遙感測繪服務(wù)行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：張致遠(yuǎn)2024-08-012024-2025遙感測繪服務(wù)行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01遙感測繪服務(wù)定義定義遙感測繪指利用地面、航空、航天平臺上的各類傳感器對地球或其他星體進(jìn)行地形圖或其他專題圖繪制的技術(shù)。遙感測繪服務(wù)指廠商借助遙感技術(shù)為客戶提供相應(yīng)的測繪服務(wù)。按傳感平臺不同，遙感測繪服務(wù)可分為地面遙感測繪服務(wù)、航空遙感測繪服務(wù)和航天遙感測繪服務(wù)三大類。其中，地面遙感測繪服務(wù)指利用車載、船載、手提、固定或活動高架平臺等地面?zhèn)鞲衅脚_進(jìn)行的遙感測繪服務(wù)；航空遙感測繪服務(wù)指利用氣球、航模、飛機(jī)及其它航空器等航空傳感器進(jìn)行的遙感測繪服務(wù)；航天遙感測繪服務(wù)指利用人造衛(wèi)星、航天飛機(jī)、宇宙飛船、空間實(shí)驗(yàn)室等航天傳感器進(jìn)行的遙感測繪服務(wù)。遙感測繪服務(wù)定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述遙感測繪服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及衛(wèi)星制造發(fā)射產(chǎn)業(yè)、航空飛機(jī)制造業(yè)、無人機(jī)制造業(yè)以及地面基礎(chǔ)設(shè)備制造業(yè)，包括傳感器、遙感衛(wèi)星、IT基礎(chǔ)設(shè)施（如服務(wù)器、云存儲和人工智能平臺等軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施）等。產(chǎn)業(yè)鏈中游包括遙感數(shù)據(jù)接收處理、應(yīng)用等環(huán)節(jié)。其中，提供遙感數(shù)據(jù)接收處理服務(wù)的遙感測繪企業(yè)有航天宏圖、世紀(jì)空間、易智瑞、中科九度等；提供遙感應(yīng)用服務(wù)的遙感測繪企業(yè)有航天宏圖、中科星圖、世紀(jì)空間、歐比特等。產(chǎn)業(yè)鏈下游則是遙感測繪技術(shù)的具體應(yīng)用行業(yè)，包括自動駕駛、城市規(guī)劃、交通管理、環(huán)境監(jiān)測、資源調(diào)查等領(lǐng)域。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述南京市測繪勘察研究院股份有限公司成立于1991年4月，2020年4月在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，股票簡稱“測繪股份”。測繪股份是專業(yè)的地理信息技術(shù)服務(wù)提供商，主要利用時空信息的現(xiàn)代專業(yè)測勘方法、先進(jìn)的數(shù)據(jù)處理技術(shù)以及信息化技術(shù)，為建設(shè)工程、城市精細(xì)化及智能化管理、空間位置信息的行業(yè)應(yīng)用提供包括地理信息數(shù)據(jù)采集、加工處理、集成服務(wù)等在內(nèi)的專業(yè)技術(shù)服務(wù)。2023年前三季度，測繪股份營業(yè)總收入為73億元，同比下降75%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司成立于2008年，2019年7月在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市，股票簡稱“航天宏圖”。航天宏圖是國內(nèi)領(lǐng)先的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，研發(fā)了具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的遙感與地理信息一體化軟件PIE（PixelInformationExpert），擁有國內(nèi)首個遙感與地理信息云服務(wù)平臺PIE-Engine，實(shí)現(xiàn)遙感基礎(chǔ)軟件的國產(chǎn)化替代，為政府、企業(yè)、高校以及其他有關(guān)部門提供基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)、遙感云服務(wù)等空間信息應(yīng)用整體解決方案。2023年前三季度，航天宏圖營業(yè)總收入為186億元，同比增長193%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:遙感測繪服務(wù)行業(yè)主管部門有自然資源部、工業(yè)和信息化部等。其中，自然資源部負(fù)責(zé)遙感測繪地理信息管理工作，具體負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理國家地理信息安全和市場秩序，負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理，負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)維護(hù)；工業(yè)和信息化部的主要職責(zé)為擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)維護(hù)國家信息安全等；負(fù)責(zé)制訂我國軟件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，對行業(yè)的發(fā)展方向進(jìn)行宏觀調(diào)控。行業(yè)自律性協(xié)會組織有括中國測繪學(xué)會、中國遙感應(yīng)用協(xié)會、中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會、中國地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會等。其中，中國測繪學(xué)會主要工作包括，充分發(fā)揮科學(xué)技術(shù)、人才資源和組織網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，積極承接政府職能轉(zhuǎn)移工作，承擔(dān)信用信息的征集、整理、查詢和信用信息平臺的日常管理維護(hù)，加快推進(jìn)測繪地理信息市場信用體系建設(shè)，維護(hù)了測繪地理信息市場秩序。中國遙感應(yīng)用協(xié)會主要負(fù)責(zé)團(tuán)結(jié)全國遙感信息技術(shù)隊伍，遵守憲法、法律、法規(guī)和國家政策，遵守社會道德風(fēng)尚，規(guī)范遙感技術(shù)市場，促進(jìn)全國遙感信息技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展，為我國研制的各種遙感衛(wèi)星進(jìn)行推廣應(yīng)用服務(wù)。中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會主要負(fù)責(zé)開展產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)方針政策的研究，制定和推廣衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織科技成果鑒定，協(xié)助政府有關(guān)部門組織會員單位實(shí)施科研項目和示范工程等。行業(yè)相關(guān)政策:為推動國內(nèi)遙感測繪行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展，助力國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國相繼出臺了一系列政策規(guī)劃，為行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展提供了有力支持。如在國家政策層面，相關(guān)政策通過稅收優(yōu)惠、資金扶持等措施，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境，也重點(diǎn)提出要加強(qiáng)航空航天遙感技術(shù)、遙感影像智能解譯技術(shù)、測繪質(zhì)量控制技術(shù)等遙感測繪技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新力度，加速推動遙感測繪信息整合，進(jìn)一步擴(kuò)大遙感測繪技術(shù)應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:遙感測繪涉及大量復(fù)雜數(shù)據(jù)的收集、處理和分析，因此，行業(yè)高度依賴專業(yè)化數(shù)據(jù)處理技術(shù)和算法，以及高性能的遙感設(shè)備。而這些技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)、制造與維護(hù)，都需要遙感測繪服務(wù)企業(yè)擁有深厚的專業(yè)知識和技術(shù)儲備，以及高超算法能力和數(shù)據(jù)處理經(jīng)驗(yàn)，以提高公司遙感測繪結(jié)果準(zhǔn)確性和可靠性，提升業(yè)務(wù)服務(wù)水平。此外，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，遙感測繪服務(wù)行業(yè)還需不斷跟進(jìn)新技術(shù)、新方法的研發(fā)和應(yīng)用，以保持市場競爭力。因此，行業(yè)存在較高技術(shù)壁壘。資質(zhì)壁壘:我國目前對測繪服務(wù)行業(yè)從業(yè)企業(yè)實(shí)行市場準(zhǔn)入制度，從事測繪地理信息活動需要取得有關(guān)行政主管部門頒發(fā)的資質(zhì)證書。《測繪資質(zhì)分級標(biāo)準(zhǔn)》對專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量與能力水平、儀器設(shè)備的數(shù)量與精度指標(biāo)、辦公場所的規(guī)模、技術(shù)質(zhì)量保證體系、測繪成果檔案管理制度及保密管理制度和條件等均進(jìn)行了具體規(guī)定，并針對每個專業(yè)范圍細(xì)化了人員規(guī)模、技術(shù)能力、儀器設(shè)備的考核指標(biāo)。資質(zhì)等級不同、專業(yè)范圍不同，企業(yè)可開展的業(yè)務(wù)范圍不同，因此擁有較高資質(zhì)和較為齊全的專業(yè)范圍是遙感測繪企業(yè)從事、拓展業(yè)務(wù)的必要條件。資金壁壘:遙感測繪服務(wù)企業(yè)需滿足專業(yè)技術(shù)人員與儀器設(shè)備的數(shù)量、辦公場所的規(guī)模等軟硬件條件方能取得相應(yīng)資質(zhì)，等級越高、專業(yè)范圍越廣的資質(zhì)需要具備的軟硬件條件越高，企業(yè)需具備一定的資金實(shí)力方能取得資質(zhì)。隨著行業(yè)裝備水平的提高，行業(yè)內(nèi)高端遙感測繪裝備、新型軟件不斷涌現(xiàn)，可極大程度上提升業(yè)務(wù)執(zhí)行的效率，降低成本，提升業(yè)務(wù)成果的精度水平。但此類設(shè)備價格通常較為昂貴，因此遙感測繪企業(yè)要想實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，必須投入大量資金進(jìn)行設(shè)備更新、推動技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，同時引進(jìn)培育更多高端人才，行業(yè)存在極高資金壁壘。行業(yè)壁壘遙感測繪服務(wù)企業(yè)需滿足專業(yè)技術(shù)人員與儀器設(shè)備的數(shù)量、辦公場所的規(guī)模等軟硬件條件方能取得相應(yīng)資質(zhì)，等級越高、專業(yè)范圍越廣的資質(zhì)需要具備的軟硬件條件越高，企業(yè)需具備一定的資金實(shí)力方能取得資質(zhì)。隨著行業(yè)裝備水平的提高，行業(yè)內(nèi)高端遙感測繪裝備、新型軟件不斷涌現(xiàn)，可極大程度上提升業(yè)務(wù)執(zhí)行的效率，降低成本，提升業(yè)務(wù)成果的精度水平。但此類設(shè)備價格通常較為昂貴，因此遙感測繪企業(yè)要想實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，必須投入大量資金進(jìn)行設(shè)備更新、推動技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，同時引進(jìn)培育更多高端人才，行業(yè)存在極高資金壁壘。我國目前對測繪服務(wù)行業(yè)從業(yè)企業(yè)實(shí)行市場準(zhǔn)入制度，從事測繪地理信息活動需要取得有關(guān)行政主管部門頒發(fā)的資質(zhì)證書?！稖y繪資質(zhì)分級標(biāo)準(zhǔn)》對專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量與能力水平、儀器設(shè)備的數(shù)量與精度指標(biāo)、辦公場所的規(guī)模、技術(shù)質(zhì)量保證體系、測繪成果檔案管理制度及保密管理制度和條件等均進(jìn)行了具體規(guī)定，并針對每個專業(yè)范圍細(xì)化了人員規(guī)模、技術(shù)能力、儀器設(shè)備的考核指標(biāo)。資質(zhì)等級不同、專業(yè)范圍不同，企業(yè)可開展的業(yè)務(wù)范圍不同，因此擁有較高資質(zhì)和較為齊全的專業(yè)范圍是遙感測繪企業(yè)從事、拓展業(yè)務(wù)的必要條件。資金壁壘資質(zhì)壁壘技術(shù)壁壘遙感測繪涉及大量復(fù)雜數(shù)據(jù)的收集、處理和分析，因此，行業(yè)高度依賴專業(yè)化數(shù)據(jù)處理技術(shù)和算法，以及高性能的遙感設(shè)備。而這些技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)、制造與維護(hù)，都需要遙感測繪服務(wù)企業(yè)擁有深厚的專業(yè)知識和技術(shù)儲備，以及高超算法能力和數(shù)據(jù)處理經(jīng)驗(yàn)，以提高公司遙感測繪結(jié)果準(zhǔn)確性和可靠性，提升業(yè)務(wù)服務(wù)水平。此外，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，遙感測繪服務(wù)行業(yè)還需不斷跟進(jìn)新技術(shù)、新方法的研發(fā)和應(yīng)用，以保持市場競爭力。因此，行業(yè)存在較高技術(shù)壁壘。11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分，城市規(guī)劃、交通管理、環(huán)境監(jiān)測、資源調(diào)查國防安全、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、災(zāi)害防治等領(lǐng)域智能化升級已成必然趨勢，國內(nèi)遙感測繪服務(wù)需求日益增長，為國內(nèi)衛(wèi)星遙感服務(wù)等遙感服務(wù)市場發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國遙感服務(wù)市場整體規(guī)模已達(dá)217億元。未來，隨著國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃推進(jìn)，我國遙感測繪等遙感技術(shù)的應(yīng)用范圍將不斷拓展，遙感測繪服務(wù)需求也將日益增長，在此背景下，國內(nèi)遙感測繪服務(wù)行業(yè)規(guī)模將保持不斷擴(kuò)容趨勢。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203多數(shù)基礎(chǔ)測繪成果都不適合直接公開使用，如需公開，測繪成果也需要經(jīng)過相關(guān)的非線性保密處理，以降低精度、分辨率等。特別是基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)是影響國家安全的保密數(shù)據(jù)，因此在數(shù)據(jù)獲取、處理過程中需要對數(shù)據(jù)的保密進(jìn)行相應(yīng)的約束和要求，增加了行業(yè)內(nèi)的公司對數(shù)據(jù)管理的難度，也增加了行業(yè)內(nèi)的公司應(yīng)對地理信息安全保密監(jiān)管的風(fēng)險。為應(yīng)對數(shù)據(jù)的保密性要求，大部分遙感測繪服務(wù)公司都會依據(jù)國家政策、監(jiān)管要求對測繪信息數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整和處理，也增加了行業(yè)開拓公眾服務(wù)市場的難度。測繪信息數(shù)據(jù)開放度低遙感測繪服務(wù)是近十年來才快速發(fā)展起來的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。盡管遙感測繪技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域從交通運(yùn)輸、公共服務(wù)逐步拓展至防災(zāi)減災(zāi)、海洋勘測與權(quán)益維護(hù)、環(huán)境保護(hù)、位移監(jiān)測等領(lǐng)域，但行業(yè)用戶對遙感測繪技術(shù)應(yīng)用具體方式及功能的認(rèn)知度仍處于較低水平，這就需要行業(yè)內(nèi)企業(yè)要深入挖掘和引導(dǎo)應(yīng)用需求，主動向行業(yè)用戶推廣。用戶對遙感測繪技術(shù)應(yīng)用認(rèn)知度低，會限制遙感測繪服務(wù)產(chǎn)業(yè)化的速度，對行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。用戶對遙感測繪應(yīng)用認(rèn)知度低遙感測繪服務(wù)行業(yè)屬于知識與技術(shù)密集型行業(yè)，對具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型專業(yè)技術(shù)人才有較大需求。行業(yè)經(jīng)營不僅涉及軟件技術(shù)，還包含遙感科學(xué)、導(dǎo)航科學(xué)、地理學(xué)、測繪學(xué)、氣象海洋等行業(yè)科學(xué)和其他IT技術(shù)，是多學(xué)科技術(shù)交叉的體系。因此，行業(yè)項目管理人員不僅需要具備豐富的項目經(jīng)驗(yàn)、和較高的執(zhí)行效率，更重要的是能夠使得多學(xué)科業(yè)務(wù)進(jìn)行有效融合，滿足政府、部隊、企事業(yè)等客戶的嚴(yán)格要求。目前，高端復(fù)合型專業(yè)技術(shù)人才的缺乏仍是影響行業(yè)發(fā)展的不利因素之一。復(fù)合型專業(yè)技術(shù)人才相對缺乏14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景一方面，隨著城市化進(jìn)程的加速和智慧城市的建設(shè)，遙感測繪將在城市規(guī)劃、土地利用、交通規(guī)劃等方面發(fā)揮更重要的作用。同時，海洋測繪、礦山測量、水文監(jiān)測等領(lǐng)域的需求也將不斷增長，為遙感測繪行業(yè)帶來更多的發(fā)展機(jī)會。另一方面，隨著人工智能、