軌交裝備行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：陳偉茹2024-08-012024-2025軌交裝備行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01軌交裝備定義定義軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運(yùn)輸所需各類(lèi)裝備的總稱(chēng)，主要涵蓋了機(jī)車(chē)車(chē)輛、工程及養(yǎng)路機(jī)械、通信信號(hào)、牽引供電、安全保障、運(yùn)營(yíng)管理等各種機(jī)電裝備。伴隨我國(guó)軌交行業(yè)不斷發(fā)展與突破，技術(shù)層面的國(guó)產(chǎn)化日程漸行漸近。根據(jù)科技部頒布的中國(guó)制造2025技術(shù)路線(xiàn)圖，軌道交通裝備行業(yè)未來(lái)十年的發(fā)展方向較為明晰。目前我國(guó)在自主化大功率機(jī)車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)、自主化軌道交通通信信號(hào)裝備等方面技術(shù)基本成熟，并且掌握動(dòng)車(chē)組、城軌車(chē)輛車(chē)鉤材料、緩沖器吸能技術(shù)。軌交裝備定義02產(chǎn)業(yè)鏈裝備設(shè)計(jì)和原材料上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203軌交設(shè)備是鐵路和城市軌道交通運(yùn)輸所需各類(lèi)裝備的總稱(chēng)。軌交設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游涵蓋裝備設(shè)計(jì)和原材料，中游為軌道交通裝備制造，包括機(jī)械零配件制造、機(jī)電設(shè)備及系統(tǒng)、整機(jī)制造三大內(nèi)容，下游為軌交設(shè)備的運(yùn)營(yíng)與維護(hù)。裝備設(shè)計(jì)和原材料機(jī)械零配件制造、機(jī)電設(shè)備及系統(tǒng)、整機(jī)制造軌交設(shè)備的運(yùn)營(yíng)與維護(hù)機(jī)械零配件制造、機(jī)電設(shè)備及系統(tǒng)、整機(jī)制造軌交設(shè)備的運(yùn)營(yíng)與維護(hù)下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述在上游設(shè)計(jì)方面，各大設(shè)計(jì)院提供軌道交通的結(jié)構(gòu)、功能等設(shè)計(jì)。例如北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司、中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司等老牌城市軌道交通設(shè)計(jì)院。截至2019年底，全國(guó)已建成專(zhuān)業(yè)化軌道交通裝備設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)目前較少，約有15個(gè);全國(guó)軌道交通裝備設(shè)計(jì)從業(yè)人員為30萬(wàn)人，400多所高等院校開(kāi)設(shè)了工業(yè)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè);軌道交通裝備設(shè)計(jì)專(zhuān)利注冊(cè)數(shù)量也在快速增長(zhǎng)。原材料方面，軌道交通裝備的上游原材料主要有鋼鐵行業(yè)、鋁材行業(yè)、橡膠行業(yè)、玻璃行業(yè)等。鋼材是冶金專(zhuān)用設(shè)備重要的原材料之一。2013-2020年，我國(guó)鋼材產(chǎn)量呈波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)鋼材產(chǎn)量為124億噸，同比上漲7%。鋁材方面，從2012年至2017年，我國(guó)鋁材產(chǎn)量逐年提升，至2017年鋁材產(chǎn)量達(dá)到5834萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高。2018年，受環(huán)保政策調(diào)整的影響，鋁材市場(chǎng)受到較大的影響，鋁材產(chǎn)量有所下滑。但隨著光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇及鋁型材在汽車(chē)輕量化、電子電力、家用電器、新能源汽車(chē)及高端裝備制造領(lǐng)域應(yīng)用的逐步深入，市場(chǎng)對(duì)鋁材的需求逐步擴(kuò)大，2020年鋁材產(chǎn)量達(dá)到了5773萬(wàn)噸，逐步擺脫了環(huán)保政策調(diào)整的影響。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述根據(jù)中國(guó)中車(chē)等相關(guān)公司的公報(bào)和市場(chǎng)份額占比，測(cè)算得出我國(guó)軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模。2016-2019年，我國(guó)軌道交通裝備市場(chǎng)規(guī)模將總體呈上升趨勢(shì)，2020年受疫情影響略有下降。2019年我國(guó)軌道交通裝備行業(yè)的市場(chǎng)測(cè)算值約為2992億元，同比上升20%。2020年約下降21%左右到2806億元。根據(jù)中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)2019年市場(chǎng)規(guī)模的測(cè)算數(shù)據(jù)，在鐵路交通裝備市場(chǎng)、城軌交通裝備市場(chǎng)、其他軌道交通裝備市場(chǎng)三大市場(chǎng)中，鐵路交通裝備市場(chǎng)規(guī)模最大，約為1369億元人民幣，占2019年軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)總規(guī)模的476%;其次是其他軌道交通裝備市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模約1135億元，占比為393%;最后是城軌交通裝備市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模約488億元，占比131%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是鐵路、城軌等運(yùn)營(yíng)行業(yè)，從我國(guó)鐵路系統(tǒng)客運(yùn)規(guī)模來(lái)看，2009-2019年全國(guó)鐵路客運(yùn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)，2019年，全國(guó)鐵路完成旅客發(fā)送量36億人，同比增長(zhǎng)8%;國(guó)家鐵路完成379億人，同比增長(zhǎng)9%。2020年，受“新冠狀肺炎”疫情的影響，全國(guó)鐵路客運(yùn)量為26億人，同比下降34%。從城軌系統(tǒng)的客運(yùn)規(guī)模來(lái)看，2012-2019年我國(guó)城市軌道交通的客運(yùn)量呈現(xiàn)連續(xù)增長(zhǎng)，2019年我國(guó)全年共有軌交客運(yùn)量231億人，同比增長(zhǎng)15%。到2020年底，中國(guó)大陸地區(qū)共有45個(gè)城市開(kāi)通城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路244條，運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路總長(zhǎng)度7967公里。但受到疫情影響，2020年我國(guó)城軌客運(yùn)量出現(xiàn)明顯下降，全年客運(yùn)量為179億元。從鐵路貨運(yùn)情況來(lái)看，鐵路貨運(yùn)量與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與較大的相關(guān)性，2014-2016年，鐵路貨運(yùn)量經(jīng)歷了連續(xù)3年的下滑后，2017-2020年中國(guó)鐵路總貨運(yùn)形勢(shì)開(kāi)始逆轉(zhuǎn)，連續(xù)大幅上揚(yáng)。一直以來(lái)，煤炭是鐵路貨運(yùn)量的保障，煤炭運(yùn)量的好壞直接影響鐵路貨運(yùn)量的走勢(shì)，而2014-2016年正是中國(guó)煤炭去產(chǎn)能的關(guān)鍵時(shí)期，全國(guó)的煤炭的運(yùn)輸量減少，從而導(dǎo)致了鐵路貨運(yùn)量的下跌。2020年，國(guó)鐵集團(tuán)調(diào)整運(yùn)力安排加強(qiáng)貨物運(yùn)輸組織，新冠疫情影響鐵路貨運(yùn)十分有限，全國(guó)鐵路完成貨物發(fā)送量452億噸，同比增長(zhǎng)2%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述部門(mén):政策文件:主要內(nèi)容部門(mén):政策文件:主要內(nèi)容部門(mén):政策文件:主要內(nèi)容部門(mén):政策文件:主要內(nèi)容#主要寫(xiě)行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》到2035年，基本建成便捷順暢、經(jīng)濟(jì)高效、綠色集約、智能先進(jìn)、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量綜合立體交通網(wǎng)，交通基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量、智能化與綠色化水平居世界前列:到本世紀(jì)中葉,全面建成現(xiàn)代化高質(zhì)量國(guó)家綜合立體交通網(wǎng),交通運(yùn)輸供需有效平衡，新技術(shù)廣泛應(yīng)用，出行實(shí)現(xiàn)“人享其行、物優(yōu)其流”。政治環(huán)境2《中國(guó)城市智慧軌道交通智慧城軌發(fā)展綱要》—手抓智能化,強(qiáng)力推進(jìn)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新興信息技術(shù)和城軌交通業(yè)務(wù)深度融合，推動(dòng)城軌交通數(shù)字技術(shù)應(yīng)用，推進(jìn)城軌信息.化,建設(shè)智慧城軌;—手抓自主化,增強(qiáng)自主技術(shù)創(chuàng)新能力、自主品牌創(chuàng)優(yōu)能力，不斷開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品和新品牌?！督煌◤?qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》推廣智能化、數(shù)字化交通裝備,天萬(wàn)發(fā)展智慧交通;倡導(dǎo)綠色發(fā)展節(jié)約集約、低碳環(huán)保。研發(fā)新一代綠色智能、高速重載軌道交通裝備系統(tǒng)，建立世界領(lǐng)先的現(xiàn)代軌道交通產(chǎn)業(yè)體系。由“高速、重載”向“綠色、智能”方向轉(zhuǎn)變?！对鰪?qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力(2018-2020年）》將“軌道交通裝備關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化”列為2018-2020年增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的九大重點(diǎn)領(lǐng)域之一。提出發(fā)展高速、智能、綠色鐵路裝備,發(fā)展先進(jìn)適用城市軌道交通裝備，構(gòu)建新型技術(shù)裝備研發(fā)試驗(yàn)檢測(cè)平臺(tái)等重點(diǎn)任務(wù)。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2縱觀過(guò)去10年歷史，基建投資總在特定的歷史時(shí)期起到其“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”的宏觀調(diào)控作用，比較顯著的是2008-2009以及2012-2013兩個(gè)時(shí)期。2008年-2009年之間，由于四萬(wàn)億的作用，基建投資增速?gòu)?018年2月份的最低點(diǎn)（56%）回升至2019年6月份的高點(diǎn)（50.78%），絕對(duì)值從2008年的84萬(wàn)億提升至2009年的47萬(wàn)億。2012-2013年之間，基建投資增速?gòu)?012年2月份的最低點(diǎn)（-63%）回升至2013年8月份的高點(diǎn)（274%），絕對(duì)值從2012年的72萬(wàn)億提升至2013年的36萬(wàn)億。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2015-2021年，全球軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)平穩(wěn)波動(dòng)趨勢(shì)。2015年市場(chǎng)規(guī)模最大，達(dá)到655億歐元，這主要是受到中國(guó)南車(chē)和中國(guó)北車(chē)合并后市場(chǎng)信心大漲的影響。之后市場(chǎng)逐漸回歸正軌，趨于平穩(wěn)。2021年，全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到892億歐元。同比2020年上漲42%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在城市人口數(shù)量不斷上升的背景下，軌道交通裝備行業(yè)迎來(lái)了發(fā)展機(jī)遇，2020年中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為7762億元，同比增長(zhǎng)2%；2021年市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)至8425億元，較上年同比增長(zhǎng)約141%，其中鐵路軌道交通裝備市場(chǎng)規(guī)模約為3921億元，占比454%。中國(guó)軌交裝備行業(yè)可細(xì)分成鐵路交通裝備、城軌交通裝備和其他軌道交通裝備，其中鐵路交通裝備占比最重，占據(jù)了中國(guó)軌道交通裝備市場(chǎng)46%的市場(chǎng)份額，城軌交通裝備占比16%，其他軌道交通裝備占比38%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況各類(lèi)軌交車(chē)輛保有量均屢創(chuàng)新高。截至2019年末，鐵路車(chē)輛的保有量達(dá)到動(dòng)車(chē)組3534標(biāo)準(zhǔn)組，機(jī)車(chē)擁有接近2萬(wàn)臺(tái)，客車(chē)7萬(wàn)輛，貨車(chē)超過(guò)85萬(wàn)輛，城軌車(chē)輛保有量達(dá)到5萬(wàn)輛。到2020年，動(dòng)車(chē)組保有量將接近4000組，機(jī)車(chē)保有量超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)，客車(chē)保有量超過(guò)8萬(wàn)輛，貨車(chē)保有量超過(guò)90萬(wàn)輛；到2025年，動(dòng)車(chē)組保有量將超過(guò)5000組，機(jī)車(chē)保有量6萬(wàn)輛，客車(chē)保有量5萬(wàn)輛，貨車(chē)保有量超過(guò)110萬(wàn)輛。行業(yè)現(xiàn)狀需求端隨著中國(guó)軌道交通的迅速發(fā)展，中國(guó)軌道交通車(chē)輛數(shù)量逐年上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)軌道交通數(shù)量從2014年的73萬(wàn)輛上漲到2021年的73萬(wàn)輛，同比2020年上漲199%，隨著中國(guó)軌道交通車(chē)輛數(shù)量的增加，對(duì)軌交裝備的需求也隨之增加。隨著智慧城軌的深入開(kāi)展，推動(dòng)北京燕房線(xiàn)全自動(dòng)運(yùn)行項(xiàng)目，重慶CBTC互聯(lián)互通項(xiàng)目，上海智能運(yùn)維項(xiàng)目，廣州地鐵、深圳地鐵和上海地鐵的智慧車(chē)站，呼和浩特和太原的城軌云平臺(tái)等示范工程的推廣應(yīng)用，新技術(shù)為城軌交通行業(yè)帶來(lái)了新的活力，對(duì)軌交裝備的需求也隨之增加。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，累計(jì)新增運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路長(zhǎng)度為4357公里，年均新增運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路長(zhǎng)度870.3公里，年均增長(zhǎng)率11%，創(chuàng)歷史新高。01軌道交通裝備企業(yè)龍頭國(guó)際上，軌道交通行業(yè)變革持續(xù)深化，全球行業(yè)巨頭正在深度整合，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局不斷變化，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)不斷加劇。國(guó)內(nèi)軌道交通裝備市場(chǎng)、干線(xiàn)鐵路建設(shè)、鐵路運(yùn)營(yíng)權(quán)全面放開(kāi)，外資準(zhǔn)入門(mén)檻進(jìn)一步降低，各類(lèi)軌道交通投資主體和運(yùn)營(yíng)主體日益多元化、經(jīng)營(yíng)意識(shí)不斷增強(qiáng)，部分區(qū)域和一些企業(yè)加快布局軌道交通全產(chǎn)業(yè)鏈并逐步形成系統(tǒng)解決方案提供能力，軌道交通行業(yè)新業(yè)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)逐漸凸顯。2020年中國(guó)中車(chē)在全球軌交設(shè)備市場(chǎng)中地位仍然穩(wěn)固，市占率超50%。中國(guó)中車(chē)堅(jiān)持走國(guó)際化道路，以軌道交通裝備業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，以“一帶一路”倡議和國(guó)際產(chǎn)能合作為契機(jī)，積極應(yīng)對(duì)國(guó)際環(huán)境復(fù)雜多變、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等挑戰(zhàn)，全力拓展國(guó)際市場(chǎng)，全力打造受人尊敬的國(guó)際化公司，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品種類(lèi)、市場(chǎng)區(qū)域、輸出模式的全新突破。2021年中國(guó)中車(chē)-軌道交通裝備及其延伸產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入22532億元；營(yíng)業(yè)成本為17903億元，毛利率為20.57%。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203軌道交通裝備行業(yè)屬于技術(shù)與資金密集型行業(yè)。軌道交通裝備產(chǎn)品具有技術(shù)含量高、生產(chǎn)工藝流程復(fù)雜、裝車(chē)驗(yàn)證周期長(zhǎng)、質(zhì)量要求高、更新?lián)Q代速度快等特點(diǎn)，且產(chǎn)品供應(yīng)具有小批量、定制化特征，產(chǎn)品最終能夠裝車(chē)使用需要供應(yīng)商與整車(chē)制造商在長(zhǎng)期合作的過(guò)程中不斷進(jìn)行實(shí)踐和積累，因此，對(duì)進(jìn)入本行業(yè)形成較高的技術(shù)壁壘。同時(shí)，軌道交通裝備制造商在研發(fā)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備上需要較大的投入，此外，由于項(xiàng)目實(shí)施周期較長(zhǎng)，也需要投入較多的流動(dòng)資金，這些都對(duì)新進(jìn)入者形成一定的資金壁壘。技術(shù)與資金壁壘軌道交通車(chē)輛配套產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域各產(chǎn)品生產(chǎn)工藝差別很大，要求配套產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)必須具備小批量、多品種、短交期的生產(chǎn)制造能力，具備多個(gè)項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)的管理能力。這對(duì)企業(yè)在原料采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等方面的精益化管理和快速響應(yīng)客戶(hù)要求的信息化管理能力提出了較高的要求，只有具備系統(tǒng)、成熟的管理能力，才能保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和持續(xù)供貨能力。新進(jìn)入軌道交通車(chē)輛配件行業(yè)的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)建立高效的管理團(tuán)隊(duì)和穩(wěn)定的管理機(jī)制，較難獲得整車(chē)制造商的認(rèn)可。因此，本行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者具有一定的管理壁壘。管理壁壘軌道交通關(guān)系公共安全，對(duì)配套產(chǎn)品的安全性、可靠性要求很高，進(jìn)入該行業(yè)需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的審核、驗(yàn)證，對(duì)企業(yè)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、檢測(cè)和生產(chǎn)能力有較高要求。根據(jù)原中國(guó)鐵路總公司《鐵路產(chǎn)品認(rèn)證管理辦法》、《認(rèn)證目錄以外鐵路車(chē)輛零部件裝車(chē)前技術(shù)審查管理辦法》等規(guī)定的要求，不同類(lèi)別的配套產(chǎn)品需通過(guò)鐵科院或主機(jī)廠(chǎng)認(rèn)證或需經(jīng)過(guò)技術(shù)審查、運(yùn)用考核合格后，方可批量應(yīng)用。市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述交通方式向現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系轉(zhuǎn)變:針對(duì)速度提升的本構(gòu)安全設(shè)計(jì)技術(shù)。速度提升后列車(chē)大系統(tǒng)耦合作用加劇，車(chē)輛系統(tǒng)安全保障的技術(shù)難度增加，需要持續(xù)深化本構(gòu)安全設(shè)計(jì)技術(shù)，包括新型制動(dòng)、高速輪軌、流固耦合、新型牽引技術(shù)等，持續(xù)推動(dòng)列車(chē)更高速度下更安全運(yùn)行。交通裝備向高端化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)變:交通裝備的智能化必將融入智能交通生態(tài)圈，列車(chē)智能化需要圍繞用戶(hù)、司乘、旅客、檢修維護(hù)的需求，通過(guò)數(shù)據(jù)連通、信息協(xié)同互動(dòng)來(lái)構(gòu)建智能交通生態(tài)，提供安全測(cè)、運(yùn)行管理、智能維保、智慧旅服等，提升運(yùn)行安全、服務(wù)品質(zhì)和運(yùn)行效能。能源供給向綠色化、循環(huán)化、安全化轉(zhuǎn)變:基于綠色化、循環(huán)化、安全化系統(tǒng)開(kāi)展清潔能源綜合利用，大功率能量實(shí)施轉(zhuǎn)換利用等技術(shù)的研究，實(shí)現(xiàn)軌道交通能源的高效管理與環(huán)境融合，“且前已經(jīng)開(kāi)發(fā)了氫能源有軌電車(chē)、氫能源鐵路吊車(chē)機(jī)車(chē)等產(chǎn)品。下一步計(jì)劃在更高速度的城際動(dòng)車(chē)組和動(dòng)車(chē)組輔助系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化:城市軌道交通技術(shù)裝備的標(biāo)準(zhǔn)程度是影響我國(guó)城市軌道交通行業(yè)的重要因素之一。我國(guó)的城市軌道技術(shù)裝備的制造商在近兩年呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，不同的制造商負(fù)責(zé)的系統(tǒng)不同，現(xiàn)階段，我國(guó)整車(chē)制造廣廠(chǎng)供應(yīng)商數(shù)量的增多，使得市場(chǎng)上城市軌道交通技術(shù)裝備的種類(lèi)越來(lái)越豐富，在為人們提供更多選擇機(jī)會(huì)的同時(shí)也帶來(lái)了一定的弊端，例如:檢測(cè)平臺(tái)的多樣化、智能化水平較低、車(chē)輛零件的不統(tǒng)一等。這些弊端的存在不僅增加了城市軌道的維修成本，還影響了城市軌道交通事業(yè)的發(fā)展。因此，促進(jìn)城市軌道交通技術(shù)裝備標(biāo)準(zhǔn)化的措施必不可少行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景交通方式向現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系轉(zhuǎn)變針對(duì)速度提升的本構(gòu)安全設(shè)計(jì)技術(shù)。速度提升后列車(chē)大系統(tǒng)耦合作用加劇，車(chē)輛系統(tǒng)安全保障的技術(shù)難度增加，需要持續(xù)深化本構(gòu)安全設(shè)計(jì)技術(shù)，包括新型制動(dòng)、高速輪軌、流固耦合、新型牽引技術(shù)等，持續(xù)推動(dòng)列車(chē)更高速度下更安全運(yùn)行。交通裝備向高端化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)變交通裝備的智能化必將融入智能交通生態(tài)圈，列車(chē)智能化需要圍繞用戶(hù)、司乘、旅客、檢修維護(hù)的需求，通過(guò)數(shù)據(jù)連通、信息協(xié)同互動(dòng)來(lái)構(gòu)建智能交通生態(tài)，提供安全測(cè)、運(yùn)行管理、智能維保、智慧旅服等，提升運(yùn)行安全、服務(wù)品質(zhì)和運(yùn)行效能。能源供給向綠色化、循環(huán)化、安全化轉(zhuǎn)變基于綠色化、循環(huán)化、安全化系統(tǒng)開(kāi)展清潔能源綜合利用，大功率能量實(shí)施轉(zhuǎn)換利用等技術(shù)的研究，實(shí)現(xiàn)軌道交通能源的高效管理與環(huán)境融合，“且前已經(jīng)開(kāi)發(fā)了氫能源有軌電車(chē)、氫能源鐵路吊車(chē)機(jī)車(chē)等產(chǎn)品。下一步計(jì)劃在更高速度的城際動(dòng)車(chē)組和動(dòng)車(chē)組輔助系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化城市軌道交通技術(shù)裝備的標(biāo)準(zhǔn)程度是影響我國(guó)城市軌道交通行業(yè)的重要因素之一。我國(guó)的城市軌道技術(shù)裝備的制造商在近兩年呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，不同的制造商負(fù)責(zé)的系統(tǒng)不同，現(xiàn)階段，我國(guó)整車(chē)制造廣廠(chǎng)供應(yīng)商數(shù)量的增多，使得市場(chǎng)上城市軌道交通技術(shù)裝備的種類(lèi)越來(lái)越豐富，在為人們提供更多選擇機(jī)會(huì)的同時(shí)也帶來(lái)了一定的弊端，例如:檢測(cè)平臺(tái)的多樣化、智能化水平較低、車(chē)輛零件的不統(tǒng)一等。這些弊端的存在不僅增加了城市軌道的維修成本，還影響了城市軌道交通事業(yè)的發(fā)展。因此，促進(jìn)城市軌道交通技術(shù)裝備標(biāo)準(zhǔn)化的措施必不可少16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局在鐵路裝備車(chē)輛方面，經(jīng)過(guò)2014年中國(guó)南車(chē)和北車(chē)合并后，我國(guó)鐵路交通裝備制造行業(yè)的集中度再次提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，合并后中國(guó)中車(chē)的市場(chǎng)份額達(dá)到90%的水平，形成了壟斷的效果，其余10%的份額則被例如青島四方龐巴迪鐵路運(yùn)輸設(shè)備有限公司等合資企業(yè)占有。目前中國(guó)中車(chē)的高速動(dòng)車(chē)組、大功率機(jī)車(chē)、鐵路貨車(chē)等產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于中國(guó)的鐵路軌道交通，也出口到海外的多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在全球占有較大的市場(chǎng)份額。城軌交通裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上，根據(jù)RT軌道交通公布的按中標(biāo)金額劃分的城軌交通裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，目前城市軌道交通整車(chē)制造領(lǐng)域基本被中國(guó)中車(chē)壟斷，市場(chǎng)份額超過(guò)90%，旗下株洲電力機(jī)車(chē)、南京浦鎮(zhèn)、長(zhǎng)客合計(jì)占據(jù)了81%的市場(chǎng)份額，這一競(jìng)爭(zhēng)格局將繼續(xù)保持穩(wěn)定。其他軌道交通裝備領(lǐng)域中，在軌道交通通信系統(tǒng)市場(chǎng)方面，目前，軌道交通信號(hào)系統(tǒng)領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)力相當(dāng)，產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率高。交控科技、眾合科技是國(guó)內(nèi)城軌通信系統(tǒng)代表性企業(yè);中國(guó)通號(hào)是國(guó)內(nèi)鐵路通信系統(tǒng)代表性企業(yè)。在牽引變電一次設(shè)備企業(yè)里，臥龍電氣旗下