智能物流裝備行業(yè)市場分析報告2024年

2024年智能物流裝備行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義智能物流裝備指的是將傳感器技術、人工智能、大數據等技術應用于物流裝備中。智能物流裝備的應用包括工業(yè)生產物流和商業(yè)配送物流兩大領域。工業(yè)生產物流指的是把工廠內部原材料和半成品進行存儲和運輸，待加工組裝完成后，運送至商業(yè)配送物流系統(tǒng)。對比傳統(tǒng)倉儲物流裝備，智能自動化物流裝備能有效提升倉儲物流效率、提高物流配送的準確性并降低成本。與傳統(tǒng)倉儲物流相比，智能倉儲物流自動化裝備能連續(xù)大批量地分揀貨物，分揀誤差率低，能實現存儲、分揀、輸送和包裝作業(yè)的無人化。智能物流裝備具有節(jié)約用地、減少勞動力需求、減輕勞動強度、減少貨物損壞或遺失、降低貨物揀選差錯率等諸多優(yōu)點。高密度存儲、高效率揀選、一體化集成、定制化研發(fā)、智能化處理是當前智能物流裝備行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。4行業(yè)產業(yè)鏈智能物流裝備在工業(yè)生產物流這一系統(tǒng)中，主要擔任物料自動運輸和訂單自動處理的角色，需要滿足生產過程中物料準時配送的要求，能有效提高企業(yè)的生產配送效率、車間物流管理水平及倉儲管理能力。商業(yè)配送物流側重工廠、商戶和消費者之間的連接，強調商品的存儲、分揀和配送服務。智能物流裝備需要認知識別、控制驅動、定位導航等底層技術、托盤和料箱等硬件設備以及相關軟件系統(tǒng)的融合運作，才能實現智能化、自動化的工作閉環(huán)。原材料庫、生產加工區(qū)、半成品庫成品庫、生產加工、組裝快遞、電商、機場、煙草、醫(yī)藥、快消產業(yè)鏈概述5行業(yè)產業(yè)鏈原材料庫、生產加工區(qū)、半成品庫產業(yè)鏈上游成品庫、生產加工、組裝產業(yè)鏈中游快遞、電商、機場、煙草、醫(yī)藥、快消產業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述部門:《智能制造工程實施指南(2016-2020）》:攻克關鍵技術裝備中包括智能物流與倉儲裝備，具體包含:輕型高速堆垛機;超高超重型堆垛機;高速智能分揀機;智能多層穿梭車;智能化高密度存儲穿梭板;高速托盤輸送機;高參數自動化立體倉庫;高速大容量輸送與分揀成套裝備、車間物流智能化成套裝備。部門:《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年）》工信部聯規(guī)〔2016)349號:創(chuàng)新產學研用合作模式,研發(fā)高檔數控機床與工業(yè)機器人、增材制造裝備、智能傳感與控制裝備、智能檢測與裝配裝備、智能物流與倉儲裝備五類關鍵技術裝備。部門:《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》國發(fā)〔2017)35號:指出“要開發(fā)智能物流倉儲設備，提升高速分揀機、多層穿梭車、高密度存儲穿梭板等物流裝備的智能化水平，建設無人化智能倉儲，同時創(chuàng)新入工智能產品和服務”。8行業(yè)政治環(huán)境22025年的具體目標之提升供給能力:智能制造裝備和工業(yè)軟件技術水平和市場競爭力顯著提升，市場滿足率分別超過70%和50%。培育150家以上專業(yè)水平高、服務能力強的智能制造系統(tǒng)解訣方案供應商?！丁笆奈濉敝悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》(征求意見稿)鼓勵制造業(yè)企業(yè)適應智能制造發(fā)展需要,開展物流智能化改造，推廣應用物流機器人、智能倉儲、自動分揀等新型物流技術裝備，提高生產物流自動化、數字化、智能化水平?！锻苿游锪鳂I(yè)制造業(yè)深度融合創(chuàng)新發(fā)展實施方案》建設優(yōu)質全國物流基礎設施體系，促進供應鏈的創(chuàng)新化和數字化，提高企業(yè)運營效率?！蛾P于推動物流高質量發(fā)展促進形成強大國內市場的意見》開展倉儲智能化試點示范。結合國家智能化倉儲物流基地示范工作，推廣應用先進信息技術及裝備，加快智能化發(fā)展步伐，提升倉儲、運輸、分揀、包裝等作業(yè)效率和倉儲管理水平，降低倉儲管理成本。加強物流核心技術和裝備研發(fā)?！蛾P于進一步推進物流降本增效促進實體經濟發(fā)展的意見》901020304行業(yè)經濟環(huán)境近幾年隨著物流行業(yè)的迅猛發(fā)展，2020年我國社會物流總額達到300萬億元，較2019年增加約2萬億；中國社會物流總費用呈現穩(wěn)步增長態(tài)勢，2019年約為16萬億元，2020年社會物流總費用約為19萬億元。10Part03行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀行業(yè)痛點11行業(yè)市場情況中國智能物流市場規(guī)模呈高速增長狀態(tài)，數據顯示，2018年中國智能物流市場規(guī)模突破4000億元，2020年中國智能物流市場規(guī)模達到5840億元。2021年中國智能物流市場規(guī)模將達6477億元。我國物流行業(yè)發(fā)展迅速，帶動物流裝備市場規(guī)模。據統(tǒng)計，2019年我國智能物流裝備行業(yè)市場規(guī)模為約420億元，2024年將達到1068億元，2019年-2024年的年均復合增速為20.5%。從細分市場來看，其中快遞快運、醫(yī)藥、快消為市場規(guī)模增速較高的應用領域，2019-2024年市場規(guī)模的年均復合增速分別為27%、25%、26%。12行業(yè)市場規(guī)模伴隨著社會生產力的高速發(fā)展，科研技術水平的提高，自動化技術的廣泛推廣和應用，為適應企業(yè)高效、準確、低成本的倉儲、分揀、運輸等物流要求，智能物流系統(tǒng)應運而生，降低物流業(yè)和制造業(yè)各環(huán)節(jié)成本。據數據統(tǒng)計，2020年全球智能物流行業(yè)市場規(guī)模達5507億美元，到2026年將有望超過1000億美元，達到近1130億美元。得益于下游應用領域對物流系統(tǒng)集成的需求快速增長，智能物流行業(yè)市場規(guī)模也隨之迅速增長。2016至2020年期間，我國智能物流行業(yè)市場規(guī)模由約221億元增長至約5401億元，年均復合增長率為214%。13行業(yè)現狀條碼技術計算機的應用實踐產生和發(fā)展催生了條碼技術，條形碼技術是一種自動識別技術，它可以實現對信息的自動掃描，也是實現快速、準確而可靠地采集數據的有效手段。條碼技術的應用解決了數據采集和數據錄入的瓶頸問題，具有成本低、識別快速、準確、操作簡單、出錯率低等的優(yōu)點。RFID技術無線射頻技術（RFID）是一種非接觸式的自動識別技術，可以通過射頻信號自動地批量識別目標對象并獲取相關數據。我們只需要將嵌有RFID晶片的標簽貼在對應的物品上，就能通過無線電掃描儀對晶片進行跟蹤，并遠距離自動讀取晶片上隱含的所有數據。近年來RFID在工作和生活中的應用越來越多，比如高速路上的ETC通道的應用、現代圖書館借書還書的批量處理等都是RFID應用的結果。14流通環(huán)節(jié)有待完善智能物流裝備產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致智能物流裝備行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，智能物流裝備行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。智能物流裝備產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事智能物流裝備行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，智能物流裝備行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對智能物流裝備行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土智能物流裝備行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入智能物流裝備行業(yè)，對智能物流裝備行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，智能物流裝備行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。智能物流裝備行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的智能物流裝備行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土智能物流裝備行業(yè)企業(yè)數目較少，約占智能物流裝備行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入智能物流裝備行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土智能物流裝備行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類智能物流裝備行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）智能物流裝備行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系智能物流裝備行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系智能物流裝備行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局海外企業(yè)是行業(yè)內主要供應商，我國企業(yè)國產化空間廣闊。根據權威物料搬運領域雜志ModernMaterialsHandling的排名，全球TOP20的智能物流倉儲自動化系統(tǒng)解決方案提供商前20強均位于美國、歐洲和日本等發(fā)達國家與地區(qū)。我國智能物流裝備行業(yè)尚處于發(fā)展階段，業(yè)務規(guī)模相較于國際巨頭仍有較大差異。我國智能物流裝備市場規(guī)模廣闊，我國公司有較大的國產化空間。18行業(yè)發(fā)展趨勢描述智能化、自動化:倉儲物流自動化系統(tǒng)的智能化處理不僅需要自動化的設備，同時也需要對系統(tǒng)操作進行優(yōu)化的智能化軟件。隨著最新的紅外、激光、無線通訊、自動識別、無接觸供電、無線射頻識別、智能算法、數字孿生等高新技術的運用，未來倉儲物流自動化系統(tǒng)將能夠具有與外部世界、對象、環(huán)境和人相互協調的工作機能，具有重要的視覺、接近覺、觸覺和預判能力，使其可以更好地提升倉儲揀選作業(yè)水平和降低成本，進一步提升倉儲揀選物流服務水平。條碼技術:計算機的應用實踐產生和發(fā)展催生了條碼技術，條形碼技術是一種自動識別技術，它可以實現對信息的自動掃描，也是實現快速、準確而可靠地采集數據的有效手段。條碼技術的應用解決了數據采集和數據錄入的瓶頸問題，具有成本低、識別快速、準確、操作簡單、出錯率低等的優(yōu)點。RFID技術:無線射頻技術（RFID）是一種非接觸式的自動識別技術，可以通過射頻信號自動地批量識別目標對象并獲取相關數據。我們只需要將嵌有RFID晶片的標簽貼在對應的物品上，就能通過無線電掃描儀對晶片進行跟蹤，并遠距離自動讀取晶片上隱含的所有數據。近年來RFID在工作和生活中的應用越來越多，比如高速路上的ETC通道的應用、現代圖書館借書還書的批量處理等都是RFID應用的結果。全球定位系統(tǒng):全球定位系統(tǒng)（GPS）是美國的具有在海、陸、空進行全方位實時三維導航與定位功能的新一代衛(wèi)星導航與定位系統(tǒng)。GPS主要由三大組成部分:空間部分、地面監(jiān)控部分和用戶設備部分。GPS系統(tǒng)具有高精度、全天候、使用廣泛等特點。19行業(yè)發(fā)展趨勢倉儲物流自動化系統(tǒng)的智能化處理不僅需要自動化的設備，同時也需要對系統(tǒng)操作進行優(yōu)化的智能化軟件。隨著最新的紅外、激光、無線通訊、自動識別、無接觸供電、無線射頻識別、智能算法、數字孿生等高新技術的運用，未來倉儲物流自動化系統(tǒng)將能夠具有與外部世界、對象、環(huán)境和人相互協調的工作機能，具有重要的視覺、接近覺、觸覺和預判能力，使其可以更好地提升倉儲揀選作業(yè)水平和降低成本，進一步提升倉儲揀選物流服務水平。計算機的應用實踐產生和發(fā)展催生了條碼技術，條形碼技術是一種自動識別技術，它可以實現對信息的自動掃描，也是實現快速、準確而可靠地采集數據的有效手段。條碼技術的應用解決了數據采集和數據錄入的瓶頸問題，具有成本低、識別快速、準確、操作簡單、出錯率低等的優(yōu)點。無線射頻技術（RFID）是一種非接觸式的自動識別技術，可以通過射頻信號自動地批量識別目標對象并獲取相關數據。我們只需要將嵌有RFID晶片的標簽貼在對應的物品上，就能通過無線電掃描儀對晶片進行跟蹤，并遠距離自動讀取晶片上隱含的所有數據。近年來RFID在工作和生活中的應用越來越多，比如高速路上的ETC通道的應用、現代圖書館借書還書的批量處理等都是RFID應用的結果。全球定位系統(tǒng)（GPS）是美國的具有在海、陸、空進行全方位實時三維導航與定位功能的新一代衛(wèi)星導航與定位系統(tǒng)。GPS主要由三大組成部分:空間部分、地面監(jiān)控部分和用戶設備部分。GPS系統(tǒng)具有高精度、全天候、使用廣泛等特點。20智能化、自動化條碼技術RFID技術全球定位系統(tǒng)行業(yè)代表企業(yè)深圳市今