shopee -越南電商市場概覽 2024

越南基礎(chǔ)信息人均GDP：2022年人均GDP4163.5美元越南GDP總量增長趨勢600040002000010.0%5.0%0.0%GDP（億美元）GDP增速（%）地理：位于東南亞的中南半島東端的社會主義國家，北鄰中國，西接柬埔寨和老撾，最大城口數(shù)為9819萬人，在東年齡結(jié)構(gòu)：平均年齡為34.7歲，53%的人口在SourceSource:WorldBank；中華人民共和國商務(wù)部 越南電商市場規(guī)模與潛力用戶數(shù)預(yù)計2025年可持續(xù)增加到2,842,844萬2,450萬2,844萬2,450萬ARPU年復(fù)合增長率7.5%2023年-2025年426.1美元2023年2023年越南電商市場規(guī)模達(dá)160億美元，預(yù)計2025年市場規(guī)?？蛇_(dá)240億，年均復(fù)合增長率可達(dá)22%越南政府出臺多項計劃與政策推動電子商務(wù)商業(yè)快速發(fā)展，包括致力于建設(shè)電商基礎(chǔ)設(shè)施的第52條法案越南電商市場規(guī)模（GMV美元）SourceSource:StatistaResearchDepartment,e-CommerceVietnam,e-CommerseSEA2023越南電商相關(guān)設(shè)施和政策越南互聯(lián)網(wǎng)滲透率達(dá)79%越南互聯(lián)網(wǎng)滲透率達(dá)79%，低廉高速的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)移動流量費用平均$0.29/GB，最低$0.09/GB，低于東南亞平均水平移動流量費用平均$0.29/GB，最低$0.09/GB，低于東南亞平均水平，低廉的網(wǎng)費為互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)經(jīng)濟79%新加坡菲律賓泰國新加坡菲律賓泰國馬來西亞移動網(wǎng)絡(luò)下載速度平均42.7Mbps，為東南亞區(qū)域第三名越南各國下載速度對比(Mbps)越南CheapestAvg11Source:WorldwideSource:Worldwidemobiledatapricing,Cable;Worldbank越南電商相關(guān)設(shè)施和政策越南電子商務(wù)相關(guān)規(guī)劃及政策：?2020年，越南通過《國家電子商貿(mào)發(fā)展總體規(guī)劃》(2021-2025)，詳述政府對電子商貿(mào)行業(yè)的期望，目標(biāo)是把總值從目前約130億美元提高至2025年的350億美元，年增長率達(dá)25%。?越南政府設(shè)定到2025年目標(biāo)，55％的人口參加在線購物，年人均商品和服務(wù)消費達(dá)600美元。B2C電子商務(wù)銷售額增長25％/年，市場規(guī)模達(dá)350億美元，占全國零售產(chǎn)品和服務(wù)消費總額的10％。同時，河內(nèi)、胡志明市和其他地區(qū)之間的電子商務(wù)發(fā)展差距也有望縮小SourceSource:商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院越南電商相關(guān)設(shè)施和政策?進(jìn)口關(guān)稅按從價計算，稅率分為普通稅率（正常稅率為各項目優(yōu)惠稅率的150%）、優(yōu)惠稅率（以WTO最惠國待遇規(guī)則位置）和特別優(yōu)惠稅率（以越南簽訂的雙邊或多邊協(xié)定為準(zhǔn)）三類?越南作為東盟成員與中國之間簽訂自由貿(mào)易協(xié)定，來自中國的進(jìn)口貨物可適用于特別優(yōu)惠稅率?當(dāng)前越南的增值稅率分為0%、5%和10%三檔SourceSource:越南海關(guān)、VietnamBriefing越南電商相關(guān)設(shè)施和政策物流行業(yè)維持高速增長，快遞行業(yè)發(fā)展前景廣闊物流行業(yè)24-29年復(fù)合增長率達(dá)6.19%快遞物流市場24年達(dá)到物流行業(yè)24-29年復(fù)合增長率達(dá)6.19%快遞物流市場24年達(dá)到484億美元未來高潛力發(fā)展領(lǐng)域：快遞&電商快遞從基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)、跨境程序與時間、供應(yīng)鏈能力等方面進(jìn)?整體高速發(fā)展：越南國土狹長，地勢較平坦，海岸線長，港?快遞行業(yè)成為新機遇:隨著越南經(jīng)濟增速和電商行業(yè)的不斷成電商物流?平均送達(dá)時間為5.6天：據(jù)iPrice的調(diào)查，越南電商物流貨物?自建物流和3PL均為選擇：多數(shù)大型電商平臺都推出自有物跨境物流可使用Shopee自有渠道跨境物流可使用Shopee自有渠道注：詳細(xì)參見《Shopee跨境物流指引手冊》Source:Source:LPIGlobalRankings,MordorIntelligence,Agility,WorldBank,iPrice,越南電商相關(guān)設(shè)施和政策電商用戶支付方式使用偏好?電商用戶支付方式使用偏好?移動支付的成為越南電商主要支付方式。MoMo、Moca和ZaloPay共占電商支付份額的31%。付份額的21%。在越南，銀行轉(zhuǎn)賬主要通過NAPAS完成（越南國家支付公司）信用卡普及率低：作為新興經(jīng)濟體，越南信用卡普及率較低，2022年信用卡人均擁有量為0.08張。移動支付快速崛起：2022年6月，越南數(shù)字錢包交易總額超過115元，根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，越南移動支付的滲透率預(yù)計將從2020年的19.7%增長到2025年的55.5%。新型移動支付工具帶來機遇：目前已有40家機構(gòu)獲得授權(quán)開展移動支付和電子錢包業(yè)務(wù)，此外，二維碼、NFC手機支付都有廣闊的發(fā)展前銀行卡銀行卡銀行轉(zhuǎn)賬數(shù)字錢包銀行轉(zhuǎn)賬 越南人口特征4.海防市976:1000性別分布均衡超過65%的人口65+45-6425-4415-240-149.1%9.1%22.6%14.0%22.4%31.8%Source:WorldbankSource:Worldbank越南消費習(xí)慣從設(shè)備偏好分析，低廉的網(wǎng)費和有競爭力的網(wǎng)速為越南用戶網(wǎng)購提供了便利。移動設(shè)備的普及使得91%的用戶選擇優(yōu)先使從消費動機上看，越南消費者對價格敏感，促銷活動十分有吸引力，此外，便利的快遞服務(wù)、更豐富的商品選擇和隨時隨2022年越南網(wǎng)購用戶設(shè)備選取偏好手機平板電腦電腦PC平板電腦免費送貨優(yōu)惠和折扣簡便的交易過程便利的退貨政策手機平板電腦電腦PC平板電腦免費送貨優(yōu)惠和折扣簡便的交易過程便利的退貨政策貨到付款客戶評價2023年越南網(wǎng)購用戶消費動機44.7%44.7%SourceSource:Statista;Digital2024,Vietnam,Detareportal越南消費習(xí)慣從消費品類上看，電子、時尚、食品為主流類別41.1億美元個護(hù)、家居、電子為增長最快的類別越南電商流量時間分布大型節(jié)假日如新年、國際勞動節(jié)、越南國慶等時段期間的越南電商訪問會有所下降，因為越南人喜歡在這些節(jié)日期是東南亞區(qū)域增長幅度最高的國家越南網(wǎng)購用戶手機App活躍時間段活躍時間：13點與21點類型：午間和晚間雙重活躍型SourceSource:Digital2024,Vietnam,Detareportal,iPrice,Shopee越南消費習(xí)慣社交媒體使每天瀏覽時間2h25m網(wǎng)民中各社交平臺滲透率89.7%88.5%平臺6.6個，在網(wǎng)民中臉書社交媒體使每天瀏覽時間2h25m網(wǎng)民中各社交平臺滲透率89.7%88.5%越南網(wǎng)購用戶對于不同平臺的特征評價價格優(yōu)惠和購物樂趣是社交媒體購物的兩大特征社交媒體在成為中小型企業(yè)起步發(fā)展首選的平臺之一外，也有利于廣告分發(fā)和促銷宣傳100%0%6%6%42%52%18%30%52%23%26%51%16%36%13%28%48%59%價格優(yōu)勢購物樂趣良好的服務(wù)快速送達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量電商社交媒體兩者都不SourceSource::Digital2024,Vietnam,Detareportal;Q&MeVietnamMarketResearch越南消費習(xí)慣韓流迷妹韓流迷妹：據(jù)2022韓流趨勢報告顯示，越南韓流流行及普及指數(shù)為3.71，為亞洲地區(qū)第一。女資深球迷：足球是東南亞第一大運動，越南男性對足球十分狂熱，職業(yè)聯(lián)賽與國際賽事熱度爆表。邀請國際知名球星代言或直播、在平臺接入賽事售票通道、開通俱樂部官方店鋪成為吸引越南男性網(wǎng)韓流流行及普及指數(shù)(2021)越南馬來西亞臺灣印度尼西亞泰國中國Source:Source:KOFICE,Shopee越南電商平臺競爭格局Shopee是越南最受歡迎的電商購物網(wǎng)站，綜合訪問量與應(yīng)用商店排名均為第一Shopee是越南最受歡迎的電商購物網(wǎng)站，綜合訪問量與應(yīng)用商店排名均為第一據(jù)Data.ai公布的23Q4越南電商相關(guān)數(shù)據(jù)：MAUTop1：以PC端和移動端綜合訪問量為評價依據(jù)，官方賬號社交媒體表現(xiàn)優(yōu)異：24年3月，Shopee官方Ins賬32.1萬越南電商32.1萬越南電商排名No.1越南電商排名No.1Source:Source:Data.ai 越南營銷日歷三月大促-三月大促-電子品類11.11大促-全品類9.9超級購物節(jié)-全品類新年-全品類 10月4月 10月10.10購物節(jié)-全品類Shopee生日-全品類母親節(jié)10.10購物節(jié)-全品類Shopee生日-全品類母親節(jié)-女裝、美妝、母嬰、家居用品12.12大促-全品類兒童節(jié)-玩具、服