AR行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳秀綺2024-08-012024-2025AR行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01AR定義定義增強現(xiàn)實(AugmentedReality，AR)技術(shù)是一種將虛擬信息與真實世界巧妙融合的技術(shù)，廣泛運用了多媒體、三維建模、實時跟蹤及注冊、智能交互、傳感等多種技術(shù)手段，將計算機生成的文字、圖像、三維模型、音樂、視頻等虛擬信息模擬仿真后，應(yīng)用到真實世界中，兩種信息互為補充，從而實現(xiàn)對真實世界的“增強”。AR呈現(xiàn)AR頭顯和智能終端兩種載體形態(tài)，前者賦能企業(yè)級場景，后者降低消費級應(yīng)用開發(fā)門檻，觸達更多用戶。AR在B端具備信息輔助、遠程協(xié)作、模擬培訓(xùn)等明確應(yīng)用需求，企業(yè)能承擔(dān)高昂AR頭顯價格。AR在真實物體上實時信息標注，這種虛實融合特性幫助企業(yè)工作效率提升，賦能實體經(jīng)濟。中國AR多應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，且初具規(guī)模，在信息輔助和遠程協(xié)作等應(yīng)用場景打造解決方案；同時類似應(yīng)用在工業(yè)的示范下，向醫(yī)療、教育等領(lǐng)域拓展。C端應(yīng)用多依賴手機等智能終端，AR社交、AR營銷與輔助工具類應(yīng)用具備發(fā)展?jié)摿?。AR游戲《PokemonGO》一枝獨秀，但玩法單一導(dǎo)致缺乏爆點。不同于VR，AR的C端應(yīng)用集中于手機中的小工具而非高價值應(yīng)用程序中。濾鏡帶來的社交屬性，助力AR營銷，目前可口可樂、寶潔等均推出交互性更強的AR廣告。同時，AR帶來更多信息量，使它在展示商品尺寸和效果、導(dǎo)航以及測量等輔助工具方面具備發(fā)展?jié)摿?。AR定義02產(chǎn)業(yè)鏈頭顯、零部件及技術(shù)支持上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203AR產(chǎn)業(yè)鏈包括硬件設(shè)備、工具/平臺、應(yīng)用內(nèi)容三部分，其中硬件設(shè)備包括頭顯、零部件及技術(shù)支持，工具/平臺包括分發(fā)平臺、SDK開發(fā)者工具包、3D工具、3D捕捉，應(yīng)用內(nèi)容包括游戲、消費者應(yīng)用、企業(yè)應(yīng)用、健康醫(yī)療、教育等多個領(lǐng)域。頭顯、零部件及技術(shù)支持分發(fā)平臺、SDK開發(fā)者工具包、3D工具、3D捕捉游戲、消費者應(yīng)用、企業(yè)應(yīng)用、健康醫(yī)療、教育等分發(fā)平臺、SDK開發(fā)者工具包、3D工具、3D捕捉游戲、消費者應(yīng)用、企業(yè)應(yīng)用、健康醫(yī)療、教育等下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述教育部辦公廳:《2019年教育信息化和網(wǎng)絡(luò)安全工作要點》:推動在中小學(xué)階段設(shè)置人工智能相關(guān)課程，逐步推廣編程教育;推動大數(shù)據(jù)、虛擬現(xiàn)實、人工智能等新技術(shù)在教育教學(xué)中的深入應(yīng)用文化和旅游部、發(fā)改委、教育部等:《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+旅游”推動旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》:加快推進以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為特征的智慧旅游發(fā)展部門:《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)被列為數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)，具體表現(xiàn)在:推動三維圖形生成，動態(tài)環(huán)境建模，實時動作捕捉快速渲染處理等技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)展虛擬現(xiàn)實整機，感知交互、內(nèi)容采集制作等設(shè)備和開發(fā)工具軟件、行業(yè)解決勇蒸網(wǎng)政治環(huán)境1《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》加快虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實、全息成像、裸眼3D、交互娛樂引擎開發(fā)等核心技術(shù)研發(fā)，通過專利布局保護創(chuàng)新政治環(huán)境2《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南(2017年)》明確虛擬現(xiàn)實領(lǐng)域優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)為:柔性AMOLED、光場顯示等近眼顯示技術(shù);高性能GPU渲染技術(shù);動作捕捉、傳感融合、3D攝像、異構(gòu)計算、即時定位及地圖構(gòu)建等感知交互技術(shù);滿足高帶寬、低時延應(yīng)用場景的通信傳輸技術(shù);高沉浸交互式影像生產(chǎn)等內(nèi)容生產(chǎn)技術(shù)《關(guān)于加快推進虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》對虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出頂層設(shè)計，在突破關(guān)鍵技術(shù)、豐富產(chǎn)品有效供給和建設(shè)公共服務(wù)平臺等方面明確了重，點發(fā)展任務(wù)及線路圖《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2019-2022)》明確將按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術(shù)路線，大力推進超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用。明確到2022年，CMOs圖像傳感器、光學(xué)鏡頭、專業(yè)視頻處理芯片、編解碼芯片等核心元器件取得突破,8K前端核心設(shè)備形成產(chǎn)業(yè)化能力05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀現(xiàn)階段AR設(shè)備集中于B端，高昂定價限制出貨，如微軟出貨量僅為十萬級。C端AR多為嘗鮮，無法推動實際滲透。Meta和蘋果有望先后在2025年前后發(fā)布C端AR眼鏡，考慮到兩者技術(shù)積累，尤其是蘋果擁有定義智能手機的先例和用戶優(yōu)勢，消費級AR將可能在2025年前后由蘋果或Meta完成產(chǎn)品定義，真正作為手機配件開始C端滲透。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化對AR設(shè)備進行拆機分析，光學(xué)模組占總成本的29%，考慮到光學(xué)廠商一般同時具有光學(xué)模組和攝像頭業(yè)務(wù)，總的光學(xué)相關(guān)價值量在40%左右。若未來AR交互增強進而推動攝像頭數(shù)量提升，光學(xué)廠商占比將進一步提高。其余零部件中，芯片和顯示屏分別占比40%和18%。從整體市場規(guī)模來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年以來，我國VR/AR行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L，2020年市場規(guī)模為415億元，2023年將突破1000億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況就出貨量而言，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年間，全球AR頭顯出貨量呈現(xiàn)上升趨勢，2017年大幅增加，出貨量為45萬臺，2021年出貨量57萬臺。據(jù)預(yù)測，2023年全球AR頭顯出貨量將達到96萬臺。隨著增強現(xiàn)實(AR)技術(shù)趨于成熟，其產(chǎn)業(yè)應(yīng)用速度也將加快，增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)將迎來爆發(fā)，其用戶規(guī)模將持續(xù)增加。根據(jù)德勤數(shù)據(jù)顯示，到2025年，全球近75%的人口和幾乎所有使用社交/通信應(yīng)用程序的人都將成為AR的頻繁用戶。從增強現(xiàn)實(AR)技術(shù)申請情況來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球增強現(xiàn)實(AR)技術(shù)申請量2016年以前增長較為平穩(wěn)，2016年以后增長較快，2020年有所回落。隨著增強現(xiàn)實(AR)技術(shù)申請量的不斷增加，行業(yè)技術(shù)慢慢走向成熟。行業(yè)現(xiàn)狀A(yù)R用戶規(guī)模將持續(xù)增加隨著增強現(xiàn)實(AR)技術(shù)趨于成熟，其產(chǎn)業(yè)應(yīng)用速度也將加快，增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)將迎來爆發(fā)，其用戶規(guī)模將持續(xù)增加。根據(jù)德勤數(shù)據(jù)顯示，到2025年，全球近75%的人口和幾乎所有使用社交/通信應(yīng)用程序的人都將成為AR的頻繁用戶，用戶每天將拍攝超過45億個/張AR視頻/照片。01技術(shù)專利申請從增強現(xiàn)實(AR)技術(shù)申請情況來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球增強現(xiàn)實(AR)技術(shù)申請量2016年以前增長較為平穩(wěn)，2016年以后增長較快，2020年有所回落。隨著增強現(xiàn)實(AR)技術(shù)申請量的不斷增加，行業(yè)技術(shù)慢慢走向成熟。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局根據(jù)全球增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)競爭力矩陣，微軟和谷歌在創(chuàng)新能力和產(chǎn)品布局上均處于領(lǐng)先地位，是全球增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)當(dāng)之無愧的兩大龍頭。微軟HoloLens是AR標志性硬件，作為一款全息計算機兼頭盔顯示屏，致力于打造混合現(xiàn)實場景，提供基于視線、手勢和語音的多種人機交互方式，在2015年一經(jīng)推出便吸引業(yè)內(nèi)關(guān)注，2017年HoloLens登陸中國市場，隨著微軟在消費者版HoloLens的開發(fā)，微軟繼續(xù)領(lǐng)跑AR市場。Google在2012年推出Googleglass率先引爆市場，Google深耕AR通用技術(shù)、AR設(shè)備和AR開放平臺，并推出ARCore開放平臺，通過基層架構(gòu)的布局，Google在VR市場占據(jù)領(lǐng)先地位。在增強現(xiàn)實(AR)專利申請量方面，微軟增強現(xiàn)實(AR)專利申請總量是谷歌增強現(xiàn)實(AR)專利申請量的2倍左右，分別為356項和180項。此外，微軟增強現(xiàn)實(AR)PCT專利申請量也較谷歌增強現(xiàn)實(AR)PCT專利申請量多，分別為26項和19項。從趨勢上看，2011-2018年，微軟在增強現(xiàn)實(AR)領(lǐng)域?qū)＠暾埩棵磕昃裙雀瓒?，且兩者增強現(xiàn)實(AR)專利申請量相差更是達到2倍左右，2017年增強現(xiàn)實(AR)專利申請量分別為57項和27項。但在2018年差距迅速縮小，2019年谷歌反超微軟，在2019-2021年8月間，谷歌在增強現(xiàn)實(AR)領(lǐng)域?qū)＠暾埩烤任④浂唷?020年，微軟增強現(xiàn)實(AR)專利申請量為18項，谷歌增強現(xiàn)實(AR)專利申請量為21項。2021年1-8月，微軟增強現(xiàn)實(AR)專利申請量僅4項，谷歌增強現(xiàn)實(AR)專利申請量為7項。競爭格局根據(jù)全球增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)競爭力矩陣，微軟和谷歌在創(chuàng)新能力和產(chǎn)品布局上均處于領(lǐng)先地位，是全球增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)當(dāng)之無愧的兩大龍頭。微軟HoloLens是AR標志性硬件，作為一款全息計算機兼頭盔顯示屏，致力于打造混合現(xiàn)實場景，提供基于視線、手勢和語音的多種人機交互方式，在2015年一經(jīng)推出便吸引業(yè)內(nèi)關(guān)注，2017年HoloLens登陸中國市場，隨著微軟在消費者版HoloLens的開發(fā)，微軟繼續(xù)領(lǐng)跑AR市場。Google在2012年推出Googleglass率先引爆市場，Google深耕AR通用技術(shù)、AR設(shè)備和AR開放平臺，并推出ARCore開放平臺，通過基層架構(gòu)的布局，Google在VR市場占據(jù)領(lǐng)先地位。在增強現(xiàn)實(AR)專利申請量方面，微軟增強現(xiàn)實(AR)專利申請總量是谷歌增強現(xiàn)實(AR)專利申請量的2倍左右，分別為356項和180項。此外，微軟增強現(xiàn)實(AR)PCT專利申請量也較谷歌增強現(xiàn)實(AR)PCT專利申請量多，分別為26項和19項。從趨勢上看，2011-2018年，微軟在增強現(xiàn)實(AR)領(lǐng)域?qū)＠暾埩棵磕昃?/p>