貨車行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年貨車行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義貨車的正式名稱為載貨汽車，又稱作卡車，指主要用于運(yùn)送貨物的汽車，有時(shí)也指可以牽引其他車輛的汽車，屬于商用車輛類別。一般可依造車的重量分為重型和輕型兩種。絕大部分貨車都以柴油引擎作為動(dòng)力來(lái)源，但有部分輕型貨車使用汽油、石油氣或者天然氣。貨車的分類多種多樣，其大致可分為一般貨車、貨柜車和平板貨車三大類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈貨車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料和貨車零部件，主要包括鋼材、鋁材、木材、塑料、橡膠、玻璃、化工材料等原材料及發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、方向盤、儀表盤等零部件；中游為貨車整車生產(chǎn)及供應(yīng)；下游廣泛應(yīng)用于貨運(yùn)、物流、建筑、采礦等領(lǐng)域。鋼材、鋁材、木材、塑料、橡膠、玻璃、化工材料等原材料及發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、方向盤、儀表盤等零部件整車生產(chǎn)貨運(yùn)、物流、建筑、采礦產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋼材、鋁材、木材、塑料、橡膠、玻璃、化工材料等原材料及發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、方向盤、儀表盤等零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游整車生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中游貨運(yùn)、物流、建筑、采礦產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述國(guó)新辦:《關(guān)于加強(qiáng)貨車司機(jī)權(quán)益保障工作的意見(jiàn)》:在會(huì)上提出了“九大措施”用于加強(qiáng)貨車司機(jī)權(quán)益保障，其中就包括了堅(jiān)決清理涉及貨車司機(jī)的不合理處罰規(guī)定、優(yōu)化調(diào)整貨車禁限行政策、規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)誘導(dǎo)壓價(jià)等廣大司機(jī)煩心事兒，并且在近日工信部發(fā)布的違規(guī)APP通報(bào)中，“貨拉拉”赫然在列。8社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境盡管我國(guó)的重型卡車保有量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，至2020年國(guó)內(nèi)重型卡車保有量達(dá)到800萬(wàn)輛，但是其中國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)下的重型卡車保有量占比約為35%-40%。據(jù)測(cè)算截至2020年底國(guó)三重卡保有量仍或有178萬(wàn)臺(tái)，國(guó)三重卡的加速淘汰仍然能夠釋放部分更新需求，而部分省市如河北甚至已經(jīng)開(kāi)始對(duì)國(guó)四柴油貨車采取限行等措施。在未來(lái)的兩年內(nèi)國(guó)三國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)下的重卡如果完全退出市場(chǎng)，將會(huì)帶來(lái)約600萬(wàn)輛的市場(chǎng)空間。而在2020年國(guó)內(nèi)卡車市場(chǎng)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)當(dāng)中，重型卡車占比達(dá)到382%，其中超過(guò)一半是牽引車。由于2016年國(guó)家加大了對(duì)于卡車超載現(xiàn)象的治理力度，導(dǎo)致單車運(yùn)力下降，對(duì)于車輛的需求提升。而在運(yùn)輸總需求量維持上升的同時(shí)，單車的運(yùn)力下滑，自然會(huì)引發(fā)對(duì)重卡汽車數(shù)量的需求。另外新國(guó)標(biāo)在2021年全面落地，國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)的卡車未來(lái)將全面退出市場(chǎng)，使得2021年重卡市場(chǎng)替換需求被集中釋放，因此多種因素造就了2021年重卡市場(chǎng)需求向好。9行業(yè)社會(huì)環(huán)境目前，全國(guó)共有載貨汽車司機(jī)近2000萬(wàn)人，大多以個(gè)體經(jīng)營(yíng)為主。長(zhǎng)期以來(lái)，廣大載貨汽車司機(jī)奔波在物流運(yùn)輸一線，為促進(jìn)物流業(yè)降本增效、服務(wù)改善民生、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)。我國(guó)同城貨運(yùn)智能物流配送平臺(tái)正處于市場(chǎng)快速發(fā)展階段，同時(shí)商戶使用第三方同城物流的意識(shí)增強(qiáng)，同城物流配送行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。經(jīng)歷過(guò)企業(yè)倒閉潮的洗禮，以貨拉拉、58速運(yùn)、云鳥(niǎo)為代表的企業(yè)已經(jīng)摸索出自己的優(yōu)勢(shì)壁壘及發(fā)展路徑，市場(chǎng)已進(jìn)入高速發(fā)展階段。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀隨著我國(guó)公路貨運(yùn)和物流行業(yè)的發(fā)展，，拉動(dòng)了我國(guó)貨車行業(yè)的快速增長(zhǎng)。加上近年來(lái)煤炭、鋼鐵等材料的需求旺盛，間接促進(jìn)了貨車行業(yè)的增長(zhǎng)。由于2020年是國(guó)三政策淘汰補(bǔ)貼的最后一年，使得大部分貨車在2020年完成了置換，貨車產(chǎn)銷量一度飛速上漲。隨著政策補(bǔ)貼的過(guò)去，2020年的透支銷售使得2021年貨車迎來(lái)產(chǎn)銷量雙降的局面。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)貨車產(chǎn)量為416萬(wàn)輛，同比下降18%；銷量為428萬(wàn)輛，同比下降5%。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最近公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年我國(guó)重型卡車?yán)塾?jì)銷售量達(dá)到104萬(wàn)輛，同比2020年增長(zhǎng)21%。一般而言重型卡車的需求主要集中在物流及工程建設(shè)領(lǐng)域，其中，牽引車基本用于物流，而底盤(自卸車、水泥攪拌車等專用車)基本用于工程物料運(yùn)輸與市政等，載貨車則是在物流和工程物料運(yùn)輸兩個(gè)領(lǐng)域均有應(yīng)用。隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的快速推進(jìn)，2020年下半年以來(lái)國(guó)內(nèi)運(yùn)力恢復(fù)速度較快。從公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量月度累計(jì)同比增速來(lái)看，21年以來(lái)我國(guó)的物流運(yùn)輸需求持續(xù)增長(zhǎng)，物流增長(zhǎng)帶來(lái)重卡的新增需求提升。我國(guó)公路貨運(yùn)需求類似必選消費(fèi)品，具備極強(qiáng)韌性并會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)總量上升長(zhǎng)期正增長(zhǎng)。12行業(yè)市場(chǎng)情況從銷量細(xì)分結(jié)構(gòu)情況來(lái)看，2021年我國(guó)重型貨車銷量為135萬(wàn)輛，同比下降18%，占總銷量的35%；中型貨車銷量為19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13%，占總銷量的2%；輕型貨車銷量為211萬(wàn)輛，同比下降4%，占總銷量的42%；微型貨車銷量為60.5萬(wàn)輛，同比下降17%，占總銷量的11%。半掛牽引車是裝備有特殊裝置用于牽引半掛車的商用車輛。由于2020年貨車行業(yè)近乎透支的消費(fèi)，2021年我國(guó)半掛牽引車產(chǎn)銷量出現(xiàn)大幅度下降。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)半掛牽引車產(chǎn)量為65萬(wàn)輛，同比下降22%；銷量為67萬(wàn)輛，同比下降19%。貨車非完整車輛是指貨車專用底盤。2021年我國(guó)貨車非完整車輛產(chǎn)量為53萬(wàn)輛，同比下降23%；銷量為69萬(wàn)輛，同比下降10%。13行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模皮卡由于其兼顧舒適性、動(dòng)力、載貨能力及路面適應(yīng)能力等特點(diǎn)，受到大部分消費(fèi)者的喜愛(ài)，加上近年來(lái)改裝發(fā)燒友規(guī)模擴(kuò)大，皮卡改裝越來(lái)越成為改裝發(fā)燒友熱衷的門類，使得我國(guó)皮卡產(chǎn)銷量在貨車整體產(chǎn)銷量下降的環(huán)境下逆勢(shì)增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)皮卡產(chǎn)量為57萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%；銷量為54萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18%。2016-2019年期間，我國(guó)貨車進(jìn)口量逐年遞增。隨著近年來(lái)我國(guó)貨車工業(yè)水平的增長(zhǎng)，貨車產(chǎn)量逐漸可以滿足市場(chǎng)所需，進(jìn)口量自2019年以來(lái)逐漸下降。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)貨車進(jìn)口量?jī)H為0.55萬(wàn)輛，同比下降61%；進(jìn)口金額為83億美元，同比下降58%。14流通環(huán)節(jié)有待完善貨車產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致貨車行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，貨車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。貨車產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事貨車行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，貨車行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)貨車行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土貨車行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入貨車行業(yè)，對(duì)貨車行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，貨車行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。貨車行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的貨車行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土貨車行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占貨車行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入貨車行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土貨車行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類貨車行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）貨車行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系貨車行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系貨車行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2020年我國(guó)重卡市場(chǎng)份額向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)，其中一汽解放銷量達(dá)到364萬(wàn)輛占銷售總量的22%，位列重卡市場(chǎng)第一位。而行業(yè)集中度CR5接近80%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度較高使得頭部企已經(jīng)開(kāi)始在這個(gè)市場(chǎng)形成了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。現(xiàn)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)份額近幾年變化不大，總體競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。但是疫情帶來(lái)的全球市場(chǎng)供需不匹配導(dǎo)致2020年底以來(lái)大宗商品漲價(jià)，其中就包括汽車制造業(yè)所需的鋼、銅、鋁、橡膠、塑料等原材料。重卡原材料漲價(jià)對(duì)重卡企業(yè)盈利造成短期擾動(dòng)，對(duì)企業(yè)的成本控制能力提出挑戰(zhàn)。受國(guó)六排放法規(guī)升級(jí)等因素影響，21年上半年的重卡需求旺盛，企業(yè)需要保持一定的庫(kù)存量；而在法規(guī)實(shí)施之后，3季度以后的需求下行，前后需求的波動(dòng)較大可能導(dǎo)致3季度相對(duì)庫(kù)存較高，這對(duì)企業(yè)的均衡生產(chǎn)提出挑戰(zhàn)。而國(guó)五庫(kù)存的處置容易產(chǎn)生一次性庫(kù)存處置費(fèi)用，對(duì)盈利有階段性負(fù)面影響。雖然不少地區(qū)對(duì)國(guó)五銷售給予了過(guò)渡期有助于降低庫(kù)存處置風(fēng)險(xiǎn)，但對(duì)于管理水平欠佳的企業(yè)可能造成較大的費(fèi)用端沖擊。目前來(lái)看東風(fēng)與江淮兩大品牌在庫(kù)存管理方面優(yōu)勢(shì)更大，率先積極推廣國(guó)六的企業(yè)有望在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中領(lǐng)先。18行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2020年我國(guó)重卡市場(chǎng)份額向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)，其中一汽解放銷量達(dá)到364萬(wàn)輛占銷售總量的22%，位列重卡市場(chǎng)第一位。而行業(yè)集中度CR5接近80%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度較高使得頭部企已經(jīng)開(kāi)始在這個(gè)市場(chǎng)形成了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)?，F(xiàn)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)份額近幾年變化不大，總體競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。但是疫情帶來(lái)的全球市場(chǎng)供需不匹配導(dǎo)致2020年底以來(lái)大宗商品漲價(jià)，其中就包括汽車制造業(yè)所需的鋼、銅、鋁、橡膠、塑料等原材料。重卡原材料漲價(jià)對(duì)重卡企業(yè)盈利造成短期擾動(dòng)，對(duì)企業(yè)的成本控制能力提出挑戰(zhàn)。競(jìng)爭(zhēng)格局1受國(guó)六排放法規(guī)升級(jí)等因素影響，21年上半年的重卡需求旺盛，企業(yè)需要保持一定的庫(kù)存量；而在法規(guī)實(shí)施之后，3季度以后的需求下行，前后需求的波動(dòng)較大可能導(dǎo)致3季度相對(duì)庫(kù)存較高，這對(duì)企業(yè)的均衡生產(chǎn)提出挑戰(zhàn)。而國(guó)五庫(kù)存的處置容易產(chǎn)生一次性庫(kù)存處置費(fèi)用，對(duì)盈利有階段性負(fù)面影響。雖然不少地區(qū)對(duì)國(guó)五銷售給予了過(guò)渡期有助于降低庫(kù)存處置風(fēng)險(xiǎn)，但對(duì)于管理水平欠佳的企業(yè)可能造成較大的費(fèi)用端沖擊。目前來(lái)看東風(fēng)與江淮兩大品牌在庫(kù)存管理方面優(yōu)勢(shì)更大，率先積極推廣國(guó)六的企業(yè)有望在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中領(lǐng)先。競(jìng)爭(zhēng)格局219行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述新能源貨車快速發(fā)展:國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的強(qiáng)力推動(dòng)，國(guó)家和各地出臺(tái)一系列支持鼓勵(lì)新能源物流貨車的發(fā)展