自卸車(chē)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年自卸車(chē)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義自卸車(chē)，顧名思義，是指安裝有液壓舉升機(jī)構(gòu)，能夠?qū)⒇浵渑e升起來(lái)進(jìn)行自動(dòng)卸貨的卡車(chē)。自卸車(chē)一直是我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重要力量，占據(jù)著卡車(chē)行業(yè)的半壁江山。自卸車(chē)又稱翻斗車(chē)，是指通過(guò)液壓或機(jī)械舉升而自行卸載貨物的車(chē)輛，主要由汽車(chē)底盤(pán)、液壓舉升機(jī)構(gòu)、貨廂和取力裝置等部件組成。自卸車(chē)在土木工程中經(jīng)常與挖掘機(jī)、裝載機(jī)、帶式輸送機(jī)等工程機(jī)械聯(lián)合作業(yè)，構(gòu)成裝、運(yùn)、卸生產(chǎn)線，進(jìn)行土方、砂石、散料的裝卸運(yùn)輸工作。自卸車(chē)可以分為普通自卸車(chē)和專用自卸車(chē)，普通自卸汽車(chē)是指具有專用車(chē)廂，以滿足所裝運(yùn)貨物的特性或特殊要求的，在公路運(yùn)輸使用一般用途的自卸汽車(chē)，專用自卸汽車(chē)是指裝有液壓舉升機(jī)構(gòu)，能將車(chē)箱(罐體)卸下或使車(chē)箱(罐體)傾斜一定角度，貨物依靠自重能自行卸下或者水平推擠卸料的專用汽車(chē)。自卸汽車(chē)按其用途可分為兩大類:一類屬非公路運(yùn)輸用的重型和超重型自卸汽車(chē)。主要承擔(dān)大型礦山、水利工地等運(yùn)輸任務(wù)。它的長(zhǎng)度、寬度、高度以及軸荷等不受公路法規(guī)的限制，但它只能在礦山、工地上使用；另一類用于公路運(yùn)輸用的輕、中、重型普通自卸汽車(chē)。它主要承擔(dān)砂石、泥土、煤炭等松散貨物運(yùn)輸。4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素5行業(yè)政治環(huán)境描述6Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)7行業(yè)現(xiàn)狀自卸車(chē)是生產(chǎn)工具，和我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)，尤其是與我國(guó)的房地產(chǎn)業(yè)及基礎(chǔ)建設(shè)投資密切相關(guān)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展有快慢，基建投資有波動(dòng)，自卸車(chē)行業(yè)的需求量也會(huì)有周期性波動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)自卸車(chē)銷量為35萬(wàn)輛，截至2021年銷量為36萬(wàn)輛。從我國(guó)自卸車(chē)月度銷量來(lái)看，2021年上半年銷量持續(xù)走高，其中2月受2020年疫情爆發(fā)影響產(chǎn)生的低基數(shù)影響，同比增速達(dá)到了538%在國(guó)VI排放標(biāo)準(zhǔn)切換前期的3~6月，商用車(chē)市場(chǎng)銷量大增，白卸車(chē)同樣在此階段集中銷售，因此2021年下半年自卸車(chē)市場(chǎng)同樣受到抑制，連續(xù)數(shù)月銷量同比降幅超過(guò)50%。8行業(yè)市場(chǎng)情況2021年自卸車(chē)市場(chǎng)8×4和4×2車(chē)型占據(jù)主要市場(chǎng)，8×4自卸車(chē)全部為重型車(chē)，2021年銷量達(dá)到18萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%。若將車(chē)型分類作為首次劃分的維度，在重型自卸車(chē)中，60%的車(chē)型為8×4車(chē)型，占比較2020年提升2個(gè)百分點(diǎn)。從車(chē)型結(jié)構(gòu)來(lái)看，自卸車(chē)市場(chǎng)仍以重型車(chē)為主，2021年重型貨車(chē)比重進(jìn)一步提升，比重達(dá)到65%，較上一年提升0個(gè)百分點(diǎn)。相比之下，輕型自卸車(chē)比重下滑，由占比34%退坡至25%；從銷量數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年全年，輕型自卸車(chē)銷量9萬(wàn)輛，同比下滑27%，下滑幅度最大。2021全國(guó)一半省份自卸車(chē)市場(chǎng)下滑，其中九省下滑幅度大于全國(guó)平均水平。廣東、四川、河北、浙江、江蘇和山東市場(chǎng)占有率超過(guò)0%，是2021年自卸車(chē)的主要銷售區(qū)域。在各省份中，得益于“十四五”政策導(dǎo)向，新疆、青海、西藏及上海、天津區(qū)域增長(zhǎng)幅度大，其中西部大開(kāi)發(fā)和交通強(qiáng)國(guó)兩大戰(zhàn)略，將長(zhǎng)期利好自卸車(chē)行業(yè)。9行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)非公路用貨運(yùn)自卸車(chē)出口數(shù)量遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量。其中2021年中國(guó)其他非公路用貨運(yùn)自卸車(chē)進(jìn)口數(shù)量為89輛，同比增長(zhǎng)49%；中國(guó)其他非公路用貨運(yùn)自卸車(chē)出口數(shù)量為5672輛，同比增長(zhǎng)7%。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)其他非公路用貨運(yùn)自卸車(chē)進(jìn)口金額為0.26億美元，同比增長(zhǎng)6%；中國(guó)其他非公路用貨運(yùn)自卸車(chē)出口金額為47億美元，同比增長(zhǎng)73%。10流通環(huán)節(jié)有待完善自卸車(chē)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致自卸車(chē)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，自卸車(chē)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。自卸車(chē)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事自卸車(chē)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，自卸車(chē)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)自卸車(chē)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土自卸車(chē)行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)12&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入自卸車(chē)行業(yè)，對(duì)自卸車(chē)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，自卸車(chē)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。自卸車(chē)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的自卸車(chē)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土自卸車(chē)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占自卸車(chē)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入自卸車(chē)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土自卸車(chē)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類自卸車(chē)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）自卸車(chē)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系自卸車(chē)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系自卸車(chē)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從企業(yè)自卸車(chē)銷量來(lái)看，北汽福田、中國(guó)重汽和陜汽集團(tuán)占據(jù)普通類自卸車(chē)市場(chǎng)前三位，一汽集團(tuán)、上汽紅巖及東風(fēng)跟隨其后，前十企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額86%，較2020年同期提升了6個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度小幅增長(zhǎng)、維持穩(wěn)定。在專用類自卸車(chē)中，上汽紅巖、中聯(lián)重科及湖北程力占據(jù)市場(chǎng)首位。前十企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額60.0%，較2020年同期增長(zhǎng)了17個(gè)百分點(diǎn)，由于專用自卸車(chē)整體市場(chǎng)下滑劇烈，多數(shù)企業(yè)掌握訂單稀少，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。其中，傳統(tǒng)商用車(chē)大型企業(yè)2021年在專用類自卸車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)較差:上汽紅巖盡管占據(jù)細(xì)分市場(chǎng)首位，但2021年銷量1230輛，下滑83%，市場(chǎng)份額占比135%，下跌19個(gè)百分點(diǎn)；隨著雙碳目標(biāo)推進(jìn)和大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)深入，以及排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)逐步緊湊，各企業(yè)均進(jìn)行了不同程度的新能源轉(zhuǎn)型研究。自卸車(chē)因其市場(chǎng)需求廣，被多數(shù)企業(yè)定位為新能源化的主要車(chē)型。新能源自卸車(chē)具備更多的路權(quán)，部分城市甚至達(dá)到24小時(shí)不限區(qū)域、不限行，此舉利好工程項(xiàng)目，助力縮短工期。2021年新能源普通類自卸車(chē)銷量2012輛，同比增長(zhǎng)了近7倍；專用類自卸車(chē)銷量580輛，較上年銷量基本持平。14行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從企業(yè)自卸車(chē)銷量來(lái)看，北汽福田、中國(guó)重汽和陜汽集團(tuán)占據(jù)普通類自卸車(chē)市場(chǎng)前三位，一汽集團(tuán)、上汽紅巖及東風(fēng)跟隨其后，前十企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額86%，較2020年同期提升了6個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度小幅增長(zhǎng)、維持穩(wěn)定。競(jìng)爭(zhēng)格局1上汽紅巖盡管占據(jù)細(xì)分市場(chǎng)首位，但2021年銷量1230輛，下滑83%，市場(chǎng)份額占比135%，下跌19個(gè)百分點(diǎn)；隨著雙碳目標(biāo)推進(jìn)和大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)深入，以及排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)逐步緊湊，各企業(yè)均進(jìn)行了不同程度的新能源轉(zhuǎn)型研究。自卸車(chē)因其市場(chǎng)需求廣，被多數(shù)企業(yè)定位為新能源化的主要車(chē)型。新能源自卸車(chē)具備更多的路權(quán)，部分城市甚至達(dá)到24小時(shí)不限區(qū)域、不限行，此舉利好工程項(xiàng)目，助力縮短工期。2021年新能源普通類自卸車(chē)銷量2012輛，同比增長(zhǎng)了近7倍；專用類自卸車(chē)銷量580輛，較上年銷量基本持平。競(jìng)爭(zhēng)格局215行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述天然氣、新能源自卸車(chē)將迎來(lái)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇:天然氣車(chē)具有排放低、經(jīng)濟(jì)性好的優(yōu)點(diǎn)，不僅可以解決尾氣污染的問(wèn)題，還因?yàn)樘烊粴鈨r(jià)格比柴油價(jià)格低，用戶運(yùn)營(yíng)收益更高，在牽引車(chē)等公路長(zhǎng)途物流運(yùn)輸領(lǐng)域已廣泛應(yīng)用。而各主流自卸車(chē)廠家也早已儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)了天然氣自卸車(chē)，并在河南、河北、山西等天然氣資源豐富的北方區(qū)域進(jìn)行市場(chǎng)推廣，取得了一定成果，隨著發(fā)布藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃，天然氣自卸車(chē)將迎來(lái)快速發(fā)展的高潮。新能源車(chē)代表了未來(lái)發(fā)展方向，各主流廠家正在積極進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)。實(shí)際上，比亞迪已經(jīng)開(kāi)發(fā)了電動(dòng)自卸車(chē)，在深圳市場(chǎng)推廣使用，在此示范帶動(dòng)下，更多的城市將會(huì)逐步推廣電動(dòng)新能源自卸車(chē)。城市渣土車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)變革，密閉智能渣土車(chē)將成主流:城市渣土車(chē)又稱泥頭車(chē)，在城市建設(shè)中發(fā)揮著重要作用。但是，老式渣土車(chē)貨箱是敞開(kāi)式的，導(dǎo)致車(chē)輛在運(yùn)輸建筑渣土的過(guò)程中經(jīng)常揚(yáng)塵、撒漏，污染環(huán)境，對(duì)周邊居民的生活造成影響。城市渣土車(chē)超載、超速、亂闖紅燈的現(xiàn)象也屢見(jiàn)不鮮、事故頻發(fā)，對(duì)行人車(chē)輛的安全造成了很大威脅。為解決這一問(wèn)題，各地政府紛紛推廣使用密閉智能渣土車(chē)，貨箱采用“U”形密閉環(huán)保箱，有效解決了渣土車(chē)揚(yáng)塵、撒漏的問(wèn)題。同時(shí)，給渣土車(chē)安裝可遠(yuǎn)程監(jiān)控的渣土車(chē)智能管理系統(tǒng)，對(duì)于超載、超速、不按規(guī)定線路行駛等違規(guī)行為，可以通過(guò)后臺(tái)進(jìn)行監(jiān)管處理。可以預(yù)期，曾經(jīng)為城市建設(shè)立下汗馬功勞的老式渣土車(chē)，將很快退出歷史舞臺(tái)，取而代之的將是清新靚麗的密閉智能環(huán)保渣土車(chē)。治超日益嚴(yán)格，自卸車(chē)行業(yè)超載現(xiàn)象有望得到抑制:超載是自卸車(chē)行業(yè)最突出的問(wèn)題，在破壞道路的同時(shí)，因超載引起的交通事故也頻繁發(fā)生。治理超載成為了各地政府和交管、運(yùn)管部門(mén)的頭等大事，各地紛紛出臺(tái)各種治理超載的措施，打擊超載，這些治超措施主要包括以下內(nèi)容。無(wú)人駕駛自卸車(chē)發(fā)展:隨著人工智能的發(fā)展，無(wú)人駕駛技術(shù)成為近年來(lái)研究的熱點(diǎn)。以礦用自卸車(chē)為例，礦用自卸車(chē)被廣泛應(yīng)用于冶金、有色、化工、煤炭、建材、水電等幾大行業(yè)的土石方運(yùn)輸，是目前大型露天礦山的主要運(yùn)輸工具。自卸車(chē)的駕駛?cè)藛T長(zhǎng)期處于噪音、浮塵、顛簸等惡劣的工作環(huán)境中，易對(duì)工作人員的健康造成極大危害，因此在安全方面，無(wú)人運(yùn)輸系統(tǒng)比傳統(tǒng)方式安全系數(shù)高，而且無(wú)人運(yùn)輸系統(tǒng)還有利于提高生產(chǎn)力，此外，智能的自動(dòng)控制還消除了不良的駕駛方式，比如突然的加速和轉(zhuǎn)向，從而使得礦用車(chē)輪胎、懸掛油缸等許多重要部件的使用壽命大大提高。目前我國(guó)無(wú)人駕駛自卸車(chē)的研究還在研究出氣，其涉及關(guān)鍵技術(shù)包括自主裝卸、自主循跡駕駛、智能避障技術(shù)和智能控制技術(shù)。16行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)天然氣車(chē)具有排放低、經(jīng)濟(jì)性好的優(yōu)點(diǎn)，不僅可以解決尾氣污染的問(wèn)題，還因?yàn)樘烊粴鈨r(jià)格比柴油價(jià)格低，用戶運(yùn)營(yíng)收益更高，在牽引車(chē)等公路長(zhǎng)途物流運(yùn)輸領(lǐng)域已廣泛應(yīng)用。而各主流自卸車(chē)廠家也早已儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)了天然氣自卸車(chē)，并在河南、河北、山西等天然氣資源豐富的北方區(qū)域進(jìn)行市場(chǎng)推廣，取得了一定成果，隨著發(fā)布藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃，天然氣自卸車(chē)將迎來(lái)快速發(fā)展的高潮。新能源車(chē)代表了未來(lái)發(fā)展方向，各主流廠家正在積極進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)。實(shí)際上，比亞迪已經(jīng)開(kāi)發(fā)了電動(dòng)自卸車(chē)，在深圳市場(chǎng)推廣使用，在此示范帶動(dòng)下，更多的城市將會(huì)逐步推廣電動(dòng)新能源自卸車(chē)。城市渣土車(chē)又稱泥頭車(chē)，在城市建設(shè)中發(fā)揮著重要作用。但是，老式渣土車(chē)貨箱是敞開(kāi)式的，導(dǎo)致車(chē)輛在運(yùn)輸建筑渣土的過(guò)程中經(jīng)常揚(yáng)塵、撒漏，污染環(huán)境，對(duì)周邊居民的生活造成影響。城市渣土車(chē)超載、超速、亂闖紅燈的現(xiàn)象也屢見(jiàn)不鮮、事故頻發(fā)，對(duì)行人車(chē)輛的安全造成了很大威脅。為解決這一問(wèn)題，各地政府紛紛推廣使用密閉智能渣土車(chē)，貨箱采用“U”形密閉環(huán)保箱，有效解決了渣土車(chē)揚(yáng)塵、撒漏的問(wèn)題。同時(shí)，給渣土車(chē)安裝可遠(yuǎn)程監(jiān)控的渣土車(chē)智能管理系統(tǒng)，對(duì)于超載、超速、不按規(guī)定線路行駛等違規(guī)行為，可以通過(guò)后臺(tái)進(jìn)行監(jiān)管處理?？梢灶A(yù)期，曾經(jīng)為城市建設(shè)立下汗馬功勞的老式渣土車(chē)，將很快退出歷史舞臺(tái)，取而代之的將是清新靚麗的密閉智能環(huán)保渣土車(chē)。超載是自卸車(chē)行業(yè)最突出的問(wèn)題，在破壞道路的同時(shí)，因超載引起的交通事故也頻繁發(fā)生。治理超載成為了各地政府和交管、運(yùn)管部門(mén)的頭等大事，各地紛紛出臺(tái)各種治理超載的措施，打擊超載，這些治超措施主要包括以下內(nèi)容。隨著人工智能的發(fā)展，無(wú)人駕駛技術(shù)成為近年來(lái)研究的熱點(diǎn)。以礦用自卸車(chē)為例，礦用自卸車(chē)被廣泛應(yīng)用于冶金、有色、化工、煤炭、建材、水電等幾大行業(yè)的土石方運(yùn)輸，是目前大型露天礦山的主要運(yùn)輸工具。自卸車(chē)的駕駛?cè)藛T長(zhǎng)期處于噪音、浮塵、顛簸等惡劣的工作環(huán)境中，易對(duì)工作人員的健康造成極大危害，因此在安