導(dǎo)熱材料行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：錢重諭2024-08-012024-2025導(dǎo)熱材料行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01導(dǎo)熱材料定義定義導(dǎo)熱材料是一種新型工業(yè)材料。這些材料是近年來針對(duì)設(shè)備的熱傳導(dǎo)要求而設(shè)計(jì)的，性能優(yōu)異、可靠。它們適合各種環(huán)境和要求，對(duì)可能出現(xiàn)的導(dǎo)熱問題都有妥善的對(duì)策，對(duì)設(shè)備的高度集成，以及超小超薄提供了有力的幫助，該導(dǎo)熱產(chǎn)品已經(jīng)越來越多的應(yīng)用到許多產(chǎn)品中，提高了產(chǎn)品的可靠性。導(dǎo)熱材料主要可以分為合成石墨導(dǎo)熱膜、導(dǎo)熱墊片、導(dǎo)熱凝膠、導(dǎo)熱脂和導(dǎo)熱相變材料，主要應(yīng)用于消除表面過熱點(diǎn)，用于解決智能手機(jī)、平板電腦、消費(fèi)電子等電子產(chǎn)品和半導(dǎo)體芯片的散熱問題。由于原材料、產(chǎn)品介質(zhì)不同，導(dǎo)熱材料的生產(chǎn)工藝各不相同，工序較為復(fù)雜，其中原材料的配比、溫度把控等步驟是生產(chǎn)流程的關(guān)鍵步驟，首先要把導(dǎo)熱粉體和導(dǎo)熱油經(jīng)過初次攪拌和二次攪拌，然后抽出空氣達(dá)到真空的狀態(tài)，進(jìn)行烘烤，然后根據(jù)需要進(jìn)行裁剪尺寸，最后進(jìn)行質(zhì)監(jiān)。導(dǎo)熱材料定義02產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)?、PI膜、硅橡膠、塑料粒等上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203導(dǎo)熱材料行業(yè)上游原材料主要為化工原材料，主要包括石墨、PI膜、硅橡膠、塑料粒等，上游原材料大部分都能均可市場(chǎng)化采購取得，市場(chǎng)供應(yīng)充足，不存在稀缺性;中游為導(dǎo)熱材料生產(chǎn)企業(yè)，高端市場(chǎng)被海外企業(yè)壟斷，本土企業(yè)逐步成長(zhǎng);下游應(yīng)用集中在消費(fèi)電子、通信基站、動(dòng)力電池等領(lǐng)域。石墨、PI膜、硅橡膠、塑料粒等導(dǎo)熱材料生產(chǎn)企業(yè)消費(fèi)電子、通信基站、動(dòng)力電池等導(dǎo)熱材料生產(chǎn)企業(yè)消費(fèi)電子、通信基站、動(dòng)力電池等下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述硅橡膠是指有機(jī)硅單體經(jīng)裂解、聚合、混煉工藝后生產(chǎn)的橡膠。中國硅橡膠行業(yè)具有市場(chǎng)需求龐大這一重要優(yōu)勢(shì)，但在研發(fā)技術(shù)方面和國際上領(lǐng)先級(jí)公司有一定差距，中國公司多數(shù)生產(chǎn)低端產(chǎn)品，少部分的龍頭企業(yè)和外資合資企業(yè)推出中端產(chǎn)品，高端產(chǎn)品對(duì)進(jìn)口的依賴程度較大。中國知名企業(yè)多集中于長(zhǎng)三角和珠三角一帶。中國塑料粒子行業(yè)的供應(yīng)商數(shù)量多，分別對(duì)海外與中國本土供應(yīng)商進(jìn)行分析:（1）海外供應(yīng)商巨頭包括3M、巴斯夫，萊昂德巴塞爾、杜邦公司、陶氏化學(xué)、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司等。產(chǎn)能方面，進(jìn)口塑料粒子供應(yīng)充足，且全球產(chǎn)能仍在不斷擴(kuò)大。（2）中國本土供應(yīng)商主要有中國石化、中國石油、上海賽科石油化工等。2021年12月，初級(jí)形態(tài)塑料累計(jì)生產(chǎn)量達(dá)到11031萬噸，塑料制品產(chǎn)量則為8004萬噸。中國初級(jí)形態(tài)塑料的供應(yīng)量可以滿足需求。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，塑料粒子的供應(yīng)量保持穩(wěn)定，一般情況下，對(duì)中游企業(yè)不會(huì)造成供應(yīng)短缺的問題，在價(jià)格上也不會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng)。PI膜又稱為聚酰亞胺，在電子設(shè)備中廣泛使用的人工合成導(dǎo)熱石墨膜是由PI膜經(jīng)過碳化和石墨化制成。PI膜在人工合成導(dǎo)熱石墨膜成本中占30%，為人工合成石墨膜的核心材料。PI膜制作工藝難度較大，具有較高的技術(shù)壁壘，全球供應(yīng)商較少，主要供應(yīng)商分別為美國杜邦、東麗杜邦、鐘淵化學(xué)、宇部興產(chǎn)、韓國SKC、邁達(dá)科技等海外企業(yè)。截止至2021年，海外頭部企業(yè)占全球PI膜產(chǎn)能的80%，市場(chǎng)占有率達(dá)到90%。中國大陸地區(qū)PI膜技術(shù)起步較晚，同時(shí)受到技術(shù)壁壘的限制，所以在產(chǎn)能和技術(shù)水平方面與國際龍頭供應(yīng)商仍有差距。受國家政策性扶持等因素的推動(dòng)，2025年我國主要PI薄膜產(chǎn)商產(chǎn)能將有大幅提升將突破1萬噸，高端PI膜價(jià)格定位也逐漸從2009年的84萬元/噸下降至2021年的60.0萬元/噸。近年來，國內(nèi)專業(yè)制造商加速發(fā)展，其中深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司旗下產(chǎn)品的全球市占率為4%，標(biāo)志國產(chǎn)PI薄膜正式跨入全球競(jìng)爭(zhēng)行列。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述影響中國導(dǎo)熱材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)主要五大因素，分別為:（1）上游供應(yīng)商的議價(jià)能力；（2）下游生產(chǎn)商的議價(jià)能力；（3）潛在進(jìn)入者的威脅；（4）產(chǎn)品替代威脅；（5）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。中國導(dǎo)熱材料行業(yè)企業(yè)對(duì)上游供應(yīng)商以及潛在進(jìn)入者較為強(qiáng)勢(shì)，對(duì)下游企業(yè)較為弱勢(shì)，產(chǎn)品替代風(fēng)險(xiǎn)大，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)高低端不同，高端市場(chǎng)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)較小，中低端市場(chǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)大。中國導(dǎo)熱材料行業(yè)的中高端市場(chǎng)主要被海外企業(yè)壟斷，中國企業(yè)在高端市場(chǎng)上的份額小，主要以石墨膜生產(chǎn)企業(yè)為主；而中低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化明顯，主要在成本和銷售渠道上發(fā)力，以打價(jià)格戰(zhàn)為戰(zhàn)略取得市場(chǎng)份額?；谀壳暗氖袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，高端市場(chǎng)產(chǎn)品國產(chǎn)率較低，市場(chǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)較小，但受到技術(shù)水平和公司規(guī)模的限制，大多數(shù)中國企業(yè)難以躋身高端市場(chǎng)；而中低端行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)利潤較低，退出風(fēng)險(xiǎn)大。在智能手機(jī)領(lǐng)域，散熱零部件的發(fā)展可以分為三個(gè)階段。第一階段（2010-2015年）智能手機(jī)主要采用以石墨散熱膜為主的基于熱傳導(dǎo)原理的散熱方案；第二階段（2016-2018年）智能手機(jī)主要采用以熱管散熱為主的散熱方案；第三階段（2019年至今）智能手機(jī)主要采用以VC均熱板散熱為主、石墨及石墨烯等散熱技術(shù)為輔的散熱組合方案。在5G通信基站領(lǐng)域，BBU散熱主要依靠自身散熱設(shè)計(jì)，包括使用散熱片、導(dǎo)熱凝膠等散熱材料。半固態(tài)壓鑄件+吹脹板將作為AAU的主流新型散熱方案。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述消費(fèi)電子常見的有手機(jī)、平板電腦、音響、耳機(jī)、電子穿戴等設(shè)備，當(dāng)前市場(chǎng)消費(fèi)電子呈現(xiàn)多樣化趨勢(shì)，5G商用化與物聯(lián)網(wǎng)兩者的普及將帶動(dòng)更多品類產(chǎn)品更新?lián)Q代，這對(duì)導(dǎo)熱材料的需求將會(huì)愈加多元化。以手機(jī)為例，5G手機(jī)對(duì)導(dǎo)熱需求高，5G手機(jī)的蓬勃發(fā)展將會(huì)帶動(dòng)導(dǎo)熱材料市場(chǎng)需求增加。5G商業(yè)化普及將會(huì)帶來換機(jī)熱潮，中國5G手機(jī)需求量在近三年出現(xiàn)逐步上漲趨勢(shì)。2022年中國5G手機(jī)產(chǎn)量從2月的21270.6萬臺(tái)增至6月74400萬臺(tái)。此外，2022年二季度，華為5G手機(jī)市場(chǎng)占有率為20.8%，5G的普及將會(huì)帶來產(chǎn)業(yè)和生活方式的變革，電子產(chǎn)品對(duì)導(dǎo)熱材料的需求會(huì)呈現(xiàn)多樣化、定制化、標(biāo)準(zhǔn)化的趨勢(shì)。同時(shí)，消費(fèi)電子企業(yè)集中度較高，超過70%的市場(chǎng)被華為、小米等企業(yè)占據(jù)，因此導(dǎo)熱材料企業(yè)成功進(jìn)入下游供應(yīng)商體系顯得尤為重要。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述質(zhì)檢總局聯(lián)合工信部、發(fā)改委、科技部、國防科工局等九部委:《新材料標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》:到2020年，完成制修訂600項(xiàng)新材料標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建完善新材料產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，重點(diǎn)制定100項(xiàng)“領(lǐng)航”標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和引領(lǐng)新材料產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，建立三至五個(gè)新材料領(lǐng)域國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新基地，提出30項(xiàng)新材料國際標(biāo)準(zhǔn)提案，助力新材料品種進(jìn)入全球高端供應(yīng)鏈工信部、財(cái)政部:《國家新材料生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺(tái)建設(shè)方案》:國家新材料生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺(tái)以新材料生產(chǎn)企業(yè)和應(yīng)用企業(yè)為主聯(lián)合組建，吸收產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)單位，銜接已有國家科技創(chuàng)新基地，打破技術(shù)與行業(yè)壁壘，實(shí)現(xiàn)新材料與終端產(chǎn)品協(xié)同聯(lián)動(dòng)。力爭(zhēng)到2020年在關(guān)鍵領(lǐng)域建立20家左右。加強(qiáng)新材料應(yīng)用的評(píng)價(jià)設(shè)施、示范線、數(shù)據(jù)庫、公共服務(wù)體系、人才服務(wù)體系，提供資金和相關(guān)政策扶持工信部、發(fā)改委科技部、財(cái)政部:《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:以石墨烯等新材料為重點(diǎn)，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究與技術(shù)積累，注重原始創(chuàng)新，加快在前沿領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。積極做好前沿新材料領(lǐng)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局，圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域開展應(yīng)用示范，逐步擴(kuò)大前沿新材料應(yīng)用領(lǐng)域部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境1質(zhì)檢總局聯(lián)合工信部、發(fā)改委、科技部、國防科工局等九部委《新材料標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》:到2020年，完成制修訂600項(xiàng)新材料標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建完善新材料產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，重點(diǎn)制定100項(xiàng)“領(lǐng)航”標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和引領(lǐng)新材料產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，建立三至五個(gè)新材料領(lǐng)域國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新基地，提出30項(xiàng)新材料國際標(biāo)準(zhǔn)提案，助力新材料品種進(jìn)入全球高端供應(yīng)鏈工信部、財(cái)政部《國家新材料生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺(tái)建設(shè)方案》:國家新材料生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺(tái)以新材料生產(chǎn)企業(yè)和應(yīng)用企業(yè)為主聯(lián)合組建，吸收產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)單位，銜接已有國家科技創(chuàng)新基地，打破技術(shù)與行業(yè)壁壘，實(shí)現(xiàn)新材料與終端產(chǎn)品協(xié)同聯(lián)動(dòng)。力爭(zhēng)到2020年在關(guān)鍵領(lǐng)域建立20家左右。加強(qiáng)新材料應(yīng)用的評(píng)價(jià)設(shè)施、示范線、數(shù)據(jù)庫、公共服務(wù)體系、人才服務(wù)體系，提供資金和相關(guān)政策扶持工信部、發(fā)改委科技部、財(cái)政部《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:以石墨烯等新材料為重點(diǎn)，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究與技術(shù)積累，注重原始創(chuàng)新，加快在前沿領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。積極做好前沿新材料領(lǐng)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局，圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域開展應(yīng)用示范，逐步擴(kuò)大前沿新材料應(yīng)用領(lǐng)域《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出未來我國新材料產(chǎn)業(yè)將重點(diǎn)發(fā)展高端新材料，例如高端稀土功能材料，高溫合金，高性能纖維及其復(fù)合材料。政治環(huán)境2《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)極的指導(dǎo)意見》加快新材料產(chǎn)業(yè)強(qiáng)弱項(xiàng)，實(shí)施新材料創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，提升稀土、釩鈦、鎢鉬、鋰、鉚絕、石墨等特色資源在開采、治煉、深加工等環(huán)節(jié)的技術(shù)水平，加快拓展石墨烯、納米材料等在光電子、航空裝備、新能源、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域的應(yīng)用。《2019年政府工作匯報(bào)》深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用,培育新—代信息技術(shù)、高端裝備、生物醫(yī)藥、新能源汽車、新材料等新興產(chǎn)業(yè)集群,壯大數(shù)字經(jīng)濟(jì)《新材料標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》到2020年，完成制修訂600項(xiàng)新材料標(biāo)準(zhǔn),構(gòu)建完善新材料產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，重點(diǎn)制定100項(xiàng)“領(lǐng)航”標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和引領(lǐng)新材料產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，建立三至五個(gè)新材料領(lǐng)域國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新基地,提出30項(xiàng)新材料國際標(biāo)準(zhǔn)提案，助力新材料品種進(jìn)入全球高端供應(yīng)鏈05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素中國政府對(duì)新材料領(lǐng)域給予了極大關(guān)注，對(duì)新材料領(lǐng)域的企業(yè)予以支持，同時(shí)通過設(shè)立發(fā)展目標(biāo)，建立和完善產(chǎn)業(yè)體系，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈并提供有力的生產(chǎn)條件，從而推進(jìn)新材料行業(yè)以及導(dǎo)熱材料行業(yè)的發(fā)展。政策支持5G商用化給導(dǎo)熱材料行業(yè)帶來新機(jī)遇。2019年是中國5G商用化元年，5G商用化逐步落地有力推動(dòng)5G基站建設(shè)加速。加之，相對(duì)于4G基站而言，5G基站有著功耗大、數(shù)量多的特點(diǎn)，因此5G基站則需要使用大量的導(dǎo)熱材料以確保其散熱效率。在5G基站數(shù)量持續(xù)增加與散熱需求提升的推動(dòng)下，導(dǎo)熱材料市場(chǎng)將會(huì)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。此外，5G商用化后消費(fèi)電子將出現(xiàn)換機(jī)熱潮，下游消費(fèi)電子生產(chǎn)商將對(duì)導(dǎo)熱材料有較大需求。在5G商用化背景下，導(dǎo)熱材料行業(yè)迎來高市場(chǎng)需求熱管及均溫板作為新型的散熱材料代表之一，其應(yīng)用領(lǐng)域逐漸從PC端滲透到智能手機(jī)終端，近幾年國內(nèi)廠商所發(fā)布的智能手機(jī)中大部分都是采用了熱管或均溫板散熱方案。未來，隨著消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大及其高刷屏、高功耗、性能持續(xù)升級(jí)，熱管和均溫板的新型材料將在消費(fèi)電子市場(chǎng)的滲透率持續(xù)提高。熱管及均溫板滲透率不斷增加，散熱材料在消費(fèi)電子領(lǐng)域需求擴(kuò)大石墨散熱膜作為新型散熱材料，將使得電子設(shè)備散熱方案進(jìn)一步完善，并且演變成多種材料“協(xié)同運(yùn)作、并駕齊驅(qū)”的散熱模式。同時(shí)，隨著5G商業(yè)化進(jìn)程不斷加快，石墨散熱膜可與熱管、均溫板、石墨烯散熱膜等高效散熱材料進(jìn)行搭配使用，這樣不僅能在高端智能設(shè)備市場(chǎng)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，還能逐漸向中低端智能設(shè)備滲透。由此可見，多元化、組合化散熱方案逐漸成為散熱材料行業(yè)主流。多元化、組合化散熱方案逐漸成為行業(yè)主流10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀目前消費(fèi)電子走向小型化、輕薄化、智能化，5G商用帶來的通信基站設(shè)備投入，以及動(dòng)力電池的蓬勃發(fā)展有望大幅拉動(dòng)導(dǎo)熱材料的需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年全球界面導(dǎo)熱材料市場(chǎng)規(guī)模為8億美元，2020年有望達(dá)到11億美元，CAGR7%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，中國移動(dòng)的4G基站數(shù)已達(dá)241萬個(gè)，行政村網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過98%，有效應(yīng)對(duì)了4G流量快速增長(zhǎng)的需求，截止到2019年上半年，中國移動(dòng)的4G基站數(shù)已達(dá)271萬個(gè),2019年新增30個(gè)。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化在5G商用化的帶動(dòng)之下，導(dǎo)熱市場(chǎng)將會(huì)在5G2019年之后取得高速增長(zhǎng)，同時(shí)導(dǎo)熱材料在其他領(lǐng)域的運(yùn)用比例將會(huì)逐步增加。2015-2021年期間，中國導(dǎo)熱材料市場(chǎng)規(guī)模從41億元人民幣上升到152億元人民幣。隨著未來通訊技術(shù)和新能源汽車的發(fā)展，中國導(dǎo)熱材料市場(chǎng)規(guī)模還會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。隨著社會(huì)的發(fā)展和通信技術(shù)的進(jìn)步，我國5G基站數(shù)量逐年上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國5G基站數(shù)量的增多，對(duì)導(dǎo)熱材料的需求變大，截止至2022年1-7月中國5G基站數(shù)量為198萬個(gè)，同比2021年增加了53萬個(gè)。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況隨著電子產(chǎn)品的升級(jí)，電子工業(yè)設(shè)計(jì)向輕薄化、精巧化發(fā)展，5G運(yùn)用讓產(chǎn)品性能不斷提升使得產(chǎn)品功耗增強(qiáng)，這都對(duì)散熱技術(shù)提出了更高的要求。在此背景下，導(dǎo)熱材料應(yīng)運(yùn)而生。導(dǎo)熱產(chǎn)品分為高分子聚合物和石墨膜，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為基礎(chǔ)化工材料，其中PI膜多依賴進(jìn)口，下游多為通訊設(shè)備制造商、消費(fèi)電子制造商，供應(yīng)鏈一體化程度低。當(dāng)前中國導(dǎo)熱材料行業(yè)企業(yè)數(shù)量多，但產(chǎn)品層次不高，高端市場(chǎng)主要被海外企業(yè)壟斷，中石科技和碳元科技參與全球高端人工合成導(dǎo)熱石墨膜的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。截至2021年，中國導(dǎo)熱材料市場(chǎng)規(guī)模（按收入計(jì)）為153億元人民幣。到2024年，中國導(dǎo)熱行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到183億元人民幣。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品對(duì)散熱需求增加，未來石墨散熱膜、石墨烯散熱膜等膜類材料將朝著提高導(dǎo)熱性能、增加熱通量的方向演變，導(dǎo)致生產(chǎn)工藝難度持續(xù)加大，對(duì)上游原料的基本要求、熱處理工藝的參數(shù)的把控提出了新的挑戰(zhàn)行業(yè)痛點(diǎn)1隨著輕薄、智能、商務(wù)出行的需求不斷增長(zhǎng)，熱管、均溫板等金屬類散熱材料制備工藝將朝著超輕、超薄化發(fā)展，如何將熱管、均溫板“做得更薄”同時(shí)又能保持優(yōu)良的散熱性能將成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)的一大難題行業(yè)痛點(diǎn)2多樣化的產(chǎn)品會(huì)對(duì)散熱材料企業(yè)研發(fā)和設(shè)計(jì)能力提出更高的要求，跟不上終端市場(chǎng)需求的企業(yè)將難以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立足，生存空間將越來越小;同時(shí)，多樣化的產(chǎn)品趨勢(shì)意味著產(chǎn)品更迭速度將加快，產(chǎn)品的生命周期將縮短，下游客戶將對(duì)散熱材料企業(yè)供貨的穩(wěn)定性和及時(shí)性提出更高的要求行業(yè)痛點(diǎn)314問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述新能源汽車:新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將會(huì)加快中國導(dǎo)熱材料產(chǎn)品創(chuàng)新與需求增長(zhǎng)。在新能源汽車中,電池?zé)峥刂剖切履茉雌嚨年P(guān)鍵技術(shù),良好的電池?zé)峥丶夹g(shù)保證其重要零部件鋰電池的安全與高效運(yùn)行。因此應(yīng)角子新能源汽軍的導(dǎo)熱材料有望持續(xù)創(chuàng)新。新能源汽車銷量的增長(zhǎng)將會(huì)帶動(dòng)導(dǎo)熱材料市場(chǎng)需求。大數(shù)據(jù)中心:在大數(shù)據(jù)時(shí)代,大數(shù)據(jù)中心的數(shù)量與規(guī)模將會(huì)不斷提升。然而,大數(shù)據(jù)中心需使用大量的服務(wù)器對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行快速、穩(wěn)定地處理,這導(dǎo)致單個(gè)電子設(shè)備的功率高,對(duì)優(yōu)秀的散熱性能需求增加。因此,隨著大數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,電子設(shè)備的散熱技術(shù)與材料將會(huì)受到煎加多的關(guān)注,未來導(dǎo)熱材料在大數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用需求將會(huì)提升OLED面板:OLED面板的廣泛應(yīng)用將推動(dòng)導(dǎo)熱材料的市場(chǎng)需求相比于傳統(tǒng)的LCD面板,OLED面板更易受高溫影響,所以應(yīng)用OLED面板的新型電子產(chǎn)品需要采用大面積的導(dǎo)熱材料。因此,在下游OLED面板滲透率持續(xù)提升的態(tài)勢(shì)下,未來更多的導(dǎo)熱材料將應(yīng)用于oLED領(lǐng)域。軍事設(shè)備:由于新一代軍事技術(shù)如大功率雷達(dá)干擾器和高超音速,均需要利用電子處理器進(jìn)行信息的分析處理。軍用處理器的數(shù)據(jù)處理能萬強(qiáng)于民用設(shè)備，數(shù)據(jù)處理精度和速度的提高導(dǎo)致設(shè)備的發(fā)熱現(xiàn)象更為明豆，設(shè)備散熱問題亟待解決。因此,可有效解決設(shè)備散熱問題并提高產(chǎn)品可靠性的導(dǎo)熱材料將會(huì)在軍事設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域加速滲透。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景新能源汽車新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將會(huì)加快中國導(dǎo)熱材料產(chǎn)品創(chuàng)新與需求增長(zhǎng)。在新能源汽車中,電池?zé)峥刂剖切履茉雌嚨年P(guān)鍵技術(shù),良好的電池?zé)峥丶夹g(shù)保證其重要零部件鋰電池的安全與高效運(yùn)行。因此應(yīng)角子新能源汽軍的導(dǎo)熱材料有望持續(xù)創(chuàng)新。新能源汽車銷量的增長(zhǎng)將會(huì)帶動(dòng)導(dǎo)熱材料市場(chǎng)需求。大數(shù)據(jù)中心在大數(shù)據(jù)時(shí)代,大數(shù)據(jù)中心的數(shù)量與規(guī)模將會(huì)不斷提升。然而,大數(shù)據(jù)中心需使用大量的服務(wù)器對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行快速、穩(wěn)定地處理,這導(dǎo)致單個(gè)電子設(shè)備的功率高,對(duì)優(yōu)秀的散熱性能需求增加。因此,隨著大數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,電子設(shè)備的散熱技術(shù)與材料將會(huì)受到煎加多的關(guān)注,未來導(dǎo)熱材料在大數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用需求將會(huì)提升OLED面板OLED面板的廣泛應(yīng)用將推動(dòng)導(dǎo)熱材料的市場(chǎng)需求相比于傳統(tǒng)的LCD面板,OLED面板更易受高溫影響,所以應(yīng)用OLED面板的新型電子產(chǎn)品需要采用大面積的導(dǎo)熱材料。因此,在下游OLED面板滲透率持續(xù)提升的態(tài)勢(shì)下,未來更多的導(dǎo)熱材料將應(yīng)用于oLED領(lǐng)域。軍事設(shè)備由于新一代軍事技術(shù)如大功率雷達(dá)干擾器和高超音速,均需要利用電子處理器進(jìn)行信息的分析處理。軍用處理器的數(shù)據(jù)處理能萬強(qiáng)于民用設(shè)備，數(shù)據(jù)處理精度和速度的提高導(dǎo)致設(shè)備的發(fā)熱現(xiàn)象更為明豆，設(shè)備散熱問題亟待解決。因此,可有效解決設(shè)備散熱問題并提高產(chǎn)品可靠性的導(dǎo)熱材料將會(huì)在軍事設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域加速滲透。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局中國導(dǎo)熱材料市場(chǎng)已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，高端產(chǎn)品對(duì)進(jìn)口的依賴程度大，中游企業(yè)致力于技術(shù)突破，低端市場(chǎng)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)明顯，與海外市場(chǎng)相比，中國市場(chǎng)導(dǎo)熱材料領(lǐng)域發(fā)展歷程較短。在5G、電子通訊的高速發(fā)展下，市場(chǎng)需求日益蓬勃，導(dǎo)熱材料行業(yè)已經(jīng)形成了相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，合成石墨產(chǎn)品的高端客戶市場(chǎng)主要由中石科技和碳元科技組成；中國導(dǎo)熱材料企業(yè)中端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，主要致力于在成本和價(jià)格上做出平衡；低端市場(chǎng)企業(yè)眾多，但多為利潤驅(qū)動(dòng)型企業(yè)，質(zhì)量與工藝水平較低。中石科技和碳元科技分別為中國合成石墨產(chǎn)品的領(lǐng)軍企業(yè)樹家企業(yè)資金規(guī)模A在技術(shù)方面取得了突破,通過了供應(yīng)商認(rèn)證體系,在銷箏和利閏物取侵了_上強(qiáng).K裂打入高端市場(chǎng),重塑了中國企亞在導(dǎo)熱材料國際市場(chǎng)中的形象.大量新企業(yè)涌入該領(lǐng)域,但是受到自主研發(fā)