硅鐵行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026硅鐵行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：王志劭2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是硅鐵硅鐵是以焦炭、鋼屑、石英(或硅石)為原料，用電爐冶煉制成的鐵硅合金。由于硅和氧很容易化合成二氧化硅，所以硅鐵常用于煉鋼時作脫氧劑，同時由于SiO2生成時放出大量的熱，在脫氧的同時，對提高鋼水溫度也是有利的。硅鐵應(yīng)用廣泛，可作為合金元素加入劑，廣泛應(yīng)用于低合金結(jié)構(gòu)鋼、彈簧鋼、軸承鋼、耐熱鋼及電工硅鋼之中，同時硅鐵在鐵合金生產(chǎn)及化學(xué)工業(yè)中，也常用作還原劑。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER蘭炭、焦炭、鋼屑、硅石、石英、電力等原材料及能源上游硅鐵行業(yè)中游螺紋鋼、線材、熱軋板、金屬鎂下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著我國近年來基建規(guī)模擴張帶動的下游需求增長，我國硅鐵的產(chǎn)能及產(chǎn)量增長明顯，目前，我國已然成為全球最大的硅鐵生產(chǎn)國。2020年受疫情影響，我國硅鐵產(chǎn)量略有下降，但隨著疫情被有效控制，我國硅鐵產(chǎn)量回升。據(jù)資料顯示，2021年我國硅鐵產(chǎn)量達583萬噸，同比增長4%，約占全球硅鐵產(chǎn)量的74%左右。從我國硅鐵產(chǎn)量區(qū)域分布情況來看，由于電力、原料等成本因素影響，我國硅鐵的主要產(chǎn)區(qū)集中在西北等地區(qū)。目前我國硅鐵的五大產(chǎn)區(qū)分別為內(nèi)蒙古、寧夏、青海、陜西及甘肅。其中內(nèi)蒙古是我國硅鐵產(chǎn)量最大的地區(qū)，產(chǎn)量占比約為31%，其次為青海和陜西，產(chǎn)量占比分別為22%和19%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從我國硅鐵需求結(jié)構(gòu)情況來看，2020年我國硅鐵需求中，鋼廠占比最高，達到70%，其次為金屬鎂冶煉，需求量占比為20%;鑄造和出口與分別占比5%。從硅鐵消費情況來看，鋼鐵冶煉為硅鐵最大的需求領(lǐng)域之一，隨著近年來我國鋼鐵行業(yè)規(guī)模的不斷擴大，我國硅鐵的需求也隨之不斷增長。2021年我國硅鐵表觀需求量達5365萬噸，同比增長9%。從硅鐵行業(yè)開工情況來看，2021年6月我國硅鐵主產(chǎn)區(qū)中，甘肅開工率為769%，寧夏地區(qū)開工率為447%，青海地區(qū)開工率為655%，內(nèi)蒙古地區(qū)開工率為65%，陜西地區(qū)開工率為658%?？梢钥闯觯覈梃F行業(yè)整體開工率較低，其中甘肅由于整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，所以開工率相對較高。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從我國硅鐵價格走勢情況來看，近年來我國硅鐵價格整體處于上漲的趨勢中，2021年期間，受工業(yè)限電的影響，硅鐵產(chǎn)能受限，硅鐵供應(yīng)吃緊，我國硅鐵價格開始出現(xiàn)大幅上漲，特別是在2021年9月期間突破15000元/噸。隨著后續(xù)雙控政策的放松，硅鐵供應(yīng)增長，硅鐵價格也出現(xiàn)明顯回落。未來在無政策干預(yù)的情況下，硅鐵價格將回歸常態(tài)。從我國硅鐵進出口方面來看，由于我國硅鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題較為明顯，因此我國硅鐵以出口為主。2020年受疫情影響，我國硅鐵進出口受限，進出口數(shù)量及金額出現(xiàn)明顯下滑，隨著疫情被控制，進出口貿(mào)易的恢復(fù)，我國硅鐵進出口量開始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國硅鐵進口量為32萬噸，進口金額為0.43億美元；出口量為567萬噸，出口金額為53億美元。行業(yè)現(xiàn)狀需求方面2021年終端用鋼需求不悲觀，同比仍將有小幅增長，高需求下粗鋼產(chǎn)量仍將維持在高位水平。但工信部近期表態(tài)要確保2021年粗鋼產(chǎn)量實現(xiàn)同比下降，硅鐵全年總需求將同比下滑。2021上半年出口受海外需求支撐以及國內(nèi)制造業(yè)投資的進一步改善，板材需求仍將較為旺盛，熱卷產(chǎn)量仍可實現(xiàn)一定的增幅。硅鐵全年需求端將呈現(xiàn)前高后低的走勢。海外的復(fù)產(chǎn)在2021年上半年仍將持續(xù)，硅鐵和金屬鎂的出口量在上半年有望得到持續(xù)改善。01供應(yīng)方面年初內(nèi)蒙地區(qū)的能耗雙控或?qū)梃F產(chǎn)量造成短期擾動，但對硅鐵供應(yīng)端的當(dāng)實際影響仍需進一步觀察。從2020年下半年開始硅鐵月度產(chǎn)量環(huán)比持續(xù)回升，進入一月后供應(yīng)端仍延續(xù)逐步寬松的趨勢。當(dāng)前硅鐵現(xiàn)貨資源供應(yīng)緊張，且價格處于高位，合金廠家提產(chǎn)意愿較強。若后續(xù)生產(chǎn)受限的規(guī)模和持續(xù)時間不及預(yù)期，則硅鐵供應(yīng)量有望繼續(xù)恢復(fù)。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述行業(yè)集中度有望進一步提升:目前，硅鐵產(chǎn)能布局集中化趨勢明顯，新進入硅鐵行業(yè)的資本正在將硅鐵產(chǎn)能向環(huán)境容量相對較大、人力資源成本相對較低、勞動力資源相對富余、電價相對較低、能源資源富裕、具有發(fā)展光伏和風(fēng)電等清潔能源潛力的國內(nèi)外地區(qū)布局和擴大。大企業(yè)規(guī)模有進一步擴大趨勢，硅鐵產(chǎn)業(yè)集中度有望得到進一步提升。硅鐵電爐向大型化和余熱發(fā)電方向發(fā)展:為進一步挖掘節(jié)能減排潛力，降低硅鐵能耗，提升企業(yè)競爭力，并隨著硅鐵電爐余熱利用技術(shù)的成熟，有實力的大型硅鐵企業(yè)正在將電爐大型化與余熱發(fā)電技術(shù)綜合應(yīng)用。今后，硅鐵企業(yè)建設(shè)余熱利用設(shè)施、利用電爐余熱發(fā)電將成為新趨勢。短期波動未定、長期趨向穩(wěn)定:因此，未來在碳中和背景下，作為高能耗的硅鐵行業(yè)，產(chǎn)能端要出現(xiàn)再次擴張難度較大。而短期，諸如內(nèi)蒙地區(qū)停復(fù)產(chǎn)的影響不排除與17年寧夏事件類似。當(dāng)前，包頭等地要求當(dāng)?shù)毓梃F企業(yè)停產(chǎn)至少1個月，1個月后是否會繼續(xù)停產(chǎn)需要跟蹤。如繼續(xù)復(fù)產(chǎn)，那此次內(nèi)蒙能耗雙控對硅鐵的影響就如17年寧夏事件類似，是短期供給沖擊帶來的價格波動，價格的持續(xù)性將降低。市場價格價格走高:由于硅鐵成本中電費占比較高，成本相對固定。其余成本構(gòu)成中的蘭炭和硅石，特別是價格走高對硅鐵價格將形成強有力支撐。隨著2020年12月國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于做好2021年煤炭中長期合同簽訂履行工作的通知》，未來原煤加上煉焦煤的持續(xù)縮量，帶動蘭炭價格的持續(xù)上行。成本支撐疊加供給政策的持續(xù)催化，2021年硅鐵價格區(qū)間將整體上移，價格區(qū)間維持在6500-7000元/噸之間。若內(nèi)蒙古淘汰政策落地實施良好，可能會繼續(xù)推動硅鐵價格持續(xù)新高。行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)集中度有望進一步提升目前，硅鐵產(chǎn)能布局集中化趨勢明顯，新進入硅鐵行業(yè)的資本正在將硅鐵產(chǎn)能向環(huán)境容量相對較大、人力資源成本相對較低、勞動力資源相對富余、電價相對較低、能源資源富裕、具有發(fā)展光伏和風(fēng)電等清潔能源潛力的國內(nèi)外地區(qū)布局和擴大。大企業(yè)規(guī)模有進一步擴大趨勢，硅鐵產(chǎn)業(yè)集中度有望得到進一步提升。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304硅鐵電爐向大型化和余熱發(fā)電方向發(fā)展為進一步挖掘節(jié)能減排潛力，降低硅鐵能耗，提升企業(yè)競爭力，并隨著硅鐵電爐余熱利用技術(shù)的成熟，有實力的大型硅鐵企業(yè)正在將電爐大型化與余熱發(fā)電技術(shù)綜合應(yīng)用。今后，硅鐵企業(yè)建設(shè)余熱利用設(shè)施、利用電爐余熱發(fā)電將成為新趨勢。短期波動未定、長期趨向穩(wěn)定因此，未來在碳中和背景下，作為高能耗的硅鐵行業(yè)，產(chǎn)能端要出現(xiàn)再次擴張難度較大。而短期，諸如內(nèi)蒙地區(qū)停復(fù)產(chǎn)的影響不排除與17年寧夏事件類似。當(dāng)前，包頭等地要求當(dāng)?shù)毓梃F企業(yè)停產(chǎn)至少1個月，1個月后是否會繼續(xù)停產(chǎn)需要跟蹤。如繼續(xù)復(fù)產(chǎn)，那此次內(nèi)蒙能耗雙控對硅鐵的影響就如17年寧夏事件類似，是短期供給沖擊帶來的價格波動，價格的持續(xù)性將降低。市場價格價格走高由于硅鐵成本中電費占比較高，成本相對固定。其余成本構(gòu)成中的蘭炭和硅石，特別是價格走高對硅鐵價格將形成強有力支撐。隨著2020年12月國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于做好2021年煤炭中長期合同簽訂履行工作的通知》，未來原煤加上煉焦煤的持續(xù)縮量，帶動蘭炭價格的持續(xù)上行。成本支撐疊加供給政策的持續(xù)催化，2021年硅鐵價格區(qū)間將整體上移，價格區(qū)間維持在6500-7000元/噸之間。若內(nèi)蒙古淘汰政策落地實施良好，可能會繼續(xù)推動硅鐵價格持續(xù)新高。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局目前，我國硅鐵行業(yè)市場集中度較高，政策使得高成本的小型企業(yè)淘汰，進一步促進行業(yè)集中度提升。具體來看，我國硅鐵行業(yè)市場份額CR3為33%左右，CR10為50%左右。其中鄂爾多斯以23%的市場份額牢牢占據(jù)第一的位置。行業(yè)集中度高，政策倒逼成本高的小企業(yè)淘汰利于大企業(yè)。從行業(yè)集中度角度看，CR10市占率50%上下，CR5市占率39%上下，CR5市占率32%上下。其中，鄂爾多斯、內(nèi)蒙君正為國內(nèi)最大的兩家企業(yè)，分別占比約為23%和6%左右。