中國光伏支架市場分析報告-市場運營現(xiàn)狀與發(fā)展動向預(yù)測

2020年中國光伏支架市場分析報告市場運營現(xiàn)狀與發(fā)展動向預(yù)測

提示：光伏支架行業(yè)上游是鋁合金、鋼鐵以及非金屬等原材料，其中非金屬類使用較少，而鋁合金和鋼等做出來的光伏支架各有其特點。同時，近幾年鋼材和鋁合金產(chǎn)量不斷，為光伏支架行業(yè)提供充足的供應(yīng)量。

光伏支架是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中為了支撐、固定、轉(zhuǎn)動光伏組件而設(shè)計安裝的特殊結(jié)構(gòu)件。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，光伏支架上游是鋁合金、鋼以及非金屬等原材料；下游主要是光伏電站。

光伏支架行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

上游市場：光伏支架行業(yè)上游是鋁合金、鋼鐵以及非金屬等原材料，其中非金屬類使用較少，而鋁合金和鋼等做出來的光伏支架各有其特點。同時，近幾年鋼材和鋁合金產(chǎn)量不斷，為光伏支架行業(yè)提供充足的供應(yīng)量。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年全國鋁合金產(chǎn)量達(dá)到942.1萬噸，鋼材達(dá)到12.05億噸；2020年1-10月鋼材產(chǎn)量為10.8億噸，同比增長6.5%，鋁合金產(chǎn)量778.6萬噸，同比增長8%。

2014-2020年1-10月我國鋼材、鋁合金產(chǎn)量統(tǒng)計情況數(shù)據(jù)來源：發(fā)改委

目前，我國光伏支架的上游企業(yè)有山東鋼鐵、中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司、南京云海特種金屬股份有限公司等優(yōu)秀企業(yè)。我國光伏支架行業(yè)上游企業(yè)競爭優(yōu)勢情況企業(yè)名稱經(jīng)營范圍競爭優(yōu)勢山東鋼鐵主要從事生產(chǎn)、銷售鋼材、鋼坯等鋼鐵產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢：建立了國家級技術(shù)中心、國家級質(zhì)檢中心、博士后科研工作站、山東省院士工作站,以及H型鋼研究中心、寬厚板研究中心、能源與環(huán)境工程研究中心等聯(lián)合研究機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品應(yīng)用研究中心工藝裝備優(yōu)勢：生產(chǎn)設(shè)施整體裝備水平較高；其中，210噸轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)系統(tǒng)、4300mm寬厚板生產(chǎn)線、新建大型特鋼棒材生產(chǎn)線的工藝裝備已達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平生產(chǎn)優(yōu)勢：擁有4300毫米寬厚板、大型、中型、小型H型鋼及異型鋼生產(chǎn)線各一條，大型、中型、小型及新建大型特鋼生產(chǎn)線各1條及4條螺紋鋼生產(chǎn)線中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司從事鋼鐵冶煉、鋼材軋制、金屬改制、壓延加工、鋼鐵材料檢測營銷渠道優(yōu)勢：產(chǎn)品暢銷全國并遠(yuǎn)銷美國、日本以及歐盟、東南亞等60多個國家和地區(qū)生產(chǎn)與產(chǎn)品優(yōu)勢：具備年產(chǎn)1300多萬噸特殊鋼生產(chǎn)能力，是目前全球鋼種覆蓋面大、涵蓋品種全、產(chǎn)品類別多的精品特殊鋼生產(chǎn)基地；擁有連鑄合金圓坯“六大產(chǎn)品群”以及調(diào)質(zhì)材、磨球等深加工產(chǎn)品系列南京云海特種金屬股份有限公司專業(yè)從事鋁合金錠及鋁棒生產(chǎn)；鎂、鋁合金壓鑄及擠壓件生產(chǎn)，中間合金和金屬鍶生產(chǎn)銷售的省級高新技術(shù)企業(yè)技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢：有“江蘇省鎂合金材料工程技術(shù)研究中心”、“江蘇省先進(jìn)金屬材料重點實驗室”，設(shè)立了“江蘇省碩士研究生工作站”產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢：在江蘇、山西、廣東、湖北、浙江、安徽及內(nèi)蒙古等地設(shè)有16個子公司客戶資源優(yōu)勢：德國寶馬、奔馳、大眾、日本豐田、本田、日產(chǎn)、美國通用、福特以及國內(nèi)上汽、一汽、二汽、吉利等主流汽車品牌數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中游市場：在國家光伏政策支持下，光伏支架作為其中的一個品類，也受到較大利好。同時，企業(yè)也看到了光伏產(chǎn)業(yè)紅利及前景，紛紛加大相關(guān)技術(shù)研發(fā)力度，光伏支架行業(yè)競爭力不斷增強(qiáng)。在2017-2019年全球光伏支架出貨量中，中信博光伏支架出貨量達(dá)到13728GW，位居全球第二，振江股份、愛康科技、清源股份、天合光能子公司Nclave光伏支架出貨量均位居前十。2017-2019年全球各企業(yè)光伏支架累計出貨量統(tǒng)計情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前，我國從事光伏支架行業(yè)的企業(yè)有江蘇中信博新能源科技股份有限公司、清源科技(廈門)股份有限公司、振江股份等優(yōu)秀企業(yè)。

我國光伏支架行業(yè)企業(yè)競爭優(yōu)勢情況企業(yè)名稱經(jīng)營范圍競爭優(yōu)勢江蘇中信博新能源科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)為光伏支架的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為光伏跟蹤支架、固定支架客戶優(yōu)勢：與中國電力投資集團(tuán)、國家電力投資集團(tuán)、陽光電源股份有限公司、BIOSAR、BESTER、ADANI等業(yè)內(nèi)知名公司建立了良好的合作關(guān)系生產(chǎn)制造優(yōu)勢：建立研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造一體化的經(jīng)營體系，在生產(chǎn)制造端建立了品質(zhì)管理能力強(qiáng)、產(chǎn)品交期可控、生產(chǎn)成本可控、生產(chǎn)工藝先進(jìn)等競爭優(yōu)勢清源科技(廈門)股份有限公司從事光伏支架的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為地面光伏支架和屋頂光伏支架產(chǎn)品營銷與產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢：在中國設(shè)有營銷總部,并在澳大利亞、美國、英國、香港、日本、泰國和菲律賓設(shè)立了海外分支機(jī)構(gòu)產(chǎn)品優(yōu)勢：2013年、2014年、2015年及2016年1-9月在各主要銷售市場成功提供設(shè)計方案電站個數(shù)為304個、490個、358個及207個技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢：有各類研發(fā)技術(shù)人員100人，占公司總?cè)藬?shù)的23.04%，分布在澳大利亞、英國、日本、中國等主要光伏發(fā)電市場振江股份主營業(yè)務(wù)為風(fēng)電設(shè)備和光伏設(shè)備零部件的設(shè)計、加工與銷售，包括固定/可調(diào)式光伏支架、追蹤式光伏支架等光伏設(shè)備產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢：擁有GB/TT19001-2016/ISO9001:2015質(zhì)量管理體系、GB/T24001-2016/ISO14001:2015環(huán)境管理體系、GB/T28001:2011/OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系證書，并擁有鋼結(jié)構(gòu)制作的德國焊接協(xié)會EN1090-2、EN3834的認(rèn)證專利優(yōu)勢：通過江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定5項；授權(quán)專利52項，其中發(fā)明專利5項客戶資源優(yōu)勢：與西門子集團(tuán)(Siemens)、通用電氣(GE)、康士伯(Kongsberg)、ATI等全球知名企業(yè)，以及上海電氣(SH:601727)、特變電工(SH:600089)、陽光電源(SZ:300274)等國內(nèi)知名上市公司建立合作關(guān)系數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

下游市場：光伏支架作為光伏電站重要的組成部分，承載著光伏電站的發(fā)電主體。因此，光伏支架行業(yè)下游市場為光伏電站。2013-2019年在國家政策支持下，我國光伏電站行業(yè)裝機(jī)容量不斷擴(kuò)大，截止2020年1-9月約為150GW。

2013-2020年1-9月我國光伏電站裝機(jī)容量統(tǒng)計情況數(shù)據(jù)來源：國家能源局

目前，我國光伏支架的下游企業(yè)有珈偉新能源股份有限公司、協(xié)鑫新能源控股有限公司、特變電工等優(yōu)秀企業(yè)。

我國光伏支架行業(yè)下游企業(yè)競爭優(yōu)勢情況企業(yè)名稱經(jīng)營范圍競爭優(yōu)勢珈偉新能源股份有限公司經(jīng)營范圍包括光伏與照明產(chǎn)品，鋰電池及儲能產(chǎn)品，光伏電站客戶資源優(yōu)勢：與WAL-MART、THEHOMEDEPOT、LOWE'S、COSTCO、TARGET、TRUEVALUE、CTC、ACE等多家歐美零售業(yè)巨頭建立合作關(guān)系產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢：在江蘇、河南、山東、陜西、甘肅、安徽、寧夏、內(nèi)蒙古、新疆等地建設(shè)光伏電站，裝機(jī)總量達(dá)到1.5GW特變電工主營業(yè)務(wù)包括輸變電業(yè)務(wù)、新能源業(yè)務(wù)及能源業(yè)務(wù)，其中新能源業(yè)務(wù)主要包括多晶硅、逆變器的生產(chǎn)與銷售，為光伏電站提供設(shè)計、建設(shè)、調(diào)試及運維等方案創(chuàng)新與專利優(yōu)勢：參與制定、修訂國家標(biāo)準(zhǔn)12項、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)27項；2019年公司共計新增授予專利194項，其中發(fā)明專利72項技術(shù)優(yōu)勢：完成了±1100KV及以下高端換流變壓器及電抗器，1000kV及以下特高壓交流變壓器及電抗器，500kV可控電抗器和電壓電流互感器,1000kV及以下擴(kuò)徑導(dǎo)線,5