石墨負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年石墨負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：曾辰勛2024-08-01石墨負(fù)極材料定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是石墨負(fù)極材料鋰離子電池石墨負(fù)極材料是采用結(jié)晶型層狀結(jié)構(gòu)的石墨類碳材料。鋰離子電池石墨負(fù)極材料與正極材料在一定體系下協(xié)同作用實(shí)現(xiàn)鋰離子電池多次充電和放電，在充電過(guò)程中，碳負(fù)極接受鋰離子的嵌入，而放電過(guò)程中，實(shí)現(xiàn)鋰離子的脫出。石墨類負(fù)極材料的理論容量為372mA·h/g，顏色為灰黑或鋼灰，有金屬光澤。石墨負(fù)極材料主要為天然石墨負(fù)極材料和人造石墨負(fù)極材料。天然石墨具有儲(chǔ)量大、成本低、安全無(wú)毒等優(yōu)點(diǎn)。但天然石墨的顆粒外表面反應(yīng)活性不均勻，晶粒粒度較大，在充放電過(guò)程中表面晶體結(jié)構(gòu)容易被破壞，存在表面SEI膜覆蓋不均勻，導(dǎo)致初始庫(kù)侖效率低、倍率性能不好等缺點(diǎn)。人造石墨由石油焦、瀝青焦、冶金焦、中間相炭微球、針狀焦等焦炭材料經(jīng)高溫石墨化處理得到。其中針狀焦作為一種新型炭材料具有良好的石墨微晶結(jié)構(gòu)，針狀的紋理走向，是制備鋰離子電池負(fù)極材料的理想碳源。因其易于石墨化、電導(dǎo)率高、價(jià)格相對(duì)低廉、灰分低等優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)又具有足夠高的鋰嵌入量和很好的鋰脫嵌可逆性，以保證高電壓、大容量和循環(huán)壽命長(zhǎng)及電流密度的要求，成為近年負(fù)極材料市場(chǎng)上的主流產(chǎn)品。天然石墨負(fù)極材料、人造石墨負(fù)極材料和硅基負(fù)極材料對(duì)比情況定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER作為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)受中央及地方政府陸續(xù)出臺(tái)了各種扶持培育政策，受益于該等扶持政策，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有、從小到大。目前，我國(guó)已成為全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷地。在該過(guò)程中，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的快速發(fā)展，我國(guó)已形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈，取得了明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)及與之相關(guān)的正負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)得到了空前的促進(jìn)和發(fā)展，培育了一批具有參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的鋰離子電池企業(yè)和材料企業(yè)。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:石墨負(fù)極材料屬于資金密集、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。雖然生產(chǎn)負(fù)極材料的基本化學(xué)原理已經(jīng)確定，但各大鋰電池廠商往往與合作的負(fù)極廠家形成自己獨(dú)特的技術(shù)路線，從原材料的選擇、各類材料的比例、輔助材料的應(yīng)用以及生產(chǎn)工藝的設(shè)置均需要行業(yè)內(nèi)多年的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)積累。產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)復(fù)雜，過(guò)程控制嚴(yán)格，研發(fā)難度大、周期長(zhǎng)，有較高的技術(shù)壁壘。隨著終端電子產(chǎn)品更新?lián)Q代、新能源汽車的進(jìn)一步普及，下游鋰離子電池廠商對(duì)石墨負(fù)極材料的技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)、一致性等要求更高，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力和研發(fā)效率提出了更高的要求，進(jìn)一步提高了技術(shù)門檻。規(guī)模壁壘:石墨負(fù)極材料是規(guī)模效應(yīng)突出的行業(yè)。近年來(lái)，隨著工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步，行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)通過(guò)技術(shù)改造、引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低原材料、人力的消耗，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，形成了規(guī)模優(yōu)勢(shì)。具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)成本控制能力較好，有一定議價(jià)能力，能保持較好利潤(rùn)水平。新進(jìn)入的企業(yè)受技術(shù)水平、工藝積累、人才儲(chǔ)備、資金實(shí)力和客戶資源等因素的制約，難以在較短時(shí)間內(nèi)形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。客戶進(jìn)入壁壘:在鋰電池生產(chǎn)領(lǐng)域，由于鋰電池廠商對(duì)安全性和一致性要求較高，供應(yīng)商選擇會(huì)非常慎重，鋰電池廠商需要對(duì)供應(yīng)商的研發(fā)設(shè)計(jì)水平、生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、管理能力、產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品整體質(zhì)量控制體系給予全面評(píng)價(jià)和認(rèn)證，從樣品測(cè)試、實(shí)地考察、試用、小規(guī)模采購(gòu)到批量供貨，周期長(zhǎng)達(dá)6-24個(gè)月。因而多數(shù)鋰離子電池廠商不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，已經(jīng)進(jìn)入主流供應(yīng)商體系的廠商市場(chǎng)渠道相對(duì)穩(wěn)定，新進(jìn)入者無(wú)法在短期內(nèi)獲取目標(biāo)客戶。資金壁壘:由于鋰離子電池材料和設(shè)備屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)，新產(chǎn)品研發(fā)投入較大，投資周期長(zhǎng)。行業(yè)新進(jìn)入者需要較雄厚的資金投入，在未實(shí)現(xiàn)盈利之前，或?qū)⒚媾R較大的資金壓力。此外，鋰電池廠商客戶集中度較高，與大客戶配套服務(wù)需要很強(qiáng)的資金實(shí)力。行業(yè)壁壘在鋰電池生產(chǎn)領(lǐng)域，由于鋰電池廠商對(duì)安全性和一致性要求較高，供應(yīng)商選擇會(huì)非常慎重，鋰電池廠商需要對(duì)供應(yīng)商的研發(fā)設(shè)計(jì)水平、生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、管理能力、產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品整體質(zhì)量控制體系給予全面評(píng)價(jià)和認(rèn)證，從樣品測(cè)試、實(shí)地考察、試用、小規(guī)模采購(gòu)到批量供貨，周期長(zhǎng)達(dá)6-24個(gè)月。因而多數(shù)鋰離子電池廠商不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，已經(jīng)進(jìn)入主流供應(yīng)商體系的廠商市場(chǎng)渠道相對(duì)穩(wěn)定，新進(jìn)入者無(wú)法在短期內(nèi)獲取目標(biāo)客戶。石墨負(fù)極材料是規(guī)模效應(yīng)突出的行業(yè)。近年來(lái)，隨著工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步，行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)通過(guò)技術(shù)改造、引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低原材料、人力的消耗，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，形成了規(guī)模優(yōu)勢(shì)。具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)成本控制能力較好，有一定議價(jià)能力，能保持較好利潤(rùn)水平。新進(jìn)入的企業(yè)受技術(shù)水平、工藝積累、人才儲(chǔ)備、資金實(shí)力和客戶資源等因素的制約，難以在較短時(shí)間內(nèi)形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)?？蛻暨M(jìn)入壁壘規(guī)模壁壘技術(shù)壁壘石墨負(fù)極材料屬于資金密集、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。雖然生產(chǎn)負(fù)極材料的基本化學(xué)原理已經(jīng)確定，但各大鋰電池廠商往往與合作的負(fù)極廠家形成自己獨(dú)特的技術(shù)路線，從原材料的選擇、各類材料的比例、輔助材料的應(yīng)用以及生產(chǎn)工藝的設(shè)置均需要行業(yè)內(nèi)多年的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)積累。產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)復(fù)雜，過(guò)程控制嚴(yán)格，研發(fā)難度大、周期長(zhǎng)，有較高的技術(shù)壁壘。隨著終端電子產(chǎn)品更新?lián)Q代、新能源汽車的進(jìn)一步普及，下游鋰離子電池廠商對(duì)石墨負(fù)極材料的技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)、一致性等要求更高，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力和研發(fā)效率提出了更高的要求，進(jìn)一步提高了技術(shù)門檻。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀面對(duì)日益緊迫的環(huán)保壓力，世界各國(guó)都在積極推廣使用環(huán)保節(jié)能的能源方案。其中，通過(guò)大力發(fā)展電動(dòng)汽車替代傳統(tǒng)燃油汽車，成為節(jié)能減排的有效方式。電動(dòng)汽車的發(fā)展極大的促進(jìn)了石墨負(fù)極材料的市場(chǎng)規(guī)模，2022年中國(guó)石墨負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到500.75億元，同比增長(zhǎng)83%，2018到2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為61%。未來(lái)對(duì)新能源汽車的需求日益增長(zhǎng)，石墨負(fù)極材料的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)升高。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景從技術(shù)方面來(lái)講，石墨負(fù)極材料的比容量性能逐漸趨于理論值，如石墨的理論克容量為372mAh/g，目前部分廠家產(chǎn)品可以達(dá)到365mAh/g，基本達(dá)到極限值。為提高鋰電池的能量密度，新型負(fù)極材料正在積極開發(fā)中。目前，硅碳負(fù)極材料研發(fā)進(jìn)展較快，該材料在日本已經(jīng)得到批量使用，國(guó)內(nèi)僅有少部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)了小批量化生產(chǎn)，大部分仍然處于中試或者實(shí)驗(yàn)室階段。未來(lái)幾年，負(fù)極材料行業(yè)總體將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì):行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局負(fù)極材料行業(yè)集中度高，前八大負(fù)極材料廠商與下游前十大動(dòng)力鋰電廠商已建立了較為深度的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，行業(yè)新進(jìn)入者短期內(nèi)難以撼動(dòng)目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。目前，貝特瑞主要合作對(duì)象為松下、三星等日韓客戶，杉杉股份主要合作對(duì)象為寧德時(shí)代、三星等，璞泰來(lái)主要合作對(duì)象為ATL、寧德時(shí)代等，凱金能源主要合作對(duì)象為寧德時(shí)代、孚能科技等，翔豐華主要合作對(duì)象為比亞迪、LG化學(xué)、寧德時(shí)代等。石墨負(fù)極材