酒水連鎖店行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年酒水連鎖店行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義酒水連鎖店是專業(yè)售賣酒類產(chǎn)品的品牌零售店，門店銷售的酒類商品涵蓋白酒、葡萄酒、洋酒、啤酒、黃酒等多品類商品。酒水連鎖店以連鎖式經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)行品牌打造，具有統(tǒng)一管理、統(tǒng)一價(jià)格、聯(lián)合活動(dòng)等特點(diǎn)。相較單體煙酒店鋪，酒水連鎖店的酒水商品質(zhì)量更高、折扣空間更小。根據(jù)門店的經(jīng)營(yíng)模式，酒水連鎖店可分為專賣連鎖店與非專賣連鎖店:（1）專賣連鎖店僅銷售單一品牌的酒水商品，如茅臺(tái)專賣店、五糧液專賣店；（2）非專賣連鎖店可售賣多種類、多品牌的酒水產(chǎn)品。非專賣連鎖店產(chǎn)品的折扣空間較專賣連鎖店更大，通常專賣店產(chǎn)品售價(jià)較非專賣店高約5%。由于產(chǎn)品種類豐富、可降價(jià)促銷，多數(shù)非專賣店較專賣店更容易經(jīng)營(yíng)。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)酒水連鎖店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游產(chǎn)品供應(yīng)、中游商品銷售、下游使用與消費(fèi)三個(gè)環(huán)節(jié)，此外還包括政府監(jiān)管部門與物流倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)商。其中，產(chǎn)業(yè)鏈上游的市場(chǎng)參與者為酒類生產(chǎn)商、經(jīng)銷批發(fā)商；產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為酒水連鎖店品牌商、加盟商，負(fù)責(zé)連鎖門店的經(jīng)營(yíng)管理與商品促銷；產(chǎn)業(yè)鏈下游為使用與消費(fèi)環(huán)節(jié)，主要使用群體包括個(gè)人與團(tuán)購(gòu)企業(yè)。白酒、葡萄酒、啤酒、香檳酒水連鎖店品牌商、加盟商個(gè)人、企業(yè)團(tuán)購(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈白酒、葡萄酒、啤酒、香檳產(chǎn)業(yè)鏈上游酒水連鎖店品牌商、加盟商產(chǎn)業(yè)鏈中游個(gè)人、企業(yè)團(tuán)購(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游根據(jù)商品品類，酒類生產(chǎn)商可分為白酒、葡萄酒、啤酒及其他酒類生產(chǎn)商，其中白酒細(xì)分市場(chǎng)的行業(yè)集中度最高:（1）白酒在中國(guó)酒水行業(yè)中占比最大，約占據(jù)酒水行業(yè)50%的市場(chǎng)份額。白酒細(xì)分行業(yè)由茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖等龍頭企業(yè)壟斷，市場(chǎng)份額累計(jì)超過70%；（2）葡萄酒占據(jù)酒水行業(yè)約20%的市場(chǎng)份額，張?jiān)＜瘓F(tuán)、通化葡萄酒、威龍葡萄酒三家頭部品牌市場(chǎng)占有率累計(jì)超過30%；（3）啤酒及其他酒類占據(jù)酒水行業(yè)約30%的市場(chǎng)份額，啤酒細(xì)分行業(yè)被華潤(rùn)啤酒、百威英博等企業(yè)壟斷。經(jīng)銷批發(fā)商扮演了酒類生產(chǎn)商與零售商之間的中介角色:（1）經(jīng)銷批發(fā)商作為品牌產(chǎn)品區(qū)域代理方，協(xié)助酒類生產(chǎn)商進(jìn)行產(chǎn)品區(qū)域銷售；（2）經(jīng)銷批發(fā)商以小批量形式將貨物轉(zhuǎn)賣給零售商，幫助零售商解決采購(gòu)資金不足的經(jīng)營(yíng)問題。批發(fā)經(jīng)銷商由于與生產(chǎn)商單次交易貨物數(shù)量眾多，通常需要龐大資金作為經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)。酒類商品經(jīng)銷批發(fā)行業(yè)對(duì)進(jìn)入企業(yè)有較高資金要求，行業(yè)進(jìn)入門檻高，市場(chǎng)由各區(qū)域大型批發(fā)經(jīng)銷商壟斷。少數(shù)大型酒水連鎖店品牌商能夠獲得酒類生產(chǎn)商部分產(chǎn)品的總經(jīng)銷資格，如華致酒行獲得了五糧液年份酒、貴州金茅臺(tái)的總經(jīng)銷權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為酒水連鎖店品牌商與加盟商，負(fù)責(zé)銷售酒水商品、組織開展促銷活動(dòng)、運(yùn)營(yíng)線上會(huì)員平臺(tái)等工作。連鎖品牌商與加盟商的合作模式主要包括代理經(jīng)營(yíng)與非代理經(jīng)營(yíng)兩種模式。酒水連鎖品牌商主要經(jīng)營(yíng)模式包括直營(yíng)店模式、加盟店模式，加盟店模式可細(xì)分為代理經(jīng)營(yíng)與非代理經(jīng)營(yíng):（1）直營(yíng)店經(jīng)營(yíng)模式:連鎖品牌商全權(quán)管理門店經(jīng)營(yíng)與收支，專賣店與展覽型體驗(yàn)店通常采取此類經(jīng)營(yíng)模式；（2）代理經(jīng)營(yíng)模式:加盟商投入資金，門店由品牌商代理經(jīng)營(yíng)的模式，著名連鎖酒商壹玖壹玖主要采用此類經(jīng)營(yíng)模式；（3）非代理經(jīng)營(yíng)模式:由加盟商管理經(jīng)營(yíng)門店，連鎖品牌商負(fù)責(zé)為加盟商提供保真產(chǎn)品、品牌服務(wù)以及培訓(xùn)服務(wù)。在倉(cāng)儲(chǔ)方面，規(guī)模較大的全國(guó)性酒水連鎖品牌商在省會(huì)城市設(shè)置自有庫(kù)房，規(guī)模較小的區(qū)域性連鎖品牌商通常由第三方公司為其提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。在物流方面，規(guī)模較大的酒水連鎖品牌商會(huì)與物流公司合作設(shè)置酒水轉(zhuǎn)送線，平均配送費(fèi)用較低。規(guī)模較小的連鎖品牌商缺乏與大型物流公司合作機(jī)會(huì)，配送范圍局限于門店所在城市，平均配送費(fèi)用較高。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游在下游銷售渠道方面，酒水連鎖店探索線上線下多元銷售渠道。目前，酒水連鎖店的銷售渠道呈現(xiàn)線上銷售占比小的特征，線上渠道產(chǎn)品銷量約占總銷量的30%。在線上銷售渠道中，近距離消費(fèi)者約占線上購(gòu)買消費(fèi)者總數(shù)的80%，遠(yuǎn)距離消費(fèi)者多為團(tuán)購(gòu)客戶。在下游消費(fèi)者方面，個(gè)人消費(fèi)者居多，個(gè)人消費(fèi)者占比約為70%，企業(yè)、機(jī)構(gòu)等團(tuán)購(gòu)消費(fèi)者占比約30%。在消費(fèi)者的產(chǎn)品偏好上，白酒與葡萄酒是酒水連鎖店主要銷售商品，產(chǎn)品在酒水連鎖店渠道中的市場(chǎng)占比分別為65%與25%，而啤酒在酒水連鎖店渠道中的的市場(chǎng)占比不足10%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境描述食品安全委員會(huì):《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)酒類質(zhì)量安全工作的通知》:《通知》要求中國(guó)各省市政府、食品安全監(jiān)管部門加強(qiáng)酒類質(zhì)量安全監(jiān)管，明確指出強(qiáng)化監(jiān)管力度、完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估體系等17項(xiàng)事項(xiàng)。主要內(nèi)容包括:嚴(yán)格落實(shí)酒類生產(chǎn)、流通、餐飲服務(wù)、進(jìn)出口全過程監(jiān)管；加強(qiáng)檢驗(yàn)檢測(cè)和監(jiān)測(cè)評(píng)估，健全追溯體系；加大偵辦懲處力度，嚴(yán)厲打擊制假售假行為；嚴(yán)格落實(shí)各方責(zé)任，強(qiáng)化保障政策措施國(guó)家食品藥品監(jiān)督總局:《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)白酒質(zhì)量安全監(jiān)管的通知》:《通知》針對(duì)白酒的生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)強(qiáng)化了監(jiān)管機(jī)制，包括加強(qiáng)白酒出廠檢驗(yàn)、規(guī)范白酒標(biāo)簽、建立質(zhì)量安全授權(quán)人制度等14項(xiàng)具體要求，通過開展監(jiān)督抽檢和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、嚴(yán)厲打擊白酒銷售流通中的違法違規(guī)行為，以保障消費(fèi)者權(quán)益，促進(jìn)白酒行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展商務(wù)部:《酒類行業(yè)流通服務(wù)規(guī)范》:《規(guī)范》劃定了酒類流通行業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍，針對(duì)酒類流通行業(yè)的經(jīng)營(yíng)、服務(wù)、商品保護(hù)、文化宣傳四個(gè)方面提出了“全程記錄、可追溯、需保真”等多項(xiàng)要求，并對(duì)酒類電子商務(wù)提出規(guī)范化要求，同時(shí)規(guī)定了監(jiān)督與評(píng)價(jià)酒類企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為的具體規(guī)則11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門商務(wù)部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)酒類質(zhì)量安全工作的通知》:《通知》要求中國(guó)各省市政府、食品安全監(jiān)管部門加強(qiáng)酒類質(zhì)量安全監(jiān)管，明確指出強(qiáng)化監(jiān)管力度、完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估體系等17項(xiàng)事項(xiàng)。主要內(nèi)容包括:嚴(yán)格落實(shí)酒類生產(chǎn)、流通、餐飲服務(wù)、進(jìn)出口全過程監(jiān)管；加強(qiáng)檢驗(yàn)檢測(cè)和監(jiān)測(cè)評(píng)估，健全追溯體系；加大偵辦懲處力度，嚴(yán)厲打擊制假售假行為；嚴(yán)格落實(shí)各方責(zé)任，強(qiáng)化保障政策措施《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)白酒質(zhì)量安全監(jiān)管的通知》:《通知》針對(duì)白酒的生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)強(qiáng)化了監(jiān)管機(jī)制，包括加強(qiáng)白酒出廠檢驗(yàn)、規(guī)范白酒標(biāo)簽、建立質(zhì)量安全授權(quán)人制度等14項(xiàng)具體要求，通過開展監(jiān)督抽檢和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、嚴(yán)厲打擊白酒銷售流通中的違法違規(guī)行為，以保障消費(fèi)者權(quán)益，促進(jìn)白酒行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展《酒類行業(yè)流通服務(wù)規(guī)范》:《規(guī)范》劃定了酒類流通行業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍，針對(duì)酒類流通行業(yè)的經(jīng)營(yíng)、服務(wù)、商品保護(hù)、文化宣傳四個(gè)方面提出了“全程記錄、可追溯、需保真”等多項(xiàng)要求，并對(duì)酒類電子商務(wù)提出規(guī)范化要求，同時(shí)規(guī)定了監(jiān)督與評(píng)價(jià)酒類企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為的具體規(guī)則國(guó)家食品藥品監(jiān)督總局食品安全委員會(huì)12行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境居民消費(fèi)能力逐年提升，推動(dòng)居民在食品煙酒領(lǐng)域的支出金額上升。2014至2020年，中國(guó)居民人均可支配收入由20,167元上升至31289元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8%；同時(shí)，中國(guó)居民在食品煙酒領(lǐng)域的人均消費(fèi)支出由2014年的4,499元上升至2018年的5,631元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8%。酒水連鎖店作為酒水流通行業(yè)的重要渠道之一，行業(yè)受居民人均食品煙酒消費(fèi)支出的影響較大，人均食品煙酒消費(fèi)支出增長(zhǎng)，直接促進(jìn)了酒水連鎖店?duì)I收增加，為連鎖品牌商的門店經(jīng)營(yíng)與網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張?zhí)峁┝藘?yōu)良市場(chǎng)條件。13行業(yè)社會(huì)環(huán)境根據(jù)《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》研究院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)新中產(chǎn)人口已達(dá)25億，且仍處于快速增長(zhǎng)階段。以80后、90后為主體的消費(fèi)新生代和上層中產(chǎn)及富裕階層構(gòu)成了我國(guó)的消費(fèi)主體，將產(chǎn)生很多全新的消費(fèi)需求。盒馬鮮生的成功就是定位精品生鮮超市，迎合了都市人群在生鮮食品方面消費(fèi)升級(jí)的需求。而酒類新零售發(fā)展將迎合酒水消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，精品化新零售連鎖品牌更具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。具體來(lái)說(shuō)，酒業(yè)零售品牌將朝著產(chǎn)品精品化、體驗(yàn)品質(zhì)化和客群中高端化三個(gè)方面發(fā)展。產(chǎn)品精品化是指酒業(yè)新零售在產(chǎn)品端體現(xiàn)精品化趨勢(shì)，精品化并非高端化，體現(xiàn)在產(chǎn)品品牌、產(chǎn)品特色、產(chǎn)品輕奢審美等方面。體驗(yàn)品質(zhì)化是指酒業(yè)新零售強(qiáng)調(diào)終端消費(fèi)體驗(yàn)，消費(fèi)空間的品質(zhì)化體驗(yàn)呈現(xiàn)“多場(chǎng)景、深互動(dòng)、高黏性、強(qiáng)鏈接”特征。客群中高端化是指酒業(yè)新零售更適合中高端客群，因?yàn)橹懈叨讼M(fèi)客群重視商品和服務(wù)的性價(jià)比，注重生活質(zhì)量和效率，消費(fèi)具有個(gè)性化、多元化特點(diǎn)。14行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持酒水連鎖店作為酒類商品銷售的主要渠道，行業(yè)與酒水、零售等相關(guān)行業(yè)相互影響、協(xié)同發(fā)展。2013至2019年間，支持零售企業(yè)發(fā)展、鼓勵(lì)實(shí)體零售轉(zhuǎn)型的相關(guān)政策陸續(xù)頒布，酒水質(zhì)量的監(jiān)管法律法規(guī)日漸趨嚴(yán)，直接促進(jìn)了酒水連鎖店經(jīng)營(yíng)模式與商品質(zhì)量升級(jí)，政策對(duì)行業(yè)整體影響呈現(xiàn)利好狀態(tài)。消費(fèi)升級(jí)，紅酒與高端酒成為市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)伴隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，酒水連鎖店主流銷售產(chǎn)品逐漸轉(zhuǎn)向高端酒、紅酒、果酒等商品:（1）高端酒:酒水連鎖店主流商品消費(fèi)檔次升級(jí)的主要原因在于消費(fèi)者的消費(fèi)能力提高，消費(fèi)者對(duì)高級(jí)酒的辨識(shí)度和認(rèn)可度隨之更高。2014至2018年，中國(guó)茅臺(tái)與五糧液等高端酒呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的現(xiàn)象，總銷量由13萬(wàn)噸上升至24萬(wàn)噸，均價(jià)由700元上升至1,260元，代表高端酒消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大；（2）紅酒、果酒:90后、00后傾向消費(fèi)紅酒商品，這一人群中選購(gòu)葡萄酒的比重占比超過40%，遠(yuǎn)高于選購(gòu)白酒的人群比重。90后、00后消費(fèi)群體逐漸成長(zhǎng)為主流消費(fèi)群體，推動(dòng)酒水商品的產(chǎn)品定位從送禮宴用產(chǎn)品向生活飲品轉(zhuǎn)型，需求市場(chǎng)逐漸由白酒轉(zhuǎn)向紅酒、果酒系列商品。高端酒與紅酒均屬于高毛利商品，此類商品銷量增長(zhǎng)拉動(dòng)酒水連鎖店行業(yè)參與者整體營(yíng)收增加。居民消費(fèi)能力增長(zhǎng)，拉動(dòng)酒類消費(fèi)增加居民消費(fèi)能力逐年提升，推動(dòng)居民在食品煙酒領(lǐng)域的支出金額上升。中國(guó)居民在食品煙酒領(lǐng)域的人均消費(fèi)支出由2014年的4,499元上升至2018年的5,631元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8%。酒水連鎖店作為酒水流通行業(yè)的重要渠道之一，行業(yè)受居民人均食品煙酒消費(fèi)支出的影響較大，人均食品煙酒消費(fèi)支出增長(zhǎng)，直接促進(jìn)了酒水連鎖店?duì)I收增加，為連鎖品牌商的門店經(jīng)營(yíng)與網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張?zhí)峁┝藘?yōu)良市場(chǎng)條件。中產(chǎn)階層持續(xù)增長(zhǎng)、白酒消費(fèi)年輕化抬升酒消費(fèi)需求未來(lái)中國(guó)上層中產(chǎn)（家庭可支配月收入為25-4萬(wàn)元）和富裕人群（家庭可支配月收入在4萬(wàn)以上）人數(shù)總數(shù)將從2015年的5300多萬(wàn)戶上升到2020年的接近1億戶，CAGR達(dá)15%。這兩類人群的消費(fèi)能力最強(qiáng)，到2020年該人群消費(fèi)占城鎮(zhèn)居民消費(fèi)比例將高達(dá)55%。而中上層人群增長(zhǎng)帶來(lái)的中高端需求增長(zhǎng)將使高端和次高端白酒受益明顯，相關(guān)消費(fèi)具備客觀的需求支撐，市場(chǎng)容量有望進(jìn)一步擴(kuò)張。同時(shí)，根據(jù)尼爾森最新研究數(shù)據(jù)顯示，與以往概念里定位的高端白酒消費(fèi)者年齡段為30-35歲不同，80后開始成為高端白酒消費(fèi)的重要群體，白酒消費(fèi)年齡層次開始年輕化，其中18-25歲年齡段白酒消費(fèi)者占比已接近8%，中高端白酒消費(fèi)具備可觀的消費(fèi)者梯度支撐。15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)16行業(yè)市場(chǎng)情況基于中國(guó)政府鼓勵(lì)零售企業(yè)轉(zhuǎn)型、加強(qiáng)酒類商品質(zhì)量監(jiān)管的背景，居民對(duì)酒類商品的需求不斷升級(jí)，酒水連鎖店行業(yè)得以快速發(fā)展，其市場(chǎng)規(guī)模由2014年的1,168億元增長(zhǎng)至2018年的2,416億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)19%。中國(guó)酒水連鎖店行業(yè)能夠保持高速增長(zhǎng)，主要受到三點(diǎn)因素驅(qū)動(dòng):（1）居民消費(fèi)能力增長(zhǎng)，促進(jìn)酒類商品消費(fèi)總量持續(xù)擴(kuò)大；（2）居民消費(fèi)觀念升級(jí)，紅酒與高端白酒成為市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)；（3）政府加強(qiáng)酒類商品生產(chǎn)與流通監(jiān)管力度，推動(dòng)酒水連鎖店行業(yè)向品質(zhì)化、規(guī)范化升級(jí)。未來(lái)，在各類產(chǎn)品不斷升級(jí)、業(yè)務(wù)模式持續(xù)創(chuàng)新的前提下，中國(guó)酒水連鎖店市場(chǎng)將以10%的年復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)定增長(zhǎng)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4,656億元。17行業(yè)現(xiàn)狀低連鎖化率、資本高關(guān)注，酒類連鎖黃金發(fā)展期到來(lái)連鎖化程度是評(píng)判行業(yè)成熟度的標(biāo)志，中國(guó)連鎖行業(yè)的發(fā)展水平和發(fā)達(dá)國(guó)家相比依然很低。低連鎖化率一方面說(shuō)明酒類流通領(lǐng)域還不成熟，另一方面也說(shuō)明酒類連鎖市場(chǎng)有很大的發(fā)展空間。中國(guó)連鎖行業(yè)的發(fā)展水平和發(fā)達(dá)國(guó)家相比依然很落后。根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)、中國(guó)、美國(guó)censusbureau人口普查局、美國(guó)《STORES》雜志的綜合數(shù)據(jù)對(duì)比顯示:中國(guó)的規(guī)?；B鎖零售企業(yè)銷售額在社會(huì)零售銷售總額中的占比僅為4%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國(guó)37%的水平。近兩年來(lái)，隨著酒業(yè)的發(fā)展和資本的加持，酒類連鎖也有了跨越式的發(fā)展。我們甚至可以預(yù)見，未來(lái)百億級(jí)的酒商一定是新零售連鎖大商，新零售是傳統(tǒng)酒商轉(zhuǎn)型的后機(jī)會(huì)。中國(guó)酒類連鎖進(jìn)入“區(qū)域?yàn)橥酢焙头喝珖?guó)化品牌并存擴(kuò)容階段酒類零售行業(yè)的特點(diǎn)決定了，不管區(qū)域連鎖還是全國(guó)性品牌，區(qū)域?yàn)橥跏墙裹c(diǎn)，否則將會(huì)是連而不鎖。同時(shí)中國(guó)酒業(yè)連鎖化才正式進(jìn)入成長(zhǎng)階段，未來(lái)五年將是區(qū)域王和泛全國(guó)化連鎖品牌并存發(fā)展擴(kuò)容階段。具體的發(fā)展情況，可以通過三組數(shù)據(jù)來(lái)表示。“100~300”:中國(guó)主要酒類零售城市市場(chǎng)(包括北上廣深超一線城市和中原省會(huì)等)達(dá)到100~300家酒類連鎖門店規(guī)?？蓪?shí)現(xiàn)板塊化?！?0~50”、“50~100”:中國(guó)多數(shù)省會(huì)級(jí)城市市場(chǎng)(包括新一線、省會(huì)、副省級(jí)城市、部分二級(jí)城市)達(dá)到30~50家、50~100家酒類連鎖門店規(guī)?？蓪?shí)區(qū)域?yàn)橥酢！?0~30”，“30~50”:中國(guó)多數(shù)的縣級(jí)、地級(jí)城市市場(chǎng)(包括二、三線城市以及部分百?gòu)?qiáng)縣城市)達(dá)到10~30家，30~50家酒類連鎖門店規(guī)模可實(shí)現(xiàn)區(qū)域?yàn)橥酢?8行業(yè)痛點(diǎn)上游酒水生產(chǎn)行業(yè)集中度高的風(fēng)險(xiǎn)酒水連鎖店行業(yè)的上游為白酒、葡萄酒、啤酒等酒類生產(chǎn)廠家。由于中國(guó)酒水生產(chǎn)行業(yè)集中度較高，因此酒類生產(chǎn)廠家在與酒水連鎖店合作銷售時(shí)，具有較強(qiáng)議價(jià)能力與主導(dǎo)能力。酒水連鎖店的產(chǎn)品售價(jià)與進(jìn)價(jià)受大型酒類生產(chǎn)廠家管控，存在進(jìn)貨價(jià)上漲、銷售價(jià)受限等經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。門店運(yùn)營(yíng)成本上升的風(fēng)險(xiǎn)商鋪?zhàn)饨?、員工薪酬兩大成本逐年上升，導(dǎo)致母嬰商品連鎖零售店運(yùn)營(yíng)成本持續(xù)上漲:（1）商鋪?zhàn)饨?城市商鋪?zhàn)饨饍r(jià)格大幅上漲，北京、上海等一線城市商鋪?zhàn)饨鹌骄鶅r(jià)格由2014年168元/平方米月上升至2018年266元/平方米月，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12%。多數(shù)酒水連鎖店以獨(dú)立店鋪形式經(jīng)營(yíng)，租金上升給實(shí)體店鋪帶來(lái)經(jīng)營(yíng)壓力；（2）員工薪酬:行業(yè)從業(yè)人員人均工資與培訓(xùn)費(fèi)用上漲，導(dǎo)致人力資源成本增加。新品開發(fā)與推廣的風(fēng)險(xiǎn)部分酒水連鎖品牌商通過收購(gòu)當(dāng)?shù)鼐茝S開展后向一體化戰(zhàn)略。但由于酒類消費(fèi)市場(chǎng)需求多變，酒水連鎖品牌商推出自營(yíng)商品時(shí)，不僅需要承擔(dān)產(chǎn)品研發(fā)成本與推廣成本，而且面臨著需求市場(chǎng)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。19123流通環(huán)節(jié)有待完善酒水連鎖店產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致酒水連鎖店行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，酒水連鎖店行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。酒水連鎖店產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事酒水連鎖店行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，酒水連鎖店行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)酒水連鎖店行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土酒水連鎖店行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)21&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入酒水連鎖店行業(yè)，對(duì)酒水連鎖店行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，酒水連鎖店行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。酒水連鎖店行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的酒水連鎖店行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土酒水連鎖店行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占酒水連鎖店行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入酒水連鎖店行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土酒水連鎖店行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類酒水連鎖店行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）酒水連鎖店行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系酒水連鎖店行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系酒水連鎖店行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局在中國(guó)酒水連鎖店行業(yè)中，市場(chǎng)參與者眾多，酒水連鎖店總數(shù)已超過30萬(wàn)家，行業(yè)集中度低，市場(chǎng)中全國(guó)性酒水連鎖品牌企業(yè)數(shù)量少。根據(jù)門店數(shù)量與門店的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)酒水連鎖店行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)主體可分為三個(gè)梯隊(duì):（1）第一梯隊(duì):由門店數(shù)量大于1,000家的全國(guó)性大型酒水連鎖品牌企業(yè)組成，包括壹玖壹玖、華致酒行、中酒連鎖三家企業(yè)。第一梯隊(duì)企業(yè)市場(chǎng)占有率累計(jì)約5%，其中華致酒行已成功A股上市；（2）第二梯隊(duì):由中大型區(qū)域性連鎖品牌商構(gòu)成，代表企業(yè)包括醍恩紅酒行、名品世家、浙江久加久等。第二梯隊(duì)企業(yè)連鎖門店數(shù)量均超過100家，市場(chǎng)占有率累計(jì)約為20%；（3）第三梯隊(duì):由省內(nèi)的中小型企業(yè)構(gòu)成，其連鎖規(guī)模小于100家，代表企業(yè)包括榮氏煙酒、洛百煙酒等。23行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述推動(dòng)酒水連鎖店品牌商營(yíng)收增加，獲得更多經(jīng)營(yíng)主動(dòng)權(quán):酒水連鎖店品牌商主要通過收購(gòu)酒廠、與酒廠合作研發(fā)兩種方式參與酒類新品研發(fā)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)后向一體化戰(zhàn)略。酒水連鎖店品牌商實(shí)行后向一體化戰(zhàn)略能夠提升增加營(yíng)收，同時(shí)企業(yè)通過自主營(yíng)銷能夠獲得更大的市場(chǎng)主動(dòng)權(quán):（1）增加營(yíng)收:對(duì)于自有商品，酒水連鎖店能夠向自有酒廠直接預(yù)訂商品，節(jié)省了經(jīng)銷批發(fā)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的中間成本，提高了產(chǎn)品整體毛利率；對(duì)于合作研發(fā)產(chǎn)品，酒水連鎖店品牌商通過與合作企業(yè)協(xié)商，能夠獲得新產(chǎn)品的獨(dú)家產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)權(quán)，增加了產(chǎn)品的經(jīng)銷收入；（2）自主經(jīng)營(yíng):酒水連鎖店品牌商在銷售過程中受酒類生產(chǎn)商合作關(guān)系約束，產(chǎn)品定價(jià)與銷售策略均受酒類生產(chǎn)企業(yè)影響。對(duì)于自有商品，酒水連鎖店品牌商能夠結(jié)合店鋪運(yùn)營(yíng)的整體狀況，自主決定商品定價(jià)與營(yíng)銷方案，獲得更多經(jīng)營(yíng)主動(dòng)權(quán)。大型酒水連鎖店品牌商向產(chǎn)銷一體化轉(zhuǎn)型:伴隨著酒水連鎖店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，各大型連鎖品牌商逐漸向產(chǎn)銷一體化轉(zhuǎn)型，運(yùn)用自身企業(yè)形象與口碑基礎(chǔ)營(yíng)銷自有商品。如:華致酒行陸續(xù)并購(gòu)了貴州珍酒、湖南湘窖酒業(yè)、湖南金致酒業(yè)、安徽臨水酒業(yè)、滕州今緣春酒業(yè)、四川金六福酒業(yè)等10余家酒類生產(chǎn)企業(yè)，2018年華致酒行與貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)荷花酒業(yè)成立合資子公司，并基于大數(shù)據(jù)研究消費(fèi)者消費(fèi)偏好，合作打造“荷花”系列商品。維維茗酒坊母公司維維股份收購(gòu)貴州醇酒廠酒業(yè)、成都大邑縣的川王酒業(yè)、徐州漢源老酒坊酒業(yè)有限公司等酒類生產(chǎn)企業(yè)，并推出自有品牌“川王”與漢元系列自營(yíng)產(chǎn)品。未來(lái)，酒水連鎖店品牌商的自營(yíng)產(chǎn)品總數(shù)將繼續(xù)增加，綜合提升酒水連鎖店行業(yè)整體利潤(rùn)水平。行業(yè)集中度提高:目前酒水連鎖店行業(yè)集中度較低，門店數(shù)量少于100家的中小型企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)超過70%份額，而壹玖壹玖、華致酒行等頭部企業(yè)市場(chǎng)份額累計(jì)不足10%。伴隨著消費(fèi)者對(duì)酒水連鎖店品牌的認(rèn)知度逐步提高、酒水連鎖店品牌商管理逐漸流程化、智能化，酒水連鎖店相較小型名煙名酒店，將具有更強(qiáng)的品牌效應(yīng)與成本優(yōu)勢(shì)。酒水連鎖店將憑借口碑積累進(jìn)一步搶占小型名煙名酒店原有市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度將持續(xù)提高。線上線下渠道整合:伴隨著互聯(lián)網(wǎng)電商與“新零售”模式快速興起，線下酒水連鎖店與線上酒類垂直電商平臺(tái)開始互相滲透，不斷整合線上、線下酒類銷售渠道:（1）線下酒水連鎖店:線下酒水連鎖店通過整合供應(yīng)鏈資源，開拓電商、微信專賣店等線上銷售渠道，推動(dòng)渠道扁平化，提升消費(fèi)者購(gòu)買酒水的便捷性。例如，壹玖壹玖從“電話下單、門店送貨”的線下模式轉(zhuǎn)型為“線上+線下”酒水新零售模式，通過1919吃喝APP將線下服務(wù)與線上信息整合，使消費(fèi)者不僅能夠線上快速購(gòu)酒，而且能夠在線下門店實(shí)品體驗(yàn)。華致酒行、浙江久加久分別推出華致優(yōu)選、久加久云商線上購(gòu)酒平臺(tái)；（2）線上酒類垂直電商平臺(tái):酒類垂直電商平臺(tái)開始探索線下連鎖酒水連鎖店領(lǐng)域，多數(shù)垂直電商平臺(tái)采用加盟模式，并結(jié)合線上數(shù)據(jù)資源輔助線下門店經(jīng)營(yíng)。24行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)酒水連鎖店品牌商主要通過收購(gòu)酒廠、與酒廠合作研發(fā)兩種方式參與酒類新品研發(fā)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)后向一體化戰(zhàn)略。酒水連鎖店品牌商實(shí)行后向一體化戰(zhàn)略能夠提升增加營(yíng)收，同時(shí)企業(yè)通過自主營(yíng)銷能夠獲得更大的市場(chǎng)主動(dòng)權(quán):（1）增加營(yíng)收:對(duì)于自有商品，酒水連鎖店能夠向自有酒廠直接預(yù)訂商品，節(jié)省了經(jīng)銷批發(fā)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的中間成本，提高了產(chǎn)品整體毛利率；對(duì)于合作研發(fā)產(chǎn)品，酒水連鎖店品牌商通過與合作企業(yè)協(xié)商，能夠獲得新產(chǎn)品的獨(dú)家產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)權(quán)，增加了產(chǎn)品的經(jīng)銷收入；（2）自主經(jīng)營(yíng):酒水連鎖店品牌商在銷售過程中受酒類生產(chǎn)商合作關(guān)系約束，產(chǎn)品定價(jià)與銷售策略均受酒類生產(chǎn)企業(yè)影響。對(duì)于自有商品，酒水連鎖店品牌商能夠結(jié)合店鋪運(yùn)營(yíng)的整體狀況，自主決定商品定價(jià)與營(yíng)銷方案，獲得更多經(jīng)營(yíng)主動(dòng)權(quán)。伴隨著酒水連鎖店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，各大型連鎖品牌商逐漸向產(chǎn)銷一體化轉(zhuǎn)型，運(yùn)用自身企業(yè)形象與口碑基礎(chǔ)營(yíng)銷自有商品。如:華致酒行陸續(xù)并購(gòu)了貴州珍酒、湖南湘窖酒業(yè)、湖南金致酒業(yè)、安徽臨水酒業(yè)、滕州今緣春酒業(yè)、四川金六福酒業(yè)等10余家酒類生產(chǎn)企業(yè)，2018年華致酒行與貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)荷花酒業(yè)成立合資子公司，并基于大數(shù)據(jù)研究消費(fèi)者消費(fèi)偏好，合作打造“荷花”系列商品。維維茗酒坊母公司維維股份收購(gòu)貴州醇酒廠酒業(yè)、成都大邑縣的川王酒業(yè)、徐州漢源老酒坊酒業(yè)有限公司等酒類生產(chǎn)企業(yè)，并推出自有品牌“川王”與