2011年微卡市場分析及2012年預(yù)測

2011年微卡市場分析及2012年預(yù)測一、微卡銷售形勢分析來自中國汽車工業(yè)協(xié)會（簡稱“中汽協(xié)”）的最新統(tǒng)計，2011年國內(nèi)微卡銷量實現(xiàn)492176輛，同比增長-9.90%，是2011年卡車(含底盤、半掛牽引車)細分市場四大車型中降幅僅次于重卡的車型；市場占有率達到13.88%，同比下降0.26個百分點，降幅也僅次于重卡，詳見表1。

表1

2011年國內(nèi)卡車細分市場銷量情況表單位：輛，%類別2011年銷量2010年銷量銷量同比增長2011年占有率2010年占有率占有率增量卡車(含底盤、半掛牽引車)總計35448363861091-8.19100.00100.000.00重卡(含底盤、半掛牽引車)8806411017433-13.4424.8426.35-1.51中卡(含底盤)2919592717667.438.247.041.20輕卡(含底盤)18800602025621-7.1953.0452.460.57微卡(含底盤)492176546271-9.9013.8814.15-0.26

若再對微卡進行車型細分，則其可分為微卡整車與微卡底盤，見表2，可見微卡底盤的暴跌是引起微卡市場整體下降的主要原因。微卡改裝市場邊緣化趨勢加快。

表2

2011/2010微卡細分市場銷量統(tǒng)計對比單位：輛，%類

別2011年銷量2010年銷量同比增長2011年占有率2010年占有率占有率增長量微卡(含底盤)492176546271-9.90100.00100.000.00微卡整車484020520539-7.0298.3495.293.05微卡底盤815625732-68.301.664.71-3.05

微卡專用化速度大幅放慢。統(tǒng)計數(shù)據(jù)同時顯示，2011年國內(nèi)主機廠銷售的微型專用貨車2570輛（同比增長-87.52%）與微卡底盤銷量之和，與微卡（含底盤）總銷量之比，即微卡專用化率為2.18%，與上年同期專用化率（15.73%）相比，下降13.55個百分點，是卡車細分市場專用化速度最慢的。由此可見，汽車下鄉(xiāng)刺激政策退出后，國內(nèi)微卡細分市場需求全面下滑。

表3

2011年國內(nèi)微卡企業(yè)微卡銷售情況表單位：輛，%序號指標名稱2011年銷量2011年占有率占有率增量2010年銷量2010年占有率銷量同比增長微卡(含底盤)492176100.000.00546271100.00-9.901東風汽車公司10499721.335.838467715.5024.002重慶長安汽車股份有限公司10241620.81-3.0813051123.89-21.533北汽福田汽車股份有限公司10091420.503.969039716.5511.634上汽通用五菱汽車股份有限公司8323616.91-1.199890418.11-15.845哈飛汽車股份有限公司460309.35-1.936164211.28-25.336中國第一汽車集團公司176723.59-2.08309745.67-42.957四川南駿汽車有限公司100032.030.07107201.96-6.698中航黑豹股份有限公司78471.59-1.40163302.99-51.959山東凱馬汽車制造有限公司75411.530.4359981.1025.7310奇瑞汽車股份有限公司57191.16-0.1772861.33-21.5111江西昌河汽車有限責任公司54081.100.0060121.10-10.0512江西消防車輛制造有限公司2780.06-0.1511160.20-75.0913貴州航天成功汽車制造有限公司1150.02-0.2514860.27-92.26

二、微卡行業(yè)競爭格局

2011年，中汽協(xié)統(tǒng)計到的有微卡銷量的企業(yè)有13家，見表3，比上年同期少3家，退出的3家企業(yè)分別是金杯汽車、福建新龍馬和山東汽車制造有限公司等。

其中，銷量在10萬輛以上的企業(yè)有東風、長安、福田等3家，累計銷量合計達到308327輛，同比增長0.90%，市場份額合計超過60%，達到62.65%，市場占有率較上年提升6.71個百分點，行業(yè)集中度進一步提升。銷量在1萬～9萬輛的上汽通用五菱、哈飛、一汽解放和四川南駿等4家合計銷量156941輛，同比增長-22.40%，市場占有率超過30%，達到31.89%，市場占有率較上年下降5.13個百分點。

2011年，老牌勁旅重慶長安、上汽通用五菱二強的市場地位正在下滑，它們的增長率和市場份額均在大幅下降。銷量數(shù)據(jù)顯示，上述兩大傳統(tǒng)微卡企業(yè)累計銷量合計達到185652輛，同比下降近20個百分點，同比增長-19.08%；合計市場份額由2010年的超過40%（42.00%），大降4.28個百分點至40%以下，達到37.72%。

微卡新秀東風由于產(chǎn)品適銷對路且新品不斷，其銷售增速遠遠高于行業(yè)平均水平，超越長安奪得王位；該公司與行業(yè)第三的北汽福田累計銷量同比均實現(xiàn)了兩位數(shù)的正增長，市場占有率分別提升5.83個點和3.96個點，均超過20個百分點；往日的行業(yè)老大——長安，銷量同比出現(xiàn)兩位數(shù)下降，市場份額同比下降3個百分點，行業(yè)排也由上年同期的行業(yè)第一退至第二；往日排名行業(yè)第二的上汽通用五菱，在銷量下降15個百分點，市場份額下降1個多百分點之后，排名退至第四，被擠出了三強。

其它部分企業(yè)的行業(yè)排名也發(fā)生了變化，其中，北汽福田、中航黑豹、奇瑞汽車、昌河汽車、貴州航天等5家企業(yè)繼續(xù)保持了其上年同期的第3、第8、第10、第11和第13位；哈飛、一汽解放、四川南駿、山東凱馬和江西消防車輛等5家企業(yè)的行業(yè)排名得到提升，分別由上年同期的行業(yè)第6、7、9、12和14位，升至2011年的第5、6、7、9和13位。

三、微卡市場特點及原因分析

1.

微卡市場特點分析

2011年國內(nèi)微卡市場呈現(xiàn)以下4大特點：

特點之一，銷量開始小幅下降，生產(chǎn)集中度進一步提升。

特點之二，參與新品研制的企業(yè)減少，新品系列化趨勢明顯。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2011年年初以來，福田、東風、大連春曉電動車研究所、長安和沈陽金杯等5家企業(yè)（2010年同期12家）先后推出了微卡新品。如東風小康推出的單排座微卡V21和雙排座微卡V22，福田公司推出的中高端微卡時代K1，大連春曉電動汽車研究所研發(fā)的純電動警務(wù)巡邏車和純電動微型卡車，長安推出的長安神祺，沈陽金杯車輛制造有限公司推出的金杯牌微型卡車，以及成都王牌推出的717微卡系列新品等。2011年面世的微卡新品繼續(xù)呈現(xiàn)大型化、節(jié)油、環(huán)保、高端、系列化等趨勢。

如重汽王牌新近打造的平臺即車身寬度在1400～1600mm之間的微卡。該系列微卡的研制投入達2.8億元，曾于2010年露面，2011年12月26日正式上市，該車配裝CZ480QB發(fā)動機，車身寬度1650mm，駕駛室、貨廂均采用機器人一次沖壓成型技術(shù)，車型涵蓋單排、雙排、載貨、廂式、倉柵、篷式等系列。

特點之三，往年新增微卡產(chǎn)能進入投產(chǎn)期。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2011年先后有4大微卡新建基地相繼投產(chǎn)，新增產(chǎn)能約合50萬輛。該年投產(chǎn)的4大基地分別是江淮安馳微車基地，2011年一季度產(chǎn)整車5000輛，產(chǎn)能建設(shè)仍在繼續(xù)；陜汽蔡家坡10萬輛微卡；上汽通用五菱青島分公司二期擴建項目，新增產(chǎn)能20萬輛；重慶力帆貴州畢節(jié)基地二期技改工程竣工，其中，形成輕卡、微卡20萬輛等。

特點之四，外圍企業(yè)對老牌微卡企業(yè)形成圍堵之勢。

在國內(nèi)微卡市場上，除老牌微卡企業(yè)之間競爭加劇之外，新加盟者從新品和產(chǎn)能擴張兩方面雙管齊下，對老牌勁旅形成了圍堵之勢。

排在首位的是東風，該公司在2010年一年當中就開工新建了十堰基地二工廠、重慶基地二工廠、東風常州和山東壽光等4大微卡基地，新增微卡產(chǎn)能50萬輛；其次是北汽福田，該公司在2010年微卡產(chǎn)能擴張項目兩項，山東濰坊和合川，新增微車產(chǎn)能90萬輛；三是安徽江淮繼之前推出“大微卡”——江淮好微之后，其微卡基地——安馳的微卡基地于2011年奠基，新增微車10萬輛，該基地將于2013年6月量產(chǎn)，該全新的微車項目的總投資達到13.6億元；四是四川南駿資陽微車基地，新增產(chǎn)能20萬輛；五是日照龍?zhí)┠戤a(chǎn)30萬輛微型專用車基地；六是奇瑞開封20萬輛微車基地2010年4月份開工，2011年開瑞汽車銷售公司總部搬至開封，微卡銷售啟動；七是福建新龍馬新開工建設(shè)30萬輛微卡產(chǎn)能；八是成都王牌，不僅新上青白江基地項目涵蓋微卡，2011年年底正式推出微卡系列新品，該公司2012年目標之一是占領(lǐng)當年微卡市場的0.7%。

2.

影響微卡市場因素分析

影響2011年國內(nèi)微卡市場的因素主要包括以下幾個方面：

一是國內(nèi)經(jīng)濟增速逐季回落。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2011年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，比上年增長9.2%。分季度看，一季度同比增長9.7%，二季度增長9.5%，三季度增長9.1%，四季度增長8.9%。

二是糧食增產(chǎn)。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年全年全國糧食總產(chǎn)量達到57121萬噸，比上年增產(chǎn)2473萬噸，增長4.5%，連續(xù)八年增產(chǎn)。

三是農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn)。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2011年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入21810元，實際增長8.4%；農(nóng)村居民人均純收入6977元，實際增長11.4%。

第四，城鄉(xiāng)消費下降。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年全年社會消費品零售總額181226億元，實際增長11.6%（上年14.8%）。其中，城鎮(zhèn)消費品零售額156908億元，同比增長17.2%（上年18.8%）；鄉(xiāng)村消費品零售額24318億元，增長16.7%（上年16.1%）。

第五，部分大微卡銷量統(tǒng)計方式調(diào)整。在汽車下鄉(xiāng)政策實施過程中，部分輕型貨車廠家、低速汽車廠家開發(fā)了基于小輕卡平臺的微型貨車。汽車下鄉(xiāng)政策退出后，部分貨車統(tǒng)計方式發(fā)生調(diào)整，即把大微卡銷量納入輕卡銷量統(tǒng)計中，這也是微卡領(lǐng)降的原因之一。

第六，金融政策緊縮，持續(xù)加息。中國人民銀行公布的金融數(shù)據(jù)顯示，2011年全年人民幣貸款合計7.47萬億元（上年同期7.95萬億元）。

第七，燃油價格居高不下。前兩年市場透支消費，加上連續(xù)多年的高增長，不僅使往年的銷量基數(shù)較高，也使微卡保有量迅速增加。對貨車限行城市數(shù)量逐年增加也是導致微卡下降的原因之一。

此外，2月23日，交通運輸部下發(fā)了《關(guān)于進一步做好道路運輸車輛燃料消耗量檢測和監(jiān)督管理工作的通知》，《通知》中最關(guān)鍵的內(nèi)容在于《過渡期車型表》廢止，并從2011年3月1日起嚴格執(zhí)行《道路運輸車輛燃料消耗量檢測和監(jiān)督管理辦法》，同時《達標車型表》正式投入使用，運管機構(gòu)將依據(jù)此表進行核查。如果車型不在《達標車型表》里，各地運管所將不給辦理營運證。這一辦法的實施，給微卡市場帶來一定影響。7月1日，汽油微卡開始實施國Ⅳ排放標準，由于用戶觀望，汽油微卡銷售也受到部分影響。

四、2012年市場展望

2012年，微卡市場有望止跌回升、實現(xiàn)復(fù)蘇。作出如此判斷，主要基于經(jīng)濟環(huán)境、政策法規(guī)、用戶需求、市場變化等多個方面的考慮。

首先，經(jīng)濟環(huán)境方面，新的一年，GDP增速將繼續(xù)呈現(xiàn)回落勢頭。2012年我國的GDP增速可能由2011年的9.2%下滑到8.4%；通貨膨脹問題能夠有所控制，即CPI會從2011年的5.4%下降到3.3%，PPI將由6.0%大幅降至2%。

其次，國家啟動了對小微企業(yè)發(fā)展的扶持政策和加大中等收入者比重，這也將有助于微型物流車市場的復(fù)蘇。

第三，緊縮貨幣政策或?qū)⑺蓜?，?012年國內(nèi)新增人民幣貸款規(guī)模將有所增加，初步預(yù)計，2012年人民幣貸款將在在7.8萬億～8.2萬億元之間。國家或?qū)⒊雠_刺激內(nèi)需政策等，為微卡需求量的增長創(chuàng)造了條件。

第四，國家環(huán)保部重啟國Ⅲ柴油車環(huán)保公告申報通道。

第五，近期出臺的行業(yè)政策法規(guī)，微卡被排除在外。接近上年年底，業(yè)內(nèi)繼續(xù)加大車輛管理和監(jiān)管力度的新規(guī)不斷出臺，工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)【2011】632號文以及總質(zhì)量在3.5噸以上N類車執(zhí)行燃料消耗量檢驗和限值要求等均未涉及到微卡。

第六，微卡產(chǎn)能擴張成風。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國該類車型的總產(chǎn)能已超過700萬輛。這也意味著市場競爭的進一步加劇，比如重汽王牌、陜汽等新軍，必將向五菱、長安等老牌企業(yè)發(fā)起挑戰(zhàn)，這也將從一個側(cè)面提升新車銷量。

產(chǎn)品方面，《汽車正面碰撞的乘員保護》等安全標準計劃于2012年實施，并向N1類商用車延伸。受此政策影響，微卡在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上升級換代的步伐將加快，凸頭微卡有望成為市場的主流產(chǎn)品。

2012年，微卡新品推出會繼續(xù)加快，如長安公司新研制的柴油版、單雙排、長短貨箱的產(chǎn)品都將在新的一年中陸續(xù)推出。

應(yīng)該看到，2012年，微卡市場同樣面臨著挑戰(zhàn)。首先，車企仍將面對較大的新增庫存（約在35萬~40萬輛）；其次是原材料及燃油價格的高漲，新的一年中較大的刺激新政難以出臺，再加上城市限行令，以及越來越多的城市加入到執(zhí)行國四標準的行列中；最后是新增產(chǎn)能閑置，國家對汽車市場的監(jiān)管力度加大，市場需求增勢不明顯等，均將給企業(yè)帶來較大的還貸壓力，此外公告、3C執(zhí)行標準升級后，申報難度加大和申報成本增加帶來的壓力等。

綜上所述，2012年國內(nèi)微卡總銷量將在2011年全年銷量的基礎(chǔ)上約有3%～5%左右的增長，全年有望實現(xiàn)50萬～51萬輛適應(yīng)角色轉(zhuǎn)變，扎實開展團的工作———共青團鐵東區(qū)委書記的述職報告2011年是適應(yīng)角色轉(zhuǎn)變、思想進一步成熟的一年。這一年，自己能夠堅持正確的政治方向，緊緊圍繞黨的中心，立足本職崗位，較好地完成本線的工作任務(wù)。自己政治覺悟、理論水平、思想素質(zhì)、工作作風等各方面有了明顯的進步和提高?？偟膩碚f，收獲很大，感觸頗深。一、以德為先，進一步提升個人思想素質(zhì)過去的一年，我以一個共產(chǎn)黨員的標準，以一個團干部的標準嚴格要求自己，在個人的道德修養(yǎng)、黨性鍛煉、思想素質(zhì)上有了很大的進步。一是道德修養(yǎng)進一步提高。作為一個團干部，我的一言一行、我的自身形象將直接影響到團委各成員，甚至更廣大的青少年。因此，在日常的工作和生活中，我每時每刻提醒自己，從小事做起，注重細節(jié)問題，做到干凈做人、公正做事，以平常心看待自己的工作，要求自己在工作中誠實、守信、廉潔、自律，起好表率作用。二是黨性鍛煉得到不斷加強。不斷加強自己的黨性鍛煉，我嚴格按照《黨章》和《中國共產(chǎn)黨黨員紀律處分條例》來要求和約束自己的行為，牢記黨的宗旨，在團的工作中，以廣大青少年的權(quán)益為出發(fā)點，務(wù)求時效。三是政治思想素質(zhì)不斷提高。一年來，我繼續(xù)加強學習，積極參加理論中心組學習，經(jīng)常自發(fā)利用休息時間學習，積極參加團省委組織赴井岡山革命傳統(tǒng)與理想信念教育專題培訓班、區(qū)委區(qū)政府組織赴清華大學縣域經(jīng)濟培訓班，通過“看、聽、學、思”，進一步加深了對馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想的理解，進一步系統(tǒng)掌握了黨在農(nóng)村的路線、方針、政策以及對共青團工作的要求。特別是黨的十七屆六中全會以來，我通過學習原文、聽專家講課等，開拓了思想新境界，政治思想素質(zhì)有了新的飛躍。二、以能為先，進一步加強組織工作能力在上級領(lǐng)導的信任和支持下，我本人也自加壓力，抓住一切機會學習，注重與同事、與兄弟單位團委書記的交流，虛心請教，不恥下問，使各項工作都有序地開展。一是工作的統(tǒng)籌安排能力不斷加強。我盡量做到工作提前一步，有計劃、有安排、有預(yù)見性，保持思路清晰和決策的科學，力求操作有序，順利開展。二是工作的協(xié)調(diào)能力不斷加強。在工作中，我注重與上級的及時銜接、匯報，同時也注重與基層的交流溝通，聽取多方意見和建議，從大局出發(fā)，對上做好配合，對下做好團結(jié)。三是有創(chuàng)新地開展工作。在工作中，我注重不斷創(chuàng)新，使工作保持生機，使管理不斷趨向人性化、合理化。三、以勤為先，進一步提高團的業(yè)務(wù)水平擔任團委書記以來，認真了解情況、掌握知識，積極向團委領(lǐng)導、向前任書記學習、請教，了解團情、團史，努力掌握團的基本運作方式程序，便于更好地開展工作。加強溝通了解，增加感情，深入基層，了解基層團組織和團員青年的有關(guān)情況，以“活動”來強化自己的知識和水平。一年來，我立足以活動來促使自己盡快適應(yīng)角色，迎接挑戰(zhàn)。今年五四，團區(qū)委以全區(qū)人居環(huán)境整治為依托，以“五四火炬?zhèn)鞒芯攀d生生不息，鐵東青年投入人居環(huán)境立志強區(qū)”為引領(lǐng)，積極開展了“共青團路，紅領(lǐng)巾街”，“鐵東青年林”等一系列活動。在活動中，增長了知識，深化了理解，使自己對團務(wù)工作有了全面的、系統(tǒng)的提高，為今后更好地提高團的業(yè)務(wù)水平打下了堅實的基礎(chǔ)。四、以績?yōu)橄?，進一步完善團的組織建設(shè)把《關(guān)于進一步深化“黨建帶團建”工作的實施意見》落到實處，把黨的要求貫徹落實到團的建設(shè)中去，使團的建設(shè)納入黨的建設(shè)的總體規(guī)劃。依托黨建，從政策層面來解決和落實基層團組織存在的問題和困難。一是基層團干部的待遇問題。積極爭取黨組織在團干部配備上的重視和支持，基層團干“轉(zhuǎn)業(yè)”得到了很好的安排（葉赫的榮威，住建局遇良，衛(wèi)生局王國宴等）；二是解決好基層團組織活動的經(jīng)費問題。積極爭取專項，今年為每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道從團省委爭取經(jīng)費三千元，共計三萬六千元；三是團的基層組織格局創(chuàng)新工作。按照“1＋4＋N”模式，通過換屆調(diào)整選配了大批鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）團干部，變原有的“團干部兼職”模式為現(xiàn)在的“兼職團干部”模式，提升了基層團組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。此次工作得到了團市委的充分認可，2011年四平市組織部班工作會議在我區(qū)召開。以服務(wù)青年需求為目的，從單一組織青年開展活動轉(zhuǎn)到生產(chǎn)環(huán)節(jié)，開展就業(yè)培訓、創(chuàng)業(yè)交流、貧富結(jié)對；以服務(wù)黨政中心為目的，發(fā)揮團組織自身優(yōu)勢，引導青年樹立市場意識和投資意識，強化科技意識和參與意識，投身知識化、信息化和現(xiàn)代化、文明創(chuàng)建、環(huán)境整治、植綠護綠、社會治安等活動，把黨政思路實踐好。突出做好當前新興的農(nóng)村、社區(qū)和非公經(jīng)濟組織建團工作，延長團的工作手臂，豐富團的組織形式。先后與農(nóng)聯(lián)社、吉林銀行等多家金融機構(gòu)積極協(xié)調(diào)，為青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)提供幫扶支持。特別是吉林銀行的“吉青時代”小額貸款項目更得到團省委的無償貼息。五、以廉為先，進一步保持清正廉明形象作為新任職的年輕干部、黨員干部，我既感受到了組織的信任與關(guān)懷，同時也感受