專有云行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：許婉婷2024-08-012024-2025專有云行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01專有云定義定義云計算經(jīng)過幾年的高速發(fā)展，一方面已經(jīng)上云的企業(yè)正在將更多應用向云端遷移，另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)行業(yè)的海量未上云企業(yè)也在上云道路上躍躍欲試。面對客戶核心應用系統(tǒng)上云及傳統(tǒng)政企客戶上云的復雜需求，衍生出多種云環(huán)境來適應客戶不同的業(yè)務發(fā)展與需求；私有云、專有云、托管云、混合云等各類形式層出不窮。當前，專有云的概念并未形成統(tǒng)一定論。從云服務所涉及的基礎硬件所有者、運維管理方，以及計算資源的所屬權來考慮，艾瑞認為，專有云是由第三方云服務廠商提供IT基礎設施硬件資源和運維管理服務的，并從物理層面隔離出專屬虛擬化資源池，所有計算資源僅供所服務的企業(yè)獨享的一種云服務。專有云從形式上看更類似公有云，但兼具私有云的部分特征。專有云是吸收公有云與私有云雙重優(yōu)勢的最佳中間方案:專有云在穩(wěn)定性、易用性、拓展性等方面具備公有云級別的成熟度,又兼顧了私有云的安全可控,能夠更好地滿足政企特定性能、應用及安全合規(guī)等訴求。依然處于藍海市場,但競爭日益激烈:隨著公有云廠商陸續(xù)推出專有云部署模式或解決方案,國內專有云市場聚集了有雄厚資金實力的公有云廠商、傳統(tǒng)IT廠商、系統(tǒng)集成商、電信運營商及垂直型廠商,市場競爭更加激烈。專有云定義02產(chǎn)業(yè)鏈芯片廠商、服務器、交換機、光模塊上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國云計算市場處于快速發(fā)展階段，容器、微服務等技術的不斷成熟，推動著云計算的變革。隨著云計算的應用場景的不斷拓展，云計算的應用已深入達到政府、金融、工業(yè)、交通、物流等傳統(tǒng)行業(yè)。芯片廠商、服務器、交換機、光模塊IaaS、PaaS、SaaS金融、互聯(lián)網(wǎng)、政府、傳統(tǒng)金融、交通IaaS、PaaS、SaaS金融、互聯(lián)網(wǎng)、政府、傳統(tǒng)金融、交通下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境十三五期間，等部門發(fā)布一系列政策，促進云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如《促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要》、《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》、《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”國家信息化規(guī)劃》等，推動信息革命進程持續(xù)快速演進，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術廣泛滲透于經(jīng)濟社會各個領域。推動物聯(lián)網(wǎng)、云計算和人工智能等技術向各行業(yè)全面融合滲透，構建萬物互聯(lián)、融合創(chuàng)新、智能協(xié)同、安全可控的新一代信息技術產(chǎn)業(yè)體系。:《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》:明確云計算在國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略中的核心地位。加強大數(shù)據(jù)、云計算、寬帶網(wǎng)絡協(xié)同發(fā)展。著力構筑移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等領域比較優(yōu)勢。::《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》:提出大力發(fā)展云計算技術及應用，構建完備的云計算生態(tài)和技術體系，支撐云計算成為新一代ICT基礎設施，推動云計算與大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)深度耦合互動發(fā)展。:工信部:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:提出網(wǎng)絡強國戰(zhàn)略，推動物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等技術向各行業(yè)全面滲透。:工信部:《“十三五”國家信息化規(guī)劃》:要求提升云計算自主創(chuàng)新能力，培育發(fā)展一批具有國際竟爭力的云計算骨干企業(yè)，盡快關鍵技術和核心軟硬件上取得突破;鼓勵互聯(lián)網(wǎng)骨干企業(yè)開放平臺資源，加強行業(yè)云服務平臺建設，支持政務系統(tǒng)和行業(yè)信息系統(tǒng)向云平臺遷移，建設基于云計算的國家科研信息化基礎設施，打造“中國科技云”。:#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內容政治環(huán)境1政治環(huán)境1《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》:明確云計算在國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略中的核心地位。加強大數(shù)據(jù)、云計算、寬帶網(wǎng)絡協(xié)同發(fā)展。著力構筑移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等領域比較優(yōu)勢。:《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》:提出大力發(fā)展云計算技術及應用，構建完備的云計算生態(tài)和技術體系，支撐云計算成為新一代ICT基礎設施，推動云計算與大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)深度耦合互動發(fā)展。:工信部《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:提出網(wǎng)絡強國戰(zhàn)略，推動物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等技術向各行業(yè)全面滲透。:《云計算綜合標準化體系建設指南》制定由云基礎、云資源、云服務和云安全4個部分組成的云計算綜合標準化體系框架，提出29個標準研制方向。政治環(huán)境2關于清理規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡接入服務市場的通知》提出對IDC、ISP、CDN等業(yè)務的市場監(jiān)管規(guī)劃，為完善市場秩序提供指導。:《基于云計算的電子政務公共平臺安全規(guī)范》從服務分類、應用部署、數(shù)據(jù)遷移、應用開發(fā)設計、運行保障管理等方面為政務云制定了標準。:《云計算服務安全評估辦法》為提高黨政機關、關鍵信息菡礎設施運營者采購使用云計算服務的安全可控水平，制定了云計算服務安全評估辦法。:05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境22019年宏觀經(jīng)濟形勢不樂觀，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增速相對放緩，阿里、騰訊等巨頭資本開支增速不高，市場對2019年云計算的發(fā)展存在著一定的擔憂。2019年中國公有云市場仍將保持較好的增長態(tài)勢，龍頭企業(yè)將保持60%-70%的增長，雖然相比17、18年的翻倍式增長略有所放緩，但仍屬高速，且增長質量會明顯改善。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素發(fā)展驅動因素2020年3月4日,中共中央政治局常務委員會召開會議提出,要“加快5G網(wǎng)絡,數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設進度”隨后,各地方政府陸續(xù)出臺政策予以積極響應,聚焦建設投資、金融支持、要素保障等方面。政策支持包括行業(yè)規(guī)則,技術生態(tài),渠道模式等,通過吸收行業(yè)領域有代表性的SI和和ISV加入組成生態(tài)合作伙伴,讓公有云廠商向私有云、專有云領域發(fā)展,以更好的服務好企業(yè)客戶。公有云廠商不斷吸收來自企業(yè)級IT廠商的資源大多以傳統(tǒng)IT項目來搭建,在數(shù)字化發(fā)展趨勢下,“與外界進行信息互通和對擦”已經(jīng)成為很多企業(yè)建設云平臺時的基礎需求,“混合云”其實就是針對這一需求的功能組件。私有云的建設周期長,實施慢大型企業(yè)在日常運營中產(chǎn)生了很多數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)對與該企業(yè)而言是寶責的資產(chǎn)，,驅動更符合企業(yè)用戶的云服務橫式增長。進而推動政府和企業(yè)利用云服務提高整體效率和進行業(yè)務創(chuàng)新。對數(shù)據(jù)安全和計算資源的可控性10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年，中國公有云市場的主體是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。為了應對高并發(fā)和流量峰谷、保證產(chǎn)品的快速迭代上線、快速響應用戶需求、促進業(yè)務創(chuàng)新，企業(yè)運用云計算加快數(shù)據(jù)驅動進程，實現(xiàn)企業(yè)管理的敏捷化需求，使得對云計算的依賴程度越來越高。傳統(tǒng)企業(yè)面對來自不同方面的競爭壓力，上云成了必然選擇，從而快捷地實現(xiàn)企業(yè)的數(shù)字化、智能化，適應數(shù)字時代的發(fā)展需求。數(shù)字化轉型已無處不在，不斷增長的互聯(lián)網(wǎng)應用需求，促使云服務賽道內的新老玩家紛紛加碼云服務業(yè)務板塊，這也意味著云計算已經(jīng)成為數(shù)字化轉型進程中必備的基礎設施，成為計算機世界中的“水”和“電”。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2018年，全球公有云市場規(guī)模已達到1312億美元，增速為231%，未來幾年市場平均增長率在20%左右，到2022年市場規(guī)模將超過2600億美元。專有云市場體量雖然遠小于已經(jīng)高速發(fā)展多年的公有云市場，但各級政府相繼出臺推動企業(yè)“上云”的各項促進政策，政務云、金融云等行業(yè)云市場相對活躍，他們對安全性和可控性是選擇云服務最重要的因素，因此推動了對專有云的需求，近兩年專有云市場開始明顯加速，迎來高速發(fā)展期。2018年，中國專有云市場規(guī)模達52億元，在2018-2023年的五年復合增長率為57%，至2023年市場規(guī)模將達到554億元。但從目前規(guī)模來看，專有云市場整體上還處在比較初級的階段。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況部分企業(yè)選擇利用已有硬件，采用單獨購買軟件及服務的方式部署私有云。對比世界上領先國家的私有云發(fā)展經(jīng)驗，我國私有云還處在早期發(fā)展階段。隨著私有云的深化發(fā)展，更多的企業(yè)和行業(yè)開始部署或者建立更大規(guī)模的私有云，同時數(shù)據(jù)分析、AI、IoT等新應用和邊緣計算、智慧/平安城市、行業(yè)云等場景對云平臺的需求也在增大，隨著私有云與公有云體驗的差距縮小，未來私有云的增長仍將保持快速發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀專有云發(fā)展空間巨大，未來五年復合增長率為56%專有云市場體量雖然遠小于已經(jīng)高速發(fā)展多年的公有云市場，但各級政府相繼出臺推動企業(yè)“上云”的各項促進政策，政務云、金融云等行業(yè)云市場相對活躍，他們對安全性和可控性是選擇云服務最重要的因素，因此推動了對專有云的需求，近兩年專有云市場開始明顯加速，迎來高速發(fā)展期。2018年，中國專有云市場規(guī)模達52億元，在2018-2023年的五年復合增長率為57%，至2023年市場規(guī)模將達到554億元。但從目前規(guī)模來看，專有云市場整體上還處在比較初級的階段。01市場規(guī)模接近500億元，對特定場景保持較強吸引力大部分企業(yè)選擇利用已有硬件，采用單獨購買軟件及服務的方式部署私有云。對比世界上領先國家的私有云發(fā)展經(jīng)驗，我國私有云還處在早期發(fā)展階段。隨著私有云的深化發(fā)展，更多的企業(yè)和行業(yè)開始部署或者建立更大規(guī)模的私有云，同時數(shù)據(jù)分析、AI、IoT等新應用和邊緣計算、智慧/平安城市、行業(yè)云等場景對云平臺的需求也在增大，隨著私有云與公有云體驗的差距縮小，未來私有云的增長仍將保持快速發(fā)展。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203現(xiàn)有云計算市場極度中心化，市場份額Google、Amazon（AWS）、MicrosotAzure、阿里云和騰訊云等幾個科技巨頭依靠自身高度集中化的服務器資源壟斷了整個云計算市場，借助市場力量享受高額利潤，進而導致算力服務價格高居不下計算壟斷BONIC（BerkeleyOpenInfrastructureforNetworkComputing）是目前最為主流的分布式計算平臺，為眾多的數(shù)學物理等學科類別的項目所使用，但是由于這是基于分布在世界各地的志愿者的計算資源而形成的分布式計算平臺，缺乏足夠的志愿者來貢獻算力。無激勵措施云計算基礎設施和高性能計算的操作過于復雜和成本高昂。創(chuàng)新型小企業(yè)通常沒有業(yè)內基本、專業(yè)知識獲取和操作高性能計算平臺，而像AmazonEC2這樣的云供應商對于高要求的應用程序(如GPU渲染)仍然非常昂貴。此外，數(shù)據(jù)處理中心常常消耗大量能量來運行服務器和冷卻系統(tǒng)，這樣成本會非常大，而且對環(huán)境也造成負面影響。成本過高14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景依然處于藍海市場,但競爭日益激烈:隨著公有云廠商陸續(xù)推出專有云部署模式或解決方案,國內專有云市場聚集了有雄厚資金實力的公有云廠商、傳統(tǒng)IT廠商、系統(tǒng)集成商、電信運營商及垂直型廠商,市場競爭更加激烈。市場積極回應,專有云行業(yè)發(fā)展迅猛:得益于政策推動及自身需求的萌發(fā),傳統(tǒng)行業(yè)客戶上云步伐不斷加快,其對信息安全可控和企業(yè)業(yè)務穩(wěn)定的要求不斷催生對于專有云服務的需求。我國專有云市場于2019年接近100億元規(guī)模,并以接近60%的年復合增長率持續(xù)擴張。多云融合、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)將是行業(yè)下一階段發(fā)展的關鍵詞:專有云成為企業(yè)多云融合策略的一部分,賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速數(shù)字化轉型,并將在物聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的加持下迎來新的增量空間。企業(yè)上云更為積極，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速產(chǎn)業(yè)數(shù)字化:位于行業(yè)頂端的大型政企對云計算有著更強的定制化需求，且付費能力遠遠強于中小型企業(yè)。出于對安全性和可控性的要求，銀行、地產(chǎn)、航空等傳統(tǒng)企業(yè)、政府機構以及大型集團性企業(yè)都傾向于采用私有云、專有云的模式。同時，數(shù)字化發(fā)展背景下，越來越多的行業(yè)用戶（如農(nóng)業(yè)、制造業(yè)和零售行業(yè)）選用云的模式以適應企業(yè)自身云應用的場景需求，滿足行業(yè)私密性、健壯性、安全性等方面的特殊要求，同時追求業(yè)務的快速響應。企業(yè)對業(yè)務快速發(fā)展和創(chuàng)新的需求推動著專有云的積極發(fā)展。另一方面，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代，傳統(tǒng)企業(yè)更看重安全、合規(guī)、行業(yè)定制化的解決方案，專有云服務廠商在行業(yè)解決方案的經(jīng)驗，可復制到更多垂直產(chǎn)業(yè)，更好的為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)服務，助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向數(shù)據(jù)化、互聯(lián)網(wǎng)化、智能化發(fā)展。物聯(lián)網(wǎng)與5G加速企業(yè)云化，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是下一階段發(fā)展重點:預測2025年全球物聯(lián)網(wǎng)設備（包括蜂窩及非蜂窩）數(shù)量將達到251億臺，是2018年90億臺的約8倍。其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設備數(shù)量將反超消費物聯(lián)網(wǎng)設備，由2018年的37億臺增長至2025年的137億臺。5G時代的到來將加速萬物互聯(lián)的推進，在政策的推動作用下，大規(guī)模、高并發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)場景及這些企業(yè)對數(shù)據(jù)安全性的考慮，讓工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為專有云新的增長點。云計算廠商紛紛布局專有云，大廠更具競爭力:隨著專有云市場的穩(wěn)步上升，原有公有云服務廠商以及私有云服務廠商都調整了企業(yè)戰(zhàn)略，開始發(fā)力私有云和專有云市場。尤其是在工業(yè)、政務、醫(yī)療為代表的傳統(tǒng)行業(yè)上云進程加快，使得越來越多的云服務商、系統(tǒng)集成商、IDC服務商以及新進入者都開始聚焦這個市場。多云融合為著力重點，混合云及云網(wǎng)關促進云網(wǎng)深度融合:公有云的優(yōu)勢是成本低，企業(yè)出于成本考慮將響應時間要求低的業(yè)務在公有云上，或是企業(yè)應用需要引入公有云的服務，接入PaaS平臺等，需要通過云網(wǎng)關將企業(yè)IT系統(tǒng)、私有云、專有云、公有云等端連接，從而實現(xiàn)混合云。這種多云混合的模式是專有云服務商未來重點延伸的領域，專有云成為多云融合策略的一部分，以提高云服務能力。將不同形態(tài)的云、傳統(tǒng)IT系統(tǒng)等進行組合，提高用戶跨云的資源利用率，催生出新的業(yè)務，更好的為業(yè)務服務。混合云也將被越來越多的企業(yè)采用，提高系統(tǒng)的可用性，提升應用負載能力，應用開發(fā)效率等。同時，基于原有VPN的專線的網(wǎng)絡連接方式，云服務提供商正引入SD-WAN組網(wǎng)技術來優(yōu)化自己的專網(wǎng)，探索云網(wǎng)融合發(fā)展，保障企業(yè)上云后的多云高質量、高穩(wěn)定性互聯(lián)。專有云的強烈地理屬性使其成為邊緣計算的事實組成部分:專有云模式在保留公有云其他特征的基礎上，增加了至關重要的物理實體屬性，從而為客戶提供了針對地理要素的選擇與管控能力。得益于強烈的在地性，專有云成為邊緣計算中邊緣側的重要節(jié)點；對于近場設施有需求的客戶可通過專有云形式，疊加云網(wǎng)融合、多云納管等，實現(xiàn)邊緣云計算的靈活架構部署。未來，在流量密集型、交互密集型、業(yè)務穩(wěn)定型和安全合規(guī)型等多類場景中，均存在對地理要素的關注；而專有云恰是具備強服務能力的近場服務商。行業(yè)發(fā)展趨勢前景企業(yè)上云更為積極，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速產(chǎn)業(yè)數(shù)字化位于行業(yè)頂端的大型政企對云計算有著更強的定制化需求，且付費能力遠遠強于中小型企業(yè)。出于對安全性和可控性的要求，銀行、地產(chǎn)、航空等傳統(tǒng)企業(yè)、政府機構以及大型集團性企業(yè)都傾向于采用私有云、專有云的模式。同時，數(shù)字化發(fā)展背景下，越來越多的行業(yè)用戶（如農(nóng)業(yè)、制造業(yè)和零售行業(yè)）選用云的模式以適應企業(yè)自身云應用的場景需求，滿足行業(yè)私密性、健壯性、安全性等方面的特殊要求，同時追求業(yè)務的快速響應。企業(yè)對業(yè)務快速發(fā)展和創(chuàng)新的需求推動著專有云的積極發(fā)展。另一方面，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代，傳統(tǒng)企業(yè)更看重安全、合規(guī)、行業(yè)定制化的解決方案，專有云服務廠商在行業(yè)解決方案的經(jīng)驗，可