內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：黃惠季目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境042021年頒布《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，我國(guó)新汽車排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步落實(shí)，清潔柴油機(jī)行動(dòng)進(jìn)一步深化，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的改革與創(chuàng)新勢(shì)在必行。隨著汽車國(guó)六和非道路國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)的正式實(shí)施，在“雙碳”的引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)內(nèi)燃機(jī)機(jī)行業(yè)將迎來(lái)新一輪的排放和油耗法規(guī)升級(jí)，持續(xù)推動(dòng)企業(yè)加快新型高效、低碳、清潔發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)儲(chǔ)備與開發(fā)。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:在目前的汽車產(chǎn)業(yè)格局中，整車制造商自制率越來(lái)越低，內(nèi)燃機(jī)及部件企業(yè)承擔(dān)越來(lái)越多的生產(chǎn)、研發(fā)職能，汽車工業(yè)大部分先進(jìn)技術(shù)均來(lái)源于內(nèi)燃機(jī)及零部件企業(yè)。企業(yè)一方面需要根據(jù)整車制造商的需求研究開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)以維持與整車制造商的合作關(guān)系，另一方面需要不斷研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)供整車制造商選擇以提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力。保持技術(shù)的先進(jìn)性是內(nèi)燃機(jī)及配件制造行業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必要條件，內(nèi)燃機(jī)及配件制造行業(yè)具有較強(qiáng)的技術(shù)壁壘?？蛻舯趬?內(nèi)燃機(jī)及配件產(chǎn)品的好壞直接影響整車的質(zhì)量甚至是整車的安全性能，整車制造商對(duì)配套的內(nèi)燃機(jī)及配件企業(yè)的要求非常嚴(yán)格，對(duì)內(nèi)燃機(jī)及配件企業(yè)考核指標(biāo)主要有：技術(shù)能力、產(chǎn)品開發(fā)能力、生產(chǎn)控制能力、成本控制能力、及時(shí)供貨能力、供應(yīng)商管理能力等。因此，整車制造商與內(nèi)燃機(jī)及部件企業(yè)之間、一級(jí)供應(yīng)商與二級(jí)供應(yīng)商之間經(jīng)過(guò)多年的合作會(huì)建立穩(wěn)定、相互依賴的合作關(guān)系，除非是出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或者重大價(jià)格差異，該種關(guān)系一旦建立，其他供應(yīng)商很難進(jìn)入，主要原因是車型開發(fā)一般需耗時(shí)兩年甚至更長(zhǎng)，整車廠、一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商之間已經(jīng)形成了互相支持、互相依靠的關(guān)系。資金壁壘:內(nèi)燃機(jī)及配件制造行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，對(duì)資金規(guī)模要求較高，主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是流動(dòng)資金需求，內(nèi)燃機(jī)及配件企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存貨需要占用大量的流動(dòng)資金；二是專有設(shè)備資金需求，內(nèi)燃機(jī)及配件制造行業(yè)一般需投入大額資金用于專有設(shè)備的購(gòu)買，公司為滿足高端客戶需求，需要購(gòu)買高精度的設(shè)備；三是研發(fā)資金需求，以車用發(fā)動(dòng)機(jī)為例，產(chǎn)品的研發(fā)與整車研發(fā)同步，試制、檢驗(yàn)階段公司的收入較低，為提升公司的技術(shù)水平、研發(fā)能力，內(nèi)燃機(jī)及配件企業(yè)需要花費(fèi)大量的資金用于研發(fā)。人才壁壘:在內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)，企業(yè)要具備較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，還必須擁有大批專業(yè)技術(shù)人才、管理人才和營(yíng)銷人才，以吸收消化國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作效率、持續(xù)降低運(yùn)營(yíng)成本。行業(yè)壁壘內(nèi)燃機(jī)及配件制造行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，對(duì)資金規(guī)模要求較高，主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是流動(dòng)資金需求，內(nèi)燃機(jī)及配件企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存貨需要占用大量的流動(dòng)資金；二是專有設(shè)備資金需求，內(nèi)燃機(jī)及配件制造行業(yè)一般需投入大額資金用于專有設(shè)備的購(gòu)買，公司為滿足高端客戶需求，需要購(gòu)買高精度的設(shè)備；三是研發(fā)資金需求，以車用發(fā)動(dòng)機(jī)為例，產(chǎn)品的研發(fā)與整車研發(fā)同步，試制、檢驗(yàn)階段公司的收入較低，為提升公司的技術(shù)水平、研發(fā)能力，內(nèi)燃機(jī)及配件企業(yè)需要花費(fèi)大量的資金用于研發(fā)。內(nèi)燃機(jī)及配件產(chǎn)品的好壞直接影響整車的質(zhì)量甚至是整車的安全性能，整車制造商對(duì)配套的內(nèi)燃機(jī)及配件企業(yè)的要求非常嚴(yán)格，對(duì)內(nèi)燃機(jī)及配件企業(yè)考核指標(biāo)主要有：技術(shù)能力、產(chǎn)品開發(fā)能力、生產(chǎn)控制能力、成本控制能力、及時(shí)供貨能力、供應(yīng)商管理能力等。因此，整車制造商與內(nèi)燃機(jī)及部件企業(yè)之間、一級(jí)供應(yīng)商與二級(jí)供應(yīng)商之間經(jīng)過(guò)多年的合作會(huì)建立穩(wěn)定、相互依賴的合作關(guān)系，除非是出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或者重大價(jià)格差異，該種關(guān)系一旦建立，其他供應(yīng)商很難進(jìn)入，主要原因是車型開發(fā)一般需耗時(shí)兩年甚至更長(zhǎng)，整車廠、一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商之間已經(jīng)形成了互相支持、互相依靠的關(guān)系。資金壁壘客戶壁壘技術(shù)壁壘在目前的汽車產(chǎn)業(yè)格局中，整車制造商自制率越來(lái)越低，內(nèi)燃機(jī)及部件企業(yè)承擔(dān)越來(lái)越多的生產(chǎn)、研發(fā)職能，汽車工業(yè)大部分先進(jìn)技術(shù)均來(lái)源于內(nèi)燃機(jī)及零部件企業(yè)。企業(yè)一方面需要根據(jù)整車制造商的需求研究開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)以維持與整車制造商的合作關(guān)系，另一方面需要不斷研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)供整車制造商選擇以提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力。保持技術(shù)的先進(jìn)性是內(nèi)燃機(jī)及配件制造行業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必要條件，內(nèi)燃機(jī)及配件制造行業(yè)具有較強(qiáng)的技術(shù)壁壘。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2023年國(guó)際形勢(shì)風(fēng)云變幻，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)在經(jīng)歷三年疫情的調(diào)整后目前行業(yè)已逐步趨向平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。全年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)銷量預(yù)計(jì)7800萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3%左右，總功率超29億千瓦左右，同比增長(zhǎng)6%左右。進(jìn)出口預(yù)計(jì)320億美元，同比增長(zhǎng)3%左右。根據(jù)中內(nèi)協(xié)反饋數(shù)據(jù)顯示，2023年全年柴油內(nèi)燃機(jī)共計(jì)銷售44776萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)85%。23年我國(guó)外貿(mào)運(yùn)行總體平穩(wěn)，四季度向好態(tài)勢(shì)明顯；經(jīng)營(yíng)主體活力充足，民營(yíng)企業(yè)主力作用增強(qiáng)；產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，出口動(dòng)能豐富活躍。內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口增幅略高于國(guó)家總體進(jìn)出口增幅，行業(yè)進(jìn)出口表現(xiàn)總體平穩(wěn)，出口形勢(shì)好于進(jìn)口。2023年全年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口總額3095億美元，同比增長(zhǎng)02%，其中，進(jìn)口879億美元，同比增長(zhǎng)-41%，出口2216億美元，同比增長(zhǎng)85%。行業(yè)痛點(diǎn)13問(wèn)題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景智能化:隨著電子技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，內(nèi)燃機(jī)電子控制技術(shù)將獲得更多的賦能，其控制面會(huì)更廣，控制精度會(huì)更高，智能化水平會(huì)更強(qiáng)。智能化主要體現(xiàn)在相關(guān)產(chǎn)品自我診斷、自我保護(hù)、自我調(diào)速、遠(yuǎn)程控制等功能。內(nèi)燃機(jī)電子控制由單獨(dú)控制向綜合、集中控制方向發(fā)展，由控制的低效率及低精度向控制的高效率及高精度發(fā)展。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)代內(nèi)燃機(jī)融合了電子、信息、環(huán)境、能源、石油化工、新型材料和智能制造等諸多高新技術(shù)，已成為融合多學(xué)科、跨領(lǐng)域的高新技術(shù)產(chǎn)品，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)也將步入“內(nèi)燃機(jī)電子智能化時(shí)代”。綠色化:解決碳排放的有效方式就是提高內(nèi)燃機(jī)的熱效率，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)應(yīng)當(dāng)加速致力于提升熱效率，依托人工智能和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，用新技術(shù)賦能，使內(nèi)燃機(jī)獲得新生。此外，天然氣、醇類、植物油等代用燃料將為內(nèi)燃機(jī)增添新的活力。未來(lái)幾年，隨著國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，提升內(nèi)燃機(jī)技術(shù)水平、發(fā)展清潔化的綠色動(dòng)力將成為今后行業(yè)發(fā)展的重要方向。物聯(lián)網(wǎng)化:隨著5G等新基建的廣泛應(yīng)用，制造業(yè)將以實(shí)施制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)為抓手，分行業(yè)、分區(qū)域、分企業(yè)開展大規(guī)模數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化改造，建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，加快培育制造業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。內(nèi)燃機(jī)作為核心工業(yè)模塊，隨著數(shù)字化變革升級(jí)，將基于AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)的積累與生態(tài)能力的整合，物聯(lián)網(wǎng)化的趨勢(shì)日益顯著。分工專業(yè)化:面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境，全球各大非道路移動(dòng)機(jī)械廠商和發(fā)動(dòng)機(jī)廠商更加專注于自身核心和優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的發(fā)展，逐步提高零部件外部采購(gòu)比例，零部件生產(chǎn)的專業(yè)化和投資門檻不斷提高，專業(yè)化有助于其進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化的建設(shè)，以及市場(chǎng)需求的提升。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景智能化隨著電子技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，內(nèi)燃機(jī)電子控制技術(shù)將獲得更多的賦能，其控制面會(huì)更廣，控制精度會(huì)更高，智能化水平會(huì)更強(qiáng)。智能化主要體現(xiàn)在相關(guān)產(chǎn)品自我診斷、自我保護(hù)、自我調(diào)速、遠(yuǎn)程控制等功能。內(nèi)燃機(jī)電子控制由單獨(dú)控制向綜合、集中控制方向發(fā)展，由控制的低效率及低精度向控制的高效率及高精度發(fā)展。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)代內(nèi)燃機(jī)融合了電子、信息、環(huán)境、能源、石油化工、新型材料和智能制造等諸多高新技術(shù)，已成為融合多學(xué)科、跨領(lǐng)域的高新技術(shù)產(chǎn)品，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)也將步入“內(nèi)燃機(jī)電子智能化時(shí)代”。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304綠色化解決碳排放的有效方式就是提高內(nèi)燃機(jī)的熱效率，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)應(yīng)當(dāng)加速致力于提升熱效率，依托人工智能和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，用新技術(shù)賦能，使內(nèi)燃機(jī)獲得新生。此外，天然氣、醇類、植物油等代用燃料將為內(nèi)燃機(jī)增添新的活力。未來(lái)幾年，隨著國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，提升內(nèi)燃機(jī)技術(shù)水平、發(fā)展清潔化的綠色動(dòng)力將成為今后行業(yè)發(fā)展的重要方向。物聯(lián)網(wǎng)化隨著5G等新基建的廣泛應(yīng)用，制造業(yè)將以實(shí)施制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)為抓手，分行業(yè)、分區(qū)域、分企業(yè)開展大規(guī)模數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化改造，建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，加快培育制造業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。內(nèi)燃機(jī)作為核心工業(yè)模塊，隨著數(shù)字化變革升級(jí)，將基于AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)的積累與生態(tài)能力的整合，物聯(lián)網(wǎng)化的趨勢(shì)日益顯著。分工專業(yè)化面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境，全球各大非道路移動(dòng)機(jī)械廠商和發(fā)動(dòng)機(jī)廠商更加專注于自身核心和優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的發(fā)展，逐步提高零部件外部采購(gòu)比例，零部件生產(chǎn)的專業(yè)化和投資門檻不斷提高，專業(yè)化有助于其進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化的建設(shè)，以及市場(chǎng)需求的提升。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)內(nèi)燃機(jī)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局在各細(xì)分行業(yè)略有不同，總體來(lái)看，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)廠商較多，且各大頭部廠商占比差距不明顯。在內(nèi)燃機(jī)行業(yè)重點(diǎn)公司中，玉柴動(dòng)力、云內(nèi)動(dòng)力、全柴動(dòng)力、新柴股份的內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)占比較高，均超過(guò)90%，企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先性較強(qiáng)；從業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，濰柴動(dòng)力、云內(nèi)動(dòng)力、全