2024年中國(guó)光伏邊框行業(yè)市場(chǎng)集中度、市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)前景分析報(bào)告

2024年中國(guó)光伏邊框行業(yè)市場(chǎng)集中度、市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)前景分析報(bào)告內(nèi)容概要：光伏邊框作為光伏組件中的重要輔材，其價(jià)值在整個(gè)光伏組件成本結(jié)構(gòu)中占據(jù)了相當(dāng)大的比例。具體來(lái)說(shuō)，光伏邊框的成本占比約為9%，這一比例高于其他輔材如EVA、玻璃、背板和焊帶等。相較于這些輔材，光伏邊框的作用不僅在于結(jié)構(gòu)支撐，還在于其在整個(gè)光伏系統(tǒng)中的耐久性和穩(wěn)定性，因此，光伏邊框在光伏組件中是不可或缺的組成部分，其在保障組件整體性能和壽命方面起著關(guān)鍵作用。關(guān)鍵詞：光伏裝機(jī)容量、光伏組件、鋁合金光伏邊框、再生鋁、光伏邊框競(jìng)爭(zhēng)格局一、光伏行業(yè)高速發(fā)展，助力光伏邊框產(chǎn)業(yè)開(kāi)拓新增長(zhǎng)空間光伏邊框是組件的重要組成部分，是主要用于固定、密封光伏組件的框架結(jié)構(gòu)材料，對(duì)組件壽命影響較大，耐候性要求較高。光伏邊框位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中下游，起到封裝電池片、玻璃、背板等材料，增強(qiáng)組件強(qiáng)度，便于運(yùn)輸、安裝和保護(hù)光伏組件的作用，需要產(chǎn)品擁有較強(qiáng)的承載能力和耐腐蝕特性。按材料劃分，光伏邊框可分為鋁合金邊框、鋼邊框、復(fù)合材料邊框，其中鋁合金邊框使用廣泛，目前滲透率達(dá)到95%以上。光伏邊框分類(lèi)相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)光伏邊框行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》當(dāng)前全球化的能源危機(jī)正在掣肘著工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，能源結(jié)構(gòu)加快調(diào)整轉(zhuǎn)型是解決傳統(tǒng)化石能源短缺的唯一途徑。在此背景下，全球已有眾多國(guó)家相繼提出了“碳中和”的氣候目標(biāo)，低碳經(jīng)濟(jì)成為全球各國(guó)發(fā)展的主旋律，而發(fā)展光伏太陽(yáng)能等可再生能源將成為低碳發(fā)展的穩(wěn)固基石。據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2023年，全球新增光伏裝機(jī)420GW，同比增長(zhǎng)77.97%，創(chuàng)歷史新高。全球至少20個(gè)國(guó)家光伏累計(jì)裝機(jī)超過(guò)1GW，超15個(gè)國(guó)家累計(jì)裝機(jī)超過(guò)10GW，全球范圍內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。2011-2023年全球新增光伏裝機(jī)容量及同比增速太陽(yáng)能作為目前人類(lèi)已知可利用的最佳清潔型能源，一直是我國(guó)新能源開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的重要新興能源。2023年中國(guó)新增裝機(jī)261GW，占全球新增裝機(jī)62%，持續(xù)領(lǐng)跑全球。我國(guó)光伏行業(yè)不斷快速發(fā)展，年光伏新增裝機(jī)量連續(xù)10年位居全球首位，累計(jì)裝機(jī)量連續(xù)8年位居全球首位，長(zhǎng)期處于世界領(lǐng)先地位。2023年全球新增光伏裝機(jī)容量份額占比光伏組件是太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分，也是最小的提供電流輸出的發(fā)電單元。得益于全球光伏市場(chǎng)需求的推動(dòng)，國(guó)內(nèi)光伏組件制造廠(chǎng)商近年來(lái)不斷加大投資力度，龍頭企業(yè)在產(chǎn)能擴(kuò)充、技術(shù)革新、產(chǎn)品研發(fā)、成本控制、自動(dòng)化與智能化程度提升等方面優(yōu)勢(shì)顯著，顯現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢(shì)。2018-2022年來(lái)，全球光伏組件出貨量前十的廠(chǎng)商中有8席為中國(guó)廠(chǎng)商，晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技、阿特斯、東方日升、協(xié)鑫集成等廠(chǎng)商長(zhǎng)期穩(wěn)居出貨量排名前列，市場(chǎng)占有率持續(xù)提升，馬太效應(yīng)顯著。2022年，中國(guó)光伏組件企業(yè)Top10的門(mén)檻達(dá)到7GW，提升一倍有余，據(jù)索比光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，Top10出貨量合計(jì)超過(guò)240GW，同比增長(zhǎng)60%左右，在全球光伏組件需求中的占比提升到90%。2018-2022年光伏組件行業(yè)集中度在我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展的初期，太陽(yáng)能光伏主要以集中式電站的形式在我國(guó)西北人跡罕至的荒漠地區(qū)落地應(yīng)用，而我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密集的東部沿海地區(qū)的用電需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于集中式光伏電站主要分布的西北地區(qū)，客觀(guān)上存在大規(guī)模的電力輸送需求。2016年，伴隨著集中式電站補(bǔ)貼開(kāi)始退坡，分布式光伏仍維持一定補(bǔ)貼水平，并且憑借其輸出功率相對(duì)較小、易于靈活推廣安裝、就近緩解局部用電緊張等特點(diǎn)，分布式光伏迎來(lái)快速發(fā)展期。根據(jù)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)量，分布式裝機(jī)量、戶(hù)用裝機(jī)量均創(chuàng)歷史新高。2023年全年，國(guó)內(nèi)分布式光伏新增裝機(jī)量96.29GW，同比增長(zhǎng)88.43%，占全年新增光伏裝機(jī)量的比重達(dá)到44.52%%。2016-2023年我國(guó)分布式新增裝機(jī)量詳情二、再生鋁產(chǎn)量持續(xù)提升，帶動(dòng)鋁合金光伏邊框快速發(fā)展光伏邊框作為光伏組件中的重要輔材，其價(jià)值在整個(gè)光伏組件成本結(jié)構(gòu)中占據(jù)了相當(dāng)大的比例。具體來(lái)說(shuō)，光伏邊框的成本占比約為9%，這一比例高于其他輔材如EVA、玻璃、背板和焊帶等。相較于這些輔材，光伏邊框的作用不僅在于結(jié)構(gòu)支撐，還在于其在整個(gè)光伏系統(tǒng)中的耐久性和穩(wěn)定性，因此，光伏邊框在光伏組件中是不可或缺的組成部分，其在保障組件整體性能和壽命方面起著關(guān)鍵作用。光伏組件成本結(jié)構(gòu)目前市場(chǎng)出現(xiàn)的各種光伏邊框方案的根本原因是光伏組件的降本需求，但隨著2023年鋁價(jià)回落至較為穩(wěn)定的水平，鋁合金材質(zhì)的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯。另一方面，從材料循環(huán)再生利用角度來(lái)看，相比其他材料，鋁合金邊框具有極高的再利用價(jià)值，且循環(huán)再利用工藝簡(jiǎn)單，符合綠色循環(huán)發(fā)展理念。在光伏產(chǎn)業(yè)“降本”、“增效”兩大發(fā)展目標(biāo)下，組件廠(chǎng)商在實(shí)踐中不斷嘗試其他材料的邊框替代方案，而鋁合金材料憑借其本身密度低、易強(qiáng)化、導(dǎo)電性高、利于接地、塑性好、表面處理后抗腐蝕及抗氧化能力強(qiáng)、使用壽命長(zhǎng)、金屬外觀(guān)優(yōu)秀裝飾性佳、造型美觀(guān)、易回收等諸多優(yōu)點(diǎn)，成為實(shí)際應(yīng)用最為普遍的光伏邊框材料，根據(jù)CPIA發(fā)布的《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線(xiàn)圖》，鋁合金材料在光伏邊框市場(chǎng)占有率達(dá)95%以上。各類(lèi)光伏邊框性能對(duì)比受益于組件市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)了光伏邊框持續(xù)放量，未來(lái)光伏邊框的需求量將進(jìn)一步提升。2023年我國(guó)晶硅組件產(chǎn)量超過(guò)499GW，同比增長(zhǎng)69.3%，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)《2022年光伏行業(yè)發(fā)展回顧與2023年形勢(shì)展望》，在全球各國(guó)“碳中和”目標(biāo)、清潔型能源轉(zhuǎn)型及綠色復(fù)蘇的推動(dòng)下，全球每年新增光伏裝機(jī)規(guī)模將持續(xù)提升，光伏行業(yè)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大。單位GW光伏組件的邊框耗用量與光伏組件的尺寸大小相關(guān)，光伏組件的尺寸越大，其單套功率越大，雖然單套組件搭配邊框重量增加，但由于單位GW所需組件數(shù)量下降，單位GW組件的邊框耗用量隨之小幅下降。目前下游組件以182mm（M10）、210mm（G12）等大尺寸硅片電池為行業(yè)內(nèi)主流。根據(jù)CPIA預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2030年光伏邊框年需求量可達(dá)到320萬(wàn)噸，未來(lái)光伏邊框市場(chǎng)規(guī)模在600億元以上，市場(chǎng)前景廣闊。2023-2030年光伏邊框需求量再生鋁是指對(duì)工業(yè)生產(chǎn)、生活使用過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊鋁制品進(jìn)行回收，經(jīng)過(guò)人工或機(jī)械挑選，對(duì)不同材質(zhì)和鋁含量的廢鋁料進(jìn)行分類(lèi)，通過(guò)二次熔化而產(chǎn)出的鋁產(chǎn)品。目前我國(guó)原鋁用電以火電為主，占比在80%以上，能耗較高且對(duì)環(huán)境污染較為嚴(yán)重。而與高耗能的電解鋁相比，每生產(chǎn)1噸再生鋁，其能源消耗量?jī)H為原鋁的5%，二氧化碳、甲烷等溫室氣體排放量?jī)H為原鋁的4.5%，節(jié)省14噸水資源，減少固體廢棄物排放約20噸。電解鋁作為有色金屬領(lǐng)域內(nèi)最大的碳排放行業(yè)，存在較大的減排空間，大力發(fā)展再生鋁行業(yè)對(duì)緩解國(guó)家資源約束、減輕環(huán)境壓力、發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的達(dá)成具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，“十三五”期間，中國(guó)再生鋁產(chǎn)量為同期原生鋁產(chǎn)量的20%，而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家在60%左右，全球平均水平也可達(dá)35%，中國(guó)再生鋁產(chǎn)量仍有較大的發(fā)展空間。盡管我國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)較晚，但伴隨著政策落地、下游需求的提升及原生鋁產(chǎn)能瓶頸及我國(guó)本世紀(jì)以來(lái)大量投入使用的鋁制品迎來(lái)生命周期報(bào)廢階段，鋁資源的再生利用越來(lái)越受到社會(huì)的重視，2023年，我國(guó)再生鋁產(chǎn)量達(dá)到950，同比增長(zhǎng)21.48%，總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，我國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間較為廣闊。2011-2023中國(guó)再生鋁產(chǎn)量及同比增速三、產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，拉動(dòng)市場(chǎng)集中度持續(xù)提升光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)革新主要以降本增效為結(jié)果導(dǎo)向，鋁邊框作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游輔材環(huán)節(jié)，受降本訴求的影響加工費(fèi)略有下降。因此，行業(yè)內(nèi)小型企業(yè)的利潤(rùn)空間被大幅壓縮，行業(yè)落后產(chǎn)能出清，規(guī)模優(yōu)勢(shì)成為企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力中重要的一環(huán)。在此背景下，為加快推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，龍頭企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)集中度不斷提升。當(dāng)前光伏邊框市場(chǎng)上主要有永臻股份、鑫鉑股份、營(yíng)口昌泰、中信渤海等一批主要參與者。2022年，永臻股份、鑫鉑股份、營(yíng)口昌泰、中信渤海的光伏邊框市場(chǎng)份額占比分別為13.5%、11%、10%、6%。2022年，光伏邊框行業(yè)CR4已經(jīng)達(dá)到40%，多數(shù)頭部企業(yè)在近幾年來(lái)都執(zhí)行了不同程度的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，后續(xù)隨著龍頭企業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，預(yù)計(jì)光伏邊框行業(yè)CR4將持續(xù)提升。2022年光伏邊框企業(yè)市場(chǎng)份額占比在產(chǎn)能方面，永臻股份通過(guò)迅速擴(kuò)產(chǎn)先后在遼寧營(yíng)口、江蘇常州、安徽滁州建有生產(chǎn)基地，在安徽蕪湖以及越南北江規(guī)劃了新增產(chǎn)能，隨著2023年底蕪湖和越南新建產(chǎn)能的釋放，總產(chǎn)能將達(dá)到67萬(wàn)噸，持續(xù)鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，積極推出低碳邊框的同時(shí)率先進(jìn)行海外布局。鑫鉑股份擬在越南和馬來(lái)西亞建設(shè)生產(chǎn)基地，目前正在辦理境外投資備案等前期準(zhǔn)備工作。光伏鋁邊框的海外布局將為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的海外發(fā)展提供有力的支撐。光伏邊框企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能及規(guī)劃新增產(chǎn)能詳情目前光伏鋁邊框行業(yè)內(nèi)當(dāng)前仍存在較多中小企業(yè)，但在龍頭企業(yè)進(jìn)一步憑借其自身資金、工藝精度、生產(chǎn)管理等優(yōu)勢(shì)新增并釋放產(chǎn)能，搶占市場(chǎng)份額并鞏固客戶(hù)認(rèn)證壁壘，同時(shí)在新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝和產(chǎn)能布局方面一直引領(lǐng)行業(yè)，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，競(jìng)爭(zhēng)力不足的中小企業(yè)將被市場(chǎng)相繼淘汰，光伏邊框行業(yè)企業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（）發(fā)布的《中國(guó)光伏邊框行