智能手環(huán)行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026智能手環(huán)行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：張淑書目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是智能手環(huán)智能手環(huán)是一種穿戴式智能設(shè)備。通過智能手環(huán)，用戶可以記錄日常生活中的鍛煉、睡眠、部分還有飲食等實時數(shù)據(jù)，并將這些數(shù)據(jù)與手機、平等同步，起到通過數(shù)據(jù)指導(dǎo)健康生活的作用。就智能手環(huán)具體應(yīng)用功能而言，智能手環(huán)功能眾多，主要包括、監(jiān)測心率、記步數(shù)，看時間等，其中記步數(shù)、監(jiān)測心率及睡眠是智能手環(huán)使用最多的功能。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國記步數(shù)和監(jiān)測心率使用率分別達65%和65%。其他睡眠監(jiān)測、看時間和看天氣等功能也是常用功能之一。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述辦公廳:《關(guān)于開展消費品工業(yè)“三品”專項行動營造良好市場環(huán)境的若干意見》:將發(fā)展智能、健康消費品作為主要任務(wù)之一，明確提出發(fā)展可穿戴智能產(chǎn)品。辦公廳:《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》:辦公廳頒布的《促進和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出要支持發(fā)展醫(yī)療智能設(shè)備、智能可穿戴設(shè)備,探索推進可穿戴設(shè)備、智能健康電子產(chǎn)品、健康醫(yī)療移動應(yīng)用等產(chǎn)生的數(shù)據(jù)資源規(guī)范接入人口健康信息平臺。支持研發(fā)健康醫(yī)療相關(guān)的人工智能技術(shù)、大型醫(yī)療設(shè)備、健康和康復(fù)輔助器械、可穿戴設(shè)備以及相關(guān)微型傳感器件。辦公廳:《關(guān)于進一步擴大旅游文化體育健康養(yǎng)老教育培訓(xùn)等領(lǐng)域消費的意見》:加快可穿戴設(shè)備標準建設(shè),推進標準應(yīng)用示范。政治環(huán)境1政治環(huán)境辦公廳《關(guān)于開展消費品工業(yè)“三品”專項行動營造良好市場環(huán)境的若干意見》:將發(fā)展智能、健康消費品作為主要任務(wù)之一，明確提出發(fā)展可穿戴智能產(chǎn)品。辦公廳《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》:辦公廳頒布的《促進和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出要支持發(fā)展醫(yī)療智能設(shè)備、智能可穿戴設(shè)備,探索推進可穿戴設(shè)備、智能健康電子產(chǎn)品、健康醫(yī)療移動應(yīng)用等產(chǎn)生的數(shù)據(jù)資源規(guī)范接入人口健康信息平臺。支持研發(fā)健康醫(yī)療相關(guān)的人工智能技術(shù)、大型醫(yī)療設(shè)備、健康和康復(fù)輔助器械、可穿戴設(shè)備以及相關(guān)微型傳感器件。辦公廳政治環(huán)境《2017年消費品工業(yè)“三品”專項行動計劃》引導(dǎo)企業(yè)加強智能可穿戴設(shè)備研發(fā)與應(yīng)用,支持智能可穿戴設(shè)備核心芯片和操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。制定智能可穿戴設(shè)備及服務(wù)推廣目錄,推動企業(yè)豐富新型消費電子產(chǎn)品供給，組織企業(yè)開展智能可穿戴產(chǎn)品交流和推廣活動?！稊U大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》該計劃明確提出了推進智能可穿戴設(shè)備、虛擬/增強現(xiàn)實和消費類無人機等產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等具體要求?！蛾P(guān)于推進信息無障礙的指導(dǎo)意見》鼓勵信息無障礙終端設(shè)備研發(fā)與無障礙化改造，培育一批科技水平高、產(chǎn)品性價比優(yōu)的信息無障礙終端設(shè)備制造商,推動現(xiàn)有終端設(shè)備無障礙改造、優(yōu)化,支持開發(fā)殘健融合型無障礙智能終端產(chǎn)品,鼓勵研發(fā)生產(chǎn)可穿戴、便攜式監(jiān)測、居家養(yǎng)若監(jiān)護等智能養(yǎng)老沒備?？纱┐髟O(shè)備行業(yè)在政策的引領(lǐng)下將迎來高速發(fā)展期?！段锫?lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃(2021—2023年)》鼓勵物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與運動器械制造商、康復(fù)輔具生產(chǎn)商、養(yǎng)老機構(gòu)、運動場館等跨界合作如快推動可穿戴設(shè)備、智能醫(yī)療健康產(chǎn)品智能體育裝備等應(yīng)用普及。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀智能手環(huán)誕生之初是為了能夠記錄人們的運動情況，監(jiān)測用戶的健康狀況，以期培養(yǎng)健康而科學(xué)的運動和生活習慣。隨著產(chǎn)品的優(yōu)化和升級，智能手環(huán)的監(jiān)測功能逐步延伸到能夠?qū)τ脩舻幕顒?、鍛煉、睡眠質(zhì)量等進行持續(xù)性地監(jiān)測和反饋。數(shù)據(jù)顯示，2016至2020年，全球智能手環(huán)出貨量以23%的年均復(fù)合增長率持續(xù)增長，到2020年出貨量達7890萬臺，2023年有望達到1億臺。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從我國智能腕間穿戴產(chǎn)品市場份額來看，智能手表的市場份額明顯高于智能手環(huán)。據(jù)統(tǒng)計，2021年，我國智能手表市場份額達87%，而智能手環(huán)的市場份額只有13%，發(fā)展空間大。伴隨著智能手機的快速發(fā)展和普及，智能手環(huán)也隨之成為電子產(chǎn)品消費的寵兒。近年來我國智能手環(huán)市場規(guī)模迅速擴大，2021年中國智能手環(huán)市場規(guī)模約為167億元，同比增長18%。2014年，智能手環(huán)進入高速發(fā)展期，眾多的科技企業(yè)都爭相發(fā)布了智能手環(huán)產(chǎn)品，2014年開始行業(yè)專利申請量也快速增加，并于2016年達到階段性頂峰，為222件，2018年開始，智能手環(huán)的發(fā)展進入了平穩(wěn)期，截止至2021年11月19日，智能手環(huán)行業(yè)相關(guān)專利申請數(shù)量為50件。智能手環(huán)的專利申請人主要集中在科技創(chuàng)新公司和個人。中國智能手環(huán)行業(yè)專利申請量排名前十的申請人依次為深圳市元征科技股份有限公司、歌爾科技有限公司、張遠海、成都科創(chuàng)城科技有限公司、柳州易旺科技有限公司、深圳還是威健康科技有限公司、陳嘉慧、成都創(chuàng)想智造科技有限公司以及深圳市柔宇科技股份有限公司。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況就我國智能可穿戴設(shè)備出貨狀況而言，隨著我國人均消費支出持續(xù)增長，電子設(shè)備產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展，其中智能可穿戴設(shè)備作為新型電子設(shè)備，出貨量快速增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國智能可穿戴設(shè)備自2015年起快速增長，到2020年已達10668萬臺，同比2019年增長5%，市場增速下降明顯，主要原因是整體已開拓市場逐步飽和，下沉市場仍未開發(fā)，加之疫情影響。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年Q1-Q3出貨量為9871，2021年出貨量可達13000萬臺左右。就可穿戴設(shè)備細分結(jié)構(gòu)而言，隨著VR技術(shù)持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)品價格有所下降，加之TWS耳機產(chǎn)品出貨量持續(xù)增長，耳戴出貨量占比持續(xù)提升，截止2021年第三季度已達占比541%左右。與之相對，我國智能手環(huán)出貨量整體表現(xiàn)為逐步下降趨勢，2021年Q3出貨量僅為461萬臺，占比107%左右，同比2020年同期下降42%。行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述朝醫(yī)用大數(shù)據(jù)方向發(fā)展，提升準確度，讓數(shù)據(jù)為用戶服務(wù):人體數(shù)據(jù)監(jiān)測是一個長期工程，健康變化是個緩慢波動的數(shù)據(jù)。智能手環(huán)如果能夠?qū)⒈O(jiān)測數(shù)據(jù)的精準度大幅提升，能夠?qū)?shù)據(jù)進行長期的統(tǒng)計，這些大數(shù)據(jù)將有很強的預(yù)測性，它的商用價值不言而喻。目前來看來現(xiàn)在很多手環(huán)等產(chǎn)品并沒有能力搜集這些數(shù)據(jù)。智能手環(huán)硬件廠商若能升級成為擁有醫(yī)療數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)服務(wù)商，能立刻告知用戶有價值的信息，并堅持這樣做，智能手環(huán)將成為不可替代的需求。發(fā)揮強大監(jiān)測功能，打通各種app之間的合作，增強實用性:雖然各大手機生產(chǎn)商幾乎都推出了自己的智能手環(huán)，然而在手機上都只能連接自家推出的專門app，少數(shù)智能手環(huán)能通過自己的app再將數(shù)據(jù)同步到微信運動。簡單步數(shù)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)共享都頗為麻煩，可見目前智能手環(huán)的使用場景十分有限。若能打通智能手環(huán)和各種app之間的合作，智能手環(huán)強大的監(jiān)測功能將更有意義。更換頻率需求較高:我國下沉市場智能手環(huán)由更新?lián)Q代驅(qū)動。手環(huán)更換及佩戴頻率均較高，其中五線城市表現(xiàn)明顯。積極培育除健康監(jiān)測外的使用習慣，有助于推動智能手環(huán)市場發(fā)展。整體而言，我國智能手環(huán)更換頻率較高，市場仍有較大發(fā)展，雖然目前短期內(nèi)受市場價格上漲，出貨量有所下降，加之市場同類型手表產(chǎn)品的降低，在一定程度上擠壓智能手環(huán)市場空間，市場將逐步趨穩(wěn)。健康需求推動:近幾年，在消費升級的大背景下，隨著國民生活水平提高、健康觀念深入人心。尤其是都市年輕人，收入水平高，線上消費能力較強，他們平時工作強度較大，亞健康群體比重高，健康管理的意識不斷養(yǎng)成，智能手環(huán)的線上健康監(jiān)測功能正迎合了這樣的健康管理需求。行業(yè)發(fā)展趨勢前景朝醫(yī)用大數(shù)據(jù)方向發(fā)展，提升準確度，讓數(shù)據(jù)為用戶服務(wù)人體數(shù)據(jù)監(jiān)測是一個長期工程，健康變化是個緩慢波動的數(shù)據(jù)。智能手環(huán)如果能夠?qū)⒈O(jiān)測數(shù)據(jù)的精準度大幅提升，能夠?qū)?shù)據(jù)進行長期的統(tǒng)計，這些大數(shù)據(jù)將有很強的預(yù)測性，它的商用價值不言而喻。目前來看來現(xiàn)在很多手環(huán)等產(chǎn)品并沒有能力搜集這些數(shù)據(jù)。智能手環(huán)硬件廠商若能升級成為擁有醫(yī)療數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)服務(wù)商，能立刻告知用戶有價值的信息，并堅持這樣做，智能手環(huán)將成為不可替代的需求。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304發(fā)揮強大監(jiān)測功能，打通各種app之間的合作，增強實用性雖然各大手機生產(chǎn)商幾乎都推出了自己的智能手環(huán)，然而在手機上都只能連接自家推出的專門app，少數(shù)智能手環(huán)能通過自己的app再將數(shù)據(jù)同步到微信運動。簡單步數(shù)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)共享都頗為麻煩，可見目前智能手環(huán)的使用場景十分有限。若能打通智能手環(huán)和各種app之間的合作，智能手環(huán)強大的監(jiān)測功能將更有意義。更換頻率需求較高我國下沉市場智能手環(huán)由更新?lián)Q代驅(qū)動。手環(huán)更換及佩戴頻率均較高，其中五線城市表現(xiàn)明顯。積極培育除健康監(jiān)測外的使用習慣，有助于推動智能手環(huán)市場發(fā)展。整體而言，我國智能手環(huán)更換頻率較高，市場仍有較大發(fā)展，雖然目前短期內(nèi)受市場價格上漲，出貨量有所下降，加之市場同類型手表產(chǎn)品的降低，在一定程度上擠壓智能手環(huán)市場空間，市場將逐步趨穩(wěn)。健康需求推動近幾年，在消費升級的大背景下，隨著國民生活水平提高、健康觀念深入人心。尤其是都市年輕人，收入水平高，線上消費能力較強，他們平時工作強度較大，亞健康群體比重高，健康管理的意識不斷養(yǎng)成，智能手環(huán)的線上健康監(jiān)測功能正迎合了這樣的健康管理需求。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局就我國可穿戴設(shè)備總體格局而言，華為、小米和蘋果三巨頭搶占市場主要份額。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國可穿戴設(shè)備市場份額中華為、小米和蘋果位列前三，分別占比26%、22%和18%，除此之外，步步高和索尼等在耳機和手表占有出貨量較高，占比部分市場份額。競爭格局方面，小米出貨量位居全市場第一，20年達到27%，小米手環(huán)4更是經(jīng)典熱銷品種。除小米外，F(xiàn)itbit、華為、Garmin和三星等也占比較高。而蘋果公司一直沒有推出相關(guān)產(chǎn)品，此前據(jù)說其有獲取新的手環(huán)專利，涵蓋了搭載Micro-LED屏幕的未來MacBook、iPad和健身手環(huán)，未來可能會進軍這一市場，屆時可能會對市場造成較大沖擊。競爭格局就我國可穿戴設(shè)備總體格局而言，華為、小米和蘋果三巨頭搶占市場主要份額