有限公司信息化戰(zhàn)略規(guī)劃方案綜合項目工作說明指導書

集瑞聯(lián)合重工有限公司信息化戰(zhàn)略規(guī)劃項目工作闡明書

目錄TOC\o"1-3"\h\z\t"HeadingA1,1"1 項目范疇 52 IBM責任 62.1事項一：項目管理 62.2事項二：信息戰(zhàn)略規(guī)劃 7T0號工作：啟動項目 7T1號工作：理解集瑞業(yè)務戰(zhàn)略目的和運營模式 8T2號工作：集瑞信息化需求和現(xiàn)狀分析 10T3號工作：核心業(yè)務領域核心流程梳理 11T4號工作：信息化愿景和目的制定 12T5號工作：信息化應用架構設計 13T6號工作：定義項目和實行路線圖 143 集瑞責任 173.1集瑞項目經理 173.2集瑞其他責任 173.3法律、法規(guī)和法令 183.4設施 183.5指派和協(xié)調項目資源 183.6直接參加項目人員 183.7承認和批準項目交付件 194 培訓及知識轉移 205 項目交付件及驗收 215.1交付件 215.2交付件驗收 246 項目結束標志 257 項目重要假設 267.1重要假定 267.2普通假定 267.3項目管理假定 267.4交付作品 277.4.1正式交付文獻 277.4.2非正式交付文獻 278 項目程序 288.1項目工作內容變更控制程序 288.2爭議解決程序 289 項目組織 299.1集瑞項目成員角色 299.2IBM項目成員角色 3010 項目籌劃 32本工作闡明書構成文獻本工作闡明書闡明國際商業(yè)機器（中華人民共和國）有限公司，如下簡稱“IBM”，就集瑞聯(lián)合重工有限公司，如下簡稱“集瑞”，信息化戰(zhàn)略征詢項目所負責工作（“服務”）。同步，描述本項目內容（涉及IBM所提供交付作品）和在提供本工作闡明書所規(guī)定服務上，IBM責任和集瑞有關責任。項目范疇本征詢項目旨在為集瑞聯(lián)合重工有限公司制定5年期信息化建設戰(zhàn)略和規(guī)劃，以協(xié)助集瑞規(guī)劃將來業(yè)務所需信息化建設，加強信息系統(tǒng)對此后業(yè)務方向發(fā)展支持以及對運營環(huán)境使能。本項目涉及如下范疇∶本項目服務主體對象為集瑞聯(lián)合重工有限公司；對集瑞將來業(yè)務模式進行評估，并對也許浮現(xiàn)業(yè)務問題作出分析，參照全球重卡行業(yè)最佳實踐整頓出對集瑞將來業(yè)務模式建議。環(huán)繞集瑞核心業(yè)務領域（產品實現(xiàn)過程和銷售過程）流程框架做分析梳理。依照集瑞運營戰(zhàn)略和業(yè)務發(fā)展方向，結合IT應用現(xiàn)況，為集瑞制定5年期IT戰(zhàn)略和長遠發(fā)展目的。分析支持將來業(yè)務發(fā)展方向所需業(yè)務及IT能力，并制定集瑞建立有關能力所需“行動構想”。規(guī)劃集瑞將來應用架構，通過各類應用系統(tǒng)方略性配備、協(xié)助，提高集瑞管理效益與效率，加強各業(yè)務部門（單位）之間業(yè)務協(xié)作。規(guī)劃高層次各業(yè)務部門信息和數(shù)據(jù)分布，提供制定統(tǒng)一全局信息原則時考量規(guī)范制定將來應用架構行動方案，其中涉及所需要業(yè)務優(yōu)化及IT建設項目。對5年內實行項目作布置建議，并依照優(yōu)先級排序并制定5年期IT總體籌劃，并對軟件實行方案及供應商進行辦法建議。結合項目進行，通過良好項目管理、變革管理和尋常工作交流，并對集瑞方項目成員進行知識轉移。IBM責任依照本工作闡明書，IBM應執(zhí)行如下兩項事項：2.1事項一：項目管理貫穿整個信息戰(zhàn)略規(guī)劃項目全過程項目管理IBM應為本工作闡明書中IBM責任提供項目管理。此事項目是提供對IBM項目人員技術指引和控制，并為項目規(guī)劃、溝通、報告、過程事項和合同事項提供一種框架。此事項由如下任務構成：規(guī)劃與集瑞項目經理復核工作闡明書和雙方合同責任。通過集瑞項目經理保持項目溝通。協(xié)調建立項目環(huán)境。建立交付作品文檔和程序原則。準備和維護執(zhí)行本工作闡明書IBM項目籌劃，該籌劃應列出事項、任務、分派、重要事件和預估。項目跟蹤和報告復核項目任務、時間表和資源，并相應進行更改或添加，與集瑞項目經理評測和評估項目籌劃。與集瑞項目經理一起找出和解決IBM項目籌劃偏差。定期召開預定項目狀況會議。準備每兩周一次項目狀況報告并向集瑞項目經理提交。與集瑞項目經理一起管理項目變更控制程序。協(xié)調并管理IBM項目人員工作安排?？⒐ぴ瓌t：本領項將于整個信息戰(zhàn)略規(guī)劃項目過程中始終進行，當IBM按照竣工原則完畢在第2節(jié)『IBM責任』中所有別的事項時，此事項便告完畢。交付作品：每兩周一次項目狀況報告2.2事項二：信息戰(zhàn)略規(guī)劃在此事項中，IBM將提供第1節(jié)『項目范疇』中所規(guī)定信息戰(zhàn)略規(guī)劃征詢服務項目，如下圖所示，本項目分三個階段，六項工作，在每個階段，IBM項目組會提交相應報告。所有交付件，在提交之前，都必要通過IBM內部質量審核流程。注∶下文將簡介每項工作。每項工作在完畢時皆有工作單元交付，這些工作單元交付只用于項目交付件編纂工作（請參照第5節(jié)『項目交付件及驗收』），并非項目之交付件。IBM保存權利修改這些工作單元交付內容、形式、語言和細節(jié)。T0號工作：啟動項目工作目的在本工作闡明書規(guī)定范疇內，確認項目細分目的和范疇構成集瑞和IBM聯(lián)合項目小組，明確雙方職責和合伙辦法初步理解集瑞組織構造和業(yè)務概況雙方擬定數(shù)據(jù)收集籌劃和設計訪談提綱重要任務與集瑞管理層確認項目目的與范疇召開項目啟動大會，向關于各方傳達項目目的形成聯(lián)合項目小組，明確人員職責和分組狀況制定項目工作辦法，文檔規(guī)范，報告方式和周期組內討論和擬定訪談對象、訪談問卷和時間表擬定所需信息、數(shù)據(jù)和業(yè)務文本需求工作單元交付詳細項目工作籌劃詳細集瑞業(yè)務現(xiàn)狀收集清單（其中涉及公司總體戰(zhàn)略和業(yè)務及信息技術有關某些）有關訪談提綱有關訪談日程有關調查問卷項目文檔規(guī)范工作環(huán)節(jié)-詳細假設集瑞公司領導和各部門領導、有關人員出席啟動會議在項目正式啟動前，咱們必要先行審視核心文檔（依照需文檔清單）項目啟動時，集瑞方面項目成員也必要到位竣工原則該項工作是第一階段業(yè)務分析前準備工作，竣工原則是IBM向集瑞提交集瑞信息化戰(zhàn)略規(guī)劃征詢中期報告（詳見第五節(jié)），并得到集瑞驗收。T1號工作：理解集瑞業(yè)務戰(zhàn)略目的和運營模式工作目的參照行業(yè)最佳實踐，并結合集瑞業(yè)務戰(zhàn)略，調研集瑞核心業(yè)務發(fā)展方向通過對業(yè)務戰(zhàn)略和核心舉措研究，提高聯(lián)合項目構成員對集瑞業(yè)務特點和戰(zhàn)略目的把握能力通過戰(zhàn)略理解研討來收集公司管理層業(yè)務發(fā)展想法，統(tǒng)一各部門對公司發(fā)展戰(zhàn)略認同。參照行業(yè)最佳實踐，并結合集瑞戰(zhàn)略目的，定位集瑞將來發(fā)展需要關注核心業(yè)務領域重要任務與集瑞高檔管理層進行訪談，并參照公司總體戰(zhàn)略有關文本，以理解集瑞業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略從行業(yè)最佳實踐(IBM在歐洲某卡車廠征詢案例所獲得行業(yè)模板)著手開始核心業(yè)務方向探討研究集瑞業(yè)務價值鏈運作模式和適應中華人民共和國卡車行業(yè)市場競爭態(tài)勢業(yè)務模式參照IBM卡車行業(yè)業(yè)務組件模型（CBM），定位集瑞發(fā)展核心業(yè)務流程研讀集瑞公司流程規(guī)劃，整頓有關發(fā)現(xiàn)，并梳理集瑞核心業(yè)務流程框架與集瑞高檔管理層和各業(yè)務部門領導研討戰(zhàn)略報告，確認集瑞戰(zhàn)略目的，將來運營模式規(guī)定，和重要戰(zhàn)略舉措工作單元交付集瑞業(yè)務戰(zhàn)略與競爭環(huán)境概要分析集瑞運營模式選型和定位核心業(yè)務領域重點規(guī)定和實現(xiàn)前提集瑞核心業(yè)務流程框架（定位為核心業(yè)務流程組），如下是流程框架闡明：一級流程重要是對公司價值鏈層次流程組進行描述，重要按照業(yè)務領域對各業(yè)務領域流程組進行描述，涉及研發(fā)、采購、制造、生產、銷售等領域。對一級流程進行描述目是形成對集瑞整個公司運作一種總體闡明。同步，依照對集瑞業(yè)務戰(zhàn)略、目的、戰(zhàn)略舉措分析，項目組將對集瑞業(yè)務戰(zhàn)略、目的、戰(zhàn)略舉措有重大影響到業(yè)務領域及關聯(lián)關系在一級流程圖上表達出來。本項目對一級流程組描述將基于IBM業(yè)務組件模型（CBM）進行。工作環(huán)節(jié)-詳細假設IBM需要與集瑞高層和核心業(yè)務領域主管舉辦工作會議，以便理解集瑞發(fā)展戰(zhàn)略，歸納核心業(yè)務領域戰(zhàn)略舉措，但本項目不會涉及運營戰(zhàn)略自身設計規(guī)劃。本項目不進行詳細業(yè)務操作流程和管理組織制定，只在收集相應管理規(guī)定基本上對核心業(yè)務領域進行針對性流程梳理和提煉。竣工原則該項工作竣工原則是IBM向集瑞提交集瑞信息化戰(zhàn)略規(guī)劃征詢中期報告（詳見第五節(jié)），并得到集瑞驗收。T2號工作：集瑞信息化需求和現(xiàn)狀分析工作目的擬定信息化建設驅動因素及業(yè)務戰(zhàn)略與信息技術之間互有關系明確集瑞在信息技術上差距并制定合理信息化建設規(guī)劃，對集瑞既有信息技術環(huán)境和能力進行理解、分析和評估，作為制定信息化建設戰(zhàn)略規(guī)劃及遷移籌劃基準重要任務與集瑞重要部門進行訪談，理解當前信息技術對業(yè)務支持狀況，既有系統(tǒng)系統(tǒng)功能與業(yè)務需求匹配度，并分析各部門對信息化建設需求從核心業(yè)務領域出發(fā)，擬定最有效運用信息化建設來支撐集瑞戰(zhàn)略化目的實現(xiàn)杠桿點分析和評估信息技術現(xiàn)狀，涉及如下幾種方面:信息與應用系統(tǒng)，特別是：ERP系統(tǒng)、產品開發(fā)管理系統(tǒng)布置及應用狀況應用數(shù)據(jù)分布和集成現(xiàn)狀信息技術基本設施應用狀況工作單元交付既有信息系統(tǒng)應用狀況評估集瑞管理部門和重要業(yè)務在運作和管理上信息需求集瑞信息應用優(yōu)化點工作環(huán)節(jié)-詳細假設本項目采用IBMIT評估辦法，并加以必要修改和調節(jié)IBM評估工作進行，在很大限度上必要借助對高層管理人員（信息技術部門和業(yè)務單位主管）及IT人員直接訪問和對于現(xiàn)行IT文檔分析；IBM假設這些資料都可及時得到竣工準則該項工作竣工原則是IBM向集瑞提交集瑞信息化戰(zhàn)略規(guī)劃征詢中期報告（詳見第五節(jié)），并得到集瑞驗收。T3號工作：核心業(yè)務領域核心流程梳理工作目的整頓核心業(yè)務領域流程框架（產品實現(xiàn)過程和產品銷售過程）依照IBM組件業(yè)務模型（CBM）定位核心業(yè)務流程，并細化核心業(yè)務操作重要任務在核心業(yè)務領域（產品實現(xiàn)過程和產品銷售過程）中細化解釋對于集瑞戰(zhàn)略有重大關聯(lián)關系流程與核心業(yè)務領域主管研討確認基于IBM行業(yè)經驗和集瑞流程編制規(guī)范，整頓原則業(yè)務流程模板供集瑞規(guī)劃參照工作單元交付流程交付件定義如下：二級流程：二級流程基于上述一級流程組進一步細化，描述該一級流程下面包括多少子流程、子流程之間互有關系、各子流程詳細闡明。如采購領域包括供應商定點流程、RFQ流程、價格決策流程、合同流程、先期項目管理流程等。描述二級流程目是清晰地理解集瑞各業(yè)務部門業(yè)務模式，以便對各業(yè)務部門業(yè)務需求進行理解，成為信息系統(tǒng)規(guī)劃基本。征詢項目將通過一張總圖，將二級流程按照業(yè)務領域進行定義，并定義這些子流程之間互有關系；同步通過文字方式對各子流程進行詳細描述。三級流程：三級流程是基于二級流程進行活動分解，普通用于描述詳細業(yè)務環(huán)節(jié)及其關系。同步，三級流程普通也隨著選取信息系統(tǒng)方案不同而存在差別。因而，諸多與信息系統(tǒng)關系緊密流程會在信息系統(tǒng)實行階段進行調節(jié)或者重新定義。在本項目中，三級流程分解和描述不是重點。項目組將選取對集瑞戰(zhàn)略有重大影響二級流程進行三級流程分解、描述；普通業(yè)務流程不再展開。工作環(huán)節(jié)-詳細假設IBM需要與核心業(yè)務領域主管舉辦工作會議，以便理解集瑞運營模式下推動原則竣工原則該項工作竣工原則是IBM向集瑞提交集瑞信息化戰(zhàn)略規(guī)劃征詢中期報告（詳見第五節(jié)），并得到集瑞驗收。T4號工作：信息化愿景和目的制定工作目的對集瑞業(yè)務發(fā)展方向進行分析和確認，明確為實現(xiàn)這些業(yè)務方向所必要IT支持，從而制定信息化建設愿景分析在將來運作環(huán)境下，詳細業(yè)務及IT能力規(guī)定重要任務依照對集瑞發(fā)展方略和將來業(yè)務發(fā)展目的規(guī)定，結合行業(yè)先進經驗和集瑞IT現(xiàn)況，提出集瑞信息化建設愿景目的、規(guī)劃集團層面信息化建設短、中、長期戰(zhàn)略以及各階段發(fā)展目的分析信息技術現(xiàn)狀與愿景目的之間差距，并制定建立有關能力所需“行動構想”。“行動構想”是指集瑞為實現(xiàn)IT愿景時，在業(yè)務及IT能力上所需要進行改進辦法，其中也許涉及組織設計優(yōu)化、流程設計及實行、應用系統(tǒng)建設等改進要點。依照信息技術愿景目的，提出實現(xiàn)目的指引原則和總體發(fā)展戰(zhàn)略（從信息數(shù)據(jù)原則及管理、應用系統(tǒng)、技術手段和IT規(guī)劃投資等幾方面作考慮）工作單元交付集瑞業(yè)務戰(zhàn)略和管理相應用系統(tǒng)詳細規(guī)定集瑞核心流程和管理體系對IT及應用規(guī)定，其中涉及設計集瑞業(yè)務信息藍圖（涉及核心業(yè)務流程之間傳遞核心信息）集瑞信息化愿景目的與總體戰(zhàn)略業(yè)務及IT能力需求分析IT設計原則，涉及信息數(shù)據(jù)原則及管理、應用系統(tǒng)、技術手段和IT規(guī)劃四個方面IT需求摘要工作環(huán)節(jié)-詳細假設IBM工作涉及∶與IT管理人員和重要業(yè)務人員舉辦研討會，以便就IT建設工作重要原則達到共識竣工原則該項工作竣工原則是IBM向集瑞提交集瑞信息化戰(zhàn)略規(guī)劃征詢中期報告（詳見第五節(jié)），并得到集瑞驗收。T5號工作：信息化應用架構設計工作目的設計集瑞將來5年應用系統(tǒng)架構及遠景描述，規(guī)劃集瑞各個應用系統(tǒng)及相應功能規(guī)定定義在各應用系統(tǒng)間信息交互規(guī)定在也許范疇內，運用IBM在有關行業(yè)應用知識資產，盡快對有關細節(jié)進行規(guī)劃重要任務分析在管理和尋常運作上對數(shù)據(jù)需求，并擬定業(yè)務部門相應配合原則按照運營戰(zhàn)略和各項布置先后順序設計公司應用系統(tǒng)組合配備設計高階應用體系架構框架分析應用體系架構對數(shù)據(jù)模型架構規(guī)定（以核心應用領域為主線），整頓數(shù)據(jù)模型架構原則規(guī)劃應用系統(tǒng)整合方案，整頓各應用系統(tǒng)間信息交互關系依照原有信息系統(tǒng)及設施合用性限度，制定相應處置辦法及遷移籌劃對于藍圖和各應用系統(tǒng)規(guī)劃定義如下：總體系統(tǒng)規(guī)劃：該項工作是基于對集瑞戰(zhàn)略目的、戰(zhàn)略舉措分析以及詳細業(yè)務分析，制定出將來5年內符合業(yè)務戰(zhàn)略發(fā)展信息系統(tǒng)藍圖。征詢項目組將對該藍圖進行詳細定義，涉及信息系統(tǒng)藍圖構成某些、對各某些詳細描述以及信息流在各某些之間流向關系定義。通過對信息系統(tǒng)藍圖上系統(tǒng)之間信息流定義，指引此后系統(tǒng)實行時各系統(tǒng)之間接口定義。各業(yè)務領域系統(tǒng)之間關系用帶箭頭連線表達，對每一條連線，項目組將給出詳細含義（數(shù)據(jù)流向、傳遞數(shù)據(jù)類型、內容、頻次等）。各應用系統(tǒng)規(guī)劃：該項工作是對上述信息藍圖中所涉及各領域系統(tǒng)進行詳細定義，重要涉及該領域系統(tǒng)模塊構成、各模塊功能描述、模塊之間信息流（數(shù)據(jù)流）定義。各模塊之間關系用帶箭頭連線表達，交付件中將通過文字闡明方式對每一條連線詳細含義進行定義。項目組將對各模塊實行依賴關系進行分析，以作為階段實行籌劃輸入。同步，項目組還將針對詳細模塊提供業(yè)界可選方案作為參照。工作單元交付應用系統(tǒng)架構藍圖及重要支持業(yè)務單元各應用系統(tǒng)功能規(guī)定和描述應用有關數(shù)據(jù)模型架構原則，涉及各應用領域數(shù)據(jù)主題域清單，核心業(yè)務領域中核心數(shù)據(jù)規(guī)定和數(shù)據(jù)管理方式應用系統(tǒng)選型考慮因素應用系統(tǒng)產品或方案也許推薦應用系統(tǒng)基本集成方案既有應用系統(tǒng)環(huán)境遷移到所建議應用系統(tǒng)架構藍圖辦法工作環(huán)節(jié)-詳細假設IBM將運用IBM對有關業(yè)信息技術應用及其效能豐富知識，按照本項目范疇向集瑞提交各有關業(yè)務領域應用系統(tǒng)方案參照本項目不涉及∶應用系統(tǒng)設計和實行竣工原則該項工作竣工原則是IBM向集瑞提交集瑞信息化戰(zhàn)略規(guī)劃征詢最后報告（詳見第五節(jié)），并得到集瑞驗收。T6號工作：定義項目和實行路線圖工作目的制定實現(xiàn)所建議IT建設愿景及建立所需業(yè)務和IT能力所需要業(yè)務優(yōu)化及IT建設項目分析并預估實行業(yè)務優(yōu)化及IT建設項目所需分階段投資和定性效益制定業(yè)務優(yōu)化及IT建設項目分段實行籌劃制定遷移方略重要任務對各項戰(zhàn)略布置進行修訂、重組和歸類擬定每一種業(yè)務優(yōu)化及IT建設項目目的和工作預計每一階段所需資源，提出有關預算劃分每一種項目實行階段，界定各階段工作目的運用分析工具決定有關項目先后順序，其中涉及對項目所帶來風險和投資預算評估評估項目之間有關技術和倚賴限度工作單元交付5年期業(yè)務優(yōu)化及IT建設項目列表及概括闡明實行項目布置建議，涉及：各項目范疇及目的各項目對流程和組織配合規(guī)定項目實行環(huán)節(jié)及控制節(jié)點推薦備選解決方案及系統(tǒng)對既有系統(tǒng)解決與集成建議項目風險分析內部資源規(guī)定評估IT系統(tǒng)項目重要性和實行優(yōu)選順序5年期IT總體實行籌劃和投資籌劃既有系統(tǒng)遷移方略分階段實行籌劃定義：依照業(yè)務優(yōu)先級、業(yè)務/IT限制條件分析，項目組將制定出各應用系統(tǒng)分階段實行路線圖。路線圖將依照IBM項目實行辦法論對各系統(tǒng)實行階段進行劃分，制定各階段節(jié)點籌劃（如如果采用自開發(fā)方式進行訂單配備管理系統(tǒng)開發(fā)，重要階段節(jié)點涉及：業(yè)務流程與需求分析、系統(tǒng)設計與開發(fā)、系統(tǒng)測試、系統(tǒng)布置、運營維護等五個節(jié)點）。針對每個項目不同階段時間點，將通過EXCEL表方式列出。工作環(huán)節(jié)-詳細假設IBM將為上述5年期IT總規(guī)劃提供各項戰(zhàn)略布置以協(xié)助集瑞發(fā)展其將來IT戰(zhàn)略對目的、范疇、風險和緩和辦法、成本概算、互相依存關系、與流程改進結合、時間安排和資源進行綜合概述竣工原則該項工作竣工原則是IBM向集瑞提交集瑞信息化戰(zhàn)略規(guī)劃征詢最后報告（詳見第五節(jié)），并得到集瑞驗收。集瑞責任集瑞應負責并管理列于下面工作和事項。IBM工作實行有賴于集瑞能完畢如下依照項目籌劃中所設定客戶責任。3.1集瑞項目經理在本項目開始之前，集瑞應指定一名項目經理，該項目經理也是與IBM溝通重要聯(lián)系人，并在此項目所有事務中擁有代表集瑞行事權限。集瑞項目經理責任涉及：管理參加此項目集瑞人員充當IBM和所有參加該項目集瑞人員之間中間人。與IBM項目經理一起管理項目變更控制程序。組織和參加項目會議。在一周內獲取并提供IBM規(guī)定信息、數(shù)據(jù)和決定，除非集瑞和IBM書面批準使用不同響應時間。按照第9節(jié)『-交付作品接受程序』，復核IBM提交交付作品。解決也許由集瑞導致與預計時間表偏差。如果需要，協(xié)助解決集瑞組織內關于項目問題和爭議解決問題。3.2集瑞其他責任集瑞應：對于IBM提出合理規(guī)定，其員工應提供關于協(xié)助，并且可以讓項目小組合理地訪問集瑞高檔管理人員以及其有關員工，使IBM可以執(zhí)行和提供服務。集瑞應保證其項目小構成員技能和經驗。提供必要合理信息和資料（如關于集瑞業(yè)務戰(zhàn)略、發(fā)展方向、前期IT建設等信息），使IBM可以執(zhí)行和提供服務。3.3法律、法規(guī)和法令集瑞應遵從影響集瑞應用程序或業(yè)務任何合用法律、法規(guī)和法令。3.4設施集瑞為IBM及其工作人員提供恰當辦公室空間。同步，在進行本項目時，為多至6個IBM工作人員提供日用品、辦公家具、計算機設施、電話／傳真通信、寬帶上網(wǎng)和其他設施。IBM項目團隊應位于鄰近集瑞項目人員區(qū)域，并且應提供訪問此區(qū)域所需所有安全證件和手續(xù)。應按照集瑞安全程序向IBM工作人員提供可以上鎖有四至五個抽屜柜子。3.5指派和協(xié)調項目資源集瑞需要從高檔管理層中委派人員形成聯(lián)合項目指引委員會以指引并監(jiān)控本項目，決定項目范疇以及指引項目進程；集瑞指派一位代表擔任“集瑞項目經理”，就與本征詢服務有關事宜與IBM項目團隊進行協(xié)調。集瑞項目經理須在所有征詢服務各方面有權代表集瑞，同步也是集瑞項目團隊以及所有參加項目集瑞有關部門(直接或間接)第一溝通聯(lián)系人。集瑞項目經理將與IBM項目經理一起管理項目變更控制過程，參加項目進展狀況會議。在實行過程中，項目實行團隊工作有也許與項目成員尋常工作發(fā)生沖突，需要項目指引委員會和項目經理事先協(xié)調和溝通資源安排，以有效增進項目工作完畢。3.6直接參加項目人員除了項目經理外，集瑞還要為本項目做出其她人事安排∶高層管理人員參加于項目指引委員會，并為項目小組提供所需指引和協(xié)作。委任熟悉內部IT和運營環(huán)境員工參加本項目。委派業(yè)務部門人員、IT顧客在必要時參加收集信息、分析及制定建議有關工作；集瑞重要高層領導人負責推動及主持各業(yè)務領域之間溝通工作。委派足夠全職人員參加本項目。IBM項目團隊盼望通過征詢項目過程中與集瑞項目團隊協(xié)同工作，發(fā)揮各自優(yōu)勢，通過參加項目工作，涉及分析、研討以及項目管理各項過程，清晰地理解項目全貌。從而保證項目各階段平滑過渡，以及減少不同階段過渡過程不擬定性和也許執(zhí)行偏差。從而達到如下目：通過實踐，達到業(yè)務/技術專業(yè)水平共同提高；有效鑒定和/或解決所有或某些架構問題；對集瑞內部系統(tǒng)有關部門提出關于規(guī)劃問題做出精確解答；為將來系統(tǒng)發(fā)展提供專業(yè)技術意見。因而，咱們建議集瑞安排和IBM項目組同等數(shù)量技術人員全程參加整個征詢活動過程，詳細職責涉及：按規(guī)定完畢數(shù)據(jù)采集；提供有關業(yè)務及信息化系統(tǒng)文檔，其中涉及業(yè)務有關數(shù)據(jù)闡明、業(yè)務功能、所支持業(yè)務流程闡明等內容；參加整頓和分析；參加架構方案制定；參加詳細方案制定；協(xié)助向集瑞領導層報告工作。3.7承認和批準項目交付件集瑞項目指引委員會是該項目工作成果批準機構。在階段成果正式交付前，IBM將通過研討會方式，與項目指引委員會和有關項目成員就報告內容進行研討和溝通。集瑞有責任在研討和溝通過程中，以及在研討會后3天，充分表達意見和看法，IBM將積極依照項目指引委員會和有關成員意見修訂關于內容。培訓及知識轉移IBM在項目實行中一貫堅持有效顧客培訓和毫無保存知識轉移。咱們建議集瑞通過本項目能培養(yǎng)起自己系統(tǒng)規(guī)劃和支持隊伍。因而，在本項目中，咱們將特別注重在集瑞辦公現(xiàn)場顧客培訓和知識轉移(從IBM顧問到集瑞人員)，可以使集瑞逐漸脫離對顧問依托，協(xié)助集瑞培養(yǎng)起一支自己系統(tǒng)規(guī)劃和支持隊伍，使集瑞對業(yè)務流程及信息化需求分析及項目管理控制能力有較大提高，成為日后業(yè)務流程及信息化規(guī)劃在項目實行過程中，IBM項目團隊將在工作過程中通過全過程共同工作辦法為集瑞管理人員和業(yè)務人員提供多層次循序漸進知識轉移。項目實行過程中，IBM項目團隊將與集瑞項目團隊一起對所有工作文獻進行規(guī)范化，并按照集瑞原則制作成高原則文檔，這一點對于集瑞將來管理規(guī)范化、原則化、新員工培訓等有非常重要意義。在項目實行過程中，IBM項目團隊與集瑞項目團隊緊密合伙，展開一系列研討會、評審會和討論會等，咱們以為手把手工作方式是最佳培訓過程。項目交付件及驗收5.1交付件在項目實行過程中，IBM會向集瑞提交定期狀況報告。此外，本項目將根據(jù)第2.2節(jié)所描述兩個階段實行，在每個階段結束時，IBM會就每個項目階段準備階段性報告。在每一種階段里程碑上，IBM都會向集瑞提交有關報告，并會舉辦與集瑞管理層報告會。在報告會上，IBM會與集瑞管理人員分享項目中發(fā)現(xiàn)和分析，并獲取集瑞管理層對項目進展和報告內容反饋意見。交付件內容已分別在第2節(jié)『IBM責任』中詳細闡明。本項目過程文獻和工作文檔（涉及訪談紀要、用于與溝通討論文獻）作為項目過程工作件和雙方項目協(xié)調溝通根據(jù)，不作為正式交付件提交。項目交付件交付形式可包括：報告：以MicrosoftPowerPoint格式為藍本制作AdobePDF檔，包括各個階段報告；用于詳細或詳細闡明MicrosoftOffice文獻（涉及PowerPoint、Word、Excel等）；以上文獻相應電子版（以AdobePDF格式制備）。每份交付件擬定提綱如下：項目定期狀況報告該報告由如下某些構成（如合用）：當前報告期限內實行事項進度當前報告期限內所遇到問題及建議解決辦法籌劃下一種報告期限進行事項集瑞信息化戰(zhàn)略規(guī)劃征詢中期報告項目中期報告涉及如下目錄中各項引言項目背景、范疇、目的及進行模式評論業(yè)務方略及現(xiàn)時業(yè)務環(huán)境集瑞重要產業(yè)市場競爭環(huán)境分析集瑞競爭基本業(yè)務方略和發(fā)展目的理解集瑞運營模式定義核心業(yè)務將來業(yè)務流程框架CBM中集瑞核心業(yè)務領域定義核心業(yè)務成功要素分析產品實現(xiàn)過程業(yè)務流程框架產品銷售過程業(yè)務流程框架核心業(yè)務框架對信息系統(tǒng)需求核心業(yè)務領域核心流程細化支持領域參照流程業(yè)務方略對IT能力影響重要業(yè)務問題及影響重要管理現(xiàn)狀和問題業(yè)務和管理對IT應用需求評估既有IT環(huán)境既有應用體系及其有效性既有IT基本設施研究所得、問題事項及可供改進事項摘要管理改進建議和IT方略建議IT愿景目的將來IT發(fā)展指引原則業(yè)務及IT能力需求分析行動構想訂立優(yōu)先順序原則初步建議下一步集瑞信息化戰(zhàn)略規(guī)劃征詢最后報告項目最后報告涉及如下目錄中各項引言目的應用體系將來應用體系組合應用數(shù)據(jù)架構原則整合模式不同應用系統(tǒng)實行模式也許遷移模式(模組、分期、項目生命周期)變更管理方面考慮目的IT技術架構網(wǎng)絡拓撲構造系統(tǒng)布置方略IT持續(xù)性方面規(guī)定遷移方略總體IT籌劃(以5年為目的)建議業(yè)務優(yōu)化及IT建設項目方案分期建設原則項目投資估算資源及所需核心技能高優(yōu)先級IT項目布置建議核心成功因素集瑞下一步所需要做工作5.2交付件驗收在5.1章節(jié)中定義每個交付作品將按照如下程序復核并接受：IBM將交付作品一份打印草稿應提交給集瑞項目負責人。集瑞項目負責人可以制作額外副本并分發(fā)給任何其他復核人員。在收到交付作品五個工作日內，集瑞項目負責人應接受交付作品或向IBM項目經理提供一份規(guī)定修改書面規(guī)定。如果在五個工作日內，未從集瑞項目負責人處收到任何書面響應，則該交付作品視為被接受。IBM項目經理將基于第5節(jié)『項目交付件及驗收』中IBM義務考慮集瑞準時提交修改規(guī)定。IBM將提供修改版本，集瑞在收到修改交付作品三個工作日內，提出第二次修改反饋；如果在三個工作日內，未從集瑞負責人處收到任何書面響應，則該交付作品視為被接受。IBM項目經理將基于第5節(jié)『項目交付件及驗收』中IBM義務考慮集瑞準時提交修改規(guī)定。IBM會就所批準修改規(guī)定在提交交付件上作恰當更新，并將更新最后版本重提交集瑞項目經理，屆時，集瑞項目經理應就交付作品驗收確認。IBM不批準集瑞修改將會以書面回答并加以解釋不批準因素，如需要話，可按照第9.1節(jié)『項目工作內容變更控制程序』中商定解決。本交付作品接受程序所產生爭議將按照第8.2節(jié)『爭議解決程序』中商定來解決。項目結束標志如下事項中任何一項一方面發(fā)生，即表白IBM已履行完畢本工作闡明書中責任，項目結束：IBM完畢了第2節(jié)『IBM責任』中規(guī)定IBM責任，涉及向集瑞交付了第5節(jié)『項目交付件及驗收』中列出作品；集瑞或IBM按照合同規(guī)定終結本項目。項目重要假設7.1重要假定本工作闡明書和IBM預計是基于如下重要假定，和在第2節(jié)『IBM責任』中列出事項。集瑞應提供組織架構現(xiàn)狀和構想集瑞應提供組織架構下既有或將來要采用業(yè)務流程構想集瑞按需要提供精確數(shù)據(jù)和必要文檔集瑞應提供所有和本項目有關其她項目報告集瑞應竭力并及時地提供項目組規(guī)定其她資源7.2普通假定IBM與集瑞項目小組以中文作為重要溝通語言，所有交付件依照撰寫人以簡體中文來編寫，IBM國外專家依照IBM責任開展工作由IBM項目團隊承擔翻譯工作。如果由于集瑞內部溝通需要，需要將項目交付翻譯成英文，這些翻譯工作由集瑞自行組織資源完畢，同步，集瑞需要保證翻譯版本所表達意思與中文版本一致，避免不必要溝通誤解。集瑞管理人員須積極參加項目內安排訪談和會議，并提供項目所需要信息和數(shù)據(jù)。集瑞項目人員應全面參加本項目，以可保證本項目順利實行。集瑞和IBM將共同負責本項目實行工作。集瑞應恰當調動集瑞參加項目人員工作時間，使其與IBM項目人員互相配合，按期完畢指定工作。IBM與集瑞將共同制定詳盡項目籌劃，項目進行期間雙方可磋商修改細節(jié)。7.3項目管理假定為避免影響項目進度，項目小組及有關集瑞項目成員（涉及項目指引委員會成員、項目經理和項目團隊成員）有責任準時出席會議。集瑞管理層及項目指引委員會成員負責本項目核心決策工作，并在必要時盡早做出某些決定，以及審批其日后發(fā)展方向。在項目實行過程中，集瑞可以提出對項目構成員替代規(guī)定，需提出明確替代因素，雙方項目經理協(xié)商決定。7.4交付作品7.4.1正式交付文獻正式交付文獻涉及由IBM提供應集瑞、需要集瑞正式批準和驗收資料。這些交付件將形成項目基準，并置于嚴格配備管理之下。對這些文獻任何變動必要通過正式"項目工作內容變更控制程序"進行，所有文檔均提交一份?！都鹦畔⒒瘧?zhàn)略規(guī)劃征詢中期報告》《集瑞信息化戰(zhàn)略規(guī)劃征詢最后報告》在任何階段，當交付件被集瑞接受之后，對它們任何改進或變動申請，都需要通過"變更控制程序"解決。7.4.2非正式交付文獻非正式交付文獻涉及由IBM開發(fā)并提供應集瑞、不需要集瑞正式批準和驗收資料。集瑞有權，并且IBM勉勵集瑞審核這些文檔，并提供評論和意見，以便在后來版本中做出改進。在任何階段，當交付文獻被集瑞接受之后，對它們任何改進或變動申請都將要通過"項目工作內容變更控制程序"解決。下列文檔屬于這一分類：《項目管理籌劃》《會議紀要》《訪談記錄》項目程序8.1項目工作內容變更控制程序如果需要更改本工作闡明書，應遵循如下程序。項目變更祈求（PCR）是協(xié)商變更工具。PCR必要描述變更、變更主線因素和變更對項目影響。祈求方指定項目經理應復核建議變更，并擬定與否將該祈求提交給對方。雙方項目經理應復核建議變更并建議進一步研究或予以回絕。IBM會闡明此類研究收費。PCR必要由雙方授權代表訂立以授權研究所建議變更。IBM將向集瑞開具發(fā)票收取任何此類費用。該研究將擬定該PCR實行對價格、時間表以及合同其他條款和條件影響。在授權實行通過研究變更前，必要由雙方授權代表訂立書面《變更授權書》和／或PCR。在建議變更未被書面確認前，雙方仍繼續(xù)按最后批準工作闡明書版本執(zhí)行關于項目工作。8.2爭議解決程序如果需要解決本工作闡明書期間所產生爭議，應遵循如下解決程序。當在集瑞和IBM之間產生爭議時，項目團隊成員應一方面努力內部解決該問題。1級：如果項目團隊無法在兩個工作日內解決爭議時，則集瑞項目負責人應會見IBM項目經理解決該問題。2級：如果升級為1級之后三個工作日內該爭議仍未解決，集瑞項目總監(jiān)應會見IBM項目總監(jiān)解決該問題。如爭議在1級或2級干涉已得到解決時，則該爭議將按照第9.1節(jié)『項目工作內容變更控制程序』解決。在任何爭議解決期間，IBM批準繼續(xù)提供與不在爭議項目范疇內、并完全不受爭議所影響服務，集瑞亦批準按照合同繼續(xù)支付發(fā)票金額。項目組織本項目實行將由一種涉及集瑞及IBM項目人員項目小組來執(zhí)行。在項目執(zhí)行過程中，有足夠集瑞人員與征詢顧問作全程交流，對所有重大問題進一步理解并達到共識是征詢項目最重要意義之一。如下是所建議本項目組織：注∶項目成員將在合同訂立前擬定并在啟動前得到集瑞最后確認。在項目實行過程中，集瑞及IBM項目小構成員會有不同職責：9.1集瑞項目成員角色提供集瑞現(xiàn)狀并協(xié)助理解集瑞業(yè)務開展狀況提供需要關于集瑞管理，IT顧客，以及IT系統(tǒng)等方面文檔與IBM項目小構成員一起執(zhí)行項目并作有關分析及討論選取一種項目負責人作為IBM顧問與集瑞各部門交流協(xié)調人為項目提供必要人力資源為IBM團隊提供辦公場地，通訊設施等9.2IBM項目成員角色具備進行