儲能行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：劉瑜吉2024-08-012024-2025儲能行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01儲能定義定義儲能是指通過介質或設備將能量存儲起來，并在需要時再釋放的過程。根據(jù)不同的分類方式，儲能可以分為多種類型。根據(jù)應用領域，儲能行業(yè)可以分為電力儲能、交通儲能、工業(yè)儲能、住宅和商業(yè)儲能等。其中，電力儲能是應用最廣泛的領域，包括儲能電站、儲能系統(tǒng)等，用于電力需求峰谷調節(jié)、電力傳輸和配電網(wǎng)穩(wěn)定等。根據(jù)技術類型，儲能行業(yè)可以分為機械類儲能、電化學儲能、電磁儲能、熱儲能和氫儲能等。其中，電化學儲能是目前應用范圍最廣、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮膬δ芗夹g，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等。儲能定義02產業(yè)鏈行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游概述儲能產業(yè)鏈上游為原材料和設備制造，主要包括電池正負極材料、電解液、隔膜及儲能逆變器等。中游包括儲能電池制造、儲能系統(tǒng)集成等。其中，儲能電池制造是儲能系統(tǒng)制造的核心環(huán)節(jié)，包括電池的組裝、檢測和包裝等環(huán)節(jié)。下游為儲能應用領域，包括發(fā)電側、電網(wǎng)側、用戶側的儲能應用。行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈中游概述寧德時代新能源科技股份有限公司成立于2011年，主要從事動力電池、儲能電池和電池回收利用產品的研發(fā)、生產和銷售。其中，在儲能領域，寧德時代2021、2022年連續(xù)2年儲能電池出貨量排名全球第一。2023年1-6月，寧德時代儲能電芯產量排名仍居全球第一。近年來，寧德時代基于儲能的應用場景，針對性地開發(fā)了應用獨特技術的儲能專用電芯，不斷推出新型產品，以提高企業(yè)市場競爭力，儲能電池業(yè)務收入保持高速增長。2023年上半年，寧德時代儲能電池系統(tǒng)業(yè)務收入2785億元，同比增長1173%；業(yè)務毛利率提升至232%，較2022年同期增加189個百分點。行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈下游概述上海派能能源科技股份有限公司是國內較早開始鋰電池儲能系統(tǒng)商用的廠家之一，公司自成立以來即專注于儲能電池系統(tǒng)領域，始終堅持自主創(chuàng)新和自主研發(fā)，通過持續(xù)研發(fā)投入掌握具有知識產權的全產業(yè)鏈核心技術。近年來，公司持續(xù)深化和拓展銷售渠道并提高產品性能，鞏固渠道、品牌、產品力、研發(fā)等方面的競爭優(yōu)勢，強化海外本地化運營能力，目前，派能科技已經完成歐美子公司架構的初步搭建。隨著企業(yè)持續(xù)深化全球戰(zhàn)略布局，派能科技儲能業(yè)務規(guī)模也持續(xù)擴大。2023年上半年，派能科技儲能業(yè)務收入242億元，同比增長342%，業(yè)務保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:儲能行業(yè)主管部門主要是國家發(fā)改委及國家能源局。國家發(fā)改委主要負責制定并組織實施行業(yè)規(guī)劃、計劃和產業(yè)政策，起草相關法律法規(guī)草案，制定規(guī)章；國家能源局主要負責起草能源發(fā)展和有關監(jiān)督管理的法律法規(guī)送審稿和規(guī)章，擬訂并組織實施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進能源體制改革，擬定有關改革方案，協(xié)調能源發(fā)展和改革中的重大問題等。行業(yè)自律組織包括中國光伏行業(yè)協(xié)會、中國循環(huán)經濟協(xié)會、可再生能源專業(yè)委員會、中國電池工業(yè)協(xié)會以及中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會。主要負責推動國家儲能產業(yè)政策規(guī)劃、牽頭制定產業(yè)標準建設、加強國內外產業(yè)技術交流與合作、技術創(chuàng)新與人才培養(yǎng)等工作。行業(yè)相關政策:隨著儲能重要性的日益增長，我國出臺多項政策，從支持儲能技術的發(fā)展、開展儲能項目示范、制定相關規(guī)范和標準等多個方面推進儲能行業(yè)發(fā)展。例如，2021年2月國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關于推進電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補發(fā)展的指導意見》，該意見提出了利用存量常規(guī)電源，合理配置儲能，統(tǒng)籌各類電源規(guī)劃、設計、建設、運營的發(fā)展思路。同時，優(yōu)先發(fā)展新能源，積極實施存量“風光水火儲一體化”提升，穩(wěn)妥推進增量“風光水（儲）一體化”。這一政策的出臺為儲能技術的發(fā)展和應用提供了重要的政策支持。同時，隨著新能源行業(yè)快速發(fā)展疊加儲能技術不斷進步，我國政府和企業(yè)加大對新型儲能技術研發(fā)投入力度。2022年2月國家發(fā)改委等部門發(fā)布《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》提出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應用條件，為行業(yè)發(fā)展指明方向。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘研發(fā)和技術壁壘:技術壁壘是儲能行業(yè)的一個重要進入壁壘。儲能技術包括電池儲能、超級電容儲能等多種技術，這些技術涉及多個學科領域，如電力電子、物理、化學等，需要企業(yè)具備較強的技術研發(fā)和創(chuàng)新能力。同時，儲能技術的可靠性、安全性和穩(wěn)定性也是衡量企業(yè)技術水平的重要標準，需要企業(yè)具備較高的技術水平和豐富的實踐經驗。特別是戶用光伏儲能產品，具有集成度高、精密度高和智能化高的特點，對新進入者而言，構成了較強的技術壁壘。認證壁壘:儲能行業(yè)設置了嚴格的市場準入認證要求，這些認證包括國際IEC認證、歐盟CE認證、美國UL認證、日本JIS認證、德國VDE認證等。這些認證不僅涉及到產品的安全性能，還涉及到產品的電磁兼容性、能效等方面。對于市場新進入者而言，產品開發(fā)完成后，還需要取得目標市場的安規(guī)認證、并網(wǎng)許可認證和電磁兼容認證等必備的認證才能實現(xiàn)產品銷售。市場準入認證周期長，安全法規(guī)指標要求嚴苛，符合安全法規(guī)并取得準入認證的企業(yè)已建立了重要的護城河。人才壁壘:儲能電池開發(fā)涉及電力電子技術、功率器件技術、電磁干擾技術、散熱技術、通信技術等多個領域專業(yè)知識，需要精通硬件、軟件、算法等技能的研發(fā)人員協(xié)同配合才能完成開發(fā)。上述研發(fā)團隊的培養(yǎng)需要長時間的技術積累和市場沉淀，因此行業(yè)具有一定的人才壁壘。行業(yè)壁壘儲能電池開發(fā)涉及電力電子技術、功率器件技術、電磁干擾技術、散熱技術、通信技術等多個領域專業(yè)知識，需要精通硬件、軟件、算法等技能的研發(fā)人員協(xié)同配合才能完成開發(fā)。上述研發(fā)團隊的培養(yǎng)需要長時間的技術積累和市場沉淀，因此行業(yè)具有一定的人才壁壘。儲能行業(yè)設置了嚴格的市場準入認證要求，這些認證包括國際IEC認證、歐盟CE認證、美國UL認證、日本JIS認證、德國VDE認證等。這些認證不僅涉及到產品的安全性能，還涉及到產品的電磁兼容性、能效等方面。對于市場新進入者而言，產品開發(fā)完成后，還需要取得目標市場的安規(guī)認證、并網(wǎng)許可認證和電磁兼容認證等必備的認證才能實現(xiàn)產品銷售。市場準入認證周期長，安全法規(guī)指標要求嚴苛，符合安全法規(guī)并取得準入認證的企業(yè)已建立了重要的護城河。人才壁壘認證壁壘研發(fā)和技術壁壘技術壁壘是儲能行業(yè)的一個重要進入壁壘。儲能技術包括電池儲能、超級電容儲能等多種技術，這些技術涉及多個學科領域，如電力電子、物理、化學等，需要企業(yè)具備較強的技術研發(fā)和創(chuàng)新能力。同時，儲能技術的可靠性、安全性和穩(wěn)定性也是衡量企業(yè)技術水平的重要標準，需要企業(yè)具備較高的技術水平和豐富的實踐經驗。特別是戶用光伏儲能產品，具有集成度高、精密度高和智能化高的特點，對新進入者而言，構成了較強的技術壁壘。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著國內電力行業(yè)的深刻變革，電力系統(tǒng)運行管理的復雜性不斷提高，對輔助服務的需求量顯著增加。為了應對這一挑戰(zhàn)，新型儲能技術逐漸受到重視。相較于傳統(tǒng)的抽水蓄能，新型儲能技術更加多樣化，且具有響應快、配置靈活、建設周期短等優(yōu)勢。在此背景下，近年來，國家持續(xù)推進新型儲能項目的建設，促使新型儲能裝機規(guī)模不斷擴大。截至2023年底，全國已建成投運的新型儲能項目累計裝機規(guī)模達到3139萬千瓦/6687萬千瓦時，平均儲能時長1小時；2023年新增裝機規(guī)模約為2260萬千瓦/4870萬千瓦時，相較于2022年底增長260%，顯示出新能儲能行業(yè)的高速發(fā)展態(tài)勢。未來，隨著技術的進步和成本的下降，新型儲能技術的商業(yè)化應用將進一步擴大，為能源結構的優(yōu)化和可持續(xù)發(fā)展做出重要貢獻。政策支持為儲能發(fā)展創(chuàng)造良好市場機遇:儲能是可再生能源大規(guī)模發(fā)展的關鍵支撐技術，隨著全球能源轉型的加速，市場需求將蓬勃發(fā)展。近年來，各國紛紛出臺支持政策推動儲能產業(yè)發(fā)展，為儲能的大規(guī)模商業(yè)化應用創(chuàng)造了良好的市場機遇。例如，中國政府出臺了《關于促進儲能技術與產業(yè)發(fā)展的指導意見》，以推動儲能技術的研發(fā)和應用等。隨著全球能源轉型的加速和各國政府支持政策的出臺，儲能行業(yè)迎來廣闊的發(fā)展前景。下游市場需求持續(xù)擴大:隨著智能電網(wǎng)、分布式能源、電動汽車等領域的快速發(fā)展，儲能系統(tǒng)的應用場景不斷拓展，行業(yè)需求也不斷增加。其中，智能電網(wǎng)的建設需要大量的儲能設備來提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性和可靠性。儲能系統(tǒng)可以有效地平衡電網(wǎng)負荷，緩解高峰期的電力供需矛盾，提高電網(wǎng)的運行效率。此外，儲能系統(tǒng)還可以促進可再生能源的接入和消納，優(yōu)化能源資源配置，降低電網(wǎng)的碳排放?？傮w看，下游市場需求持續(xù)擴大，為儲能行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。行業(yè)技術不斷創(chuàng)新發(fā)展:當前，全球范圍內的科研機構和企業(yè)在儲能技術方面都致力于實現(xiàn)高安全、長壽命和低成本的目標。為了提升本國的電池研發(fā)和制造能力，許多國家都推出了相應的研發(fā)計劃，以支持技術的創(chuàng)新和產業(yè)發(fā)展。其中，儲能變流器是實現(xiàn)儲能系統(tǒng)與電網(wǎng)之間能量轉換的核心設備，其技術水平直接影響儲能系統(tǒng)的性能和可靠性。隨著電力電子技術的進步，儲能變流器的能量轉換效率得到顯著提升，同時也提高了系統(tǒng)的可靠性，為儲能行業(yè)發(fā)展提供技術支撐。儲能系統(tǒng)建設成本較高:目前，儲能系統(tǒng)的成本較高，主要是由于電池、儲能變流器等關鍵組件的成本較高。為了降低儲能系統(tǒng)的成本，需要加強關鍵組件的研發(fā)和生產，提高產能和降低生產成本。此外，還需要加強儲能系統(tǒng)的集成和優(yōu)化，提高系統(tǒng)的能效和穩(wěn)定性。因此，降低儲能系統(tǒng)的成本也是儲能行業(yè)需要解決的重要問題之一。行業(yè)技術成熟度相對較低:技術成熟度仍然是儲能行業(yè)發(fā)展所面臨的重要挑戰(zhàn)之一。盡管近年來我國儲能技術已經取得了顯著的突破，但除了抽水蓄能技術相對成熟外，其它儲能方式大多仍處于新興階段，儲能技術仍有很大進步空間。尤其在大規(guī)模儲能和長壽命儲能等領域，技術的成熟度仍然不夠。大規(guī)模儲能技術需要解決儲能容量、能量密度和安全性等核心問題。目前，許多儲能技術在大規(guī)模應用時面臨儲能容量有限、能量密度不高、安全性不足等問題。同時，長壽命儲能技術的挑戰(zhàn)在于提高電池的循環(huán)壽命和降低損耗。現(xiàn)有的儲能電池普遍存在循環(huán)壽命短、損耗大的問題，這增加了使用成本和維護難度，限制了儲能技術在長時應用場景中的廣泛應用。儲能行業(yè)市場機制尚未完善:儲能作為電力輔助服務的重要組成部分，與電力輔助服務體系密切相關。在當前的電力市場中，儲能技術可以發(fā)揮其獨特的優(yōu)勢，提供穩(wěn)定、高效、安全的電力服務。然而，我國電力輔助服務市場仍處于探索期，市場機制尚未成熟，這為儲能技術的發(fā)展和應用帶來了一定的挑戰(zhàn)。由于儲能技術的特性，其提供的電力輔助服務成本較高，而市場價格又未能充分反映其價值，導致儲能項目難以獲得合理的收益。同時，儲能行業(yè)的商業(yè)模式不夠清晰。投資者和用戶對于儲能項目的盈利模式和回報率缺乏足夠的了解，導致其對于投資儲能項目持謹慎態(tài)度，不利于儲能行業(yè)的發(fā)展。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景隨著全球能源轉型的加速和“雙碳”戰(zhàn)略的推進，儲能行業(yè)作為國家能源革命的關鍵組成部分，正迎來前所未有的發(fā)展機遇。當前，在全球范圍內，各國政府正不斷加大電池研發(fā)與制造的投入，以推動儲能電池、儲能變流器等關鍵技術的進步。未來，在政策支持下，儲能行業(yè)技術水平將逐步提升。其中，新型儲能由于具備布局靈活、響應快、建設周期短等