醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：楊裕仁2024-08-01醫(yī)用敷料定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是醫(yī)用敷料醫(yī)用敷料的全稱是醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料，是覆蓋于創(chuàng)、傷口表面的臨時(shí)醫(yī)用材料，其主要作用是在傷口恢復(fù)過(guò)程中避免感染，提供有利的修復(fù)環(huán)境和促進(jìn)創(chuàng)面愈合。醫(yī)用敷料可以分為傳統(tǒng)敷料與現(xiàn)代敷料，其中傳統(tǒng)敷料按用途可分為手術(shù)室感控產(chǎn)品、手術(shù)與外科使用產(chǎn)品和傷口包扎與護(hù)理產(chǎn)品?，F(xiàn)代敷料均為傷口包扎與護(hù)理產(chǎn)品傳統(tǒng)敷料中的手術(shù)室感控產(chǎn)品在手術(shù)時(shí)創(chuàng)建無(wú)菌手術(shù)操作區(qū)，為醫(yī)護(hù)人員和患者提供感染隔離保護(hù)，防止醫(yī)院內(nèi)發(fā)生交叉感染，代表產(chǎn)品有手術(shù)衣、手術(shù)包和手術(shù)單及配件。手術(shù)與外科使用產(chǎn)品主要在手術(shù)中和外科診療中發(fā)揮清潔創(chuàng)口和吸收滲出液作用，相關(guān)產(chǎn)品有手術(shù)片、手術(shù)巾和具有顯影功能的紗布片，可以防止紗布滯留在傷口內(nèi)。傷口包扎與護(hù)理產(chǎn)品主要包括紗布、棉墊、動(dòng)物皮和人工合成的無(wú)紡布，紗布根據(jù)有無(wú)附加成分可以分為脫脂棉紗布、凡士林紗布和油紗。油紗按不同成分有化學(xué)成分油紗、藥物油紗和水膠體油紗三類?，F(xiàn)代敷料種類多樣，代表產(chǎn)品有水凝膠敷料、水膠體敷料、透明薄膜敷料、泡沫敷料、藻酸鹽敷料、親水性纖維敷料、礦物質(zhì)敷料、銀離子敷料和生物因子敷料等。傳統(tǒng)敷料成本低廉，在臨床和日常中使用廣泛，但不具備保濕功能，且浸透時(shí)有二次感染風(fēng)險(xiǎn)。在恢復(fù)過(guò)程中新生肉芽組織容易長(zhǎng)入紗布中，在更換時(shí)易造成損傷。現(xiàn)代敷料相比于傳統(tǒng)敷料，能夠控制滲出液體且透氣性更好，具有不粘連傷口、不破壞新生組織、避免細(xì)菌感染的特點(diǎn)。定義產(chǎn)業(yè)鏈02棉花、滌綸、粘膠上游無(wú)紡布片、紗布、組合包中游醫(yī)藥、疾控中心、OTC藥房、患者下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述衛(wèi)計(jì)委等八部委:《在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)中推行“兩票制”的實(shí)施意見（試行）》:全面推行藥品購(gòu)銷“兩票制”，鼓勵(lì)醫(yī)療藥品生產(chǎn)企業(yè)與公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)直接結(jié)算貨款，與流通企業(yè)直接結(jié)算物流配送費(fèi)用。此舉力圖改革醫(yī)療藥品流通領(lǐng)域亂象，壓縮中間流通環(huán)節(jié)，擠壓虛高價(jià)格水分。醫(yī)用敷料企業(yè)銷售產(chǎn)品時(shí)不再需要通過(guò)多家流通企業(yè)才能將產(chǎn)品銷售至醫(yī)院，中間流通成本大幅降低，企業(yè)從中受益。工信部和發(fā)改委:《產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》:將醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)用紡織品列為重點(diǎn)發(fā)展方向之一，提出重點(diǎn)發(fā)展高端功能型生物醫(yī)用敷料等產(chǎn)品，加快推廣手術(shù)衣、手術(shù)洞巾等一次性醫(yī)用紡織品。:《關(guān)于進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見》:提出“整頓藥品流通秩序，推進(jìn)藥品流通體制改革”，加快形成以大型流通企業(yè)為主、中小企業(yè)為輔的城鄉(xiāng)藥品流通網(wǎng)絡(luò)。在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，大型醫(yī)藥流通企業(yè)如國(guó)藥、上藥、華潤(rùn)等加快收購(gòu)小型區(qū)域企業(yè)，以形成更好的覆蓋全國(guó)的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。這些公司擁有全面的產(chǎn)品配送和銷售體系，代理品牌和產(chǎn)品品種豐富，下游主要供應(yīng)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，合作關(guān)系穩(wěn)定。政治環(huán)境1政治環(huán)境衛(wèi)計(jì)委等八部委《在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)中推行“兩票制”的實(shí)施意見（試行）》:全面推行藥品購(gòu)銷“兩票制”，鼓勵(lì)醫(yī)療藥品生產(chǎn)企業(yè)與公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)直接結(jié)算貨款，與流通企業(yè)直接結(jié)算物流配送費(fèi)用。此舉力圖改革醫(yī)療藥品流通領(lǐng)域亂象，壓縮中間流通環(huán)節(jié)，擠壓虛高價(jià)格水分。醫(yī)用敷料企業(yè)銷售產(chǎn)品時(shí)不再需要通過(guò)多家流通企業(yè)才能將產(chǎn)品銷售至醫(yī)院，中間流通成本大幅降低，企業(yè)從中受益。工信部和發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》:將醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)用紡織品列為重點(diǎn)發(fā)展方向之一，提出重點(diǎn)發(fā)展高端功能型生物醫(yī)用敷料等產(chǎn)品，加快推廣手術(shù)衣、手術(shù)洞巾等一次性醫(yī)用紡織品。政治環(huán)境《關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》要求醫(yī)院百元醫(yī)療收入（不含藥品收入）中消耗的衛(wèi)生材料降到20元以下。這一意見的推出使得醫(yī)院對(duì)醫(yī)用耗材在醫(yī)療收入中的比例進(jìn)行嚴(yán)格控制，對(duì)高價(jià)格的高端產(chǎn)品使用流量不利，銷售數(shù)量減少。《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》文件中提到完善藥品和高值醫(yī)用耗材集中采購(gòu)制度，規(guī)范和推進(jìn)高值醫(yī)用耗材集中采購(gòu)，推行高值醫(yī)療耗材招標(biāo)采購(gòu)、談判采購(gòu)、直接掛網(wǎng)采購(gòu)等方式，導(dǎo)致高端產(chǎn)品面臨降價(jià)壓力。高端產(chǎn)品在銷量和價(jià)格上的雙雙受阻，造成行業(yè)內(nèi)仍以低端產(chǎn)品為主導(dǎo)。同時(shí)中國(guó)醫(yī)保政策未將醫(yī)用敷料納入報(bào)銷產(chǎn)品目錄，且醫(yī)用敷料無(wú)法單獨(dú)收費(fèi)而只能列入服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)，醫(yī)院和患者對(duì)其價(jià)格敏感度高，高端產(chǎn)品市場(chǎng)大范圍擴(kuò)張困難?！秳?chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序(修訂稿征求意見稿)》對(duì)滿足特殊條件的醫(yī)療器械實(shí)施特別審批程序,進(jìn)一步提高審評(píng)審批效率《關(guān)于深化審評(píng)審批制度改革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》加快臨床急需藥品醫(yī)療器械審評(píng)審批,鼓勵(lì)新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā),對(duì)國(guó)家科技重大專項(xiàng)、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃支持以及由國(guó)家臨床醫(yī)學(xué)研究中心開展臨床試驗(yàn)并經(jīng)中心管理部門認(rèn)可的新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械,給予優(yōu)先審評(píng)審批05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)醫(yī)保體系不斷完善，保障待遇不斷提高，在國(guó)家醫(yī)療保障局、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于做好2019年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障工作的通知》中提出2019年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均籌資標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到每人每年不低于520元，大病保險(xiǎn)政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例由50%提高至60%，同時(shí)重點(diǎn)保障患者負(fù)擔(dān)較重的多發(fā)病、慢性病，把高血壓、糖尿病等門診用藥納入醫(yī)保報(bào)銷；覆蓋人口范圍不斷擴(kuò)大，至2018年共有134,452萬(wàn)人參保，參保覆蓋面達(dá)到95%。國(guó)家醫(yī)保待遇的提高使患者就醫(yī)需求得到保障，在看病時(shí)負(fù)擔(dān)減輕，就醫(yī)意愿提升。醫(yī)保政策的升級(jí)慢性病增多:老年人受行動(dòng)不便，常年臥病在床等因素影響更易患褥瘡和潰瘍。醫(yī)用敷料有助于褥瘡、潰瘍等慢性傷口的愈合，因此老年人對(duì)于醫(yī)用敷料的需求量更大。中國(guó)目前正處于老齡化程度加劇，老年人數(shù)量持續(xù)上漲的階段。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)人均壽命達(dá)77歲，65歲以上老年人口占總?cè)丝诒壤_(dá)到19%，與2017年相比，65歲以上老年人口數(shù)量增加2%。伴隨著老年人數(shù)量的持續(xù)增加，醫(yī)用敷料終端需求上漲，帶動(dòng)行業(yè)擴(kuò)容。老齡化加深患者就醫(yī)意愿的加強(qiáng)使中國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)得以擴(kuò)容，醫(yī)用敷料的使用隨之增加。以手術(shù)為例，手術(shù)費(fèi)用中大部分的成本為感控類醫(yī)用耗材，增長(zhǎng)的手術(shù)數(shù)量將為醫(yī)用敷料行業(yè)帶來(lái)使用流量。中國(guó)入院人數(shù)和手術(shù)人次的上升體現(xiàn)出中國(guó)患者就醫(yī)意愿加強(qiáng)，2017年全國(guó)入院人數(shù)達(dá)到24,436萬(wàn)人，住院病人手術(shù)人次達(dá)到5,596萬(wàn)次，五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9%就醫(yī)意愿加強(qiáng)得益于收入的提升，生活水平的提高，健康護(hù)理意識(shí)和理念的轉(zhuǎn)變，人們對(duì)醫(yī)用敷料的使用感受和品質(zhì)要求也逐步提高，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和高端產(chǎn)品將進(jìn)一步獲得市場(chǎng)青睞。在傷口護(hù)理產(chǎn)品領(lǐng)域，人們追求更美觀的外形和皮膚，在進(jìn)行普通外科、整形、剖腹產(chǎn)等手術(shù)和燒傷、意外創(chuàng)傷之后，低端傳統(tǒng)敷料無(wú)法滿足一些特殊的功能，如加快傷口愈合和預(yù)防疤痕生成等，對(duì)高端現(xiàn)代敷料的需求因此不斷增長(zhǎng)。在美容整形市場(chǎng)，2018年中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模1,250億元，在今后五年內(nèi)將維持27%的增長(zhǎng)率。美容整形人群對(duì)術(shù)后創(chuàng)口管理意識(shí)先進(jìn)，恢復(fù)要求高，高端產(chǎn)品成為主要使用對(duì)象。高端產(chǎn)品需求增加10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)醫(yī)用敷料產(chǎn)品的技術(shù)目前與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還存在較大差距，產(chǎn)品主要集中在非植入式紡織品、保健衛(wèi)生紡織品中的低技術(shù)含量產(chǎn)品方面，如傳統(tǒng)醫(yī)用敷料、手術(shù)洞巾、手術(shù)服以及紙尿褲、衛(wèi)生巾等紡織產(chǎn)品。在較為高端的植入式紡織品方面，如生物用紡織品、手術(shù)縫合線、人造血管、人工透析導(dǎo)管、人造皮膚等，目前我國(guó)還處于基礎(chǔ)研究階段，技術(shù)研究水平較弱，高端人才缺乏，產(chǎn)品基本依靠進(jìn)口，只有少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)才具備一定的高端產(chǎn)品研發(fā)能力。從全球發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，功能性更強(qiáng)、療效更高的醫(yī)療衛(wèi)生紡織品將得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用，代表著行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向。作為制造行業(yè)，在我國(guó)目前勞動(dòng)力成本、運(yùn)輸成本上升等外圍環(huán)境因素影響下，規(guī)模經(jīng)濟(jì)是醫(yī)用敷料行業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先的關(guān)鍵；同時(shí)，少數(shù)國(guó)內(nèi)外行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)憑借在規(guī)模化生產(chǎn)、研發(fā)技術(shù)、營(yíng)銷渠道、資金實(shí)力等方面的優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)發(fā)展過(guò)程中具備更強(qiáng)的市場(chǎng)主導(dǎo)能力，從而引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向。2014-2018年，全球醫(yī)用敷料市場(chǎng)規(guī)模由1100億美元增長(zhǎng)至1258億美元。隨著全球人口老齡化問(wèn)題的日益突出和由此帶來(lái)的潰瘍、褥瘡等病癥患者的增加，全球醫(yī)用敷料市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。全球醫(yī)用敷料市場(chǎng)銷售收入規(guī)模將于2019年達(dá)到1283億美元，于2020年達(dá)到1384億美元。高端傷口敷料主要針對(duì)的是更為復(fù)雜的傷口護(hù)理，包括慢性傷口、燒傷、復(fù)雜手術(shù)傷口等，此類傷口通常愈合難度較大、愈合時(shí)間較長(zhǎng)、對(duì)患者而言更為痛苦且可能引發(fā)嚴(yán)重的并發(fā)癥。高端傷口敷料主要以濕性傷口愈合理論為基礎(chǔ)，具有減輕換藥痛苦、縮短愈合時(shí)間、減少換藥次數(shù)、降低醫(yī)務(wù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度、降低綜合治療成本、換藥操作簡(jiǎn)便易行等優(yōu)點(diǎn)。近年來(lái)，下游市場(chǎng)對(duì)多功能、新材質(zhì)、高附加值的醫(yī)用敷料的需求日漸迫切，高端醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇。2018年全球高端敷料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)545億美元，將于2022年達(dá)到110億美元。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化中國(guó)人口結(jié)構(gòu)的變化、醫(yī)療體系的完善和收入水平的提高為醫(yī)用敷料行業(yè)的市場(chǎng)提供了上漲空間。2014年至2018年，中國(guó)醫(yī)用敷料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從52億元人民幣增長(zhǎng)至132億元人民幣，年復(fù)合增速為23%。據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)醫(yī)用敷料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2019年至2023年間將維持11%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到235億元。中國(guó)醫(yī)用敷料行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展主要受益于以下三點(diǎn)原因:①老齡化加深，慢性病增多:中國(guó)老齡化程度加深，患病結(jié)構(gòu)也向慢性病為主轉(zhuǎn)變。老年人身體健康水平下降，對(duì)各類手術(shù)的需求上升，在術(shù)中和術(shù)后都需要使用醫(yī)用敷料，為醫(yī)用敷料行業(yè)擴(kuò)容創(chuàng)造了臨床需求。慢性病患者不僅有手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)上升的機(jī)率，且更容易因病產(chǎn)生慢性傷口，對(duì)醫(yī)用敷料的需求也隨之增加。②就醫(yī)意愿加強(qiáng):國(guó)家對(duì)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥領(lǐng)域進(jìn)行聯(lián)動(dòng)改革，醫(yī)療體系的逐步完善和醫(yī)保體系效率提高使患者的就醫(yī)意愿不斷增強(qiáng)，診療量的增加帶動(dòng)了醫(yī)用敷料的消費(fèi)。③高端產(chǎn)品需求增加:得益于生活水平的提升和健康理念的轉(zhuǎn)變，高端現(xiàn)代敷料在傷口護(hù)理和外在形象美化領(lǐng)域使用率增加，高端一次性手術(shù)包由于能對(duì)手術(shù)室感染進(jìn)行更好的控制，也得到了更廣泛的使用，醫(yī)用敷料的市場(chǎng)規(guī)模得以持續(xù)擴(kuò)大。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況中國(guó)大型醫(yī)用敷料企業(yè)將戰(zhàn)略重點(diǎn)從出口轉(zhuǎn)向開發(fā)中國(guó)市場(chǎng)有助于中國(guó)市場(chǎng)的集中度提升。中國(guó)大型醫(yī)用敷料企業(yè)以出口銷售為主，根據(jù)中國(guó)醫(yī)保商會(huì)的數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)醫(yī)用敷料出口金額為21億美金，相比2014年的23億美金和2015年的22億美金，未見增長(zhǎng)，未來(lái)出口不確定性較大。大型企業(yè)若繼續(xù)僅依賴出口，銷售規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)不能得到保證，將戰(zhàn)略重點(diǎn)轉(zhuǎn)向開發(fā)中國(guó)市場(chǎng)成為必由之路。大型企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的建設(shè)，產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到了世界頂級(jí)水準(zhǔn)，獲得了國(guó)際市場(chǎng)的認(rèn)可。若優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品大量進(jìn)入國(guó)內(nèi)，也將快速贏得信賴，中小企業(yè)產(chǎn)品在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，將逐步退出市場(chǎng)，大型企業(yè)由此獲得更多市場(chǎng)份額，中國(guó)市場(chǎng)集中度將得到提升。醫(yī)療招標(biāo)制度的改革促進(jìn)中國(guó)醫(yī)用敷料市場(chǎng)向集中化發(fā)展。中國(guó)醫(yī)用敷料行業(yè)企業(yè)數(shù)量多，市場(chǎng)分散，前三家全國(guó)型大企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額不到10%。研究院通過(guò)對(duì)在醫(yī)用敷料行業(yè)有著10年以上銷售經(jīng)驗(yàn)的專家訪談得知，醫(yī)院采購(gòu)醫(yī)療器械和耗材具有單廠商長(zhǎng)期供應(yīng)的特點(diǎn)，大量地市級(jí)醫(yī)院由一家當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)長(zhǎng)期供應(yīng)，故形成了現(xiàn)有的市場(chǎng)格局，即全國(guó)型大企業(yè)，省級(jí)區(qū)域型中等企業(yè)和地市級(jí)小企業(yè)并存，其中小型企業(yè)占市場(chǎng)多數(shù)。醫(yī)療器械行業(yè)的招標(biāo)制度在經(jīng)歷深化改革，各省積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，推進(jìn)省級(jí)陽(yáng)光招標(biāo)平臺(tái)的搭建，取代過(guò)去中小醫(yī)院以縣市級(jí)為單位進(jìn)行聯(lián)合招標(biāo)和大型醫(yī)院獨(dú)立自主招標(biāo)的局面。招標(biāo)文件對(duì)營(yíng)業(yè)收入、產(chǎn)品質(zhì)量等要求較高，多數(shù)小型企業(yè)難以達(dá)到入門標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)大中型企業(yè)發(fā)展有利，生產(chǎn)力落后的小型企業(yè)今后將被市場(chǎng)淘汰，醫(yī)用敷料行業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。行業(yè)監(jiān)管的加強(qiáng)將助推市場(chǎng)集中度上升。2014年12月29日，中國(guó)國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布的《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量規(guī)范》提高了醫(yī)療器械行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，行業(yè)監(jiān)管得到加強(qiáng)，中小型企業(yè)合規(guī)成本提高。低端中小企業(yè)將被大型企業(yè)收購(gòu)整合，或轉(zhuǎn)型銷售代理而非自營(yíng)生產(chǎn)，從而逐步退出市場(chǎng)。大型企業(yè)借此機(jī)會(huì)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，合并中小銷售網(wǎng)絡(luò)，醫(yī)用敷料行業(yè)市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)集中化發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀高端產(chǎn)品銷售受阻受國(guó)家政策和經(jīng)濟(jì)型消費(fèi)理念的影響，高端產(chǎn)品的銷售受到限制。對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的改革，造成了高端產(chǎn)品在銷量和價(jià)格兩方面的不利影響。同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)型消費(fèi)理念指導(dǎo)下，中國(guó)消費(fèi)者偏向選擇價(jià)格較低的低端產(chǎn)品，導(dǎo)致高端產(chǎn)品銷路不暢。在消費(fèi)者方面，受經(jīng)濟(jì)型消費(fèi)理念的影響，高端產(chǎn)品市場(chǎng)難以迅速打開。在傷口護(hù)理與包扎產(chǎn)品領(lǐng)域，高端產(chǎn)品僅占總銷量的10%，主要原因是高端現(xiàn)代敷料價(jià)格昂貴。相同面積的功能性現(xiàn)代敷料零售價(jià)格往往是傳統(tǒng)敷料的十幾倍。面對(duì)價(jià)差，中國(guó)患者受經(jīng)濟(jì)型消費(fèi)理念影響，在選擇時(shí)比較保守，更傾向購(gòu)買便宜的低端產(chǎn)品。這種現(xiàn)狀不利于企業(yè)積極研發(fā)新型技術(shù)，推動(dòng)行業(yè)向高端化方向發(fā)展。01制造成本上升中國(guó)勞動(dòng)力成本的提高限制醫(yī)用敷料產(chǎn)量增加。低端傳統(tǒng)敷料占中國(guó)醫(yī)用敷料的市場(chǎng)份額近90%，比重遠(yuǎn)大于高端現(xiàn)代敷料。不同于高端現(xiàn)代敷料多使用機(jī)器進(jìn)行生產(chǎn)，受勞動(dòng)力成本影響不大，低端傳統(tǒng)敷料具有勞動(dòng)力密集的特點(diǎn)，需要手工縫紉的低端產(chǎn)品，人工成本可達(dá)總制造成本的60%-70%，。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年中國(guó)制造業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資為44,991元，2013年為32,035元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率為9%。與此同時(shí)，第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員不斷下降，從2013年至2017年共計(jì)減少1,346萬(wàn)人。勞動(dòng)力供給的持續(xù)下降和經(jīng)濟(jì)水平的提升，推動(dòng)了勞動(dòng)力成本的抬升，未來(lái)勞動(dòng)力缺口將進(jìn)一步加大。對(duì)于醫(yī)用敷料企業(yè)來(lái)說(shuō)，不僅招工更加困難，人工成本也不斷攀升，利潤(rùn)空間被擠壓縮小。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER高端產(chǎn)品銷售受阻受國(guó)家政策和經(jīng)濟(jì)型消費(fèi)理念的影響，高端產(chǎn)品的銷售受到限制。對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的改革，造成了高端產(chǎn)品在銷量和價(jià)格兩方面的不利影響。同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)型消費(fèi)理念指導(dǎo)下，中國(guó)消費(fèi)者偏向選擇價(jià)格較低的低端產(chǎn)品，導(dǎo)致高端產(chǎn)品銷路不暢。手術(shù)技術(shù)提升微創(chuàng)手術(shù)和機(jī)器人手術(shù)技術(shù)的進(jìn)步和推廣使得醫(yī)生和患者對(duì)醫(yī)用敷料的總體需求下降:（1）相比傳統(tǒng)開放式手術(shù)，微創(chuàng)手術(shù)或機(jī)器人手術(shù)借助內(nèi)視鏡和相關(guān)顯像技術(shù)，手術(shù)時(shí)無(wú)需打開大型創(chuàng)口，手術(shù)切口小。（2）微創(chuàng)手術(shù)的優(yōu)越性能使其應(yīng)用范圍和應(yīng)用率大幅提升。制造成本上升中國(guó)勞動(dòng)力成本的提高限制醫(yī)用敷料產(chǎn)量增加。低端傳統(tǒng)敷料占中國(guó)醫(yī)用敷料的市場(chǎng)份額近90%，比重遠(yuǎn)大于高端現(xiàn)代敷料。不同于高端現(xiàn)代敷料多使用機(jī)器進(jìn)行生產(chǎn)，受勞動(dòng)力成本影響不大，低端傳統(tǒng)敷料具有勞動(dòng)力密集的特點(diǎn)，需要手工縫紉的低端產(chǎn)品，人工成本可達(dá)總制造成本的60%-70%。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述市場(chǎng)集中度提升:受中國(guó)大型醫(yī)用敷料企業(yè)轉(zhuǎn)向開發(fā)中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略影響，中國(guó)醫(yī)用敷料行業(yè)市場(chǎng)集中度將逐步提升。同時(shí)，醫(yī)療招標(biāo)制度的改革和行業(yè)監(jiān)管的加強(qiáng)也將幫助推進(jìn)市場(chǎng)集中度不斷上升的進(jìn)程。行業(yè)向高端化轉(zhuǎn)型:行業(yè)向高端化轉(zhuǎn)型由外資企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的活動(dòng)、中國(guó)大型企業(yè)加大對(duì)研發(fā)的投入和銷售結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型三方面因素帶動(dòng):外資企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的積極推廣活動(dòng)使高端產(chǎn)品的使用和預(yù)防慢性傷口生成的理念在臨床中接受度不斷提升，在此引領(lǐng)下，中國(guó)醫(yī)用敷料行業(yè)將逐步向高端化轉(zhuǎn)型。中國(guó)大型醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)不斷加大對(duì)高端產(chǎn)品的研發(fā)投入，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型升級(jí)。在利潤(rùn)方面，高端產(chǎn)品利潤(rùn)率為60%-70%，低端產(chǎn)品利潤(rùn)率為25%-35%，未來(lái)市場(chǎng)容量的見頂和競(jìng)爭(zhēng)格局的穩(wěn)定，企業(yè)更傾向于通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品銷售收入結(jié)構(gòu)來(lái)獲取盈利增長(zhǎng)，而非通過(guò)產(chǎn)品銷售數(shù)量的提升。醫(yī)用敷料市場(chǎng)內(nèi)外需求將趨于平衡:目前，我國(guó)大部分醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)仍以出口傳統(tǒng)醫(yī)用敷料為主，其絕大部分銷售收入也多來(lái)自海外市場(chǎng)。然而，隨著國(guó)內(nèi)醫(yī)用敷料市場(chǎng)需求的日益擴(kuò)大，以及具有較低勞動(dòng)力成本的東盟國(guó)家如越南、泰國(guó)等介入國(guó)際傳統(tǒng)醫(yī)用敷料市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)將趨向于重新將視野轉(zhuǎn)回本土市場(chǎng)，通過(guò)平衡國(guó)內(nèi)銷售量和海外市場(chǎng)出口量來(lái)防范和化解海外市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，隨著我國(guó)醫(yī)療體制改革的深入，醫(yī)療器械監(jiān)管體系的逐步建立以及醫(yī)用敷料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)及完善，將為我國(guó)醫(yī)用敷料行業(yè)提供一個(gè)健康、有序、規(guī)范的發(fā)展環(huán)境，為目前仍以出口為主的企業(yè)特別是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)重新審視國(guó)內(nèi)市場(chǎng)創(chuàng)造了有利的條件。行業(yè)利潤(rùn)水平及變動(dòng)趨勢(shì):醫(yī)用敷料行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)的利潤(rùn)水平存在一定程度上的差別，擁有先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)及長(zhǎng)期穩(wěn)定大客戶關(guān)系的企業(yè)規(guī)?；?yīng)明顯，盈利能力較強(qiáng)、利潤(rùn)水平較高；能夠持續(xù)開發(fā)出滿足市場(chǎng)需求質(zhì)量安全可靠、一致穩(wěn)定產(chǎn)品的企業(yè)，往往具有較強(qiáng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力及議價(jià)能力。近年來(lái)，隨著勞動(dòng)力成本、運(yùn)輸成本的攀升和原材料價(jià)格的波動(dòng)性上升，行業(yè)利潤(rùn)正逐漸向業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，優(yōu)勢(shì)企業(yè)可充分利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)、提高產(chǎn)品附加值等一系列5、行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景市場(chǎng)集中度提升受中國(guó)大型醫(yī)用敷料企業(yè)轉(zhuǎn)向開發(fā)中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略影響，中國(guó)醫(yī)用敷料行業(yè)市場(chǎng)集中度將逐步提升。同時(shí)，醫(yī)療招標(biāo)制度的改革和行業(yè)監(jiān)管的加強(qiáng)也將幫助推進(jìn)市場(chǎng)集中度不斷上升的進(jìn)程。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304行業(yè)向高端化轉(zhuǎn)型行業(yè)向高端化轉(zhuǎn)型由外資企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的活動(dòng)、中國(guó)大型企業(yè)加大對(duì)研發(fā)的投入和銷售結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型三方面因素帶動(dòng):外資企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的積極推廣活動(dòng)使高端產(chǎn)品的使用和預(yù)防慢性傷口生成的理念在臨床中接受度不斷提升，在此引領(lǐng)下，中國(guó)醫(yī)用敷料行業(yè)將逐步向高端化轉(zhuǎn)型。中國(guó)大型醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)不斷加大對(duì)高端產(chǎn)品的研發(fā)投入，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型升級(jí)。在利潤(rùn)方面，高端產(chǎn)品利潤(rùn)率為60%-70%，低端產(chǎn)品利潤(rùn)率為25%-35%，未來(lái)市場(chǎng)容量的見頂和競(jìng)爭(zhēng)格局的穩(wěn)定，企業(yè)更傾向于通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品銷售收入結(jié)構(gòu)來(lái)獲取盈利增長(zhǎng)，而非通過(guò)產(chǎn)品銷售數(shù)量的提升。醫(yī)用敷料市場(chǎng)內(nèi)外需求將趨于平衡目前，我國(guó)大部分醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)仍以出口傳統(tǒng)醫(yī)用敷料為主，其絕大部分銷售收入也多來(lái)自海外市場(chǎng)。然而，隨著國(guó)內(nèi)醫(yī)用敷料市場(chǎng)需求的日益擴(kuò)大，以及具有較低勞動(dòng)力成本的東盟國(guó)家如越南、泰國(guó)等介入國(guó)際傳統(tǒng)醫(yī)用敷料市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)將趨向于重新將視野轉(zhuǎn)回本土市場(chǎng)，通過(guò)平衡國(guó)內(nèi)銷售量和海外市場(chǎng)出口量來(lái)防范和化解海外市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，隨著我國(guó)醫(yī)療體制改革的深入，醫(yī)療器械監(jiān)管體系的逐步建立以及醫(yī)用敷料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)及完善，將為我國(guó)醫(yī)用敷料行業(yè)提供一個(gè)健康、有序、規(guī)范的發(fā)展環(huán)境，為目前仍以出口為主的企業(yè)特別是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)重新審視國(guó)內(nèi)市場(chǎng)創(chuàng)造了有利的條件。行業(yè)利潤(rùn)水平及變動(dòng)趨勢(shì)醫(yī)用敷料行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)的利潤(rùn)水平存在一定程度上的差別，擁有先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)及長(zhǎng)期穩(wěn)定大客戶關(guān)系的企業(yè)規(guī)?；?yīng)明顯，盈利能力較強(qiáng)、利潤(rùn)水平較高；能夠持續(xù)開發(fā)出滿足市場(chǎng)需求質(zhì)量安全可靠、一致穩(wěn)定產(chǎn)品的企業(yè)，往往具有較強(qiáng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力及議價(jià)能力。近年來(lái)，隨著勞動(dòng)力成本、運(yùn)輸成本的攀升和原材料價(jià)格的波動(dòng)性上升，行業(yè)利潤(rùn)正逐漸向業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，優(yōu)勢(shì)企業(yè)可充分利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)、提高產(chǎn)品附加值等一系列5、行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢(shì)16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)醫(yī)用敷料行業(yè)參與企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)集中度低。市場(chǎng)銷售規(guī)模最大的三家全國(guó)性大型醫(yī)用敷料企業(yè)（奧美醫(yī)療、振德醫(yī)療、穩(wěn)健醫(yī)療）合計(jì)市場(chǎng)份額不足10%。具體而言，中國(guó)醫(yī)用敷料行業(yè)的市場(chǎng)參與者分為三類:①外資企業(yè)；②中資大型企業(yè)；③中資中小型企業(yè)（1）外資企業(yè):外資企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)以銷售新型高端醫(yī)用敷料為主，市場(chǎng)份額不足10%。伴隨著傷口護(hù)理理念的普及以及居民醫(yī)療保健支出的提高，對(duì)