輸電線路鐵塔行業(yè)市場分析報告2024年

2024年輸電線路鐵塔行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義輸電線路鐵塔是一種用于支持高壓和超高壓架空送電線路導線或避雷線的構(gòu)筑物，通常是由金屬材料如鐵、鋼等制成。它的主要作用是承載導線和地線，確保它們之間保持足夠的安全距離。輸電線路鐵塔的結(jié)構(gòu)特點屬于空間桁架結(jié)構(gòu)，主要由等邊角鋼或組合角鋼構(gòu)成，桿件間的連接通常采用螺栓通過受剪力連接。按照產(chǎn)品特性與類型可分為角鋼塔、鋼管塔、鋼管桿和變電構(gòu)支架。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游輸電線路鐵塔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料行業(yè)，生產(chǎn)制造輸電線路鐵塔需要的主要原材料有鋼材、鋅錠等，鋼材在鐵塔生產(chǎn)成本中約占60%以上，鋅錠約占10%。中游則主要是輸電線路鐵塔的生產(chǎn)制造。下游則主要應用于電力電網(wǎng)行業(yè)。中國輸電線路鐵塔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：從上游來看：輸電線路鐵塔行業(yè)上游為鋼材、鋅錠等金屬行業(yè)，在輸電線路鐵塔生產(chǎn)成本中占比較高。原材料供應和價格水平的波動會對輸電線路鐵塔企業(yè)的生產(chǎn)成本造成影響，帶來行業(yè)利潤水平的波動。從下游來看：輸電線路鐵塔行業(yè)的下游主要客戶為國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電網(wǎng)公司及電力用戶工程。電力行業(yè)的投資規(guī)劃將在很大程度上決定輸電線路鐵塔的市場需求，進而將對輸電線路鐵塔行業(yè)產(chǎn)生較大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司于2016年12月在上海證券交易所主板上市，主營業(yè)務(wù)包括輸電線路角鋼塔、鋼管塔、變電構(gòu)支架等電力輸送設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。近年來，匯金通營業(yè)收入逐年上漲。2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入309億元，同比增長131%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.40億元。2023年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入215億元，同比上年同期增長82%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游宏盛華源鐵塔集團股份有限公司主要從事輸電線路鐵塔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為全系列電壓等級的輸電線路鐵塔，包括角鋼塔、鋼管塔、鋼管桿、變電構(gòu)支架。此外，還生產(chǎn)少量的通訊塔、工程機械鋼構(gòu)件等鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品。據(jù)公開招標信息統(tǒng)計，2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，宏盛華源在國家電網(wǎng)總部輸電線路鐵塔招標采購的市場份額分別為140%、259%、285%和200%，在南方電網(wǎng)總部輸電線路鐵塔招標采購的市場份額分別為122%、04%、125%和20.79%，其規(guī)模效應持續(xù)顯現(xiàn)，市場領(lǐng)先地位穩(wěn)固。近年來，宏盛華源營業(yè)收入逐年上漲，2022年宏盛華源營業(yè)收入為871億元；2023年1-9月，宏盛華源營業(yè)收入達68億元，同比上年同期增長58%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門及監(jiān)管體制:輸電線路鐵塔行業(yè)主管部門主要有國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局、國家市場監(jiān)督管理總局等。由于輸電線路鐵塔產(chǎn)品主要應用于電網(wǎng)，因此本行業(yè)受電網(wǎng)投資的影響較大，電力行業(yè)的政府主管部門是國家發(fā)改委。國家發(fā)改委主要負責審定或?qū)徍穗娏π袠I(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和改革發(fā)展相關(guān)重大政策，核準重大投資項目，對電力行業(yè)實施宏觀管理和監(jiān)督。電力行業(yè)涉及的監(jiān)管部門還包括國家能源局。國家能源局負責研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬定能源發(fā)展規(guī)劃，研究提出能源體制改革的建議，推進能源可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施，組織可再生能源和新能源的開發(fā)利用，組織指導能源行業(yè)的能源節(jié)約、能源綜合利用和環(huán)境保護工作，按規(guī)定權(quán)限審批、核準國家規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項目。輸電線路鐵塔是輸送電力資源的關(guān)鍵產(chǎn)品，其質(zhì)量情況直接關(guān)系到國家電力系統(tǒng)能否安全穩(wěn)定地運行，因此，在過去很長一段時間內(nèi)，我國對輸電線路鐵塔制造企業(yè)實行生產(chǎn)許可證管理制度，由國家市場監(jiān)督管理總局負責頒發(fā)電力鐵塔產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證及統(tǒng)一管理工作，輸電線路鐵塔制造企業(yè)需按照《電力鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》獲得輸電線路鐵塔的生產(chǎn)許可證并接受國家市場監(jiān)督管理總局的監(jiān)督和質(zhì)量抽查。輸電線路鐵塔行業(yè)的自律組織主要包括中國電力企業(yè)聯(lián)合會、中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會等。中電聯(lián)設(shè)立的與輸電線路鐵塔相關(guān)的自律組織包括全國電力架空線路標委會、中電聯(lián)桿塔與基礎(chǔ)標委會、中電聯(lián)桿塔專家委員會。全國電力架空線路標委會和中電聯(lián)桿塔與基礎(chǔ)標委會在國家標準化管理委員會、中國電力企業(yè)聯(lián)合會標準化中心領(lǐng)導下負責全國架空線路金具、桿塔及基礎(chǔ)、線路運行等技術(shù)領(lǐng)域的標準化歸口管理工作，負責國際電工委員會架空線路技術(shù)委員會（IEC/TC11）國內(nèi)技術(shù)歸口管理工作。中電聯(lián)桿塔專家委員會旨在搭建電力行業(yè)架空輸配電技術(shù)交流平臺，充分發(fā)揮各自技術(shù)優(yōu)勢，不斷提高輸配電桿塔設(shè)計制造的技術(shù)水平，推動新材料開發(fā)和新技術(shù)應用，實現(xiàn)標準化設(shè)計和加工，降低生產(chǎn)成本，引領(lǐng)輸電線路桿塔發(fā)展方向，推動桿塔智能制造和電網(wǎng)線路建設(shè)向著資源節(jié)約、綠色環(huán)保方向發(fā)展。我國金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè)的自律組織是中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會，其下屬的“塔桅鋼結(jié)構(gòu)分會”負責鐵塔制造行業(yè)的自律管理，其主要職責有：1）調(diào)研行業(yè)技術(shù)發(fā)展動態(tài)、趨勢和技術(shù)政策，向政府有關(guān)部門提供決策參考；2）組織鋼材生產(chǎn)等單位進行跨部門、跨行業(yè)、跨學科的新材料、加工制造技術(shù)的推廣和應用研究，推進高聳塔桅技術(shù)創(chuàng)新；3）協(xié)調(diào)塔桅鋼結(jié)構(gòu)綜合技術(shù)的實施，促進新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的推廣應用；4）組織行業(yè)研討、論壇等活動，促進行業(yè)內(nèi)、國內(nèi)外的交流與合作。相關(guān)政策:輸電線路鐵塔是我國電力工業(yè)建設(shè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施，國家頒布的有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策對本行業(yè)的發(fā)展有著重要影響。如《2021年能源工作指導意見》，積極推進以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，推動輸電線路鐵塔行業(yè)下游需求的發(fā)展，促進輸電線路鐵塔行業(yè)的發(fā)展?！蛾P(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》、《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》等一系列政策促進特高壓的發(fā)展，特高壓作為遠距離電力輸送的重要工具，成為我國“西電東送，北電南供，水火互濟，風光互補”的能源運輸大動脈，不僅可以有效解決新能源發(fā)電端和用戶端的空間錯配問題，還能破解能源電力發(fā)展的深層次矛盾，實現(xiàn)能源從就地平衡到大范圍配置的根本性轉(zhuǎn)變，有力推動清潔低碳轉(zhuǎn)型。因此，特高壓成為了我國“十四五”期間電網(wǎng)重點投資方向，同時對輸電線路鐵塔行業(yè)技術(shù)提出了一定要求，促進我國輸電線路鐵塔行業(yè)的發(fā)展。2023年1月，出臺了《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》，明確要加強能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進一步鞏固了輸電路鐵塔行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。9行業(yè)驅(qū)動因素1234國家產(chǎn)業(yè)政策的支持我國目前處于“十四五規(guī)劃”的起點階段，構(gòu)建現(xiàn)代能源體系成為這一時期重要的發(fā)展目標，輸電線路鐵塔作為重要的輸送電力裝置成為建設(shè)現(xiàn)代化能源體系的重要組成部分。對此我國出臺了多項產(chǎn)業(yè)政策扶持行業(yè)發(fā)展。2021年，國家能源局《2021年能源工作指導意見》和《國家能源局關(guān)于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》提出“積極推進以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，推動北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳等試點城市加強局部電網(wǎng)建設(shè)”、“認真貫徹落實風電太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上的任務(wù)”?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》、《“十四五”擴大內(nèi)需戰(zhàn)略實施方案》、《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》等一系列政策，提出加強能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升電網(wǎng)安全和智能化水平，優(yōu)化電力生產(chǎn)和輸送通道布局，完善電網(wǎng)主網(wǎng)架布局和結(jié)構(gòu)，有序建設(shè)跨省跨區(qū)輸電通道重點工程，積極推進配電網(wǎng)改造和農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)，提升向邊遠地區(qū)輸配電能力。諸多產(chǎn)業(yè)政策的提出拓展了電網(wǎng)建設(shè)工程的市場容量，也為電網(wǎng)建設(shè)配套基礎(chǔ)設(shè)施，如輸電線路鐵塔創(chuàng)造了廣闊的市場前景。特高壓電網(wǎng)建設(shè)加速為行業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展機遇在以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)大背景下，特高壓電網(wǎng)成為中國“西電東送、北電南供、水火互濟、風光互補”的能源運輸“主動脈”，有力推動了清潔低碳轉(zhuǎn)型。因此，特高壓成為我國“十四五”電網(wǎng)重點投資方向。2022年1月，中國能源報報道，“十四五”期間，國家電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓工程“24交14直”，涉及線路3萬余公里，總投資3,800億元。特高壓線路網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建勢必帶動配套高電壓等級輸電線路鐵塔的市場需求，為行業(yè)帶來了新的業(yè)績增長點，創(chuàng)造了行業(yè)發(fā)展的良好機遇。我國國民經(jīng)濟發(fā)展和社會用電量的增加近年來，面對復雜的國際局勢和新冠疫情的雙重壓力，我國經(jīng)濟發(fā)展依然強勁，社會用電量逐年提高。2022年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值達到1202萬億元；全國全社會用電量64萬億千瓦時，同比增長67%。2023年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值達1206萬億；全社會用電量92241億千瓦時,同比增長7%。我國經(jīng)濟的發(fā)展和社會用電量的增加將拉動電網(wǎng)投資建設(shè)，給輸電線路鐵塔企業(yè)帶來了巨大商機。智能設(shè)備的發(fā)展為本行業(yè)提供有力的硬件保障輸電線路鐵塔行業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中需要用到大量專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備的技術(shù)水平關(guān)系到輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量情況和效率高低。智能設(shè)備的出現(xiàn)和迭代升級為輸電線路鐵塔生產(chǎn)提供了強有力的硬件保障，數(shù)字技術(shù)與設(shè)備裝備的深度融合一方面優(yōu)化了生產(chǎn)中的工藝技術(shù)和精度性能，使生產(chǎn)輸電線路鐵塔精度更高、效率更高；另一方面也為生產(chǎn)者提供了數(shù)控系統(tǒng)軟件，可以更簡便、高效地操縱設(shè)備實現(xiàn)生產(chǎn)。智能裝備的使用為輸電線路鐵塔行業(yè)提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量提供了有力的硬件設(shè)施，促進了行業(yè)發(fā)展。10采購模式:輸電線路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)過程中采購的原材料有兩大類：一類是直接用于生產(chǎn)的主要原材料，包括鋼材、板材等，另一類是對產(chǎn)品性能有一定影響的輔助材料，包括鋅錠、緊固件等。企業(yè)制定了供應商管理體系和物資采購流程體系，企業(yè)供應部和質(zhì)檢部對供應商資格進行認證并定期進行評估，對供應商的認定主要通過生產(chǎn)條件、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等多方面考核。企業(yè)供應部遵循“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定采、適度備貨”的原則編制采購計劃，根據(jù)計劃組織采購。采購方式主要采用公開招標、公開競爭性談判和詢價等采購方式。生產(chǎn)模式:輸電線路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)模式實行“按訂單組織生產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。根據(jù)市場部門提供的信息，滾動修編三個月生產(chǎn)計劃，制定月度及周生產(chǎn)計劃，統(tǒng)籌調(diào)配生產(chǎn)資源，按計劃執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)。各生產(chǎn)部門通過生產(chǎn)計劃月度分析制度和生產(chǎn)例會制度及時協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)過程中存在的問題，保障生產(chǎn)順暢高效。銷售模式:輸電線路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)銷售模式主要采用以直銷為主的銷售模式。輸電線路鐵塔產(chǎn)品的客戶主要是國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電網(wǎng)公司。國內(nèi)投資建設(shè)運營電網(wǎng)的公司主要包括國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)，其中國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域覆蓋國內(nèi)26個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），供電范圍占國土面積的88%，供電人口超過11億；南方電網(wǎng)則為廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)和港澳地區(qū)提供電力供應服務(wù)保障。國內(nèi)輸電線路鐵塔產(chǎn)品的采購資金主要來源于國有資金投資，采用公開招投標的方式確定中標單位。國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)對輸電線路鐵塔產(chǎn)品統(tǒng)一集中招標采購，包括每年會有若干批次的集中規(guī)模招標采購、特高壓項目的招標采購和協(xié)議庫存集中采購。除國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)外，發(fā)電企業(yè)和用戶工程一般采用公開招投標、邀請招標或需方詢價比價等方式確定供應商。商業(yè)模式采購模式輸電線路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)過程中采購的原材料有兩大類：一類是直接用于生產(chǎn)的主要原材料，包括鋼材、板材等，另一類是對產(chǎn)品性能有一定影響的輔助材料，包括鋅錠、緊固件等。企業(yè)制定了供應商管理體系和物資采購流程體系，企業(yè)供應部和質(zhì)檢部對供應商資格進行認證并定期進行評估，對供應商的認定主要通過生產(chǎn)條件、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等多方面考核。企業(yè)供應部遵循“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定采、適度備貨”的原則編制采購計劃，根據(jù)計劃組織采購。采購方式主要采用公開招標、公開競爭性談判和詢價等采購方式。商業(yè)模式生產(chǎn)模式輸電線路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)模式實行“按訂單組織生產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。根據(jù)市場部門提供的信息，滾動修編三個月生產(chǎn)計劃，制定月度及周生產(chǎn)計劃，統(tǒng)籌調(diào)配生產(chǎn)資源，按計劃執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)。各生產(chǎn)部門通過生產(chǎn)計劃月度分析制度和生產(chǎn)例會制度及時協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)過程中存在的問題，保障生產(chǎn)順暢高效。銷售模式輸電線路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)銷售模式主要采用以直銷為主的銷售模式。輸電線路鐵塔產(chǎn)品的客戶主要是國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電網(wǎng)公司。國內(nèi)投資建設(shè)運營電網(wǎng)的公司主要包括國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)，其中國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域覆蓋國內(nèi)26個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），供電范圍占國土面積的88%，供電人口超過11億；南方電網(wǎng)則為廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)和港澳地區(qū)提供電力供應服務(wù)保障。國內(nèi)輸電線路鐵塔產(chǎn)品的采購資金主要來源于國有資金投資，采用公開招投標的方式確定中標單位。國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)對輸電線路鐵塔產(chǎn)品統(tǒng)一集中招標采購，包括每年會有若干批次的集中規(guī)模招標采購、特高壓項目的招標采購和協(xié)議庫存集中采購。除國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)外，發(fā)電企業(yè)和用戶工程一般采用公開招投標、邀請招標或需方詢價比價等方式確定供應商。Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點13行業(yè)現(xiàn)狀隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，電力需求不斷增長。輸電線路鐵塔作為輸電線路的基礎(chǔ)設(shè)施，能夠保障電力的穩(wěn)定輸送，滿足各行各業(yè)的用電需求。近年來，我國輸電線路鐵塔行業(yè)市場規(guī)模逐漸擴大，2022年我國輸電線路鐵塔行業(yè)市場規(guī)模達到592億元，且隨著城市化進程的加速和電力需求的增長，傳統(tǒng)輸電線路已經(jīng)無法滿足日益增長的電力需求，需要建設(shè)更多的輸電線路來提高供電能力。這將進一步推動輸電線路鐵塔行業(yè)市場規(guī)模的擴大。14行業(yè)痛點資金規(guī)模有限經(jīng)過多年的發(fā)展，我國輸電線路鐵塔企業(yè)的工藝水平與產(chǎn)品質(zhì)量有了較大提高，輸電線路鐵塔企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模與技術(shù)實力也不斷增強。但是在面對輸電線路鐵塔產(chǎn)品不斷向多樣化、高端化方向發(fā)展，輸電線路鐵塔市場需求不斷增長的形勢下，輸電線路鐵塔企業(yè)仍須不斷加大技術(shù)研發(fā)投入、改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)能以滿足未來市場的需要，且特高壓產(chǎn)品對設(shè)備要求更高，資金需求也更大；其次，生產(chǎn)過程中企業(yè)要面臨原材料的采購、工人工資的支付等經(jīng)營性現(xiàn)金支出。然而當前國內(nèi)大多數(shù)輸電線路鐵塔企業(yè)缺乏有效的融資渠道，難以投入足夠資金加強技術(shù)研發(fā)，進行設(shè)備升級，造成了高端輸電線路鐵塔產(chǎn)品的產(chǎn)能不足，限制了整個行業(yè)的發(fā)展。原材料價格波動輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)制造中使用的原材料主要是鋼材和鋅錠，鋼材在輸電線路鐵塔生產(chǎn)成本中約占60%以上，鋅錠約占10%，但原材料的價格容易受到市場供求、周期性和市場情緒等因素的影響，波動頻率和幅度較大。而輸電線路鐵塔產(chǎn)品主要通過招投標方式實現(xiàn)銷售，目前市場中標價格以固定價格為主。因此，上游原材料價格的波動將直接影響本行業(yè)的利潤水平。專業(yè)人才緊缺在電網(wǎng)加速建設(shè)的過程中，我國輸電線路鐵塔行業(yè)得到了快速發(fā)展。后期進入本行業(yè)的民營企業(yè)，雖然起點較高，從生產(chǎn)硬件設(shè)施到管理技術(shù)人員素質(zhì)都相對較好，但員工缺少豐富的實踐經(jīng)驗，而通過企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)輸電線路鐵塔行業(yè)所需專業(yè)人才又需要較長周期，導致我國輸電線路鐵塔行業(yè)專業(yè)人才較為緊缺，對我國輸電線路鐵塔行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定影響。15123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘業(yè)績壁壘:在輸電線路鐵塔產(chǎn)品的招投標過程中，招標主體除了對投標企業(yè)的專業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、人員有明確要求外，投標企業(yè)還必須滿足相應等級輸電線路鐵塔產(chǎn)品的供貨業(yè)績要求。尚未為特高壓工程供過貨的企業(yè)，由于不能提供過往業(yè)績的材料，無法進入特高壓建設(shè)招投標市場，而那些實力較弱的鐵塔企業(yè)也往往因供貨業(yè)績達不到要求而不能參與國家骨干電網(wǎng)建設(shè)工程招投標。電網(wǎng)公司招標過程對投標單位嚴格的業(yè)績要求，使得本行業(yè)進入門檻較高，一般企業(yè)難以進入。技術(shù)壁壘:輸電線路鐵塔產(chǎn)品的主要原材料是鋼材，作為大型高聳塔桅鋼結(jié)構(gòu)或網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)，輸電線路鐵塔產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過程中存在一定的技術(shù)壁壘。企業(yè)在承接輸電線路鐵塔訂單時，首先要對電力設(shè)計院出具的輸電線路鐵塔結(jié)構(gòu)圖進行放樣處理，放樣的質(zhì)量直接決定輸電線路鐵塔的制造和安裝情況；其次在輸電線路鐵塔的生產(chǎn)中，輸電線路鐵塔的材料選擇和結(jié)構(gòu)規(guī)格、不同鋼材和不同部件的制造工藝對最終的輸電線路鐵塔產(chǎn)品質(zhì)量有著較大影響；暴露于室外的輸電線路鐵塔還需進行防腐處理以延長使用壽命，防腐技術(shù)也成為制約產(chǎn)品質(zhì)量的又一要素。因此，輸電線路鐵塔行業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘。同時，隨著我國電網(wǎng)建設(shè)力度的加大，超高壓、特高壓輸電線路鐵塔產(chǎn)品的市場需求擴大，電壓等級的提高對輸電線路鐵塔產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計、鋼材性能、生產(chǎn)工藝等都提出了更高的要求。因此，受限于行業(yè)的技術(shù)壁壘，低電壓等級輸電線路鐵塔供應商難以制造符合質(zhì)量要求的高電壓等級輸電線路鐵塔。資金壁壘:國內(nèi)輸電線路鐵塔是通過招投標的方式實現(xiàn)銷售的，招標方（主要是國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)）對投標方的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場地等有著較為嚴格的要求。同時，對于特高壓輸電線路鐵塔供應商還要求其具備自動化角鋼生產(chǎn)線、自動化鋼管塔生產(chǎn)線、自動化焊接設(shè)備、大型數(shù)控鉆床和機床、大型液壓成型機等設(shè)備，而這些設(shè)備的采購需要企業(yè)投入大量資金，小型企業(yè)難以承擔。鐵塔生產(chǎn)企業(yè)投標成功后，需要預留足夠的流動資金實現(xiàn)原材料的采購、安排工人生產(chǎn)，且在產(chǎn)品交付成功后，仍有合同總金額一定比例的款項作為質(zhì)量保證金延期支付。因此，輸電線路鐵塔企業(yè)必須具有充足的資金應對固定資產(chǎn)投資和日常生產(chǎn)經(jīng)營，對新進入的企業(yè)形成了一定的資金壁壘。生產(chǎn)管理經(jīng)驗壁壘:專業(yè)生產(chǎn)管理經(jīng)驗是輸電線路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)的核心能力之一。輸電線路鐵塔系非標準化產(chǎn)品，對生產(chǎn)管理經(jīng)驗要求較高，專業(yè)生產(chǎn)管理經(jīng)驗包括對電力行業(yè)標準規(guī)范及行業(yè)特點的理解，長期的技術(shù)工藝經(jīng)驗積累，專業(yè)生產(chǎn)裝備的配置能力和精細的過程管理。因此，專業(yè)生產(chǎn)管理經(jīng)驗是決定企業(yè)行業(yè)地位的核心要素之一。行業(yè)壁壘國內(nèi)輸電線路鐵塔是通過招投標的方式實現(xiàn)銷售的，招標方（主要是國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)）對投標方的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場地等有著較為嚴格的要求。同時，對于特高壓輸電線路鐵塔供應商還要求其具備自動化角鋼生產(chǎn)線、自動化鋼管塔生產(chǎn)線、自動化焊接設(shè)備、大型數(shù)控鉆床和機床、大型液壓成型機等設(shè)備，而這些設(shè)備的采購需要企業(yè)投入大量資金，小型企業(yè)難以承擔。鐵塔生產(chǎn)企業(yè)投標成功后，需要預留足夠的流動資金實現(xiàn)原材料的采購、安排工人生產(chǎn)，且在產(chǎn)品交付成功后，仍有合同總金額一定比例的款項作為質(zhì)量保證金延期支付。因此，輸電線路鐵塔企業(yè)必須具有充足的資金應對固定資產(chǎn)投資和日常生產(chǎn)經(jīng)營，對新進入的企業(yè)形成了一定的資金壁壘。輸電線路鐵塔產(chǎn)品的主要原材料是鋼材，作為大型高聳塔桅鋼結(jié)構(gòu)或網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)，輸電線路鐵塔產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過程中存在一定的技術(shù)壁壘。企業(yè)在承接輸電線路鐵塔訂單時，首先要對電力設(shè)計院出具的輸電線路鐵塔結(jié)構(gòu)圖進行放樣處理，放樣的質(zhì)量直接決定輸電線路鐵塔的制造和安裝情況；其次在輸電線路鐵塔的生產(chǎn)中，輸電線路鐵塔的材料選擇和結(jié)構(gòu)規(guī)格、不同鋼材和不同部件的制造工藝對最終的輸電線路鐵塔產(chǎn)品質(zhì)量有著較大影響；暴露于室外的輸電線路鐵塔還需進行防腐處理以延長使用壽命，防腐技術(shù)也成為制約產(chǎn)品質(zhì)量的又一要素。因此，輸電線路鐵塔行業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘。同時，隨著我國電網(wǎng)建設(shè)力度的加大，超高壓、特高壓輸電線路鐵塔產(chǎn)品的市場需求擴大，電壓等級的提高對輸電線路鐵塔產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計、鋼材性能、生產(chǎn)工藝等都提出了更高的要求。因此，受限于行業(yè)的技術(shù)壁壘，低電壓等級輸電線路鐵塔供應商難以制造符合質(zhì)量要求的高電壓等級輸電線路鐵塔。資金壁壘技術(shù)壁壘業(yè)績壁壘在輸電線路鐵塔產(chǎn)品的招投標過程中，招標主體除了對投標企業(yè)的專業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、人員有明確要求外，投標企業(yè)還必須滿足相應等級輸電線路鐵塔產(chǎn)品的供貨業(yè)績要求。尚未為特高壓工程供過貨的企業(yè)，由于不能提供過往業(yè)績的材料，無法進入特高壓建設(shè)招投標市場，而那些實力較弱的鐵塔企業(yè)也往往因供貨業(yè)績達不到要求而不能參與國家骨干電網(wǎng)建設(shè)工程招投標。電網(wǎng)公司招標過程對投標單位嚴格的業(yè)績要求，使得本行業(yè)進入門檻較高，一般企業(yè)難以進入。流通環(huán)節(jié)有待完善輸電線路鐵塔產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致輸電線路鐵塔行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，輸電線路鐵塔行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。輸電線路鐵塔產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事輸電線路鐵塔行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，輸電線路鐵塔行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對輸電線路鐵塔行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土輸電線路鐵塔行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入輸電線路鐵塔行業(yè)，對輸電線路鐵塔行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，輸電線路鐵塔行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。輸電線路鐵塔行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上5