智能控制器產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年智能控制器產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告匯報(bào)人：邱雅芳2024-08-01智能控制器定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是智能控制器智能控制器指在儀器、設(shè)備、裝置、系統(tǒng)中為完成特定用途而設(shè)計(jì)的計(jì)算機(jī)控制單元，一般以微控制器（MCU）芯片或數(shù)字信號(hào)處理器（DSP）芯片為核心部件，通過置入相應(yīng)的計(jì)算機(jī)軟件程序以完成某些特定的感知、計(jì)算和控制功能。智能控制器主要由任務(wù)描述和信息傳達(dá)、控制對(duì)象的狀態(tài)監(jiān)測、推理決策與控制三部分組成，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括家電、健康護(hù)理、電動(dòng)工具、智能家居和汽車電子等。智能控制器的基本結(jié)構(gòu)分為組織級(jí)、協(xié)調(diào)級(jí)和執(zhí)行級(jí)三個(gè)層級(jí)。組織級(jí)具有學(xué)習(xí)、規(guī)劃和推理決策能力，能夠?qū)θ蝿?wù)進(jìn)行規(guī)劃，將所有行為進(jìn)行歸類并傳遞給協(xié)調(diào)級(jí)；協(xié)調(diào)級(jí)由任務(wù)分配器和多個(gè)協(xié)調(diào)器組成，負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)進(jìn)行協(xié)調(diào)和分配，將指令下達(dá)到執(zhí)行級(jí)；執(zhí)行級(jí)負(fù)責(zé)執(zhí)行協(xié)調(diào)級(jí)下達(dá)的指令并完成具體動(dòng)作，對(duì)精確性要求極高，能準(zhǔn)確執(zhí)行規(guī)定的工作。定義產(chǎn)業(yè)鏈02分立半導(dǎo)體、PCB、集成電路、電阻和電容、其他元器件上游智能控制器制造行業(yè)中游家用電器、電動(dòng)工具、健康及護(hù)理、汽車電子、智能建筑及家具下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《中國制造2025》:提到要部署全面推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，通過“三步走”來實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo)，并將智能制造定位為中國制造的主攻方向。發(fā)改委:《關(guān)于請(qǐng)組織申報(bào)“互聯(lián)網(wǎng)+”領(lǐng)域創(chuàng)新能力建設(shè)專項(xiàng)的通知》:提到，應(yīng)當(dāng)重視人工智能的發(fā)展應(yīng)用問題，為構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+”領(lǐng)域創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)人工智能技術(shù)的發(fā)展。:《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》:《規(guī)劃》提出，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)代表新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的方向，是培育發(fā)展新動(dòng)能、獲取未來競爭新優(yōu)勢的關(guān)鍵領(lǐng)域。政治環(huán)境1政治環(huán)境《中國制造2025》:提到要部署全面推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，通過“三步走”來實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo)，并將智能制造定位為中國制造的主攻方向。發(fā)改委《關(guān)于請(qǐng)組織申報(bào)“互聯(lián)網(wǎng)+”領(lǐng)域創(chuàng)新能力建設(shè)專項(xiàng)的通知》:提到，應(yīng)當(dāng)重視人工智能的發(fā)展應(yīng)用問題，為構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+”領(lǐng)域創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)人工智能技術(shù)的發(fā)展。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀現(xiàn)階段，智能控制器在中國的應(yīng)用仍處于初級(jí)階段。在技術(shù)發(fā)展方面，智能控制器正逐步實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)機(jī)械操作向電子化和智能化操作的升級(jí)轉(zhuǎn)變。當(dāng)下中國智能控制器正處于智能化的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，智能控制器已成為物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的關(guān)鍵連接控件，在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中，智能控制器主要用于將前段設(shè)備采集傳輸?shù)臄?shù)據(jù)反饋給云端分析，為下游用戶提供更實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的服務(wù)；在應(yīng)用領(lǐng)域方面，中國智能控制器主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槠囯娮雍痛笮蜕铍娖?，智能控制器在小型生活電器中的?yīng)用尚未普及。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化近年來，智能移動(dòng)端的快速發(fā)展大大加速了全球物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，原本以PC機(jī)為終端的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代加入了移動(dòng)終端，并進(jìn)一步向物物互聯(lián)發(fā)展。智能家居、智能樓宇、智能社區(qū)乃至智慧城市的建設(shè)也已形成一定規(guī)模。智能控制器在信息采集和處理方面具有一定優(yōu)勢，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將對(duì)數(shù)據(jù)信息的收集和處理提出更多的需求。在此發(fā)展背景下，智能控制器市場空間逐步擴(kuò)大，根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國智能控制器市場規(guī)模由2014年的9,615億元增長至2018年的18,962億元，年復(fù)合增長率為15%。汽車電子和智能家居的發(fā)展為智能控制器帶來發(fā)展空間，同時(shí)在利好政策的推動(dòng)下，智能控制器市場將持續(xù)穩(wěn)定增長，未來五年復(fù)合增長率為18%，智能控制器市場規(guī)模到2022年將達(dá)到33,645億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況20世紀(jì)70年代微電子技術(shù)與電子技術(shù)迅速發(fā)展，為智能控制器的小型化、實(shí)用化發(fā)展提供了技術(shù)支撐。智能控制器開始取代常規(guī)的機(jī)械結(jié)構(gòu)式控制器，更加廣泛應(yīng)用于汽車電子、家用電器、電動(dòng)工具及設(shè)備、智能建筑及家居、健康及護(hù)理等領(lǐng)域。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2018年智能控制器行業(yè)重點(diǎn)布局汽車電子、家用電器、電動(dòng)工具及設(shè)備三大領(lǐng)域，其中汽車電子市場占比26%，家用電器市場占比12%，電動(dòng)工具及設(shè)備市場占比18%，智能建筑及家居、健康及護(hù)理和其他市場分別占比為3%、5%和36%。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)上游原材料成本增加智能控制器行業(yè)上游原材料主要有分立半導(dǎo)體、集成電路IC、PCB、電阻和電容等元器件。受上游部分元器件（如電容、電阻等）漲價(jià)的影響，中國部分智能控制器企業(yè)毛利率出現(xiàn)明顯下滑。電阻和電容是家電制造最基礎(chǔ)的元器件，持續(xù)的缺貨以及交期的大幅拉長，必然影響電子整機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)。智能化水平低中國的智能交通和智能建筑等行業(yè)仍然處于發(fā)展早期，很多智能化產(chǎn)品或服務(wù)存在漏洞，中國智能制造生產(chǎn)企業(yè)的軟件技術(shù)積累不足，智能化程度不高。在智能交通方面，智能控制器作為智能交通平臺(tái)的重要組成部分之一，主要功能是完成對(duì)城市交通系統(tǒng)初始化配置工作，對(duì)前端數(shù)據(jù)采集設(shè)備采集的數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行處理、分析和存儲(chǔ)，直接面向?qū)崟r(shí)的交通監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)。由于智能控制器的智能化水平將直接影響對(duì)前端數(shù)據(jù)的采集，因此設(shè)備的智能化水平不高將直接影響智能交通操作平臺(tái)的處理效率。生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一智能控制器下游應(yīng)用廣泛，而智能控制器作為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，下游客戶個(gè)性化需求差異較大，同一家企業(yè)難以滿足下游不同廠商多樣化的產(chǎn)品需求。目前，在推進(jìn)產(chǎn)品互通互聯(lián)的過程中，由于原有的智能控制器設(shè)備來自不同廠商，在產(chǎn)品規(guī)格設(shè)定等方面存在明顯差異，導(dǎo)致智能控制器設(shè)備間無法互聯(lián)，在控制器上動(dòng)態(tài)的數(shù)據(jù)無法被有效采集，大幅降低了數(shù)據(jù)處理效率。原因在于行業(yè)內(nèi)不同的企業(yè)專注于不同的智能控制器生產(chǎn)領(lǐng)域，各企業(yè)對(duì)各自研究領(lǐng)域的技術(shù)不愿意開放，市場尚沒有產(chǎn)生行業(yè)性的壟斷企業(yè)。行業(yè)中各生產(chǎn)商家根據(jù)自身經(jīng)營狀況以及企業(yè)客戶的需求，定制不同規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)的智能控制器，生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一將直接影響到數(shù)據(jù)互聯(lián)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)智能控制器下游各應(yīng)用場景帶來影響，進(jìn)而制約智能控制器行業(yè)的發(fā)展。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述以智能控制器為切入口，打造大數(shù)據(jù)閉環(huán):現(xiàn)階段，中國智能控制器行業(yè)正在向制造專業(yè)化轉(zhuǎn)變，大部分家電企業(yè)將制造業(yè)務(wù)外包，從而提高了整體市場的集中度。在智能化需求提升和應(yīng)用場景擴(kuò)張的發(fā)展背景下，智能控制器中下游企業(yè)的市場布局將結(jié)合智能控制器在各生活場景的數(shù)據(jù)交互優(yōu)勢，進(jìn)而打造以物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)為核心的數(shù)據(jù)交互共享平臺(tái)。數(shù)據(jù)交互共享平臺(tái)的建立是以智能控制器為切入口，進(jìn)一步打造大數(shù)據(jù)閉環(huán)。為應(yīng)對(duì)終端聯(lián)網(wǎng)發(fā)展需求，控制器產(chǎn)品智能化和網(wǎng)聯(lián)化程度加深，智慧家居、智慧交通等行業(yè)市場滲透率加大，數(shù)據(jù)交互共享平臺(tái)一方面對(duì)產(chǎn)品智能化和網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)行改造，解決深度需求和個(gè)性化需求；另一方面為終端用戶和廠商提供更為統(tǒng)一的智能化解決方案，方便終端用戶能夠基于統(tǒng)一平臺(tái)實(shí)現(xiàn)設(shè)備的控制。在三網(wǎng)融合的發(fā)展驅(qū)動(dòng)下，智能控制器行業(yè)的這一發(fā)展趨勢將更加明顯。智能控制器將加大在智能家電行業(yè)布局:家電行業(yè)正處于升級(jí)轉(zhuǎn)型階段，終端市場對(duì)家電的智能化需求提升，智能控制器將加大在智能家電行業(yè)的行業(yè)布局。現(xiàn)階段，家電行業(yè)正逐步脫離單體智能階段，進(jìn)入互聯(lián)智能階段。家電間的互聯(lián)共通不僅有利于智能控制的實(shí)現(xiàn)，同時(shí)也推動(dòng)了智能家居控制系統(tǒng)的建立。智能化是家電行業(yè)變革的大趨勢，整體家電行業(yè)的發(fā)展將極大程度得益于家電產(chǎn)品智能化程度的加深，智能控制器行業(yè)也將進(jìn)一步加大在家電行業(yè)的布局。智能控制器專業(yè)分工更加明顯:智能控制器在發(fā)展初期通常作為整體產(chǎn)品的附屬部件，歸屬于某一細(xì)分行業(yè)。當(dāng)下，智能控制器正在向?qū)I(yè)化分工發(fā)展，國際知名廠商例如西門子、惠而浦等逐步將所需要的智能控制器交由外部專業(yè)智能控制器廠商設(shè)計(jì)制造，自身則主要負(fù)責(zé)品牌運(yùn)營、技術(shù)研發(fā)和銷售渠道建設(shè)等。這一分工發(fā)展策略逐步被中國智能控制器廠商所采用，中國家用電器制造商的智能控制器供應(yīng)方式由自主生產(chǎn)向由專業(yè)第三方供應(yīng)轉(zhuǎn)變。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局根據(jù)智能控制器廠商的實(shí)力、規(guī)模和特征，可將全球智能控制器廠商分為四類，即大型專業(yè)智能控制器廠商、中等規(guī)模智能控制器廠商、全球化的EMS企業(yè)和小規(guī)模智能控制器廠商:①大型專業(yè)智能控制器廠商。這類廠商主要集中在歐美國家，進(jìn)入智能控制器領(lǐng)域較早，產(chǎn)品線廣，生產(chǎn)規(guī)模大，綜合實(shí)力較強(qiáng)，產(chǎn)品主要針對(duì)高端市場。代表企業(yè)有英國英維思集團(tuán)、德國代傲公司；②中等規(guī)模智能控制器廠商。這類廠商具有良好的成本優(yōu)勢、較強(qiáng)的專業(yè)研發(fā)能力和制造能力，市場反應(yīng)速度較快，產(chǎn)品主要針對(duì)中高端市場。代表企業(yè)有拓邦股份、和而泰、和晶科技和華聯(lián)電子等；③全球化的EMS企業(yè)。該類企業(yè)主要業(yè)務(wù)是提供專業(yè)電子代工服務(wù)，制造規(guī)模龐大，具有一定成本優(yōu)勢。代表企業(yè)有偉創(chuàng)力、金寶通等；④小規(guī)模智能控制器廠商。小規(guī)模智能控制器廠商數(shù)量較多，產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力相比大型和中等規(guī)模的智能控制器廠商較弱，產(chǎn)品市場主要針對(duì)中國中小型家電企業(yè)，代表企業(yè)有深圳弘志半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司、寧波銘瑤自動(dòng)化科技有限公司等。代表企業(yè)002139。拓邦股份主要從事電磁爐智能控制器、電力自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)備、電機(jī)及其智能控制器等各類智能控制器的技術(shù)開發(fā)，微波爐電腦控制板、空調(diào)遙控器的生產(chǎn)及銷售，電子產(chǎn)品、電腦產(chǎn)品、集成電器、傳感器技術(shù)的開發(fā)和銷售。拓邦股份目前擁有完備的技術(shù)和產(chǎn)品體系、智能控制器領(lǐng)域核心技術(shù)專利和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，逐步形成全球化區(qū)域布局。拓邦股份的