航空貨物運輸產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年航空貨物運輸產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：黃冠士2024-08-01航空貨物運輸定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是航空貨物運輸航空貨物運輸指使用飛機或其他航空器進行貨物運輸?shù)姆绞健：娇肇浳镞\輸是現(xiàn)代物流的重要組成部分，是國際貿(mào)易中貴重物品、鮮活貨物和精密儀器運輸所不可缺的方式。航空貨運分類主要包括普通貨物運輸、急件運輸、快遞運輸、特種貨物運輸、集中托運等。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER主管部門和監(jiān)管體制:航空貨物運輸行業(yè)主管部門為國家發(fā)展和改革委員會、中國民用航空局；行業(yè)自律性組織包括中國航空運輸協(xié)會、中國物流與采購聯(lián)合會等。目前行業(yè)宏觀管理由國家發(fā)展和改革委員會承擔(dān)，主要負責(zé)擬訂行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃。中國民用航空局主要負責(zé)提出民航行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃、與綜合運輸體系相關(guān)的專項規(guī)劃建議，按規(guī)定擬訂民航有關(guān)規(guī)劃和年度計劃并組織實施和監(jiān)督檢查；起草相關(guān)法律法規(guī)草案、規(guī)章草案、政策和標準，推進民航行業(yè)體制改革工作；組織民航重大科技項目開發(fā)與應(yīng)用，推進信息化建設(shè)等。民航局下設(shè)中國航空運輸協(xié)會為我國航空運輸?shù)淖月山M織，主要負責(zé)宣傳、貫徹黨和國家關(guān)于民航業(yè)的路線方針政策、法律法規(guī)、標準制度及有關(guān)文件精神；研究國際國內(nèi)民航市場發(fā)展形勢、經(jīng)濟形勢和世界動向，探討航空運輸企業(yè)建設(shè)、改革和發(fā)展中的理論與實踐問題等。中國物流與采購聯(lián)合會，主要負責(zé)推動中國物流業(yè)、政府與企業(yè)采購事業(yè)和生產(chǎn)資料流通領(lǐng)域的改革與發(fā)展，完成政府授予的外事、科技、行業(yè)統(tǒng)計和標準制修訂等多項職能。行業(yè)相關(guān)政策:相較于傳統(tǒng)公路、鐵路貨物運輸，航空貨物運輸安全、準時、快捷，極大縮短了交貨期，是支撐國民經(jīng)濟發(fā)展以及國際貿(mào)易運輸?shù)幕A(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)在保障和暢通國民經(jīng)濟循環(huán)、促進形成強大國內(nèi)市場、推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用。近年來，我國高度重視航空貨物運輸?shù)陌l(fā)展，相繼出臺《關(guān)于促進航空貨運設(shè)施發(fā)展的意見》《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃的通知》等一系列政策，提出完善飛機引進政策、改善空域條件、培育航空貨運企業(yè)、優(yōu)化航空物流產(chǎn)品供給、加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同等政策措施，明確了行業(yè)發(fā)展方向，促進了行業(yè)發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)壁壘:2016年9月，民航局下發(fā)《關(guān)于加強新設(shè)航空公司市場準入管理的通知》來加強對新設(shè)航空公司市場準入管理，不但嚴格控制新設(shè)航空公司的數(shù)量，而且對支線航空公司轉(zhuǎn)干線航空公司、全貨運航空公司轉(zhuǎn)客運航空公司，都作了嚴格限制條件的規(guī)定。此外，飛機的購買和租賃、航線的開辟和停運、航班計劃的設(shè)立和更變、飛機的起降時刻以及各種安全標準、維修資質(zhì)等也均需取得民航局或者地區(qū)管理局的許可或備案，從而對行業(yè)潛在進入企業(yè)構(gòu)成較高的資質(zhì)壁壘。資金及規(guī)模壁壘:開展航空貨物運輸業(yè)務(wù)對資金要求較高。航空貨物運輸企業(yè)除需大量的資本開支用于購買、租賃飛行設(shè)備以外，另需投入大量的運營資金用于設(shè)備維修、航線維護、系統(tǒng)運營等，這對于行業(yè)新進入者構(gòu)成了較高的資金壁壘。此外，網(wǎng)絡(luò)化運營是企業(yè)提供貨物運輸服務(wù)的重要基礎(chǔ)。網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的大小、在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的持續(xù)投入和網(wǎng)絡(luò)組織管理水平，將決定企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋范圍、業(yè)務(wù)品質(zhì)等，進而對企業(yè)的盈利能力和收入規(guī)模產(chǎn)生重要影響。對航空貨物運輸企業(yè)而言，合理的機隊規(guī)模和航線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃成為立足行業(yè)的重要門檻。人才與技術(shù)壁壘:我國現(xiàn)代物流行業(yè)，尤其是航空貨物運輸發(fā)展歷史較短，高素質(zhì)專業(yè)性人才儲備有限，而熟悉專業(yè)貨運服務(wù)、掌握信息技術(shù)，同時具備豐富管理和運營經(jīng)驗的復(fù)合型人才則更為稀缺。隨著行業(yè)服務(wù)質(zhì)量不斷升級，以及服務(wù)內(nèi)容的日趨復(fù)雜，行業(yè)內(nèi)對高素質(zhì)專業(yè)型、復(fù)合型人才的需求缺口正在加大，而相關(guān)人才的培養(yǎng)又需要一定時間，從而形成了較高人才壁壘。此外，航空貨物運輸業(yè)務(wù)的成功運作需要具備豐富的經(jīng)驗以及嫻熟的技術(shù)，很多專業(yè)崗位人員均需要長時間的培訓(xùn)和積累，并需取得相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)資格證書才能上崗，進而構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。行業(yè)壁壘我國現(xiàn)代物流行業(yè)，尤其是航空貨物運輸發(fā)展歷史較短，高素質(zhì)專業(yè)性人才儲備有限，而熟悉專業(yè)貨運服務(wù)、掌握信息技術(shù)，同時具備豐富管理和運營經(jīng)驗的復(fù)合型人才則更為稀缺。隨著行業(yè)服務(wù)質(zhì)量不斷升級，以及服務(wù)內(nèi)容的日趨復(fù)雜，行業(yè)內(nèi)對高素質(zhì)專業(yè)型、復(fù)合型人才的需求缺口正在加大，而相關(guān)人才的培養(yǎng)又需要一定時間，從而形成了較高人才壁壘。此外，航空貨物運輸業(yè)務(wù)的成功運作需要具備豐富的經(jīng)驗以及嫻熟的技術(shù)，很多專業(yè)崗位人員均需要長時間的培訓(xùn)和積累，并需取得相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)資格證書才能上崗，進而構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。開展航空貨物運輸業(yè)務(wù)對資金要求較高。航空貨物運輸企業(yè)除需大量的資本開支用于購買、租賃飛行設(shè)備以外，另需投入大量的運營資金用于設(shè)備維修、航線維護、系統(tǒng)運營等，這對于行業(yè)新進入者構(gòu)成了較高的資金壁壘。此外，網(wǎng)絡(luò)化運營是企業(yè)提供貨物運輸服務(wù)的重要基礎(chǔ)。網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的大小、在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的持續(xù)投入和網(wǎng)絡(luò)組織管理水平，將決定企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋范圍、業(yè)務(wù)品質(zhì)等，進而對企業(yè)的盈利能力和收入規(guī)模產(chǎn)生重要影響。對航空貨物運輸企業(yè)而言，合理的機隊規(guī)模和航線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃成為立足行業(yè)的重要門檻。人才與技術(shù)壁壘資金及規(guī)模壁壘資質(zhì)壁壘2016年9月，民航局下發(fā)《關(guān)于加強新設(shè)航空公司市場準入管理的通知》來加強對新設(shè)航空公司市場準入管理，不但嚴格控制新設(shè)航空公司的數(shù)量，而且對支線航空公司轉(zhuǎn)干線航空公司、全貨運航空公司轉(zhuǎn)客運航空公司，都作了嚴格限制條件的規(guī)定。此外，飛機的購買和租賃、航線的開辟和停運、航班計劃的設(shè)立和更變、飛機的起降時刻以及各種安全標準、維修資質(zhì)等也均需取得民航局或者地區(qū)管理局的許可或備案，從而對行業(yè)潛在進入企業(yè)構(gòu)成較高的資質(zhì)壁壘。11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀航空貨物運輸主要服務(wù)于經(jīng)濟貿(mào)易活動。隨著宏觀經(jīng)濟周期的變化，航空貨物運輸發(fā)展呈現(xiàn)相應(yīng)的周期性波動。2016-2019年，我國民用航空貨郵運輸量及周轉(zhuǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢。2020年，受跨境貿(mào)易限制等因素影響，我國民用航空貨郵運輸量下降至676萬噸，同比下降2%。2023年以來，得益于通訊電子、跨境電商等行業(yè)客戶的聚集，跨境電商在“買全球、賣全球”方面的優(yōu)勢和潛力繼續(xù)釋放，疊加國際市場對中國制造和中國品牌出海的接受度和認可度不斷提升，推動我國民用航空貨郵運輸量回升。2024年1-2月，我國民用航空貨郵運輸量為129萬噸，同比增長38%；貨郵周轉(zhuǎn)量為50.6萬噸公里，同比增長37%。其中，東航物流、南航物流、國貨航三家航空貨物運輸企業(yè)貨郵運輸量合計市場占比超過50%，市場集中度較高。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER經(jīng)營成本持續(xù)上升一方面，航空燃油作為航空貨物運輸企業(yè)最大的運營成本項目，航油價格的變動會對航空物流企業(yè)的經(jīng)營及成本控制產(chǎn)生顯著影響。近年來，受到世界經(jīng)濟、美元匯率與市場投機等多種因素的影響，國際原油價格經(jīng)歷了較大幅度地波動，導(dǎo)致航空燃油價格也隨之發(fā)生較大變動。另一方面，隨著居民生活水平提高和國家社會保障體系的不斷完善，我國人力資源成本持續(xù)上升，也將直接提高航空貨物運輸企業(yè)的經(jīng)營成本。國際化服務(wù)水平不足目前，我國航空貨物運輸企業(yè)普遍存在全貨機規(guī)模偏小，全鏈條服務(wù)滯后，海外服務(wù)保障支撐不足的問題。國際全貨運網(wǎng)絡(luò)尚未實現(xiàn)自主可控，不能較好地滿足跨境電商、冷鏈運輸?shù)刃屡d消費需求，從而導(dǎo)致航空貨物運輸與先進制造業(yè)等協(xié)同聯(lián)動性不夠，不利于產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展。同時，航空貨物運輸企業(yè)在貨源組織能力、服務(wù)質(zhì)量等方面與國際企業(yè)相比也存在一定差距，特別是在醫(yī)藥、冷鏈生鮮等專貨運輸保障上，貨運保障能力不強，導(dǎo)致行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展受限。缺乏復(fù)合型專業(yè)人才航空貨物運輸是復(fù)合型行業(yè)，不但需要綜合掌握供應(yīng)鏈管理、電子商務(wù)、營銷管理、第三方物流管理等相關(guān)知識的高級復(fù)合型人才，還對飛行安全有著更高的標準和更嚴格的要求，因此對飛行員，地勤等航空業(yè)服務(wù)人員的要求也較高。目前國內(nèi)尚缺乏科學(xué)、合理的航空貨物運輸人才培養(yǎng)體系，具備豐富經(jīng)驗以及技術(shù)積累的高質(zhì)量人才短缺，成為制約行業(yè)發(fā)展的重要因素。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景近年來，在宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步增長以及政策的大力支持下，我國航空貨物運輸行業(yè)整體保持平穩(wěn)較快增長。未來，智能化是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。企業(yè)可以運用現(xiàn)代信息技術(shù)對運輸信息進行采集、分類、傳遞、跟蹤等，以實現(xiàn)運輸業(yè)務(wù)控制、工作協(xié)調(diào)、支持決策和戰(zhàn)略等功能。同時，為提升行業(yè)綜合競爭力，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將加大優(yōu)質(zhì)貨源開發(fā)力度、精細化管理、擴大運力投入、布局航線網(wǎng)絡(luò)，形成我國航空貨物運輸產(chǎn)業(yè)全方位升級機制。此外，由傳統(tǒng)的航空貨物運輸業(yè)務(wù)向兩端延伸的綜合物流供應(yīng)商發(fā)展，為客戶提供專家式的一體化物流解決方案，成為行業(yè)高質(zhì)量的必經(jīng)之路。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局我國航空貨物運輸行業(yè)參與者較多，市場化程度較高，行業(yè)競爭激烈。我國航空貨物運輸市場參與者大致可分為三類:第一類為國內(nèi)外知名航空企業(yè)旗下貨運公司，包括南航物流、東航物流、國貨航、盧森堡國際貨運航空、漢莎貨運航空公司等。該類企業(yè)在中國境內(nèi)具有豐富的運力資源，以