零售藥店行業(yè)市場分析報告2024年

2024年零售藥店行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義連鎖藥店是現(xiàn)今中國藥品零售業(yè)的一個最重要的組成形式。連鎖藥店是將有著共同經(jīng)營理念，服務(wù)規(guī)范和完整質(zhì)量管理體系的單體藥店，在一個連鎖總部的統(tǒng)一管理下以統(tǒng)一進(jìn)貨或授權(quán)加盟等多種方式連接起來，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一化，標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化的經(jīng)營管理，即把獨(dú)立的，分散的藥店聯(lián)合起來，形成覆蓋面更廣地規(guī)模進(jìn)行經(jīng)營。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游為醫(yī)藥制造基礎(chǔ)，中游為醫(yī)藥研發(fā)和制造企業(yè)，下游為醫(yī)藥流通企業(yè)。醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)上游為醫(yī)藥經(jīng)銷商，中游根據(jù)藥品銷售的不同渠道可分為公立醫(yī)院、零售藥店及公立基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，下游為消費(fèi)者。從三大藥品終端銷售渠道特征來看，公立醫(yī)院體量大、數(shù)量少，而零售藥店雖然數(shù)量多，但體量較小，且分布廣泛，與消費(fèi)者藥品需求聯(lián)系緊密。在藥品零售環(huán)節(jié)中，零售藥店是十分重要的銷售渠道。原材料、醫(yī)藥中間體、原料藥醫(yī)藥研發(fā)、醫(yī)藥制造公立醫(yī)院、零售藥店及公立基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店、消費(fèi)者產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈原材料、醫(yī)藥中間體、原料藥產(chǎn)業(yè)鏈上游醫(yī)藥研發(fā)、醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)鏈中游公立醫(yī)院、零售藥店及公立基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店、消費(fèi)者產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述醫(yī)保局:《關(guān)于建立完善國家醫(yī)保談判藥品“雙通道”管理機(jī)制的指導(dǎo)意見》:明確重點(diǎn)將臨床價值高、需求迫切、費(fèi)用高、替代性不高的藥品納入“雙通道”，同時從國家層面明確將定點(diǎn)零售藥店納入醫(yī)保藥品供應(yīng)保障范圍藥監(jiān)局:《關(guān)于政協(xié)第十三屆全國委員會第五次會議第02186號提案答復(fù)的函》:探討醫(yī)保支付藥店藥品調(diào)機(jī)費(fèi)、藥學(xué)服務(wù)費(fèi)等工作,推動執(zhí)業(yè)藥師為人民提供高質(zhì)量藥學(xué)服務(wù)江蘇醫(yī)保局:《關(guān)于開展醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店參與帶量采購和陽光采購工作的通知(征求意見稿)》:省平臺所有掛網(wǎng)藥品，定點(diǎn)藥店均可采購，對省平臺掛網(wǎng)的帶量菜購中選藥品，定點(diǎn)藥店按掛網(wǎng)價格采購并按“零差價”銷售8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門江蘇醫(yī)保局《關(guān)于建立完善國家醫(yī)保談判藥品“雙通道”管理機(jī)制的指導(dǎo)意見》:明確重點(diǎn)將臨床價值高、需求迫切、費(fèi)用高、替代性不高的藥品納入“雙通道”，同時從國家層面明確將定點(diǎn)零售藥店納入醫(yī)保藥品供應(yīng)保障范圍《關(guān)于政協(xié)第十三屆全國委員會第五次會議第02186號提案答復(fù)的函》:探討醫(yī)保支付藥店藥品調(diào)機(jī)費(fèi)、藥學(xué)服務(wù)費(fèi)等工作,推動執(zhí)業(yè)藥師為人民提供高質(zhì)量藥學(xué)服務(wù)《關(guān)于開展醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店參與帶量采購和陽光采購工作的通知(征求意見稿)》:省平臺所有掛網(wǎng)藥品，定點(diǎn)藥店均可采購，對省平臺掛網(wǎng)的帶量菜購中選藥品，定點(diǎn)藥店按掛網(wǎng)價格采購并按“零差價”銷售藥監(jiān)局醫(yī)保局9社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境零售藥店數(shù)量方面，據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)零售藥店數(shù)量較2020年繼續(xù)增長2萬家至565萬家，同時我國零售藥店店均服務(wù)人口穩(wěn)中有降，2021年下降至2408人（2020年為2573人），2017年至今出現(xiàn)“五連降”。從我國藥品銷售總額來看，我國新冠疫情逐步得到控制后，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國三大終端（公立醫(yī)院、零售藥店、公立基層醫(yī)療）藥品銷售總額為17747億元，同比增長0%。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年三大藥品銷售終端的銷售額為17747億元，雖然公立醫(yī)院以65%占據(jù)主要地位，但從近幾年銷售額占比的變化情況來看，零售藥店和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的占比正在逐漸增大。尤其是在2020年受新冠疫情影響后，醫(yī)院端銷售額進(jìn)一步減少，而藥店端重要性得到凸顯，2021年藥店銷售額占比提升至29%。12行業(yè)市場情況從我國零售藥店市場規(guī)模來看，2013年至2021年呈逐年上漲趨勢。零售藥店銷售額規(guī)模從2013年的3658億元增長至2021年的7950億元，銷售額增長超2倍。2020年受新冠疫情影響，銷售額增速達(dá)15%。從零售藥店數(shù)量來看，我國零售藥店數(shù)量從2015年48萬家增至2021年的57萬家，未來將持續(xù)增長。從我國藥店連鎖率情況來看，近年來，我國藥店連鎖率持續(xù)增長。從2016年44%的連鎖率增長至2021年的52%。連鎖經(jīng)營模式深深改變了傳統(tǒng)的單體藥店模式，使連鎖藥店成為現(xiàn)今中國藥品零售業(yè)最重要的組成形式。13行業(yè)市場規(guī)模從處方藥層面來看，處方藥是藥品市場的主力，疫情后增長速度加快。隨著處方外流不斷發(fā)展，作為處方承接方的零售市場，處方藥占比提升明顯。據(jù)統(tǒng)計，我國零售市場中，處方藥份額從2019年的64%穩(wěn)步上升至2021年的68%。14行業(yè)現(xiàn)狀連鎖藥店數(shù)量及連鎖率隨著連鎖藥店數(shù)量的快速增長，零售藥店行業(yè)的連鎖率也在不斷提高。藥店連鎖率由2011年的35%提升至2021年Q3的57%，但我國藥店連鎖化程度與發(fā)達(dá)國家相比仍然較低，2021年美國藥店連鎖率為90%，我國藥店連鎖率仍然有進(jìn)一步提升的空間。未來隨著單體藥店的不斷出局和行業(yè)整合態(tài)勢加速下，連鎖率的提升會進(jìn)一步提速。連鎖藥店百強(qiáng)藥店銷售情況據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)連鎖藥房百強(qiáng)企業(yè)2021年銷售額提升到2463億元（2020年為2230億元），增長率達(dá)到45%，明顯高于2021年行業(yè)平均21%的增速，體現(xiàn)出行業(yè)頭部公司的優(yōu)勢效應(yīng)。但截至2021年底，百強(qiáng)連鎖公司的銷售額仍僅占行業(yè)總體545%，十強(qiáng)公司占比僅達(dá)256%，頭部企業(yè)尚沒有占據(jù)絕對優(yōu)勢，仍有很大增長空間。15流通環(huán)節(jié)有待完善零售藥店產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致零售藥店行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，零售藥店行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。零售藥店產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事零售藥店行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，零售藥店行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對零售藥店行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土零售藥店行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入零售藥店行業(yè)，對零售藥店行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，零售藥店行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。零售藥店行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的零售藥店行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土零售藥店行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占零售藥店行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入零售藥店行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土零售藥店行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類零售藥店行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）零售藥店行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系零售藥店行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系零售藥店行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從行業(yè)集中度來看，我國頭部連鎖藥店的市場占有率逐年提升。2017年中國百強(qiáng)連鎖藥店市場集中度為40.47%，2021年增至545%，平均每年提升約3%。未來隨著藥店連鎖率的提升，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。行業(yè)集中度穩(wěn)步提高，且頭部企業(yè)集中度提升趨勢進(jìn)一步加速。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2020年TOP10連鎖藥店市占率為21%，相較于2019年提升0.7個百分點(diǎn)，其中TOP10連鎖藥店2020年銷售規(guī)模達(dá)到1071億元，頭部企業(yè)市占率提升明顯。其中，市占率前三名的企業(yè)分別是國藥控股國大藥房有限公司、大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司和老百姓大藥房連鎖股份有限公司，市占率分別為22%、00%及88%。19行業(yè)競爭格局從行業(yè)集中度來看，我國頭部連鎖藥店的市場占有率逐年提升。2017年中國百強(qiáng)連鎖藥店市場集中度為40.47%，2021年增至545%，平均每年提升約3%。未來隨著藥店連鎖率的提升，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。競爭格局1行業(yè)集中度穩(wěn)步提高，且頭部企業(yè)集中度提升趨勢進(jìn)一步加速。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2020年TOP10連鎖藥店市占率為21%，相較于2019年提升0.7個百分點(diǎn)，其中TOP10連鎖藥店2020年銷售規(guī)模達(dá)到1071億元，頭部企業(yè)市占率提升明顯。其中，市占率前三名的企業(yè)分別是國藥控股國大藥房有限公司、大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司和老百姓大藥房連鎖股份有限公司，市占率分別為22%、00%及88%。競爭格局220行業(yè)發(fā)展趨勢描述藥店場景多元化:傳統(tǒng)藥房穩(wěn)定發(fā)展，DTP藥房模式或成行業(yè)新增量。DTP藥房是藥企將藥品直接授權(quán)給藥房做經(jīng)銷代理，患者在醫(yī)院拿到處方后可以到DTP藥房買到藥物并獲得專業(yè)的用藥服務(wù)。DTP藥房多經(jīng)營抗腫瘤、丙肝、血液病、自身免疫系統(tǒng)疾病等高值藥品，并配備執(zhí)業(yè)藥師提供專業(yè)的指導(dǎo)意見與服務(wù)，患者粘性較高?；ヂ?lián)網(wǎng)+趨勢不可忽視:通過互聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)大服務(wù)半徑，提升綜合競爭力。據(jù)統(tǒng)計，2021年網(wǎng)上藥店市場達(dá)到368億元，同比增長55%。互聯(lián)網(wǎng)帶來的新零售概念與數(shù)字化模式促使線下藥店進(jìn)行改革升級，線下藥店通過開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、B2C、O2O等新業(yè)務(wù)模式來擴(kuò)大服務(wù)半徑，為行業(yè)提供新興成長動力，未來互聯(lián)網(wǎng)+銷售模式將成為零售藥店發(fā)展的新趨勢。醫(yī)藥零售行業(yè)市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大:在GDP持續(xù)穩(wěn)定增長、居民消費(fèi)水平穩(wěn)定提高、人口老齡化危機(jī)逐步緊張、城鎮(zhèn)化率突破65%期新的醫(yī)療改革背景下醫(yī)保保障水平不斷提升等諸多因素的共同作用下，我國零售藥店行業(yè)將迎來持續(xù)的發(fā)展紅利，需求市場的穩(wěn)定增長帶動行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，未來十幾年內(nèi)國內(nèi)的連鎖藥店行業(yè)將會持續(xù)健康的發(fā)展，不斷刷新藥品零售規(guī)模。行業(yè)整合加速，行業(yè)集中度、連鎖化率將進(jìn)一步提升:在醫(yī)藥分家、處方外流等核心醫(yī)療改革政策的持續(xù)推進(jìn)及落地的大背景下，院內(nèi)的藥品市場將逐步外流至社會藥房，因此，社會藥店越來越得到資本市場的青睞及關(guān)注，近年來也有越來越多的連鎖藥店公司通過IPO上市躋身資本市場，通過二級市場融資的方式加強(qiáng)行業(yè)并購的整合，未來，隨著行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升及政策持續(xù)優(yōu)化，連鎖藥店行業(yè)將出來更好的發(fā)展機(jī)會。21行業(yè)發(fā)展趨勢傳統(tǒng)藥房穩(wěn)定發(fā)展，DTP藥房模式或成行業(yè)新增量。DTP藥房是藥企將藥品直接授權(quán)給藥房做經(jīng)銷代理，患者在醫(yī)院拿到處方后可以到DTP藥房買到藥物并獲得專業(yè)的用藥服務(wù)。DTP藥房多經(jīng)營抗腫瘤、丙肝、血液病、自身免疫系統(tǒng)疾病等高值藥品，并配備執(zhí)業(yè)藥師提供專業(yè)的指導(dǎo)意見與服務(wù)，患者粘性較高。通過互聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)大服務(wù)半徑，提升綜合競爭力。據(jù)統(tǒng)計，2021年網(wǎng)上藥店市場達(dá)到368億元，同比增長55%。互聯(lián)網(wǎng)帶來的新零售概念與數(shù)字化模式促使線下藥店進(jìn)行改革升級，線下藥店通過開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、B2C、O2O等新業(yè)務(wù)模式來擴(kuò)大服務(wù)半徑，為行業(yè)提供新興成長動力，未來互聯(lián)網(wǎng)+銷售模式將成為零售藥店發(fā)展的新趨勢。在GDP持續(xù)穩(wěn)定增長、居民消費(fèi)水平穩(wěn)定提高、人口老齡化危機(jī)逐步緊張、城鎮(zhèn)化率突破65%期新的醫(yī)療改革背景下醫(yī)保保障水平不斷提升等諸多因素的共同作用下，我國零售藥店行業(yè)將迎來持續(xù)的發(fā)展紅利，需求市場的穩(wěn)定增長帶動行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，未來十幾年內(nèi)國內(nèi)的連鎖藥店行業(yè)將會持續(xù)健康的發(fā)展，不斷刷新藥品零售規(guī)