工業(yè)機器人伺服器行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026工業(yè)機器人伺服器行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：楊彥宇目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是工業(yè)機器人伺服器伺服系統(tǒng)是使系統(tǒng)終端執(zhí)行結(jié)構(gòu)根據(jù)控制指令實現(xiàn)包括位移、轉(zhuǎn)速和力矩等維度動作的設(shè)備總稱。伺服系統(tǒng)按執(zhí)行元件工作方式的不同，一般可以分為液壓伺服系統(tǒng)、電氣伺服系統(tǒng)、氣動伺服系統(tǒng)，目前電氣伺服系統(tǒng)應用最為廣泛。伺服系統(tǒng)主要包括伺服電機、伺服驅(qū)動器、指令機構(gòu)三大部分。伺服驅(qū)動器，又稱為“伺服控制器”、“伺服放大器”，按控制命令的要求對功率進行放大、變換與調(diào)控等處理，向電機線圈供應電壓、電流，其作用類似于變頻器作用于普通交流電機，一般含有電流環(huán)、速度環(huán)、位置環(huán)三個嵌入式伺服環(huán)路，環(huán)路間相互作用，對信號進行匯總、分析、修正，實現(xiàn)精準的運動控制。指令機構(gòu)發(fā)脈沖或者給速度，用于配合驅(qū)動器正常工作。伺服電機可以將電壓信號轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速，按照位置、力矩或速度指令精確地控制機械系統(tǒng)運動，內(nèi)嵌的編碼器將伺服電機的運動參數(shù)反饋給伺服驅(qū)動器，完成閉環(huán)控制。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04以工業(yè)機器人為代表的工業(yè)自動化作為推進信息化、智能化與工業(yè)化深度融合的先進行業(yè)，是我國重點關(guān)注的主要方向。近年來，我國中央政府及地方政府出臺了一系列政策，推動工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵企業(yè)加大對工業(yè)機器人伺服系統(tǒng)等核心零部件的研發(fā)力度，提升產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力。工信部、財政部等部門在2023年9月發(fā)布的《機械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》中提出，要實施基礎(chǔ)產(chǎn)品可靠性“筑基”工程，重點提升工業(yè)機器人用精密減速器等專用零部件可靠性、一致性、穩(wěn)定性。地方層面，2023年6月，北京市人民政府發(fā)布了《北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023—2025年）》，提出在伺服驅(qū)動系統(tǒng)方面，支持企業(yè)與高校院所合作，研制大功率、高精度、高動態(tài)響應、高可靠的伺服驅(qū)動系統(tǒng)以及智能一體化關(guān)節(jié)等。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘客戶壁壘:在工業(yè)機器人中，伺服驅(qū)動器與伺服電機一般安裝在機器人的關(guān)節(jié)處，而機器人關(guān)節(jié)的驅(qū)動離不開伺服系統(tǒng)，關(guān)節(jié)越多，機器人的柔性和精準度越高，伺服系統(tǒng)決定了工業(yè)機器人的響應速度、負載能力、控制連續(xù)性、調(diào)速范圍和運行穩(wěn)定性等多項重要參數(shù)，是工業(yè)機器人實現(xiàn)精準操作、柔性制造的核心決定因素。因此，工業(yè)機器人廠商通常對伺服驅(qū)動供應商的選擇較為謹慎，產(chǎn)品需要經(jīng)過嚴格的驗證才能進入工業(yè)機器人廠商供貨體系，且一旦形成合作，為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，工業(yè)機器人廠商通常不會輕易更換供應商，對新進入者形成了較高的壁壘。技術(shù)壁壘:伺服行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。伺服系統(tǒng)整合了多項關(guān)鍵技術(shù)，包括自動化控制技術(shù)、微電子技術(shù)、機電一體化技術(shù)和電機控制技術(shù)等，對企業(yè)的技術(shù)水平要求較高。且相較于其它伺服系統(tǒng)，機器人伺服系統(tǒng)是伺服系統(tǒng)中的高端產(chǎn)品，對調(diào)速范圍、可靠性、穩(wěn)定性等諸多方面均提出更高的要求。因此行業(yè)技術(shù)要求更高，技術(shù)壁壘也更加突出。規(guī)模經(jīng)濟壁壘:行業(yè)存在規(guī)模經(jīng)濟壁壘。隨著行業(yè)的逐步成熟和市場競爭的不斷加劇，沒有形成一定規(guī)模的企業(yè)已經(jīng)很難適應當前日趨激烈的市場競爭，其因產(chǎn)銷量小而無法在采購、生產(chǎn)、銷售、售后服務等各方面形成大企業(yè)所具有的成本優(yōu)勢，更沒有大量資金在研發(fā)上進行大的投入來實現(xiàn)產(chǎn)品升級迭代，發(fā)展嚴重缺乏持續(xù)性，較難適應當前日趨激烈的市場競爭。行業(yè)壁壘行業(yè)存在規(guī)模經(jīng)濟壁壘。隨著行業(yè)的逐步成熟和市場競爭的不斷加劇，沒有形成一定規(guī)模的企業(yè)已經(jīng)很難適應當前日趨激烈的市場競爭，其因產(chǎn)銷量小而無法在采購、生產(chǎn)、銷售、售后服務等各方面形成大企業(yè)所具有的成本優(yōu)勢，更沒有大量資金在研發(fā)上進行大的投入來實現(xiàn)產(chǎn)品升級迭代，發(fā)展嚴重缺乏持續(xù)性，較難適應當前日趨激烈的市場競爭。伺服行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。伺服系統(tǒng)整合了多項關(guān)鍵技術(shù)，包括自動化控制技術(shù)、微電子技術(shù)、機電一體化技術(shù)和電機控制技術(shù)等，對企業(yè)的技術(shù)水平要求較高。且相較于其它伺服系統(tǒng)，機器人伺服系統(tǒng)是伺服系統(tǒng)中的高端產(chǎn)品，對調(diào)速范圍、可靠性、穩(wěn)定性等諸多方面均提出更高的要求。因此行業(yè)技術(shù)要求更高，技術(shù)壁壘也更加突出。規(guī)模經(jīng)濟壁壘技術(shù)壁壘客戶壁壘在工業(yè)機器人中，伺服驅(qū)動器與伺服電機一般安裝在機器人的關(guān)節(jié)處，而機器人關(guān)節(jié)的驅(qū)動離不開伺服系統(tǒng)，關(guān)節(jié)越多，機器人的柔性和精準度越高，伺服系統(tǒng)決定了工業(yè)機器人的響應速度、負載能力、控制連續(xù)性、調(diào)速范圍和運行穩(wěn)定性等多項重要參數(shù)，是工業(yè)機器人實現(xiàn)精準操作、柔性制造的核心決定因素。因此，工業(yè)機器人廠商通常對伺服驅(qū)動供應商的選擇較為謹慎，產(chǎn)品需要經(jīng)過嚴格的驗證才能進入工業(yè)機器人廠商供貨體系，且一旦形成合作，為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，工業(yè)機器人廠商通常不會輕易更換供應商，對新進入者形成了較高的壁壘。行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著“工業(yè)0”全新概念的提出及“智能制造”戰(zhàn)略持續(xù)推進，工業(yè)自動化需求越發(fā)強烈，工業(yè)機器人的需求量逐年攀升，2023年中國工業(yè)機器人市場銷量36萬臺，同比增長29%，預計2024年市場銷量有望突破32萬臺，市場整體延續(xù)微增態(tài)勢。作為工業(yè)機器人核心零部件之一的伺服器也迎來了廣闊的發(fā)展空間，市場規(guī)模不斷擴大。2022年中國工業(yè)機器人伺服系統(tǒng)市場規(guī)模達到345億元，同比增長20.6%，占伺服系統(tǒng)總市場規(guī)模的比重為17%。未來隨著工業(yè)機器人滲透率進一步提升，工業(yè)機器人伺服系統(tǒng)規(guī)模將在2026年達到76億元，占比也將逐年提升。行業(yè)痛點13部分核心零部件依賴進口伺服系統(tǒng)核心技術(shù)之一就是高精度的編碼器，編碼器占伺服電機成本的30%，其分辨率決定了控制精度。機器人上用的多圈絕對值編碼器和芯片嚴重依賴進口，是導致國產(chǎn)伺服電機不能完全替代進口產(chǎn)品的主要原因。且國產(chǎn)伺服電機體積普遍較大，很難應用在對伺服電機的尺寸有嚴格要求高檔機器人中。國內(nèi)廠商與國際龍頭企業(yè)尚存在一定差距工業(yè)機器人伺服器屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)難點主要在于是否具備自調(diào)整功能、伺服驅(qū)動器響應速度、編碼器精度等，國外龍頭廠商憑借多年來持續(xù)的研發(fā)投入和對先進技術(shù)的不斷探索在相關(guān)技術(shù)難點領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，而我國伺服系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)起步較晚，致使國內(nèi)外機器人用伺服器的技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性、品類差距較大。未來行業(yè)國產(chǎn)化水平有待進一步提升。專業(yè)技術(shù)人才供不應求工業(yè)機器人伺服器行業(yè)需要持續(xù)投入研發(fā)資源、不斷更新技術(shù)、對市場做出快速反應，持續(xù)滿足下游客戶對產(chǎn)品性能指標和功能特性的多樣化要求。研發(fā)技術(shù)人員是企業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)之一，目前專業(yè)技術(shù)人才的供不應求一定程度上制約了行業(yè)的發(fā)展。且人才的培養(yǎng)需要一定的時間和適當?shù)沫h(huán)境，未來一段時間內(nèi)，行業(yè)仍將面臨著高端技術(shù)人才供不應的局面。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景目前，工業(yè)機器人已廣泛應用于汽車制造、食品加工、金屬制造等領(lǐng)域中。未來，隨著技術(shù)的不斷突破及勞動力成本的提升，工業(yè)機器人的應用范圍將不斷擴展，對伺服器產(chǎn)品的性能要求也將不斷提升，高性能、高精度等伺服器需求將持續(xù)增加。同時，“驅(qū)控一體化”為行業(yè)發(fā)展重要趨勢，驅(qū)控一體化是將伺服系統(tǒng)中的驅(qū)動器與上位機控制器集成在一起，實現(xiàn)縮小體積、減輕重量和提高性能的目的。驅(qū)控一體化集成可在有效提高伺服系統(tǒng)靈活性、可靠性的同時降低成本，使伺服系統(tǒng)在更短的時間內(nèi)完成復雜的控制算法，通過共享內(nèi)存即時傳輸更多的控制、動態(tài)信息，提高內(nèi)部通信速度。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局