盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義盾構(gòu)機(jī)是盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)的簡稱，是在鋼殼體保護(hù)下完成隧道掘進(jìn)、出渣、管片拼裝作業(yè)，由主機(jī)和后配套組成的機(jī)電一體化設(shè)備，是一種用機(jī)械能破碎隧道掌子面、并將破碎物質(zhì)連續(xù)向后輸出而獲得預(yù)期的洞型、洞線的機(jī)器。同時(shí)，盾構(gòu)機(jī)還能夠承受來自地層的壓力，防止地下水或流沙的侵入。根據(jù)地層條件和具體施工方法的不同，盾構(gòu)機(jī)可以分為硬巖盾構(gòu)機(jī)、軟巖盾構(gòu)機(jī)、軟土盾構(gòu)機(jī)、復(fù)合式盾構(gòu)機(jī)（硬巖軟土盾構(gòu)機(jī)）；按開挖面的閉合程度，可分為開敞式、半開敞式和封閉式。其中，開敞式又可細(xì)分為人工開挖盾構(gòu)、半機(jī)械開挖盾構(gòu)、機(jī)械開挖盾構(gòu)；半開敞式也有擠壓盾構(gòu)和網(wǎng)格盾構(gòu)之分，而封閉式則可進(jìn)一步分為泥水加壓平衡盾構(gòu)（含直接控制型、間接控制型兩種）、土壓平衡盾構(gòu)（包括普通型、加泥型、加水型、泥漿型等種類）。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈盾構(gòu)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料及零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括鋼鐵、電氣系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、其它零部件配套等，其中液壓系統(tǒng)是盾構(gòu)機(jī)核心，絕大部分工作機(jī)構(gòu)主要由液壓系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)來完成；行業(yè)下游主要應(yīng)用于地鐵隧道、水工隧道、越江隧道、鐵路隧道、公路隧道、市政管道等領(lǐng)域，受我國交通基建行業(yè)投資主體特點(diǎn)影響，行業(yè)下游客戶相對(duì)集中，主要為國鐵集團(tuán)及其控制的企業(yè)，以中國中鐵、鐵建股份為代表的大型交通基建施工類企業(yè)，以及專業(yè)工程設(shè)備租賃商等。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素6行業(yè)政治環(huán)境目前，我國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)發(fā)展面臨良好的政策環(huán)境。一方面，國家就盾構(gòu)機(jī)行業(yè)的指標(biāo)管理出臺(tái)更加細(xì)致規(guī)范的政策，促進(jìn)我國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)走向規(guī)范化和體系化發(fā)展，為產(chǎn)品競爭力和國際市場份額提升提供強(qiáng)大動(dòng)力；另一方面，國家環(huán)保政策的實(shí)施，會(huì)使環(huán)境效益較差的盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品或傳統(tǒng)人工鉆爆法施工面臨較大的淘汰壓力，為新型環(huán)境友好型盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品創(chuàng)造較大的市場需求；同時(shí)，“十四五”規(guī)劃以推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化為重點(diǎn)的工業(yè)和信息化工作，加之國家實(shí)行“新基建”和“工程建設(shè)走出去”的策略，會(huì)對(duì)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場規(guī)模增長產(chǎn)生積極影響。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)8行業(yè)現(xiàn)狀自2015年國產(chǎn)首臺(tái)鐵路大直徑盾構(gòu)機(jī)下線，擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，打破了國外近一個(gè)世紀(jì)的技術(shù)壟斷。我國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)也從開始的高度依賴進(jìn)口，到現(xiàn)在輸出全球，占全球市場份額三分之二以上。我國已經(jīng)成為全球最大的盾構(gòu)機(jī)市場，也是最大的盾構(gòu)機(jī)生產(chǎn)國。同時(shí)，隨著我國盾構(gòu)機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，從傳統(tǒng)的城軌領(lǐng)域逐步向鐵路公路隧道、水利水電、抽水蓄能、市政、能源煤礦、綜合管廊及國防特種等新興領(lǐng)域擴(kuò)展，在重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)工程布局加速，行業(yè)規(guī)模增長。2022年我國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場規(guī)模約為1193億元，同比增長9%。核心零部件逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代:過去十年，我國生產(chǎn)的盾構(gòu)機(jī)及部件在進(jìn)口替代方面取得了巨大進(jìn)步，并且越來越多的關(guān)鍵部件在國內(nèi)生產(chǎn)。在提升高端設(shè)備行業(yè)競爭力的政策推動(dòng)下，中國盾構(gòu)機(jī)的整體國產(chǎn)化率預(yù)計(jì)將繼續(xù)提高，預(yù)計(jì)行業(yè)的市場需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。智能化程度逐漸提升:隨著如自動(dòng)控制、故障檢測和診斷、引導(dǎo)系統(tǒng)以及遠(yuǎn)程控制等智能化相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，我國掘進(jìn)裝備行業(yè)的智能化程度不斷提高。智能化技術(shù)的成功運(yùn)用預(yù)計(jì)將顯著改善能源效率、降低故障率、并提高施工精度，從而推進(jìn)隧道掘進(jìn)機(jī)應(yīng)用于更復(fù)雜的地層及各類建設(shè)項(xiàng)目，有望進(jìn)一步擴(kuò)大隧道掘進(jìn)機(jī)市場。小型隧道掘進(jìn)機(jī)需求增加:當(dāng)前日益增多的市政公用事業(yè)隧道建設(shè)項(xiàng)目，施工直徑通常較小，且要求施工設(shè)備對(duì)周圍環(huán)境影響盡量降低，為此制造企業(yè)正在積極開發(fā)小直徑隧道掘進(jìn)機(jī)以滿足市場需求的變化。產(chǎn)品技術(shù)難度不斷提高:隨著地下空間開發(fā)利用技術(shù)的進(jìn)步，未來國內(nèi)外世界級(jí)地下工程建設(shè)將會(huì)越來越多。在國內(nèi)，包括川藏鐵路、深地空間實(shí)驗(yàn)室、跨海通道等在內(nèi)的一批國家戰(zhàn)略性工程已經(jīng)或?qū)㈥懤m(xù)開工建設(shè)，這些超級(jí)工程的建設(shè)技術(shù)難度遠(yuǎn)超現(xiàn)有工程及裝備技術(shù)能力的極限。研制智能化程度高、復(fù)雜地質(zhì)適應(yīng)性強(qiáng)的超級(jí)成套裝備，已成為國家發(fā)展裝備制造業(yè)的重要目標(biāo)之一。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要加大研發(fā)投入，以滿足日益復(fù)雜的產(chǎn)品要求。專業(yè)性人才稀缺:盾構(gòu)機(jī)行業(yè)對(duì)技術(shù)和人才具有較高的要求，不僅需要技術(shù)人員具備較強(qiáng)的專業(yè)理論水平、技術(shù)綜合運(yùn)用能力和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，也需要具備較強(qiáng)的服務(wù)精神和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，行業(yè)所需的綜合型專業(yè)人才目前仍然相對(duì)匱乏，成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。普通大型工程建設(shè)需求的變化:盾構(gòu)機(jī)行業(yè)主要的挑戰(zhàn)來自于可能出現(xiàn)的需求放緩。國家鐵路局表示，到2050年，將最終形成運(yùn)輸保障能力強(qiáng)大、戰(zhàn)略支撐有力、運(yùn)輸服務(wù)高效、資源環(huán)境友好的功能完善、服務(wù)一流、綠色環(huán)保的現(xiàn)代化鐵路網(wǎng)，但隨著國家鐵路干線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的基本完成，國內(nèi)市場未來增速可能有所放緩；如果國際市場由于各國政治、文化、經(jīng)濟(jì)等因素影響，造成基建增速減慢，可能導(dǎo)致普通大型工程建設(shè)需求增速下降，最終影響盾構(gòu)機(jī)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展。9行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)升級(jí)替代和技術(shù)流失風(fēng)險(xiǎn):盾構(gòu)機(jī)行業(yè)的競爭主要體現(xiàn)在技術(shù)先進(jìn)性、功能集成性、制作成本等方面，隨著技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)競爭的加劇，以及地下工程領(lǐng)域施工工法、工藝的進(jìn)步，如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能保持研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢并及時(shí)把握行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向，例如隨著信息化、智能化、無人化施工的普及，若行業(yè)內(nèi)企業(yè)未能及時(shí)研制出符合市場需求的產(chǎn)品，將面臨技術(shù)迭代及產(chǎn)品被替代的風(fēng)險(xiǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn):盾構(gòu)機(jī)行業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)主要應(yīng)用于鐵路、城市軌道及其他公共交通基建（包括公路、橋梁、隧道及其他市政工程）等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，很大程度上依賴于國家在該等建設(shè)方面的投資。近年來，我國政府對(duì)現(xiàn)有交通及市政基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行系統(tǒng)性升級(jí)，聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度，進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)，提升基礎(chǔ)設(shè)施供給質(zhì)量，并出臺(tái)了一系列法律法規(guī)支持及鼓勵(lì)公共交通及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也頒布了相關(guān)意見以規(guī)范行業(yè)秩序，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)周期相匹配。但未來來國家對(duì)相關(guān)領(lǐng)域建設(shè)項(xiàng)目的政策仍存在不確定性，如果未來國家在基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策由于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢等因素發(fā)生重大不利變化，則可能給行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營和盈利帶來風(fēng)險(xiǎn)和影響?？蛻艏卸容^高的風(fēng)險(xiǎn):由于盾構(gòu)機(jī)行業(yè)產(chǎn)品主要面向交通基建行業(yè)建設(shè)單位和工程施工單位，受我國交通基建行業(yè)投資主體特點(diǎn)影響，行業(yè)下游客戶相對(duì)集中，主要為國鐵集團(tuán)及其控制的企業(yè)，以中國中鐵、鐵建股份為代表的大型交通基建施工類企業(yè)，以及專業(yè)工程設(shè)備租賃商等。如果上述下游客戶因產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、行業(yè)景氣度下滑等原因，出現(xiàn)市場需求嚴(yán)重下滑、經(jīng)營困難、財(cái)務(wù)狀況惡化等負(fù)面情形，將會(huì)在較大程度上影響公司的盈利水平。零部件、原材料價(jià)格波動(dòng)或供貨中斷的風(fēng)險(xiǎn):盾構(gòu)機(jī)的生產(chǎn)經(jīng)營需要不同種類的零部件和原材料，而其中部分零部件，如主軸承、鑿巖機(jī)、自動(dòng)控制系統(tǒng)、3D掃描儀和砂漿泵等主要依賴于國外進(jìn)口，且該等零部件短時(shí)間內(nèi)難以低成本地切換至新供應(yīng)商。如果該等主要零部件供應(yīng)商供貨條款發(fā)生重大調(diào)整或者停產(chǎn)、交付能力下降，或出現(xiàn)重大貿(mào)易摩擦、關(guān)稅增加，將可能對(duì)行業(yè)零部件、原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性、及時(shí)性和價(jià)格產(chǎn)生不利影響，進(jìn)而影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)升級(jí)替代和技術(shù)流失風(fēng)險(xiǎn)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)的競爭主要體現(xiàn)在技術(shù)先進(jìn)性、功能集成性、制作成本等方面，隨著技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)競爭的加劇，以及地下工程領(lǐng)域施工工法、工藝的進(jìn)步，如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能保持研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢并及時(shí)把握行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向，例如隨著信息化、智能化、無人化施工的普及，若行業(yè)內(nèi)企業(yè)未能及時(shí)研制出符合市場需求的產(chǎn)品，將面臨技術(shù)迭代及產(chǎn)品被替代的風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)主要應(yīng)用于鐵路、城市軌道及其他公共交通基建（包括公路、橋梁、隧道及其他市政工程）等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，很大程度上依賴于國家在該等建設(shè)方面的投資。近年來，我國政府對(duì)現(xiàn)有交通及市政基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行系統(tǒng)性升級(jí)，聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度，進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)，提升基礎(chǔ)設(shè)施供給質(zhì)量，并出臺(tái)了一系列法律法規(guī)支持及鼓勵(lì)公共交通及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也頒布了相關(guān)意見以規(guī)范行業(yè)秩序，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)周期相匹配。但未來來國家對(duì)相關(guān)領(lǐng)域建設(shè)項(xiàng)目的政策仍存在不確定性，如果未來國家在基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策由于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢等因素發(fā)生重大不利變化，則可能給行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營和盈利帶來風(fēng)險(xiǎn)和影響?？蛻艏卸容^高的風(fēng)險(xiǎn)由于盾構(gòu)機(jī)行業(yè)產(chǎn)品主要面向交通基建行業(yè)建設(shè)單位和工程施工單位，受我國交通基建行業(yè)投資主體特點(diǎn)影響，行業(yè)下游客戶相對(duì)集中，主要為國鐵集團(tuán)及其控制的企業(yè)，以中國中鐵、鐵建股份為代表的大型交通基建施工類企業(yè)，以及專業(yè)工程設(shè)備租賃商等。如果上述下游客戶因產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、行業(yè)景氣度下滑等原因，出現(xiàn)市場需求嚴(yán)重下滑、經(jīng)營困難、財(cái)務(wù)狀況惡化等負(fù)面情形，將會(huì)在較大程度上影響公司的盈利水平。流通環(huán)節(jié)有待完善盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致盾構(gòu)機(jī)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，盾構(gòu)機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事盾構(gòu)機(jī)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，盾構(gòu)機(jī)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土盾構(gòu)機(jī)行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入盾構(gòu)機(jī)行業(yè)，對(duì)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，盾構(gòu)機(jī)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。盾構(gòu)機(jī)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的盾構(gòu)機(jī)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土盾構(gòu)機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占盾構(gòu)機(jī)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入盾構(gòu)機(jī)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土盾構(gòu)機(jī)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類盾構(gòu)機(jī)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）盾構(gòu)機(jī)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系盾構(gòu)機(jī)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系盾構(gòu)機(jī)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從行業(yè)市場競爭格局來看，受盾構(gòu)機(jī)行業(yè)技術(shù)壁壘、資金壁壘、人才壁壘三大競爭性壁壘的影響，目前行業(yè)整體呈現(xiàn)較為集中的競爭格局。近年來，國內(nèi)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)規(guī)模較大的企業(yè)主要包括以中鐵裝備為代表的擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)盾構(gòu)生產(chǎn)企業(yè)，以德國海瑞克股份公司、日本株式會(huì)社小松制作所等為代表的國