獸藥行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026獸藥行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：陳廷華2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是獸藥獸藥是用于預(yù)防、治療、診斷畜禽等動物疾病，有目的地調(diào)節(jié)其生理機(jī)能的物質(zhì)（含飼料藥物添加劑）。按照獸藥成份分類可以將獸藥分為獸用生物制品、獸用化學(xué)制劑和飼料添加劑等其他三類。獸用生物制品是指根據(jù)免疫學(xué)原理，利用微生物、寄生蟲及其代謝產(chǎn)物或免疫應(yīng)答產(chǎn)物制備的一類物質(zhì)，包括預(yù)防用、治療用和診斷用生物制品；獸用化藥，參考《獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會》劃分標(biāo)準(zhǔn)包括化學(xué)制劑、中獸藥和原料藥，可用于疾病防治、促生長、防蟲等；其他主要包括飼料添加劑，通過混合飼料達(dá)到疾病防治、促生長等作用。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTERSPF雞蛋、非免蛋、血清等獸用生物制品原材料上游各類獸藥產(chǎn)品生產(chǎn)中游禽、豬、牛羊、水產(chǎn)等養(yǎng)殖業(yè)及寵物業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:《2020年畜牧獸醫(yī)工作要點(diǎn)》:強(qiáng)化飼料獸藥質(zhì)量安全監(jiān)管。實(shí)施“雙隨機(jī)、一公開”飼料質(zhì)量安全監(jiān)督抽檢,落實(shí)飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范。實(shí)現(xiàn)獸藥生產(chǎn)、經(jīng)銷單位全覆蓋追溯加快推進(jìn)獸藥使用環(huán)節(jié)追溯。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:《全國遏制動物源細(xì)菌耐藥行動計(jì)劃(2017-2020)》:加強(qiáng)重要獸用抗菌藥物風(fēng)險(xiǎn)評估和預(yù)警提示，加大安全風(fēng)險(xiǎn)評估力度，明確評估時(shí)間表和技術(shù)路線圖，加快淘汰風(fēng)險(xiǎn)隱患品種，推動促生長用抗菌藥物逐步退出;嚴(yán)格市場準(zhǔn)入。農(nóng)業(yè)部:《關(guān)于促進(jìn)獸藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》:力爭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。中型以上獸藥生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到70%以上，產(chǎn)能利用率提高10個(gè)百分點(diǎn)以上，產(chǎn)業(yè)小散亂局面有效扭轉(zhuǎn)，集中度進(jìn)一步提升,形成若干具有自主知識產(chǎn)權(quán)、品牌名優(yōu)。競爭力強(qiáng)的大型獸藥生產(chǎn)企業(yè)。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《2020年畜牧獸醫(yī)工作要點(diǎn)》:強(qiáng)化飼料獸藥質(zhì)量安全監(jiān)管。實(shí)施“雙隨機(jī)、一公開”飼料質(zhì)量安全監(jiān)督抽檢,落實(shí)飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范。實(shí)現(xiàn)獸藥生產(chǎn)、經(jīng)銷單位全覆蓋追溯加快推進(jìn)獸藥使用環(huán)節(jié)追溯。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《全國遏制動物源細(xì)菌耐藥行動計(jì)劃(2017-2020)》:加強(qiáng)重要獸用抗菌藥物風(fēng)險(xiǎn)評估和預(yù)警提示，加大安全風(fēng)險(xiǎn)評估力度，明確評估時(shí)間表和技術(shù)路線圖，加快淘汰風(fēng)險(xiǎn)隱患品種，推動促生長用抗菌藥物逐步退出;嚴(yán)格市場準(zhǔn)入。農(nóng)業(yè)部政治環(huán)境《社會資本投資農(nóng)業(yè)農(nóng)村指引(2021年）》對標(biāo)全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化目標(biāo)任務(wù),立足當(dāng)前農(nóng)業(yè)衣村新斤形勢新要求,聚焦衣業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和鄉(xiāng)村建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)。明確提出了包括現(xiàn)代種養(yǎng)業(yè)、現(xiàn)代種業(yè)、鄉(xiāng)村量天產(chǎn)業(yè)等實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的13個(gè)鼓勵投資的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域?！东F藥生產(chǎn)許可管理和獸藥GMP檢查驗(yàn)收有關(guān)細(xì)化要求》加強(qiáng)獸藥GMP檢查員管理，保障獸藥GMP檢查驗(yàn)收等工作經(jīng)費(fèi)需求，不斷加快新版獸藥GMP實(shí)施步伐?！度珖朴眉s1量化行動方案（2021—2025年）》整治獸藥殘留超標(biāo)。全面提升備綠色健康養(yǎng)殖水平,促進(jìn)備牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)要.力維護(hù)畜牧業(yè)生產(chǎn)安全、動物源性食品安全、公共衛(wèi)生安全和生物安全?！丁笔奈濉比珖鴤浣太F醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》將動物疫病防控作為防范備牧業(yè)產(chǎn)業(yè)風(fēng)n的第一道防線,加強(qiáng)動物防疫體系能力建設(shè),落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營主體責(zé)任、形成防控合力,保障生產(chǎn)安全。堅(jiān)持人病獸防、關(guān)口前移，從源頭前端阻斷人畜共患病傳播路徑，保障公共衛(wèi)生安全。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從市場規(guī)模來看，就國外市場而言，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國外動保市場（不含中國）的總銷售額為383億美元，2011-2021年的CAGR為70%，2021年市場增速加快，達(dá)到131%。從國外獸藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，產(chǎn)品以化學(xué)產(chǎn)品和獸用生物制品為主，2021年兩者的占比分別為430%、250%；按動物類別來分，2021年國外獸藥銷售額430%來自于豬牛羊禽等經(jīng)濟(jì)類動物，570%來自于寵物及其他動物所用產(chǎn)品，而國內(nèi)2021年寵物及其他動物所用獸藥產(chǎn)品的銷售額占比僅為08%。從獸用化藥市場結(jié)構(gòu)來看，化藥制劑仍在獸用化藥市場中占主導(dǎo)地位，2020年國內(nèi)獸用原料藥、化藥制劑的銷售額分別為1885億元、2718億元，占比分別為392%、60.08%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年-2020年，我國獸藥市場銷售額CAGR達(dá)到8%，2018年非洲豬瘟導(dǎo)致下游存欄驟減，行業(yè)需求出現(xiàn)階段性收縮，受益于行業(yè)產(chǎn)能逐步恢復(fù)、豬價(jià)維持高位、以及非洲豬瘟后防疫意識癿進(jìn)一步提升，2020年我國獸藥行業(yè)銷售規(guī)模約為621億元，同比增長20%。從規(guī)模來看，國內(nèi)獸用化藥市場近年呈快速擴(kuò)張趨勢，據(jù)中國獸藥協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國獸用化藥市場總銷售額已達(dá)516億元，2016-2021年CAGR為12%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從獸用化藥產(chǎn)品類型角度拆分獸用原料藥和獸用化藥制劑銷售額來看，抗微生物藥為國內(nèi)獸用化藥領(lǐng)域的絕對主流藥品，其2021年銷售額于獸用原料藥和獸用化藥制劑銷售總額中的占比分別為89%、69%。另外，抗寄生蟲藥在國內(nèi)獸用化藥領(lǐng)域也占有重要地位，其2021年銷售額于獸用原料藥和獸用化藥制劑銷售總額中的占比分別為6%、6%。行業(yè)現(xiàn)狀中國獸藥企業(yè)數(shù)量減少但市場規(guī)模波動上升據(jù)中國獸藥協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國獸藥行業(yè)企業(yè)近年來有所下降。2016年我國獸藥企業(yè)個(gè)數(shù)為1666家，完成了4729億元的產(chǎn)值。而到了2020年中國獸藥行業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)降至1633家，卻完成620.95億元的產(chǎn)值。雖然獸藥生產(chǎn)企業(yè)的個(gè)數(shù)有所下降，但我國獸藥行業(yè)仍在畜牧業(yè)的發(fā)展下保持發(fā)展態(tài)勢。從我國獸藥行業(yè)近幾年的銷售額變化來看，我國獸藥行業(yè)發(fā)展至今已初具規(guī)模，2016-2020年，國內(nèi)獸藥產(chǎn)品銷售規(guī)模由4729億元增長至620.95億元，年均復(fù)合增長率為57%。01中國獸藥行業(yè)細(xì)分藥物銷售額分布原料藥及化藥、生物制品為發(fā)展重點(diǎn):從我國獸藥行業(yè)的細(xì)分藥物種類來看，獸藥正逐步經(jīng)歷中獸藥、化藥向生物藥轉(zhuǎn)移的階段，其中中藥銷售額從2015年的3%下降到2020年的0%，原料藥及化藥、生物制品占比則呈上升趨勢。由此可見，原料藥及化藥、生物制品將是我國獸藥行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案因地制宜發(fā)展中獸藥產(chǎn)業(yè)中藥材的臨床應(yīng)用講究藥材的道地性，同樣中獸藥也應(yīng)以道地藥材為主，結(jié)合各地養(yǎng)殖特色和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，發(fā)展以科學(xué)為指導(dǎo)中獸藥產(chǎn)業(yè)。例如，吉林省通化市野生中藥資源豐富，出產(chǎn)人參、林蛙、五味子、平貝母、北細(xì)辛、朝鮮淫羊藿等道地藥材，具有野生分布優(yōu)勢、高度生態(tài)適宜性和產(chǎn)量優(yōu)勢。通化市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集聚，是全國著名的以中藥產(chǎn)業(yè)為特色的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群，具備先進(jìn)的醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)和完整的藥品營銷體系。在“十四五”加快推動畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，以及生物醫(yī)藥轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵時(shí)期，通化市作為中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先驅(qū)，具備豐富的人用中藥研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，若將這些經(jīng)驗(yàn)和研究成果拓展到中獸藥領(lǐng)域，將會極大豐富中獸藥產(chǎn)品領(lǐng)域，引領(lǐng)推動中獸藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。積極培育新型中獸醫(yī)藥人才中獸醫(yī)人才匱乏同樣是制約中獸醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的根源問題，對于新型中獸醫(yī)藥人才的需求迫在眉睫。對于新型人才的培養(yǎng)，應(yīng)以院校和研究所為依托，按照牲畜的種屬組建中獸藥研究中心，建立中獸藥現(xiàn)代研究開發(fā)體系，為中獸藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供技術(shù)保障。加大中國農(nóng)業(yè)大學(xué)等高校和科研單位合作培養(yǎng)技術(shù)人才的力度，培育中獸醫(yī)藥高端技術(shù)人才和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，打造以中獸藥研發(fā)、藥食同源飼料添加劑研制為核心的技術(shù)創(chuàng)新平臺，鼓勵獸藥生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合科研機(jī)構(gòu)建立企業(yè)研究院，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，加快培養(yǎng)新型中獸醫(yī)藥人才。加快中獸藥飼料添加劑研發(fā)中獸藥飼料添加劑，不僅具備較高的營養(yǎng)價(jià)值，同時(shí)也具備良好的藥用作用，將其應(yīng)用與畜牧養(yǎng)殖中，能有效殺滅細(xì)菌、病毒及寄生蟲，同時(shí)也能提升機(jī)體免疫功能，促進(jìn)畜禽動物生長發(fā)育。中獸藥的使用并不會產(chǎn)生耐藥性及藥物殘留的現(xiàn)象，毒副作用低。目前部分天然中草藥中有60多種活性物質(zhì)，均是動物飼料添加劑的重要來源，包括麥芽、陳皮、當(dāng)歸、黃芪、黃連、金銀花等，這些中獸藥均可將其制作成為增食劑、催肥劑、催乳劑，應(yīng)用于畜牧養(yǎng)殖業(yè)中能取得良好效果，具備非常廣闊的市場前景。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述飼料端全面禁抗，需求轉(zhuǎn)向養(yǎng)殖端:抗生素濫用會造成畜禽耐藥性增強(qiáng)、抗生素殘留、畜禽集體免疫力下降等問題，對食品安全和生態(tài)安全造成危害?？股匾蚱淠芊乐蝿游锛膊?、提高營養(yǎng)利用效率，在我國飼料行業(yè)的使用較為廣泛。2019年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部正式發(fā)布194號公告，明確提出于2020年1月1日起退出除中藥外的所有促生長類藥物飼料添加劑品；于2020年7月1日起停止生產(chǎn)含有促生長類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料，該公告意味著國內(nèi)飼料領(lǐng)域正式進(jìn)入禁抗時(shí)代。養(yǎng)殖規(guī)?；M(jìn)程加速推進(jìn)，市場份額向頭部集中:2015-2025年國內(nèi)生豬養(yǎng)殖發(fā)生結(jié)構(gòu)性的巨變，散養(yǎng)戶因?yàn)槔淆g化和養(yǎng)殖門檻的提升逐步退出行業(yè)，規(guī)模養(yǎng)殖快速集中，非洲豬瘟疫情又加速這一趨勢的完成。從頭部豬企最新的2021年出欄數(shù)據(jù)來看，頭部10家的市占率已提升至12%，相較2020年提升2%，生豬養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)模化進(jìn)程仍在加速推進(jìn)。養(yǎng)殖規(guī)?；M(jìn)程不僅將帶動動保行業(yè)整體擴(kuò)容，隨著養(yǎng)殖鏈專業(yè)化程度的不斷提高，頭部保企業(yè)在研發(fā)、產(chǎn)品和渠道等方面的優(yōu)勢或?qū)⑦M(jìn)一步凸顯，頭部動保企業(yè)更有可能依靠成熟的研發(fā)平臺、豐富的產(chǎn)品矩陣和專業(yè)的一站式服務(wù)契合規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)動保需求，進(jìn)而與它們形成深度合作綁定，在規(guī)?；M(jìn)程中搶占更多份額，獸藥行業(yè)整體集中度有望在養(yǎng)殖規(guī)?；M(jìn)程中得到顯著提高。寵物疫苗滲透率有待提高，國產(chǎn)化空間大:寵物疫苗滲透率有待提高，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國外獸藥銷售額570%來自于寵物及其他動物所用產(chǎn)品，而國內(nèi)2021年寵物及其他動物所用獸藥產(chǎn)品的銷售額占比僅為08%。隨著中國寵物數(shù)量不斷增加，將帶動寵物用藥市場的增長。根據(jù)《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》顯示，2021年寵物消費(fèi)中，醫(yī)療消費(fèi)占比近30%。2021年，我國寵物整體免疫率僅為46%，而中老年寵物免疫率僅為31%，還有很大的提升空間。目前國內(nèi)寵物藥品、疫苗市場主要由外資企業(yè)主導(dǎo)，國產(chǎn)藥品、疫苗則剛剛興起，國產(chǎn)品替代空間較大。中獸藥可作為畜禽綠色高效飼料添加劑:中草藥飼料添加劑是現(xiàn)代化、集約化養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)中，發(fā)揮中藥防病保健，促進(jìn)生產(chǎn)性能，毒副作用低等優(yōu)勢情況下發(fā)展起來的產(chǎn)物。近幾年來，其研究和應(yīng)用受到了廣泛的重視，并取得很大進(jìn)展，從畜禽、水產(chǎn)到蜂蠶等多種動物，從單方到復(fù)方，從增重催肥促生長到防治各種疾病，各個(gè)方面都有發(fā)展。在國內(nèi)，浙江農(nóng)大開發(fā)了糖萜素飼料添加劑，具有增強(qiáng)動物免疫力、抗菌和抗病毒功能；在國外，荷蘭科研人員從牛至草中提取的揮發(fā)油配制牛至油預(yù)混劑，對豬雞等畜禽具有抗菌止痢促進(jìn)生長作用。不久前，國內(nèi)還研制出一個(gè)商品豬熱應(yīng)激中草藥添加劑，具有開胃健脾，清熱解毒、去熱消暑等功能，添加到日糧中可降低高濕酷暑對豬生產(chǎn)性能的影響。試驗(yàn)表明，夏季該添加劑可使試驗(yàn)豬體重增加7%，飼料利用率提高14%。中國是將中草藥用于畜禽生產(chǎn)中最早的國家，我們有著寶貴的中獸醫(yī)理論和豐富的中草藥資源。我們應(yīng)抓住機(jī)遇，充分利用我們的資源和技術(shù)優(yōu)勢，發(fā)展有中國特色的畜牧業(yè)。行業(yè)發(fā)展趨勢前景飼料端全面禁抗，需求轉(zhuǎn)向養(yǎng)殖端抗生素濫用會造成畜禽耐藥性增強(qiáng)、抗生素殘留、畜禽集體免疫力下降等問題，對食品安全和生態(tài)安全造成危害?？股匾蚱淠芊乐蝿游锛膊?、提高營養(yǎng)利用效率，在我國飼料行業(yè)的使用較為廣泛。2019年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部正式發(fā)布194號公告，明確提出于2020年1月1日起退出除中藥外的所有促生長類藥物飼料添加劑品；于2020年7月1日起停止生產(chǎn)含有促生長類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料，該公告意味著國內(nèi)飼料領(lǐng)域正式進(jìn)入禁抗時(shí)代。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304養(yǎng)殖規(guī)?；M(jìn)程加速推進(jìn)，市場份額向頭部集中2015-2025年國內(nèi)生豬養(yǎng)殖發(fā)生結(jié)構(gòu)性的巨變，散養(yǎng)戶因?yàn)槔淆g化和養(yǎng)殖門檻的提升逐步退出行業(yè)，規(guī)模養(yǎng)殖快速集中，非洲豬瘟疫情又加速這一趨勢的完成。從頭部豬企最新的2021年出欄數(shù)據(jù)來看，頭部10家的市占率已提升至12%，相較2020年提升2%，生豬養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)?；M(jìn)程仍在加速推進(jìn)。養(yǎng)殖規(guī)?；M(jìn)程不僅將帶動動保行業(yè)整體擴(kuò)容，隨著養(yǎng)殖鏈專業(yè)化程度的不斷提高，頭部保企業(yè)在研發(fā)、產(chǎn)品和渠道等方面的優(yōu)勢或?qū)⑦M(jìn)一步凸顯，頭部動保企業(yè)更有可能依靠成熟的研發(fā)平臺、豐富的產(chǎn)品矩陣和專業(yè)的一站式服務(wù)契合規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)動保需求，進(jìn)而與它們形成深度合作綁定，在規(guī)?；M(jìn)程中搶占更多份額，獸藥行業(yè)整體集中度有望在養(yǎng)殖規(guī)?；M(jìn)程中得到顯著提高。寵物疫苗滲透率有待提高，國產(chǎn)化空間大寵物疫苗滲透率有待提高，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國外獸藥銷售額570%來自于寵物及其他動物所用產(chǎn)品，而國內(nèi)2021年寵物及其他動物所用獸藥產(chǎn)品的銷售額占比僅為08%。隨著中國寵物數(shù)量不斷增加，將帶動寵物用藥市場的增長。根據(jù)《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》顯示，2021年寵物消費(fèi)中，醫(yī)療消費(fèi)占比近30%。2021年，我國寵物整體免疫率僅為46%，而中老年寵物免疫率僅為31%，還有很大的提升空間。目前國內(nèi)寵物藥品、疫苗市場主要由外資企業(yè)主導(dǎo)，國產(chǎn)藥品、疫苗則剛剛興起，國產(chǎn)品替代空間較大。中獸藥可作為畜禽綠色高效飼料添加劑中草藥飼料添加劑是現(xiàn)代化、集約化養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)中，發(fā)揮中藥防病保健，促進(jìn)生產(chǎn)性能，毒副作用低等優(yōu)勢情況下發(fā)展起來的產(chǎn)物。近幾年來，其研究和應(yīng)用受到了廣泛的重視，并取得很大進(jìn)展，從畜禽、水產(chǎn)到蜂蠶等多種動物，從單方到復(fù)方，從增重催肥促生長到防治各種疾病，各個(gè)方面都有發(fā)展。在國內(nèi)，浙江農(nóng)大開發(fā)了糖萜素飼料添加劑，具有增強(qiáng)動物免疫力、抗菌和抗病毒功能；在國外，荷蘭科研人員從牛至草中提取的揮發(fā)油配制牛至油預(yù)混劑，對豬雞等畜禽具有抗菌止痢促進(jìn)生長作用。不久前，國內(nèi)還研制出一個(gè)商品豬熱應(yīng)激中草藥添加劑，具有開胃健脾，清熱解毒、去熱消暑等功能，添加到日糧中可降低高濕酷暑對豬生產(chǎn)性能的影響。試驗(yàn)表明，夏季該添加劑可使試驗(yàn)豬體重增加7%，飼料利用率提高14%。中國是將中草藥用于畜禽生產(chǎn)中最早的國家，我們有著寶貴的中獸醫(yī)理論和豐富的中草藥資源。我們應(yīng)抓住機(jī)遇，充分利用我們的資源和技術(shù)優(yōu)勢，發(fā)展有中國特色的畜牧業(yè)。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局市場競爭格局方面，目前，我國獸藥行業(yè)目前的集中度仍處于較低水平，據(jù)中國獸藥協(xié)會和國際畜牧網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，全國獸藥生產(chǎn)企業(yè)1633家，其中年銷售額在2億元以下的企業(yè)占比超95%，前十名獸用企業(yè)的銷售額占比約為22%，市場集中度整體仍處于較低水平。獸用化藥領(lǐng)域市場集中度相對較高，但是獸用化藥制劑市場份額較為分散。具體來看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國獸用原料藥CR10約為45%，獸用化藥制劑CR10為255%。從獸用化藥企業(yè)毛利率來看，獸用化藥制劑集中度低，且大型獸用化藥企業(yè)存在技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢,業(yè)務(wù)毛利率明顯高于中小微企業(yè)，整個(gè)獸用化藥制劑行業(yè)格局具備優(yōu)化空間。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年行業(yè)內(nèi)大型