無人駕駛行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026無人駕駛行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：陳淑惠目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是無人駕駛智能汽車定義覆蓋范圍廣，根據(jù)《中國(guó)制造2025》，智能汽車是搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車內(nèi)網(wǎng)、車外網(wǎng)、車際網(wǎng)的無縫鏈接，具備信息共享、復(fù)雜環(huán)境感知、智能化決策、自動(dòng)化協(xié)同等控制功能，可實(shí)現(xiàn)“高效、安全、舒適、節(jié)能”行駛的新一代汽車。自動(dòng)駕駛汽車屬于智能汽車范疇，是一種通過計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的智能汽車。根據(jù)國(guó)際自動(dòng)機(jī)工程師學(xué)會(huì)（SAEInternational）制定的SAEJ3016全球汽車業(yè)界評(píng)定自動(dòng)駕駛汽車等級(jí)通用標(biāo)準(zhǔn)，自動(dòng)駕駛可根據(jù)車載電腦系統(tǒng)在駕駛操控中代替人工駕駛的程度分為6個(gè)級(jí)別。無人駕駛對(duì)應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)的L4和L5級(jí)別，是自動(dòng)駕駛的一種表現(xiàn)形式。無人駕駛車輛系統(tǒng)對(duì)車輛具有完全的控制能力，不需要駕駛員對(duì)車輛實(shí)施控制。無人駕駛系統(tǒng)由多個(gè)子系統(tǒng)緊密協(xié)同形成，核心技術(shù)涉及環(huán)境感知技術(shù)、精準(zhǔn)定位技術(shù)、路徑規(guī)劃技術(shù)、控制與執(zhí)行以及高精地圖技術(shù)等。（1）環(huán)境感知技術(shù)環(huán)境感知技術(shù)是利用傳感器對(duì)車身所在路面、周圍的動(dòng)態(tài)和靜態(tài)對(duì)象進(jìn)行3D重構(gòu)的技術(shù)，主要分為以攝像機(jī)為主導(dǎo)的多傳感器融合方案和以激光雷達(dá)為主導(dǎo)，其他傳感器為輔助的技術(shù)方案。激光雷達(dá)具有識(shí)別精準(zhǔn)且快速的優(yōu)點(diǎn)，但由于造價(jià)昂貴，不易量產(chǎn)，目前普遍被使用在測(cè)試車型中。以攝像機(jī)為主導(dǎo)的多傳感器融合方案成本較低，可應(yīng)用于量產(chǎn)的無人駕駛汽車中，但對(duì)攝像頭識(shí)別能力要求高。（2）精準(zhǔn)定位技術(shù)無人駕駛汽車的基礎(chǔ)是精準(zhǔn)導(dǎo)航，汽車內(nèi)置的導(dǎo)航模塊需要獲取車輛與外界環(huán)境的相對(duì)位置關(guān)系以及車輛的絕對(duì)位置，為無人駕駛汽車的路徑規(guī)劃和任務(wù)規(guī)劃作支撐。精準(zhǔn)定位可依靠慣性導(dǎo)航系統(tǒng)、輪速編碼器推算航跡、衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)和SLAM自主導(dǎo)航系統(tǒng)。慣性導(dǎo)航系統(tǒng)和輪速編碼器依靠車輛內(nèi)置傳感器獲取的數(shù)據(jù)推算車輛位置。SLAM即時(shí)定位與地圖構(gòu)建，可以在移動(dòng)過程中根據(jù)車輛實(shí)際位置建造增量式地圖，實(shí)現(xiàn)車輛自主定位和導(dǎo)航。（3）路徑規(guī)劃技術(shù)無人駕駛汽車的行為決策與路徑規(guī)劃指系統(tǒng)依據(jù)環(huán)境感知和導(dǎo)航系統(tǒng)輸出的信息，通過一些特定的約束條件如無碰撞、安全到達(dá)終點(diǎn)等，規(guī)劃出給定起止點(diǎn)間多條可選安全路徑，并從中選取一條最優(yōu)的路徑作為車輛的行駛軌跡。路徑規(guī)劃技術(shù)可分為全局路徑規(guī)劃和局部路徑規(guī)劃。全局路徑規(guī)劃是系統(tǒng)在已知地圖的情況下，利用已知局部信息如障礙物位置和道路邊界，確定可行和最優(yōu)的路徑。局部路徑規(guī)劃是系統(tǒng)在全局路徑規(guī)劃生成的可行駛區(qū)域指導(dǎo)下，依據(jù)傳感器感知到的局部環(huán)境信息決定。定義產(chǎn)業(yè)鏈02芯片、算法集成、地圖定位上游車載視覺系統(tǒng)、車載雷達(dá)系統(tǒng)中游整車廠下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述交通運(yùn)輸部、工信部、公安部:《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理規(guī)范（試行）》:首次從國(guó)家層面就規(guī)范自動(dòng)駕駛道路測(cè)試做出了規(guī)定。交通運(yùn)輸部:《自動(dòng)駕駛封閉場(chǎng)地建設(shè)技術(shù)指南（暫行）》:對(duì)各地封閉場(chǎng)地測(cè)試的建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo)工信部:《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》:促進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的跨行業(yè)融合政治環(huán)境1政治環(huán)境交通運(yùn)輸部、工信部、公安部《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理規(guī)范（試行）》:首次從國(guó)家層面就規(guī)范自動(dòng)駕駛道路測(cè)試做出了規(guī)定。交通運(yùn)輸部《自動(dòng)駕駛封閉場(chǎng)地建設(shè)技術(shù)指南（暫行）》:對(duì)各地封閉場(chǎng)地測(cè)試的建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo)工信部政治環(huán)境《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》大力發(fā)展自動(dòng)駕駛汽車和軌道交通系統(tǒng)，加強(qiáng)車載感知、自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)集成和配套，開發(fā)交通智能感知系統(tǒng)，形成中國(guó)自主的自動(dòng)駕駛平臺(tái)技術(shù)體系和產(chǎn)品總成能力，探索自動(dòng)駕駛汽車共享模式。研究建立營(yíng)運(yùn)車輛自動(dòng)駕駛與車路協(xié)同的技術(shù)體系。研發(fā)復(fù)雜場(chǎng)景下的多維交通信息綜合大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)智能化交通疏導(dǎo)和綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)指揮，建成覆蓋地面、軌道、低空和海上的智能交通監(jiān)控、管理和服務(wù)系統(tǒng)。《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見》將智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為未來面向消費(fèi)升級(jí)的新型信息產(chǎn)品，要大力推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智能交通示范區(qū)建設(shè)，發(fā)展輔助駕駛系統(tǒng)等車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備?！吨悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理規(guī)范（試行）》對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試申請(qǐng)、審核、管理以及測(cè)試主體、測(cè)試駕駛?cè)撕蜏y(cè)試車輛要求等進(jìn)行規(guī)范，首次將智能網(wǎng)聯(lián)汽車的路測(cè)在全國(guó)范圍內(nèi)合法化?！稊U(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020）》為擴(kuò)大和升級(jí)消費(fèi)，要提升新型信息產(chǎn)品的供給創(chuàng)新水平，深化智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。推進(jìn)技術(shù)測(cè)試等支撐平臺(tái)建設(shè)，制定車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南，推進(jìn)車載智能芯片、自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)、車輛智能算法等關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，構(gòu)建一體化智能車輛平臺(tái)，培育多元化應(yīng)用。到2020年，建立可靠、安全、實(shí)時(shí)性強(qiáng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車計(jì)算平臺(tái)，形成平臺(tái)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，支撐高度自動(dòng)駕駛。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素政府多次頒發(fā)無人駕駛行業(yè)相關(guān)政策，從發(fā)展路線、道路測(cè)試規(guī)范化等方向助力中國(guó)無人駕駛行業(yè)發(fā)展政策助力無人駕駛發(fā)展新造車勢(shì)力、傳統(tǒng)車企和出行服務(wù)商向無人駕駛進(jìn)發(fā)，制定無人駕駛發(fā)展戰(zhàn)略，利用自身優(yōu)勢(shì)，加速實(shí)現(xiàn)L4級(jí)別無人駕駛汽車量產(chǎn)企業(yè)加速發(fā)展無人駕駛?cè)斯ぶ悄芩惴ā④嚶?lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)采集、信息處理、激光雷達(dá)和芯片處理器等眾多技術(shù)的發(fā)展，推動(dòng)無人駕駛技術(shù)的研發(fā)人工智能算法尤其是深度學(xué)習(xí)算法的發(fā)展，為無人駕駛的實(shí)現(xiàn)提供了條件。2005年的DARPA無人駕駛挑戰(zhàn)賽中，斯坦福大學(xué)團(tuán)隊(duì)使用人工智能自我學(xué)習(xí)的算法將自動(dòng)駕駛的感知識(shí)別錯(cuò)誤率顯著提升了4個(gè)數(shù)量級(jí)，戰(zhàn)勝了其他基于規(guī)則設(shè)定算法的參賽團(tuán)隊(duì)，使無人駕駛汽車技術(shù)取得重大突破。近年來興起的深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)，能通過大量學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn)對(duì)復(fù)雜工況的決策，并能自主在線學(xué)習(xí)優(yōu)化，成為自動(dòng)駕駛汽車決策與規(guī)劃處理研究的熱門技術(shù)。傳統(tǒng)基于規(guī)則設(shè)定算法的駕駛決策系統(tǒng)，依靠人為設(shè)計(jì)精妙的規(guī)則來應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜情況，而人為設(shè)定規(guī)則具有主觀性且不可窮盡，一旦人為設(shè)計(jì)的規(guī)則有所疏忽，后果將不堪設(shè)想。傳統(tǒng)的規(guī)則設(shè)定方法一般假設(shè)無人駕駛汽車為駕駛環(huán)境中的唯一智能體，其他車輛、行人均是障礙物，直接忽視車輛間、車輛與行人間的互動(dòng)性，系統(tǒng)僅指令無人車避開障礙物，忽視了障礙物的可動(dòng)性對(duì)無人車選擇避開路徑的影響。而強(qiáng)化學(xué)習(xí)則從人類的駕駛樣本（包含了成功樣本和失敗樣本）中學(xué)習(xí)相應(yīng)的策略抉擇，并能將決策泛化到類似的駕駛情景中，將無人駕駛拓展成多智能體聯(lián)動(dòng)決策的問題，考慮了互聯(lián)物體間的決策變動(dòng)性，增強(qiáng)無人駕駛汽車的決策安全性能。越來越多公司和研究者把強(qiáng)化學(xué)習(xí)應(yīng)用到無人駕駛汽車的行為與決策中，并取得了不錯(cuò)的效果，其中典型代表公司有Mobileye。技術(shù)進(jìn)步使無人駕駛成為可能自動(dòng)駕駛行業(yè)的發(fā)展?jié)摿ξY本與企業(yè)紛紛進(jìn)駐。2014年以來，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的初創(chuàng)公司開始增多，2015年成立的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)多達(dá)10家。領(lǐng)域內(nèi)的初創(chuàng)企業(yè)不斷獲得融資，其中2016年發(fā)生的投融資事件最多，達(dá)27起。資本的助力使進(jìn)入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量不斷增長(zhǎng)，推動(dòng)自動(dòng)駕駛行業(yè)擴(kuò)張。當(dāng)前，行業(yè)內(nèi)多數(shù)初創(chuàng)企業(yè)處于A+輪前融資階段（約80%），且多集聚于自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上游，數(shù)量超50家，其中專注研究人工智能算法的企業(yè)約有20家。例如易航智能于2018年8月宣布完成由中金佳成領(lǐng)投，源碼資本、中金甲子跟投的2億元B輪融資。雷達(dá)廠商速騰聚創(chuàng)于2018年10月獲得來自菜網(wǎng)絡(luò)、尚欣資本、北汽集團(tuán)等企業(yè)的3億元人民幣戰(zhàn)略投資。由于初創(chuàng)企業(yè)受制于資本、人才等因素，多采用一步到位式的研發(fā)策略，直接攻占自動(dòng)駕駛L4和L5級(jí)別（即無人駕駛），進(jìn)入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)數(shù)目增多，有利于加速無人駕駛技術(shù)的研發(fā)進(jìn)程，促進(jìn)無人駕駛技術(shù)早日成熟。2資本助力產(chǎn)業(yè)鏈各參與方擴(kuò)張行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)累計(jì)發(fā)放自動(dòng)駕駛牌照192張，獲得牌照的主要為科技公司和中國(guó)汽車整車廠。最早的合法自動(dòng)駕駛路測(cè)開始于美國(guó)加州，因此中國(guó)自動(dòng)駕駛企業(yè)和科技公司將研發(fā)中心設(shè)置在美國(guó)，隨著2017年底中國(guó)自動(dòng)駕駛路測(cè)政策的松綁，以北、上、廣為代表的城市已經(jīng)開放了多條道路可進(jìn)行自動(dòng)駕駛路測(cè)，路測(cè)能夠反映企業(yè)自動(dòng)駕駛技術(shù)的水平，在測(cè)試過程中獲得大量數(shù)據(jù)可以反哺技術(shù)，加速自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，同時(shí)幫助自動(dòng)駕駛車輛逐步從測(cè)試走上試運(yùn)營(yíng)以及商業(yè)落地應(yīng)用?？萍蓟ヂ?lián)網(wǎng)公司、初創(chuàng)公司和整車廠積極開展路測(cè)，其中，科技互聯(lián)網(wǎng)公司和初創(chuàng)公司表現(xiàn)亮眼，百度和小馬智行在加州無人駕駛路測(cè)里程數(shù)和測(cè)試車輛數(shù)目方面處于領(lǐng)先，加速實(shí)現(xiàn)試運(yùn)營(yíng)和商業(yè)落地應(yīng)用。自動(dòng)駕駛測(cè)試區(qū)域的建立有利用推動(dòng)無人駕駛行業(yè)的迅猛發(fā)展，一方面，打造高水平的測(cè)試基地，滿足車路協(xié)同等測(cè)試內(nèi)容，滿足對(duì)無人駕駛多種技術(shù)路徑的需要；另一方面，有助于建立規(guī)范化的無人駕駛道路測(cè)試機(jī)制，形成完整的自動(dòng)駕駛汽車道路測(cè)試評(píng)價(jià)體系，規(guī)范測(cè)試方法和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化無人駕駛汽車作為未來汽車發(fā)展的重要方向，已經(jīng)成為人們追求的最終出行方式，引領(lǐng)了未來科技領(lǐng)域的至高點(diǎn)。隨著我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)、5G、云服務(wù)、衛(wèi)星定位等技術(shù)的長(zhǎng)足發(fā)展，為我國(guó)無人駕駛的發(fā)展提供了技術(shù)支持，近年來我國(guó)無人駕駛行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也隨之迅速增長(zhǎng)。2020年受疫情影響，行業(yè)規(guī)模有所下降，但整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)無人駕駛行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為97億元，同比增長(zhǎng)13%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況2020年后，車企計(jì)劃開啟L4級(jí)別自動(dòng)駕駛。各個(gè)汽車主機(jī)廠將實(shí)現(xiàn)無人駕駛作為未來汽車重要戰(zhàn)略目標(biāo)。目前，量產(chǎn)的汽車中配備自動(dòng)駕駛輔助功能的等級(jí)通常在L2至L5級(jí)別。各大汽車公司發(fā)布智能駕駛規(guī)劃，寶馬宣布于2019年將量產(chǎn)L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛汽車通用宣布將于2019年量產(chǎn)配備L4級(jí)別智能駕駛輔助功能的汽車，奧迪、寶馬、沃爾沃、福特宣布于2020年實(shí)現(xiàn)L4級(jí)別智能駕駛輔助功能汽車的量產(chǎn)，2022年將成為重要節(jié)點(diǎn).目前行業(yè)內(nèi)存在兩種發(fā)展路線，漸進(jìn)式發(fā)展和一步到位，前者多為車企采用，后者多為科技企業(yè)采用，中國(guó)汽車主機(jī)廠選擇保留L3級(jí)別自動(dòng)駕駛開發(fā)階段。根據(jù)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，到2025年實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，2030年有望實(shí)現(xiàn)無人駕駛。行業(yè)現(xiàn)狀無人駕駛L4級(jí)別硬件配置方案目前，行業(yè)內(nèi)尚無統(tǒng)一的無人駕駛配置方案，攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)相結(jié)合已成為主流配置方案，無人駕駛研發(fā)商通過選擇搭配在不同領(lǐng)域有優(yōu)勢(shì)的傳感器和攝像頭，并綜合考量成本因素，在合理造價(jià)的范疇內(nèi)，達(dá)到產(chǎn)品性能要求。01投融資情況從行業(yè)投融資情況來看，隨著行業(yè)的火熱，無人駕駛汽車領(lǐng)域的投資規(guī)模也隨之迅速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)無人駕駛汽車領(lǐng)域投資數(shù)量為122起，投資金額達(dá)950.77億元。02行業(yè)痛點(diǎn)13法律法規(guī)尚未完善相關(guān)的法律法規(guī)缺失，制約著中國(guó)無人駕駛行業(yè)的發(fā)展?，F(xiàn)有的道路交通安全法規(guī)無法適應(yīng)無人駕駛汽車的行車條件，需要有針對(duì)性的法律法規(guī)保證無人駕駛汽車的正常行駛。根據(jù)《道路交通安全法》和《道路運(yùn)輸條例》規(guī)定，機(jī)動(dòng)車及其駕駛?cè)诵璺謩e符合機(jī)動(dòng)車國(guó)家安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和公安部門規(guī)定的駕駛許可條件，方可在公共道路上行駛，而無人駕駛汽車并不符合此兩項(xiàng)法律法規(guī)的要求，不具備道路通行權(quán)。此外，無人駕駛汽車在行駛時(shí)可能會(huì)引發(fā)交通事故，無人駕駛汽車安全事故中對(duì)于人和車的法律責(zé)任認(rèn)定存在模糊地帶，現(xiàn)行的刑事、民事、保險(xiǎn)責(zé)任認(rèn)定以及違章處罰等法律法規(guī)均未有針對(duì)此領(lǐng)域作確切的規(guī)定，無人駕駛事故責(zé)任的劃分仍需要相關(guān)法律法規(guī)深入研究和探討。高端產(chǎn)業(yè)人才稀缺無人駕駛產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展需要大量高層次產(chǎn)業(yè)人才，尖端人才不足難以支撐核心技術(shù)的研發(fā)。無人駕駛是最復(fù)雜，技術(shù)最集中的人工智能應(yīng)用場(chǎng)景，行業(yè)的發(fā)展尚需突破諸多技術(shù)壁壘，如傳感器在雨霧天氣中的識(shí)別精確度，執(zhí)行系統(tǒng)對(duì)泥濘道路的識(shí)別和控制等，要求無人駕駛研發(fā)團(tuán)隊(duì)需同時(shí)具備汽車工程和人工智能算法背景的高端人才，兼具技術(shù)與工程能力，以解決研發(fā)過程中遇到的多方面難題。整車生產(chǎn)成本高昂無人駕駛汽車產(chǎn)業(yè)化受高成本瓶頸制約。無人駕駛汽車的生產(chǎn)成本包括雷達(dá)、傳感器等相關(guān)硬件設(shè)施的購買費(fèi)用、相關(guān)應(yīng)用軟件的開發(fā)費(fèi)用以及無人駕駛技術(shù)的研發(fā)費(fèi)用，耗資比傳統(tǒng)汽車或普通新能源汽車高。雖然無人駕駛車企致力于尋找價(jià)格相對(duì)便宜的傳感器器件來降低整車生產(chǎn)成本，但完整產(chǎn)出一輛無人駕駛汽車成本仍然偏高。特斯拉公司為了降低生產(chǎn)成本，采用攝像頭和具有40倍計(jì)算能力的車載處理器來代替64束激光雷達(dá)，雖然成本稍微降低，但汽車的感知性能和安全性能亦相對(duì)下降。無人駕駛汽車企業(yè)仍然無法降低無人駕駛汽車的整車成本，高成本容易降低產(chǎn)品的市場(chǎng)接受度，不利于產(chǎn)品的銷售與推廣。030201行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述政策利好無人駕駛行業(yè)發(fā)展:近年來，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)無人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策推進(jìn)行業(yè)發(fā)展。2022年1月，《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出，穩(wěn)妥發(fā)展自動(dòng)駕駛和車路協(xié)同等出行服務(wù)，鼓勵(lì)自動(dòng)駕駛在港口、物流園區(qū)等限定區(qū)域測(cè)試應(yīng)用，推動(dòng)發(fā)展智能公交、智慧停車、智慧安檢等。加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同、船舶自主航行、船岸協(xié)同等領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)。受政策利好，無人駕駛行業(yè)將快速發(fā)展。5G技術(shù)加快無人駕駛汽車發(fā)展:5G技術(shù)的快速發(fā)展和應(yīng)用，推動(dòng)高級(jí)自動(dòng)駕駛汽車的誕生，加快無人駕駛汽車的到來。新能源的關(guān)注，未來自動(dòng)駕駛汽車將配備新能源，與新能源汽車攜手同行。5G技術(shù)的應(yīng)用將加快無人駕駛行業(yè)的發(fā)展。物流領(lǐng)域應(yīng)用推動(dòng)無人駕駛行業(yè)發(fā)展:目前，不斷向前發(fā)展的物流行業(yè)正處在一個(gè)技術(shù)變革的關(guān)鍵時(shí)期。尤其是在疫情防控階段，“物流無人化”的需求不斷提高。展望未來，物流領(lǐng)域的無人駕駛應(yīng)用將得到進(jìn)一步拓展，不斷推動(dòng)無人駕駛行業(yè)發(fā)展。限定的場(chǎng)景應(yīng)用率先爆發(fā):綜合安全風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等因素，無人駕駛技術(shù)的商業(yè)化會(huì)遵循從低速過渡到高速，封閉過渡到開放的發(fā)展路線，對(duì)無人駕駛技術(shù)要求相對(duì)較低的農(nóng)業(yè)、工業(yè)、物流等領(lǐng)域的特定場(chǎng)景有望在短期內(nèi)全面實(shí)現(xiàn)無人駕駛技術(shù)的落地。例如礦區(qū)的運(yùn)輸車輛每年工作約300天，單車需3人輪換進(jìn)行滿負(fù)荷作業(yè)，安全事故發(fā)生頻繁，而無人駕駛的礦區(qū)運(yùn)輸車輛具備安全、穩(wěn)定、節(jié)省人力成本等優(yōu)勢(shì)，可使礦廠獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益，擁有充分的落地推力，目前已有無人駕駛企業(yè)將無人駕駛運(yùn)輸車投入作業(yè)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景政策利好無人駕駛行業(yè)發(fā)展近年來，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)無人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策推進(jìn)行業(yè)發(fā)展。2022年1月，《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出，穩(wěn)妥發(fā)展自動(dòng)駕駛和車路協(xié)同等出行服務(wù)，鼓勵(lì)自動(dòng)駕駛在港口、物流園區(qū)等限定區(qū)域測(cè)試應(yīng)用，推動(dòng)發(fā)展智能公交、智慧停車、智慧安檢等。加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同、船舶自主航行、船岸協(xié)同等領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)。受政策利好，無人駕駛行業(yè)將快速發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景010203045G技術(shù)加快無人駕駛汽車發(fā)展5G技術(shù)的快速發(fā)展和應(yīng)用，推動(dòng)高級(jí)自動(dòng)駕駛汽車的誕生，加快無人駕駛汽車的到來。新能源的關(guān)注，未來自動(dòng)駕駛汽車將配備新能源，與新能源汽車攜手同行。5G技術(shù)的應(yīng)用將加快無人駕駛行業(yè)的發(fā)展。物流領(lǐng)域應(yīng)用推動(dòng)無人駕駛行業(yè)發(fā)展目前，不斷向前發(fā)展的物流行業(yè)正處在一個(gè)技術(shù)變革的關(guān)鍵時(shí)期。尤其是在疫情防控階段，“物流無人化”的需求不斷提高。展望未來，物流領(lǐng)域的無人駕駛應(yīng)用將得到進(jìn)一步拓展，不斷推動(dòng)無人駕駛行業(yè)發(fā)展。限定的場(chǎng)景應(yīng)用率先爆發(fā)綜合安全風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等因素，無人駕駛技術(shù)的商業(yè)化會(huì)遵循從低速過渡到高速，封閉過渡到開放的發(fā)展路線，對(duì)無人駕駛技術(shù)要求相對(duì)較低的農(nóng)業(yè)、工業(yè)、物流等領(lǐng)域的特定場(chǎng)景有望在短期內(nèi)全面實(shí)現(xiàn)無人駕駛技術(shù)的落地。例如礦區(qū)的運(yùn)輸車輛每年工作約300天，單車需3人輪換進(jìn)行滿負(fù)荷作業(yè)，安全事故發(fā)生頻繁，而無人駕駛的礦區(qū)運(yùn)輸車輛具備安全、穩(wěn)定、節(jié)省人力成本等優(yōu)勢(shì)，可使礦廠獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益，擁有充分的落地推力，目前已有無人駕駛企業(yè)將無人駕駛運(yùn)輸車投入作業(yè)。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局按無人駕駛技術(shù)研發(fā)路線不同，可將中國(guó)無人駕駛行業(yè)的參與者分為跨越式發(fā)展與漸進(jìn)式發(fā)展兩大陣營(yíng)?？缭绞桨l(fā)展陣營(yíng)以互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)和初創(chuàng)型企業(yè)為主?；ヂ?lián)網(wǎng)科技企業(yè)包括百度、騰訊、阿里巴巴和華為等，初創(chuàng)企業(yè)包括智行者科技、地平線和Momenta等?？缭绞桨l(fā)展陣營(yíng)直接研發(fā)無人駕駛技術(shù)（L4和L5），以實(shí)現(xiàn)特定場(chǎng)景中的無人駕駛為愿景，強(qiáng)調(diào)技術(shù)的前瞻性與未來的商業(yè)化潛力。漸進(jìn)式發(fā)展陣營(yíng)以汽車廠商為主，包括北汽、一汽和蔚來汽車等。漸進(jìn)式發(fā)展陣營(yíng)的技術(shù)發(fā)展路線從L1級(jí)別自動(dòng)駕駛開始逐步升級(jí)至L4、L5級(jí)別（無人駕駛），在確保已有自動(dòng)駕駛功能的普適性的基礎(chǔ)上逐漸向更高等級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展，具體表現(xiàn)為在市場(chǎng)方面推動(dòng)高級(jí)輔助駕駛技術(shù)向大眾車型普及，在技術(shù)方面向更高級(jí)別的L3等級(jí)（有條件自動(dòng)駕駛）迭代。這一發(fā)展路線有利于減少技術(shù)快速換代導(dǎo)致的高額產(chǎn)品迭代成本，同時(shí)保證每代產(chǎn)品有充足的市場(chǎng)盈利機(jī)會(huì)，保證企業(yè)營(yíng)收規(guī)模。此外，技術(shù)漸進(jìn)迭代，有利于推行市場(chǎng)教育，提高消費(fèi)者的認(rèn)可度。根據(jù)具有7年自動(dòng)駕駛行業(yè)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)工程師分析，跨越式發(fā)展陣營(yíng)研發(fā)速度快，產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)輕，能快速推動(dòng)無人駕駛產(chǎn)品的落地及更新迭代。盡管目前跨越式陣營(yíng)中的初創(chuàng)企業(yè)均未推出無人駕駛商業(yè)化產(chǎn)品，但其技術(shù)研發(fā)速度顯然比傳統(tǒng)車企快，假以時(shí)日，輔以資金，跨越式發(fā)展陣營(yíng)中的初創(chuàng)企業(yè)定有部分能成長(zhǎng)壯大，成為取代傳統(tǒng)車企或Tier1廠商的最佳選手，在無人駕駛領(lǐng)域盡顯風(fēng)騷。競(jìng)爭(zhēng)格局按無人駕駛技術(shù)研發(fā)路線不同，可將中國(guó)無人駕駛行業(yè)的參與者分為跨越式發(fā)展與漸進(jìn)式發(fā)展兩大陣營(yíng)?？缭绞桨l(fā)展陣營(yíng)以互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)和初創(chuàng)型企業(yè)為主?；ヂ?lián)網(wǎng)科技企業(yè)包括百度、騰訊、阿里巴巴和華為等，初創(chuàng)企業(yè)包括智行者科技、地平線和Momenta等?？缭绞桨l(fā)展陣營(yíng)直接研發(fā)無人駕駛技術(shù)（L4和L5），以實(shí)現(xiàn)特定場(chǎng)景中的無人駕駛為愿景，強(qiáng)調(diào)技術(shù)的前瞻性與未來的商業(yè)化潛力。漸進(jìn)式發(fā)展陣營(yíng)以汽車廠商為主，包括北汽、一汽和蔚來汽車等。漸進(jìn)式發(fā)展陣營(yíng)的技術(shù)發(fā)展路線從L1級(jí)別自動(dòng)駕駛開始逐步升級(jí)至L4、L5級(jí)別（無人駕駛），在確保已有自動(dòng)駕駛功能的普適性的基礎(chǔ)上逐漸向更高等級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展，具體表現(xiàn)為在市場(chǎng)方面推動(dòng)高級(jí)輔助駕駛技術(shù)向大眾車型普及，在技術(shù)方面向更高級(jí)別的L3等級(jí)（有條件自動(dòng)駕駛）迭代。這一發(fā)展路線有利于減少技術(shù)快速換代導(dǎo)致的高額產(chǎn)品迭代成本，同時(shí)保證每代產(chǎn)品有充足的市場(chǎng)盈利機(jī)會(huì)，保證企業(yè)營(yíng)收規(guī)模。此外，技術(shù)漸進(jìn)迭代，有利于推行市場(chǎng)教育，提高消費(fèi)者的認(rèn)可度。根據(jù)具有7年自動(dòng)駕駛行業(yè)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)工程師分析，跨越式發(fā)展陣營(yíng)研發(fā)速度快，產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)輕，能快速推動(dòng)無人駕駛產(chǎn)品的落地及更新迭代。盡管目前跨越式陣營(yíng)中的初創(chuàng)企業(yè)均未推出無人駕駛商業(yè)化產(chǎn)品，但其技術(shù)研發(fā)速度顯然比傳統(tǒng)車企快，假以時(shí)日，輔以資金，跨越式發(fā)展陣營(yíng)中的初創(chuàng)企業(yè)定有部分能成長(zhǎng)壯大，成為取代傳統(tǒng)車企或Tier1廠商的最佳選手，在無人駕駛領(lǐng)域盡顯風(fēng)騷。代表企業(yè)智行者科技成立于2015年，是一家專注于智能車開發(fā)的創(chuàng)新型科技公司。智行者科技主要聚焦于智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的決策