水稻行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年水稻行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義照繁殖方式不同，我國水稻主要包括雜交水稻與常規(guī)水稻。雜交水稻是指選用兩個(gè)在遺傳上有一定差異，但二者的優(yōu)良性狀可以形成互補(bǔ)的水稻品種進(jìn)行雜交，進(jìn)而生產(chǎn)出的具有雜種優(yōu)勢的第一代雜交種。我國是全球第一個(gè)成功研發(fā)和推廣雜交水稻的國家。而常規(guī)水稻是可以留種且后代不分離的水稻品種。常規(guī)稻和雜交水稻二者的根本區(qū)別在于是否可以自交留種。與常規(guī)水稻相比，雜交水稻的選育難度較高、品質(zhì)相對(duì)較差，種子價(jià)格整體高于常規(guī)水稻。但由于雜交水稻結(jié)合了父本與母本的優(yōu)勢，使其具有穗大粒多、抗逆能力強(qiáng)、產(chǎn)量高等特點(diǎn)。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從水稻行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要由種子、化肥、農(nóng)藥與農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)構(gòu)成，這些農(nóng)資原料約占農(nóng)戶生產(chǎn)水稻約5成的成本。中游主要是水稻種植企業(yè)，進(jìn)行水稻的種植與生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是大米加工環(huán)節(jié)，最終產(chǎn)品流向終端消費(fèi)市場。在終端消費(fèi)市場中，食用消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)、飼用消費(fèi)是我國大米市場的主要需求來源。種子、化肥、農(nóng)藥與農(nóng)業(yè)機(jī)械種植、加工食用消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)、飼用消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈種子、化肥、農(nóng)藥與農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈上游種植、加工產(chǎn)業(yè)鏈中游食用消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)、飼用消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述中共中央:《關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)衣村現(xiàn)代化的意見》:打好種業(yè)翻身仗，加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)開發(fā)利用，給予育種研究項(xiàng)目給予長期支持，支持種業(yè)龍頭建立健全商業(yè)化育種體系農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:《關(guān)于開展保護(hù)種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專項(xiàng)整治行動(dòng)的通知》:全面推進(jìn)種業(yè)監(jiān)管，并集中開展種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)專項(xiàng)整治行動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:《種業(yè)振興行動(dòng)方案》:全面加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用、大力推進(jìn)種業(yè)創(chuàng)新攻關(guān)、扶持優(yōu)勢種業(yè)企業(yè)發(fā)展、提升種業(yè)基地建設(shè)水平、嚴(yán)厲打擊套牌侵權(quán)等違法行為五大行動(dòng)，明確了分物種、分階段的具體目標(biāo)與任務(wù)8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)衣村現(xiàn)代化的意見》:打好種業(yè)翻身仗，加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)開發(fā)利用，給予育種研究項(xiàng)目給予長期支持，支持種業(yè)龍頭建立健全商業(yè)化育種體系《關(guān)于開展保護(hù)種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專項(xiàng)整治行動(dòng)的通知》:全面推進(jìn)種業(yè)監(jiān)管，并集中開展種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)專項(xiàng)整治行動(dòng)《種業(yè)振興行動(dòng)方案》:全面加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用、大力推進(jìn)種業(yè)創(chuàng)新攻關(guān)、扶持優(yōu)勢種業(yè)企業(yè)發(fā)展、提升種業(yè)基地建設(shè)水平、嚴(yán)厲打擊套牌侵權(quán)等違法行為五大行動(dòng)，明確了分物種、分階段的具體目標(biāo)與任務(wù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部中共中央9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀2011-2015年我國水稻種植面積從3034萬公頃增長至3078萬公頃，2016-2019年，我國水稻種植面積從3075萬公頃下降至2969萬公頃。2020年，我國稻谷種植面積為3008萬公頃，同比增加29%。2021年，我國稻谷種植面積穩(wěn)中略降，同比下降0.51%，降至2992萬公頃。作為全球第一個(gè)成功研發(fā)和推廣雜交水稻的國家，我國水稻種植逐步向高產(chǎn)型轉(zhuǎn)變。2006-2019年，我國水稻單產(chǎn)從6273公斤/公頃增加至7052公斤/公頃。2020年，由于長江中下游部分地區(qū)早稻生長期間遭遇嚴(yán)重洪澇災(zāi)害，我國水稻單產(chǎn)同比下降0.21%，降至7040.2公斤/公頃。2021年，我國水稻單產(chǎn)達(dá)到7114公斤/公頃，同比增長04%，創(chuàng)下新高。11行業(yè)市場情況從我國大米進(jìn)出口數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年受世界大米產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高、國內(nèi)外大米價(jià)差拉大、世界范圍疫情持續(xù)發(fā)生以及我國飼料糧需求快速增加等因素綜合影響，我國大米進(jìn)口量大幅增加，進(jìn)口量達(dá)到497萬噸，同比增長67%。出口大米245萬噸，增長2%。稻谷播種面積與單產(chǎn)共同決定了我國的水稻產(chǎn)量，受益于我國水稻單產(chǎn)的增加，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國水稻產(chǎn)量為13億噸，同比增加0.46%，產(chǎn)量創(chuàng)近十年新高。從我國大米進(jìn)出口數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年受世界大米產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高、國內(nèi)外大米價(jià)差拉大、世界范圍疫情持續(xù)發(fā)生以及我國飼料糧需求快速增加等因素綜合影響，我國大米進(jìn)口量大幅增加，進(jìn)口量達(dá)到497萬噸，同比增長67%。出口大米245萬噸，增長2%。從我國大米進(jìn)口來源地來看，2021年我國進(jìn)口大米來源國前五位依次是印度、越南、巴基斯坦、緬甸和泰國，分別進(jìn)口101萬噸、106萬噸、92萬噸、76萬噸和60萬噸，合計(jì)455萬噸，占進(jìn)口總量的99%，其中首次從印度大量進(jìn)口大米，主要是進(jìn)口低價(jià)碎米用來加工飼料替代玉米或加工米粉食用。12行業(yè)市場規(guī)模近年來，我國水稻品種試驗(yàn)渠道更加多元化，品種審定數(shù)量快速增加、類型更加豐富；綠色優(yōu)質(zhì)專用水稻品種選育和推廣步伐加快，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2021年，國家審定通過的水稻品種數(shù)量677個(gè)，比2020年增加103個(gè)，2016-2021年復(fù)合增長率為530%。其中，我國水稻國審?fù)ㄟ^數(shù)量中，雜交水稻國審?fù)ㄟ^數(shù)量為589個(gè)，常規(guī)水稻審?fù)ㄟ^數(shù)量為88個(gè)。13行業(yè)現(xiàn)狀需求現(xiàn)狀近年來我國人口總規(guī)模逐年增長，總?cè)丝趶?011年的149億人增長至2021年的113億人，2011-2021年CAGR為0.46%，隨著我國人口數(shù)量的增長，我國水稻消費(fèi)量穩(wěn)步增加。我國目前是全球最大的水稻生產(chǎn)國，水稻自給率達(dá)98%左右，外圍市場對(duì)我國水稻的影響相對(duì)有限，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國水稻表觀消費(fèi)量為21536萬噸，同比增長35%。收購價(jià)格2004年發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步深化糧食流通體制改革的意見》，水稻的最低價(jià)格制度從此拉開帷幕。2007-2015年，我國稻谷的最低收購價(jià)格逐年上漲，在最低收購價(jià)格制度的支撐下，農(nóng)戶利益得到了保障，種糧積極性大大提升。2015年，國家開始農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，首次下調(diào)了早秈稻的最低收購價(jià)格，2016年再次下調(diào)早秈稻、中晚秈稻與粳稻的價(jià)格。2020年國家新增37億元支持南方地區(qū)恢復(fù)雙季稻生產(chǎn)，并提高早秈稻及中晚秈稻最低收購價(jià)，以提振市場預(yù)期。2022年，我國再次上調(diào)稻谷最低收購價(jià)格，早秈稻、中晚秈稻與粳稻的最低收購價(jià)格分別上調(diào)0.02元/斤、0.01元/斤與0.01元/斤。在水稻最低收購價(jià)格制度下，國家可以根據(jù)我國的實(shí)際情況靈活調(diào)節(jié)水稻的最低收購價(jià)格，我國水稻市場的價(jià)格體系得到一定保證。14流通環(huán)節(jié)有待完善水稻產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致水稻行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，水稻行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。水稻產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事水稻行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，水稻行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)水稻行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土水稻行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入水稻行業(yè)，對(duì)水稻行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，水稻行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。水稻行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的水稻行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土水稻行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占水稻行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入水稻行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土水稻行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類水稻行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）水稻行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系水稻行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系水稻行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局技術(shù)進(jìn)步是提升水稻生產(chǎn)效率的核心驅(qū)動(dòng)力，而并購整合則可以優(yōu)化行業(yè)競爭格局，推動(dòng)行業(yè)集中度提高。2011年以來我國水稻種業(yè)收購公司主要集中在隆平高科、荃銀高科、豐樂種業(yè)、大北農(nóng)等龍頭育種企業(yè)。由于選種育種存在時(shí)間長、多輪育種時(shí)間不確定等問題，水稻種植企業(yè)的研發(fā)具有投入高、耗時(shí)長、成果出產(chǎn)率不高等特點(diǎn)。同時(shí)，在主要水稻企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)下，中小企業(yè)難以突破大型企業(yè)形成的技術(shù)封鎖。而龍頭企業(yè)通過并購可以有效的擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，加速水稻業(yè)務(wù)整合，進(jìn)而推動(dòng)我國水稻行業(yè)市場集中度不斷提高，增強(qiáng)市場競爭力。目前，我國市場中的大米企業(yè)較多，但主要以中小企業(yè)為主，競爭相對(duì)激烈。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，我國大米加工企業(yè)前三名分別是中糧糧谷控股有限公司、益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司與湖北國寶橋米有限公司，大米行業(yè)中的私營企業(yè)較多，且企業(yè)的規(guī)模較小，行業(yè)整體競爭格局相對(duì)分散。18行業(yè)競爭格局技術(shù)進(jìn)步是提升水稻生產(chǎn)效率的核心驅(qū)動(dòng)力，而并購整合則可以優(yōu)化行業(yè)競爭格局，推動(dòng)行業(yè)集中度提高。2011年以來我國水稻種業(yè)收購公司主要集中在隆平高科、荃銀高科、豐樂種業(yè)、大北農(nóng)等龍頭育種企業(yè)。由于選種育種存在時(shí)間長、多輪育種時(shí)間不確定等問題，水稻種植企業(yè)的研發(fā)具有投入高、耗時(shí)長、成果出產(chǎn)率不高等特點(diǎn)。同時(shí)，在主要水稻企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)下，中小企業(yè)難以突破大型企業(yè)形成的技術(shù)封鎖。而龍頭企業(yè)通過并購可以有效的擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，加速水稻業(yè)務(wù)整合，進(jìn)而推動(dòng)我國水稻行業(yè)市場集中度不斷提高，增強(qiáng)市場競爭力。競爭格局1目前，我國市場中的大米企業(yè)較多，但主要以中小企業(yè)為主，競爭相對(duì)激烈。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，我國大米加工企業(yè)前三名分別是中糧糧谷控股有限公司、益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司與湖北國寶橋米有限公司，大米行業(yè)中的私營企業(yè)較多，且企業(yè)的規(guī)模較小，行業(yè)整體競爭格局相對(duì)分散。競爭格局219行業(yè)發(fā)展趨勢描述種植規(guī)模化:小農(nóng)戶家庭經(jīng)營仍是我國農(nóng)業(yè)主要經(jīng)營方式,但分散化、小規(guī)模的土地經(jīng)營模式已經(jīng)不能完全適應(yīng)大市場和國際化需求,近年來龍頭企業(yè)、家庭農(nóng)場、專業(yè)大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體快速發(fā)展,種植規(guī)?；厔蒿@現(xiàn)。品種優(yōu)質(zhì)化:隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)以及居民由“吃得飽”向“吃得好”“吃得營養(yǎng)健康”消費(fèi)需求轉(zhuǎn)變,各地高度重視發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻,調(diào)整優(yōu)化品種審定標(biāo)準(zhǔn),突出新品種的食用口感和綠色生態(tài)特性,品種結(jié)構(gòu)和品質(zhì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化;農(nóng)業(yè)農(nóng)村部連續(xù)舉辦了3屆優(yōu)質(zhì)稻品種食味品質(zhì)鑒評(píng)活動(dòng),每年評(píng)出金獎(jiǎng)品種10~15個(gè)。此外,各地加快推進(jìn)優(yōu)質(zhì)稻谷訂單收購、優(yōu)質(zhì)稻米評(píng)鑒評(píng)比活動(dòng)等工作,推進(jìn)水稻品種品質(zhì)不斷改良。技術(shù)智能化:互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)正在對(duì)我國水稻生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)生深刻影響,顯著提升了生產(chǎn)者決策和管理行為的智能化;農(nóng)業(yè)傳感器、農(nóng)業(yè)機(jī)器人、農(nóng)業(yè)智能裝備等技術(shù)正在加速實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工具的升級(jí)改造,水稻生產(chǎn)技術(shù)智能化趨勢加速顯現(xiàn)。國家加速布局建設(shè)人機(jī)協(xié)同的天空地一體化數(shù)據(jù)信息采集體系和應(yīng)用體系,加大農(nóng)業(yè)智能裝備的研發(fā)應(yīng)用。當(dāng)前,智能化水稻浸種催芽車間、激光平地機(jī)、無人駕駛插秧機(jī)、無人植保飛機(jī)、無人駕駛收割機(jī)以及智能化大米加工生產(chǎn)線等覆蓋面逐步擴(kuò)大,推動(dòng)水稻生產(chǎn)全程智能化。經(jīng)營兼業(yè)化:水稻生產(chǎn)經(jīng)營的兼業(yè)化趨勢愈加明顯,水稻產(chǎn)業(yè)鏈的某一環(huán)節(jié)通過向前延伸、向后延伸以及增加中間環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)了兼業(yè)化經(jīng)營,有利于增加經(jīng)營收益,提高產(chǎn)業(yè)化程度,減少行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。如農(nóng)發(fā)種業(yè)已從單純經(jīng)營種子向種藥肥一體化戰(zhàn)略加速推進(jìn),向農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型;種子企業(yè)通過新建、收購米廠等形式,拓展大米業(yè)務(wù),打通全產(chǎn)業(yè)鏈;種糧大戶、合作社等新型經(jīng)營主體由“賣稻谷”向“賣大米”轉(zhuǎn)型,積極圍繞“稻田”做文章,開展農(nóng)耕研學(xué)、鄉(xiāng)村旅游等活動(dòng),提升全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)找妗?0行業(yè)發(fā)展趨勢小農(nóng)戶家庭經(jīng)營仍是我國農(nóng)業(yè)主要經(jīng)營方式,但分散化、小規(guī)模的土地經(jīng)營模式已經(jīng)不能完全適應(yīng)大市場和國際化需求,近年來龍頭企業(yè)、家庭農(nóng)場、專業(yè)大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體快速發(fā)展,種植規(guī)模化趨勢顯現(xiàn)。隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)以及居民由“吃得飽”向“吃得好”“吃得營養(yǎng)健康”消費(fèi)需求轉(zhuǎn)變,各地高度重視發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻,調(diào)整優(yōu)化品種審定標(biāo)準(zhǔn),突出新品種的食用口感和綠色生態(tài)特性,品種結(jié)構(gòu)和品質(zhì)結(jié)構(gòu)不斷