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匯報人:陳昭祥2024-08-012024-2025能源管理系統(tǒng)(EMS)行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01能源管理系統(tǒng)(EMS)定義定義EMS全稱為EnergyManagementSystem,中文名稱為能源管理系統(tǒng),是運(yùn)用自動化、信息化等專業(yè)技術(shù),對企業(yè)能源供應(yīng)、存儲、輸送和消耗等環(huán)節(jié)實(shí)施集中扁平化的動態(tài)監(jiān)控和數(shù)字化管理,從而實(shí)現(xiàn)能源預(yù)測、平衡、優(yōu)化和系統(tǒng)節(jié)能降耗的管控一體化系統(tǒng)。中國EMS(能源管理系統(tǒng))行業(yè)以下簡稱中國能源管理系統(tǒng)行業(yè)。按功能劃分,能源管理系統(tǒng)架構(gòu)可分為五層:現(xiàn)場設(shè)備層、網(wǎng)絡(luò)通訊層、數(shù)據(jù)集成層、應(yīng)用層和可視化層.(1)現(xiàn)場設(shè)備層:主要任務(wù)為運(yùn)用各類傳感器、測量計(jì)、節(jié)能終端等設(shè)備自動采集能源數(shù)據(jù)。傳感器性能直接決定能源管理系統(tǒng)的可靠性,因此及時發(fā)現(xiàn)與排除傳感器故障,是能源管理系統(tǒng)日常運(yùn)行必不可少的一項(xiàng)任務(wù)。除接受自動采集數(shù)據(jù)之外,對于不具備自動采集的計(jì)量數(shù)據(jù),可通過人工定期錄入的方式采集;(2)網(wǎng)絡(luò)通訊層:主要任務(wù)為將傳感器采集完成的數(shù)據(jù)以一定格式傳輸給各類接口,網(wǎng)絡(luò)通訊層既是能源信息網(wǎng)絡(luò)的連接工具,也是實(shí)現(xiàn)能源數(shù)字化管理的基礎(chǔ);(3)數(shù)據(jù)集成層:主要任務(wù)為把不同來源、格式、特點(diǎn)性質(zhì)的能源數(shù)據(jù)按照企業(yè)需求集中起來,從而為企業(yè)提供全面的數(shù)據(jù)共享,為管理者提供決策支持;(4)應(yīng)用層:主要任務(wù)為導(dǎo)入、維護(hù)、發(fā)布、分析數(shù)據(jù),其中最重要的功能是分析能源信息,包括能源運(yùn)行監(jiān)視、數(shù)據(jù)進(jìn)行追蹤、能耗數(shù)據(jù)分析、關(guān)鍵績效分析、節(jié)能目標(biāo)評定、對標(biāo)額定管理等,將一個時間段內(nèi)能源運(yùn)行情況進(jìn)行多維度分析對比、對標(biāo),再將分析結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì);(5)可視化層:主要任務(wù)為將企業(yè)能源運(yùn)行情況用餅圖、柱狀圖、線圖、區(qū)域圖等各種圖形展示出來,直觀地反映能源消耗數(shù)據(jù)的數(shù)值、趨勢和分布狀況,以便管理者做出科學(xué)決策。能源管理系統(tǒng)(EMS)定義02產(chǎn)業(yè)鏈信息采集終端、通信管理設(shè)備、系統(tǒng)軟件、系統(tǒng)平臺硬件上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國能源管理系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上至下依次可分為上游IT設(shè)備制造與系統(tǒng)軟件開發(fā)、中游能源管理系統(tǒng)服務(wù)、下游應(yīng)用領(lǐng)域信息采集終端、通信管理設(shè)備、系統(tǒng)軟件、系統(tǒng)平臺硬件能源管理服務(wù)工業(yè)、綜合建筑、醫(yī)院、高校、政府能源管理服務(wù)工業(yè)、綜合建筑、醫(yī)院、高校、政府下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中國能源管理系統(tǒng)行業(yè)上游為IT設(shè)備制造與系統(tǒng)軟件開發(fā),參與主體為計(jì)算機(jī)硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等IT設(shè)備制造商與軟件開發(fā)商。當(dāng)前,中國國內(nèi)的計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展處于穩(wěn)定階段,IT設(shè)備制造商數(shù)量眾多,貨源供應(yīng)充足。能源管理系統(tǒng)主要由信息采集終端、通信管理機(jī)、系統(tǒng)軟件、系統(tǒng)平臺硬件構(gòu)成。(1)信息采集終端主要用于實(shí)現(xiàn)信號采集、自動控制、故障錄波等,可采集水、電、氣、冷、熱量等信息。根據(jù)能源類型的不同,能源計(jì)量工具也有所不同。目前中國在電力監(jiān)控設(shè)備領(lǐng)域的發(fā)展已相當(dāng)成熟,相關(guān)設(shè)備價格便宜。但在壓力流量計(jì)、特殊流量計(jì)上,國外品牌仍占據(jù)優(yōu)勢地位;(2)通信管理機(jī)主要用于實(shí)現(xiàn)整個系統(tǒng)各種設(shè)備與管理系統(tǒng)之間的信息轉(zhuǎn)換和傳遞;(3)系統(tǒng)軟件是具備監(jiān)控功能和能源管理功能的軟件,技術(shù)含量高、開發(fā)難度大,技術(shù)壁壘較高,要求軟件開發(fā)商擁有技術(shù)創(chuàng)新能力和豐富項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),此類軟件開發(fā)商以西門子、施耐德為代表;(4)系統(tǒng)平臺硬件是支撐系統(tǒng)運(yùn)行的核心基礎(chǔ)設(shè)備,主要包括服務(wù)器、存儲器和網(wǎng)絡(luò)。從成本結(jié)構(gòu)來看,能源管理系統(tǒng)成本主要由硬件成本和人工成本構(gòu)成。數(shù)據(jù)顯示,硬件成本在能源管理系統(tǒng)總成本的占比不超過50%,核心成本主要集中在人員支出方面。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國能源管理系統(tǒng)行業(yè)中游的參與主體為能源管理服務(wù)提供商。在中國能源管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的起步階段,直接開發(fā)能源管理軟件的內(nèi)資企業(yè)較少,購買外資企業(yè)的能源管理軟件進(jìn)行二次開發(fā)的系統(tǒng)集成商較多。隨著行業(yè)前景逐漸明朗,上游軟件開發(fā)商及部分工業(yè)自動化企業(yè)也開始為某個行業(yè)或多個行業(yè)提供能源管理解決方案和節(jié)能服務(wù)。以合眾慧能公司為例,其EnergyView能源管理平臺是集能源采集與數(shù)據(jù)挖掘系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)、專家診斷分析系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)測與節(jié)能改造、能源信息發(fā)布系統(tǒng)為一體的平臺(見錯誤!未找到引用源。),主要服務(wù)于公共機(jī)構(gòu)、綜合建筑、數(shù)據(jù)中心、智慧園區(qū)及電網(wǎng)公司等,可提供基于行業(yè)能源應(yīng)用的大數(shù)據(jù)模型與分析體系,提供能源效率利用、優(yōu)化運(yùn)營托管等智慧能源服務(wù)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述中國能源管理系統(tǒng)行業(yè)的下游應(yīng)用廣泛,涉及領(lǐng)域眾多,主要涵蓋工業(yè)、綜合建筑、醫(yī)院、高等院校、政府平臺等領(lǐng)域??傮w上看,中國工業(yè)尚未擺脫高投入、高消耗、高排放的發(fā)展方式,資源能源消耗量大。從工業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)看,工業(yè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)仍處于起步階段,傳統(tǒng)高耗能行業(yè)在工業(yè)內(nèi)部比重依然偏高。從響應(yīng)程度來看,以電力、鋼鐵、水泥等為代表的高耗能、高排放行業(yè)對能源管理系統(tǒng)的需求程度比較強(qiáng)烈,傾向于在中游能源管理系統(tǒng)服務(wù)商的幫助下建立能源管理體系,以實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)。但由于能源管理系統(tǒng)的節(jié)能效果不容易量化,企業(yè)對投入回報保有疑問,目前普及度并不高,核心問題圍繞著下游企業(yè)用戶大多數(shù)還未形成管理節(jié)能意識、能源管理系統(tǒng)市場需求還未集中爆發(fā)兩個方面。從議價能力來看,下游企業(yè)用戶在整個產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位。03發(fā)展歷程20世紀(jì)90年代發(fā)展歷程中國持續(xù)加強(qiáng)在節(jié)能環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的補(bǔ)短板力度,嚴(yán)控高耗能、高排放行業(yè),中國能源管理系統(tǒng)行業(yè)經(jīng)歷了一段快速發(fā)展期。得益于能源管理行業(yè)良好的發(fā)展前景,包括專業(yè)軟件開發(fā)平臺、自動化公司在內(nèi)的企業(yè),如合眾慧能、廣州智光等開始通過自主研發(fā)系統(tǒng)或集成現(xiàn)有軟件的方式參與市場競爭。第十屆全國人民代表大會第四次會議審議通過了《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》,首次提出“節(jié)能減排”政策,把節(jié)能減排作為調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的突破口。能源管理系統(tǒng)概念于20世紀(jì)90年代被提出,由于當(dāng)時互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)還未成熟,能源管理系統(tǒng)開發(fā)推進(jìn)速度較慢。在城市化發(fā)展過程中,中國環(huán)境問題愈加嚴(yán)重,人與環(huán)境的矛盾愈加尖銳。2006年2010年后2011年至今04政治環(huán)境描述發(fā)改委:《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》:指出要強(qiáng)化能源節(jié)約和高效利用的政策導(dǎo)向,加大節(jié)能力度。通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特別是降低高耗能產(chǎn)業(yè)比重,實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)節(jié)能;通過開發(fā)推廣節(jié)能技術(shù),實(shí)現(xiàn)技術(shù)節(jié)能;通過加強(qiáng)能源生產(chǎn)、運(yùn)輸、消費(fèi)各環(huán)節(jié)的制度建設(shè)和監(jiān)管,實(shí)現(xiàn)管理節(jié)能。工信部:《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》:提出要大力扶持計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)和輔助制造(CAD/CAM)、制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)、計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)(CIMS)、過程控制系統(tǒng)(PCS)、產(chǎn)品生命周期管理(PLM)等工業(yè)軟件的研發(fā)、應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,推動工業(yè)軟件在航空航天、船舶、機(jī)械、汽車、電子、輕工和紡織等工業(yè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。:《節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》:明確了節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo):到“十二五”末,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到5萬億元,增加值占GDP比重達(dá)到2%左右,產(chǎn)值年均增長15%以上。其中,核心領(lǐng)域的環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)和環(huán)境服務(wù)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到5,000億元。政治環(huán)境1政治環(huán)境1發(fā)改委《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》:指出要強(qiáng)化能源節(jié)約和高效利用的政策導(dǎo)向,加大節(jié)能力度。通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特別是降低高耗能產(chǎn)業(yè)比重,實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)節(jié)能;通過開發(fā)推廣節(jié)能技術(shù),實(shí)現(xiàn)技術(shù)節(jié)能;通過加強(qiáng)能源生產(chǎn)、運(yùn)輸、消費(fèi)各環(huán)節(jié)的制度建設(shè)和監(jiān)管,實(shí)現(xiàn)管理節(jié)能。工信部《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》:提出要大力扶持計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)和輔助制造(CAD/CAM)、制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)、計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)(CIMS)、過程控制系統(tǒng)(PCS)、產(chǎn)品生命周期管理(PLM)等工業(yè)軟件的研發(fā)、應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,推動工業(yè)軟件在航空航天、船舶、機(jī)械、汽車、電子、輕工和紡織等工業(yè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用?!豆?jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》:明確了節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo):到“十二五”末,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到5萬億元,增加值占GDP比重達(dá)到2%左右,產(chǎn)值年均增長15%以上。其中,核心領(lǐng)域的環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)和環(huán)境服務(wù)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到5,000億元?!吨袊圃?025》指明著力發(fā)展安全領(lǐng)域、操作系統(tǒng)等領(lǐng)域的工業(yè)軟件,突破物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)大數(shù)據(jù)處理等工業(yè)軟件核心技術(shù),加快開發(fā)高端工業(yè)平臺軟件和重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用軟件,推進(jìn)自主工業(yè)軟件的體系化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。政治環(huán)境2《關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出加快計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)仿真、制造執(zhí)行系統(tǒng)、產(chǎn)品全生命周期管理等工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)化,強(qiáng)化軟件支撐和定義制造業(yè)的基礎(chǔ)性作用,有利于促進(jìn)能源管理系統(tǒng)與制造業(yè)的結(jié)合?!吨悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》引導(dǎo)有條件的中小企業(yè)開展信息化和數(shù)字化升級試點(diǎn)應(yīng)用,提升中小企業(yè)智能化和信息化水平,加強(qiáng)工業(yè)軟件的行業(yè)應(yīng)用以服務(wù)中小企業(yè)的智能化發(fā)展?!豆I(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實(shí)施方案》明確到2023年培育30萬個工業(yè)APP以滿足研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、運(yùn)營維護(hù)和經(jīng)營管理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用需求,突破工業(yè)技術(shù)軟件的關(guān)鍵技術(shù),構(gòu)建工業(yè)APP標(biāo)準(zhǔn)體系,形成一批具有國際競爭力的工業(yè)APP企業(yè),推動工業(yè)APP的市場化進(jìn)程和提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的應(yīng)用能力。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,幾度趕超世界各國,一躍而上,成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大,改革開放后人才競爭激烈,大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決,個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2十八大以來,我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài),能源消費(fèi)增速保持較低增長水平。2012~2016年,全國一次能源消費(fèi)總量由40.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤增至46億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,年均增速僅為6%,相較于“十五”時期年均增速12%、“十一五”時期年均7%和“十二五”時期年均6%,已經(jīng)大為降低。與此同時,全國能源生產(chǎn)和進(jìn)口供應(yīng)相對充足。2012~2016年,盡管煤炭生產(chǎn)量下降,但產(chǎn)能供應(yīng)嚴(yán)重過剩,國內(nèi)石油生產(chǎn)長期穩(wěn)定在年均2億噸左右水平,國內(nèi)天然氣生產(chǎn)年均增長36%,非化石能源供應(yīng)能力高速增長,進(jìn)口環(huán)境寬松導(dǎo)致全國能源進(jìn)口供應(yīng)能力不斷擴(kuò)大,總體拉動全國一次能源供應(yīng)能力增長。五年間,全國一次能源總供應(yīng)量214億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,略高于211億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的總消費(fèi)量。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決,對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來,政治體系日趨完善,法治化進(jìn)程也逐步趨近完美,市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展??傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好,宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮,對于青年人來說,也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大,就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn),人才競爭激烈,大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國,成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,幾度趕超世界各國,一躍而上,成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大,就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn),人才競爭激烈,大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決,對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇,是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步,為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動,為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),提高員工的技能和素質(zhì),以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流,推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素能源管理系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展與國家政策導(dǎo)向密切相關(guān),從2006年起國家不斷出臺相關(guān)政策,指出要強(qiáng)化能源節(jié)約和高效利用的政策導(dǎo)向,加大節(jié)能力度。通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特別是降低高耗能產(chǎn)業(yè)比重,實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)節(jié)能;通過開發(fā)推廣節(jié)能技術(shù),實(shí)現(xiàn)技術(shù)節(jié)能;通過加強(qiáng)能源生產(chǎn)、運(yùn)輸、消費(fèi)各環(huán)節(jié)的制度建設(shè)和監(jiān)管,實(shí)現(xiàn)管理節(jié)能。突出抓好鋼鐵、有色、煤炭、電力、化工、建材等行業(yè)和耗能大戶的節(jié)能工作。政策描支持節(jié)能減排是中國能源發(fā)展的基本國策,實(shí)施目的是減少能源浪費(fèi)和降低廢氣排放。2006年起,中國開始強(qiáng)制實(shí)施節(jié)能減排政策。此后,圍繞著節(jié)能減排開展的技術(shù)創(chuàng)新得到了有序推進(jìn),中國低碳產(chǎn)業(yè)體系不斷發(fā)展壯大。與發(fā)達(dá)國家相比,中國面臨著能源利用率不高、能源浪費(fèi)嚴(yán)重的問題。節(jié)能減排是中國能源發(fā)展的基本國策當(dāng)前,互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)與制造業(yè)的聯(lián)系日趨緊密。工業(yè)互聯(lián)是工業(yè)資源配置的核心,是一種新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系,其發(fā)展有利于實(shí)現(xiàn)工業(yè)資源的泛在連接、彈性供給和高效配置。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的推廣建立,能夠?qū)I(yè)軟件應(yīng)用產(chǎn)生強(qiáng)大驅(qū)動力,從而帶動能源管理系統(tǒng)的應(yīng)用擴(kuò)大升級。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺推廣有利于擴(kuò)大能源管理系統(tǒng)應(yīng)用范圍其社會效益和經(jīng)濟(jì)效益都不斷凸顯,這也加速了全球能源企業(yè)對于智慧能源的布局,傳統(tǒng)能源企業(yè)也抓住了市場的風(fēng)向,紛紛加碼智慧能源,我國多家能源公司也積極開展智慧能源業(yè)務(wù),目前主要企業(yè)有新奧能源、協(xié)鑫智慧能源、陽光電源等,國外能源企業(yè)也在我國開展了智慧能源業(yè)務(wù),如法國的電力集團(tuán)(EDF)。隨著智慧能源應(yīng)用不斷的增多10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,一方面將需要更多的能源支持經(jīng)濟(jì)活動和生活標(biāo)準(zhǔn),另一方面能源供應(yīng)日趨緊張,節(jié)約能源和能源效率越來越成為全社會共同面對的重要課題。區(qū)別于其他節(jié)能手段,能源管理是指能源消費(fèi)過程的管理,包括能源審計(jì)、節(jié)能服務(wù)、節(jié)能改造措施以及運(yùn)行維護(hù)等多個環(huán)節(jié)。能源管理系統(tǒng)行業(yè)即通過實(shí)施軟硬件一體化的綜合能源管理解決方案,提供項(xiàng)目需求分析、方案設(shè)計(jì)、工程實(shí)施、數(shù)字化運(yùn)維等一系列服務(wù),幫助客戶實(shí)現(xiàn)節(jié)能增效和安全運(yùn)營目標(biāo)。據(jù)西門子研究部門數(shù)據(jù),企業(yè)每年8%的能源損耗由于缺乏監(jiān)測和維護(hù)計(jì)劃,每年12%的能源損耗來源于沒有管理規(guī)則和控制體系。依照下游應(yīng)用領(lǐng)域的不同,能源管理行業(yè)又細(xì)分為建筑能源管理、工業(yè)企業(yè)能源管理和交通能源管理等子行業(yè)。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化自“十一五”規(guī)劃明確了節(jié)能減排的目標(biāo)和總體要求后,電力、鋼鐵、有色、建材、石油加工、化工六大高能耗、高污染行業(yè)積極開展節(jié)能減排,各行業(yè)節(jié)能投入明顯增加。數(shù)據(jù)顯示,在節(jié)能減排政策的驅(qū)動以及中國節(jié)能環(huán)保行業(yè)蓬勃發(fā)展影響下,中國能源管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展迅速,市場規(guī)模(按銷售總量統(tǒng)計(jì))由2014年的510億元增長至2018年的976億元,年復(fù)合增長率為15%。隨著企業(yè)節(jié)能環(huán)保意識提高,能源管理系統(tǒng)將會更加普及,中國能源管理系統(tǒng)行業(yè)仍具備較大的放量空間。未來五年,中國能源管理系統(tǒng)行業(yè)還將以10%的速率保持平穩(wěn)增長,到2023年,中國能源系統(tǒng)行業(yè)的市場規(guī)模有望達(dá)到1,970.3億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化建設(shè)推進(jìn),能源管理理念在工業(yè)領(lǐng)域和建筑、交通等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域逐步推廣,傳統(tǒng)節(jié)能設(shè)備已不能滿足客戶多樣性和復(fù)雜性節(jié)能需求,由此產(chǎn)生了更加專業(yè)化和強(qiáng)調(diào)分工的獨(dú)立、第三方能源管理解決方案提供商。伴隨能源消費(fèi)方式、觀念的轉(zhuǎn)變,我國能源管理系統(tǒng)行業(yè)經(jīng)歷兩個維度上演變,即應(yīng)用領(lǐng)域橫向拓展和產(chǎn)品集成度縱向深化。近幾年,我國政府愈發(fā)重視節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展,對能源管理系統(tǒng)市場的扶持力度加大,市場規(guī)模和市場容量快速拓展。2007年至2011年,中國能源管理系統(tǒng)市場規(guī)模已由25億元上升至96億元。其中2009-2011年間,中國能源管理系統(tǒng)年均復(fù)合增長率達(dá)43%,到2011年市場規(guī)模已達(dá)96億元,同比增幅76%。行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,市場規(guī)模不斷擴(kuò)大隨著通訊、信息技術(shù)的快速滲透以及對發(fā)展“低碳環(huán)?!苯?jīng)濟(jì)的重視,同時全民節(jié)能減排意識的增強(qiáng),全球能源管理市場發(fā)展迅速,新建項(xiàng)目市場和既有項(xiàng)目市場容量不斷擴(kuò)大。在國外已廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、居民住宅、商用建筑、交通、醫(yī)療、教育等行業(yè)耗能的實(shí)時監(jiān)控和優(yōu)化管理,產(chǎn)業(yè)體系成熟,配套產(chǎn)業(yè)鏈完善。據(jù)行業(yè)知名研究網(wǎng)站ReportsnReports報告,全球能源管理系統(tǒng)市場收入從2013年的174億美元增長到2018年的389億美元,年復(fù)合增長率達(dá)12%。01能源管理系統(tǒng)開發(fā)難度大著一套能源管理系統(tǒng)并不能應(yīng)用于所有的領(lǐng)域,還需根據(jù)每個行業(yè)的特征與需求進(jìn)行有針對性的開發(fā)。以醫(yī)院為例,中國大多數(shù)醫(yī)院采用人工手動記錄、采集、整理數(shù)據(jù),難以對各項(xiàng)能耗費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分類,節(jié)能減排決策缺乏準(zhǔn)確、詳實(shí)的數(shù)據(jù)作為支撐。醫(yī)院能源管理系統(tǒng)開發(fā)需遵循三大原則:(1)提高基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性;(2)獨(dú)立核算醫(yī)院及不同科室的節(jié)能目標(biāo);(3)既要保障醫(yī)療活動正常開展,又要滿足醫(yī)療設(shè)備對空氣品質(zhì)的差異化需求。這要求能源管理系統(tǒng)服務(wù)商還需對醫(yī)院各科室的具體工作流程、人員管理、能源要求等方面進(jìn)行深入了解,才能真正幫助醫(yī)院實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)。因此,針對醫(yī)院而設(shè)計(jì)的能源管理系統(tǒng)具有較強(qiáng)的定制性和非標(biāo)性,系統(tǒng)需要針對設(shè)備、人員等各方特定需求進(jìn)行部署、實(shí)施。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203目前中國工業(yè)節(jié)能采取的手段主要為技術(shù)節(jié)能和結(jié)構(gòu)節(jié)能,相較于已廣泛開展的技術(shù)節(jié)能和結(jié)構(gòu)節(jié)能,企業(yè)對管理節(jié)能的認(rèn)知程度最低。尤其對于小型企業(yè)而言,企業(yè)能源使用、消耗量小、能源管理系統(tǒng)的投入產(chǎn)出率小,反而會加重企業(yè)投資負(fù)擔(dān)。企業(yè)普遍對管理節(jié)能的具體實(shí)施、最終的節(jié)能效果認(rèn)知不足,是制約能源管理系統(tǒng)應(yīng)用深化的重要因素。企業(yè)普遍對管理節(jié)能的認(rèn)知不足能源管理系統(tǒng)下游應(yīng)用廣泛,包括工業(yè)、綜合建筑、移動通訊、醫(yī)院、高等院校、政府機(jī)構(gòu)等。能源管理系統(tǒng)開發(fā)涉及軟件工程、電力系統(tǒng)、自動化控制、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、大數(shù)據(jù)、節(jié)能技術(shù)等眾多領(lǐng)域的專業(yè)知識,技術(shù)含量高,開發(fā)難度大。這意味著一套能源管理系統(tǒng)并不能應(yīng)用于所有的領(lǐng)域,還需根據(jù)每個行業(yè)的特征與需求進(jìn)行有針對性的開發(fā)。能源管理系統(tǒng)開發(fā)難度大能源管理系統(tǒng)最終目標(biāo)是高效、準(zhǔn)確地應(yīng)用到項(xiàng)目中,這對企業(yè)的綜合服務(wù)能力提出了更高要求。中國能源管理系統(tǒng)行業(yè)目前的競爭格局相當(dāng)分散,能源管理解決方案仍處于不斷完善和改進(jìn)的過程,尚未形成一批具備突出技術(shù)創(chuàng)新能力以及綜合服務(wù)能力的企業(yè)競爭格局相當(dāng)分散14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述能源管理精益化:未來,在能源管理系統(tǒng)的運(yùn)用實(shí)踐中將更加注重改善上述問題,更好的管控能源,實(shí)現(xiàn)能源管理精益化,主要措施包括:(1)分解能耗指標(biāo),將能耗定額考核指標(biāo)細(xì)化到車間,車間參照歷史數(shù)據(jù)后再將指標(biāo)下達(dá)到各個崗位;(2)建立非生產(chǎn)區(qū)域能耗設(shè)施清單,定期組織人員對辦公區(qū)域、倉庫、食堂等非生產(chǎn)區(qū)域的能耗設(shè)施進(jìn)行巡查;(3)重點(diǎn)分析重點(diǎn)耗能設(shè)備的耗能情況,科學(xué)制定節(jié)能計(jì)劃并及時調(diào)整能源管理系統(tǒng)應(yīng)用廣度將持續(xù)提高:中國能源管理系統(tǒng)行業(yè)資深專家表示,在節(jié)能減排的大政策下,未來能源管理系統(tǒng)應(yīng)用的廣度將持續(xù)得到提高.在能源管理系統(tǒng)的應(yīng)用廣度方面:(1)開放能源管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口,與MES系統(tǒng)互聯(lián),通過MES系統(tǒng)的實(shí)時數(shù)據(jù)庫(包含產(chǎn)量、批次、作業(yè)時間等數(shù)據(jù)),了解和掌握能源的生產(chǎn)、消耗和運(yùn)行狀況,找到節(jié)能方向;(2)能源管理不再局限于企業(yè)內(nèi)部,而是運(yùn)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù),在全國范圍內(nèi)設(shè)立區(qū)域能源管理中心,對各個區(qū)域的能源消耗情況進(jìn)行集中監(jiān)控、統(tǒng)一調(diào)控;(3)能源管理概念逐漸普及、深入到家庭中,直到每個家庭都有一套專門的能源管理系統(tǒng)來對住宅建筑內(nèi)的儀表儀器、電器、能源設(shè)備等進(jìn)行管控。我國工業(yè)耗能巨大,急需節(jié)能系統(tǒng):全國規(guī)模以上企業(yè)單位工業(yè)增加值能耗總體呈下降趨勢。雖然我國工業(yè)綠色發(fā)展成效明顯,但工業(yè)耗能總量仍然在社會耗能中占重要地位。智慧能源最為能源節(jié)能的最佳方案,其市場空間巨大:經(jīng)過多年的發(fā)展,智慧能源系統(tǒng)已經(jīng)較多的應(yīng)用到日常的生產(chǎn)生活中,其帶來的能源優(yōu)化及電力節(jié)能效果十分顯著,其市場空間巨大。行業(yè)發(fā)展趨勢前景能源管理精益化未來,在能源管理系統(tǒng)的運(yùn)用實(shí)踐中將更加注重改善上述問題,更好的管控能源,實(shí)現(xiàn)能源管理精益化,主要措施包括:(1)分解能耗指標(biāo),將能耗定額考核指標(biāo)細(xì)化到車間,車間參照歷史數(shù)據(jù)后再將指標(biāo)下達(dá)到各個崗位;(2)建立非生產(chǎn)區(qū)域能耗設(shè)施清單,定期組織人員對辦公區(qū)域、倉庫、食堂等非生產(chǎn)區(qū)域的能耗設(shè)施進(jìn)行巡查;(3)重點(diǎn)分析重點(diǎn)耗能設(shè)備的耗能情況,科學(xué)制定節(jié)能計(jì)劃并及時調(diào)整能源管理系統(tǒng)應(yīng)用廣度將持續(xù)提高中國能源管理系統(tǒng)行業(yè)資深專家表示,在節(jié)能減排的大政策下,未來能源管理系統(tǒng)應(yīng)用的廣度將持續(xù)得到提高.在能源管理系統(tǒng)的應(yīng)用廣度方面:(1)開放能源管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口,與MES系統(tǒng)互聯(lián),通過MES系統(tǒng)的實(shí)時數(shù)據(jù)庫(包含產(chǎn)量、批次、作業(yè)時間等數(shù)據(jù)),了解和掌握能源的生產(chǎn)、消耗和運(yùn)行狀況,找到節(jié)能方向;(2)能源管理不再局限于企業(yè)內(nèi)部,而是運(yùn)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù),在全國范圍內(nèi)設(shè)立區(qū)域能源管理中心,對各個區(qū)域的能源消耗情況進(jìn)行集中監(jiān)控、統(tǒng)一調(diào)控;(3)能源管理概念逐漸普及、深入到家庭中,直到每個家庭都有一套專門的能源管理系統(tǒng)來對住宅建筑內(nèi)的儀表儀器、電器、能源設(shè)備等進(jìn)行管控。我國工業(yè)耗能巨大,急需節(jié)能系統(tǒng)全國規(guī)模以上企業(yè)單位工業(yè)增加值能耗總體呈下降趨勢。雖然我國工業(yè)綠色發(fā)展成效明顯,但工業(yè)耗能總量仍然在社會耗能中占重要地位。智慧能源最為能源節(jié)能的最佳方案,其市場空間巨大經(jīng)過多年的發(fā)展,智慧能源系統(tǒng)已經(jīng)較多的應(yīng)用到日常的生產(chǎn)生活中,其帶來的能源優(yōu)化及電力節(jié)能效果十分顯著,其市場空間巨大。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國能源管理系統(tǒng)行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出高度分散的特點(diǎn)。中國能源管理行業(yè)發(fā)展至今還未出現(xiàn)占據(jù)較大市場份額的頭部企業(yè),市場高度分散化,集中度低。數(shù)據(jù)顯示,2018年,從事節(jié)能服務(wù)的企業(yè)共計(jì)6,000余家,參與能源管理系統(tǒng)開發(fā)的企業(yè)約為500余家,主要以民營企業(yè)為主(1)在節(jié)能減排政策的鼓勵下,民營企業(yè)參與能源管理系統(tǒng)開發(fā)的積極性被調(diào)動起來,以合眾慧能、合康新能、廣州智光、湖北三環(huán)等發(fā)展速度較快的民營企業(yè)為代表。合眾慧能最初是施耐德等知名廠商的系統(tǒng)集成商,在對行業(yè)理解逐漸加深后,結(jié)合市場需求,自主開展研發(fā)能源管理系統(tǒng)。相較于其它類型企業(yè),民營企業(yè)更加靈活,更加快速的市場反應(yīng),能夠根據(jù)行業(yè)特征及客戶需求及時進(jìn)行調(diào)整。(2)能源、電力、鋼鐵等壟斷性行業(yè)的央企與國企涉足能源管理系統(tǒng)開發(fā)主要源于自身業(yè)務(wù)鏈的延伸,典型企業(yè)為中國國電下屬的國電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司及上海寶鋼集團(tuán)下屬的上海寶鋼節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司。央企與國企如國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國五大發(fā)電集團(tuán)(華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)、國家能源集團(tuán)、國家電投集團(tuán))在電力產(chǎn)業(yè)鏈中均處于壟斷地位,客戶資源極為豐富,且資金充沛,在開展節(jié)能環(huán)保相關(guān)工作方面擁有絕對優(yōu)勢。(3)外資企業(yè)主要以西門子、施耐德為代表,這兩家企業(yè)在工業(yè)自動化領(lǐng)域處于國際一流水平行列,技術(shù)實(shí)力雄厚。外資企業(yè)通常提供的是集成解決方案,后續(xù)出現(xiàn)新的需求無法及時響應(yīng),在中國市場存在靈活性較差等問題。競爭格局中國能源管理系統(tǒng)行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出高度分散的特點(diǎn)。中國能源管理行業(yè)發(fā)展至今還未出現(xiàn)占據(jù)較大市場份額的頭部企業(yè),市場高度分散化,集中度低。數(shù)據(jù)顯示,2018年,從事節(jié)能服務(wù)的企業(yè)共計(jì)6,000余家,參與能源管理系統(tǒng)開發(fā)的企業(yè)約為500余家,主要以民營企業(yè)為主(1)在節(jié)能減排政策的鼓勵下,民營企業(yè)參與能源管理系統(tǒng)開發(fā)的積極性被調(diào)動起來,以合眾慧能、合康新能、廣州智光、湖北三環(huán)等發(fā)展速度較快的民營企業(yè)為代表。合眾慧能最初是施耐德等知名廠商的系統(tǒng)集成商,在對行業(yè)理解逐漸加深后,結(jié)合市場需求,自主開展研發(fā)能源管理系統(tǒng)。相較于其它類型企業(yè),民營企業(yè)更加靈活,更加快速的市場反應(yīng),能夠根據(jù)行業(yè)特征及客戶需求及時進(jìn)行調(diào)整。(2)能源、電力、鋼鐵等壟斷性行業(yè)的央企與國企涉足能源管理系統(tǒng)開發(fā)主要源于自身業(yè)務(wù)鏈的
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