工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：陳志江2024-08-012024-2025工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01工業(yè)氣體定義定義工業(yè)氣體是一種瓶裝的壓縮氣體，在常溫常壓下呈氣態(tài)存在，主要用于各種工業(yè)制造領(lǐng)域。工業(yè)氣體的常見物理特性為可壓縮性和膨脹性:可壓縮性是指一定量的氣體在溫度保持不變的情況下，對(duì)氣體施加的壓力越大其體積就會(huì)變得越小，若繼續(xù)加壓，氣體將會(huì)被壓縮成液體的形態(tài)；膨脹性是指氣體在光照或受熱后，溫度升高，分子間的熱運(yùn)動(dòng)加劇，氣體體積增大，在一定容器內(nèi)，氣體受熱的溫度越高，其膨脹后形成的壓力越大。工業(yè)氣體按形態(tài)可分為氣態(tài)氣體和液化氣體兩種類型:①氣態(tài)氣體按制備方式又可分為單一氣體、合成氣體以及特種氣體等類型。單一氣體主要通過(guò)分離空氣制取，而合成氣體則是通過(guò)化學(xué)合成制備。特種氣體在部分特定領(lǐng)域應(yīng)用，根據(jù)純度和用途又可以細(xì)分為高純氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體和電子特種氣體；②液化氣體是指經(jīng)過(guò)加壓后在容器內(nèi)以液態(tài)存在的氣體，常見的類型有液氧、液氮、液氬等。工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有著重要的地位和作用，廣泛應(yīng)用于鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工、航空航天、汽車及運(yùn)輸設(shè)備等領(lǐng)域，主要應(yīng)用的氣體包括氧氣、氬氣、氮?dú)?、氫氣和二氧化碳等。由于工業(yè)氣體對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有戰(zhàn)略性的先導(dǎo)作用，因此也被稱為“工業(yè)的血液”。工業(yè)氣體定義02產(chǎn)業(yè)鏈空氣分離設(shè)備、空氣及工業(yè)廢氣、化學(xué)原料、容器、電力上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國(guó)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈由上至下可分為上游原材料和設(shè)備制造商、中游工業(yè)氣體供應(yīng)商和下游應(yīng)用行業(yè)空氣分離設(shè)備、空氣及工業(yè)廢氣、化學(xué)原料、容器、電力工業(yè)氣體鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工、航空航天、汽車及運(yùn)輸設(shè)備工業(yè)氣體鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工、航空航天、汽車及運(yùn)輸設(shè)備下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述科技部:《國(guó)家火炬計(jì)劃優(yōu)先發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域》:將“專用氣體”、“節(jié)能型空分設(shè)備”等內(nèi)容列入鼓勵(lì)發(fā)展的領(lǐng)域；2016年中國(guó)科技部、財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)局對(duì)《高新企業(yè)認(rèn)定管理辦法》進(jìn)行了修訂和完善，把與工業(yè)氣體相關(guān)的多個(gè)領(lǐng)域（如“天然氣制氫技術(shù)”、“超高純度氫的制備技術(shù)”、“廢棄燃?xì)饣厥绽眉夹g(shù)”等）列為國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域；發(fā)改委:"十三五規(guī)劃”:提出要大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，按照減量化、再利用、資源化的原則，推進(jìn)生產(chǎn)、流通和消費(fèi)等各環(huán)節(jié)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快構(gòu)建覆蓋全社會(huì)的資源循環(huán)利用體系；國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局:《關(guān)于公布工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施通則及實(shí)施細(xì)則的公告》:規(guī)定了采用化學(xué)合成或分解工藝制得，經(jīng)提純至符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、滿足規(guī)定工業(yè)目的的危險(xiǎn)化學(xué)品氣體產(chǎn)品才可獲得生產(chǎn)許可證發(fā)證政治環(huán)境1政治環(huán)境1科技部《國(guó)家火炬計(jì)劃優(yōu)先發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域》:將“專用氣體”、“節(jié)能型空分設(shè)備”等內(nèi)容列入鼓勵(lì)發(fā)展的領(lǐng)域；2016年中國(guó)科技部、財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)局對(duì)《高新企業(yè)認(rèn)定管理辦法》進(jìn)行了修訂和完善，把與工業(yè)氣體相關(guān)的多個(gè)領(lǐng)域（如“天然氣制氫技術(shù)”、“超高純度氫的制備技術(shù)”、“廢棄燃?xì)饣厥绽眉夹g(shù)”等）列為國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域；發(fā)改委"十三五規(guī)劃”:提出要大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，按照減量化、再利用、資源化的原則，推進(jìn)生產(chǎn)、流通和消費(fèi)等各環(huán)節(jié)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快構(gòu)建覆蓋全社會(huì)的資源循環(huán)利用體系；國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局《關(guān)于公布工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施通則及實(shí)施細(xì)則的公告》:規(guī)定了采用化學(xué)合成或分解工藝制得，經(jīng)提純至符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、滿足規(guī)定工業(yè)目的的危險(xiǎn)化學(xué)品氣體產(chǎn)品才可獲得生產(chǎn)許可證發(fā)證《危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃》提出到2020年要形成較為完善的危險(xiǎn)化學(xué)品法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、政府安全監(jiān)管、安全科技支撐、宣傳教育培訓(xùn)體系。政治環(huán)境2《中國(guó)制造2025》提出要組織實(shí)施傳統(tǒng)制造業(yè)能效提升、清潔生產(chǎn)、節(jié)水治污、循環(huán)利用等專項(xiàng)技術(shù)改造。開展重大節(jié)能環(huán)保、資源綜合利用、再制造、低碳技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范。到2025年，制造業(yè)綠色發(fā)展和主要產(chǎn)品單耗達(dá)到世界先進(jìn)水平，綠色制造體系基本建立《關(guān)于公布工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施通則及實(shí)施細(xì)則的公告》規(guī)定了采用化學(xué)合成或分解工藝制得,經(jīng)提純至符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、滿足規(guī)定工業(yè)目的的危險(xiǎn)化學(xué)品氣體產(chǎn)品才可獲得生產(chǎn)許可證《工業(yè)氣體制備通用規(guī)范（征求意見稿）》為在工業(yè)氣體制備中保障人身健康和生命財(cái)產(chǎn)安全、生態(tài)環(huán)境安全、公共安全，滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理的基本需要，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)范。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2工業(yè)氣體增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)高度相關(guān)，受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，工業(yè)氣體行業(yè)也迎來(lái)黃金發(fā)展期。自改革開放以來(lái)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)保持了四十多年的持續(xù)發(fā)展，冶金、化工、機(jī)械制造、電子信息、半導(dǎo)體等空分氣體下游行業(yè)不斷發(fā)展壯大，對(duì)空分氣體的需求量持續(xù)增長(zhǎng)。通常來(lái)講，一國(guó)的工業(yè)制造規(guī)模與工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模全球占比應(yīng)當(dāng)相匹配。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素工業(yè)氣體產(chǎn)品是現(xiàn)代工業(yè)的重要基礎(chǔ)原料，已廣泛應(yīng)用于鋼鐵冶煉、石油化工等國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性行業(yè)。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策的相繼出臺(tái)，表明中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)已進(jìn)入政策關(guān)注期。國(guó)家出臺(tái)的鼓勵(lì)政策促進(jìn)了工業(yè)氣體相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，擴(kuò)大了對(duì)工業(yè)氣體產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。紅利政策頻出，為行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航醫(yī)療保健業(yè)、電子等行業(yè)持續(xù)保持對(duì)工業(yè)氣體的需求；鋼鐵石化行業(yè)產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張等。作為全球工業(yè)氣體市場(chǎng)的重要組成部分之一，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)已經(jīng)成為跨國(guó)公司和中國(guó)本土企業(yè)的必爭(zhēng)之地，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。終端用戶對(duì)氣體業(yè)務(wù)外包模式的接受度不斷增高特種氣體是指應(yīng)用于特定領(lǐng)域，對(duì)氣體有特殊要求的純氣、高純氣或由高純單質(zhì)氣體配制的二元或多元混合氣體。特殊氣體種類繁多，僅應(yīng)用在半導(dǎo)體工業(yè)中的電子氣體就超過(guò)110余種。由于特種氣體生產(chǎn)的技術(shù)較高，因此其附加值遠(yuǎn)高于普通工業(yè)氣體，國(guó)產(chǎn)化需求也更高，下游行業(yè)需求快速增長(zhǎng)。其中中國(guó)電子行業(yè)和石油化工行業(yè)對(duì)特種氣體的需求最高，在市場(chǎng)總需求中所占的比例均為40.5%。特種氣體國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)加強(qiáng)，為專業(yè)氣體企業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)的主要技術(shù)包括氣體分離技術(shù)、氣體提純技術(shù)、氣體混配技術(shù)、容器處理技術(shù)、氣體充裝技術(shù)和氣體檢測(cè)技術(shù)等。隨著工業(yè)氣體廠商的生產(chǎn)工藝和技術(shù)的不斷提升，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)正朝著氣體品類更多、設(shè)備產(chǎn)量大型化、氣體純度更高、氣體可靠度更高等方向發(fā)展。生產(chǎn)工藝和技術(shù)的提升10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，工業(yè)氣體作為基礎(chǔ)工業(yè)要素之一，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要地位和作用日益凸顯，被廣泛應(yīng)用于多個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域，包括冶金、化工等多個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)，2017年冶金和化工行業(yè)對(duì)工業(yè)氣體的需求在總需求中的占比分別為25%和25%，已占據(jù)市場(chǎng)整體需求的一半以上。此外，部分新興領(lǐng)域如醫(yī)療、電子、玻璃、食品等領(lǐng)域?qū)I(yè)氣體的需求也在日益增加，2017年在整體市場(chǎng)需求中的占比分別為4%、2%、4%和0%。需求的穩(wěn)定為工業(yè)氣體市場(chǎng)的發(fā)展提供了保證，未來(lái)隨著高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的興起，新興分散用氣市場(chǎng)將逐漸崛起，為中國(guó)國(guó)內(nèi)氣體零售商的發(fā)展開拓出更大的空間，從而促進(jìn)工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)制取模式的不同，工業(yè)氣體市場(chǎng)可分為自建裝置供氣模式和外包供氣模式兩種類型。外包供氣模式包括現(xiàn)場(chǎng)制氣以及氣體銷售?，F(xiàn)場(chǎng)制氣適用于氣體需求量大、制氣設(shè)備產(chǎn)能高的下游企業(yè)；氣體銷售模式則適用于需求量相對(duì)較小或需求量不穩(wěn)定的下游客戶，主要以瓶裝和液態(tài)兩種供應(yīng)形式?，F(xiàn)階段，自建裝置供氣模式和現(xiàn)場(chǎng)制氣模式仍是中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)最主要的兩種制氣方式，2017年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)自建裝置供氣模式和現(xiàn)場(chǎng)制氣模式所占比例分別為34%和38%，兩者所占比例已超過(guò)整體的一半。未來(lái)隨著外包模式的普及以及新興市場(chǎng)對(duì)零售市場(chǎng)的需求，現(xiàn)場(chǎng)制氣及瓶裝和液態(tài)氣體的銷售比例將會(huì)上升。據(jù)研究院預(yù)測(cè)，2022年現(xiàn)場(chǎng)制氣模式的所占比例將達(dá)到32%，將取代自建裝置供氣模式，成為中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)最主要的制氣方式。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式主要可以分為現(xiàn)場(chǎng)制氣和零售制氣兩種類型:現(xiàn)場(chǎng)制氣是指工業(yè)氣體供應(yīng)商在客戶現(xiàn)場(chǎng)建造現(xiàn)場(chǎng)制氣裝置，直接向單一客戶供應(yīng)或者通過(guò)管道向工業(yè)園區(qū)內(nèi)的數(shù)個(gè)客戶供應(yīng)工業(yè)氣體的經(jīng)營(yíng)模式，主要是為了滿足鋼鐵冶煉、石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)的大規(guī)模用氣需求；零售制氣是指工業(yè)氣體供應(yīng)商獨(dú)立生產(chǎn)氣體產(chǎn)品，通過(guò)槽車、氣瓶等多種方式分別向多個(gè)客戶銷售的經(jīng)營(yíng)模式，主要是為了滿足需求量相對(duì)較小或需求量不穩(wěn)定的客戶的用氣需求。對(duì)于大型工業(yè)客戶，氣體企業(yè)一般采取的是現(xiàn)場(chǎng)制氣的經(jīng)營(yíng)模式，在客戶端建造現(xiàn)場(chǎng)制氣裝置，生產(chǎn)出來(lái)的大量氣體產(chǎn)品通過(guò)管道輸送到客戶生產(chǎn)線，直接作為生產(chǎn)原料參與生產(chǎn)；對(duì)于小型的用氣客戶，氣體企業(yè)則采用零售制氣的經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)瓶裝氣或低溫槽車將氣體運(yùn)送到客戶端。現(xiàn)場(chǎng)制氣的經(jīng)營(yíng)模式合同期較長(zhǎng)，一般為10~20年，供需情況較為穩(wěn)定，由于其定價(jià)機(jī)制通常為長(zhǎng)協(xié)價(jià)，氣體供應(yīng)價(jià)格較低且沒(méi)有調(diào)價(jià)機(jī)制，不隨成本和市場(chǎng)供需情況變化，所以這種經(jīng)營(yíng)模式的盈利能力較低。零售制氣經(jīng)營(yíng)模式的氣體產(chǎn)品雖然占整體氣體產(chǎn)品的比例較低，但是由于價(jià)格高，且存在調(diào)價(jià)機(jī)制，價(jià)格能夠隨著市場(chǎng)的供需情況而變化，因此盈利能力較高。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)起步時(shí)間較晚，但在國(guó)家一系列鼓勵(lì)政策的支持下，發(fā)展迅速。中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由2013年的815億元增長(zhǎng)到了2017年的1,200億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為2%。未來(lái)隨著工業(yè)氣體行業(yè)主要下游應(yīng)用領(lǐng)域的穩(wěn)定發(fā)展以及眾多新興用氣領(lǐng)域的出現(xiàn)，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2022年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2,186億元。行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展起步較晚以往鋼鐵企業(yè)、化工企業(yè)的氣體車間或氣體廠主要從事自用氣體的生產(chǎn)。20世紀(jì)80年代起，外資企業(yè)開始進(jìn)入中國(guó)氣體市場(chǎng)，通過(guò)收購(gòu)、新設(shè)等方式建立氣體公司，向國(guó)內(nèi)氣體用戶提供氣體產(chǎn)品。隨著氣體供應(yīng)商供氣模式的引入，國(guó)內(nèi)企業(yè)原有的氣體車間、氣體廠、供氣站等紛紛發(fā)展為獨(dú)立的氣體公司，逐步形成了中國(guó)氣體行業(yè)，推動(dòng)了中國(guó)氣體市場(chǎng)的發(fā)展。01目前中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模伴隨著改革開放的步伐，我國(guó)工業(yè)氣體在20世紀(jì)80年代末期已初具規(guī)模，到90年代后期開始快速發(fā)展。2010年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到410億元，比2005年增長(zhǎng)了67%，在全球市場(chǎng)的占比提高到6%；2015年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1000億元左右；2018年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1350億元，在全球市場(chǎng)的占比提高到17%。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)起步時(shí)間較晚，盡管在生產(chǎn)上具有一定的成本優(yōu)勢(shì)，但由于全球工業(yè)氣體行業(yè)的市場(chǎng)份額已基本被前四大氣體企業(yè)所壟斷，外資巨頭在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍將為中國(guó)本土工業(yè)氣體供應(yīng)商帶來(lái)巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，從而影響行業(yè)的發(fā)展國(guó)際工業(yè)氣體領(lǐng)先企業(yè)市場(chǎng)份額難以超越中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)由于起步較晚，在行業(yè)技術(shù)積累方面與工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在差距，專業(yè)技術(shù)人才的匱乏是直接阻礙行業(yè)發(fā)展的短板。一方面，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體供應(yīng)商的技術(shù)要求有所提高，中國(guó)本土企業(yè)在空氣分離設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造技術(shù)水平等方面均落后于國(guó)外，且中國(guó)大部分空氣分離設(shè)備制造商致力于生產(chǎn)中小型空分裝置，在特大型空分技術(shù)方面存在不足，因此在未來(lái)市場(chǎng)的角逐中正面臨著巨大的挑戰(zhàn)。專業(yè)技術(shù)人才匱乏中國(guó)工業(yè)氣體企業(yè)規(guī)模較小，且通常為區(qū)域性企業(yè)，由于技術(shù)和資金等多方面的制約，大部分企業(yè)主要生產(chǎn)普通工業(yè)氣體，無(wú)特種氣體或清潔能源的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品種類不夠豐富，行業(yè)內(nèi)小而散的格局制約了中國(guó)國(guó)內(nèi)氣體行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)規(guī)模較小，生存空間被壓縮14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述特種氣體類型不斷豐富:隨著中國(guó)企業(yè)在特種氣體技術(shù)領(lǐng)域不斷取得突破，供給能力逐漸提高，打破了國(guó)外廠商的壟斷，特種氣體國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)日益加強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)特種氣體的純度和品種不斷豐富，中國(guó)現(xiàn)有特種氣體已超過(guò)260余種，特種氣體已成為高科技應(yīng)用領(lǐng)域不可缺少的基本原材料。未來(lái)，在非低溫氣體分離技術(shù)（吸附、膜分離）、混配技術(shù)和提純技術(shù)發(fā)展的帶動(dòng)下，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)上特種氣體的類型將越來(lái)越豐富。應(yīng)用領(lǐng)域由大宗集中用氣市場(chǎng)向新興分散用氣市場(chǎng)拓展:隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)電子、機(jī)械制造、光纖和精細(xì)化工等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新興分散零售用氣市場(chǎng)正不斷發(fā)展壯大。由于鋼鐵、有色金屬和石油化工等傳統(tǒng)大宗集中用氣市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較為穩(wěn)定，用氣品類也較為單一，新興分散零售市場(chǎng)用氣數(shù)量和種類在工業(yè)氣體應(yīng)用中占比越來(lái)越高，工業(yè)氣體的應(yīng)用領(lǐng)域正逐漸由大宗集中用氣市場(chǎng)向新興分散用氣市場(chǎng)滲透，成為行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)之一。外包供氣成為行業(yè)主流供氣模式:外包供氣模式可以滿足用戶對(duì)氣體種類、純度和壓力等方面的不同需求，為其提供一站式氣體解決方案，有利于減少客戶在設(shè)備、技術(shù)、研發(fā)上的資金投入。工業(yè)氣體行業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)社會(huì)化供應(yīng)，有利于氣體企業(yè)間實(shí)現(xiàn)資源的相互利用和相互調(diào)劑，防止和杜絕余氣浪費(fèi)現(xiàn)象的產(chǎn)生。由此可見，外包供氣模式不僅減輕了用戶資產(chǎn)和資金方面的負(fù)擔(dān)，而且還降低了運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，具有更明顯的專業(yè)化管理運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)和更廣闊的發(fā)展?jié)摿?，未?lái)將成為工業(yè)氣體的主流發(fā)展趨勢(shì)。特種氣體國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)加強(qiáng):特種氣體是指應(yīng)用于特定領(lǐng)域，對(duì)氣體有特殊要求的純氣、高純氣或由高純單質(zhì)氣體配制的二元或多元混合氣體。特殊氣體種類繁多，僅應(yīng)用在半導(dǎo)體工業(yè)中的電子氣體就超過(guò)110余種。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景特種氣體類型不斷豐富隨著中國(guó)企業(yè)在特種氣體技術(shù)領(lǐng)域不斷取得突破，供給能力逐漸提高，打破了國(guó)外廠商的壟斷，特種氣體國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)日益加強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)特種氣體的純度和品種不斷豐富，中國(guó)現(xiàn)有特種氣體已超過(guò)260余種，特種氣體已成為高科技應(yīng)用領(lǐng)域不可缺少的基本原材料。未來(lái)，在非低溫氣體分離技術(shù)（吸附、膜分離）、混配技術(shù)和提純技術(shù)發(fā)展的帶動(dòng)下，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)上特種氣體的類型將越來(lái)越豐富。應(yīng)用領(lǐng)域由大宗集中用氣市場(chǎng)向新興分散用氣市場(chǎng)拓展隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)電子、機(jī)械制造、光纖和精細(xì)化工等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新興分散零售用氣市場(chǎng)正不斷發(fā)展壯大。由于鋼鐵、有色金屬和石油化工等傳統(tǒng)大宗集中用氣市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較為穩(wěn)定，用氣品類也較為單一，新興分散零售市場(chǎng)用氣數(shù)量和種類在工業(yè)氣體應(yīng)用中占比越來(lái)越高，工業(yè)氣體的應(yīng)用領(lǐng)域正逐漸由大宗集中用氣市場(chǎng)向新興分散用氣市場(chǎng)滲透，成為行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)之一。外包供氣成為行業(yè)主流供氣模式外包供氣模式可以滿足用戶對(duì)氣體種類、純度和壓力等方面的不同需求，為其提供一站式氣體解決方案，有利于減少客戶在設(shè)備、技術(shù)、研發(fā)上的資金投入。工業(yè)氣體行業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)社會(huì)化供應(yīng)，有利于氣體企業(yè)間實(shí)現(xiàn)資源的相互利用和相互調(diào)劑，防止和杜絕余氣浪費(fèi)現(xiàn)象的產(chǎn)生。由此可見，外包供氣模式不僅減輕了用戶資產(chǎn)和資金方面的負(fù)擔(dān)，而且還降低了運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，具有更明顯的專業(yè)化管理運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)和更廣闊的發(fā)展?jié)摿?，未?lái)將成為工業(yè)氣體的主流發(fā)展趨勢(shì)。特種氣體國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)加強(qiáng)特種氣體是指應(yīng)用于特定領(lǐng)域，對(duì)氣體有特殊要求的純氣、高純氣或由高純單質(zhì)氣體配制的二元或多元混合氣體。特殊氣體種類繁多，僅應(yīng)用在半導(dǎo)體工業(yè)中的電子氣體就超過(guò)110余種。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)過(guò)近70年的發(fā)展，中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)經(jīng)歷了由國(guó)際氣體供應(yīng)商壟斷到國(guó)內(nèi)專業(yè)氣體供應(yīng)商逐漸崛起的發(fā)展歷程，目前已形成了外資巨頭與國(guó)內(nèi)專業(yè)氣體供應(yīng)商兩大陣營(yíng)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局.國(guó)際工業(yè)氣體供應(yīng)商主要包括法國(guó)液化空氣集團(tuán)、美國(guó)普萊克斯公司和空氣產(chǎn)品公司、德國(guó)林德氣體公司、大陽(yáng)日酸等。其中，法國(guó)液化空氣集團(tuán)和德國(guó)林德氣體公司在2017年已達(dá)成并購(gòu)協(xié)議，將進(jìn)一步提升全球工業(yè)氣體行業(yè)的市場(chǎng)集中度，對(duì)中國(guó)的工業(yè)氣體企業(yè)產(chǎn)生一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。與全球工業(yè)氣體行業(yè)的迅速增長(zhǎng)相對(duì)應(yīng)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展也帶動(dòng)了工業(yè)氣體消耗量的顯著增加，推動(dòng)中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)迅速發(fā)展。當(dāng)前，在技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的本土工業(yè)氣體供應(yīng)商，主要包括盈德氣體、杭氧股份、寶鋼氣體、金宏氣體和凱美特氣等，其中盈德氣體、杭氧股份和寶鋼氣體是中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)的三家龍頭企業(yè)。盡管中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)的集中度已得到較明顯的提升，但行業(yè)內(nèi)大部分的工業(yè)氣體供應(yīng)商仍是以中小型企業(yè)為主，無(wú)論是在生產(chǎn)規(guī)模還是技術(shù)水平等方面與國(guó)際領(lǐng)先氣體供應(yīng)商都存在較大的差