中國共享電單車市場前景研究報告-行業(yè)運營現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測

2020年中國共享電單車市場前景研究報告行業(yè)運營現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測

提示：共享電單車，是一種新的交通工具，主要瞄準的是3-10公里出行痛點，相比公交、地鐵、出租車，具有隨取隨用、路線靈活以及成本等優(yōu)勢。另一方面還具有從源頭減少安全隱患、以更低的保有量撬動更高的使用率以及促進電動車產(chǎn)業(yè)升級優(yōu)勢。目前我國3-10公里出行需求的持續(xù)存在，由此擴展了共享電單車市場的發(fā)展空間。

共享電單車，是一種新的交通工具，主要瞄準的是3-10公里出行痛點，相比公交、地鐵、出租車，具有隨取隨用、路線靈活以及成本等優(yōu)勢。另一方面還具有從源頭減少安全隱患、以更低的保有量撬動更高的使用率以及促進電動車產(chǎn)業(yè)升級優(yōu)勢。目前我國3-10公里出行需求的持續(xù)存在，由此擴展了共享電單車市場的發(fā)展空間。共享電單車具有以下相對優(yōu)勢資料來源：觀研天下整理

非一線城市中短距離的出行需求相對更多。根據(jù)百度地圖《2018年度中國城市交通報告》顯示，四五線城市中有10.5%的出行需求都在3公里左右，可見共享電單車在非一線城市中使用場景更為廣泛。

對比不同交通工具5公里出行情況對比來看，共享電單車的費用相對較低，同時具有十分節(jié)約體力等特點。假設(shè)存在5公里左右的通勤性出行需求，每日使用共享電單車往返僅需4元，按全年工作日250天計算，年通勤費用約為1000元。

不同交通工具5公里出行情況對比耗時費用特點共享電單車10-15分鐘2元自由規(guī)劃路線；十分節(jié)約體力。共享自行車15-25分鐘1.5-3元自由規(guī)劃路線；比較耗費體力。出租車/網(wǎng)約車10-15分鐘11-14元自由規(guī)劃路線；可能面臨堵車。公交車15-25分鐘1-2元按交通路線規(guī)劃出行；等候時間不確定。地鐵約10分鐘2-3元按交通路線規(guī)劃出行；大多數(shù)二三線城市地鐵網(wǎng)絡(luò)發(fā)展不成熟。家庭電動車10-15分鐘（按使用壽命折算）約1元自由規(guī)劃路線；需要自己充電、保養(yǎng)等。資料來源：公開資料整理

在2017年我國共享電單車業(yè)務(wù)剛剛起步時，由于車輛標準不統(tǒng)一、存在各類安全隱患，受到各地政策限制。例如2017年初，共享電單車業(yè)務(wù)剛剛起步就受到各地政策限制：2017年1月，7號電單車在深圳上線僅1天就被叫停；同年2月，小蜜電動單車出現(xiàn)在北京市海淀區(qū)街頭，兩天后就被海淀區(qū)交通支隊約談；同年3月，小鹿電單車在天津上線后僅12天便停止了用車服務(wù)，退出天津市場。同年8月，交通部在《關(guān)于鼓勵和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車發(fā)展的指導(dǎo)意見》中明確提出：“不鼓勵發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)租賃電動自行車”，為共享電單車發(fā)展按下了暫停鍵。

但隨著2019年電動車“新國標”正式開始執(zhí)行，管理思路開始隨之轉(zhuǎn)換。例如在2019年3月，交通部等七部委聯(lián)合印發(fā)的《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2019年版)》將互聯(lián)網(wǎng)租賃電動自行車編入發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)目錄，明確鼓勵發(fā)展共享交通設(shè)施建設(shè)和運營、發(fā)展共享交通業(yè)務(wù)，共享電單車重新迎來市場機遇。隨后在2020年召開的兩會上，政協(xié)委員谷樹忠提議下一步“出臺國家層面關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)租賃電動自行車的管理指導(dǎo)意見，引導(dǎo)和支持共享電單車行業(yè)發(fā)展”，共享電單車行業(yè)發(fā)展迎來新的契機。

在此背景下，2020年我國共享電單車重回賽道，出行巨頭陸續(xù)布局。根據(jù)資料顯示，在2020年4月，團向富士達、新日等電單車生產(chǎn)企業(yè)下單了百萬臺共享電單車訂單，加大對共享電單車的投入，布局電單車商業(yè)化。同月滴滴青桔單車計劃融資超10億美元，滴滴也已整合升級單車事業(yè)部和電單車事業(yè)部，成立兩輪車事業(yè)部。

目前我國共享電單車行業(yè)已逐步形成哈啰、美團、滴滴三足鼎立的行業(yè)格局。其中哈啰入局最早，在規(guī)?；险加幸欢▋?yōu)勢，截至到2020年2月底，哈啰助力車已經(jīng)在超過320座城市提供服務(wù)，占據(jù)約70%的市場份額。

哈啰、美團、青桔電單車發(fā)展狀況主流企業(yè)發(fā)展狀況哈啰2017年9月，推出哈啰助力車；2020年2月，哈啰助力車共入駐超320城，總騎行里程達37.27億公里，累計節(jié)約碳排放量19.7萬噸。以70%份額在共享單車、電動車市場中居于第一名；2019年6月，與螞蟻金服、寧德時代一起成立合資公司，第一期出資為10億元，推出定位兩輪電動車基礎(chǔ)能源網(wǎng)絡(luò)的“哈啰換電服務(wù)”；2020年4月，“哈啰換電”項目獲得中恒電氣的2億元投資；哈啰出行目前采取托管式加盟。美團2020年4月，美團下單超過百萬輛共享電單車，合作制造方包括富士達和新日，并計劃在同年采購逾200萬輛共享電單車摩拜單車暫未采取加盟，由官方自設(shè)開通投放單車。青桔2020年3月，滴滴出行旗下青桔電單車宣布由星恒電源完成100萬組鋰電池的配套任務(wù)；2020年4月，CEO程維表示青桔單車和電單車業(yè)務(wù)將繼續(xù)作為公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要部分同月，青桔完成10億美元的A輪融資，緊接著又獲得1.5億美元的融資；2020年5月，青桔宣布與—國網(wǎng)什馬圍繞兩輪出行能源服務(wù)展開合作，探索大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用；青桔單車最新款電動車為上海永久自行車廠獨家代理生產(chǎn)和運營，今年預(yù)計全國上市200萬輛升級版青桔單車青桔單車暫未采取加盟，由官方自設(shè)開通投放單車。資料來源：公開資料整理

展望前景，共享電單車主要是共享單車的升級替換。從受天氣影響程度、騎行安全性和易得性等因素考慮，共享電單車并不會大肆侵蝕公交、地鐵等城市交通的需求，更多的是對現(xiàn)存共享單車需求的升級替換。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前一線城市共享單車用戶出行距離在

3km以上的約占40%，另外在2020年1-4月上海居民單次平均騎行里程超過

3km。由此估算，預(yù)計到2023年我國電動車行業(yè)規(guī)模將突破五千萬輛，其中共享電單車新增投放量的貢獻在10%左右，市場規(guī)模預(yù)計將達到300億元。

共享電單車規(guī)模測算電單車訂單量=當前共享單車訂單量*40%+新增需求當前共享