冷藏車行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年冷藏車行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義冷鏈物流的基礎(chǔ)設(shè)備主要包括冷庫和冷藏車，而冷藏車是用來運(yùn)輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運(yùn)輸車，廣義上泛指運(yùn)輸易腐貨物的專用汽車，是公路冷藏運(yùn)輸?shù)闹饕ぞ?，冷藏車是由專用汽車底盤，與隔熱保溫廂體（一般由聚氨酯材料、玻璃鋼板，彩鋼板，不銹鋼等組成），制冷機(jī)組，車廂內(nèi)溫度記錄儀等部件組成。目前，發(fā)達(dá)國家冷藏運(yùn)輸率達(dá)50%以上，美、日、西歐等國家高達(dá)80%～90%。目前我國市場冷藏車多按照功能進(jìn)行分類，主要產(chǎn)品類別有保溫汽車（僅隔熱無制冷機(jī)組）、冷藏汽車（溫度下限可達(dá)-18℃）、保鮮汽車（溫度在0℃左右，用于運(yùn)輸新鮮貨物）、醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸車等。按冷藏車大小可以劃分成輕卡冷藏車、重型冷藏車、VAN冷藏車和其他類型冷藏車，其中輕卡冷藏車占比最高。4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素5行業(yè)政治環(huán)境描述6行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持2020年11月，印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，提出“到2025年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右、純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化”等目標(biāo)。生活方式的轉(zhuǎn)變，助推了冷庫容量持續(xù)增長作為冷鏈倉儲的轉(zhuǎn)運(yùn)載體，冷藏車的需求與冷鏈倉儲設(shè)施有著必然聯(lián)系，2018年中國現(xiàn)有的冷庫容量為人均0.13立方米，遠(yuǎn)低于美國人均的0.49立方米，冷庫容量增長空間很大。后疫情時(shí)代，隨著CPI企穩(wěn)、居民消費(fèi)水平持續(xù)回升，對乳制品、生鮮需求持續(xù)提升，冷鏈物流將持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。供給端，工廠產(chǎn)能的恢復(fù)，保障了冷藏車的生產(chǎn)疫情后，整車企業(yè)迅速復(fù)工復(fù)產(chǎn)，2020年5月起，整車企業(yè)產(chǎn)銷已經(jīng)同比轉(zhuǎn)正，逐步達(dá)到疫情之前水平，冷藏車龍頭福田汽車在2020年1-7月份產(chǎn)量同比增長超20%。新冠疫苗運(yùn)輸需求或進(jìn)一步刺激冷藏車市場發(fā)展目前新冠疫苗仍處于研發(fā)階段，若研發(fā)成功，或帶來對冷藏車的較大增量需求。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)8行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)和中汽協(xié)數(shù)據(jù)，我國冷藏車銷量逐年增長，一直以來，冷藏車都是我國冷鏈物流的重要組成，過去受整體保有量較低影響，在一定程度上對冷鏈物流的發(fā)展造成一定阻礙，隨著國內(nèi)汽車零部件國產(chǎn)化提升疊加下游生鮮行業(yè)需求倒逼，我國冷藏車銷量逐年增長，數(shù)據(jù)顯示2021年我國冷藏車銷量為79895輛，同比2020年增長19%，整體汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化浪潮下，新能源冷藏車有望迎來發(fā)展機(jī)遇。就冷藏車類型結(jié)構(gòu)而言，目前輕型（輕客、輕卡）仍是行業(yè)主要占比，2021年占比達(dá)64%，占比同比增長0.5個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)際增量近9000臺，是冷藏車主要銷量增長來源；微型冷藏車整體占比最小，卻是增速最快的企業(yè)，銷量同比2020年71%；重型和中型冷藏車銷量都有較大幅度增長，分別同比增長18%和28%。就我國冷藏車流向省市分布而言，我國冷藏車主要需求省市為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，整體冷鏈物流相對完善，冷藏車需求持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，2021年廣東、北京和山東冷藏車流入量分別為7950輛、6152輛和6144輛，短期來看，冷藏車需求將由發(fā)達(dá)地區(qū)推動(dòng)，中長期，隨著生活物質(zhì)水平要求持續(xù)提高，冷鏈物流持續(xù)發(fā)展下，欠發(fā)達(dá)地區(qū)仍有較大滲透空間。9行業(yè)市場情況一直以來，我國冷藏車數(shù)量以及人均冷藏車保有量均顯著低于發(fā)達(dá)國家水平，對冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展造成一定阻礙。2014年中國冷藏車保有量僅為6萬輛，遠(yuǎn)落后于同年日本和美國的15萬輛和25萬輛。但是隨著近幾年冷鏈行業(yè)的發(fā)展和政策推動(dòng)，2020年我國冷藏車市場的保有量達(dá)到27萬輛，與發(fā)達(dá)國家的差距不斷縮小。10行業(yè)市場規(guī)模新能源冷藏車目前以磷酸鐵鋰電車為主，磷酸鐵鋰市場價(jià)格變動(dòng)情況而言，隨著2021年磷酸鐵鋰下游需求量持續(xù)增長，加之上游原材料碳酸鋰價(jià)格暴漲，磷酸鐵鋰價(jià)格表現(xiàn)為快速增長趨勢，截至2022年3月已超過15萬元每噸。整體磷酸鐵鋰價(jià)格的高漲在一定程度上提高了磷酸鐵鋰電池價(jià)格，導(dǎo)致冷藏車成本提升，短期來看或?qū)π履茉蠢洳剀囆枨笤斐捎绊?。隨著生鮮電商和生鮮零售整體產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，目前來看，冷鏈物流仍無法滿足國內(nèi)生鮮要求，作為冷鏈物流關(guān)鍵運(yùn)輸工具的冷藏車也一直保持大量的需求，目前生鮮行業(yè)主要在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域快速發(fā)展，隨著低線城市人們生活水平要求提高，冷藏車下沉市場仍有巨大的滲透空間。11行業(yè)現(xiàn)狀銷量就新能源冷藏車銷量情況而言，隨著下游端生鮮需求產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，冷鏈物流持續(xù)發(fā)展，冷藏車受益銷量持續(xù)增長，疊加汽車電動(dòng)化趨勢，我國新能源冷藏車銷量景氣度高漲，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國新能源冷藏車銷量爆發(fā)，同比2020年增長256%,達(dá)1736輛，在有銷量的102座城市中，新能源冷藏車銷量破百的僅有3座城市（成都、深圳和重慶）。最新數(shù)據(jù)顯示2022年前4月我國新能源冷藏車受原材料價(jià)格高漲和上海疫情影響，同比小幅度下降，僅為473輛。市場結(jié)構(gòu)就我國新能源冷藏車市場結(jié)構(gòu)而言，主要以電動(dòng)車為主，2021年電動(dòng)車銷量1187輛，占比總銷量的64%。就電池結(jié)構(gòu)而言，磷酸鐵鋰具備續(xù)航和大容量優(yōu)勢，是冷藏車的首選，為1628輛，三元鋰電池和錳酸鋰分別為107輛（重慶迪馬、鑫源、陜西汽車）和1輛（飛馳汽車生產(chǎn)），就目前趨勢來看，磷酸鐵鋰純電動(dòng)是冷藏車的主要趨勢。12行業(yè)痛點(diǎn)市場未火先亂受利益驅(qū)使，一些無生產(chǎn)資質(zhì)廠家，在條件不完備的情況下進(jìn)行冷藏車改裝，導(dǎo)致冷藏車質(zhì)量良莠不齊，助長了企業(yè)不正當(dāng)?shù)母偁?。低價(jià)競爭擠壓行業(yè)利潤相比其他專用車，冷藏車技術(shù)門檻較低，社會需求廣泛，行業(yè)內(nèi)企業(yè)分化較為明顯，低價(jià)競爭引發(fā)劣幣驅(qū)逐良幣。以保溫箱體為例，價(jià)格從2012年的7000多元／延米遂年下跌，行業(yè)利潤空間極速下降。新產(chǎn)品新技術(shù)應(yīng)用緩慢我國冷藏車行業(yè)最從最初整車進(jìn)口到引進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，而逐步發(fā)展起來的。經(jīng)過30多年的發(fā)展，與歐美發(fā)達(dá)國家相比，國產(chǎn)冷藏車各項(xiàng)性能指標(biāo)如密封性能等已接近發(fā)達(dá)國家水平，但是制冷方式單一，在新結(jié)構(gòu)、新材料、通風(fēng)、懸掛、物品固定裝置、工藝水平、質(zhì)量水平等方面存在明顯的差距。13123流通環(huán)節(jié)有待完善冷藏車產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致冷藏車行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，冷藏車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。冷藏車產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事冷藏車行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，冷藏車行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對冷藏車行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土冷藏車行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會資本進(jìn)入冷藏車行業(yè)，對冷藏車行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，冷藏車行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。冷藏車行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的冷藏車行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土冷藏車行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占冷藏車行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入冷藏車行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土冷藏車行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類冷藏車行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）冷藏車行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系冷藏車行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系冷藏車行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局由于冷藏車技術(shù)門檻較低且社會需求廣泛，2011至2019年，隨著冷藏車市場的火爆，冷藏車生產(chǎn)企業(yè)也從43家增長到106家，市場競爭日趨激烈。受疫情影響，2020年1-6月，冷藏車產(chǎn)量前10的車企占比達(dá)到85%，相較于2017年的81%和2018年的83%，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。截止至2020年6月，北汽福田以15690的產(chǎn)量，占據(jù)48%的份額，成為冷藏車細(xì)分市場的絕對龍頭，一汽集團(tuán)和江淮汽車分列二、三位。17行業(yè)發(fā)展趨勢描述政策助力:新冠肺炎進(jìn)一步推動(dòng)冷藏車市場擴(kuò)容。在新冠肺炎疫情下，消費(fèi)者普遍使用電商購物，點(diǎn)燃了生鮮食品配送到家的需求。同時(shí)，全球?qū)Φ蜏蒯t(yī)療藥品需求激增，進(jìn)一步刺激了醫(yī)療冷鏈的需求。中國政府在2020年建設(shè)國家17個(gè)骨干冷鏈物流基地以及減免高速公路農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸收費(fèi)等一系列措施的實(shí)施，加速了中國冷藏車市場的增長。2020年7月，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于做好2020年國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》，《通知》公布了2020年17個(gè)國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)名單，要求入選國家骨干冷鏈物流基地進(jìn)一步加強(qiáng)冷鏈物流設(shè)施設(shè)備改造，促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和經(jīng)營模式創(chuàng)新，不斷提高冷鏈物流服務(wù)能力和效率。電動(dòng)化趨勢:在保有量增長的前提下，未來我國冷藏車的發(fā)展將突破量變，尋求質(zhì)變。從技術(shù)來看，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的普及與應(yīng)用，冷藏車市場越來越要求高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品，市場對冷藏車的品質(zhì)意識將逐步增強(qiáng)，因此智能化將會是中國冷藏車的發(fā)展趨勢。從能耗來看，目前由于我國新能源冷藏車技術(shù)發(fā)展不成熟、電池技術(shù)落后等相關(guān)因素，導(dǎo)致新能源冷藏車發(fā)展較為緩慢，但在節(jié)能環(huán)保的大趨勢下，長遠(yuǎn)來看新能源必定是冷藏車未來發(fā)展的潮流。發(fā)展空間巨大:從國內(nèi)外冷藏車的占比來看，我國冷藏車占貨運(yùn)汽車的比例過低，因而有著巨大的提升空間。目前我國冷藏車保有量約14萬輛，占貨運(yùn)汽車的比例僅為0.3%左右，美國擁有20多萬輛，日本擁有12萬輛左右，其中美國冷藏車占比0.8%~1%;德國等發(fā)達(dá)國家占比約2%~3%，與這些國家和地區(qū)相比，中國的冷藏車市場需求有著巨大的提升空間。輕量化和系列化:提高廂體的強(qiáng)度和剛度，特別注重減輕自重，増加載重后的尺寸穩(wěn)定性和耐沖擊性，確保整車的可靠性和安全性。以大運(yùn)DYX4252為例，整車自重降低0.6噸，卡車就可以多裝貨物0.6噸。按照每年行駛20萬公里、每公里平均運(yùn)價(jià)0.28元計(jì)算，一輛輕量化重卡一年可比載重相同的普通車型増加收入3-4萬元。18行業(yè)發(fā)展趨勢新冠肺炎進(jìn)一步推動(dòng)冷藏車市場擴(kuò)容。在新冠肺炎疫情下，消費(fèi)者普遍使用電商購物，點(diǎn)燃了生鮮食品配送到家的需求。同時(shí)，全球?qū)Φ蜏蒯t(yī)療藥品需求激增，進(jìn)一步刺激了醫(yī)療冷鏈的需求。中國政府在2020年建設(shè)國家17個(gè)骨干冷鏈物流基地以及減免高速公路農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸收費(fèi)等一系列措施的實(shí)施，加速了中國冷藏車市場的增長。2020年7月，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于做好2020年國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》，《通知》公布了2020年17個(gè)國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)名單，要求入選國家骨干冷鏈物流基地進(jìn)一步加強(qiáng)冷鏈物流設(shè)施設(shè)備改造，促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和經(jīng)營模式創(chuàng)新，不斷提高冷鏈物流服務(wù)能力和效率。在保有量增長的前提下，未來我國冷藏車的發(fā)展將突破量變，尋求質(zhì)變。從技術(shù)來看，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的普及與應(yīng)用，冷藏車市場越來越要求高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品，市場對冷藏車的品質(zhì)意識將逐步增強(qiáng)，因此智能化將會是中國冷藏車的發(fā)展趨勢。從能耗來看，目前由于我國新能源冷藏車技術(shù)發(fā)展不成熟、電池技術(shù)落后等相關(guān)因素，導(dǎo)致新能源冷藏車發(fā)展較為緩慢，但在節(jié)能環(huán)保的大趨勢下，長遠(yuǎn)來看新能源必定是冷藏車未來發(fā)展的潮流。從國內(nèi)外冷藏車的占比來看，我國冷藏車占貨運(yùn)汽車的比例過低，因而有著巨大的提升空間。目前我國冷藏車保有量約14萬輛，占貨運(yùn)汽車的比例僅為0.3%左右，美國擁有20多萬輛，日本擁有12萬輛左