制冷劑行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：許倫孝2024-08-012024-2025制冷劑行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01制冷劑定義定義制冷劑，又稱冷媒、雪種，是各種熱機(jī)中借以完成能量轉(zhuǎn)化的媒介物質(zhì)。這些物質(zhì)通常以可逆的相變（如氣-液相變）來(lái)增大功率。如蒸汽引擎中的蒸汽、制冷機(jī)中的雪種等等。一般的蒸汽機(jī)在工作時(shí)，將蒸汽的熱能釋放出來(lái)，轉(zhuǎn)化為機(jī)械能以產(chǎn)生原動(dòng)力；而制冷機(jī)的雪種則用來(lái)將低溫處的熱量傳動(dòng)到高溫處。制冷劑定義02產(chǎn)業(yè)鏈甲烷、氯氣、螢石粉、電石、氯氣上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203螢石是生產(chǎn)氫氟酸的原材料，氫氟酸是生產(chǎn)制冷劑的原材料，因此螢石是生產(chǎn)制冷劑的其實(shí)原材料，而螢石資源日益稀缺是為R22提供成本支持的根本原因，且R22的供需平衡緊張，且在下游中占比較小，使得螢石礦的價(jià)格上漲可以很好地傳導(dǎo)到下游。甲烷、氯氣、螢石粉、電石、氯氣三氯甲烷、二氯甲烷、氫氟酸、四氯乙烯、三氯乙烯聚四氟乙烯、家用制冷劑三氯甲烷、二氯甲烷、氫氟酸、四氯乙烯、三氯乙烯聚四氟乙烯、家用制冷劑下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀制冷劑的替代是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，發(fā)展中國(guó)家在履行國(guó)際義務(wù)的同時(shí)，面臨著資金、法規(guī)與技術(shù)等方面的巨大壓力和挑戰(zhàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)R125產(chǎn)能為30.7萬(wàn)噸，R134a產(chǎn)能為35萬(wàn)噸，R32為50.7萬(wàn)噸。制冷劑廣泛應(yīng)用于家用空調(diào)、冰箱（柜）、汽車空調(diào)、商業(yè)制冷設(shè)備等行業(yè)，占總需求的92%，少量需求用在PTFE等含氟聚合物的原料，僅占總需求的8%左右。近年來(lái)我國(guó)制冷劑需求逐年增長(zhǎng)，2021年我國(guó)制冷劑表觀需求量為70.9萬(wàn)噸，到2024年增長(zhǎng)至73萬(wàn)噸。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化根據(jù)《蒙特利爾議定書》我國(guó)二代氟制冷劑R22作為非原料的產(chǎn)量和消費(fèi)量于2013年被凍結(jié)，并于2015年開始削減。R22既是性能優(yōu)異的終端氟致冷劑，又是有機(jī)氟化工的重要原料，用于生產(chǎn)新型氟致冷劑和含氟聚合物，目前制冷劑終端的應(yīng)用主要集中的維修市場(chǎng)和定頻空調(diào)的新增市場(chǎng)。目前，我國(guó)正處于三代氟制冷劑（HFCs）對(duì)二代氟制冷劑（HCFCs）的更替階段，四代氟制冷劑（HFOs）發(fā)展的初期。我國(guó)正處于三代氟制冷劑HFCs配額基準(zhǔn)期（2020年至2022年）最后階段。根據(jù)《蒙特利爾議定書》基加利修正案規(guī)定:發(fā)達(dá)國(guó)家應(yīng)在其2011年至2013年HFCs使用量平均值基礎(chǔ)上，自2019年起削減HFCs的生產(chǎn)和消費(fèi)，到2036年后將HFCs使用量削減至其基準(zhǔn)值15%以內(nèi)；發(fā)展中國(guó)家應(yīng)在其2020年至2022年HFCs使用量平均值基礎(chǔ)上，2024年凍結(jié)HFCs的消費(fèi)和生產(chǎn)于基準(zhǔn)值，自2029年開始削減，到2045年后將HFCs使用量削減至其基準(zhǔn)值20%以內(nèi)。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的信息，2022年中國(guó)HCFCs-22生產(chǎn)配額共計(jì)248萬(wàn)噸，其中內(nèi)用生產(chǎn)配額共計(jì)155萬(wàn)噸，環(huán)比2021年基本持穩(wěn)。R22的需求主要集中在維修市場(chǎng)、對(duì)外出口以及新型含氟新材料，據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)我國(guó)R22出口量整體下降，出口量從2015年的106萬(wàn)噸下降至2021年的76萬(wàn)噸，截至2022年上半年我國(guó)R22出口量為32萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)95%，出口金額為0.86億美元，同比增長(zhǎng)305%。從我國(guó)R22出口目的地來(lái)看，日本。巴西、韓國(guó)、泰國(guó)是我國(guó)R22主要出口地區(qū)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年出口量分別為4萬(wàn)噸、0.8萬(wàn)噸、0.61萬(wàn)噸與0.44萬(wàn)噸，四個(gè)地區(qū)出口量合計(jì)占比575%。2021年，受原料進(jìn)口受阻、限電限產(chǎn)政策影響，氟化工制冷劑行業(yè)原料螢石供應(yīng)不足，企業(yè)開工不足，導(dǎo)致包括R22、R134a、R32、R125、R410A等在內(nèi)的氟化工制冷劑價(jià)格全線上漲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年R22全年最低價(jià)出現(xiàn)在1月，價(jià)格為14004元/噸，最高價(jià)格出現(xiàn)在10月，價(jià)格為26324元/噸；R134a全年最低價(jià)格出現(xiàn)在1月，價(jià)格為19644元/噸，最高價(jià)格出現(xiàn)在10月，價(jià)格為50525元/噸。行業(yè)現(xiàn)狀下游市場(chǎng)分析我國(guó)空調(diào)產(chǎn)量自2012年起整體呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)，目前年產(chǎn)量達(dá)2億臺(tái)以上，是制冷劑最大的下游消費(fèi)市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)空調(diào)總產(chǎn)量達(dá)21866萬(wàn)臺(tái)，同比2018年增長(zhǎng)5%。因空調(diào)產(chǎn)業(yè)具備明顯的季節(jié)效應(yīng)，2019年上半年銷售量占比60%左右。2020年受疫情因素影響，產(chǎn)量有所下降，為21035。為加快我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)家不斷出臺(tái)鼓勵(lì)政策，推動(dòng)新能源汽車進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，我國(guó)2020年汽車保有量達(dá)81億輛，過(guò)去八年里，我國(guó)汽車每年平均增加約2千萬(wàn)輛。雖然汽車增長(zhǎng)量整體變動(dòng)情況不大，但是汽車保有量上升，帶動(dòng)制冷劑行業(yè)快速擴(kuò)張。01產(chǎn)量狀況第三代制冷在國(guó)外早已基本普及，受限于技術(shù)等原因，我國(guó)目前仍主要以第二代制冷劑為主，R22年產(chǎn)量整體在40-60萬(wàn)噸左右，隨著第三代制冷劑在國(guó)內(nèi)的逐步普及，R32制冷劑產(chǎn)量逐年上升，數(shù)據(jù)顯示，到2019年已達(dá)156萬(wàn)噸，未來(lái)第二代會(huì)被逐步淘汰出清，隨著市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展，且目前第四代制冷劑還未規(guī)?；瘧?yīng)用，我國(guó)第三代制冷劑（包括R32）在短期內(nèi)將會(huì)快速發(fā)展。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述新一代ODS替代品:目前，在移動(dòng)空調(diào)系統(tǒng)（如汽車）中廣泛使用的是以R134a為代表的第三代氫氟烴制冷劑HFCs，其ODP值為0（對(duì)臭氧層無(wú)明顯破壞作用），而GWP值仍較高（大量使用會(huì)引起全球氣候變暖）。第四代制冷劑包括氫氟烯烴（HFOs）和碳?xì)涮烊还べ|(zhì)制冷劑（HCs），是指不含氯元素與氟利昂、不破壞臭氧層、極低的溫室效應(yīng)、可與常用制冷劑潤(rùn)滑油兼容的制冷工質(zhì)，是繼氫氯氟烴（HCFC）和氫氟烴（HFC）之后新一代ODS替代品。其中，由美國(guó)霍尼韋爾與杜邦公司共同開發(fā)的R1234yf（ODP為0，GWP為4）被譽(yù)為是最有商業(yè)前景的第四代制冷劑，可被應(yīng)用于汽車、冰箱及許多大型固定式和商用制冷設(shè)備。逐步淘汰車用的三代制冷劑:R1234yf的物理化學(xué)性質(zhì)、熱力學(xué)性質(zhì)與第三代制冷劑R134a較為相似，美國(guó)環(huán)境保護(hù)署現(xiàn)已批準(zhǔn)使用具有低GWP的R1234yf制冷劑替代R134a制冷劑，后者已經(jīng)計(jì)劃于2021年禁止在新型乘務(wù)車和輕型卡車汽車空調(diào)系統(tǒng)中使用。歐美國(guó)家已經(jīng)開始逐步淘汰車用的三代制冷劑R134a，歐盟將在其新車輛中使用R1234yf和R744。據(jù)RefrigerantHQ數(shù)據(jù)，美國(guó)銷量最高的50種汽車型號(hào)，則只有15種使用R-134a。目前售價(jià)在60-100萬(wàn)元人民幣/噸間，價(jià)格較為昂貴。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局自2017年起，受供給側(cè)改革驅(qū)動(dòng)，氟化工產(chǎn)業(yè)鏈低端產(chǎn)能逐漸被淘汰，同時(shí)伴隨家用空調(diào)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，制冷劑產(chǎn)品價(jià)格全線上漲。但是自2019年以來(lái)，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境景氣程度和終端需求不足的影響，制冷劑產(chǎn)品價(jià)格開始走低，生產(chǎn)資質(zhì)的稀缺性限制了新增產(chǎn)能，目前行業(yè)CR4達(dá)67%，供給格局持續(xù)改善。2021年，巨化股份三代制冷劑外銷量239萬(wàn)噸，同比2020年增長(zhǎng)23%，在上年同比增長(zhǎng)467%的平臺(tái)上繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；2022年上半年，巨化股份三代制冷劑外銷量85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)67%，不斷拉開與其他企業(yè)的差距。未來(lái)隨著三代制冷劑配額基準(zhǔn)期結(jié)束以及相關(guān)政策細(xì)則出臺(tái)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將大幅改善。我國(guó)制冷劑采用配額生產(chǎn)制。其中用作制冷劑用途的HCFCs的生產(chǎn)（分為總生產(chǎn)配額和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)配額）與消費(fèi)（使用配額）均受配額限制。目前各廠家產(chǎn)量超過(guò)制冷劑配額的部分主要用作生產(chǎn)下游含氟新材料的配套原料，用于原料用途的R22生產(chǎn)量則不受生產(chǎn)配額限制。就三代制冷劑產(chǎn)能分布而言，以R32為例，我國(guó)主要以浙江巨化和東岳化工等企業(yè)為主，整體格局較分散。數(shù)據(jù)顯示，截止2021年7月，浙江巨化占比22%，東岳化工占比15%，江蘇梅蘭為第三，占比10%。競(jìng)爭(zhēng)格局自2017年起，受供給側(cè)改革驅(qū)動(dòng)，氟化工產(chǎn)業(yè)鏈低端產(chǎn)能逐漸被淘汰，同時(shí)伴隨家用空調(diào)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，制冷劑產(chǎn)品價(jià)格全線上漲。但是自2019年以來(lái)，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境景氣程度和終端需求不足的影響，制冷劑產(chǎn)品價(jià)格開始走低，生產(chǎn)資質(zhì)的稀缺性限制了新增產(chǎn)能，目前行業(yè)CR4達(dá)67%，供給格局持續(xù)改善。2021年，巨化股份三代制冷劑外銷量239萬(wàn)噸，同比2020年增長(zhǎng)23%，在上年同比增長(zhǎng)467%的平臺(tái)上繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；2022年上半年，巨化股份三代制冷劑外銷量85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)67%，不斷拉開與其他企業(yè)的差距。未來(lái)隨著三代制冷劑配額基準(zhǔn)期結(jié)束以及相關(guān)政策細(xì)則出臺(tái)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將大幅改善。我國(guó)制冷劑采用配額生產(chǎn)制。其中