中國(guó)汽車市場(chǎng)的細(xì)分方案

中國(guó)汽車市場(chǎng)的細(xì)分方案汽車工業(yè)在制造業(yè)中占有很大比重，是世界上規(guī)模最大和最重要的產(chǎn)業(yè)之一，對(duì)工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有很強(qiáng)的帶動(dòng)作用。汽車工業(yè)涉及冶金、石油、機(jī)械、金屬加工、化工、橡膠、塑料、儀器儀表、電器、電子等多個(gè)領(lǐng)域，是一個(gè)具有高度產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展水平代表了一個(gè)國(guó)家工業(yè)發(fā)展的綜合實(shí)力水平。汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。引言2017年中國(guó)汽車市場(chǎng)的需求及發(fā)展?fàn)顩r

2017年1-3月中國(guó)累計(jì)進(jìn)口汽車26.3萬輛，同比增長(zhǎng)19.6%，1-3月進(jìn)口車銷量為21.4萬輛，同比增長(zhǎng)0.9%，扭轉(zhuǎn)2015-2016年的下滑態(tài)勢(shì)。細(xì)分市場(chǎng)中，只有A級(jí)終端需求出現(xiàn)同比下滑，其它細(xì)分市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。平行進(jìn)口車高速增長(zhǎng)，占進(jìn)口車整體市場(chǎng)份額超15%：2017年1-3月汽車平行進(jìn)口車39837輛，同比增長(zhǎng)51.9%，占進(jìn)口總量的15.1%，占比首次超過15%；2017年1-3月共新增平行進(jìn)口車型8款，共涉及6個(gè)品牌新能源車進(jìn)口量增長(zhǎng)近1.5倍，純電動(dòng)車型占比達(dá)到85%：新能源汽車進(jìn)口量達(dá)到5791輛，同比增長(zhǎng)148.2%，占比達(dá)到2.2%；純電動(dòng)汽車進(jìn)口量占新能源汽車進(jìn)口量的比重達(dá)85.3%，相比2016年大幅增長(zhǎng)15.6個(gè)百分點(diǎn)

2017年3月行業(yè)庫(kù)存[供應(yīng)商庫(kù)存+經(jīng)銷商庫(kù)存]深度為3.7個(gè)月，庫(kù)存絕對(duì)量指數(shù)為304，相比去年同期均大幅下降，與2013年行業(yè)水平基本相當(dāng)。品牌集中度有所上升，第二集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)激烈：前十大品牌占比提升，其中7個(gè)品牌進(jìn)口增長(zhǎng)，3個(gè)仍在下滑，增速最高的大眾、林肯品牌增長(zhǎng)超過100%。受益于2017年一季度終端銷售的增長(zhǎng)及行業(yè)庫(kù)存壓力的減輕，進(jìn)口車市場(chǎng)終端成交價(jià)格優(yōu)惠幅度收窄，2017年3月市場(chǎng)整體平均優(yōu)惠7.1萬元，優(yōu)惠幅度達(dá)11.5%。三大車型全面增長(zhǎng)，C級(jí)成為最大份額細(xì)分市場(chǎng)：MPV增幅最大；SUV進(jìn)口15.3萬輛，增速最慢，但仍是最大細(xì)分市場(chǎng)；從車型分級(jí)看，B級(jí)、C級(jí)份額進(jìn)一步擴(kuò)大，分別達(dá)28.5%和36.6%

3.0L以下排量份額略有下降，但其中1.5-2.0L份額增長(zhǎng)明顯：3.0L以下排量份額相較2016年全年下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，至90.2%；1.5-2.0L排量區(qū)間以43.3%的份額保持第一大排量區(qū)間。傳統(tǒng)三大港份額日趨穩(wěn)定，其余十六個(gè)口岸角逐一成市場(chǎng)：上海港以35.2%的份額繼續(xù)成為第一大港，天津港、黃埔港以32.4%和25.1%份額分列二、三位；廣州港份額首次位列前五，主要來源于Jeep、道奇的轉(zhuǎn)港。市場(chǎng)細(xì)分程度是衡量一個(gè)汽車市場(chǎng)成熟與否的標(biāo)志之一也是汽車企業(yè)制定品牌、車型戰(zhàn)略的基礎(chǔ)條件。中國(guó)加入WTO后經(jīng)濟(jì)全球化程度的加深以及二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)帶來的城鄉(xiāng)之間、東中西部之間經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡性決定了汽車市場(chǎng)需求的多元化、差異化也帶來了市場(chǎng)的極度細(xì)分。“沒有哪個(gè)國(guó)家的消費(fèi)者像中國(guó)這樣有如此差異化的消費(fèi)需求也沒有哪個(gè)國(guó)家的汽車市場(chǎng)像中國(guó)這樣極度多元化、極度細(xì)分。”廣州車展期間上海通用汽車總經(jīng)理丁磊對(duì)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的獨(dú)特性做出了這樣的判斷。針對(duì)以上情況，我們對(duì)汽車進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分按車型進(jìn)行細(xì)分按品牌細(xì)分按汽車用途細(xì)分我們按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行細(xì)分小型車一般指是A型車中的A0級(jí)車。這種車軸距一般在2.2米至2.3米之間（部分車型在此范圍之外）發(fā)動(dòng)機(jī)排量為1升至1.3升中型車一般是指軸距一般是2.7米至2.9米，車身長(zhǎng)度一般4.6米至4.9米，發(fā)動(dòng)機(jī)排量一般都在2.0升到3.0升，售價(jià)20萬左右的一類車。座位數(shù)是都是五座。大型汽車是指：總質(zhì)量4.5t（含）、乘坐人數(shù)（駕駛員除外）20人（含）或車長(zhǎng)6m（含）以上的汽車。如普通大客車、中型以上載貨汽車及大型專用汽車都屬于大型汽車。按車型進(jìn)行細(xì)分自主品牌：紅旗，解放，奔騰，夏利，東風(fēng)風(fēng)神，上汽榮威，上汽名爵，吉利（包括帝豪，全球鷹，英倫，上海華普，），奇瑞（包括瑞麒，開端，威麟），比亞迪，長(zhǎng)城，長(zhǎng)安，華晨中華，金杯，東南，江淮，海馬，力帆，長(zhǎng)豐獵豹，江鈴陸風(fēng)

，華泰，哈飛，眾泰，雙環(huán)，昌河，曙光，永源飛碟，中興，大迪，福迪，吉奧，美亞、云雀，福田，進(jìn)口品牌：奔馳，寶馬，奧迪，法拉利，保時(shí)捷，賓利，路虎，凱迪拉克，克萊斯勒，布加迪，帕加尼，蘭博基尼，勞斯萊斯，現(xiàn)代，起亞，雪佛蘭，別克，雪鐵龍，標(biāo)志，豐田，本田，雷克薩斯，斯巴魯，三菱，日產(chǎn)合資品牌：上汽、上海大眾

、上海通用（別克、雪佛蘭、凱迪拉克）、上海通用五菱、上海依維柯紅巖、一汽大眾、一汽奧迪、一汽馬自達(dá)、一汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)

、東風(fēng)標(biāo)志、東風(fēng)雪鐵龍

、東風(fēng)本田

、東風(fēng)悅達(dá)起亞

按品牌細(xì)分經(jīng)濟(jì)危機(jī)在短時(shí)間內(nèi)改變中國(guó)消費(fèi)者對(duì)汽車品牌的認(rèn)知和偏好，在購(gòu)車時(shí)會(huì)更關(guān)注哪個(gè)車系的答案當(dāng)中，關(guān)注自主品牌的比例實(shí)際為34.2%，受北美汽車三巨頭深陷困境不利影響，美系品牌以41.66%排名最后，消費(fèi)者對(duì)自主品牌的如此高的肯定不能不說是近些年全方位提升改進(jìn)的結(jié)果，有了關(guān)注度，我們希望自主品牌要完善其自身開發(fā)，提高質(zhì)量和技術(shù)含量，貼合市場(chǎng)需求，才有更大的發(fā)展的明天。通過品牌背后所代表的價(jià)值觀、審美情趣、文化理念的不同，來有效區(qū)隔消費(fèi)心理，為消費(fèi)者創(chuàng)造新的購(gòu)買理由。現(xiàn)在大型的跨國(guó)汽車巨頭如通用、豐田、福特、大眾、日產(chǎn)、本田基本上都采用了多品牌戰(zhàn)略，連奔馳也為了攻占年輕人市場(chǎng)而創(chuàng)造出SMART品牌，寶馬則收購(gòu)了MINI、勞斯萊斯等品牌。在同一公司內(nèi)部，不同品牌之間也可以共享一些技術(shù)平臺(tái)，比如帕薩特和奧迪A6的共用零件比例相當(dāng)高，從而有效地降低了制造成本。國(guó)內(nèi)多品牌戰(zhàn)略運(yùn)用最典型的當(dāng)數(shù)上海通用，國(guó)產(chǎn)凱迪拉克主攻豪華車市場(chǎng)，進(jìn)口薩博(SAAB)比凱迪拉克檔次稍低一點(diǎn)，別克則定位于公商務(wù)轎車，雪佛蘭主攻家庭轎車市場(chǎng)，從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)大部分細(xì)分市場(chǎng)的全面覆蓋。其余像上海大眾引進(jìn)了斯柯達(dá)品牌，一汽大眾擁有大眾和奧迪兩個(gè)品牌，神龍汽車則有標(biāo)致和雪鐵龍兩個(gè)品牌，長(zhǎng)安福特也擁有福特、馬自達(dá)和VOVLO三個(gè)品牌。品牌多樣化戰(zhàn)略

商務(wù)車：商務(wù)車－MPV：MPV的全稱是Multi-PurposeVehicle，即多用途汽車。它集轎車、旅行車和廂式貨車的功能于一身，車內(nèi)每個(gè)座椅都可調(diào)整，并有多種組合的方式，例如可將中排座椅靠背翻下即可變?yōu)樽琅_(tái)，前排座椅可作180度旋轉(zhuǎn)等。近年來，MPV趨向于小型化，并出現(xiàn)了所謂的S—MPV，S是小(Small)的意思。S-MPV車長(zhǎng)一般在(4.2—4.3)m之間，車身緊湊，一般為(5-7)座。別克商務(wù)，瑞風(fēng)，東風(fēng)風(fēng)行，豐田大霸王，奔馳唯雅諾，奔馳威霆，等都是商務(wù)車。私家車：主要指家用的車輛私人自己買的，擁有使用支配權(quán)的，在不違法的情況下可以自由的使用支配。一輛汽車屬于私人汽車還是公車，是以在車管所登記時(shí)車主的身份確定的。如果以機(jī)關(guān)、團(tuán)體、單位名義登記，就是公車，如果是以個(gè)人名義登記，就是私車，所有權(quán)屬于個(gè)人，私人擁有。工具車：工具車適用于工具、刀具、零部件在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中的定置管理，使您的物品存取工作真正做到準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確、高效、低耗。特種車：交強(qiáng)險(xiǎn)中的特種車是指用于各類裝載油料、氣體、液體等專用罐車；或用于清障、清掃、清潔、起重、裝卸（不含自卸車）、升降、攪拌、挖掘、推土、壓路等的各種專用機(jī)動(dòng)車，或適用于裝有冷凍或加溫設(shè)備的廂式機(jī)動(dòng)車；或車內(nèi)裝有固定專用儀器設(shè)備，從事專業(yè)工作的監(jiān)測(cè)、消防、運(yùn)鈔、醫(yī)療、電視轉(zhuǎn)播、雷達(dá)、X光檢查等機(jī)動(dòng)車；或?qū)ｉT用于牽引集裝箱箱體（貨柜）的集裝箱拖頭。按用途細(xì)分常見商務(wù)車常見工具車常見特種車按照社會(huì)學(xué)的原理，當(dāng)一個(gè)國(guó)家的人均GDP在1000～3000美元之間時(shí)，整個(gè)社會(huì)將加速?gòu)膫鹘y(tǒng)的一元結(jié)構(gòu)社會(huì)向多元化的現(xiàn)代社會(huì)轉(zhuǎn)型。而伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅速普及和傳播的分眾化，整個(gè)社會(huì)將從“多元化”向“碎片化”轉(zhuǎn)型，反映在消費(fèi)領(lǐng)域，就是消費(fèi)者因價(jià)值觀、審美需求等方面的差異而被分割成一個(gè)一個(gè)“碎片”，當(dāng)這些“碎片”產(chǎn)生購(gòu)買行為時(shí)，便形成了細(xì)分市場(chǎng)。可以說，目前國(guó)內(nèi)汽車廠家面臨的便是一個(gè)逐漸被“碎片化”的市場(chǎng)。一方面，傳統(tǒng)的消費(fèi)觀念、審美趣味依然占據(jù)主導(dǎo)地位，反映在市場(chǎng)上就是桑塔納、捷達(dá)、夏利等傳統(tǒng)車型的銷量繼續(xù)保持較高的水平；另一方面，新興的城市白領(lǐng)、小資、波普、藝術(shù)家等階層在快速崛起，個(gè)性化的車型日漸受到他們的青睞。

打一個(gè)比方，現(xiàn)在的市場(chǎng)就像一塊正在被撕裂的布，它的邊緣已經(jīng)被個(gè)性化的車型支解得七零八落，而中間最大的一塊區(qū)域則擠滿了競(jìng)爭(zhēng)者，這些競(jìng)爭(zhēng)者為了贏得更大的市場(chǎng)份額，不斷地通過品牌、價(jià)格、外觀、配置的差異化擴(kuò)張自己的勢(shì)力，于是導(dǎo)致這塊最大的區(qū)域也出現(xiàn)了裂紋，呈現(xiàn)出碎片化的趨勢(shì)。以市場(chǎng)份額最大的10～20萬元的中級(jí)車市場(chǎng)為例，擠滿了凱越、花冠、思域、標(biāo)致307、福美來、寶來、速騰、高爾夫、景程、蒙迪歐、帕薩特、斯柯達(dá)明銳、馬自達(dá)3、馬自達(dá)6等重量級(jí)的車型。一番混戰(zhàn)之后，這個(gè)市場(chǎng)也被分割成一個(gè)個(gè)小單元，一款或兩三款車型通吃的時(shí)代不可能再出現(xiàn)了。

可以肯定的是，隨著消費(fèi)者碎片化和新車型引進(jìn)的同步加速，汽車市場(chǎng)細(xì)分化的趨勢(shì)不會(huì)中止，其步伐只會(huì)越來越快。如何尋找真正屬于自己的細(xì)分市場(chǎng)，成為所有廠家面臨的生死問題。市場(chǎng)細(xì)分原因——消