激光雷達(dá)行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026激光雷達(dá)行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：陳彥春目錄定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類(lèi)特點(diǎn)01什么是激光雷達(dá)雷達(dá)又被稱(chēng)為“無(wú)線(xiàn)電定位”。雷達(dá)是利用電磁波探測(cè)目標(biāo)的電子設(shè)備。雷達(dá)發(fā)射電磁波對(duì)目標(biāo)進(jìn)行照射并接收其回波，由此獲得目標(biāo)至電磁波發(fā)射點(diǎn)的距離、距離變化率（徑向速度）、方位、高度等信息。毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、激光雷達(dá)是常用的三種雷達(dá)，三種雷達(dá)技術(shù)各具優(yōu)劣，未來(lái)激光雷達(dá)將成為自動(dòng)駕駛核心傳感器。激光雷達(dá)是一種通過(guò)發(fā)射激光束來(lái)測(cè)量周?chē)h(huán)境物體的距離和方位的方法。激光雷達(dá)誕生于1960年，起初用于科研及測(cè)繪項(xiàng)目，全球首個(gè)車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)在2017年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。激光雷達(dá)結(jié)構(gòu)精密且復(fù)雜，主要由激光系統(tǒng)、接收系統(tǒng)、信號(hào)處理單元和掃描模塊四大核心組件構(gòu)成。激光器以脈沖的方式點(diǎn)亮發(fā)射激光，照射到障礙物后對(duì)物體進(jìn)行3D掃描，反射光線(xiàn)經(jīng)由鏡頭組匯聚到接收器上。信號(hào)處理單元負(fù)責(zé)控制激光器的發(fā)射，并將接收到的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)為數(shù)字信號(hào)，最后進(jìn)入主控芯片進(jìn)行數(shù)據(jù)的處理和計(jì)算。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)射、接收、掃描、信息處理相關(guān)的零部件上游機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)、混合固態(tài)激光雷達(dá)、固態(tài)激光雷達(dá)中游ADAS、高階智能駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、無(wú)人機(jī)&機(jī)器人下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《中國(guó)制造2025》:2025年掌握關(guān)鍵技術(shù)的目標(biāo)推動(dòng)了車(chē)載激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步:《“十三五”先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》:推動(dòng)車(chē)載激光雷達(dá)激光芯片的本地化生產(chǎn)，有助于降低激光雷達(dá)成本:《“十三五”國(guó)家基礎(chǔ)研究專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》:支持激光器產(chǎn)業(yè)相關(guān)人才的培養(yǎng)，為激光雷達(dá)關(guān)鍵部件的國(guó)產(chǎn)化添磚加瓦政治環(huán)境1政治環(huán)境《中國(guó)制造2025》:2025年掌握關(guān)鍵技術(shù)的目標(biāo)推動(dòng)了車(chē)載激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步《“十三五”先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》:推動(dòng)車(chē)載激光雷達(dá)激光芯片的本地化生產(chǎn)，有助于降低激光雷達(dá)成本商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀(guān)環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著自動(dòng)駕駛的逐級(jí)演進(jìn)，傳感器的融合與冗余成為解放駕駛員雙手與雙腳并確保其安全性的關(guān)鍵所在，激光雷達(dá)將成為不可或缺的感知硬件。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球汽車(chē)與工業(yè)領(lǐng)域激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)166億美元，至2026年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)518億美元，2020至2026年期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為21%。激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)自誕生以來(lái)，緊跟底層器件的前沿發(fā)展，呈現(xiàn)出了技術(shù)水平高的突出特點(diǎn)。從在無(wú)人駕駛技術(shù)中獲得廣泛認(rèn)可的多線(xiàn)掃描激光雷達(dá)，再到技術(shù)方案不斷創(chuàng)新的固態(tài)激光雷達(dá)、FMCW激光雷達(dá)，以及近年來(lái)朝向芯片化、陣列化持續(xù)發(fā)展，激光雷達(dá)一直以來(lái)都是新興技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用的代表。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化在測(cè)繪之外，智能駕駛、工業(yè)及服務(wù)機(jī)器人都是激光雷達(dá)的重要應(yīng)用場(chǎng)景。在應(yīng)用場(chǎng)景上，除了傳統(tǒng)的測(cè)繪測(cè)風(fēng)之外，無(wú)人駕駛、高級(jí)輔助駕駛等智能駕駛場(chǎng)景正在快速成長(zhǎng)。此外，工業(yè)及服務(wù)機(jī)器人如AGV，其應(yīng)用包括無(wú)人配送、無(wú)人清掃、無(wú)人倉(cāng)儲(chǔ)、無(wú)人巡等，都是激光雷達(dá)未來(lái)重要的應(yīng)用場(chǎng)景。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況國(guó)外激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)起步較早，包括老牌廠(chǎng)商Velodyne、法雷奧、IBEO及后起之秀Luminar、Ouster、Innoviz等。Velodyne在2005年推出360°旋轉(zhuǎn)式64線(xiàn)激光雷達(dá)后，一躍成為全球領(lǐng)先的激光雷達(dá)供應(yīng)商，其產(chǎn)品被谷歌、百度等無(wú)人駕駛領(lǐng)軍企業(yè)廣泛使用，近年來(lái)也積極布局混合固態(tài)、固態(tài)激光雷達(dá)，促進(jìn)產(chǎn)品落地量產(chǎn)。2020年以來(lái)，Velodyne、Luminar等6家海外知名激光雷達(dá)公司通過(guò)SPAC合并上市，Quanergy、Cepton也正籌備上市，標(biāo)志著海外激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入更加成熟的階段。行業(yè)痛點(diǎn)13問(wèn)題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展和普及，推動(dòng)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大:激光雷達(dá)是目前精度最高的傳感器，精度達(dá)到毫米波雷達(dá)的10倍，且相比攝像頭受到的環(huán)境干擾更小，可以精準(zhǔn)地得到外界的環(huán)境信息并進(jìn)行3D建模，在對(duì)信息精度具備苛刻要求的高級(jí)別自動(dòng)駕駛中具備不可替代的優(yōu)勢(shì)。2022年包括奔馳S、寶馬ix、蔚來(lái)ET7、小鵬G9、理想L9等多款搭載激光雷達(dá)的高級(jí)別智能車(chē)開(kāi)啟交付，高級(jí)別智能車(chē)的落地將加速激光雷達(dá)量產(chǎn)上車(chē)。激光雷達(dá)多技術(shù)路線(xiàn)全面開(kāi)花，中國(guó)廠(chǎng)商份額占比提升:激光雷達(dá)按照激光器、探測(cè)器、掃描方式以及測(cè)距方式的不同可以分為多種技術(shù)路線(xiàn)。目前轉(zhuǎn)鏡式、MEMS等半固態(tài)方案的產(chǎn)品成熟度較高、易過(guò)車(chē)規(guī)，成為車(chē)企的主流選擇，長(zhǎng)期來(lái)看激光雷達(dá)將朝著小型化、高性能、低成本的純固態(tài)方案演進(jìn)。轉(zhuǎn)向VCSEL和光和光纖激光器:激光雷達(dá)目前主要采用激光雷達(dá)目前主要采用EEL半導(dǎo)體激光器，未來(lái)可能轉(zhuǎn)向VCSEL和光和光纖激光器。激光雷達(dá)發(fā)射系統(tǒng)端的激光產(chǎn)生來(lái)自于激光發(fā)射器，可以分為EEL、VCSEL和光纖激光器，EEL和VCSEL主要發(fā)射激光波長(zhǎng)為905nm，光纖激光器主要發(fā)射激光波長(zhǎng)為1550nm。EEL激光器具備高發(fā)光功率密度，缺點(diǎn)是工藝復(fù)雜、成本高、產(chǎn)品易碎。光纖激光器以半導(dǎo)體激光器為主要泵浦源，通過(guò)玻璃光纖作為增益介質(zhì)，可以獲得更高功率和質(zhì)量的光束，但成本也更加高昂。因此半導(dǎo)體激光器逐漸轉(zhuǎn)向可靠性和生產(chǎn)成本都大幅改善的多結(jié)VCSEL激光器。技術(shù)不斷進(jìn)步，向高性能、低成本方向發(fā)展:車(chē)規(guī)級(jí)別激光雷達(dá)的成本較高，市場(chǎng)價(jià)格昂貴，導(dǎo)致目前裝配車(chē)載激光雷達(dá)的車(chē)輛多是中高檔車(chē)。隨著固態(tài)產(chǎn)品技術(shù)的成熟，激光雷達(dá)將受到更多主機(jī)廠(chǎng)的接納，各激光雷達(dá)廠(chǎng)商的車(chē)載商用經(jīng)驗(yàn)逐步積累，將推動(dòng)激光雷達(dá)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。產(chǎn)品逐步簡(jiǎn)化向單片式發(fā)展，與攝像頭硬件相結(jié)合，形成復(fù)合傳感器，進(jìn)一步提高設(shè)備性能，減少安裝數(shù)量，實(shí)現(xiàn)快速降本。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展和普及，推動(dòng)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大激光雷達(dá)是目前精度最高的傳感器，精度達(dá)到毫米波雷達(dá)的10倍，且相比攝像頭受到的環(huán)境干擾更小，可以精準(zhǔn)地得到外界的環(huán)境信息并進(jìn)行3D建模，在對(duì)信息精度具備苛刻要求的高級(jí)別自動(dòng)駕駛中具備不可替代的優(yōu)勢(shì)。2022年包括奔馳S、寶馬ix、蔚來(lái)ET7、小鵬G9、理想L9等多款搭載激光雷達(dá)的高級(jí)別智能車(chē)開(kāi)啟交付，高級(jí)別智能車(chē)的落地將加速激光雷達(dá)量產(chǎn)上車(chē)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304激光雷達(dá)多技術(shù)路線(xiàn)全面開(kāi)花，中國(guó)廠(chǎng)商份額占比提升激光雷達(dá)按照激光器、探測(cè)器、掃描方式以及測(cè)距方式的不同可以分為多種技術(shù)路線(xiàn)。目前轉(zhuǎn)鏡式、MEMS等半固態(tài)方案的產(chǎn)品成熟度較高、易過(guò)車(chē)規(guī)，成為車(chē)企的主流選擇，長(zhǎng)期來(lái)看激光雷達(dá)將朝著小型化、高性能、低成本的純固態(tài)方案演進(jìn)。轉(zhuǎn)向VCSEL和光和光纖激光器激光雷達(dá)目前主要采用激光雷達(dá)目前主要采用EEL半導(dǎo)體激光器，未來(lái)可能轉(zhuǎn)向VCSEL和光和光纖激光器。激光雷達(dá)發(fā)射系統(tǒng)端的激光產(chǎn)生來(lái)自于激光發(fā)射器，可以分為EEL、VCSEL和光纖激光器，EEL和VCSEL主要發(fā)射激光波長(zhǎng)為905nm，光纖激光器主要發(fā)射激光波長(zhǎng)為1550nm。EEL激光器具備高發(fā)光功率密度，缺點(diǎn)是工藝復(fù)雜、成本高、產(chǎn)品易碎。光纖激光器以半導(dǎo)體激光器為主要泵浦源，通過(guò)玻璃光纖作為增益介質(zhì)，可以獲得更高功率和質(zhì)量的光束，但成本也更加高昂。因此半導(dǎo)體激光器逐漸轉(zhuǎn)向可靠性和生產(chǎn)成本都大幅改善的多結(jié)VCSEL激光器。技術(shù)不斷進(jìn)步，向高性能、低成本方向發(fā)展車(chē)規(guī)級(jí)別激光雷達(dá)的成本較高，市場(chǎng)價(jià)格昂貴，導(dǎo)致目前裝配車(chē)載激光雷達(dá)的車(chē)輛多是中高檔車(chē)。隨著固態(tài)產(chǎn)品技術(shù)的成熟，激光雷達(dá)將受到更多主機(jī)廠(chǎng)的接納，各激光雷達(dá)廠(chǎng)商的車(chē)載商用經(jīng)驗(yàn)逐步積累，將推動(dòng)激光雷達(dá)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。產(chǎn)品逐步簡(jiǎn)化向單片式發(fā)展，與攝像頭硬件相結(jié)合，形成復(fù)合傳感器，進(jìn)一步提高設(shè)備性能，減少安裝數(shù)量，實(shí)現(xiàn)快速降本。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局目前，我國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)大體可分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì):第一梯隊(duì)為速騰聚創(chuàng)、禾賽科技；第二梯隊(duì)為華為、圖達(dá)通、覽沃科技、一徑科技、嶺緯智能；第三梯隊(duì)為其他廠(chǎng)商。速騰聚創(chuàng)和禾賽科技是全球自動(dòng)駕駛及高級(jí)輔助駕駛(ADAS)激光雷達(dá)的領(lǐng)軍企業(yè)，在全球范圍內(nèi)擁有眾多專(zhuān)利技術(shù)，客戶(hù)囊括全球主流自動(dòng)駕駛公司和頂級(jí)汽車(chē)廠(chǎng)商，其產(chǎn)品技術(shù)已廣泛應(yīng)用于自動(dòng)/輔助駕駛汽車(chē)。禾賽科技和速騰聚創(chuàng)是我國(guó)激光雷達(dá)領(lǐng)域的兩家頂級(jí)公司。其中，禾賽科技在A(yíng)DAS設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)、L4自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)市場(chǎng)份額和汽車(chē)激光雷達(dá)總收入方面均排名第一。Yole數(shù)據(jù)顯示，2021年，激光雷達(dá)在L4自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2億美元，相較2020年增長(zhǎng)了11%。激光雷達(dá)率先布局于中國(guó)和美國(guó)的自動(dòng)駕駛公司，其中禾賽在L4自動(dòng)駕駛市場(chǎng)營(yíng)收上占比58%以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先市場(chǎng)，排名全球第一，是第二名Waymo份額的兩倍以上。競(jìng)爭(zhēng)格局第一梯隊(duì)為速騰聚創(chuàng)、禾賽科技；第二梯隊(duì)為華為、圖達(dá)通、覽沃科技、一徑科技、嶺緯智能；第三梯隊(duì)為其他廠(chǎng)商。速騰聚創(chuàng)和禾賽科技是全球自動(dòng)駕駛及高級(jí)輔助駕駛(ADAS)激光雷達(dá)的領(lǐng)軍企業(yè)，在全球范圍內(nèi)擁有眾多專(zhuān)利技術(shù)，客戶(hù)囊括全球主流自動(dòng)駕駛