中國(guó)本地生活服務(wù)O2O行業(yè)分析

生活平臺(tái)之爭(zhēng)進(jìn)入白熱化中國(guó)本地生活效勞O2O行業(yè)分析2021分析定義和分析方法 分析方法易觀千帆A3算法升級(jí)說(shuō)明：易觀千帆“A3〞算法引入了機(jī)器學(xué)習(xí)的方法，使易觀千帆的數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確地還原用戶的真實(shí)行為、更加客觀地評(píng)價(jià)產(chǎn)品的價(jià)值。整個(gè)算法的升級(jí)涉及到數(shù)據(jù)采集、清洗、計(jì)算的全過(guò)程： 1、采集端：升級(jí)SDK以適應(yīng)安卓7.0以上操作系統(tǒng)的開(kāi)放API；通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)算法，升級(jí)“非用戶主觀行為〞的過(guò)濾算法，在更準(zhǔn)確識(shí)別的同時(shí)，防止“誤殺〞。 2、數(shù)據(jù)處理端：通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)算法，實(shí)現(xiàn)用戶碎片行為的補(bǔ)全算法、升級(jí)設(shè)備唯一性識(shí)別算法、增加異常設(shè)備行為過(guò)濾算法等。 3、算法模型：引入外部數(shù)據(jù)源結(jié)合易觀自有數(shù)據(jù)形成混合數(shù)據(jù)源，訓(xùn)練AI算法機(jī)器人，局部指標(biāo)的算法也進(jìn)行了調(diào)整。 2 分析定義 本地生活效勞O2O：O2O范疇下聚焦 本地日常生活商品與效勞消費(fèi)，串聯(lián)當(dāng) 地居民與日常周邊商業(yè)的模式，涵蓋餐 飲/住宿、電影/演出、商超便利店、洗 衣/家政、美容洗護(hù)、休閑娛樂(lè)、社區(qū)、 結(jié)婚等本地商業(yè)領(lǐng)域。 本地分類信息平臺(tái)主要以信息撮合為主， 不涉及在線支付交易，不屬于O2O范疇。2021/1/292021/1/293數(shù)據(jù)分析驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)升級(jí)目錄

CONTENTS行業(yè)開(kāi)展現(xiàn)狀 到店業(yè)務(wù)解讀 外賣業(yè)務(wù)解讀0102032021/1/294數(shù)據(jù)分析驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)升級(jí)?

Analysys

易觀PART

1行業(yè)開(kāi)展現(xiàn)狀2021/1/295數(shù)據(jù)分析驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)升級(jí)698.1572.71182.01006.02098.51680.82386.81841.73438.12621.15560.76162.75000.04000.03000.02000.01000.0

0.07000.06000.02021H22021H12021H22021H12021H22021H12021H22021H1F到店

O2O到家

O2O數(shù)據(jù)說(shuō)明：1、中國(guó)本地生活效勞市場(chǎng)規(guī)模涵蓋本地餐飲/住宿、電影/演出、商超便利店、洗衣/家政、美容洗護(hù)、休閑娛樂(lè)、社區(qū)、結(jié)婚等商業(yè)領(lǐng)域；本地信息效勞、OTA度假旅游、交通出行、個(gè)人微信支付不包含在內(nèi)。2、時(shí)間軸中的H代表半年度。?

Analysys

易觀實(shí)物到家驅(qū)動(dòng)O2O到家效勞場(chǎng)景規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng)，因餐飲外賣的規(guī)模性成長(zhǎng)與便利店的爆發(fā)式增長(zhǎng)的緣故線下商業(yè)占據(jù)社會(huì)消費(fèi)品零售總額80%以上份額，因?qū)嶓w商業(yè)巨大的市場(chǎng)體量，以及較重的交易占比，線下到店效勞場(chǎng)景仍將是本地生活效勞競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵場(chǎng)景74.1%4431.4

74.5%

78.3%

4566.9

4143.13468.82021年，本地生活效勞市場(chǎng)規(guī)模沖擊萬(wàn)億大關(guān)到店消費(fèi)成為O2O平臺(tái)爭(zhēng)奪的關(guān)鍵場(chǎng)景-2021年下半年，中國(guó)本地生活效勞O2O整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5560.7億元，同比增速61.7%。其中，到店O2O市場(chǎng)規(guī)模4143.1億元，同比增速 58.1%，在本地O2O整體市場(chǎng)中交易占比74.5%。-2021年全年，中國(guó)本地生活O2O整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9992.1億元，較2021年增長(zhǎng)71.5%。其中，到店O2O市場(chǎng)規(guī)模7611.9億元，在本地O2O整體 市場(chǎng)中交易占比76.2%。雖然2021年下半年外賣市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但全年綜合來(lái)看，到店場(chǎng)景仍是本地生活效勞的核心場(chǎng)景。 中國(guó)本地生活效勞O2O市場(chǎng)規(guī)模〔單位：億元〕6低消費(fèi)中低消費(fèi)中等消費(fèi)高消費(fèi)中高消費(fèi)2.64%0.21%6.51%0.51%9.95%3.08%43.31%48.29%37.59%47.92%生活效勞餐飲外賣123.8334.1435.2698.0818.31260.0135070.3%85.4%84.6%2021H12021H22021H12021H22021H12021H22021H1F2021H1-2021H1F中國(guó)餐飲外賣市場(chǎng)交易規(guī)模 88.9% 85.0% 80.0%79.8%餐飲外賣交易額〔億元人民幣〕到家

O2O

占比 ?Analysys易觀2021/1/29

數(shù)據(jù)分析驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)升級(jí)出行專車共享單車租車9

月，美團(tuán)與摩拜合作

上線共享單車入口到店到家 外賣市場(chǎng)還需持續(xù)的資金注入， 出行市場(chǎng)成為新的拼搶地 餐飲外賣相對(duì)于生活效勞整體行業(yè)用戶而言，外賣用戶具有更強(qiáng)的消費(fèi)能力，而外賣行業(yè)也因消費(fèi)高頻市場(chǎng)巨大而長(zhǎng)期維持較高的增長(zhǎng)量。因外賣本身的需求存在，通過(guò)控制品質(zhì)提高效率有在未來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利的可能，因此外賣仍有持續(xù)投入的價(jià)值。 本地出行美團(tuán)點(diǎn)評(píng)繼切入到店、涉足到家場(chǎng)景后，2021年又將業(yè)務(wù)觸角延伸至網(wǎng)約車，入局出行市場(chǎng)。本地生活O2O開(kāi)始實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶生活的線上線下，從到店、到家到旅游、出行的全場(chǎng)景覆蓋。2021/1/297數(shù)據(jù)分析驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)升級(jí)-2021年，本地生活領(lǐng)域大量垂直細(xì)分類App活潑用戶數(shù)繼續(xù)下滑，即便是上門洗衣、上門家政、上門洗車和上門醫(yī)療的頭部應(yīng)用，App活潑用戶的表現(xiàn)也大不如前。隨著資本和用戶消費(fèi)趨于理性，一些體量較小，但對(duì)效勞要求卻很高的到家服務(wù)場(chǎng)景，推進(jìn)將更加艱難。--但在驗(yàn)證垂直效勞模式的過(guò)程中，卻也發(fā)現(xiàn)了一些尚未滿足需求的市場(chǎng)，如社區(qū)電商、搬家、乃至上門送藥。京東到家的服務(wù)全年趨于穩(wěn)定，以58速運(yùn)、叮當(dāng)快藥為代表的搬家與上門送藥業(yè)務(wù)下半年活潑用戶數(shù)持續(xù)攀升。失去補(bǔ)貼后的上門美業(yè)開(kāi)展停滯不前，但致力于B2B業(yè)務(wù)的美甲幫在千帆的月活排名卻跑在了最前面。由此可見(jiàn)，找到適合的商業(yè)與盈利模式，才是得以更好存活與開(kāi)展的根本條件。京東到家〔社區(qū)電商〕58速運(yùn)〔搬家〕叮當(dāng)快藥〔上門送藥〕美甲幫〔美業(yè)〕互聯(lián)網(wǎng)流量紅利末期，找到適合的商業(yè)與盈利模式才是垂直效勞得以更好存活與開(kāi)展的條件 2021年1-12月本地生活垂直類代表性應(yīng)用活潑用戶規(guī)?！矄挝唬喝f(wàn)人〕 e袋洗〔上門洗衣〕 阿姨幫〔上門家政〕 呱呱洗車〔上門洗車〕 醫(yī)護(hù)到家〔上門醫(yī)療〕2021.12021.22021.32021.42021.52021.62021.72021.82021.92021.102021.112021.12

01816141210

8

6

4

2

0250200150100

502021/1/298數(shù)據(jù)分析驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)升級(jí)

562

1500

26099

26309

30356

45765

45881406282

-

-

-

2.73

-

5.8890.15

-模式有待驗(yàn)證模式有待驗(yàn)證主要在微信端

是

是

是

基準(zhǔn)線主要在微信端400000350000300000250000200000150000100000

50000

09.239.2810.110.510.810.1210.1610.2110.2410.2911.111.511.811.1111.1411.1911.2311.2711.3012.412.812.1212.1612.21---雖然阿姨幫、點(diǎn)到、e袋洗在易觀千帆中MAU量級(jí)較小，但微信指數(shù)相較叮當(dāng)快藥的量級(jí)卻差距不大，據(jù)此推測(cè)這類服務(wù)的App能效在減弱并向微信轉(zhuǎn)移?；c(diǎn)時(shí)間微信指數(shù)頗高，這類基于人際關(guān)系的擴(kuò)散式傳播繼而產(chǎn)生更大商業(yè)價(jià)值的應(yīng)用，更適合于微信端運(yùn)營(yíng)微信指數(shù)和AppMAU均偏低的醫(yī)護(hù)到家、呱呱洗車，模式尚待繼續(xù)摸索、優(yōu)化。 微信指數(shù)App月活〔萬(wàn)〕 由App向微信轉(zhuǎn)移 (2021.12.21)2021.12APP能效在減弱或轉(zhuǎn)移用戶開(kāi)始卸載低頻應(yīng)用 2021年本地生活垂直類代表性應(yīng)用微信指數(shù)4000000300000020000001000000 09.239.2810.110.510.810.1210.1610.2110.2410.2911.111.511.811.1111.1411.1911.2311.2711.3012.412.812.1212.1612.21醫(yī)護(hù)到家呱呱洗車Hi

維修阿姨幫點(diǎn)到e

袋洗叮當(dāng)快藥花點(diǎn)時(shí)間2021/1/299數(shù)據(jù)分析驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)升級(jí)1,465.22021.92021.102021.112021.121,6001,4001,2001,000

800

600

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0?

Analysys

易觀互聯(lián)網(wǎng)流量紅利末期，時(shí)機(jī)依然存在 2021年9-12月口碑App活潑用戶規(guī)模92.8100

90

80

70

60

50

40

30

20

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02021年1-12月口碑商家App活潑用戶規(guī)模?

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易觀說(shuō)明：口碑獨(dú)立App的月活潑用戶數(shù)不包含支付寶平臺(tái)上的流量2021/1/2910數(shù)據(jù)分析驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)升級(jí)1

日3

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易觀1

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日口碑美團(tuán)?

Analysys

易觀2021年12月口碑AppVS美團(tuán)App 日度人均啟動(dòng)次數(shù)比照受雙12拉動(dòng)，口碑APP逆勢(shì)增長(zhǎng) 2021年12月口碑App 日度活潑用戶規(guī)模 數(shù)據(jù)時(shí)間：2021年12月12日數(shù)據(jù)來(lái)源：蘋果

App

Store說(shuō)明：口碑獨(dú)立App的月活潑用戶數(shù)不包含支付寶平臺(tái)上的流量2017年交易額(億元)2017年日均交易筆數(shù)（萬(wàn)筆）1口碑420030002美團(tuán)點(diǎn)評(píng)360024002021/1/2911數(shù)據(jù)分析驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)升級(jí)百度轉(zhuǎn)型后，本地生活效勞戰(zhàn)場(chǎng)上，口碑與美團(tuán)點(diǎn)評(píng)交戰(zhàn)升級(jí)本地生活美團(tuán)點(diǎn)評(píng)小程序矩陣騰訊地圖的平臺(tái)接入、定位效勞微信卡包發(fā)放美團(tuán)外賣券、立減券 美團(tuán)外賣2021年本地生活效勞平臺(tái)格局2021年本地生活效勞“到店+外賣〞系陣營(yíng)PK數(shù)據(jù)說(shuō)明：所有平臺(tái)數(shù)據(jù)按全平臺(tái)

O2O

交易情況統(tǒng)計(jì)

，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)：美團(tuán)點(diǎn)評(píng)雙平臺(tái)

+

美團(tuán)外賣數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)財(cái)報(bào)、高管訪談、公開(kāi)信息結(jié)合易觀方法論獲得2021/1/2912數(shù)據(jù)分析驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)升級(jí)2021新科技與標(biāo)準(zhǔn)化為線下零售注入新活力生活效勞業(yè)加速智能升級(jí) 健身盒子 ParkBox伴隨生活水平的提高，人們對(duì)自身健康的關(guān)注和對(duì)便利性服務(wù)的需求有所增強(qiáng)，同時(shí)Keep對(duì)健身體驗(yàn)的創(chuàng)新和對(duì)健身場(chǎng)景多元化的教育，共同帶動(dòng)了無(wú)人值守健身房的開(kāi)展 生鮮超市 掌魚(yú)生鮮線上線下融合的趨勢(shì)，在催生以阿里盒馬鮮生為代表的“餐飲+超市〞新業(yè)態(tài)后，又讓以“讓每個(gè)人吃得更好，活得更好〞為使命的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在2021年下半年開(kāi)始了以建設(shè)“掌魚(yú)生鮮〞為實(shí)體的新零售摸索2021/1/2913數(shù)據(jù)分析驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)升級(jí)?

Analysys

易觀PART

2到店業(yè)務(wù)解讀2021/1/2914數(shù)據(jù)分析驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)升級(jí)經(jīng)歷兩年的摸索和試錯(cuò)，到店業(yè)務(wù)巨頭的差異化賦能路徑已趨明晰

點(diǎn)評(píng)、團(tuán)購(gòu)預(yù)訂、外賣、排隊(duì)

/

點(diǎn)菜營(yíng)銷賦能經(jīng)營(yíng)賦能

餐飲

ERP

、企業(yè)軟件電影并入光線介入上游、

開(kāi)放平臺(tái)IT賦能供給鏈賦能金融賦能物流賦能美團(tuán)騎手、無(wú)人配送美團(tuán)小貸、美團(tuán)智能

POS將線下的流量轉(zhuǎn)移至線上，以線上流量做補(bǔ)給，側(cè)重運(yùn)營(yíng)線下流量

將線上的流量轉(zhuǎn)移至線下

，

再向產(chǎn)業(yè)鏈縱深延伸向線下導(dǎo)流支付即會(huì)員口碑碼圍繞人群配置貨源全量運(yùn)營(yíng)精準(zhǔn)營(yíng)銷阿里和螞蟻的數(shù)據(jù)能力人氣眼和前端的流量分發(fā)線上流量分發(fā)線下流量運(yùn)營(yíng)通過(guò)幫助商家運(yùn)營(yíng)線下流量到達(dá)提高客單、提升復(fù)購(gòu)、增加營(yíng)收的目的效勞內(nèi)容化+信息流廣告，洞察需求提高轉(zhuǎn)化產(chǎn)業(yè)深度結(jié)合

助力線下商業(yè)

IT

化、信息化

全產(chǎn)業(yè)鏈的能力輸出價(jià)值為商家實(shí)現(xiàn)內(nèi)容化營(yíng)銷、廣告效勞百度資訊流廣告/

百度地圖百度糯米商戶信息效勞請(qǐng)求短視頻、直播、排行榜、圖集、評(píng)論、圖文專欄 生活效勞內(nèi)容庫(kù)搜索

+

推薦內(nèi)容賦能內(nèi)容賦能2021/1/2915數(shù)據(jù)分析驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)升級(jí)當(dāng)前到店市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：口碑?dāng)U大優(yōu)勢(shì)，占市場(chǎng)超半數(shù)份額口碑

61.7%美團(tuán)點(diǎn)評(píng)

32.3%百度糯米

2.7%2021年下半年中國(guó)到店O2O市場(chǎng)交易份額口碑

61.7%美團(tuán)點(diǎn)評(píng)

32.3%百度糯米

2.7%其他

3.3%?

Analysys

易觀口碑

55.5%美團(tuán)點(diǎn)評(píng)

35.9%百度糯米

4.4%2021年中國(guó)到店O2O市場(chǎng)交易份額口碑

55.5%美團(tuán)點(diǎn)評(píng)

35.9%百度糯米

4.4%其他

4.2%?

Analysys

易觀-從交易額格局看2021年下半年中國(guó)到店O2O的交易情況，口碑交易份額比2021年上半年上升13.6個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)份額擴(kuò)大至61.7%，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) 不斷擴(kuò)大。-就2021年全年的情況而言，口碑已成為本地生活效勞交易份額最大的平臺(tái)，交易份額占比過(guò)半，達(dá)55.5%，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)交易份額為35.9%。16美團(tuán)點(diǎn)評(píng)2021年主要?jiǎng)幼鳎荷?jí)組織結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)擴(kuò)張美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在2021年并未放棄業(yè)務(wù)擴(kuò)張的步伐，反而開(kāi)辟了出行業(yè)務(wù)和新零售的新戰(zhàn)場(chǎng)，構(gòu)建更大規(guī)模與體量的平臺(tái)–2021年全年對(duì)業(yè)務(wù)線的布局顯示出美團(tuán)點(diǎn)評(píng)未來(lái)將重點(diǎn)聚焦到店、酒旅、出行、新零售四大領(lǐng)域。新零售、出行和外賣將是2021年布局重點(diǎn)。–新增美團(tuán)打車的7個(gè)試點(diǎn)城市，與滴滴出行正面PK。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)入局出行可以加速幅員擴(kuò)張，但與經(jīng)驗(yàn)成熟的滴滴正面較量勢(shì)必會(huì)牽扯更多精力，后續(xù)運(yùn)作能 力也有待市場(chǎng)檢驗(yàn)。–目前美團(tuán)點(diǎn)評(píng)已經(jīng)在全場(chǎng)景、全營(yíng)銷通路等層面有了整體的架構(gòu)與輸出能力。 時(shí)間 4月 7月 9月 10月 11月 12月2021/1/29涉及領(lǐng)域

酒旅

新零售

酒旅

出行

-

出行

-

到店2021/1/2917數(shù)據(jù)分析驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)升級(jí)口碑2021年主要?jiǎng)幼鳎哼M(jìn)入阿里新零售體系為商家運(yùn)營(yíng)線下流量夯實(shí)數(shù)據(jù)能力2021年底，口碑匯報(bào)線由螞蟻金服調(diào)整至阿里集團(tuán)。口碑進(jìn)入阿里新零售體系，負(fù)責(zé)本地生活效勞領(lǐng)域的新零售，以餐飲新零售為重點(diǎn)。–口碑通過(guò)支付即會(huì)員和大數(shù)據(jù)能力，為商戶追蹤、識(shí)別、管理線下的自有流量，并且給商家提供精準(zhǔn)營(yíng)銷，助其提升運(yùn)轉(zhuǎn)效率和收益。–2021年口碑上線口碑碼戰(zhàn)略、收入月增系統(tǒng)、無(wú)人餐廳等產(chǎn)品，給商家提供轉(zhuǎn)型新零售的工具和模式。–口碑在下半年上線獨(dú)立的App，并憑借雙12改變市場(chǎng)格局，近1500萬(wàn)月活成為12月移動(dòng)AppTOP1000MAU增幅榜中位列漲幅第一。時(shí)間

4

月

9

月 戰(zhàn)略意義-將線下用戶流量轉(zhuǎn)到線上，幫助商戶更精準(zhǔn)的運(yùn)營(yíng)分析線下流量-線下零售數(shù)字化賦能與提效-使B端效勞