飼料添加劑行業(yè)市場分析報告2024年

2024年飼料添加劑行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義飼料添加劑是指在飼料生產(chǎn)加工、使用過程中添加的少量或微量物質(zhì)，在飼料中用量很少但作用顯著。飼料添加劑是現(xiàn)代飼料工業(yè)必然使用的原料，對強(qiáng)化基礎(chǔ)飼料營養(yǎng)價值，提高動物生產(chǎn)性能，保證動物健康，節(jié)省飼料成本，改善畜產(chǎn)品品質(zhì)等方面有明顯的效果。目前，飼料添加劑品種繁多，根據(jù)其作用效果可分為營養(yǎng)添加劑、飼料蛋白添加劑、生長促進(jìn)劑、驅(qū)蟲保健劑、飼料保存劑以及其它飼料添加劑。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈飼料添加劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為能源化工、基礎(chǔ)化工及農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)，為行業(yè)生產(chǎn)提供異丁烯、乙炔、玉米等原材料；中游為飼料添加劑生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，產(chǎn)品主要包括營養(yǎng)性飼料添加劑和非營養(yǎng)性飼料添加劑兩大類；下游應(yīng)用于各類飼料生產(chǎn)制作，最終應(yīng)用于禽畜養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、寵物等領(lǐng)域。能源化工、基礎(chǔ)化工、農(nóng)業(yè)營養(yǎng)性飼料添加劑、非營養(yǎng)性詞料添加劑家禽養(yǎng)殖、家畜養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈能源化工、基礎(chǔ)化工、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游營養(yǎng)性飼料添加劑、非營養(yǎng)性詞料添加劑產(chǎn)業(yè)鏈中游家禽養(yǎng)殖、家畜養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》:開發(fā)農(nóng)業(yè)廢棄物生物制劑、土壤改良生物制品﹔發(fā)展微生物制劑、發(fā)酷飼料等生物詞料:運(yùn)用功能型微生物等生物技術(shù)，推動實(shí)現(xiàn)水體脫氦除磷、重金屬土壤修復(fù)、固體廢物利用處器，推動提高秸桿綜合利用水平，發(fā)展污染物生物環(huán)境響應(yīng)監(jiān)測、生物降解和生物修復(fù)、生物資源回收利用等生物環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈。發(fā)改委:《全國獸用抗菌藥使用減量化行動方案(2021-2025年)》:支持獸用抗菌藥替代產(chǎn)品應(yīng)用，支持綠色養(yǎng)殖技術(shù)推廣和產(chǎn)品研發(fā)，鼓各地統(tǒng)籌基層動物防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等相關(guān)項(xiàng)目資金。根據(jù)養(yǎng)殖管理和防疫實(shí)際，推廣應(yīng)用獸用中藥、微生態(tài)制劑等無殘留的綠色獸藥，替代部分獸用抗菌藥品種，并逐步提高使用比例，實(shí)現(xiàn)畜禽產(chǎn)品生態(tài)綠色。:《關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》:推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量增效，推廣農(nóng)作物病蟲害綠色防控產(chǎn)品和技術(shù)，加強(qiáng)畜禽糞污資源化利用，全面實(shí)施秸秤綜合利用和衣膜、衣藥包裝物回收行動，加強(qiáng)可降解衣膜研發(fā)推廣。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》:開發(fā)農(nóng)業(yè)廢棄物生物制劑、土壤改良生物制品﹔發(fā)展微生物制劑、發(fā)酷飼料等生物詞料:運(yùn)用功能型微生物等生物技術(shù)，推動實(shí)現(xiàn)水體脫氦除磷、重金屬土壤修復(fù)、固體廢物利用處器，推動提高秸桿綜合利用水平，發(fā)展污染物生物環(huán)境響應(yīng)監(jiān)測、生物降解和生物修復(fù)、生物資源回收利用等生物環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈?！度珖F用抗菌藥使用減量化行動方案(2021-2025年)》:支持獸用抗菌藥替代產(chǎn)品應(yīng)用，支持綠色養(yǎng)殖技術(shù)推廣和產(chǎn)品研發(fā)，鼓各地統(tǒng)籌基層動物防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等相關(guān)項(xiàng)目資金。根據(jù)養(yǎng)殖管理和防疫實(shí)際，推廣應(yīng)用獸用中藥、微生態(tài)制劑等無殘留的綠色獸藥，替代部分獸用抗菌藥品種，并逐步提高使用比例，實(shí)現(xiàn)畜禽產(chǎn)品生態(tài)綠色?！蛾P(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》:推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量增效，推廣農(nóng)作物病蟲害綠色防控產(chǎn)品和技術(shù)，加強(qiáng)畜禽糞污資源化利用，全面實(shí)施秸秤綜合利用和衣膜、衣藥包裝物回收行動，加強(qiáng)可降解衣膜研發(fā)推廣。發(fā)改委9行業(yè)政治環(huán)境2優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村，健全動物防疫和農(nóng)作物病蟲害防治體系，推動綠色發(fā)展，促進(jìn)人與自然和諧共生，推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量化和土壤污染治理?！妒奈逡?guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》要點(diǎn)提出，“加強(qiáng)高致病性禽流感等重大動物疫病的防控”、“推進(jìn)獸藥減量使用，鼓勵微生物制劑等綠色添加劑產(chǎn)品研發(fā)上市”。《2020年畜牧獸醫(yī)工作要點(diǎn)》鼓勵功能性發(fā)酵制品(功能性糖類、功能性紅曲、發(fā)酵法抗氧化和復(fù)合功能配料、活性膚、微生態(tài)制劑）等開發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用。酵素生產(chǎn)土藝技術(shù)開發(fā)及工業(yè)化、規(guī)范化生產(chǎn)?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》自2020年1月1日起，退出除中藥外的所有促生長類藥物飼料添加劑品種，獸藥生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)、進(jìn)口獸藥，代理商停止進(jìn)口相應(yīng)獸藥產(chǎn)品，同時注銷相應(yīng)的獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號和進(jìn)口魯藥注冊證書:自2020年7月1日起，飼料生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)含有促生長類藥物飼料添加劑(中藥類除外)的商品飼料;改變抗球蟲和中藥類藥物飼料添加劑管理方式，不再核發(fā)“獸藥添字”批準(zhǔn)文號，改為“曾藥字”批準(zhǔn)文號，可在商品詞料和養(yǎng)殖過程中使用,2020年7月1日前，完成相應(yīng)獸藥產(chǎn)品“獸藥添字”轉(zhuǎn)為“獸藥字”批準(zhǔn)文號變更工作。《中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第194號》1001020304行業(yè)社會環(huán)境隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民生活水平的提升，居民對肉類、禽類、水產(chǎn)品等畜牧業(yè)產(chǎn)品的需求量逐漸增加，需求的增長使得我國畜牧業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長，間接促進(jìn)了我國飼料添加劑行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國肉類人均消費(fèi)量為28千克，禽類人均消費(fèi)量為17千克，水產(chǎn)品人均消費(fèi)量為19千克。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀飼料產(chǎn)業(yè)是飼料添加劑唯一的下游應(yīng)用領(lǐng)域，隨著近年來我國隨著我國養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國飼料產(chǎn)量也隨之逐年遞增，推動了我國飼料添加劑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國飼料產(chǎn)量為29343萬噸，同比增長11%。13行業(yè)市場情況飼料添加劑作為現(xiàn)代飼料工業(yè)必然使用的原料，隨著近年來我國養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，我國飼料添加劑產(chǎn)業(yè)規(guī)模也隨之不斷增長，2019受非洲豬瘟影響產(chǎn)值規(guī)模有所下降，2020年產(chǎn)值規(guī)?；厣?39億元。到2021年我國飼料添加劑行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達(dá)1159億元，同比增長28%。從產(chǎn)值地區(qū)分布來看，2021年我國飼料添加劑產(chǎn)值規(guī)模中，山東占比最高，達(dá)20.32%，其次為浙江和內(nèi)蒙古，產(chǎn)值占比分別為104%和56%。14行業(yè)市場規(guī)模在近年來下游需求的持續(xù)增長的帶動下，我國飼料添加劑產(chǎn)量也隨之穩(wěn)步增長。據(jù)資料顯示，2021年我國飼料添加劑產(chǎn)量達(dá)1475萬噸，同比增長2%。其中，單一飼料添加劑產(chǎn)量1369萬噸，同比增長5%；混合型飼料添加劑產(chǎn)量106萬噸，同比增長12%。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)分布來看，礦物元素、氨基酸及維生素依舊是我國主要的飼料添加劑細(xì)分品種，2021年產(chǎn)量占比合計近90%。具體來看，2021年我國礦物元素產(chǎn)量為684萬噸，占總產(chǎn)量的45%，氨基酸產(chǎn)量為425萬噸，占比為28%，維生素產(chǎn)量為173萬噸，占比為12%。15行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)出口貿(mào)易從行業(yè)進(jìn)出口情況來看，由于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)十分成熟，因此我國飼料添加劑主要以出口為主。近年來我國飼料添加劑出口量呈先升后降的趨勢。2015-2019年期間，我國制成的飼料添加劑出口量逐年遞增，2020-2021年期間，由于疫情導(dǎo)致全球養(yǎng)殖業(yè)受到?jīng)_擊，市場需求減少，出口量也隨之下降。具體來看，2021年我國制成的飼料添加劑進(jìn)口量為68萬噸，進(jìn)口金額為03億美元；出口量為772萬噸，出口金額為71億美元。營收規(guī)模從行業(yè)營收情況來看，得益于行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，近年來我國飼料添加劑行業(yè)營收整體處于增長態(tài)勢。2019年受豬瘟影響，營收有所下降，隨后營收開始回升，到2021年，我國飼料添加劑營收達(dá)114億元，同比增長25%。16流通環(huán)節(jié)有待完善飼料添加劑產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致飼料添加劑行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，飼料添加劑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。飼料添加劑產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事飼料添加劑行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，飼料添加劑行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對飼料添加劑行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土飼料添加劑行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入飼料添加劑行業(yè)，對飼料添加劑行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，飼料添加劑行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。飼料添加劑行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的飼料添加劑行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土飼料添加劑行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占飼料添加劑行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入飼料添加劑行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土飼料添加劑行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類飼料添加劑行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）飼料添加劑行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系飼料添加劑行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系飼料添加劑行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述融合多門學(xué)科和多門技術(shù):目前飼料添加劑已融合多門學(xué)科和多門技術(shù)，其資源包括動物植物、礦物質(zhì)、化學(xué)合成及生物制品等,其功能也由補(bǔ)充營養(yǎng)成分逐步發(fā)展到防治疾病、提高飼料利用率、改善飼料內(nèi)外在品質(zhì)、改善動物產(chǎn)品品質(zhì)等,應(yīng)用范圍也擴(kuò)大到禽畜、水產(chǎn)養(yǎng)殖及特種經(jīng)濟(jì)動物養(yǎng)殖業(yè)。認(rèn)識不斷提高:隨著人們對綠色食品、有機(jī)食品的認(rèn)識不斷提高,環(huán)保無毒副作用的酶制劑和生態(tài)制劑、天然提取物等將得到普遍的應(yīng)用。未來我國飼料添加劑工業(yè)應(yīng)朝科技化、規(guī)?；I(yè)化、系列化、綠色、環(huán)?；?、功能化、經(jīng)濟(jì)化、方便化、高效化方向發(fā)展。功能化:隨著人們生活水平的提高，人們對動物產(chǎn)品也提出了新的特殊要求，如動物產(chǎn)品的顏色、肉質(zhì)、味道以及保健功能等，而這些需求大多數(shù)必須通過飼料添加劑的功能來實(shí)現(xiàn)，因此，飼料添加劑的功能化也是未來發(fā)展的一大方向。推動新飼料添加劑產(chǎn)品種類增加:自2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部明確退出除中草藥外促生長類藥物飼料添加劑品種以后，飼料和養(yǎng)殖行業(yè)對替代產(chǎn)品的需求不斷增加。為適應(yīng)行業(yè)需求，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部先后發(fā)布公告第227號、第226號、農(nóng)牧辦〔2019〕17號，改革和完善了新飼料和新飼料添加劑產(chǎn)品審批制度，采取了一系列舉措，加快新產(chǎn)品審批進(jìn)度，鼓勵新產(chǎn)品申報。20行業(yè)發(fā)展趨勢目前飼料添加劑已融合多門學(xué)科和多門技術(shù)，其資源包括動物植物、礦物質(zhì)、化學(xué)合成及生物制品等,其功能也由補(bǔ)充營養(yǎng)成分逐步發(fā)展到防治疾病、提高飼料利用率、改善飼料內(nèi)外在品質(zhì)、改善動物產(chǎn)品品質(zhì)等,應(yīng)用范圍也擴(kuò)大到禽畜、水產(chǎn)養(yǎng)殖及特種經(jīng)濟(jì)動物養(yǎng)殖業(yè)。隨著人們對綠色食品、有機(jī)食品的認(rèn)識不斷提高,環(huán)保無毒副作用的酶制劑和生態(tài)制劑、天然提取物等將得到普遍的應(yīng)用。未來我國飼料添加劑工業(yè)應(yīng)朝科技化、規(guī)?；I(yè)化、系列化、綠色、環(huán)?；?、功能化、經(jīng)濟(jì)化、方便化、高效化方向發(fā)展。隨著人們生活水平的提高，人們對動物產(chǎn)品也提出了新的特殊要求，如動物產(chǎn)品的顏色、肉質(zhì)、味道以及保健功能等，而這些需求大多數(shù)必須通過飼料添