金融云行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：金育木2024-08-012024-2025金融云行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01金融云定義定義金融云，即是指專門面向銀行、券商、保險等金融機構的業(yè)務而量身定制的，集互聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)解決方案、彈性IT資源為一體的云計算服務。具體而言，是指金融機構通過利用云計算的運算和分發(fā)優(yōu)勢，將自身的數(shù)據(jù)、客戶、流程及系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)中心、客戶端等技術手段發(fā)布到“云”端，以改善系統(tǒng)體驗，提升運算能力、重組數(shù)據(jù)價值，為客戶提供更高水平的金融服務，降低運行成本，最終達到精簡核心業(yè)務，擴充分散渠道的目的。我國金融行業(yè)早在20世紀70年代便開始信息化建設，已經(jīng)擁有非常強大、復雜的IT體系。其中，基于大型機和小型機的集中式架構，依托其強大的RAS特性（Reliability、Availability、Serviceability）被金融機構廣泛應用。隨著數(shù)字化轉型的深入發(fā)展，集中式架構通過縱向增加單機資源的“煙囪式”部署模式使金融機構的IT系統(tǒng)變得冗重復雜，造成硬件高配低用、新舊系統(tǒng)整合困難、新應用部署周期長等問題。云計算通過將計算、存儲、網(wǎng)絡虛擬化，并建立相應的資源池進行負載均衡管理，使計算資源像水、電一樣彈性供給，大大提升了金融機構對IT資源的利用效率。當前，我國金融機構憑借IT系統(tǒng)的領先性，積極實踐并采納前沿科技，從非核心應用出發(fā)，逐步向集中式和分布式有機融合的架構體系轉型。金融云定義02產(chǎn)業(yè)鏈、、、上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203從金融云行業(yè)全產(chǎn)業(yè)來看，行業(yè)主要分為云應用解決方法、云平臺解決方案和云廠商。其中，頭部金融機構對自主可控及底層技術能力建設的要求較為嚴苛，通常采用自研與外采兩種模式并行的方式；中小型金融機構相對更加注重金融云解決方案帶來的增益，往往以解決方案為切入點布局云計算技術實踐；互聯(lián)網(wǎng)金融機構對公有云的接受度相對較高，基于公有云搭建的渠道管理及營銷獲客系統(tǒng)的應用效能也逐步擴大。、、、、、、、、、、、、、、、、、下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述部門:《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2022-2025)》:布局先進高效的算力體系，加快云計算技術規(guī)范應用，穩(wěn)妥推進信息.系統(tǒng)向多節(jié)點并行運行、數(shù)據(jù)分布存儲、動態(tài)負載均衡的分布式架構轉型。逐步培育有價值、可落地的金融場景部門:《銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉型的指導意見》:要求推進傳統(tǒng)架構向分布式架構轉型,加快推動企業(yè)級業(yè)務平臺建設;加大數(shù)據(jù)中心基礎設施彈性供給;部門:《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》:建立能夠快速響應需求的敏捷研發(fā)運維體系推行普惠性“上云用數(shù)賦智”服務，推動企業(yè)上云、上平臺，降低技術和資金壁壘，加快企業(yè)數(shù)字化轉型政治環(huán)境1《金融云備案管理辦法(試行)征求意見稿任何機構和個人未經(jīng)備案不得從事或變相從事金融亞云服務業(yè)務，金融機構不得使用未經(jīng)備案的金融云產(chǎn)品政治環(huán)境2《云計算技術金融應用規(guī)范技術架構》對云計算的服務類別、部署模式、參與方、架構特性和架構體系等內(nèi)容提出規(guī)范要求《云計算技術金融應用規(guī)范-安全技術要求》對基礎硬件安全、資源抽象與控制安全、應用安全、數(shù)據(jù)安全、安全管理功能、安全技術管理要求、服務能力要求等內(nèi)容提出規(guī)范要求《云計算技術金融應用規(guī)范-容災》對云計算平臺容災能力分級、災難恢復預案與演練、組織管理、監(jiān)控管理、監(jiān)督管理等內(nèi)容提出規(guī)范05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境22017-2021年，我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模實現(xiàn)翻倍增長，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化持續(xù)扮演數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的動力引擎。數(shù)字化進程中，金融行業(yè)始終扮演獨特的角色。首先，金融行業(yè)與實體經(jīng)濟的發(fā)展相輔相成，金融行業(yè)為其他行業(yè)用戶提供穩(wěn)定的支付體系與流動的資金支持，是實體經(jīng)濟健康、平穩(wěn)運行的發(fā)展血脈。其次，我國金融行業(yè)已經(jīng)基本完成數(shù)字化進程，步入到大規(guī)模社會化連接驅(qū)動的技術滲透和生產(chǎn)轉型階段。金融機構上云，可以將銀行、保險、證券、互聯(lián)網(wǎng)金融的豐富業(yè)態(tài)實現(xiàn)資源聚合、共享和重新分配。借助云上通道，更加彈性、泛在、輕量的金融服務將觸達到產(chǎn)業(yè)鏈上下游的參與者，使實體經(jīng)層面產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級催生的金融服務需求得到更好的滿足。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從金融云行業(yè)整體市場來看，相關數(shù)據(jù)顯示，2021年中國金融云市場規(guī)模為394億元，未來四年的復合增長率26%，在2025年，我國金融云市場規(guī)模將突破千億。就金融企業(yè)關注度情況而言，隨著我國云原生技術架構的不斷發(fā)展，金融機構對云原生新興方向的關注度也越來越高。據(jù)統(tǒng)計，超過一半的金融企業(yè)對ServiceMesh有所關注，機器學習/聯(lián)邦學習和Faas/Serverless也受到了一定的關注。未來云原生技術或成為金融業(yè)的重要戰(zhàn)略趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2019年中國金融云市場規(guī)模達到34億美元，同比增長46%。其中，金融云基礎設施與云解決方案市場基本保持同步增長，增速分別達到50.0%和46%。其中疫情之后，2020上半年中國金融云市場規(guī)模達到11億美元，同比上漲350%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化細分金融云市場結構來看，2020上半年，金融云基礎設施市場規(guī)模達到14億美元，占比70%，其中公有云基礎設施部分，阿里巴巴、騰訊、華為、百度和中國電信占據(jù)86%的市場份額;私有云基礎設施部分，華為、浪潮、新華三、戴爾和聯(lián)想占據(jù)76%的市場份額。2020年上半年金融云解決方案市場規(guī)模為7億元，占比30%。行業(yè)現(xiàn)狀金融云市場增長迅速，云基礎設施占比大于解決方案2019年中國金融云市場規(guī)模達到34億美元，同比增長46%。其中，金融云基礎設施與云解決方案市場基本保持同步增長，增速分別達到50.0%和46%。國際數(shù)據(jù)公司(IDC)最新發(fā)布的《中國金融云市場(2020上半年)跟蹤》報告顯示，2020上半年中國金融云市場規(guī)模達到11億美元。盡管受到疫情影響，金融云市場在2020上半年依然維持了良好的增長，同比增長35%。其中，金融云解決方案市場增速高于云基礎設施市場，增速分別達到41%和36%。01根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020上半年云基礎設施和解決方案占比分別為70%和30%2020上半年，金融云基礎設施市場規(guī)模達到14億美元，其中公有云基礎設施部分，阿里巴巴、騰訊、華為、百度和中國電信占據(jù)86%的市場份額;私有云基礎設施部分，華為、浪潮、新華三、戴爾和聯(lián)想占據(jù)76%的市場份額。2020上半年，金融云解決方案市場規(guī)模達到7億美元，其中平臺與應用解決方案市場分別達到2億美元與5億美元。云服務商和金融垂直行業(yè)解決方案商分別主導兩個子市場，雙方合作趨于成熟，雖然部分領域交叉與重疊難以避免，但總體看業(yè)務邊界日益明確，部分廠商進入相互導流階段。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述云原生成為重要戰(zhàn)略技術趨勢:云原生作為一套先進架構理念與管理方法的集合，已被越來越多的金融機構作為下一代核心技術架構的重點方向。伴隨實踐應用的逐漸成熟，企業(yè)對云原生的運用呈現(xiàn)出從容器、服務網(wǎng)格、無服務器環(huán)環(huán)相扣的階梯式發(fā)展。云原生將云端資源層層抽象，將通用技術能力模塊化下沉至云平臺，使云服務的重心更加聚焦于上層業(yè)務的邏輯實現(xiàn)，使業(yè)務開發(fā)人員可以更加專注于高價值的業(yè)務開發(fā)。云原生輕量化、松耦合、強韌性等特點，大幅降低了金融機構上云、用云的心智負擔，極大地釋放云端的發(fā)展紅利，使未來應用可以更多地在云上進行開發(fā)。多云戰(zhàn)略部署:單一云平臺往往無法滿足金融機構的所有業(yè)務需求,多云戰(zhàn)略部署以及跨云生態(tài)連接已經(jīng)逐漸成為行業(yè)共識。一方面,金融機構內(nèi)部公有云、私有云、專有云等部署模式的多云互聯(lián),以及不同廠商云平臺的統(tǒng)一納管,有助于金融機構動態(tài)調(diào)整上云、用云策略,并提高對優(yōu)質(zhì)云端資源的使用效率;金融行業(yè)內(nèi)部的云生態(tài)聚合,可以擴大金融云服務的集群效應,使更多中小金融機構也可以享受云端發(fā)展紅利。另一方面,金融機構對于金融云的期盼將不再僅僅局限于底層的能力支撐,而是希望依托金融云為觸手,聯(lián)結產(chǎn)業(yè)鏈上下游生態(tài),在挖掘細分場景市場機會的同時,消除金融機構與實體經(jīng)濟間的信息鴻溝。未來,伴隨政策指引、標準保障、技術能力的不斷完善,金融行業(yè)內(nèi)外部的跨云協(xié)同壁壘將被逐漸打破,以"金融生態(tài)云”為中心的多層級協(xié)同互聯(lián)體系有望建成。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局從金融云行業(yè)的競爭格局來看，據(jù)各參與主體的發(fā)展背景與業(yè)務重心，我國金融云市場形成了以綜合型云廠商、產(chǎn)品型云廠商、傳統(tǒng)IT服務商、金融科技子公司為主的市場競爭格局。其中，云廠商憑借自身在互聯(lián)網(wǎng)金融領域深厚的技術積累與服務經(jīng)驗，從硬件資源或業(yè)務角度切入，迅速占領金融云市場；傳統(tǒng)IT服務商深植傳統(tǒng)金融業(yè)務數(shù)字化轉型需求，在深厚客群基礎之上發(fā)力云服務；大型金融機構在金融云市場不僅僅扮演采購方的角色，其旗下成立的科技子公司也會將對內(nèi)積累的技術、業(yè)務、資源等方面優(yōu)勢經(jīng)驗打磨為云產(chǎn)品，賦予到行業(yè)客戶。從現(xiàn)存技術路線來看，我國金融行業(yè)IT轉型早期，以VMware為首的虛擬化服務受到廣大金融機構的青睞。2015年左右，以OpenStack為代表的云計算開源項目的持續(xù)火熱，使云端的強大服務能力得到進一步釋放，國內(nèi)大量基于云計算開源項目的服務商相繼涌現(xiàn)。但近年來，伴隨國際上核心技術“卡脖子”事件的頻繁發(fā)生，以及我國金融信創(chuàng)試點的不斷深化，外資服務商提供的閉源虛擬化服務及云計算服務，成為金融云行業(yè)存量市場的轉型重點。自主研發(fā)、自主可控的國內(nèi)技術路線被金融機構逐漸采納成為大勢所趨，為我國金融機構云化發(fā)展提供穩(wěn)定持續(xù)的動能。競爭格局從金融云行業(yè)的競爭格局來看，據(jù)各參與主體的發(fā)展背景與業(yè)務重心，我國金融云市場形成了以綜合型云廠商、產(chǎn)品型云廠商、傳統(tǒng)IT服務商、金融科技子公司為主的市場競爭格局。其中，云廠商憑借自身在互聯(lián)網(wǎng)金融領域深厚的技術積累與服務經(jīng)驗，從硬件資源或業(yè)務角度切入，迅速占領金融云市場；傳統(tǒng)IT服務商深植傳統(tǒng)金融業(yè)務數(shù)字化轉型需求，在深厚客群基礎之上發(fā)力云服務；大型金融機構在金融云市場不僅僅扮演采購方的角色，其旗下成立的科技子公司也會將對內(nèi)積累的技術、業(yè)務、資源等方面優(yōu)勢經(jīng)驗打磨為云產(chǎn)品，賦予到行業(yè)客戶。從現(xiàn)存技術路線來看，我國金融行業(yè)IT轉型早期