輸配電設備行業(yè)調研與市場研究報告2024-2026

2024-2026輸配電設備行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：林惠榮目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是輸配電設備電力從生產(chǎn)到最終運用，需要經(jīng)過發(fā)電、輸電、配電以及用電四個過程。而輸電設備主要指應用與輸電與配電環(huán)節(jié)的電力設備，是電力供需之間的橋梁。輸配電設備主要包括一次設備和二次設備。其中樞紐變電站的設備可靠與否影響的供電半徑較大，故標準相對更高，供應商相對集中；電壓等級越低的變電站，產(chǎn)品標準相對更低，故供應商分散程度越高。在高壓設備領域，廠商之間已形成寡頭壟斷格局，行業(yè)龍頭優(yōu)勢明顯。行業(yè)排名前四的公司市場占有率基本都在50%以上。除主變壓器和避雷器外，行業(yè)龍頭市場占有率均超過20%。與高壓設備比，制造中壓設備的資金門檻不高，中壓設備生產(chǎn)廠商多，國網(wǎng)主要設備招標中標廠商均在100家以上。市場集中度不高，排名前十的廠商市場占有率均不足40%。電力二次設備是對電力系統(tǒng)內一次設備進行監(jiān)察，測量，控制，保護，調節(jié)的輔助設備。二次設備是電網(wǎng)自動化的關鍵，幫助一次設備實現(xiàn)數(shù)據(jù)獲取、遠程運維及控制，技術壁壘高，市場更加集中。二次設備核心供應商有國電南瑞、許繼電氣、四方股份、長園深瑞等。定義產(chǎn)業(yè)鏈02元器件、鋼材、銅材上游輸配電設備及控制設備（一次設備、二次設備)中游電網(wǎng)公司、發(fā)電企業(yè)、汽車制造、冶金化工、軌道交通等下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述政治環(huán)境1政治環(huán)境《關于推進電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補發(fā)展的指導意見》從三個方面提出重要意義?！菑娀淳W(wǎng)荷儲各環(huán)節(jié)間協(xié)調互動。實現(xiàn)統(tǒng)籌協(xié)調發(fā)展，有助于提高清潔能源利用季、提升電力發(fā)展質室和效益。二是優(yōu)先利用清潔能源資源、充分發(fā)揮水電和火電調節(jié)性能、適度配置儲能設施、調動需求側靈活響應積極性，可全面推進生態(tài)文明建設。三是發(fā)揮跨區(qū)源網(wǎng)荷儲協(xié)調互濟作用，有利于推進西部大開發(fā)形成新格局,改善東部地區(qū)環(huán)境質量，促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展?！锻晟粕镔|發(fā)電項目建設運行的實施方案》立足于多樣化用能需求，不斷拓展生物質能利用渠道，堅持宜氣則氣、宜熱則熱、宜電則電，鼓威加快生物質能非電領域應用，提升項自經(jīng)濟性和產(chǎn)品附加值。降低發(fā)電成本，減少補貼依賴。另一方面,不斷落實生物質發(fā)電支持政策，鼓勵金融機構給子生物質發(fā)電項目中長期信貸支持，建立生活垃圾處理收費制度，鼓勵地方政府統(tǒng)籌各類資金，對生物質發(fā)電相關的“收、儲、運、處理”環(huán)節(jié)子以支持和補償?！蛾P于加強和規(guī)范電網(wǎng)規(guī)劃投資管理工作的通知》電網(wǎng)規(guī)劃項目從原有的基建項目擴展為基建項目和技術改造項目兩類，項目類型進一步酒蓋輸變電工程、信息化、智能化、客戶服務，以及合理的運營場所和生產(chǎn)工器具等。其中，信息化、智能化主要包括電網(wǎng)通信、自動化、智能終端及信息化業(yè)務應用等內容;客戶服務主要包括與用戶相關的電能計量、服務渠道、終端應用等業(yè)務。運營場所主要是與輸電業(yè)務相關的生產(chǎn)運行及供電服務等場所;生產(chǎn)工器具主要是為保障電網(wǎng)生產(chǎn)服務的必要輔助設備?！蛾P于建立健全清潔能源消納長效機制的指導意見》》持續(xù)完善電網(wǎng)主網(wǎng)架，補強電網(wǎng)建設短板，推進柔性直流、智能電網(wǎng)建設，充分發(fā)揮電網(wǎng)消納平臺作用。推動大容量、高安全和可靠性儲能發(fā)展應用。推動自備電廠、傳統(tǒng)高載能工業(yè)負荷、工商業(yè)可中斷負荷、電動汽車充電網(wǎng)絡、虛擬電廠等參與系統(tǒng)調節(jié)。鼓威建設新一代電網(wǎng)友好型新能源電站，探索市場化商業(yè)模式商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09發(fā)展驅動因素近年來，輸配電設備行業(yè)為國家政策鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，具備良好的政策環(huán)境，為企業(yè)提供了財政、稅收、技術和人才等多方面的支持，為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)營環(huán)境，促進了輸配電及控制設備制造行業(yè)的發(fā)展。政策支持風電、光伏行業(yè)作為發(fā)展清潔能源的重點戰(zhàn)略領域，在替代傳統(tǒng)發(fā)電能源發(fā)揮著關鍵性作用。近年來，我國先后出臺一系列支持與引導風電及光伏行業(yè)健康發(fā)展的相關政策，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展、財政補貼、金融服務等多方面對風電及光伏行業(yè)進行支持與引導，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2020年全國風電新增并網(wǎng)容量達到767GW，其中陸上風電新增裝機在國家補貼取消催化下仍達到661GW，海上風電新增裝機達到06GW，占全球新增裝機的50.45%；光伏發(fā)電累計裝機容量市場規(guī)模從2016年的74GW增長到2020年的247GW，年復合增長率為29%?！疤歼_峰、碳中和”目標的提出以及風電、光伏建設成本的進一步降低，為行業(yè)的快速發(fā)展奠定了良好的基礎新能源行業(yè)蓬勃發(fā)展輸配電及控制設備被廣泛應用于國民經(jīng)濟各個領域的配電設施中，受社會用電需求增長和固定資產(chǎn)投資規(guī)模的直接影響。2020年我國國內生產(chǎn)總值為1,013,567億元，比上年增長2%，受疫情影響增速有所下降，但我國宏觀經(jīng)濟的長期持續(xù)發(fā)展趨勢并未發(fā)生變化。同時，作為推動GDP增長的主要動力之一，我國國民經(jīng)濟各部門的固定資產(chǎn)投資也保持了快速增長的勢頭。在我國宏觀經(jīng)濟長期向好的背景下，社會用電需求和固定資產(chǎn)投資的持續(xù)增長，將帶動輸配電及控制設備行業(yè)的快速發(fā)展。電力市場需求持續(xù)增長近年來，我國輸配電及控制設備進入更新?lián)Q代周期，產(chǎn)品升級換代的需求旺盛?！?021年能源工作指導意見》《關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知》《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》等文件的相繼出臺，加速了可再生能源發(fā)電行業(yè)的重組整合，能源系統(tǒng)低碳化對超大容量、超遠間隔電力輸送等高端輸配電設備制造提出了更高需求。隨著儲能技術的進步及能源方式的革新，相應配套的輸配電及控制設備也迎來了全面更新?lián)Q代的增量空間。產(chǎn)品更新?lián)Q代需求旺盛行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀由于《大氣污染防治行動計劃》等環(huán)保政策及堅強大電網(wǎng)發(fā)展方針的影響，特高壓交直流輸電在2010-2016年迎來建設高峰。但在2016年后，受到配套電源建設受阻、投資監(jiān)管趨嚴、國家環(huán)保政策收緊、國網(wǎng)嚴控投資等多重因素影響，電網(wǎng)工程投資額連續(xù)負增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國電網(wǎng)工程投資額為4951億元，同比增長12%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從輸配電設備行業(yè)企業(yè)數(shù)量來看，據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《工業(yè)行業(yè)經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)》，我國輸配電設備企業(yè)數(shù)量從2017年12544家升至2019年的13180家。2020年由于經(jīng)濟下行壓力，國家對新基建建設力度加大，國家電網(wǎng)加快以特高壓為代表的電網(wǎng)投資步伐，今年輸配電設備行業(yè)的入局者將持續(xù)增加行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從市場分布來看，據(jù)最新統(tǒng)計，2019年國內規(guī)模以上輸配電設備企業(yè)總營收中，營收最高的板塊為電線電纜、配電開關控制設備制造、光伏設備及元器件制造以及變壓器、整流器和電感器制造，分別實現(xiàn)營收103008億元、51484億元、51199億元和33815億元，占比分別為398%、196%、187%和183%。“十四五”期間，我國在電網(wǎng)建設上將加快建立健全電力投資治理體系、科學選擇電力投資方向、持續(xù)優(yōu)化電力投資結構、壯大有效電力投資規(guī)模、切實推動電力投資轉型升級，不斷提升電力技術現(xiàn)代化水平，全力打造安全高效電力供應保障體系。根據(jù)我輸配電設備銷售增長率預測未來幾年，我國規(guī)模以上輸配電設備企業(yè)銷售規(guī)模將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，至2026年將超過27萬億元。行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述二次設備及其配套設備等技術:目前我國輸配電及控制設備制造行業(yè)的業(yè)務模式仍以單一設備為主，集中在低壓開關、電器等一次設備領域，存在著大量的國內企業(yè)競爭，由于產(chǎn)品科技含量不高，主要是打價格戰(zhàn)，競相壓價，造成大部分企業(yè)效益不佳。未來二次設備及其配套設備等技術壁壘較高的細分領域將成為國內輸配電行業(yè)的發(fā)展重點，國內行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛加強成套設備供應能力以應對未來更激烈競爭。例如特變電工已形成覆蓋一次(高壓、中壓)、二次設備、線纜的成套能力；中國西電將全力打造一次、二次設備的融合，從而獲取覆蓋全領域的輸配電成套設備供應能力，由于這些企業(yè)產(chǎn)品具有較高的科技含量和附加值，價格與國外產(chǎn)品相比較低，在國內市場中占有一定的份額，經(jīng)濟效益較好。加快建立健全電力投資治理體系:“十四五”期間，我國在電網(wǎng)建設上將加快建立健全電力投資治理體系、科學選擇電力投資方向、持續(xù)優(yōu)化電力投資結構、壯大有效電力投資規(guī)模、切實推動電力投資轉型升級，不斷提升電力技術現(xiàn)代化水平，全力打造安全高效電力供應保障體系。數(shù)據(jù)安全與信息模型:泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設后，骨干通信網(wǎng)絡互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議(IP)化，本地通信網(wǎng)絡異構化特征明顯，LoRa、ZIGBEE等微功率通信技術被廣泛采用，由于當前的技術架構實現(xiàn)了軟件和硬件的解耦，嵌入式操作系統(tǒng)更加容易被攻破，因此物聯(lián)網(wǎng)建設會在身份認證、分類授權、數(shù)據(jù)防泄漏、預警信息自動分發(fā)、安全威脅智能分析、響應措施聯(lián)動處置等方面加強工作；在信息模型方面，要實現(xiàn)信息流、能量流和業(yè)務流的統(tǒng)一，需對數(shù)據(jù)的來源、含義、監(jiān)測對象進行標準化，以此實現(xiàn)感知設備的即插即用，而之前電力行業(yè)已經(jīng)存在IEC61850，IEC61970等信息模型，新的信息模型應會向下兼容，提出新的信息模型，以實現(xiàn)增量和存量工作的兼容。新型傳感技術:高度集成化的傳感器可以復用采集存儲和通信技術，降低單個參量的感知成本，同時提高裝置的可靠性，將會是泛在電力物聯(lián)網(wǎng)感知技術大規(guī)模應用的突破點。對于大量的存量設備而言，非接觸式測量可將感知和設備運行解耦，二者互不影響，從而極大地提高泛在物聯(lián)網(wǎng)建設的便利性，因此非接觸式感知是針對存量設備的發(fā)展方向。同時將傳感器與設備部件結合，如帶溫度和應力測量功能的金具等，將更加適合于新投運設備。行業(yè)發(fā)展趨勢前景二次設備及其配套設備等技術目前我國輸配電及控制設備制造行業(yè)的業(yè)務模式仍以單一設備為主，集中在低壓開關、電器等一次設備領域，存在著大量的國內企業(yè)競爭，由于產(chǎn)品科技含量不高，主要是打價格戰(zhàn)，競相壓價，造成大部分企業(yè)效益不佳。未來二次設備及其配套設備等技術壁壘較高的細分領域將成為國內輸配電行業(yè)的發(fā)展重點，國內行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛加強成套設備供應能力以應對未來更激烈競爭。例如特變電工已形成覆蓋一次(高壓、中壓)、二次設備、線纜的成套能力；中國西電將全力打造一次、二次設備的融合，從而獲取覆蓋全領域的輸配電成套設備供應能力，由于這些企業(yè)產(chǎn)品具有較高的科技含量和附加值，價格與國外產(chǎn)品相比較低，在國內市場中占有一定的份額，經(jīng)濟效益較好。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304加快建立健全電力投資治理體系“十四五”期間，我國在電網(wǎng)建設上將加快建立健全電力投資治理體系、科學選擇電力投資方向、持續(xù)優(yōu)化電力投資結構、壯大有效電力投資規(guī)模、切實推動電力投資轉型升級，不斷提升電力技術現(xiàn)代化水平，全力打造安全高效電力供應保障體系。數(shù)據(jù)安全與信息模型泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設后，骨干通信網(wǎng)絡互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議(IP)化，本地通信網(wǎng)絡異構化特征明顯，LoRa、ZIGBEE等微功率通信技術被廣泛采用，由于當前的技術架構實現(xiàn)了軟件和硬件的解耦，嵌入式操作系統(tǒng)更加容易被攻破，因此物聯(lián)網(wǎng)建設會在身份認證、分類授權、數(shù)據(jù)防泄漏、預警信息自動分發(fā)、安全威脅智能分析、響應措施聯(lián)動處置等方面加強工作；在信息模型方面，要實現(xiàn)信息流、能量流和業(yè)務流的統(tǒng)一，需對數(shù)據(jù)的來源、含義、監(jiān)測對象進行標準化，以此實現(xiàn)感知設備的即插即