餐飲業(yè)行業(yè)市場分析報告2024年

2024年餐飲業(yè)行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義餐飲業(yè)是指在一定場所，對事物進行現(xiàn)場烹飪、調(diào)制并出售給顧客主要供現(xiàn)場消費的服務(wù)活動。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》（GB/T4754-2002），餐飲業(yè)代碼為I67。餐飲業(yè)的分類較為廣泛，按照餐廳類型的不同，可分為正餐、快餐、休閑餐和其他；按照菜系的不同，可分為中餐、西餐和其他；按照經(jīng)營模式的不同，可分為連鎖餐廳和非連鎖餐廳；按照服務(wù)程度的不同，可分為全服務(wù)、有限服務(wù)和自助式。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游餐飲業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料的供應(yīng)，包括農(nóng)產(chǎn)品、畜產(chǎn)品、包裝以及餐具等產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈中游為餐飲業(yè)，包括正餐、快餐、休閑餐飲、特色餐飲、零售小食等；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為消費者，包括個體消費者和團體消費者。餐飲業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游廣州酒家集團股份有限公司始創(chuàng)于1935年，經(jīng)過80余載的經(jīng)營發(fā)展，現(xiàn)已成為“食品+餐飲”雙主業(yè)協(xié)同發(fā)展的大型食品制造和餐飲服務(wù)集團。企業(yè)以“餐飲強品牌，食品創(chuàng)規(guī)?！睘閼?zhàn)略，全力打造“大餐飲、大食品、大品牌”產(chǎn)業(yè)格局，朝著“創(chuàng)百年老字號馳名品牌，打造國際一流飲食集團”的長遠目標邁進。在餐飲業(yè)務(wù)，企業(yè)一直秉持粵式經(jīng)典，高度重視傳承嶺南飲食文脈，通過聚焦新體驗、連鎖化發(fā)展和新技術(shù)去拓展“食在廣州”消費新場景，打造嶺南文化整體性輸出窗口，為消費者提供地道廣府菜肴和正宗廣式點心的餐飲服務(wù)。據(jù)統(tǒng)計，2023年前三季度，企業(yè)餐飲業(yè)營業(yè)收入為43億元，較2022年同期增長50.12%，主要是企業(yè)緊抓餐飲消費復(fù)蘇契機，通過加強菜式研發(fā)，提升服務(wù)品質(zhì)，帶動餐飲業(yè)收入增長。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國全聚德(集團)股份有限公司主營業(yè)務(wù)為餐飲服務(wù)及食品加工銷售業(yè)務(wù)，旗下?lián)碛小叭鄣隆?、“仿膳”、“豐澤園”、“四川飯店”等品牌。企業(yè)餐飲業(yè)務(wù)主要采取連鎖經(jīng)營模式，包括直營門店和加盟門店，企業(yè)對開辦直營門店投入建設(shè)資金和流動資金，對加盟門店授予特許經(jīng)營權(quán)，企業(yè)總部對直營門店和加盟門店實行統(tǒng)一管理。2023年以來，我國餐飲市場消費得到明顯釋放，特別是春節(jié)和五一勞動節(jié)，餐飲市場迎來強勢復(fù)蘇。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，全聚德餐飲業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長1108%至22億元。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境為了保障人民群眾的身體健康和生命安全，近年來，中國政府出臺了一系列政策規(guī)范餐飲業(yè)的食品安全。2023年4月，市場監(jiān)管總局印發(fā)《關(guān)于進一步規(guī)范餐飲服務(wù)提供者食品添加劑管理的公告》，提出要鼓勵相關(guān)行業(yè)協(xié)會推動餐飲服務(wù)提供者向消費者承諾規(guī)范使用食品添加劑，倡導(dǎo)采用適當方式公示餐飲食品加工制作時使用食品添加劑的情況。2023年12月，中共中央、印發(fā)《關(guān)于做好2024年元旦春節(jié)期間有關(guān)工作的通知》，提出要豐富旅游市場供給，激發(fā)假期消費活力，優(yōu)化旅游消費環(huán)境，加大對餐飲住宿、景區(qū)門票、停車場收費等民生重點領(lǐng)域價格監(jiān)管力度，及時查處哄抬價格、串通漲價、價格欺詐等違法行為。這些政策的實施對于提升餐飲業(yè)的服務(wù)質(zhì)量、保障消費者的飲食安全具有重要意義。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀隨著人們生活水平的提升，消費者對于餐飲服務(wù)的需求也日趨多樣化。消費者不再滿足于傳統(tǒng)的簡單菜肴，而是對品質(zhì)、口味、環(huán)境和服務(wù)等方面提出了更高的要求，這種需求的轉(zhuǎn)變推動了餐飲業(yè)在多個維度上的提升，使得餐飲業(yè)收入進一步增長。2023年以來，隨著生產(chǎn)生活有序恢復(fù)，促消費政策持續(xù)發(fā)力，各地積極開展文旅+美食、夜經(jīng)濟、展演+美食等促消費活動，推動了餐飲業(yè)的快速復(fù)蘇，發(fā)展信心進一步恢復(fù)，充分體現(xiàn)了餐飲經(jīng)濟韌性強、潛力大、活力足等特點。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年全國餐飲業(yè)收入同比上升20.4%至52890億元。11行業(yè)痛點餐飲業(yè)品牌運營存在不足由于我國餐飲業(yè)在長期的發(fā)展過程中呈現(xiàn)零散式、多樣化、重復(fù)性強的運營態(tài)勢，投資餐飲并不需要作太大的先期投入?；谶@一國情發(fā)展起來的中小型餐館構(gòu)成了我國餐飲業(yè)的主體。與此同時，我國餐飲企業(yè)品牌營銷戰(zhàn)略的實施時間較短，餐飲企業(yè)普遍缺乏品牌意識、企業(yè)商標注冊意識淡薄、品牌推廣力度不夠、品牌資產(chǎn)管理滯后。缺乏餐飲職業(yè)經(jīng)理人培養(yǎng)機制由于我國餐飲業(yè)內(nèi)現(xiàn)代企業(yè)制度的普及速度和程度還存在著很大欠缺，對餐飲職業(yè)經(jīng)理人的認可和使用上沒有予以足夠的重視；同時，培養(yǎng)、培訓(xùn)機制落后，高等教育中餐飲管理方面專業(yè)人才的培養(yǎng)數(shù)量、培養(yǎng)質(zhì)量以及培養(yǎng)速度都難以滿足餐飲業(yè)的需求，加之餐飲職業(yè)經(jīng)理人的概念沒有在餐飲業(yè)內(nèi)廣泛推廣，專門的培養(yǎng)培訓(xùn)機構(gòu)相對較少。成本壓力持續(xù)上升近年來，餐飲業(yè)的人工成本、租金成本、原材料成本等都呈現(xiàn)上漲趨勢。尤其是人工成本，由于餐飲業(yè)勞動強度大、收入低、社會認知差等原因，導(dǎo)致從業(yè)人員流失嚴重、招聘難度增大。同時，由于供應(yīng)鏈延長、物流運輸困難等因素，原材料價格也出現(xiàn)波動和上漲。以生豬為例，2023年8月9日，我國生豬價格為113元/公斤，2023年12月31日下降至142元/公斤，2024年1月29日上漲至197元/公斤，生豬價格持續(xù)波動對餐飲業(yè)成本造成一定的壓力。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘品牌壁壘:在餐飲市場，品牌是消費者選擇的重要考慮因素。餐飲企業(yè)必須建立被消費群體認可的品牌，才能擁有穩(wěn)定的客戶群，而品牌的知名度和信譽度需要投入大量資金、人力、物力等，并通過較長時間的穩(wěn)定經(jīng)營才能建立起來。因此，品牌是進入餐飲業(yè)的重要壁壘之一。人才及管理壁壘:餐飲業(yè)對烹飪、服務(wù)、管理人才要求較高。我國自改革開放后，烹飪?nèi)瞬诺呐囵B(yǎng)得到了社會的重視，涌現(xiàn)出大批的烹飪專業(yè)人才，但對于餐飲業(yè)服務(wù)和管理的人才培養(yǎng)重視不夠，缺乏經(jīng)過系統(tǒng)正規(guī)培養(yǎng)的餐飲業(yè)服務(wù)和管理人才。經(jīng)過近年來的發(fā)展，我國很多餐飲企業(yè)通過連鎖化的經(jīng)營模式迅速擴大規(guī)模、提升實力，而建立起行之有效的連鎖經(jīng)營模式，涉及文化傳承、流程設(shè)計、人員培訓(xùn)、市場推廣、品牌建設(shè)等諸多方面的系統(tǒng)工程，還需要在經(jīng)營實踐中不斷積累總結(jié)管理經(jīng)驗，這對于新進入餐飲業(yè)的企業(yè)構(gòu)成一定的壁壘。資金壁壘:目前我國部分餐飲企業(yè)大多通過連鎖化的經(jīng)營模式來擴大規(guī)模、提升實力，因此，餐飲企業(yè)在市場推廣、門店選擇、人員培訓(xùn)、菜式研發(fā)、設(shè)備投入和資金流轉(zhuǎn)等方面建立行之有效的連鎖經(jīng)營模式，需要雄厚的資金實力，新進入餐飲業(yè)的企業(yè)面臨一定的資金壁壘。技術(shù)研發(fā)壁壘:餐飲業(yè)具有種類繁多、工藝水平要求高、產(chǎn)品周期短、更新?lián)Q代快的特點。目前，餐飲業(yè)內(nèi)知名企業(yè)擁有較強的技術(shù)研發(fā)實力和成熟的制作工藝技術(shù)，且能夠根據(jù)市場需要進行產(chǎn)品創(chuàng)新，保持客戶對餐飲產(chǎn)品的新鮮感。而新進入者缺乏技術(shù)研發(fā)實力，建立一支穩(wěn)定成熟的技術(shù)團隊需要較長的周期。因此，新進入餐飲業(yè)的企業(yè)存在一定的技術(shù)研發(fā)壁壘。行業(yè)壁壘目前我國部分餐飲企業(yè)大多通過連鎖化的經(jīng)營模式來擴大規(guī)模、提升實力，因此，餐飲企業(yè)在市場推廣、門店選擇、人員培訓(xùn)、菜式研發(fā)、設(shè)備投入和資金流轉(zhuǎn)等方面建立行之有效的連鎖經(jīng)營模式，需要雄厚的資金實力，新進入餐飲業(yè)的企業(yè)面臨一定的資金壁壘。餐飲業(yè)對烹飪、服務(wù)、管理人才要求較高。我國自改革開放后，烹飪?nèi)瞬诺呐囵B(yǎng)得到了社會的重視，涌現(xiàn)出大批的烹飪專業(yè)人才，但對于餐飲業(yè)服務(wù)和管理的人才培養(yǎng)重視不夠，缺乏經(jīng)過系統(tǒng)正規(guī)培養(yǎng)的餐飲業(yè)服務(wù)和管理人才。經(jīng)過近年來的發(fā)展，我國很多餐飲企業(yè)通過連鎖化的經(jīng)營模式迅速擴大規(guī)模、提升實力，而建立起行之有效的連鎖經(jīng)營模式，涉及文化傳承、流程設(shè)計、人員培訓(xùn)、市場推廣、品牌建設(shè)等諸多方面的系統(tǒng)工程，還需要在經(jīng)營實踐中不斷積累總結(jié)管理經(jīng)驗，這對于新進入餐飲業(yè)的企業(yè)構(gòu)成一定的壁壘。資金壁壘人才及管理壁壘品牌壁壘在餐飲市場，品牌是消費者選擇的重要考慮因素。餐飲企業(yè)必須建立被消費群體認可的品牌，才能擁有穩(wěn)定的客戶群，而品牌的知名度和信譽度需要投入大量資金、人力、物力等，并通過較長時間的穩(wěn)定經(jīng)營才能建立起來。因此，品牌是進入餐飲業(yè)的重要壁壘之一。流通環(huán)節(jié)有待完善餐飲業(yè)產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致餐飲業(yè)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，餐飲業(yè)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。餐飲業(yè)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事餐飲業(yè)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，餐飲業(yè)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對餐飲業(yè)行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土餐飲業(yè)行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入餐飲業(yè)行業(yè)，對餐飲業(yè)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，餐飲業(yè)行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。餐飲業(yè)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的餐飲業(yè)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土餐飲業(yè)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占餐飲業(yè)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入餐飲業(yè)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土餐飲業(yè)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類餐飲業(yè)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）餐飲業(yè)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系餐飲業(yè)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系餐飲業(yè)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局根據(jù)中國飯店協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年全國餐飲企業(yè)數(shù)量為1227萬家，同比增長9%；餐飲從業(yè)人員數(shù)量為3585萬人，同比增長1%。餐飲業(yè)的市場主體呈現(xiàn)多元化和分散化的特征，競爭十分激烈。隨著市場競爭的加劇，餐飲業(yè)也在加快品牌化和連鎖化的進程，提高市場集中度和競爭力，從而滿足消費者日益多元化的需求。當前，我國餐飲業(yè)上市企業(yè)主要有廣州酒家、全聚德、西安飲食、錦江酒店和華天酒店等。從企業(yè)餐飲業(yè)營業(yè)收入來看，2023年上半年，廣州酒家、全聚德、西安飲食餐飲業(yè)營業(yè)收入分別為3億元、22億元和68億元。18行業(yè)發(fā)展趨勢隨著人們對健康飲食和環(huán)保意識的提高，未來中國餐飲業(yè)將更加關(guān)注健康、綠色和可持