壽險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：汪韻如2024-08-012024-2025壽險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01壽險(xiǎn)定義定義人壽保險(xiǎn)，又稱壽險(xiǎn)，是一種以人的生死為保險(xiǎn)對(duì)象的保險(xiǎn)。是在期內(nèi)生存或死亡，由保險(xiǎn)人根據(jù)契約規(guī)定給付的一種保險(xiǎn)。:按照業(yè)務(wù)范圍來劃分，壽險(xiǎn)包括生存保險(xiǎn)、死亡保險(xiǎn)和兩全保險(xiǎn)。按照保障期限來劃分，壽險(xiǎn)可分為定期壽險(xiǎn)和終身壽險(xiǎn)。壽險(xiǎn)定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2經(jīng)濟(jì)水平發(fā)展提升將帶來人均GDP的提升，居民購(gòu)買力提升，壽險(xiǎn)產(chǎn)品作為居民日常生活中分散風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)用工具，加之目前我國(guó)居民商業(yè)壽險(xiǎn)保障水平不高，勢(shì)必將受益于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)保監(jiān)會(huì)年度報(bào)告顯示，截至2021年底，中國(guó)壽險(xiǎn)公司凈資產(chǎn)達(dá)213895億元，較上年增長(zhǎng)了7個(gè)百分點(diǎn)，近十年中國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)整體凈資產(chǎn)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)2012-2017年壽險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)迅速，且增速較快，2017年增幅達(dá)23%，但賠款及給付占比較大，2017年后壽險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)速度較為緩慢，由于保險(xiǎn)制度逐步完善，傳統(tǒng)壽險(xiǎn)行業(yè)面臨著改革轉(zhuǎn)型的壓力，壽險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)入發(fā)展瓶頸期，但賠款呈下降趨勢(shì)，行業(yè)整體發(fā)展勢(shì)態(tài)良好。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)公布的2021年全國(guó)各地原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況以及最新經(jīng)濟(jì)發(fā)展數(shù)據(jù)計(jì)算，2021年，我國(guó)保險(xiǎn)深度（保費(fèi)收入/國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）和保險(xiǎn)密度（保費(fèi)收入/總?cè)丝冢┓謩e為9%和3180元/人。細(xì)分保險(xiǎn)類別，2021年我國(guó)人身險(xiǎn)保險(xiǎn)深度在5%以上的僅有兩個(gè)地區(qū)，黑龍江和北京，保險(xiǎn)密度達(dá)到3500以上的地區(qū)有四個(gè)，北京、上海、天津和江蘇，仍有很大的發(fā)展空間。2021年，我國(guó)壽險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)23572億元，中國(guó)人壽保費(fèi)收入6197億元，市場(chǎng)份額占185%，平安人壽保費(fèi)收入4570億元，市場(chǎng)份額相較中國(guó)人壽少21%，前三家壽險(xiǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)占比42%，是我國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)的龍頭企業(yè)。通過數(shù)據(jù)比對(duì)顯示，新華保險(xiǎn)2021年收益率較上年提升達(dá)到9%，是收益率最高的公司，大型壽險(xiǎn)公司由于規(guī)模和資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，能夠保持較為穩(wěn)定的投資收益，平安壽險(xiǎn)受華夏幸福事件影響，總體投資收益率波動(dòng)較大。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況我國(guó)三大保險(xiǎn)公司三大保險(xiǎn)公司（TOP3）為:中國(guó)人壽保險(xiǎn)，中國(guó)平安保險(xiǎn)、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)。根據(jù)《保險(xiǎn)公司償付能力管理規(guī)定》，所有保險(xiǎn)公司必須每個(gè)季度披露一次償付能力數(shù)據(jù)，設(shè)定的“紅線標(biāo)準(zhǔn)”是100%，以保護(hù)消費(fèi)者的保單利益。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，壽險(xiǎn)公司的償付能力充足率與公司規(guī)模成正比，大型公司的償付能力比中小型公司要高，但中小型公司與我國(guó)三大保險(xiǎn)公司的差距逐漸縮小，從時(shí)間上來看，近兩年壽險(xiǎn)行業(yè)整體償付能力充足率略有下降，小型公司的償付能力達(dá)到近幾年最低點(diǎn)，但超過我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管指標(biāo)，企業(yè)安全指數(shù)保持較高水平。行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)壽險(xiǎn)保費(fèi)收入情況中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)于1979年開始恢復(fù)業(yè)務(wù)，在經(jīng)歷近40年發(fā)展后，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)過去10年隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的騰飛、人均收入持續(xù)增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)而蓬勃發(fā)展，保險(xiǎn)資源總量迅速增加。人壽保險(xiǎn)的保費(fèi)收入分別從2011年的8696億元增長(zhǎng)至2020年的23982億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為193%，其中2013年至2017年為壽險(xiǎn)行業(yè)的連續(xù)快速發(fā)展階段，此時(shí)保費(fèi)收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為137%（同期GDP同比增速為57%），這段時(shí)期增速表現(xiàn)十分亮眼。2018年行業(yè)受監(jiān)管趨嚴(yán)以及多數(shù)公司主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)的影響，壽險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入負(fù)增長(zhǎng)，同比增速降至僅-42%；受行業(yè)轉(zhuǎn)型的逐步推動(dòng)，2019年以來行業(yè)增速回暖，2020年同比2019年增長(zhǎng)40%。01險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)發(fā)生變化險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)方面，自從2017年監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)之后，多家壽險(xiǎn)公司逐漸調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，年金險(xiǎn)逐步崛起，壽險(xiǎn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。以平安壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)為例，2019年年金險(xiǎn)收入55411百萬(wàn)元，占?jí)垭U(xiǎn)總業(yè)務(wù)收入的06%，而2020年年金險(xiǎn)收入增長(zhǎng)至82211百萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)高達(dá)437%，占比提升至171%，年金險(xiǎn)也成為增長(zhǎng)最為迅猛的細(xì)分險(xiǎn)種。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述行業(yè)發(fā)展不平衡:截至2021年我國(guó)共有壽險(xiǎn)公司77家，三家大型公司市場(chǎng)份額占比高達(dá)42%，整體行業(yè)處于寡頭壟斷狀態(tài)，大型企業(yè)占有大部分市場(chǎng)份額，中小型企業(yè)雖然償付能力在監(jiān)管范圍之上，但規(guī)模資產(chǎn)較小，容易受資本市場(chǎng)影響，企業(yè)收益不穩(wěn)定?？焖侔l(fā)展需要向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變:2021年，我國(guó)保險(xiǎn)深度（保費(fèi)收入/國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）和保險(xiǎn)密度（保費(fèi)收入/總?cè)丝冢┓謩e為9%和3180元/人。而2014年發(fā)布的《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見》提出，到2020年，保險(xiǎn)深度達(dá)到5%，保險(xiǎn)密度達(dá)到3500元/人。目前人身險(xiǎn)保險(xiǎn)深度達(dá)到5%的僅有黑龍江和北京兩個(gè)地區(qū)，保險(xiǎn)密度僅有北京、上海、天津、江蘇四個(gè)地區(qū)達(dá)到預(yù)期，壽險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展仍然不充分。我國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展并不充分:近年來，隨著我國(guó)保險(xiǎn)收入規(guī)模的迅速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)的保險(xiǎn)市場(chǎng)得到不斷發(fā)展，保險(xiǎn)深度與保險(xiǎn)密度不斷提升。2020年，我國(guó)壽險(xiǎn)保險(xiǎn)密度為1713元/人，壽險(xiǎn)保險(xiǎn)深度為36%。但是跟發(fā)達(dá)國(guó)家相比，受我國(guó)目前經(jīng)濟(jì)所處發(fā)展階段以及民眾對(duì)保險(xiǎn)保障的認(rèn)識(shí)不足等因素影響，我們的壽險(xiǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展仍不成熟，中國(guó)的壽險(xiǎn)保險(xiǎn)深度、保險(xiǎn)密度與世界多數(shù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比仍處于較低水平。根據(jù)sigma的數(shù)據(jù)，按照美元計(jì)，2019年