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2024年-2026年OCA光學(xué)膠產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人:白靜芳2024-08-01OCA光學(xué)膠定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是OCA光學(xué)膠OCA用于膠結(jié)透明光學(xué)元件(如鏡頭等)的特種粘膠劑。要求具有無色透明、光透過率在95%以上、膠結(jié)強(qiáng)度良好,可在室溫或中溫下固化,且有固化收縮小等特點(diǎn)。一般情況下,OCA指的是光學(xué)亞克力壓敏膠做成無基材膠膜,然后在上下底層再各貼合一層離型薄膜的雙面貼合產(chǎn)品。OCA光學(xué)膠可分為電阻式和電容式兩大類,電阻式的光學(xué)膠按厚度不同又可分為25um和50um的,電容式的光學(xué)膠分為100um,175um,200um,250um的。光學(xué)級(jí)壓敏膠材料,簡(jiǎn)稱OCA,是用于膠結(jié)透明光學(xué)元件(如顯示器蓋板、觸控面板等)的特種粘膠劑。OCA光學(xué)膠是將亞克力(丙烯酸類)膠做成無基材,然后在上下各貼合一層離型膜形成的一種無基材高透雙面貼合膠帶。定義產(chǎn)業(yè)鏈02環(huán)氧樹脂等原料、丙烯酸酯等原料、有機(jī)硅等原料上游橡膠型OCA、丙烯酸型OCA、有機(jī)硅型OCA中游面板、偏光板、觸摸屏、電子紙、光學(xué)鏡頭下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,幾度趕超世界各國(guó),一躍而上,成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大,改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈,大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決,個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好,宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮,對(duì)于青年人來說,也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決,對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大,就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn),人才競(jìng)爭(zhēng)激烈,大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來,政治體系日趨完善,法治化進(jìn)程也逐步趨近完美,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異,包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素,推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì),提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇,是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步,為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng),為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),提高員工的技能和素質(zhì),以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流,推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素近幾年,隨著智能手機(jī)屏占比逐步提升,至目前市場(chǎng)主流的全面屏,消費(fèi)者追求智能手機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景仍然主要以娛樂以及簡(jiǎn)單辦公等為主,對(duì)于較為復(fù)雜的一些工作如文字處理,大多數(shù)情況下仍然需要通過平板電腦或者筆記本電腦完成。因此,為進(jìn)一步拓寬智能手機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景,屏幕大小是關(guān)鍵的考量因素。近幾年,智能手機(jī)大屏化趨勢(shì)已經(jīng)非常明顯,但出于便攜性的權(quán)衡,屏幕尺寸一般不會(huì)超過7英寸??烧郫B手機(jī)擁有廣闊的市場(chǎng)空間21世紀(jì)以來,信息技術(shù)的快速發(fā)展帶來了面板行業(yè)的旺盛需求,全球顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但由于全球面板廠商的過度擴(kuò)產(chǎn),面板市場(chǎng)長(zhǎng)期處于充分競(jìng)爭(zhēng)、供給過剩、價(jià)格下跌的情況,各大面板廠商虧損不斷。自2019年Q3起,三星及LGD等日韓廠商開始關(guān)停部分面板產(chǎn)線,并在2020年先后宣布進(jìn)一步的產(chǎn)能退出規(guī)劃,逐步放棄傳統(tǒng)LCD面板的生產(chǎn),專注于OLED面板的發(fā)展。國(guó)產(chǎn)面板廠商市占率提高,將推動(dòng)國(guó)內(nèi)OCA膠膜行業(yè)發(fā)展近十年來,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步,集網(wǎng)絡(luò)視頻通信、生活資訊服務(wù)等豐富功能于一體的智能手機(jī)普及率不斷提高,已經(jīng)深入到每個(gè)人生活的方方面面。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),全球智能手機(jī)滲透率從2005年的7%發(fā)展到2020年的77%,智能手機(jī)已經(jīng)邁過了初始期和成長(zhǎng)期,目前處于成熟期,但5G時(shí)代的到來或?qū)橹悄苁謾C(jī)的發(fā)展提供新的增長(zhǎng)點(diǎn)。受疫情的影響,2020年全球智能手機(jī)出貨量為14億部,同比下降8%,但在5G手機(jī)方面,2020年全球5G手機(jī)出貨量達(dá)到8至3億部,與2019年的2,000萬部相比有大幅提升。5G的普及為智能手機(jī)提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)我國(guó)是智能手機(jī)的消費(fèi)大國(guó)和生產(chǎn)大國(guó)。但是,我國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)早期被國(guó)外品牌所占據(jù)。隨著華為、小米、OPPO、vivo、榮耀等國(guó)內(nèi)知名手機(jī)廠商的崛起,國(guó)產(chǎn)品牌逐漸占據(jù)我國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位,同時(shí)在世界智能手機(jī)生產(chǎn)供應(yīng)格局中占據(jù)重要位置,在全球市場(chǎng)的占有率也快速上升,國(guó)際地位迅速提高。中國(guó)加速成為全球智能手機(jī)制造基地10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化隨著消費(fèi)電子、汽車電子、智能家居等新型應(yīng)用的普及,近年來觸摸屏設(shè)備市場(chǎng)需求的迅速擴(kuò)大,特別是柔性顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成為行業(yè)新的增長(zhǎng)動(dòng)力,推動(dòng)了OCA光學(xué)膠的市場(chǎng)需求。2020年我國(guó)OCA光學(xué)膠市場(chǎng)規(guī)模約為612億元,同比增長(zhǎng)9%,2021年上升至763億元,同比增長(zhǎng)115%。受下游需求企業(yè)區(qū)域布局的影響,我國(guó)OCA光學(xué)膠消費(fèi)具有一定的區(qū)域性特征。2021年,我國(guó)OCA光學(xué)膠主要分布在中南、華東、西部及其他地區(qū),依次占比356%、30.12%、204%,這三大區(qū)地區(qū)的合計(jì)占比達(dá)到872%。以智能手機(jī)為代表的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,帶來OCA光學(xué)膠大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。隨著OCA全貼合在筆電、車載顯示、交互大屏領(lǐng)域滲透率的提升,我國(guó)OCA光學(xué)膠產(chǎn)值從2015年的26億元持續(xù)增長(zhǎng)至2021年的152億元,期間年均復(fù)合增速為92%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況新型OLED柔性屏的應(yīng)用和推廣,將提高OCA光學(xué)膠的單機(jī)價(jià)值量:OLED顯示屏按外形可分為剛性屏和柔性屏兩大類。柔性屏是指由柔軟的材料制成的可折疊、可彎曲的顯示裝置,可適應(yīng)不同的工作環(huán)境,滿足設(shè)備的形變要求,其應(yīng)用領(lǐng)域包括消費(fèi)電子產(chǎn)品、醫(yī)療設(shè)備、汽車智能座艙、智能家居等。柔性屏的制作過程和制作材料與傳統(tǒng)剛性屏存在較大差異。其中,最主要的不同是柔性屏將剛性屏中的玻璃基板置換成PI、PET、PEN等柔性材料制成的基板,因此具有柔韌性佳,可隨意彎曲、折疊的特點(diǎn),在應(yīng)用上具有更大空間,更能適應(yīng)現(xiàn)代智能產(chǎn)品的發(fā)展要求,是顯示行業(yè)的一大進(jìn)步。目前OLED柔性可折疊屏已在華為的MateX系列、MotoRazr、三星的GalaxyFold系列和小米的MIXFold等高端智能手機(jī)中得到廣泛的應(yīng)用。隨著柔性顯示技術(shù)的升級(jí)成熟以及制造成本的降低,柔性屏將會(huì)逐步拓展至智能穿戴設(shè)備、汽車智能座艙、智能家居與智能娛樂等更多的應(yīng)用場(chǎng)景中,市場(chǎng)空間廣闊。行業(yè)現(xiàn)狀TFT-LCD市場(chǎng)規(guī)模維持高位,保障了OCA光學(xué)膠膜的需求光電顯示屏技術(shù)是信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等消費(fèi)電子領(lǐng)域,在全球信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展中發(fā)揮了重要的作用。在材料技術(shù)迅猛發(fā)展以及大眾對(duì)消費(fèi)電子產(chǎn)品高精度、色彩豐富、輕薄化等極致感官體驗(yàn)追求的背景下,光電顯示屏技術(shù)的革新經(jīng)歷了多個(gè)階段。從最初的陰極射線管顯示技術(shù)(CRT)發(fā)展到平板顯示技術(shù)(FPD);平板顯示更是延伸出等離子顯示(PDP)、液晶顯示(LCD)、有機(jī)發(fā)光二極管顯示(OLED)等技術(shù)路線。01OLED的普及將為OCA光學(xué)膠膜需求量提供新的增長(zhǎng)點(diǎn)OLED顯示屏是一種由有機(jī)分子薄片組成的固態(tài)設(shè)備,施加電力之后就能發(fā)光?;窘Y(jié)構(gòu)是由一薄而透明具半導(dǎo)體特性的銦錫氧化物(ITO),與電力正極相連,再加上另一金屬陰極組合形成的三層結(jié)構(gòu)。整個(gè)結(jié)構(gòu)層中包括了:空穴傳輸層(HTL)、發(fā)光層(EL)與電子傳輸層(ETL)。當(dāng)電力供應(yīng)至適當(dāng)電壓時(shí),正極空穴與陰極電荷就會(huì)在發(fā)光層中結(jié)合,產(chǎn)生光亮。依其配方不同產(chǎn)生紅、綠和藍(lán)RGB三原色,構(gòu)成基本色彩。相比于TFT-LCD顯示技術(shù),OLED的發(fā)光原理不同,顯示效果顯著增強(qiáng),終端產(chǎn)品輕薄低耗。OLED的應(yīng)用將大大拓寬光電顯示領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模,并帶動(dòng)擴(kuò)大OCA光學(xué)膠膜的行業(yè)空間。此外,TFT-LCD的結(jié)構(gòu)中僅包含一層OCA光學(xué)膠膜,而生產(chǎn)OLED觸控顯示屏尤其是折疊顯示屏需要兩層或多層OCA光學(xué)膠膜,單機(jī)價(jià)值量上升。因此,隨著OLED市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大,OCA光學(xué)膠膜的需求量將得到躍升。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述增加對(duì)比度:尤其是強(qiáng)光照射下的對(duì)比度、面連接有更高的強(qiáng)度更高的粘接強(qiáng)度:增加跌落耐摔強(qiáng)度,防止最上層保護(hù)玻璃破碎后飛散出來造成傷害事故可減少眩光:減少AMOLED顯示器發(fā)出光的損失,增加顯示器的亮度和提供高透射率,減少能耗表面更平整:無褶皺、氣泡、雜志,顯示圖像透過oCA光學(xué)膠幾乎無影響行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局OCA光學(xué)膠供應(yīng)廠商大體分為三個(gè)梯隊(duì),3M是全球龍頭,基本占據(jù)了主流全貼合用膠(厚度125um-200um)的市場(chǎng)。斯迪克的OCA光學(xué)膠膜產(chǎn)品在部分終端品牌實(shí)現(xiàn)突破,并借助成本優(yōu)勢(shì)主動(dòng)切入返修市場(chǎng)和白牌市場(chǎng)。3M產(chǎn)能主要被傳統(tǒng)顯示廠商長(zhǎng)期占有,MPI三菱在白牌返修市場(chǎng)有較大的份額,二者在技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品種類、規(guī)模上都具備—定的優(yōu)勢(shì)。生產(chǎn)的薄膠產(chǎn)品主要面向GF/GFF結(jié)構(gòu)的低端觸摸屏。部分廠商的產(chǎn)能只夠集團(tuán)旗下的觸摸屏相關(guān)企業(yè)使用。近年來通過引進(jìn)技術(shù)團(tuán)隊(duì)、對(duì)外并購等方式進(jìn)XoCA行但多數(shù)業(yè)膠水自制率低。競(jìng)爭(zhēng)格局OCA光學(xué)膠供應(yīng)廠商大體分為三個(gè)梯隊(duì),3M是全球龍頭
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