鋅礦石行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026鋅礦石行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：許儒美目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是鋅礦石鋅礦石是含有鋅化合物且具有經(jīng)濟(jì)利用價值的礦物集合體，是鋅金屬冶煉領(lǐng)域原材料。鋅是一種銀白色略帶淡藍(lán)色金屬，化學(xué)符號Zn，原子序數(shù)30，相對原子質(zhì)量65，熔點(diǎn)415℃，具有強(qiáng)金屬光澤，相對密度0，熔點(diǎn)230℃，具有良好的物理延展性、化學(xué)穩(wěn)定性及抗腐蝕性，廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代國防、工業(yè)等領(lǐng)域。根據(jù)主要含鋅化合物種類劃分，鋅礦石分為閃鋅礦、菱鋅礦、紅鋅礦、硅鋅礦、錳硅鋅礦及異極礦六種類型。定義產(chǎn)業(yè)鏈02工業(yè)雷管、挖掘機(jī)、工業(yè)炸藥、礦用卡車、鏟運(yùn)車上游鋅礦石開采企業(yè)中游鋅礦石冶煉企業(yè)、精煉鋅下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述國土資源部:《自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理工作方案》:全面開展國家自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理工作，對各類保護(hù)區(qū)禁止礦產(chǎn)資源勘探開采范圍的礦業(yè)權(quán)進(jìn)行調(diào)查摸底、分類梳理、系統(tǒng)分析，為保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)分類處置工作奠定基礎(chǔ)國土資源部:《關(guān)于開展綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的函》:以政策引導(dǎo)、地方主體，一區(qū)一案、突出特色，創(chuàng)新驅(qū)動、示范引導(dǎo)為原則，以優(yōu)化礦山布局、調(diào)整礦業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、全域推進(jìn)綠色礦山建設(shè)、創(chuàng)新綠色發(fā)展管理等為主要任務(wù)發(fā)改委:《鉛鋅準(zhǔn)入條件》:為加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)鉛鋅工業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展,該政策要求中國鋅礦石采選行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),綜合利用資源,進(jìn)一步提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻,規(guī)范鉛鋅行業(yè)的投資行為,制止盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)政治環(huán)境1政治環(huán)境國土資源部《自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理工作方案》:全面開展國家自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理工作，對各類保護(hù)區(qū)禁止礦產(chǎn)資源勘探開采范圍的礦業(yè)權(quán)進(jìn)行調(diào)查摸底、分類梳理、系統(tǒng)分析，為保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)分類處置工作奠定基礎(chǔ)國土資源部《關(guān)于開展綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的函》:以政策引導(dǎo)、地方主體，一區(qū)一案、突出特色，創(chuàng)新驅(qū)動、示范引導(dǎo)為原則，以優(yōu)化礦山布局、調(diào)整礦業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、全域推進(jìn)綠色礦山建設(shè)、創(chuàng)新綠色發(fā)展管理等為主要任務(wù)發(fā)改委政治環(huán)境《有色金屬行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》該規(guī)范要求鋅礦石等有色金屬礦產(chǎn)開采行業(yè)加強(qiáng)自律，促進(jìn)礦山企業(yè)高效利用資源、保護(hù)環(huán)境、促進(jìn)礦地和諧，自覺承擔(dān)節(jié)約集約利用資源、節(jié)能減排、環(huán)境重建、土地復(fù)墾等責(zé)任《關(guān)于開展長江經(jīng)濟(jì)帶廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)工作的通知》統(tǒng)籌落實(shí)露天礦山綜合整治各項工作任務(wù)，全面摸底排查露天礦山情況；關(guān)閉違反資源環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)劃的礦山，整治污染治理不規(guī)范的露天礦山；引導(dǎo)礦山按照綠色礦山建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以環(huán)境影響報告書及批復(fù)、礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案等要求，開展生態(tài)修復(fù)嚴(yán)格控制新建露天礦山建設(shè)項目《礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)規(guī)定》以統(tǒng)一規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化成果共享為重點(diǎn)，將建設(shè)用地審批、城鄉(xiāng)規(guī)劃許可、規(guī)劃核實(shí)、竣工驗收和不動產(chǎn)登記等多項測繪業(yè)務(wù)整合，此次修改的主要出發(fā)點(diǎn)是落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害恢復(fù)治理方案和土地復(fù)墾方案的合并，切實(shí)為礦山企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)《關(guān)于探索利用市場化方式推進(jìn)礦山生態(tài)修復(fù)的意見》通過自然資源政策激勵，吸引社會各方投入，探索推行市場化運(yùn)作、科學(xué)化治理的礦山生態(tài)修復(fù)模式，實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國鋅礦石行業(yè)市場規(guī)模與冶金工業(yè)、汽車生產(chǎn)等領(lǐng)域發(fā)展情況高度關(guān)聯(lián)。過去去五年間，受環(huán)保整頓影響，部分中小型鋅礦企業(yè)處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)，中國鋅礦石產(chǎn)量出現(xiàn)小幅下滑現(xiàn)象。中國鋅礦石行業(yè)市場規(guī)模（按產(chǎn)量計）從2014年490萬噸下降至2018年430.0萬噸，年復(fù)合增長率為-4%。其中，2014年起受中國環(huán)保政策影響，部分中小型鋅礦停產(chǎn)，中國鋅礦石產(chǎn)量由2014年490萬噸快速下降至2015年430.0萬噸，2016年中國鋅礦產(chǎn)量小幅回升至480.0萬噸后，受中國環(huán)保整頓進(jìn)一步收緊影響，中國鋅礦產(chǎn)量由2016年480.0萬噸下滑至2018年430.0萬噸。未來五年，受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)環(huán)保整頓完成驅(qū)動，中國鋅礦石行業(yè)市場規(guī)模有望進(jìn)入量價齊升階段，未來中國鋅礦石行業(yè)市場規(guī)模將保持8%的增速增長。行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述“一帶一路”倡議，擴(kuò)大海外資源布局:“一帶一路”倡議，旨在構(gòu)建中國全方位開放新格局?！耙粠б宦贰边B接了中國與中亞、東南亞、南亞、西亞、非洲乃至美洲及歐洲部分國家和地區(qū)，憑借陸上及海上重要交通節(jié)點(diǎn)，為中國與各方形成合作共贏關(guān)系創(chuàng)建良好平臺。伴隨“一帶一路”倡議的深入實(shí)施，中國鋅礦企業(yè)將獲得更多國際合作機(jī)會，極大擴(kuò)張中國海外鋅礦石資源版圖。當(dāng)前，中國鋅礦企業(yè)投資熱點(diǎn)集中在中亞地區(qū)，未來，伴隨“一帶一路”倡議實(shí)施的加深，中國鋅礦企業(yè)在非洲、澳大利亞等地區(qū)鋅礦石資源布局將成為重點(diǎn)。鋅礦石智能化開采，降低開采成本:當(dāng)前，以人工智能為代表的智能科技產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，驅(qū)動新一輪科技變革和產(chǎn)業(yè)革命，成為新時期全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動能，不斷帶動技術(shù)進(jìn)步、推動產(chǎn)業(yè)升級、助力經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、促進(jìn)社會發(fā)展。未來，伴隨著工業(yè)機(jī)器人、無人駕駛技術(shù)及5G技術(shù)的快速發(fā)展，智能礦山將成為中國錫礦石開采主要形式。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局中國鋅礦石行業(yè)發(fā)展時間較長，現(xiàn)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局。中國鋅礦石行業(yè)屬于資本密集型、資源依賴型及下游驅(qū)動型行業(yè)，具有較高的準(zhǔn)入壁壘。當(dāng)前，中國鋅礦企業(yè)均具有成熟的下游銷售渠道，此外，受下游市場需求旺盛影響，同業(yè)企業(yè)間競爭壓力小。中國規(guī)模以上從事鋅礦石開采、洗選等相關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè)數(shù)量約600余家，中國鋅礦企業(yè)市場規(guī)模兩級分化較為明顯。中國有色集團(tuán)、中國五礦集團(tuán)、西藏珠峰、洛陽鉬業(yè)、西部礦業(yè)等頭部企業(yè)占據(jù)市場份額超過70%。近三年來，受中國環(huán)保整頓影響，行業(yè)內(nèi)存在開采作業(yè)不規(guī)范、開采過程污染大、開采流程能耗高等問題的小型企業(yè)基本處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)。當(dāng)前，中國主要鋅礦石產(chǎn)礦區(qū)采礦權(quán)均為中國鋅礦頭部企業(yè)所有，具有極高資源壁壘。此外，上述頭部企業(yè)通過并購、自建等方式均已實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營模式。未來，下游中小型冶煉企業(yè)可通過與鋅礦頭部企業(yè)整合重組的方式，實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營模式，優(yōu)化開采方式，擴(kuò)大企業(yè)利潤空間。競爭格局中國鋅礦石行業(yè)發(fā)展時間較長，現(xiàn)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局。中國鋅礦石行業(yè)屬于資本密集型、資源依賴型及下游驅(qū)動型行業(yè)，具有較高的準(zhǔn)入壁壘。當(dāng)前，中國鋅礦企業(yè)均具有成熟的下游銷售渠道，此外，受下游市場需求旺盛影響，同業(yè)企業(yè)間競爭壓力小。中國規(guī)模以上從事鋅礦石開采、洗選等相關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè)數(shù)量約600余家，中國鋅礦企業(yè)市場規(guī)模兩級分化較為明顯。中國有色集團(tuán)、中國五礦集團(tuán)、西藏珠峰、洛陽鉬業(yè)、西部礦業(yè)等頭部企業(yè)占據(jù)市場份額超過70%。近三年來，受中國環(huán)保整頓影響，行業(yè)內(nèi)存在開采作業(yè)不規(guī)范、開采過程污染大、開采流程能耗高等問題的小型企業(yè)基本處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)。當(dāng)前，中國主要鋅礦石產(chǎn)礦區(qū)采礦權(quán)均為中國鋅礦頭部企業(yè)所有，具有極高資源壁壘。此外，上述頭部企業(yè)通過并購、自建等方式均已實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營模式。未來，下游中小型冶煉企業(yè)可通過與鋅礦頭部企業(yè)整合重組的方式，實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營模式，優(yōu)化開采方式，擴(kuò)大企業(yè)利潤空間。代表企業(yè)廣東省大寶山礦業(yè)有限公司（簡稱“大寶山礦業(yè)”）1958年5月成立，1995年經(jīng)現(xiàn)代企業(yè)制度改革為有限公司，是一家主要從事有色金屬礦產(chǎn)資源勘探、采選、綜合利用、加工及礦產(chǎn)品銷售的國有獨(dú)資礦山企業(yè)，年工業(yè)總產(chǎn)值約10億元。大寶山礦業(yè)旗下大寶山鉛鋅礦是中國南嶺成礦帶主要組成部分，擁有豐富的銅、鉛、鋅、硫、鉬、鎢等礦產(chǎn)資源，具有資源豐富、可綜合利用伴生礦多等優(yōu)勢。當(dāng)前，大寶山礦保有銅金屬量40萬噸、鉬35萬噸、鎢金屬量5萬噸、鉛鋅21萬噸、硫礦石1,900萬噸、鐵礦石206萬噸，同時槽對坑尾礦庫還有銅硫資源500萬噸、鐵尾礦資源1,300多萬噸，潛在經(jīng)濟(jì)價值在1,000億元以上。云南華聯(lián)鋅銦股份有限公司（簡稱“華聯(lián)鋅銦”）成立于2004年7月，注冊資金1億元人民幣，公司前身為文山州都龍錫礦，始建于1958年，是一家集礦山開采、洗選、冶煉為一體的國有控股企業(yè)。華聯(lián)鋅銦投資64億元，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)大型穿孔、