)能優(yōu)勢助力其占據(jù)高端智能手機(jī)市場。中國OLED面板企業(yè)因投資OLED面板時(shí)間早、投資金額大，產(chǎn)能規(guī)模排全球第二。競爭格局LCD面板發(fā)展時(shí)間長，已形成完善的產(chǎn)業(yè)體系，成本低，但發(fā)光能力一般。OLED面板發(fā)展時(shí)間短，具有輕薄、自發(fā)光等優(yōu)勢，可實(shí)現(xiàn)曲面化，應(yīng)用領(lǐng)域更廣，若OLED面板實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化從而生產(chǎn)成本降低，將會(huì)逐漸取代LCD面板。LCD面板行業(yè)進(jìn)入壁壘低，市場競爭激烈。2010年以前，全球LCD面板被美日韓三國企業(yè)壟斷。2010年開始，中國LCD面板企業(yè)開始加速趕超，近三年來大部分西方智能手機(jī)面板企業(yè)將發(fā)展重心從LCD面板轉(zhuǎn)移到OLED面板，中國LCD面板企業(yè)發(fā)展