中國責(zé)任保險行業(yè)市場競爭格局與發(fā)展趨勢分析-人保責(zé)任險業(yè)務(wù)行業(yè)領(lǐng)先

2021年中國責(zé)任保險行業(yè)市場競爭格局與發(fā)展趨勢分析-人保責(zé)任險業(yè)務(wù)行業(yè)領(lǐng)先

2020年，責(zé)任保險競爭格局變化較穩(wěn)定。第一梯隊的人保財險、平安財險、太保財險三家大型主體占據(jù)了責(zé)任保險市場的近63.92%，其中，人保財險責(zé)任保險保費收入排行第一。責(zé)任保險市場集中度高，屬于壟斷競爭市場。責(zé)任保險因政策紅利和廣闊的市場前景，已成為各家財產(chǎn)保險公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向。與此同時，隨著社會經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級，行業(yè)新領(lǐng)域、新技術(shù)、新模式層出不窮，保險需求不斷更新迭代，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等科學(xué)技術(shù)在保險業(yè)廣泛運用，競爭格局和競爭環(huán)境發(fā)生了重大變化。市場“馬太效應(yīng)”明顯，大型保險公司具有規(guī)模效應(yīng)，更易于攤薄費用、平滑利潤，在經(jīng)營上有更大的韌性，在銷售隊伍、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、客戶資源、人才技術(shù)、管理能力等方面具有比較優(yōu)勢，中小型保險公司生存空間不斷被擠壓，正面臨來自內(nèi)部和外部、傳統(tǒng)與創(chuàng)新等各方面的挑戰(zhàn)。人保股份占據(jù)財產(chǎn)保險公司首位責(zé)任保險競爭格局變化較穩(wěn)定，2020年，第一梯隊的人保財險、平安財險、太保財險三家大型主體占據(jù)了責(zé)任保險市場的近63.92%，強者恒強，業(yè)務(wù)規(guī)模增長提升盈利能力，拉動了責(zé)任保險行業(yè)扭負為正；第二梯隊的”家相對較大型主體(國壽財險、大地財險、中華聯(lián)合、陽光財險、太平財險、天安財險、華安財險)占據(jù)了市場21%份額，業(yè)務(wù)增速大幅下滑且處于盈虧平衡線以下；第三梯隊的中小型主體占有15%左右市場份額，業(yè)務(wù)增速雖高但虧損嚴重。2019年人保財險責(zé)任保費行業(yè)領(lǐng)先根據(jù)前瞻選取的代表性保險企業(yè)責(zé)任保險保費收入對比分析，2019年，人保財險和太平保險、平安財險責(zé)任保險原保費收入領(lǐng)先，2019年責(zé)任保險收入分別為272.2億元、270.7億元和119.8億元。保險業(yè)務(wù)收入逐年增加從公司年報數(shù)據(jù)可以知曉，中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司保險業(yè)務(wù)收入逐年增加。其中，2019年公司保險業(yè)務(wù)收入5552.71億元，收入創(chuàng)歷史新高，同比2018年增加11.4%。截至2020年，公司保險業(yè)務(wù)收入為5604.6億元。企業(yè)責(zé)任保險業(yè)務(wù)逐年向好2019年，公司責(zé)任險的保險業(yè)務(wù)收入272.23億元，同比增長25.4%。人保財險在圍繞服務(wù)國家重大戰(zhàn)略、服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展、服務(wù)社會治理體系現(xiàn)代化、服務(wù)個人保險消費升級四個方面，加強創(chuàng)新開發(fā)，主動做好產(chǎn)品合規(guī)管理，在防貧救助保險、綠色建筑性能責(zé)任保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險等領(lǐng)域取得長足發(fā)展。此外，人保財險繼續(xù)依托網(wǎng)點優(yōu)勢，深入推進“保險+科技+服務(wù)”的商業(yè)模式，雇主責(zé)任險、機動車延長保修、公眾責(zé)任類、互聯(lián)網(wǎng)保險等業(yè)務(wù)也獲得了快速發(fā)展。責(zé)任險份額占比4.9%從公司保險業(yè)務(wù)收入按險種劃分的占比情況來看，人保財險保險業(yè)務(wù)收入占比78.01%;人保壽險占比17.67%。人保財險業(yè)務(wù)中，機動車輛險占據(jù)較大比重，2019年機動車輛險占公司總保險業(yè)務(wù)收入的47.35%。人保責(zé)任保險產(chǎn)品豐富人保財險的責(zé)任險主要包括雇主責(zé)任險、公眾責(zé)任險、產(chǎn)品責(zé)任險及職業(yè)責(zé)任險等，保障被保險人因過失或疏忽導(dǎo)致第三者損害依法應(yīng)負的賠償責(zé)任風(fēng)險。人保財險開發(fā)的大部分責(zé)任險產(chǎn)品的風(fēng)險暴露基本在保單有效期限內(nèi)，有效控制了“長尾”風(fēng)險。更多數(shù)據(jù)參考《中國責(zé)任保