手機回收行業(yè)市場分析報告2024年

2024年手機回收行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義手機回收指對功能存在問題或成色老化但沒有完全損壞的手機進行回收再利用的過程。手機回收的主要去向包括再銷售及環(huán)保降解兩類。按成色劃分，回收的二手手機可分為99新手機、95新手機、9成新手機、8成新手機、7成新手機及其他。其中進行再交易的二手手機多為9成新及以上手機。下沉市場消費需求更強:中國手機回收行業(yè)產(chǎn)品整體呈現(xiàn)高線城市向低線城市流通的態(tài)勢:（1）一線城市本地二手手機銷售量約占回收量的10，剩余90回收量流向其他城市；（2）二線城市本地二手手機銷售量約占回收量的40，剩余60回收量流向其他城市；（2）三四五線城市本地二手手機銷售量約占回收量的90，剩余10回收量流向其他城市。行業(yè)標準缺失:現(xiàn)階段，手機回收行業(yè)內(nèi)尚無統(tǒng)一的回收標準和行業(yè)規(guī)范，多為業(yè)內(nèi)約定俗成的規(guī)則或平臺自行定制的標準。未來行業(yè)全面規(guī)范可能性不大，原因為手機型號及種類繁多，難以做到全面規(guī)范和統(tǒng)一，但平臺之間質(zhì)檢的標準將更加細化和標準化，讓手機回收定價更加合理。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國手機回收行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及產(chǎn)品來源，包括個人消費者、手機廠商和電商平臺等；產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為交易平臺，包括線下交易平臺和線上交易平臺兩種；產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及二手手機流通渠道，二手手機最終去向主要為再銷售及環(huán)保降解。個人消費者、手機廠商、電商平臺線下交易平臺、線上交易平臺翻新再銷售、環(huán)保降解、消費者產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈個人消費者、手機廠商、電商平臺產(chǎn)業(yè)鏈上游線下交易平臺、線上交易平臺產(chǎn)業(yè)鏈中游翻新再銷售、環(huán)保降解、消費者產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述發(fā)改委、環(huán)境保護部、工信部等:《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄（2014年版）》:將手機作為重點項目列入其中，并規(guī)定該目錄自2016年3月1日起實施。該政策的發(fā)布預(yù)示著中國手機回收的渠道正在搭建，中國手機回收行業(yè)逐漸往規(guī)范化方向發(fā)展工信部等8部門:《電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用管理辦法》:電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者在設(shè)計和生產(chǎn)電器電子產(chǎn)品時，不得違反強制性標準或法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定必須執(zhí)行的標準，應(yīng)當按照電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用國家標準或行業(yè)標準，采用資源利用率高、易回收處理、有利于環(huán)境保護的材料、技術(shù)和工藝，限制或者淘汰有害物質(zhì)在產(chǎn)品中的使用。該政策的發(fā)布對電子垃圾的處理方式和處理能力起到指導和推動作用:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:提高廢棄電器電子產(chǎn)品、報廢汽車拆解利用技術(shù)裝備水平，促進廢有色金屬、廢塑料加工利用集聚化規(guī)?；l(fā)展。該政策的發(fā)布將進一步提高包括手機在內(nèi)的廢棄電子產(chǎn)品的處理能力，從而促進手機回收行業(yè)的快速發(fā)展8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄（2014年版）》:將手機作為重點項目列入其中，并規(guī)定該目錄自2016年3月1日起實施。該政策的發(fā)布預(yù)示著中國手機回收的渠道正在搭建，中國手機回收行業(yè)逐漸往規(guī)范化方向發(fā)展《電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用管理辦法》:電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者在設(shè)計和生產(chǎn)電器電子產(chǎn)品時，不得違反強制性標準或法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定必須執(zhí)行的標準，應(yīng)當按照電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用國家標準或行業(yè)標準，采用資源利用率高、易回收處理、有利于環(huán)境保護的材料、技術(shù)和工藝，限制或者淘汰有害物質(zhì)在產(chǎn)品中的使用。該政策的發(fā)布對電子垃圾的處理方式和處理能力起到指導和推動作用《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:提高廢棄電器電子產(chǎn)品、報廢汽車拆解利用技術(shù)裝備水平，促進廢有色金屬、廢塑料加工利用集聚化規(guī)?；l(fā)展。該政策的發(fā)布將進一步提高包括手機在內(nèi)的廢棄電子產(chǎn)品的處理能力，從而促進手機回收行業(yè)的快速發(fā)展工信部等8部門發(fā)改委、環(huán)境保護部、工信部等9行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境2020年，受疫情影響，全球經(jīng)濟陷入自二戰(zhàn)后最嚴重的衰退。據(jù)IMF估計，2020年全球經(jīng)濟將萎縮4%，我國將是全球唯一實現(xiàn)正增長的主要經(jīng)濟體;中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值破100萬億元，GDP同比增長3%。10社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境2020年，中國5G實現(xiàn)商用在即，手機行業(yè)將迎來新一輪換機潮，更換新機將產(chǎn)生大量的閑置或報廢手機。據(jù)工信部預(yù)測，在5G商用后，中國每年廢舊手機數(shù)量約為2億部。按照回收均價600元/部計算，中國二手手機市場規(guī)模超3,000億元?，F(xiàn)階段，中國手機回收率總體偏低，尚不足10，而歐美發(fā)達國家的回收率約為40-50，日本的手機回收率更是高達80-90。歐美、日本的手機回收行業(yè)發(fā)展已相對成熟，中國手機回收行業(yè)崛起也是必然趨勢。一旦崛起，中國手機回收行業(yè)的發(fā)展速度或?qū)⑦h超其他國家，中國手機回收行業(yè)發(fā)展前景廣闊。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，電子智能設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展，現(xiàn)階段中國手機市場基本達到飽和。近幾年，消費者換機周期不斷縮短，導致手機存量的持續(xù)上升。手機是一個巨大的污染源，若閑置的手機直接當垃圾扔掉，焚燒時會產(chǎn)生有毒氣體，掩埋則會嚴重污染土壤。手機回收能夠避免造成嚴重的污染，同時廢舊手機中含有黃金、銀、銅等金屬，具有較高的社會經(jīng)濟價值，因此手機回收行業(yè)備受中國政府重視11行業(yè)社會環(huán)境隨著科技發(fā)展和社會生活水平的提高，手機逐漸成為人們在日常工作和生活中使用最頻繁的電器電子產(chǎn)品之一。我國已經(jīng)成為全球最大的移動通訊產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地，手機用戶數(shù)穩(wěn)居全球第一。據(jù)工信部統(tǒng)計，截止到2015年底，我國手機用戶數(shù)達106億戶，手機用戶普及率達95部/百人。隨著高新技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，人們對手機外觀、功能的要求也在不斷提高，手機更新的周期逐漸縮短。據(jù)調(diào)查，2011年時，中國智能手機更換周期為29個月，而到了2014年，約50%用戶換機時間為18個月，20%用戶一年之內(nèi)必須換手機，而兩年之后的換機用戶比例降至30%2;手機平均使用壽命約為9年。12行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持手機廢棄不僅會帶來大量的電子垃圾，制約中國環(huán)保事業(yè)的發(fā)展，同時還會造成大量資源的浪費，因此中國政府出臺了一系列政策，助力手機回收行業(yè)可持續(xù)發(fā)展5G時代的到來，將催生二手手機交易藍海現(xiàn)階段，中國手機回收率總體偏低，尚不足10，而歐美發(fā)達國家的回收率約為40-50，日本的手機回收率更是高達80-90。歐美、日本的手機回收行業(yè)發(fā)展已相對成熟，中國手機回收行業(yè)崛起也是必然趨勢。一旦崛起，中國手機回收行業(yè)的發(fā)展速度或?qū)⑦h超其他國家，中國手機回收行業(yè)發(fā)展前景廣闊。互聯(lián)網(wǎng)手機回收平臺崛起推動行業(yè)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)手機回收平臺為用戶提供正規(guī)、有保障的手機回收渠道、二手手機購買渠道；大量互聯(lián)網(wǎng)手機回收平臺的融入、廣告量的大量投放提升消費者對手機回收行業(yè)的認知，對手機回收行業(yè)的整體發(fā)展具有積極意義。隨著手機回收市場滲透率的提高我國二手手機回收市場前景廣闊。數(shù)據(jù)顯示，有92%表示存在舊手機的閑置在家，情況，而二手回收滲透率僅為17%，差距懸殊，隨著未來消費的轉(zhuǎn)變，手機回收市場將快速增長。13Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點14行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)回收寶發(fā)布的《2019年手機價值指數(shù)》數(shù)據(jù)顯示，在2019年度手機品牌保值排行榜中，蘋果品牌排名位居榜首，國產(chǎn)手機品牌一加、紅米、黑鯊科技和小米超越華為，分別位居榜單第二、第三和第四名。在2019年手機單品保值排行榜中，iPhone11位居榜首，主要得益于其高昂的回收價格，該機在二手市場活躍。第二名是一加7Pro，該款手機憑借著2K+90Hz的高素質(zhì)屏幕備受消費者青睞，同時一加每年僅發(fā)布2款旗艦機，這也是其保值的原因之一。排名第三是小米9Pro，該款手機性價比高、降價空間小是其保值的重要原因。15行業(yè)市場情況伴隨著消費升級，中國居民消費理念逐漸發(fā)生變化，在更換手機后，逐漸養(yǎng)成處理二手手機的習慣，從而促進手機回收行業(yè)的快速發(fā)展。2015年-2019年，中國手機回收量由5,630萬部增加至8,570萬部，年復合增長率為11。若按回收均價600元/部計算，2019年中國手機回收行業(yè)市場規(guī)模約為512億元，推動中國手機回收行業(yè)發(fā)展的因素包含但不限于以三點:（1）大量互聯(lián)網(wǎng)手機回收平臺的崛起，吸引眾多知名機構(gòu)及阿里巴巴、騰訊和蘇寧易購等行業(yè)巨頭的投資，極大地促進手機回收行業(yè)的發(fā)展；（2）手機回收行業(yè)不斷往規(guī)范化方向發(fā)展，消費者對手機回收處理的接受程度和意識不斷提高；（3）華為、蘋果、vivo、一加、三星、OPPO、小米等手機廠商紛紛推出以舊換新活動，提高消費者回收的積極性。16行業(yè)市場規(guī)模2019年-2024年，中國手機回收量有望保持19的年復合增長率增長，到2024年中國手機回收量將達23,370萬部，其依據(jù)包括但不限于以下三點:（1）5G時代來臨，中國將開啟新一輪換機潮，據(jù)工信部預(yù)測，在5G商用后，中國年廢舊手機數(shù)量將增至2億部，為手機回收行業(yè)的擴張?zhí)峁┏渥愕膭恿?；?）互聯(lián)網(wǎng)回收平臺的崛起及以愛回收、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為代表的主流回收平臺線下渠道布局持續(xù)加大，不斷提高手機回收的便利性及規(guī)范性，從而將持續(xù)促進行業(yè)的發(fā)展；（3）以舊換新方式備受手機廠商青睞，成為其盤活存量、拉動增量的重要方式。5G機型已逐漸成為消費者以舊換新購機首選。17行業(yè)現(xiàn)狀二手手機銷量成色占比情況根據(jù)回收寶發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，在消費者最愛購買的二手手機成色中，9成新及以上手機占比超95，其中99新手機占比最高，為37，95新次之，占比為34，表明二手手機是消費者實現(xiàn)低價用好機的重要方式。二手手機消費者呈現(xiàn)以下特點（1）以男性消費者居多，原因為男性消費者對電子、數(shù)碼產(chǎn)品感興趣程度高于女性；（2）下沉城市消費者是二手手機的消費主力軍，原因為下沉市場消費者的消費意愿和對品質(zhì)的追求逐步提升，但由于對價格的敏感性和購買力的限制，促使該類消費者進入二手手機消費市場；（3）消費者在購買備用手機時（如商務(wù)人士的工作手機，上班族的游戲手機等）更愿意選擇二手手機，因為價格更劃算；（4）30,000kg銀，回收價值約3,000億元。消費者購買的二手手機基本均在9成新及以上，蘋果手機是消費者最受歡迎的二手手機品牌。18行業(yè)痛點手機回收行業(yè)缺乏規(guī)范，痛點繁多，體現(xiàn)在以下兩個方面（1）消費者出于報價不透明及信息安全風險等角度考慮，手機回收意愿較低；（2）大部分廢舊手機流向非法拆解公司，造成環(huán)境污染。市場競爭加劇風險受5G換機潮、換機周期縮短等因素影響，市場上閑置手機持續(xù)增加，加之消費者手機回收意愿提升，中國手機回收行業(yè)發(fā)展前景良好。基于此背景，更多互聯(lián)網(wǎng)手機回收平臺相繼崛起，行業(yè)競爭不斷加劇，企業(yè)可能會面臨市場份額下降、經(jīng)營業(yè)績下滑和發(fā)展速度放緩的風險。信息泄露風險長期以來，“信息安全”是舊手機回收的攔路虎。近年來，各大手機平臺相繼推出“數(shù)據(jù)深度清除服務(wù)”，安全保障消費者個人隱私，促使消費者的回收意愿不斷提升。若業(yè)內(nèi)再被爆出信息泄露相關(guān)信息，將對手機回收行業(yè)造成重大負面影響，致使消費者對手機回收產(chǎn)生信任危機，導致消費者回收意愿下降，給企業(yè)的經(jīng)營帶來風險。19123流通環(huán)節(jié)有待完善手機回收產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致手機回收行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，手機回收行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。手機回收產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事手機回收行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，手機回收行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對手機回收行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土手機回收行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)21&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入手機回收行業(yè)，對手機回收行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，手機回收行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。手機回收行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的手機回收行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土手機回收行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占手機回收行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入手機回收行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土手機回收行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類手機回收行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）手機回收行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系手機回收行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系手機回收行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國手機回收行業(yè)參與者主要可分為兩類:（1）傳統(tǒng)線下回收門店，該類參與者眾多，規(guī)模通常較小，分布具有明顯的區(qū)域性；（2）互聯(lián)網(wǎng)手機回收平臺，又可分為綜合性二手交易平臺和垂直類交易平臺，從平臺量級來看，閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)等綜合性二手交易平臺的流量優(yōu)勢更明顯，回收規(guī)模也更大。垂直類交易平臺也紛紛推出差異化打法，力求在手機回收行業(yè)有所作為。如愛回收積極布局線下渠道，搶占商場和購物中心優(yōu)質(zhì)點位資源，線上渠道則與京東合作，通過依托京東強大的流量優(yōu)勢拓展業(yè)務(wù)。得益于線下自營店策略迅速建立起來的用戶認知度與品牌影響力及京東流量的大力支持，2019年愛回收的回收規(guī)模約為80萬部/月，頭部流量優(yōu)勢明顯。23行業(yè)競爭格局（1）傳統(tǒng)線下回收門店，該類參與者眾多，規(guī)模通常較小，分布具有明顯的區(qū)域性；（2）互聯(lián)網(wǎng)手機回收平臺，又可分為綜合性二手交易平臺和垂直類交易平臺，從平臺量級來看，閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)等綜合性二手交易平臺的流量優(yōu)勢更明顯，回收規(guī)模也更大。競爭格局1垂直類交易平臺也紛紛推出差異化打法，力求在手機回收行業(yè)有所作為。如愛回收積極布局線下渠道，搶占商場和購物中心優(yōu)質(zhì)點位資源，線上渠道則與京東合作，通過依托京東強大的流量優(yōu)勢拓展業(yè)務(wù)。得益于線下自營店策略迅速建立起來的用戶認知度與品牌影響力及京東流量的大力支持，2019年愛回收的回收規(guī)模約為80萬部/月，頭部流量優(yōu)勢明顯。競爭格局224行業(yè)發(fā)展趨勢描述二手手機交易全球化已是大勢所趨:中國5G領(lǐng)跑全球，這意味著中國手機更新?lián)Q代的質(zhì)量、速度會遠超大部分國家和地區(qū)。同時，現(xiàn)階段中國已在深圳、上海、北京和香港等地區(qū)形成完善的二手手機交易中心，并逐步實現(xiàn)全球范圍內(nèi)二手手機的貿(mào)易和資源調(diào)配，為二手手機出口奠定了基礎(chǔ)。因此，未來中國有望發(fā)展成為二手手機出口國，將二手手機出口至印度、迪拜、拉美及東南亞等發(fā)展較為落后的國家。手機線上回收率將不斷提升:在C端，線下交易被阻斷，線上平臺通過提供郵寄形式可實現(xiàn)無接觸回收，為用戶需求開放了入口。此次疫情的爆發(fā)為手機回收行業(yè)線上回收模式帶來了發(fā)展機遇，不僅加速手機回收行業(yè)線上回收率的大幅提升，還有效幫助教育市場、有效培養(yǎng)用戶消費習慣，提高消費者對線上回收的接受度。線上+線下實體結(jié)合:隨著手機升級發(fā)展的節(jié)奏越來越快，用戶更換手機的頻率也在增高。在國內(nèi)，每年賣出去的新手機超過4億臺，由此可見手機回收市場的龐大。然