實(shí)體藥店行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年實(shí)體藥店行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義根據(jù)藥店經(jīng)營模式分類，藥店可以分為連鎖藥店和單體藥店。連鎖藥店與單體藥店的競爭依然是市場競爭的主旋律，連鎖藥店憑借資本優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、政府政策支持、價(jià)格優(yōu)勢迅速搶占市場，單體藥店在與連鎖藥店的競爭中處于絕對(duì)劣勢，生存環(huán)境逐漸變差，但單體藥店也有專業(yè)服務(wù)好，價(jià)格調(diào)整靈活等的優(yōu)勢。連鎖藥店可以分為線下實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店。在中國，網(wǎng)上售藥必須要具有食品藥品監(jiān)管部門核發(fā)的《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證》。且申請(qǐng)開辦網(wǎng)上藥店的企業(yè)必須是連鎖企業(yè)，并且通過GSP認(rèn)證，有多家實(shí)體連鎖藥房。4行業(yè)發(fā)展歷程改革開放前由于藥品的特殊性，我國嚴(yán)格控制藥品的流通?！叭メt(yī)院看病，到藥房拿藥”成為醫(yī)藥消費(fèi)基本模式，使得醫(yī)院成為藥品銷售的主要終端。改革開放以后我國藥品流通從計(jì)劃分配體制逐漸轉(zhuǎn)向市場化經(jīng)營體制。上世紀(jì)九十年代末，隨著改革開放的進(jìn)一步深化，醫(yī)藥零售行業(yè)的嚴(yán)格管制開始松動(dòng)，民營資本開始進(jìn)入連鎖藥店行業(yè)。2000年，我國醫(yī)療制度改革開始全面實(shí)施,百姓用藥消費(fèi)從醫(yī)院開始向藥店分流。同時(shí)，國家首次取消對(duì)跨省市開辦醫(yī)藥連鎖店的限制。這些市場環(huán)境的變化促進(jìn)了醫(yī)藥零售業(yè)的迅速發(fā)展。2003年以后隨著百姓“看病難、看病貴”的情況日益凸顯，平價(jià)藥房開始異軍突起。隨著平價(jià)藥房市場競爭的日益激烈，藥品產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象促使多元化經(jīng)營模式開始進(jìn)入醫(yī)藥零售行業(yè)，藥店開始嘗試多元化經(jīng)營。社區(qū)便利藥房、專業(yè)藥房等多種業(yè)態(tài)開始出現(xiàn)，保健食品、醫(yī)療器械以及個(gè)人護(hù)理品等商品也開始進(jìn)入藥店銷售的商品品類之列。2007年起，“大健康”藥房開始成為零售藥店的主流方向。2009年后新醫(yī)改方案啟動(dòng)。全面覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療保障制度與基本藥物制度開始逐步建立，百姓“看病難、看病貴”的情況得到了有效緩解。在社會(huì)經(jīng)濟(jì)與居民收入不斷提升、百姓對(duì)健康的關(guān)注日益提高、新醫(yī)改提倡“預(yù)防”為主、國家中醫(yī)藥管理局明確提出“治未病”的醫(yī)療指導(dǎo)原則等政策導(dǎo)向等多重因素共同作用下，消費(fèi)者在藥品選購過程中對(duì)藥店專業(yè)服務(wù)能力與便利性因素的考量日益提升，對(duì)價(jià)格因素的考量開始下降。消費(fèi)者消費(fèi)觀念的變化推動(dòng)了專業(yè)藥房與社區(qū)便利藥房的發(fā)展。我國出臺(tái)政策明確提出采取多種方式推進(jìn)“醫(yī)藥分開”，探索醫(yī)生負(fù)責(zé)門診診斷，患者憑處方到零售藥店購藥的模式，逐步提高零售藥店在藥品終端市場上的銷售比重，以零售藥店為主導(dǎo)的市場化藥品供應(yīng)體系具有較大的發(fā)展空間。5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素6行業(yè)政治環(huán)境描述國家藥監(jiān)局:《國家藥監(jiān)局關(guān)于規(guī)范藥品零告企業(yè)配備使用執(zhí)業(yè)藥師的通知》:省級(jí)藥品監(jiān)督管理部門要根據(jù)行政區(qū)域內(nèi)執(zhí)業(yè)藥師和藥學(xué)技術(shù)人員隊(duì)伍實(shí)際情況,結(jié)合經(jīng)營品種、經(jīng)營規(guī)模、地域差異以及藥品安全風(fēng)險(xiǎn)等因素:制定具體實(shí)施方案,分階段、分區(qū)域推進(jìn)執(zhí)亞藥師配備使用,穩(wěn)步提升藥品零告企亞執(zhí)亞藥師配備使用比例。:《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2021年重點(diǎn)工作任務(wù)》:完善醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)零告藥店協(xié)議管理,積極推進(jìn)“掌上辦”、“網(wǎng)上辦”等便民服務(wù)。:《“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》:全面實(shí)施醫(yī)療保障定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療保障定點(diǎn)零告藥店管理辦法。鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店參與集中蒂里菜購。麥持藥店連鎖化、專業(yè)化、教亨化發(fā)展:更好發(fā)揮藥店獨(dú)特優(yōu)勢和藥師作用。7行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《國家藥監(jiān)局關(guān)于規(guī)范藥品零告企業(yè)配備使用執(zhí)業(yè)藥師的通知》:省級(jí)藥品監(jiān)督管理部門要根據(jù)行政區(qū)域內(nèi)執(zhí)業(yè)藥師和藥學(xué)技術(shù)人員隊(duì)伍實(shí)際情況,結(jié)合經(jīng)營品種、經(jīng)營規(guī)模、地域差異以及藥品安全風(fēng)險(xiǎn)等因素:制定具體實(shí)施方案,分階段、分區(qū)域推進(jìn)執(zhí)亞藥師配備使用,穩(wěn)步提升藥品零告企亞執(zhí)亞藥師配備使用比例?！渡罨t(yī)藥衛(wèi)生體制改革2021年重點(diǎn)工作任務(wù)》:完善醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)零告藥店協(xié)議管理,積極推進(jìn)“掌上辦”、“網(wǎng)上辦”等便民服務(wù)?！丁笆奈濉比襻t(yī)療保障規(guī)劃》:全面實(shí)施醫(yī)療保障定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療保障定點(diǎn)零告藥店管理辦法。鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店參與集中蒂里菜購。麥持藥店連鎖化、專業(yè)化、教亨化發(fā)展:更好發(fā)揮藥店獨(dú)特優(yōu)勢和藥師作用。國家藥監(jiān)局8行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年全國居民人均可支配收入為35128元，比上年增長1%，其中醫(yī)療保健支出為2115元，同比增長176%，占整體消費(fèi)支出比例為80%，與近五年來最高值持平。9行業(yè)社會(huì)環(huán)境隨著國家衛(wèi)生體制改革的深入，逐步覆蓋城鄉(xiāng)居民的衛(wèi)生服務(wù)體系、醫(yī)療服務(wù)體系、醫(yī)療保障體系和藥品供應(yīng)保障體系，形成“四位一體”，國家正在采取多項(xiàng)措施推動(dòng)我國醫(yī)藥行業(yè)的健康發(fā)展。疫情推動(dòng)下，我國連鎖藥店行業(yè)電商業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，網(wǎng)上藥店銷售額快速提高，連鎖藥店電商業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。盡管目前電商業(yè)務(wù)滲透率仍處于較低水平，但隨著電子商務(wù)零售業(yè)的發(fā)展以及居民消費(fèi)習(xí)慣的逐漸改變，未來我國連鎖藥店行業(yè)電商業(yè)務(wù)滲透率將得到進(jìn)一步提高。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀2021年化學(xué)藥占比為50.6%，越來越多高價(jià)值腫瘤藥特藥通過DTP藥房等院外渠道進(jìn)行銷售并持續(xù)火熱，此外，優(yōu)化生活類藥物以及慢病用藥等銷售持續(xù)增長，進(jìn)一步推動(dòng)了化學(xué)藥銷售額占比的提升。疫情受到有效控制后，器械類如口罩、消毒用品、體溫計(jì)等商品的銷售額占比由2020年的8%下降至1%。國家藥品監(jiān)督管理局披露的《2021年第三季度藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2021年9月底，全國共有《藥品經(jīng)營許可證》持證企業(yè)60.65萬家。其中，批發(fā)企業(yè)34萬家，零售連鎖總部6658家，零售連鎖門店353萬家，單體藥店212萬家。2021年我國實(shí)體藥店總數(shù)為586530家，其中連鎖門店有335320家，增速為16%，連鎖率呈連續(xù)上升趨勢2021年增長至517%，單體藥店有251210家，同比增長25%，連鎖藥店由于企業(yè)資源等優(yōu)勢，增長較快。12行業(yè)市場情況藥店線下市場是指傳統(tǒng)實(shí)體藥店覆蓋的市場，以及其拓展的B2C/O2O業(yè)務(wù)的等，2021年我國藥店市場規(guī)模為4696億元，同比增長21%，線上市場主要指平臺(tái)如阿里健康、京東健康、平安好醫(yī)生、美團(tuán)等的自營B2C業(yè)務(wù)，以及其他企業(yè)的醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)，2021年中國藥店線上市場規(guī)模為1720億元，增速為20.7%遠(yuǎn)高于線下實(shí)體市場，帶動(dòng)總體規(guī)模增長至5938億元，總體規(guī)模增速為18%。2021年中國網(wǎng)上藥店銷售規(guī)模突破2000億元，同比增長40.2%，增速較快。受疫情影響患者的消費(fèi)方式發(fā)生了轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者更愿意在線上購買，并且此態(tài)勢在2021年得到較好的保持；同時(shí)，隨著線上處方藥監(jiān)管逐步放開，工業(yè)企業(yè)加大在電商平臺(tái)的推廣力度，而平臺(tái)也加大了促銷活動(dòng)力度，進(jìn)一步推動(dòng)了網(wǎng)上藥店的銷售增長；而實(shí)體藥店人流量減少，2021年銷售規(guī)模為5716億元，同比增長5%，增速為近幾年最低值。13行業(yè)市場規(guī)模據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2021年我國總?cè)丝谶_(dá)141260萬人，實(shí)體藥店數(shù)量為586530家，店均服務(wù)人口為2408人/店，我國人口增速減緩，連鎖藥店企業(yè)通過開店、加盟、并購等擴(kuò)張企業(yè)規(guī)模，搶占市場份額，藥店的覆蓋率越來越高，患者服務(wù)時(shí)間相對(duì)減少，服務(wù)質(zhì)量也隨著店均服務(wù)人口的減少而有所上升。雖然近年來藥店租金水平微降，但同時(shí)薪酬成本、店均投資金額均有上升，新店盈利周期在2021年為12個(gè)月，較2020年延長了一個(gè)多月。我國實(shí)體藥店整體新店盈利周期穩(wěn)定在一年左右，回報(bào)周期較為穩(wěn)定。14行業(yè)現(xiàn)狀非處方藥利潤貢獻(xiàn)率最高從利潤貢獻(xiàn)率來看，非處方藥位列第一，為392%;處方藥類利潤貢獻(xiàn)率為339%;中藥飲片類利潤貢獻(xiàn)率為38%;食品、保健品類利潤貢獻(xiàn)率為81%;醫(yī)療器械類利潤貢獻(xiàn)率為02%;其他類為48%。高銷售額中成藥較多根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，分中成藥和化學(xué)藥看，2021年在中國城市實(shí)體藥店終端，初步核算銷售額超過1億元的非處方藥產(chǎn)品有140個(gè)(不含雙跨、涉及雙跨規(guī)格的產(chǎn)品暫不列入統(tǒng)計(jì)范圍)，其中中成藥79個(gè)，占比56%，化學(xué)藥占61個(gè)，占比44%。15流通環(huán)節(jié)有待完善實(shí)體藥店產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致實(shí)體藥店行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，實(shí)體藥店行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。實(shí)體藥店產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事實(shí)體藥店行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，實(shí)體藥店行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)實(shí)體藥店行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土實(shí)體藥店行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入實(shí)體藥店行業(yè)，對(duì)實(shí)體藥店行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，實(shí)體藥店行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。實(shí)體藥店行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的實(shí)體藥店行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土實(shí)體藥店行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占實(shí)體藥店行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入實(shí)體藥店行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土實(shí)體藥店行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類實(shí)體藥店行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）實(shí)體藥店行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系實(shí)體藥店行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系實(shí)體藥店行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局2021年我國實(shí)體藥店企業(yè)市場占有率最高為178%，相對(duì)應(yīng)的企業(yè)為國藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司，是國藥集團(tuán)全國唯一醫(yī)藥零售整合平臺(tái)，業(yè)務(wù)涵蓋“藥品分銷+醫(yī)藥物流+醫(yī)藥零售+工業(yè)投資”全產(chǎn)業(yè)鏈條，下屬子公司達(dá)到110家，員工30000多人。2019年?duì)I業(yè)收入超500億，位列廣東省企業(yè)500強(qiáng)第51位、深圳市百強(qiáng)企業(yè)第24位。老百姓和大參林市場占有率為09%和14%，位居第三和第二。2021年我國十強(qiáng)藥店銷售額為1292億元，同比增長12%，占總體藥店銷售額比例為251%且呈不斷上升趨勢，藥店行業(yè)的市場集中度在逐漸增強(qiáng)，但我國藥店銷售的市場集中度較發(fā)達(dá)國家仍較低，前百強(qiáng)的銷售額占總體銷售額比例為545%，距離商務(wù)部2021年10月發(fā)布的《關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)物品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出的“藥品零售百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零食市場總額的65%以上”還有一定的距離。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年前三季度，上市藥店門店數(shù)量最多的企業(yè)為一心堂，共有8356家門店且全為直營門店，老百姓藥房數(shù)量為8163家位居第二，凈增門店數(shù)量最高，增加了1866家；健之佳在云南凈增415家門店，同時(shí)，在四川、廣西、重慶等地區(qū)不斷發(fā)力；漱玉平民通過加盟模式在山東、東北等地持續(xù)加大覆蓋面，目前在山東及其他省份擁有加盟門店679家。19行業(yè)競爭格局2021年我國實(shí)體藥店企業(yè)市場占有率最高為178%，相對(duì)應(yīng)的企業(yè)為國藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司，是國藥集團(tuán)全國唯一醫(yī)藥零售整合平臺(tái)，業(yè)務(wù)涵蓋“藥品分銷+醫(yī)藥物流+醫(yī)藥零售+工業(yè)投資”全產(chǎn)業(yè)鏈條，下屬子公司達(dá)到110家，員工30000多人。2019年?duì)I業(yè)收入超500億，位列廣東省企業(yè)500強(qiáng)第51位、深圳市百強(qiáng)企業(yè)第24位。老百姓和大參林市場占有率為09%和14%，位居第三和第二。競爭格局12021年我國十強(qiáng)藥店銷售額為1292億元，同比增長12%，占總體藥店銷售額比例為251%且呈不斷上升趨勢，藥店行業(yè)的市場集中度在逐漸增強(qiáng)，但我國藥店銷售的市場集中度較發(fā)達(dá)國家仍較低，前百強(qiáng)的銷售額占總體銷售額比例為545%，距離商務(wù)部2021年10月發(fā)布的《關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)物品